Michael Steinhardt เส้นทางมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลแห่งวอลล์สตรีทและประเด็นอื้อฉาวระดับโลก
ในโลกของการเงินระดับโลก ชื่อของ Michael Steinhardt ถูกจารึกไว้ในฐานะหนึ่งในเทรดเดอร์ที่เก่งกาจที่สุดของวอลล์สตรีท เขาคือนักลงทุนระดับพันล้านผู้ก่อตั้งกองทุน Hedge Fund (กองทุนบริหารความเสี่ยง) ที่สร้างผลตอบแทนมหาศาล แต่ในขณะเดียวกัน ชีวิตของเขาก็เต็มไปด้วยเรื่องราวที่พลิกผัน ทั้งความสำเร็จอันรุ่งโรจน์ การกุศลที่กว้างขวาง และคดีความที่สั่นคลอนชื่อเสียง
จุดเริ่มต้นและรากฐานสู่โลกการลงทุน
Michael Steinhardt เกิดเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1940 ณ นครนิวยอร์ก เขาสำเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจาก Wharton School แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียในปี 1960 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเข้าสู่สายงานการเงิน โดยเริ่มทำงานกับกองทุนรวม Calvin Bullock และบริษัทโบรกเกอร์ Loeb, Rhoades & Co.
สิ่งที่น่าสนใจคือ แรงผลักดันแรกในอาชีพการลงทุนของเขามาจากบิดา Sol Frank "Red" Steinhardt ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นให้ลูกชายผ่านซองเงินสดจำนวนมากเพื่อนำไปลงทุนในตลาดหุ้น อย่างไรก็ตาม ในภายหลังมีการเปิดเผยว่าบิดาของเขามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม Genovese Crime Family และเคยถูกตัดสินจำคุกในคดีซื้อขายอัญมณีที่ถูกขโมยมา
ความสำเร็จสูงสุดกับ Steinhardt Partners
ในปี 1967 Steinhardt ได้ก่อตั้งกองทุน Steinhardt Partners ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยใช้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์กลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง (Conglomerate) ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่เข้าซื้อกิจการหลากหลายประเภท
ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี (1967-1995) กองทุนนี้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 24.5% ซึ่งมากกว่าดัชนี S&P 500 ถึงเกือบ 3 เท่า แม้จะมีการหักค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมตามผลงานแล้วก็ตาม ความสำเร็จนี้ทำให้เขาได้รับการยอมรับอย่างสูงจนนิตยสาร Forbes ยกย่องให้เป็น "เทรดเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวอลล์สตรีท"
อย่างไรก็ตาม เส้นทางนี้ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 เขาถูกตรวจสอบเรื่องการปั่นตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะสั้น ซึ่งนำไปสู่การจ่ายค่าปรับจำนวนมหาศาลรวม 70 ล้านดอลลาร์ (โดยเขาจ่ายเอง 75%) และในปี 1994 กองทุนของเขาต้องเผชิญกับวิกฤตตลาดพันธบัตรจนสูญเสียมูลค่าไปถึง 1 ใน 3 ก่อนที่เขาจะตัดสินใจปิดกองทุนในปี 1995 เพื่อแสวงหาเป้าหมายชีวิตที่มีคุณค่ามากกว่าการทำให้คนรวยรวยขึ้น
การกลับมาและบทบาทใน WisdomTree Investments
หลังจากพักงานไปช่วงหนึ่ง Steinhardt กลับเข้าสู่โลกการเงินอีกครั้งในปี 2004 ในฐานะประธานของ WisdomTree Investments ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่เน้นดัชนีอ้างอิงจากเงินปันผลและกำไร แทนที่จะใช้มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) แบบดั้งเดิม แม้จะเผชิญกับความผันผวนในช่วงวิกฤตการเงินปี 2007-2008 แต่ในที่สุด WisdomTree ก็สามารถกลับมาเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
บทบาทด้านการกุศลและความศรัทธา
Steinhardt ทุ่มเทเงินจำนวนมหาศาลเพื่อสนับสนุนชุมชนชาวยิวและรัฐอิสราเอล โดยบริจาคเงินมากกว่า 125 ล้านดอลลาร์ รวมถึงการร่วมก่อตั้งโครงการ Taglit-Birthright Israel เพื่อส่งเยาวชนชาวยิวเดินทางไปเยือนอิสราเอล นอกจากนี้เขายังสนับสนุนด้านการศึกษาผ่านการก่อตั้งเครือข่ายโรงเรียนสอนภาษาฮีบรู และบริจาคเงินให้มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (NYU) จนได้รับเกียรติให้ใช้ชื่อเขาเป็นชื่อคณะ Steinhardt School
มรสุมชีวิต: ข้อกล่าวหาและการสูญเสียชื่อเสียง
ในช่วงปีหลัง ชื่อเสียงของเขามัวหมองจากสองประเด็นหลัก:
- การคุกคามทางเพศ: ในปี 2018 มีรายงานว่าเขาถูกสอบสวนเรื่องการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมทางเพศกับพนักงานหญิงในองค์กรที่เขาสนับสนุน ซึ่งต่อมาทางองค์กร Hillel ยอมรับว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวมีมูลความจริง
- การสะสมโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมาย: Steinhardt เป็นนักสะสมงานศิลปะโบราณตัวยง แต่ในปี 2021 เขาต้องทำข้อตกลงกับอัยการเขตแมนแฮตตันเพื่อคืนโบราณวัตถุ 180 ชิ้น มูลค่าราว 70 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกระบุว่าได้มาจากการลักลอบขุดและโจรกรรมทางวัฒนธรรม ส่งผลให้เขาถูกสั่งห้ามสะสมโบราณวัตถุชิ้นใหม่ตลอดชีวิต
ข้อเท็จจริงสำคัญ
- ความมั่งคั่ง: มีทรัพย์สินสุทธิประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ (ข้อมูลปี 2018)
- ผลงานเด่น: สร้างผลตอบแทนเฉลี่ย 24.5% ต่อปีให้กับ Steinhardt Partners
- การกุศล: บริจาคกว่า 125 ล้านดอลลาร์เพื่อกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมยิว
- บทลงโทษทางกฎหมาย: คืนโบราณวัตถุ 180 ชิ้น และถูกแบนจากการสะสมศิลปะโบราณถาวร
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| การศึกษา | B.S. จาก Wharton School, University of Pennsylvania |
| ธุรกิจหลัก | Steinhardt Partners, WisdomTree Investments |
| ฉายา | Wall Street's Greatest Trader (โดย Forbes) |
| ผลงานการกุศล | ร่วมก่อตั้ง Taglit-Birthright Israel, สนับสนุน NYU |
| คดีความสำคัญ | ปั่นตลาดพันธบัตร, ครอบครองโบราณวัตถุผิดกฎหมาย, คุกคามทางเพศ |
คำถามที่พบบ่อย
Michael Steinhardt มีชื่อเสียงโด่งดังจากอะไร?
เขาโด่งดังจากการเป็นผู้จัดการกองทุน Hedge Fund ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยเฉพาะการบริหาร Steinhardt Partners ที่สร้างผลตอบแทนชนะดัชนี S&P 500 อย่างขาดลอยเป็นเวลาหลายทศวรรษ
ทำไมเขาถึงถูกสั่งห้ามสะสมโบราณวัตถุตลอดชีวิต?
เนื่องจากผลการสืบสวนพบว่าเขาครอบครองและซื้อขายโบราณวัตถุที่ถูกขโมยมาจำนวนมากจากหลายประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก บัลแกเรีย และอิรัก ซึ่งสร้างความเสียหายทางวัฒนธรรมอย่างร้ายแรง
WisdomTree Investments แตกต่างจากกองทุนดัชนีทั่วไปอย่างไร?
WisdomTree เน้นการสร้างกองทุนดัชนีที่อ้างอิงจากเงินปันผล (Dividend) และกำไร (Earnings) แทนที่จะใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าบริษัทตามราคาตลาด (Market Cap) แบบที่กองทุนดัชนีส่วนใหญ่ใช้
เขามีความสัมพันธ์อย่างไรกับรัฐอิสราเอล?
เขาเป็นผู้สนับสนุนตัวยงของอิสราเอล ทั้งในด้านการเงินและการเมือง โดยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโครงการส่งเยาวชนยิวไปเยือนอิสราเอล และเคยได้รับเกียรติให้เป็นผู้จุดคบเพลิงในวันประกาศอิสรภาพของอิสราเอล
คดีปั่นตลาดพันธบัตรในยุค 90 จบลงอย่างไร?
จบลงด้วยการประนีประนอมยอมความกับ SEC และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ โดยมีการจ่ายค่าปรับรวม 70 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง Steinhardt รับผิดชอบจ่ายเองถึง 75% ของยอดทั้งหมด