ปีเตอร์ วอร์ล็อก เป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานมากมาย โดยมีเพลงมากกว่า 119 เพลง เพลงประสานเสียงของเขานั้นไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก แต่ในประเภทนั้น "Bethlehem Down" เป็นหนึ่งในเพลงคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงที่สุดของวอร์ล็อก^{[ 2 ] [ 3 ]}บรูซ บลันต์ กวีและนักข่าว เล่าเรื่องราวเบื้องหลังการสร้าง "Bethlehem Down" ในจดหมายถึงเจอรัลด์ ค็อกช็อตต์ลงวันที่ 1943 ^{[ 4 ]}เขาบอกว่าเขาและปีเตอร์ วอร์ล็อกมีเงินไม่พอในช่วงก่อนวันคริสต์มาสปี 1927 ดังนั้นพวกเขาจึงคิดที่จะแต่งเพลงคริสต์มาสด้วยกันโดยหวังว่าจะได้รับการตีพิมพ์และหาเงินได้มากพอสำหรับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (หรือที่บลันต์เรียกว่า "งานเลี้ยงสังสรรค์อมตะ") ^{[ 2 ] [ 5 ]}ในระหว่างการเดินเล่นตอนกลางคืนระหว่างผับสองแห่ง—The Plough ในBishops Suttonและ The Anchor ในRopley ^{[ 6 ]} —Blunt ได้คิดเนื้อเพลง "Bethlehem Down" ขึ้นมา เขาได้ส่งข้อความไปให้ Warlock ซึ่งได้แต่งทำนองเพลงภายในไม่กี่วัน เพลงคริสต์มาสที่แต่งเสร็จแล้วได้ถูกนำไปลงในThe Daily Telegraphการประกวดเพลงคริสต์มาสของ และชนะ^{[ 7 ]}ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2460 ^{[ 5 ] [ b ]}เพลงคริสต์มาสนี้จะได้รับการตีพิมพ์อีกครั้งในปีถัดมาโดย Winthrop Rogers (ปัจจุบันคือ Boosey & Hawkes ) ^{[ 9 ]} Warlock และ Blunt ร่วมกันแต่งเพลงคริสต์มาสอื่นๆ รวมถึงThe Frostbound Wood [ ^{6 ] ซึ่ง}ได้รับการตีพิมพ์ในRadio Timesเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2462 ^{[ 10 ]}

ในปี พ.ศ. 2473 วอร์ล็อกได้เรียบเรียงเพลง "Bethlehem Down" เวอร์ชันเดี่ยว^{[ 11 ]}เพลงนี้แต่งขึ้นเป็นพิเศษสำหรับอาร์โนลด์ ดาวบิกกิน เพื่อแสดงในงานแสดงดนตรีคริสต์มาสที่โบสถ์แลงคาสเตอร์ ไพรโอรี [ ^{12 ] นัก}ดนตรีวิทยาแบร์รี สมิธเขียนว่าในช่วงปลายชีวิตของวอร์ล็อก เขาเริ่มรู้สึกหดหู่มากขึ้นเรื่อยๆ^{[ 13 ]}ดาวบิกกินเองเขียนว่าการเรียบเรียงเพลง "Bethlehem Down" เวอร์ชันเดี่ยวนี้ "เป็นแหล่งที่มาของความเศร้าโศก" ^{[ 14 ]}การเรียบเรียงเพลง "Bethlehem Down" เวอร์ชันเดี่ยวนี้เป็นผลงานดนตรีชิ้นสุดท้ายที่วอร์ล็อกเขียน^{[ 13 ]}ไม่ถึงสามสัปดาห์ก่อนที่เขาจะเสียชีวิต^{[ 15 ]}ดาวบิกกินกล่าวว่าเขาได้รับต้นฉบับในวันที่วอร์ล็อกเสียชีวิต^{[ 14 ]}

การเรียบเรียงเพลงประสานเสียงของ "Bethlehem Down" ซึ่งเขียนและตีพิมพ์ในปี 1927 นั้น เขียนขึ้นสำหรับ คณะนักร้องประสานเสียง SATB ที่ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ เพลงนี้อยู่ในบันได เสียง D ไมเนอร์และจังหวะ 6/2 มีลักษณะเด่นคือการเรียงเสียงยาวๆ ที่มีฮาร์โมนีแบบโมดัล ที่เศร้าโศก ^{[ 16 ] [ 17 ]}ในเนื้อเสียงแบบโฮโมโฟนิก เป็นส่วนใหญ่ ^{[ 15 ]}สมิธเขียนว่าดนตรีเสริมเนื้อเพลงด้วย "ทำนองที่ประณีต" และ "ฮาร์โมนีที่สร้างสรรค์และละเอียดอ่อน" ^{[ 18 ]} มีการใช้ โครมาติซึมตลอดทั้งเพลง^{[ 17 ]}ตัวอย่างหนึ่งคือโน้ตเซเว่นที่ลดระดับลงในสไตล์ทิวดอร์ซึ่งปรากฏอยู่ในทำนอง^{[ 3 ]}เอียน อัลเฟรด คอปเลย์ เขียนว่านี่เป็นลวดลาย ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในดนตรีของวอร์ล็อก ตัวอย่างที่โดดเด่นของโน้ตเซเว่นที่ลดระดับลงในบรรทัดโซปราโนของห้องที่ห้าของแต่ละท่อน: ^{[ 19 ]}

แต่ละบทจบลงด้วยวลีที่สมิธอธิบายว่า "น่าหลอน" ^{[ 3 ]}

ในการเรียบเรียงเพลง "Bethlehem Down" สำหรับโซโลนั้น ส่วนโซโลใช้ทำนองเดียวกันกับแนวโซปราโน SATB ส่วนโซโลนั้นมีส่วนประกอบของคีย์บอร์ดใหม่^{[ 12 ]}ซึ่งสามารถบรรเลงได้ทั้งเปียโนหรือออร์แกน^{[ 15 ]} Trevor Holdอธิบายว่าส่วนประกอบของคีย์บอร์ดนั้น "ซับซ้อน" กว่าการเรียบเรียงแบบ SATB ^{[ 15 ]}โดยมีฮาร์โมนีที่ซับซ้อนกว่าเวอร์ชัน SATB พร้อมด้วยเคาน์เตอร์พอยต์ เพิ่มเติม ความแตกต่างในเนื้อสัมผัส และท่อนที่เชื่อมระหว่างท่อนก่อนสุดท้ายและท่อนสุดท้าย ซึ่งชวนให้นึกถึงเพลงคริสต์มาสอีกเพลงหนึ่งของ Warlock คือCorpus Christi ^{[ 20 ]}ส่วนประกอบของการเรียบเรียงโซโลนั้นมีสิ่งที่ Copley เรียกว่า "โมทีฟแห่งความเศร้า" ซึ่งเป็นโมทีฟที่ใช้ในเพลงอื่นๆ ของ Warlock ที่ประกอบด้วยลำดับโครมาติกที่เล่นเหนือแป้นเหยียบ คอปเลย์อธิบายลวดลายว่า "รกร้าง" ^{[ 19 ]}และสมิธเขียนว่าดนตรีประกอบโดยรวม "เน้นย้ำความเศร้าโศกโดยธรรมชาติของบทกวีของบลันต์" ^{[ 13 ]}

สมิธเขียนว่า แม้ว่าวอร์ล็อกจะไม่นับถือศาสนาและต่อต้านศาสนาคริสต์ แต่เขาก็ชอบเรื่องราวของวันคริสต์มาส [ ^{21 ] โฮ}ลด์เขียนว่า ข้อความของบลันท์ใช้แนวทาง "อ้อม" กับข้อความเพลงคริสต์มาส โดยเปรียบเทียบเรื่องราวของวันคริสต์มาส ("มดยอบสำหรับความหวาน และทองคำสำหรับมงกุฎ") กับชีวิตในภายหลังของพระเยซู ("มดยอบสำหรับการดองศพ และไม้สำหรับมงกุฎ") ^{[ 15 ]}