กองทุนบำเหน็จบำนาญนิวซีแลนด์
| พิมพ์ | ของรัฐ |
|---|---|
| อุตสาหกรรม | การลงทุนจากสถาบัน ( กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ) |
| ก่อตั้ง | 2001 ( 2001 ) |
| ผู้ก่อตั้ง | ไมเคิล คัลเลน |
| สำนักงานใหญ่ | , |
บุคคลสำคัญ |
|
| สินทรัพย์รวม | |
| เจ้าของ | รัฐบาลนิวซีแลนด์ |
| พ่อแม่ | ผู้พิทักษ์เงินบำนาญนิวซีแลนด์[ 1 ] |
| เว็บไซต์ | www.nzsuperfund.nz |
กองทุนบำเหน็จบำนาญนิวซีแลนด์ ( ภาษาเมารี: Te Kaitiaki Tahua Penihana Kaumātua o Aotearoa ) เป็นกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติของนิวซีแลนด์ประเทศนี้จัดให้มีระบบบำเหน็จ บำนาญ สำหรับทุกคนที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และวัตถุประสงค์ของกองทุนนี้คือการจัดหาเงินทุนล่วงหน้าบางส่วนสำหรับค่าใช้จ่ายในอนาคตของเงินบำนาญบำเหน็จบำนาญนิวซีแลนด์ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากประชากรสูงวัยของนิวซีแลนด์ รัฐบาลคาดว่าจะเริ่มถอนเงินจากกองทุนประมาณปี 2035/36 [ 2 ]กองทุนนี้เป็นสมาชิกของInternational Forum of Sovereign Wealth Fundsและได้ลงนามในหลักการ Santiago Principlesว่าด้วยแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการกองทุนความมั่งคั่ง แห่งชาติ [ 3 ]
ในปี 2019 กองทุนบำเหน็จบำนาญของนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับสองจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ 64 กองทุน โดยมีคะแนน 94 จาก 100 ในตารางคะแนนความโปร่งใสและความรับผิดชอบของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่เผยแพร่โดยสถาบันปีเตอร์สันเพื่อเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ[ 4 ]
ประวัติศาสตร์
กองทุนบำเหน็จบำนาญถูกสร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญและการเกษียณอายุของนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2544 [ 5 ]เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยไมเคิล คัลเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลแรงงานชุดที่ห้าเป็นที่รู้จักกันในชื่อ " กองทุนคัลเลน " [ 6 ]
กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติมีผลตอบแทนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 25.8% ในช่วงสิบสองเดือนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2013 [ 7 ]ในงบประมาณของนิวซีแลนด์ปี 2009รัฐบาลแห่งชาติได้ระงับการจ่ายเงินเข้ากองทุน[ 8 ]มีการเสนอให้กลับมาจ่ายเงินสมทบอีกครั้งในปี 2020/21 เมื่อคาดการณ์ว่าหนี้สุทธิของรัฐบาลต่อ GDP จะลดลงต่ำกว่า 20% อีกครั้ง[ 9 ]แต่รัฐบาลใหม่ที่นำโดยพรรคแรงงานกลับเริ่มจ่ายเงินเข้ากองทุนอีกครั้งในเดือนธันวาคม 2017 [ 10 ]รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้บริจาคเงิน 21.8 พันล้านดอลลาร์ให้กับกองทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 [ 11 ]
NZ Super Fund ประกาศข้อตกลงพันธมิตรที่ต้องการกับMāori Investment Fundในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 [ 12 ]
ในปี 2023 Matt Whineray ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหลังจากดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี 2018 [ 13 ] Jo Townsend เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน[ 14 ]
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 กองทุนรายงานรายได้ 11.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปีงบประมาณ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มูลค่ารวมของกองทุนอยู่ที่ 76.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ[ 15 ] [ 16 ]
การลงทุน
ลันซาเทค
กองทุนดังกล่าวลงทุน 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน LanzaTech ซึ่งตั้งอยู่ในชิคาโกในเดือนธันวาคม 2014 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2022 LanzaTech ประกาศการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกผ่านบริษัทจัดหาเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษในข้อตกลงที่มีมูลค่าบริษัท 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ[ 17 ]
ดู | กระจกแบบไดนามิก
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 กองทุนบำเหน็จบำนาญของนิวซีแลนด์ได้ลงทุน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน บริษัท View ซึ่งเป็นบริษัท ผลิตกระจกอิเล็กโทรโคร มิกในสหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้เปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น[ 18 ]
หุ้นส่วนป่าไม้ไคเงโรอา
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 กองทุนได้ขายหุ้น 2.5% ในบริษัท Kaingaroa Timberlands Partnership ให้แก่บริษัท Kakano Investment Limited Partnership ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Kaingaroa ลดลงจาก 41.25% เหลือ 38.75%
การลงทุนอื่นๆ
การลงทุนอื่นๆ ได้แก่ การถือหุ้น 7,943,351 หุ้น (0.71%) ในบริษัทAir New Zealandซึ่ง รัฐเป็นเจ้าของและควบคุมบางส่วน (51.95% - ส่วนที่รัฐเป็นเจ้าของ) [ 19 ]กองทุน Super Fund ยังถือหุ้น 37.59% ในDatacom Group อีก ด้วย [ 20 ]บางครั้งกองทุนก็ร่วมมือกับบริษัทภายนอกเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ[ 21 ]
ข้อยกเว้น
กองทุนบำเหน็จบำนาญจะจัดทำรายชื่อบริษัทที่ถูกยกเว้นไว้คล้ายกับกองทุนบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลนอร์เวย์ [ 22 ] กองทุนบำเหน็จบำนาญจะไม่ลงทุนในบริษัทที่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว
รายชื่อดังกล่าวประกอบด้วย:
- บริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมยาสูบ
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธนิวเคลียร์กระสุนคลัสเตอร์และทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคล
- บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหมืองกราสเบิร์กในปาปัวตะวันตก
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปเนื้อปลาวาฬ
- บริษัท โตเกียว อิเล็กทริก พาวเวอร์
- บริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในดินแดนที่อิสราเอลยึดครอง
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาวุธปืนอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติสำหรับพลเรือน[ 23 ]
ประเด็นถกเถียง
ธนาคารเอสปิริโตซานโต
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กองทุนซูเปอร์ฟันด์ได้ตัดบัญชีขาดทุน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเงินกู้ที่จัดหาโดยโกลด์แมนแซคส์ ให้กับธนาคารโปรตุเกส Banco Espírito Santoการขาดทุนดังกล่าวคิดเป็น 0.7% ของมูลค่ารวมของพอร์ตการลงทุนของกองทุนซูเปอร์ฟันด์ในขณะนั้น[ 24 ]ผู้จัดการของกองทุนซูเปอร์ฟันด์ได้เข้าพบคณะกรรมการคัดเลือกด้านการค้าของรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ซึ่งพวกเขายืนยันว่าได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับธนาคารแห่งโปรตุเกสเพื่อเรียกคืนเงินที่สูญเสียไป[ 25 ]
การถอนการลงทุน
พอร์ตการลงทุนของกองทุนซูเปอร์ฟันด์เป็นหัวข้อของการถกเถียงอย่างต่อเนื่องเดวิด เชียเรอร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคแรงงาน เรียกร้องในเดือนสิงหาคม 2557 ให้ขายหุ้นของบริษัทที่ผลิตฟอสฟอรัสขาว ซึ่ง กองทัพอิสราเอลใช้เป็นอาวุธ[ 26 ]
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 รัสเซล นอร์แมน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคกรีน เรียกร้องให้กองทุนซูเปอร์ฟันด์ถอนการลงทุน 676 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิล[ 27 ]
ในเดือนสิงหาคม 2560 กองทุน Superfund ได้ขายหรือลดการถือครองหุ้นในบริษัทเชื้อเพลิงฟอสซิล 300 แห่ง ทำให้ 40% ของการลงทุนทั้งหมดของ Superfund เป็นกลางทางคาร์บอนบริษัทเหล่านี้ได้แก่: ExxonMobil , Anadarko , Shell , BP , Statoil , New Zealand Oil & Gas, Genesis Energy , Alliant Energy, Berkshire Hathaway , Chevron , Rio Tinto , ConocoPhillips , MitsubishiและOccidental Petroleum Matt Whineray หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนกล่าวว่า "เราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ซึ่งตลาดยังไม่ได้ประเมินราคาอย่างเหมาะสม" [ 28 ]
องค์กรรณรงค์การถอนการลงทุนจากเชื้อเพลิงฟอสซิล350.org Aotearoa ได้รณรงค์ให้กองทุนซูเปอร์ฟันด์ของนิวซีแลนด์ถอนการลงทุนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นเวลาหนึ่งปี[ 29 ] 350 Aotearoa และกรีนพีซ Aotearoa นิวซีแลนด์สนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว โดยเรียกมันว่า "จุดเปลี่ยนสำหรับนิวซีแลนด์" [ 30 ]
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้ดูแลกองทุนบำเหน็จบำนาญของนิวซีแลนด์ได้ตัดสิทธิ์ธนาคารอิสราเอล 5 แห่งจากการลงทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญของนิวซีแลนด์ เนื่องจากสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างนิคมที่ผิดกฎหมายในเขตเวสต์แบงก์ธนาคารทั้ง 5 แห่งที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่First International Bank of Israel , Israel Discount Bank , Bank Hapoalim , Bank LeumiและBank Mizrahi- Tefahot [ 31 ] [ 32 ]
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569 ผู้พิพากษา ศาลสูงไซมอน เมาท์ พบว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษยชนอย่างเพียงพอเมื่อลงทุนในบริษัทที่ดำเนินงานในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองคำตัดสินของเมาท์จะกำหนดให้ผู้ดูแลกองทุนบำเหน็จบำนาญนิวซีแลนด์ต้องเขียนเอกสารนโยบาย มาตรฐาน ขั้นตอน และนโยบายการลงทุนใหม่เกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญนิวซีแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทที่อยู่ภายใต้คำตัดสินของเมาท์ ได้แก่Airbnb , Booking.com , MotorolaและExpediaซึ่งลงทุนในบ้านเช่า ระบบเฝ้าระวัง และโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในดินแดนที่ถูกยึดครอง[ 33 ]เมาท์ได้ตัดสินให้กลุ่มนักเคลื่อนไหว Palestine Solidarity Network Aotearoa (PSNA) ชนะคดีในการตรวจสอบนโยบายการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญ เขายังสั่งให้ผู้ดูแลจ่ายค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของ PSNA ด้วย[ 34 ]
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
- พระราชบัญญัติเงินบำนาญและรายได้จากการเกษียณอายุของนิวซีแลนด์ ปี 2001บนเว็บไซต์กฎหมายของนิวซีแลนด์
- รายชื่อหุ้นประจำปี