รายงานดัฟเฟอรินซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1883 เป็นผลมาจากการที่ลอร์ดดัฟเฟอรินถูกส่งโดยนายกรัฐมนตรีวิลเลียม อีวาร์ต แกลดสโตนไปประเมินสถานการณ์ของรัฐบาลอียิปต์หลังจากความพ่ายแพ้ของการกบฏอุราบีรายงานดังกล่าวเสนอแนะให้ปฏิรูปการปกครองของอียิปต์เพื่อรักษาอิทธิพลของอังกฤษ จัดตั้ง "รัฐอารักขาแบบแฝง" และทำให้มั่นใจว่าอังกฤษเป็นผู้มีอิทธิพลจากตะวันตกเพียงผู้เดียวในอียิปต์

ในปี ค.ศ. 1875 เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงในอียิปต์ ( เคดิฟมีหนี้สินถึง 100 ล้านปอนด์) อิสมาอิล ปาชาจึงถูกบีบให้ขายหุ้น 44% ของบริษัทคลองสุเอซให้กับรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน ดิสราเอลีในราคา 4 ล้านปอนด์ ดิสราเอลีได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย อย่างรวดเร็ว หลังจากได้รับเงินกู้จากไลโอเนล เดอ รอธschildเพื่อค้ำประกันหุ้นเหล่านั้น

เมื่อเผชิญกับปัญหาการชำระหนี้ในปี พ.ศ. 2419 อิสมาอิลจึงถูกบังคับให้ยอมจำนนต่อการควบคุมการเงินของอียิปต์โดยอังกฤษและฝรั่งเศส คณะกรรมการระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศและเสริมสร้างอำนาจให้แก่เคดิฟ จุดประสงค์ของการควบคุมร่วมในอียิปต์ไม่ใช่เพื่อยึดครองดินแดนหรือผนวกเข้ากับจักรวรรดิของตน พวกเขาหวังที่จะดูแลสถานการณ์โดยปราศจากการยึดครองดินแดน^{[ 1 ]}

แผนการนี้ถูกขัดขวางเมื่อเกิดการลุกฮือของกลุ่มชาตินิยมต่อต้านตะวันตก นำโดยอาห์เหม็ด อูราบเกิดขึ้นในปี 1880 และยึดอำนาจจากTewfik Pasha คนใหม่ ในปี 1881 หลังจากการจลาจลต่อต้านชาวยุโรปในปี 1882 ซึ่งทำให้ชาวยุโรปเสียชีวิต 50 คน และด้วยความหวาดกลัวข้อตกลงลับระหว่างฝรั่งเศสและ 'Urabi บริเตนจึงถูกบังคับให้เข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนในคลองสุเอซ^{[ 2 ]}

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2425 บริเตนได้ส่งกองกำลังประมาณ 40,000 นาย นำโดยนายพลวอลส์ลีย์ เข้ายึดครองอียิปต์ และเอาชนะอูราบีใน การรบที่เทล เอล เคบีร์การยึดครองอียิปต์ในเวลาต่อมาขัดกับนโยบายเสรีนิยมของรัฐบาลแกลดสโตนในลอนดอน ดังนั้นดัฟเฟอรินจึงถูกส่งไปรายงานสถานการณ์ในอียิปต์ แกลดสโตนหวังว่าเขาจะสามารถถอนกำลังออกจากอียิปต์ได้เช่นเดียวกับที่เขาทำในทรานส์วาลเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้ว และฟื้นฟูสถานะเดิมก่อนยุคอูราบี^{[ 3 ]}

รายงานไม่ได้ระบุสิ่งที่แกลดสโตนต้องการ ความหวังของเขาที่จะฟื้นฟูการควบคุมแบบคู่ขนานในอียิปต์พังทลายลง ดัฟเฟอรินยอมรับว่าการยึดครองเป็นประโยชน์ต่ออียิปต์และแนะนำว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาประเทศเพื่อฟื้นฟูระเบียบทางเศรษฐกิจให้กับอียิปต์ รายงานระบุว่าผลประโยชน์ของเขตคลองสุเอซควรมีความสำคัญสูงสุดในการปกครองอียิปต์เสมอ ข้อเสนอแนะของดัฟเฟอรินเกี่ยวกับทิศทางการปกครองนั้นคลุมเครือ เขาปฏิเสธการปกครองโดยตรงแบบอาณานิคมและการปกครองทางอ้อมผ่านตัวแทนของอังกฤษอย่างที่เห็นในรัฐเจ้าชายในอินเดียข้อเสนอแนะของเขาคือจำเป็นต้องมีแนวทางที่สมดุล เขาสรุปว่า 'หุบเขาไนล์ไม่สามารถบริหารจากลอนดอนได้ เพราะจะก่อให้เกิดความเกลียดชังและความสงสัยอย่างถาวรของชาวอียิปต์' ข้อเสนอแนะของเขาคือการปกครองของอังกฤษต้องแสดงให้เห็นว่ากำลังช่วยเหลือชาวอียิปต์ในการปกครองตนเอง^{[ 4 ]}จากนั้นเขาจึงแนะนำว่าเมื่อเวลาผ่านไป ชาวอียิปต์ควรได้รับการรวมเข้าในรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆ

อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความตกใจให้กับแกลดสโตนคือคำกล่าวของดัฟเฟอรินเกี่ยวกับการจำเป็นต้องละทิ้งการปกครองแบบสองอำนาจ เนื่องจากความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสนั้นใช้การไม่ได้ และการปฏิรูปและการพัฒนาที่จำเป็นจะต้องดำเนินการโดยผู้ปกครองเพียงผู้เดียว ซึ่งก็คืออังกฤษ นอกจากนี้ยังมีข่าวร้ายเพิ่มเติมสำหรับนโยบายต่างประเทศแบบเสรีนิยมของแกลดสโตนที่ต่อต้านจักรวรรดินิยม ดัฟเฟอรินอธิบายว่าการแก้ไขปัญหาในอียิปต์นั้นจำเป็นต้องมีอังกฤษอยู่ในรัฐบาลเป็นเวลา 5 ปี และการยึดครองทางทหารจะต้องใช้เวลานานกว่านั้น แกลดสโตนจึงไม่สามารถถอนตัวออกจากอียิปต์ได้ตามที่เขาหวังไว้

รายงานดังกล่าวได้กำหนดรูปแบบการปกครองอียิปต์ในที่สุดอีฟลิน บาริง เอิร์ลแห่งโครเมอร์ที่ 1ถูกส่งไปอียิปต์ในฐานะกงสุลใหญ่ในปลายปี 1883 และเมื่อเดินทางมาถึง เขาได้สรุปโดยสอดคล้องกับมุมมองของดัฟเฟอรินว่าการมีอยู่ของอังกฤษในระยะยาวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความวุ่นวาย^{[ 5 ]}

การปฏิรูปในอียิปต์ส่วนใหญ่เป็นไปตามรายงานของดัฟเฟอริน โดยมีการนำหลักการแกรนวิลล์ (ตั้งชื่อตาม แกรน วิลล์ เลเวสัน-โกเวอร์ เอิร์ลแกรนวิลล์ที่ 2 รัฐมนตรีต่างประเทศ ) มาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าอังกฤษจะยังคงมีอำนาจเหนือรัฐบาลในระหว่างการยึดครอง หลักการนี้อนุญาตให้ปลดรัฐมนตรีอียิปต์คนใดก็ได้หากไม่ปฏิบัติตามนโยบายของอังกฤษ

มีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติและสมัชชาใหญ่ขึ้นเพื่อพัฒนาการเมืองของอียิปต์และปรับระบบการปกครองให้เป็นไปตามแบบตะวันตก

ตรงกันข้ามกับข้อเสนอของดัฟเฟอรินที่ให้รวมชาวอียิปต์เข้าไว้ในรัฐบาล ตลอดหลายปีที่อังกฤษเข้ายึดครอง จำนวนชาวอังกฤษในรัฐบาลกลับเพิ่มขึ้น โดยในปี 1905 มีเจ้าหน้าที่ชาวอังกฤษประมาณ 1,000 คน การที่อังกฤษให้ความสำคัญกับอียิปต์มากขึ้นเช่นนี้ และแนวคิดเรื่องการยึดครองเป็นเวลา 5 ปี จึงเป็นไปไม่ได้ในทางบริหาร