ในบางช่วง Callas ได้แสดงร่วมกับ Billy Joe Ash ^{[ 5 ] [ 6 ]}

คืนหนึ่ง แกรี่ เซนต์แคลร์ และแดนนี่ คอนเวย์ กำลังแสดงอยู่ในวงดนตรีชื่อ Duke and the Glisandos ซึ่งเป็นวงประจำของไนต์คลับ Diamond Jim's พวกเขาถูกพบเห็นโดยคัลลาสและแอช ซึ่งต่อมาได้ชวนพวกเขาเข้าร่วมวงใหม่ด้วยกัน นี่จะเป็นครั้งแรกที่สมาชิกทั้งสามคนของวง Flavor ได้เล่นดนตรีด้วยกัน วงนี้มีชื่อว่า Billy Joe and the Confidentials (หรือ Billy Joe and his Confidentials) พวกเขาทั้งสามคนเป็นวงดนตรีแบ็คอัพให้กับแอช ซึ่งรับหน้าที่ร้องนำและเล่นแซ็กโซโฟน พวกเขาเล่นที่ Benny's Rebel Room บนถนน 14th Street NW เป็นส่วนใหญ่ ในฤดูใบไม้ผลิปีนั้น พวกเขาได้รับข้อเสนองานจากผู้จัดการของคลับ LaFlame ในเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดา ซึ่งพวกเขาก็รับไว้

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2508 ทั้งสามคนแยกตัวจาก Billy Joe Ash และเริ่มใช้ชื่อว่า Bad Boys ^{[ 7 ] [ 6 ]}

ในช่วงหนึ่งของปีนั้น ซิงเกิลที่ระบุว่า "Feeling Blue bw "Got You on My Mind" ได้ถูกปล่อยออกมาใน BJ Records 45–64 ^{[ 8 ] [ 9 ]}

การนัดหมายที่อยู่ไกลออกไปในซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ กลายเป็นการเดินทางที่ตัวแทนของพวกเขาส่งพวกเขาไปยัง ลุยส์วิลล์ รัฐ เคนตักกี้เพื่อบันทึกเสียง การบันทึกเสียงเกิดขึ้นที่สตูดิโอ Sambo ซึ่งพวกเขาบันทึกซิงเกิล "Love" และ " Black Olives " โดยมีโปรดิวเซอร์คือCharlie Danielsและ Ray Allen ^{[ 10 ]} Daniels ยังเป็นผู้เรียบเรียงดนตรีสำหรับทั้งสองเพลงด้วย^{[ 11 ]}นักดนตรีที่เล่นในเซสชั่นการบันทึกเสียง ได้แก่ Gary St. Clair เล่นออร์แกน, Charlie Daniels เล่นเบส, Danny Conway เล่นกลอง และ Demetri Callas เล่นกีตาร์^{[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]}เพลงเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ในPaula 254 ในปี 1966 ^{[ 11 ]}เพลง "Black Olives" เป็นเพลงที่ได้รับความสนใจ และได้รับการวิจารณ์ที่ดีในRecord World ^{[ 15 ] [ 16 ]}และCash Box ^{[ 17 ]}เพลงนี้ได้รับความนิยมในชาร์ตต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2509 ^{[ 18 ] [ 19 ]}ถึง 18 มีนาคม พ.ศ. 2510 ^{[ 20 ]}เพลงนี้ขึ้นสูงสุดที่อันดับ 35 สองครั้งใน ชาร์ต Cash Box 50 In R&B Locations ในปี พ.ศ. 2509 ^{[ 21 ] [ 22 ]}และ พ.ศ. 2500 ^{[ 23 ] [ 24 ]}เพลงนี้ขึ้นสูงสุดที่อันดับ 11 ใน ชาร์ ต Cash Box Looking Ahead ^{[ 25 ] [ 26 ] [ 27 ]}และที่อันดับ 32 ใน ชาร์ต Record World Top 50 R&B ^{[ 28 ]}

กลุ่มดังกล่าวได้บันทึกซิงเกิล " Sally Had a Party " ตามด้วย " Shop Around " ซึ่งวางจำหน่ายโดยColumbia 4–44521 ในปี 1968 ^{[ 31 ]}เพลงนี้กลายเป็นเพลงฮิต โดยขึ้นสูงสุดที่อันดับ 66 ในชาร์ต Cash Box Top 100 ในสัปดาห์ของวันที่ 24 สิงหาคม และยังคงอยู่ในชาร์ตจนถึงสัปดาห์ของวันที่ 7 กันยายน^{[ 32 ] [ 33 ]}นอกจากนี้ยังขึ้นถึงอันดับ 81 ใน ชาร์ต Record World 100 Top Pops ในสัปดาห์ของวันที่ 31 สิงหาคม^{[ 34 ] [ 35 ]} และยังอยู่ในชาร์ต Billboardเป็นเวลาห้าสัปดาห์โดยขึ้นสูงสุดที่อันดับ 95 ^{[ 30 ]}

ซิงเกิลนี้สร้างความประทับใจในแคนาดา โดยเปิดตัวที่อันดับ 93 ใน ชาร์ต RPM Weekly RPM 100 ประจำสัปดาห์วันที่ 7 กรกฎาคม^{[ 36 ]}ซิงเกิลนี้ขึ้นสูงสุดที่อันดับ 72 ประจำสัปดาห์วันที่ 26 สิงหาคม ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ติดชาร์ต^{[ 37 ]}

เพลง "Sally Had a Party" ถูกบันทึกโดยวงร็อคจากนิวซีแลนด์The Dedikationเป็นเพลง B-side ของเพลงฮิตในปี 1969 ของพวกเขาคือ " Wait for Me Mary-Anne " ^{[ 38 ]}

กลุ่มดังกล่าวได้บันทึกซิงเกิล "Heart-Teaser" คู่กับ "Yea I'm Hip" ซึ่งวางจำหน่ายโดย Columbia หมายเลข 4-44673 ในปี 1968 ^{[ 40 ]} Columbia Records ได้ลงโฆษณาเต็มหน้าสำหรับซิงเกิลนี้ในหน้าสองของนิตยสารCash Boxฉบับ วันที่ 9 พฤศจิกายน ^{[ 41 ]}ซิงเกิลนี้ติดชาร์ต โดยเปิดตัวที่อันดับ 31 ในชาร์ต Cash Box Looking Aheadประจำสัปดาห์ของวันที่ 21 ธันวาคม^{[ 42 ] [ 43 ]}และขึ้นสูงสุดที่อันดับ 23 ในสัปดาห์ถัดมา^{[ 44 ] [ 45 ]}นับเป็นเพลงฮิตที่ทำให้กลุ่มประสบความสำเร็จ^{[ 46 ]}ต่อมา Big Sir ได้นำเพลงนี้มาร้องใหม่โดยร่วมงานกับโปรดิวเซอร์Jim Goldenและวางจำหน่ายใน ค่าย เพลง GRT Recordsในปี 1969 เวอร์ชันนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากCash BoxและRecord World ^{[ 47 ] [ 48 ]}กลุ่ม จาก Waukesha รัฐวิสคอนซินชื่อ The Skunks ได้บันทึกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งวางจำหน่ายบนค่ายเพลง Sheri ในปี 1970 ^{[ 49 ] [ 50 ]}

• เดอะแบดบอยส์ – "เลิฟ" / " แบล็คโอลีฟส์ " – พอลล่า 254 – 1966 ^{[ 51 ]}
• Flavor – " Sally Had a Party " / " Shop Around " – Columbia 4-44521 – 1968
• Flavor – "Hearteaser" / "Yea I'm Hip" – Columbia 4-44673 – 1968
• Flavor – "Coming on Home" / " Dancing in the Street " – Columbia 4-44881 – 1969

^{[ 40 ]}

• Sally Had a Party: Singles Collection – Collectables CDCOL7648 – 2006 ^{[ 52 ]}