เคอร์ นีลสัน

เคอร์ นีลสัน
เคอร์ นีลสัน
เกิด	1949 ( 1949 ) โจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้
อัลมา มัธยฐาน	มหาวิทยาลัยเคปทาวน์
อาชีพ	ผู้จัดการการลงทุน
เป็นที่รู้จัก ในด้าน	ผู้ก่อตั้งPlatinum Asset Management ; กรรมการผู้จัดการNeilson Family Office - Argyle Fund
คู่สมรส	จูดิธ นีลสัน ( ฉบับ ปี 2015 )
เด็ก	2
เว็บไซต์	https://argylefund.com/

Kerr Neilson (เกิดในปี 1949 ^{[ 1 ]} ) เป็นผู้จัดการการลงทุนชาวออสเตรเลียที่เกิดในแอฟริกาใต้ ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนหุ้นระดับโลกผู้บุกเบิกของออสเตรเลีย^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 5 ]} Neilson ก่อตั้งPlatinum Asset Managementในปี 1994 และบริหารพอร์ตการลงทุนหุ้นทั่วโลกเป็นเวลา 24 ปี ความสามารถในการเลือกหุ้นและผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าอย่างสม่ำเสมอทำให้เขาได้รับฉายาว่า " Warren Buffett แห่งออสเตรเลีย " ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}เขาเป็นผู้บริหารหลักของ Neilson Family Office, Argyle Fund

ชีวิตช่วงต้นและการศึกษา

เคอร์ นีลสัน เกิดที่โจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ ในปี 1949 ^{[ 1 ]}เขาแสดงให้เห็นถึงความชื่นชอบในการลงทุนเป็นครั้งแรกเมื่อเขาซื้อหุ้นตัวแรกตอนอายุ 13 ปี^{[ 9 ]}ในปี 1971 นีลสันสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคปทาวน์^{[ 10 ]}

อาชีพ

นีลสันเริ่มต้นอาชีพในปี 1973 ในฐานะนักวิเคราะห์การลงทุนในแผนกบำนาญของCourtauldsในลอนดอน^{[ 11 ]}ก่อนที่จะเข้าร่วม Sage Holdings ซึ่งเป็นผู้จัดการ กองทุนรวมในแอฟริกาใต้ในปี 1976 โดยเขาช่วยจัดการพอร์ตการลงทุนในหุ้นของแอฟริกาใต้ ตั้งแต่ปี 1978 ถึง 1983 นีลสันดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิจัยหุ้นอุตสาหกรรมที่ Anderson, Wilson & Partners Inc ซึ่งเป็นบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในโจฮันเนสเบิร์ก

ธนาคารทรัสต์ออสเตรเลีย

หลังจากย้ายถิ่นฐานมายังออสเตรเลีย นีลสันได้เข้าร่วมงานกับBankers Trust Australia Groupในเดือนพฤษภาคม ปี 1983 โดยเขาได้เลื่อนตำแหน่งจากนักวิเคราะห์ในแผนกบริหารกองทุนค้าส่งไปเป็นรองประธานบริหารและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโออาวุโสของกองทุนหุ้นค้าปลีกหลายกองทุน กองทุนที่เขารับผิดชอบมีมูลค่าสินทรัพย์รวมประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ณ เวลาที่เขาลาออกในเดือนมกราคม ปี 1994

ที่ Bankers Trust นีลสันสร้างชื่อเสียงในฐานะผู้เลือกหุ้นที่เฉียบแหลมและมองต่างมุม และประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในกองทุนต่างๆ มากมาย:

กองทุน BT Select Markets +22.7% ต่อปี 1984-1993 ^{[ 12 ]}
กองทุน BT Select Markets Imputation Fund ให้ผลตอบแทน +18.6% ต่อปี ระหว่างปี 1986-1992
กองทุน BT Select Markets LATAM Fund ให้ผลตอบแทน +79.8% ต่อปี ระหว่างปี 1991-1993

นีลสันมีชื่อเสียงโด่งดังหลังจากตลาดหุ้นตกอย่างรุนแรงในวันจันทร์ดำในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2530 ^{[ 13 ]}เมื่อกองทุนของเขาแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่โดดเด่นในช่วงตลาดขาลง ในปีงบประมาณของออสเตรเลีย พ.ศ. 2531 กองทุน BT Select Imputations Fund ทำกำไรได้ +39.8% ในขณะที่ดัชนี Australian All Ordinaries ลดลง 13.3% ^{[ 14 ]}

แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์

นีลสันก่อตั้งPlatinum Asset Managementในปี 1994 ร่วมกับอดีตเพื่อนร่วมงานหลายคนจากBankers Trust Australia Groupและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากจอร์จ โซรอส^{[ 15 ]}ด้วยฐานนักลงทุนรายย่อยจำนวนมาก Platinum Asset Management จึงเป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของออสเตรเลียที่เชี่ยวชาญด้านหุ้นต่างประเทศ^{[ 16 ]}บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX) ภายใต้สัญลักษณ์ "PTM" ในเดือนพฤษภาคม 2007 ^{[ 17 ]}และบริหารจัดการเงินทุนเกือบ 30 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วงสูงสุดระหว่างปี 2015-2018 ^{[ 18 ]}

นีลสันดำรงตำแหน่งซีอีโอและกรรมการผู้จัดการของแพลทินัมแอสเซทแมเนจเมนต์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เมื่อเขาส่งมอบตำแหน่งให้กับแอนดรูว์ คลิฟฟอร์ด^{[ 19 ]}เขายังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556

นีลสันรับผิดชอบด้านการจัดการพอร์ตโฟลิโอสำหรับกองทุนหลักของแพลทินัม คือ กองทุนแพลทินัมอินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึงกองทุนหุ้นทั่วโลกแบบ long-short และ long-only อื่นๆ อีกหลายกองทุน ตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งจนถึงเดือนมิถุนายน 2018 ^{[ 20 ]}ภายใต้การบริหารของเขา กองทุนแพลทินัมอินเตอร์เนชั่นแนลให้ผลตอบแทนทบต้นที่ 13% (หลังหักค่าธรรมเนียม) ต่อปีเป็นเวลา 23 ปี ซึ่งเกือบเป็นสองเท่าของผลตอบแทน 6.8% ที่ดัชนี MSCI All Country World Net Index (AUD) ทำได้ในช่วงเวลาเดียวกัน

ความสำเร็จของPlatinum Asset Managementส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความสามารถของ Neilson ในการก้าวข้ามความผันผวนของตลาดในระยะสั้นและมุ่งเน้นผลตอบแทนในระยะยาว เพื่อหลีกเลี่ยงความบ้าคลั่งของฝูงชนและค้นหามูลค่าในบริษัทที่ถูกละเลย^{[ 2 ]}^{[ 21 ]}ในช่วงที่ตลาดหุ้นเทคโนโลยีเฟื่องฟูและตกต่ำในปี 2000 กองทุน Platinum International Fund เพิ่มขึ้น 59% ตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2003 ในขณะที่ดัชนี MSCI All Country World Index ลดลง 31% ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของแนวทางการลงทุนแบบสวนกระแสของ Neilson อีกครั้ง

หลังจากลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและสละความรับผิดชอบด้านการจัดการพอร์ตโฟลิโอในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 นีลสันยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของPlatinum Asset Managementจนถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 และหลังจากนั้นดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ^{[ 22 ]}

ในปี 2015 นีลสันได้บรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้นักลงทุนที่ยอดเยี่ยม การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก แต่การบรรยายยังแนะนำเพิ่มเติมว่าจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงอคติจากความพร้อมและการคาดการณ์ล่วงหน้า^{[ 23 ]}

ในปี 2018 นีลสันได้เขียนบล็อกที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในชื่อ ' เกมที่สวยงาม''ของการลงทุน^{[ 24 ]}

กองทุนอาร์ไกล์ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินครอบครัวนีลสัน

หลังจากเกษียณจากความรับผิดชอบด้านการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการวิจัยการลงทุนที่Platinum Asset Managementในปี 2020 นีลสันยังคงมีบทบาทในตลาดการเงินและยังคงบริหารจัดการการลงทุนส่วนตัวและในนามของมูลนิธินีลสันผ่านสำนักงานครอบครัวของเขาArgyle Fund ^{[ 25 ]}

รางวัลและเกียรติยศ

นีลสันได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่โด่งดังที่สุดของออสเตรเลียในด้านหุ้นต่างประเทศ และได้รับรางวัลมากมายจากวงการนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึง:

รางวัล Hall of Fame ประจำปี 2002 โดย Australian Fund Manager Foundation; ^{[ 26 ]}
รางวัลความสำเร็จตลอดชีวิตด้านการจัดการเงินประจำปี 2014 – ผู้จัดการกองทุนคนแรกที่ได้รับเกียรติจากรางวัลนี้^{[ 3 ]}
รางวัล Industry Contribution Award ประจำปี 2019 จาก Zenith Fund Awards ^{[ 4 ]}

การกุศล

เคอร์ นีลสันและครอบครัวได้ก่อตั้งมูลนิธินีลสัน ขึ้น ในปี 2550 เพื่อสนับสนุนทั้งศิลปะและองค์กรการกุศลที่ทำงานเพื่อส่งเสริมความสามัคคีทางสังคม นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธินีลสันได้จ่ายเงินมากกว่า185 ล้านดอลลาร์ ออสเตรเลีย ^{[ 27 ]}ให้กับองค์กรมากกว่า 40 แห่ง^{[ 28 ]}มูลนิธินีลสันให้ความสำคัญกับโครงการริเริ่มที่สร้างสรรค์ในสองด้านหลัก ได้แก่:

มาตรการที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงศิลปะ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในสังคมออสเตรเลีย และ
องค์กรเหล่านั้นที่ให้ความช่วยเหลือบุคคลและชุมชนที่เผชิญกับความยากลำบากอย่างยิ่ง โครงการที่ช่วยเหลือเยาวชนที่เปราะบาง ผู้อพยพ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต

ชีวิตส่วนตัว

เคอร์ นีลสัน และอดีตภรรยาของเขาจูดิธ นีลสันได้หย่าร้างกันในปี 2015 พวกเขามีลูกด้วยกันสองคน^{[ 5 ]}ในปี 2009 เคอร์และจูดิธ นีลสัน ได้ก่อตั้งหอศิลป์ไวท์แรบบิทในชิปเพนเดล ซิดนีย์ เพื่อจัดแสดงคอลเลกชันศิลปะร่วมสมัยของจีนของจูดิธ นีลสัน จูดิธ นีลสัน สะสมคอลเลกชันนี้จากการเยี่ยมชมหอศิลป์และสตูดิโอศิลปินทั่วประเทศจีนบ่อยครั้งตั้งแต่ปี 2000 และมีคอลเลกชันศิลปะร่วมสมัยของจีนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก^{[ 29 ]}คอลเลกชันไวท์แรบบิทได้รับการกล่าวถึงในสิ่งพิมพ์หลายฉบับว่าเป็นคอลเลกชันที่ไม่มีใครเทียบได้^{[ 30 ]}

มูลค่าสุทธิ

ในปี 2550 Kerr Neilson ได้นำหุ้น 20% ของ Platinum Asset Management เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (ASX ) ^{[ 10 ]}หุ้นส่วนใหญ่ที่ Neilson ถือครอง (57%) มีมูลค่า2.9 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย^[¹⁰^] Neilson ติดอันดับในรายชื่อบุคคลที่ร่ำรวยที่สุด 50 อันดับแรกของออสเตรเลียของForbesตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2562 ^[¹⁰^] ในปี 2566 มูลค่าสุทธิของเขาได้รับการประเมินไว้ที่960 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐตามข้อมูลของForbes [ ⁹^]^ณเดือนพฤษภาคม2568 Financial Reviewประเมินมูลค่าสุทธิของ Neilson ไว้ที่1.67 พันล้าน ดอลลาร์ออสเตรเลีย ในรายชื่อมหาเศรษฐีประจำปี 2025 [ ^{31 ] มูลค่า}สุทธิของอดีตภรรยาของเขาได้รับการรายงานแยกต่างหากตั้งแต่ปี 2015 ^{[ 32 ]}

ปี	รายชื่อบุคคลร่ำรวยจาก Financial Review		50 มหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดของออสเตรเลียจากนิตยสารฟอร์บส์
ปี	อันดับ	มูลค่าสุทธิ ( ดอลลาร์ออสเตรเลีย )	อันดับ	มูลค่าสุทธิ ( ดอลลาร์สหรัฐ )
2013 ^{[ 33 ]}^{[หมายเหตุ 1]}	35	2.43 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
2014 ^{[ 34 ]}^{[หมายเหตุ 1]}	10	3.35 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
2015
2016
2017
2018 ^{[ 35 ]}	35	1.78 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
2019 ^{[ 36 ]}	60	1.49 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
2020 ^{[ 37 ]}	73	1.38 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
2021 ^{[ 38 ]}	73	1.55 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
2022	111	1.30 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
2023 ^{[ 39 ]}^{[ 9 ]}	116	1.24 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ		960 ล้านเหรียญสหรัฐ
2024 ^{[ 40 ]}		1.60 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ
2025 ^{[ 31 ]}	105	1.67 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ

ตำนาน
ไอคอน	คำอธิบาย
	ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว
	เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
	ลดลงจากปีที่แล้ว

หมายเหตุ

^[หมายเหตุ 1] : ก่อนปี 2015 มูลค่าสุทธิจะถูกรายงานในชื่อของ Kerr Neilson เท่านั้น ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นไป มูลค่าสุทธิจะถูกแยกออกเป็นรายการรายบุคคลสำหรับ Kerr Neilson และสำหรับ Judith Neilson

สิ่งพิมพ์

บริษัท Platinum Asset Management ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มเล็กสองเล่มชื่อว่าReflections on InvestmentและCurious Investor Behaviourในหนังสือเล่มเล็กเหล่านี้ นีลสันได้อธิบายถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนของเขา ในคำนำ นีลสันกล่าวว่าการลงทุนนั้นอาศัยสามัญสำนึกเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นทั้งตัวช่วยและอุปสรรคต่อกระบวนการเรียนรู้

ลิงก์ภายนอก

แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์
กองทุนอาร์ไกล์ | สำนักงานบริหารทรัพย์สินครอบครัวนีลสัน

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

31 ] มูลค่า

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

เคอร์ นีลสัน

เกิด	1949 ( 1949 ) โจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้
อัลมา มัธยฐาน	มหาวิทยาลัยเคปทาวน์
อาชีพ	ผู้จัดการการลงทุน
เป็นที่รู้จัก ในด้าน	ผู้ก่อตั้งPlatinum Asset Management ; กรรมการผู้จัดการNeilson Family Office - Argyle Fund
คู่สมรส	จูดิธ นีลสัน ( ฉบับ ปี 2015 )
เด็ก	2
เว็บไซต์	https://argylefund.com/