แลนส์ดาวน์ พาร์ทเนอร์ส
 | |
| พิมพ์ | ส่วนตัว |
|---|---|
| อุตสาหกรรม | การจัดการการลงทุน |
| ก่อตั้ง | กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 |
| ผู้ก่อตั้ง |
|
| สำนักงานใหญ่ | ลอนดอน ,สหราชอาณาจักร |
บุคคลสำคัญ | ไบรอัน เฮย์เวิร์ธ (ซีอีโอ) |
| อุม | 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (มิถุนายน 2566) |
| เจ้าของ | มอร์แกน สแตนลีย์อินเวสต์เมนต์ แมเนจเมนท์ (19%) |
จำนวนพนักงาน | 70 (มิถุนายน 2023) |
| เว็บไซต์ | lansdownepartners.com |
| เชิงอรรถ[ 1 ] [ 2 ] | |
Lansdowne Partners (Lansdowne) เป็น บริษัท จัดการการลงทุน ของอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงด้านการลงทุนในหุ้นเป็นหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ แห่งแรกๆ ของยุโรป โดยมี สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) สูงสุดถึง 21 พันล้านดอลลาร์ในปี 2015 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เปลี่ยนจากกลยุทธ์กองทุนเฮดจ์ฟันด์ไปเป็น กลยุทธ์การลงทุน ระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับผู้จัดการสินทรัพย์กระแสหลักมากขึ้น[ 1 ]
พื้นหลัง
ในปี 1998 Paul Ruddockและ Steven Heinz ได้ก่อตั้ง Lansdowne ขึ้น ชื่อบริษัทมาจาก Lansdowne Road ในHolland Parkซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท เดิมทีบริษัทมุ่งเน้นการใช้การวิเคราะห์พื้นฐานในการซื้อและขายหุ้นยุโรป กองทุนเฮดจ์ฟันด์หลักของบริษัทที่เปิดตัวในปี 2001 คือกองทุนหุ้นสหราชอาณาจักรของ Lansdowne ซึ่งบริหารโดย Peter Davies และ Stuart Roden ผู้ซึ่งเคยทำงานที่Mercury Asset Management มาก่อน [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Lansdowne ประสบความสำเร็จในช่วงแรก และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เมื่อขายหุ้น 19% ให้กับMorgan Stanley Investment Management บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) มูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์ในกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน 5 แบบ[ 1 ] [ 4 ]
ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2551กองทุนหุ้นสหราชอาณาจักรของ Lansdowne ได้กำไรจากการถือสถานะขายชอร์ตในภาคการเงินและภาคที่อยู่อาศัย จากนั้นจึงซื้อหลักทรัพย์ในราคาถูกในช่วงวิกฤตการณ์และได้รับผลตอบแทน 25.9% เมื่อสิ้นปี 2552 เมื่อตลาดฟื้นตัว[ 1 ]
ในปี 2554 กองทุนหุ้นสหราชอาณาจักรของ Lansdowne ขาดทุน 20.1% เนื่องจากมีสถานะซื้อระยะยาวในภาคการเงิน ในเดือนเมษายน 2555 กองทุนดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุน Lansdowne Developed Markets [ 1 ]
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 รัดด็อกเกษียณอายุ และในปี พ.ศ. 2557 ไฮนซ์ได้ถอนตัวจากกิจกรรมประจำวันของแลนส์ดาวน์ อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ยังคงถือครองกรรมสิทธิ์ในบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 55% ของบริษัท ซึ่งถูกระบุว่าเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของบริษัท[ 1 ] [ 5 ]
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 Lansdowne ได้แต่งตั้ง Alex Snow เป็น CEO และเขาก็ได้นำทีมพนักงานใหม่มาเปิดตัวกองทุนพลังงาน อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 Snow ได้ลาออกจากบริษัท โดยอ้างว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่สามารถขยายกิจการได้ เนื่องจากเขาไม่ได้รับอำนาจเต็มที่ในการดำเนินการดังกล่าว หลังจากที่ Snow ลาออก กองทุนเฮดจ์ฟันด์ด้านการเงินของ Lansdowne ก็ถูกปิดตัวลง[ 1 ]
ในปี 2017 Lansdowne กำลังพิจารณาแนวคิดที่จะเปิดตัวกองทุนสินเชื่อและกระจายกลยุทธ์ของบริษัท เนื่องจากในขณะนั้นกองทุน Lansdowne Developed Markets คิดเป็น 80% ของ AUM และมีกำไรมากกว่านั้นอีก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางการตลาด ทำให้การทำกำไรจากการเลือกหุ้นทำได้ยากขึ้นเรื่อยๆ Roden ซึ่งหยุดบริหารกองทุนในปี 2016 เพื่อมาบริหาร Lansdowne เอง สนับสนุนการตัดสินใจนี้และพยายามโน้มน้าวทีมผู้บริหารของบริษัทให้ยอมรับแผน อย่างไรก็ตาม ทีมผู้บริหารไม่สามารถตกลงกันได้ว่าบริษัทควรใช้กลยุทธ์ใด และในที่สุดผู้ก่อตั้งดั้งเดิมของบริษัทก็ไม่ต้องการลดสัดส่วนการถือหุ้นของตนเพื่อจูงใจทีมใหม่ ส่งผลให้แผนดังกล่าวไม่เกิดขึ้นจริง และ Rodden ลาออกในเดือนกันยายน 2018 โดยอ้างถึงความผิดหวังจากความพยายามที่ล้มเหลวในการกระจายความเสี่ยงของบริษัท[ 1 ] [ 4 ]
ในเดือนกรกฎาคม 2020 Lansdowne ประกาศว่าจะปิดกองทุน Lansdowne Developed Markets หลังจากผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่มาเป็นเวลานาน ในส่วนของการลงทุนแบบขายชอร์ต กองทุนนี้ไม่สามารถทำผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมเลยนับตั้งแต่ปี 2008 ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2019 กองทุนนี้มีผลขาดทุนเฉลี่ยต่อปีเกือบ 3% ในขณะที่ดัชนี S&P 500มีกำไรเฉลี่ยต่อปี 9.5% สาเหตุมาจากหลายปัจจัย รวมถึงการประเมินผลกระทบของBrexit ต่ำเกินไป และการขาดทุน 326 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพันสวนทางกับGlencoreเมื่อราคาหุ้นฟื้นตัว ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2020 กองทุนนี้ขาดทุน 23% เนื่องจากการลงทุนระยะยาวในหุ้นสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ลงทุนในกองทุนได้เปลี่ยนไปลงทุนในกองทุน Lansdowne Developed Markets Long Only Fund ณ จุดนี้ Lansdowne มีเงินลงทุนในกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวอยู่แล้วมากกว่า[ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 Lansdowne ประกาศว่าจะเข้าซื้อกิจการ Crux Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทบูติกที่เน้นการลงทุนระยะยาวเท่านั้น[ 1 ] [ 4 ]
ลิงก์ภายนอก
- เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ