คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญครูแห่งรัฐออนแทรีโอ

พิมพ์	ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน[ 1 ]
อุตสาหกรรม	กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ก่อตั้ง	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2533 ( 1990-01-01 )
สำนักงานใหญ่	โทรอนโต รัฐออนแทรีโอ , แคนาดา
บุคคลสำคัญ	โจ เทย์เลอร์ ( ซีอีโอ ) [ 2 ] สตีฟ แมคกิร์ ( ประธาน ) [ 3 ]
สินทรัพย์รวม	247.5 พันล้านดอลลาร์แคนาดา[ 4 ]  (2023)
จำนวนพนักงาน	2,000+
บริษัทในเครือ	แคดิลแล็ค แฟร์วิว
เว็บไซต์	otpp .com

คณะกรรมการแผนบำเหน็จบำนาญครูแห่งออนแทรีโอ ( ภาษาฝรั่งเศส : Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario ) ^{[ 5 ]}เป็นองค์กรอิสระที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการบำเหน็จบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์สำหรับครูโรงเรียนในจังหวัดออนแทรีโอของ แคนาดา นอกจากนี้ Ontario Teachers' ยังลงทุนใน กองทุนบำเหน็จบำนาญของแผน และเป็นหนึ่งใน นักลงทุนสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยทำหน้าที่เป็นองค์กรพันธมิตรของWorld Economic Forum ^{[ 6 ]}แผนนี้เป็นแผนบำเหน็จบำนาญแบบหลายนายจ้าง ซึ่งได้รับการสนับสนุนร่วมกันโดยรัฐบาลออนแทรีโอและสหพันธ์ครูแห่งออนแทรีโอ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 OTPP มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 266 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีผลตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมในรอบ 1 ปีอยู่ที่ 9.4% และผลตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมในรอบ 10 ปีอยู่ที่ 7.4% OTPP ใช้ดัชนีคุณภาพการบริการเพื่อวัดผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2567 สมาชิกที่สุ่มตัวอย่าง 93% แสดงความพึงพอใจต่อบริการของ OTPP ^{[ 7 ] [ 8 ]}

OTPP เป็นหนึ่งในกองทุนบำเหน็จบำนาญแปดอันดับแรกของแคนาดา ซึ่งมีชื่อเล่นว่า " Maple 8 " หรือ "Maple Revolutionaries" ^{[ 9 ]}

กองทุนบำเหน็จบำนาญ ครูแห่งออนแทรีโอจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2533 ^{[ 10 ]}ก่อนหน้านั้น กองทุนบำเหน็จบำนาญครูแห่งออนแทรีโอได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลออนแทรีโอเพียงฝ่ายเดียว สินทรัพย์ของกองทุนถูกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเท่านั้น ปัจจุบันกองทุนนี้ลงทุนทั่วโลกในตราสารหนี้ ตลาดหุ้นสาธารณะและเอกชน อสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สินเชื่อ และเงินทุนร่วมลงทุนผ่าน Teachers' Venture Growth (TVG) ^{[ 11 ]}

ณ เดือนธันวาคม 2024 OTPP มีสินทรัพย์สุทธิมากกว่า 266 พันล้านดอลลาร์^{[ 12 ]}แผนดังกล่าวมีสมาชิกที่ทำงานอยู่ 185,000 คน และผู้รับบำนาญ 158,000 คน โดยมีอายุเกษียณเฉลี่ย 59 ปี และเงินบำนาญเริ่มต้น 50,700 ดอลลาร์^{[ 13 ]}มีการจ่ายเงิน 8.1 พันล้านดอลลาร์ให้กับครูที่เกษียณอายุในออนแทรีโอและผู้รับผลประโยชน์ในปี 2024 ครูจะบริจาค 10.4% ของเงินเดือนประจำปีที่ต่ำกว่า ขีดจำกัด ของแผนบำนาญแคนาดา (71,300 ดอลลาร์) บวกกับ 12% ของเงินเดือนใดๆ ที่สูงกว่า CPP ครูที่ได้รับเงินเดือน 85,000 ดอลลาร์ในปี 2025 จะบริจาค 9,059 ดอลลาร์ หรือ 754 ดอลลาร์ต่อเดือนรัฐบาลออนแทรีโอ จะสมทบเงินบริจาค ด้วย^{[ 14 ]}ไม่ทราบจำนวนเงินบริจาครวมของสมาชิกและรัฐบาล แต่ในปี 2025 OTPP ประกาศว่ามีเงินทุนส่วนเกิน 29 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2014 OTPP รายงาน ว่ามีเงินทุนส่วนเกิน 5.1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบสิบปี[ 15 ] สำนักงานใหญ่ของ Ontario Teachers' ตั้งอยู่ที่เมืองโทรอนโต โดยมีสำนักงานภูมิภาคในลอนดอน นิวยอร์ก ฮ่องกง^{สิงคโปร์และมุม}ไบ[ 16 ]ในเดือนมกราคม2020 โจเท^{ย์เลอร์} ได้รับตำแหน่งต่อจากรอน ม็อค ในฐานะประธาน และ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร^{[ 17 ]}ค่าตอบแทนของโจ เทย์เลอร์ ลดลงจาก 5.6 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 เหลือ 5 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 ^{[ 18 ]}ประธานของ Ontario Teachers' คือ สตีฟ แมคกิร์^{[ 19 ]}

ในฐานะหนึ่งในนักลงทุนสถาบันที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา Ontario Teachers' รายงานว่ามีสินทรัพย์สุทธิ 249.8 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023 และมากกว่า 266 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2024 ^{[ 8 ]} OTPP รายงานผลตอบแทนสุทธิรวมของกองทุน 9.4% ในหนึ่งปี และผลตอบแทนสุทธิรวมของกองทุน 7.4% ใน 10 ปี สำหรับปี 2024 ในปี 2023 กองทุนมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีผลตอบแทนสุทธิรวมของกองทุน 1.9% ในหนึ่งปี การลงทุนในหุ้นน้อยเกินไป การปรับมูลค่า และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นในพอร์ตการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ถูกระบุว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ^{[ 20 ] [ 21 ]}ในปี 2024 การลงทุนรวม 36% อยู่ในแคนาดา 33% ในสหรัฐอเมริกา 17% ในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 8% ในเอเชียแปซิฟิก และ 6% ในละตินอเมริกา

Ontario Teachers' เป็นเจ้าของและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในแคนาดาและต่างประเทศ ผ่านทางบริษัทลูกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นเจ้าของทั้งหมดอย่างCadillac Fairviewนั้น Ontario Teachers' เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงToronto-Dominion Centre , Toronto Eaton Centre , Pacific Centre ในแวนคูเวอร์, Rideau Centreในออตตาวา และWhite City Placeในลอนดอน สหราชอาณาจักร^{[ 22 ]}นอกจากนี้ยังมีพอร์ตโฟลิโออสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่าที่อยู่อาศัยที่กำลังเติบโตในมอนทรีออลและออตตาวา^{[ 23 ]}

ผ่านทางPrivate Capital ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการลงทุนในหุ้นเอกชน ของ Ontario Teachers' กองทุนนี้ถือครองผลประโยชน์ในบริษัทต่างๆ เช่น Munchkin, PODS, Techem, GFL Environmental และ Shearer's Foods ^{[ 24 ]}ในปี 2544 กองทุนบำเหน็จบำนาญครูแห่งออนแทรีโอและCaisse de dépôt et placement du Québec เป็นผู้ลงทุนเพียงสองรายในกองทุน ^{มูลค่า} 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ระดมทุนโดยบริษัทCordiant Capital ของแคนาดา [ ^{25 ]}

บริษัท Camelot Group PLC ซึ่ง เป็นเจ้าของโดย Ontario Teachers ถือใบอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินงานลอตเตอรีแห่งชาติ ของสหราชอาณาจักร จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2024 ได้เข้าซื้อหุ้นของลอตเตอรีแห่งชาติของไอร์แลนด์ในปี 2014 ในเดือนกรกฎาคม 2023 OTPP ได้ขายหุ้นส่วนใหญ่ใน Premier Lotteries Ireland ให้กับ La Française des Jeux ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการลอตเตอรีและเกมออนไลน์^{[ 26 ]}

Ontario Teachers' เป็นเจ้าของพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก รวมถึงหุ้นในสนามบินเบอร์มิงแฮมสนามบินบริสตอลสนามบินโคเปนเฮเกนและสนามบินลอนดอนซิตี้ตลอดจนสาธารณูปโภคน้ำและไฟฟ้าระหว่างประเทศ นอกจาก PSP Investments แล้ว Ontario Teachers' ยังเป็นเจ้าของ Cubico Sustainable Investments ซึ่งเป็นผู้ให้บริการพลังงานหมุนเวียนชั้นนำอีกด้วย^{[ 27 ]}

ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2012 กองทุนนี้เป็นเจ้าของหลักของMaple Leaf Sports & Entertainmentซึ่งเป็นองค์กรแม่ของToronto Maple Leafs , Toronto Raptors , Toronto FCและToronto Argonauts [ ^{28 ] [ 29 ] แฟ}รนไชส์นี้ถูกขายให้กับBCE Inc.และRogers Communicationsในปี 2012 ^{[ 30 ]}

ในปี 2017 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Mémora Servicios Funerarias ซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานศพชาวสเปนจาก3i ^{[ 31 ]}

ในปี 2019 องค์กรครูแห่งออนแทรีโอร่วมกับAmazonและองค์กรอื่นๆ ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อช่วยให้นิวยอร์กแยงกี้ส์กลับมาควบคุมเครือข่ายกีฬาประจำภูมิภาค YES Network ได้อีกครั้ง ส่งผลให้ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายดังกล่าวในสัดส่วนน้อย^{[ 32 ]}

ในปี 2022 กองทุนบำเหน็จบำนาญได้มุ่งเป้าไปที่การลงทุนในอินเดีย โดยเปิดสำนักงานในมุมไบในเดือนกันยายน^{[ 33 ]}

ในปี 2021 และ 2022 องค์กรครูแห่งออนแทรีโอได้ลงทุน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐในFTXและ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน FTX.US ตามลำดับ ผ่านแพลตฟอร์ม Teachers' Venture Growth ^{[ 34 ]}หลังจากการล่มสลายของ FTXในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2022 องค์กรครูแห่งออนแทรีโอระบุว่าจะตัดจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมด 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2022 ^{[ 35 ]}

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 หลังจากที่กองทุนบำนาญของแคนาดาสูญเสียเงินรวมกัน 1.24 ล้านล้านดอลลาร์ในพอร์ตการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานทางการเงินที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2551ซีอีโอ โจ เทย์เลอร์ กล่าวกับบลูมเบิร์กว่า "สิ่งที่เคยได้ผลดีอย่างน่าชื่นชมในช่วง 35 ปีที่ผ่านมา อาจไม่ได้ผลดีนักในอีก 5-10 ปีข้างหน้า" มีรายงานว่า OTPP ได้โอนอำนาจจาก Cadillac Fairview และนำการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์มาบริหารจัดการเอง^{[ 36 ] [ 37 ]}

ภายในเดือนธันวาคม 2024 โครงการCadillac Fairview ของ OTPP มีห้องชุดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยมากกว่า 1,160 ยูนิตที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยมีโครงการอยู่ที่CF Carrefour Lavalและ 750 Peel Street ในมอนทรีออล และ CF Rideau ในออตตาวา

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 มีรายงานว่า OTPP ขาย Amica Senior Lifestyles และสินทรัพย์และบริษัทในเครือให้กับWelltower เป็นจำนวนเงิน 4.6 พันล้านดอลลาร์แคนาดา (3.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) Welltower ระบุว่าได้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว 31 แห่งในราคา "ส่วนลดจำนวนมาก" อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 7 แห่ง และที่ดินเพื่อการพัฒนา 9 แปลงใน "ย่านที่ร่ำรวยและมีอุปทานจำกัด" ในออนแทรีโอและบริติชโคลัมเบีย OTPP ซื้อกิจการ Amica ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการบ้านพักคนชราในปี พ.ศ. 2558 ในราคา 578 ล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 38 ]}

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 คณะกรรมการได้ประกาศว่าพวกเขาได้ร่วมมือกับ Gordion และจะเข้าซื้ออาคารสองหลังที่มีที่พักอาศัยให้เช่า 425 แห่งในเขต Greater Stockholm ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "พอร์ตโฟลิโอที่อยู่อาศัยในยุโรปที่กำลังเติบโต" ^{[ 39 ]}

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568 กองทุนบำเหน็จบำนาญครูแห่งออนแทรีโอได้ลงทุนเงินทุน 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแพลตฟอร์มชุดซอฟต์แวร์ HCM บนคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชื่อDarwinbox ^{[ 40 ]}

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 กลุ่มนักลงทุนสถาบันระดับโลก นำโดยOntario Teachers' และCDPQร่วมกับรัฐบาลแคนาดาประกาศโครงการเพื่อส่งเสริมเป้าหมายสำคัญของ G7 ^{[ 41 ]}สถาบันพันธมิตรAIMCo , Allianz , Aviva , CalPERS , CDPQ, Generali, Natixis Investment Managers, OMERS , Ontario Teachers', OPTrustและPGGMได้ให้คำมั่นที่จะทุ่มเททรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และเครือข่ายให้กับโครงการริเริ่ม 3 ประการ ได้แก่ การเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจเกิดใหม่และเศรษฐกิจชายแดน การเปิดโอกาสให้สตรีในด้านการเงินและการลงทุนทั่วโลก และการเร่งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศที่เป็นมาตรฐานและเปรียบเทียบได้ภายใต้กรอบงาน FSB-TCFD

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2018 ^{[ 42 ]}สมาคมครูแห่งออนแทรีโอได้ร่วมกับผู้นำด้านการเงิน สุขภาพ และรัฐบาลลงนามในคำมั่นสัญญาการเงินปลอดบุหรี่ (ขององค์กรพัฒนาเอกชน Tobacco-Free Portfolios) ซึ่งให้คำมั่นว่าแผนบำนาญจะไม่ลงทุนในบริษัทบุหรี่อีกต่อไป

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2021 ^{[ 43 ]}สมาคมครูแห่งออนแทรีโอประกาศความมุ่งมั่นที่จะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2050 โดยเปิดเผยว่ากลยุทธ์ของสมาคมจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาเงินทุนสำหรับโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศที่ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในรายการRick Mercer Report ตอนวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 นักแสดงตลกRick Mercerได้นำเสนอช่วงสั้นๆ เกี่ยวกับแผนบำเหน็จบำนาญครูแห่งออนแทรีโอ โดยเขาได้เปรียบเทียบผู้รับผลประโยชน์ของแผน (เช่น ครู) กับการลงทุนที่แผนได้ทำไว้อย่างขบขัน ซึ่งรวมถึงห้างสรรพสินค้าและอุตสาหกรรมยาสูบ^{[ 44 ]}

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มาร์ค สจ๊วต เดรเออร์ ทนายความจากนิวยอร์กถูกจับกุมที่สำนักงาน Ontario Teachers ในโทรอนโต และถูกตั้งข้อหาปลอมตัวเป็นไมเคิล แพดฟิลด์ ทนายความอาวุโสของกองทุนบำเหน็จบำนาญ โดยใช้คำพูดและนามบัตร พนักงานต้อนรับในสำนักงาน Ontario Teachers เกิดความสงสัยและแจ้งตำรวจโทรอนโต เดรเออร์พยายามปิดการขายตั๋วสัญญาใช้เงินปลอมของ Ontario Teachers มูลค่า 44.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยนัดพบกับผู้ซื้อที่สำนักงาน Ontario Teachers ^{[ 45 ]}

บทความในThe Economist ปี 2012 ชื่อ "Maple Revolutionaries" เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา กล่าวถึงกองทุน Ontario Teachers' โดยระบุว่ากองทุนนี้เป็นผู้บุกเบิกรูปแบบการลงทุนใหม่ในทศวรรษ 1990 โดยบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนภายในมากขึ้น และลงทุนโดยตรงมากขึ้น จิม ลีช ซีอีโอของ Ontario Teachers' ในขณะนั้น เรียกกองทุนบำเหน็จบำนาญของแคนาดาว่าเป็น "สถาบันการเงินรูปแบบใหม่" ซึ่งเปรียบได้กับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง^{[ 46 ]}

• สมาคมประกันภัยและเงินบำนาญครูแห่งอเมริกา

• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ