ด้านที่ 1:

1. เดอะ ทรี : "No Good Woman", 2:36" – วางจำหน่ายปี 1967
2. เดอะ เพลกา : "Go Away", 1:51
3. เดอะ เมไจ : "คุณไม่รู้จักฉัน", 2:28
4. เดอะ เจนเทิลเมน : " It's a Cry'n Shame ", 2:30
5. เดอะ 5 แคนาดา : "Writing on the Wall", 2:18
6. คำพูดหยาบคาย : "ทำไม", 2:19
7. เดอะ เมอร์รี่ ดรากอนส์ : "Universal Vagrant", 2:54 – วางจำหน่ายปี 1966
8. The Fe-Fi-Four Plus 2 : "I Wanna Come Back (From the World of LSD)", 2:16

ด้านที่ 2:

1. เดอะ เอสคาเพดส์ : "ฉันไม่โกหก", 1:59
2. Danny & the Escorts : "You Need Love", 2:32
3. เดอะ ซาไทร์ส : "วีรบุรุษแห่งวันวาน", 2:41
4. Little Phil & the Night Shadows : "The Way it Used to Be", 2:01
5. สภาวะจิตใจ : "เคลื่อนไหว", 2:09
6. Yesterday's Children : "Wanna Be with You", 2:27
7. The Time Stoppers : "I Need Love", 2:30
8. Thursday's Children: "You'll Never Be My Girl", 2:03
9. The 12 AM : "The Way I Feel", 2:18 – วางจำหน่ายปี 1967

1. เดอะ ทรี : "ผู้หญิงที่ไม่ดี" — ออกฉายปี 1967
2. โรคระบาด : "ไปให้พ้น" — ออกฉายปี 1966?
3. เดอะ เมไจ : "คุณไม่รู้จักฉัน" — ออกฉายปี 1971?
4. วง The Gentlemen: "It's a Cryin' Shame" — วางจำหน่ายปี 1966?
5. เดอะ ไฟว์ แคนาเดียนส์ : "Writing on the Wall" — ออกฉายปี 1966
6. Dirty Wurds : "Why" — วางจำหน่ายปี 1966
7. เดอะ เมอร์รี่ ดรากอนส์ : "คนจรจัดสากล" — ออกฉายปี 1966
8. The Fe-Fi-Four Plus 2: "I Wanna Come Back (From the World of LSD)" — วางจำหน่ายปี 1967?
9. อัลบั้ม The Escapades : "I Tell No Lies" — วางจำหน่ายปี 1966
10. Danny and the Counts : "You Need Love" — วางจำหน่ายปี 1966
11. เดอะ ซาไทร์ส : "วีรบุรุษแห่งวันวาน" — ออกฉายปี 1967?
12. Little Phil & the Night Shadows : "The Way It Used to Be" — วางจำหน่ายปี 1966
13. สภาวะจิตใจ : "เคลื่อนไหว" — ออกวางจำหน่ายปี 1967?
14. Yesterday's Children : "Wanna Be with You" — วางจำหน่ายปี 1966?
15. The Time Stoppers : "I Need Love" — วางจำหน่ายปี 1967
16. วง Thursday's Children: "You'll Never Be My Girl" — ออกวางจำหน่ายปี 1966
17. วง The 12 AM : "The Way I Feel" — วางจำหน่ายปี 1967
18. เดอะ แชกส์ : "สต็อป แอนด์ ฟัง" — วางจำหน่ายปี 1967
19. The Sound Barrier : "(My) Baby's Gone" — วางจำหน่ายปี 1966?
20. The Traits : "High on a Cloud" — ออกวางจำหน่ายปี 1966?

BFD Records (#BFD-5022) — 1979

AIP Records – นำกลับมาวางจำหน่ายใหม่หลายรายการ

เอไอพี เรคคอร์ดส์ (#AIP-CD-5022) — 1992