ในปี 2011 ออสตินกลับไปออสเตรเลีย และในปี 2012 เธอเริ่มเขียนเพลงอีกครั้งกับ โรเบิร์ต คอนลีย์โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงชาวอเมริกันที่ร่วมงานกับเธอมานานซึ่งอาศัยอยู่ในซิดนีย์^{[ 5 ]}เธอปล่อยเพลง "Smoke into Flames" ที่เขียนโดยออสตินและคอนลีย์^{[ 2 ]}เป็นซิงเกิลในเดือนตุลาคม 2012 ^{[ 6 ]}มิวสิกวิดีโอสำหรับซิงเกิลนี้ถ่ายทำในเมืองร้างใกล้ทะเลสาบซัลตันรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งกำกับโดยอิโมจีน บาร์รอน และเบน ซัลลิแวนเป็นผู้กำกับภาพ^{[ 4 ]}โดยมีลำดับภาพสไตล์ของออสตินขณะที่เธอสำรวจเมือง

เพลง "Smoke into Flames" มีวางจำหน่ายบน iTunes แต่ไม่ได้ออกอากาศทางวิทยุ ในเดือนตุลาคม เพลงนี้ถูกนำมาใช้ในแคมเปญแบรนด์ประจำปี 2012 ของSoHo Channel (Foxtel) ในออสเตรเลีย^{[ 7 ]}ตั้งแต่เดือนธันวาคม เพลงที่สอง "Don't Rescue Me" (เขียนโดย Austin, Conley และ Joel Chapman) ^{[ 8 ]}ถูกนำมาใช้ใน แคมเปญแบรนด์ฤดูร้อน ของ HBOซึ่งดำเนินไปจนถึงเดือนมกราคม^{[ 7 ]}โฆษณาความยาวสองนาทีนี้ออกอากาศในโรงภาพยนตร์และทางวิทยุสำหรับซีรีส์ของ HBO รวมถึงTrue Blood , Game of ThronesและGirls ^{[ 7} ] ในเดือนพฤษภาคม 2013 "Do ^n't Rescue Me" ได้ถูกปล่อยออกมาเป็นซิงเกิลบน iTunes ^{[ 9 ]}

ในเดือนมีนาคม 2013 สถานีโทรทัศน์Channel Seven ของออสเตรเลีย ใช้เพลง "A Place to Call Home" ของ Austin เพื่อโปรโมตละครชุดชื่อเดียวกัน^{[ 10 ]} Austin ได้ร่วมงานกับ Conley อีกครั้งในการแต่งเพลงนี้^{[ 11 ]}ในเดือนมีนาคมเช่นกัน เพลงนี้วางจำหน่ายบน iTunes ^{[ 12 ]}และขึ้นสูงสุดที่อันดับ 26 Rebecca StarfordจากThe Guardianไม่ประทับใจกับ "น้ำเสียงงอแง" ของ Austin และเตรียมที่จะไม่ชอบซีรีส์นี้เนื่องจากโฆษณา^{[ 10 ]}

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2013 อีพีชุดแรกของออสตินชื่อThe Beautiful Darkได้ถูกปล่อยออกมา^{[ 13 ]}เพลงทั้งห้าเพลงเขียนโดยออสตินและคอนลีย์ โดยมีทั้งเวอร์ชันดั้งเดิมและเวอร์ชันอะคูสติกของเพลง "A Place to Call Home" รวมถึงเพลง "Don't Rescue Me", "Smoke into Flames" และเพลงที่ไม่เคยปล่อยมาก่อนคือ "Dangerzone" ^{[ 13 ]} เพลง "Dangerzone" ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายของ การประกวดแต่งเพลง Vanda & Young Songwriting Competition ^{[ 4 ] [ 14 ]}

ในเดือนมีนาคม ออสตินและคอนลีย์ชนะการแข่งขันเพื่อร่วมงานกับโปรดิวเซอร์ชาวอเมริกันเจเจ แอบรัมส์ในการทำเพลงประกอบภาพยนตร์ไซไฟเรื่องStar Trek Into Darkness เวอร์ชันออสเตรเลีย (เมษายน 2013) ^{[ 15 ] [ 16 ]}ทั้งคู่เขียนเนื้อเพลงประกอบดนตรีโดยแอบรัมส์และชาร์ลส์ สก็อตต์ สำหรับเพลง "The Dark Collide" ^{[ 17 ]}ออสตินอธิบายว่าเธอและคอนลีย์ใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงในการเขียนเนื้อเพลงและทำนอง "โรเบิร์ตและฉันมีแนวโน้มที่จะร่วมงานกันอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสำหรับเรามันจึงเป็นกระบวนการที่เป็นธรรมชาติมาก" ^{[ 18 ]}เพลงนี้ปรากฏในฉากคลับในภาพยนตร์ และมีการใช้เวอร์ชันอื่นอีกห้าเวอร์ชันในประเทศต่างๆ^{[ 16 ]}ออสตินประกาศว่ามันเป็น "โอกาสอันน่าทึ่งที่ศิลปินหกคนทั่วโลกได้รับ" ^{[ 16 ]}

ในช่วงปลายปี 2013 ออสตินเป็นนักร้องนำในเพลงคลับสองเพลง ได้แก่ "Animal Heart" โดย Denzal Park ที่มีออสตินเป็นนักร้องนำ ซึ่งออสตินร่วมแต่งกับ Cameron Denny และ Paul Zala ^{[ 19 ]}และวางจำหน่ายบนBeatportในวันที่ 25 พฤศจิกายน และ iTunes Australia ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ส่วนเพลง "Home" โดยIvan Gough , Walden และ Jebu ที่มีออสตินเป็นนักร้องนำ วางจำหน่ายบน Beatport ในวันที่ 9 ธันวาคม ซึ่งเป็นการรีมิกซ์เพลง "A Place to Call Home" ของออสติน^{[ 20 ]} และ เพลงนี้ยังถูกเปิดโดยPete Tongหลายครั้งในรายการวิทยุ BBC ของเขาด้วย

ในช่วงกลางปี ​​2013 ออสตินและคอนลีย์ก็กำลังทำงานอัลบั้มเปิดตัวของเธออยู่ เธอพบว่า “บางครั้งมันยาก เพราะฉันคิดว่าฉันทำเพลงเสร็จแล้ว แต่ก็มีเพลงอื่นที่ฉันชอบเข้ามาอีก และเราก็ต้องมาประเมินโปรเจกต์ทั้งหมดใหม่อีกครั้ง! ... ฉันรู้สึกว่าบ่อยครั้งที่ดนตรีของฉันฟังดูสงบ – ไพเราะและเงียบงัน แต่เนื้อเพลงกลับค่อนข้างท้าทาย ฉันคิดว่าท้ายที่สุดแล้วนั่นคือเหตุผลที่ฉันสนใจที่จะเขียนเกี่ยวกับพวกมัน – พวกมันทำให้ฉันกลัว” ^{[ 21 ]}ในเดือนพฤษภาคม 2014 ออสตินเดินทางไปลอนดอนเพื่อเข้าร่วมค่ายแต่งเพลงและทำงานต่อในอัลบั้มเปิดตัวของเธอ