บริษัท โซรอส ฟันด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

พิมพ์	ส่วนตัว
อุตสาหกรรม	บริการทางการเงิน
ก่อตั้ง	ปี 1970 ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ( 1970 )
ผู้ก่อตั้ง	จอร์จ โซรอส
สำนักงานใหญ่	250 ถนนเวสต์55thนครนิวยอร์ก [ 1 ] , สหรัฐอเมริกา
พื้นที่ให้บริการ	ทั่วโลก
บุคคลสำคัญ	จอร์จ โซรอส ( ประธาน ) ดอว์น ฟิตซ์แพทริค ( ซีอีโอ )
อุม	25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2023) [ 2 ]
เว็บไซต์	sorosfundmgmt.com​

Soros Fund Management, LLCเป็นบริษัทจัดการการลงทุนเอกชน ของอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 ในฐานะกองทุนเฮดจ์ฟันด์โดยGeorge Sorosและตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2010 เป็นต้นมา บริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างเป็นสำนักงานครอบครัว^{[ 3 ]}

บริษัทนี้ก่อตั้งโดยจอร์จ โซรอสและจิม โรเจอร์ส อดีตหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขา ในปี 1970 ^{[ 4 ]}ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจ โซรอสและโรเจอร์สเคยทำงานร่วมกันที่ธนาคารเพื่อการลงทุนArnhold and S. Bleichroeder ^{[ 5 ]}

บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นในLehman Brothersก่อนที่บริษัทจะล้มละลายในปี 2551 ^{[ 6 ]}ในปี 2552 Soros Fund Management ได้ร่วมมือกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์อีก 6 กองทุนเพื่อเข้าซื้อIndyMac Bankในราคา 13.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้สามารถควบคุมสินเชื่อ การลงทุน และเงินฝากของธนาคารได้ประมาณ 160 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 7 ]}ในปี 2553 มีรายงานว่าบริษัทสร้างกำไรได้ 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ปี 2516 ทำให้เป็นหนึ่งในกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดในอุตสาหกรรม^{[ 8 ]}มีรายงานว่ากองทุนนี้เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำกำไรได้มากที่สุดในอุตสาหกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์^{[ 8 ]}โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 20% ต่อปีตลอดสี่ทศวรรษ^{[ 9 ]} ณ ปี 2566 Soros Fund Management มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM ) มูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ^{[ 2 ]}

ในปี 2011 มีรายงานว่าบริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมูลค่า 27.9 พันล้านดอลลาร์ และได้รับการจัดอันดับที่ 6 ในรายชื่อ Hedge Fund 100 ของInstitutional Investor ^{[ 10 ]}ในปีเดียวกันนั้น บริษัทได้ร่วมมือกับSilver Lake Partnersและก่อตั้งกองทุนชื่อ Silver Lake Kraftwerk ซึ่งมุ่งเน้นการลงทุนในบริษัททรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน^{[ 11 ]}ในเดือนกรกฎาคม 2011 กองทุนได้ประกาศแผนที่จะคืนเงินเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนภายในสิ้นปี 2011 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการรายงานภายใต้กฎหมายปฏิรูป Dodd-Frankและเพื่อมุ่งเน้นการลงทุนของครอบครัว^{[ 12 ]}ในเดือนนั้น Keith Anderson หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้งBlackRockได้ลาออกจากบริษัท^{[ 13 ]}

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 Soros Fund Management ได้ให้คำแนะนำแก่กองทุนลงทุนส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับ Quantum Strategic Partners ซึ่งได้ลงทุนเงินจำนวนมากถึง 305 ล้านดอลลาร์สหรัฐในSolarCityผู้ผลิตแผงโซลาร์ เซลล์ ^{[ 14 ]}กระแสเงินสดดังกล่าวทำให้Elon MuskประธานของTesla Motorsและ SolarCity สามารถซื้อ SolarCity และควบรวมกิจการกับ Tesla ได้^{[ 15 ] [ 16 ]}ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 มีรายงานว่าบริษัทเป็นเจ้าของ 15% ของJustifyม้าที่ชนะการแข่งขันPreakness Stakes , Kentucky DerbyและBelmont Stakes ในปี พ.ศ. 2561 ผ่านการดำเนินงานเพาะพันธุ์และแข่งม้าระหว่างประเทศของ SF Bloodstock และ SF Racing Group ^{[ 17 ] [ 18 ]}ตามรายงานของThe Wall Street Journalกองทุน Soros Fund Management มีกำไร 8.9% ในปี 2017 และ 0.9% ในปี 2018 ^{[ 19 ]}ในไตรมาสแรกของปี 2019 กองทุนมีกำไร 1.9% ^{[ 19 ]}

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีการประกาศว่า Soros Fund Management ได้เข้าถือหุ้น 3% ในGAM บริษัทจัดการสินทรัพย์ของสวิ ต เซอร์แลนด์ ^{[ 20 ]} ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 Soros Fund Management เป็นผู้นำในการลงทุนในVice Mediaเป็นจำนวนเงิน 250 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ^{[ 21 ]}ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 Soros Fund Management เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน Manolete Partners Plc เป็น 11.67% ^{[ 22 ]}ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 หุ้นที่สำคัญที่สุดของ Soros Fund Management ได้แก่Liberty Broadband , Vici PropertiesและCaesars Entertainment ^{[ 23 ]}

ในเดือนมกราคม 2020 จอร์จ โซรอส ประกาศที่เวทีเศรษฐกิจโลกว่าเขาจะทุ่มเงิน 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเปิดตัวมหาวิทยาลัยนานาชาติ The Open Society University Network สำหรับการวิจัยและการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับรัฐบาลเผด็จการ [ ^{24 ] [ 25 ] ใน}เดือนเมษายน 2020 Amply Power บริษัทที่ให้บริการโซลูชันการชาร์จสำหรับยานพาหนะ ได้รับเงินทุนรอบ Series A จำนวน 13.2 ล้านดอลลาร์จาก Soros Fund Management, Siemens , Congruent Ventures, PeopleFund และ Obvious Ventures ^{[ 26 ] [ 27 ]}ในเดือนพฤศจิกายน 2020 Soros Fund Management เปิดเผยว่าถือหุ้น Class A 1% ในPalantir Technologiesและประกาศว่าได้เริ่มขายหุ้นตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของ Palantir ในแถลงการณ์ต่อCNBCบริษัทกล่าวว่า "SFM ลงทุนในช่วงเวลาที่ผลกระทบทางสังคมเชิงลบของบิ๊กดาต้ายังไม่เป็นที่เข้าใจมากนัก SFM จะไม่ลงทุนใน Palantir ในวันนี้" ^{[ 28 ] [ 29 ]}

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 Soros Fund Management กลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดใน กระบวนการล้มละลายตามบทที่ 11 ของ Audacyโดยถือครองหนี้ที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หนี้ดังกล่าวมีแผนที่จะแปลงเป็นหุ้นในบริษัทที่ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ ทำให้ Soros กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายสำคัญ Audacy มองว่าการพัฒนาครั้งนี้เป็นสัญญาณที่ดี โดยตีความว่าเป็น "การแสดงความเชื่อมั่น" ในอนาคตของบริษัท^{[ 30 ]}ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 Soros Fund Management ได้ปิดสำนักงานในฮ่องกง^{[ 31 ]}

Soros Fund Management เป็นที่ปรึกษาหลักของQuantum Group of Fundsซึ่งเป็นกลุ่มกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ^{[ 32 ]}บริษัทลงทุนในตลาดหุ้นและ ตลาด ตราสารหนี้ทั่วโลก รวมถึงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลาดสกุลเงิน และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลอดจนกองทุนหุ้นเอกชนและกองทุนร่วมลงทุน^{[ 33 ]} มีรายงานว่าบริษัทมีการลงทุนจำนวนมากในอุตสาหกรรมการขนส่ง พลังงาน ค้าปลีก การเงิน และอุตสาหกรรมอื่นๆ^{[ 6 ]}โรเบิร์ต โซรอส ลาออกจากตำแหน่งรองประธานและประธานในเดือนมิถุนายน 2017 เดวิด มิลลิช เข้ามารับหน้าที่ส่วนใหญ่แทน^{[ 34 ]}ในปี 2017 ดอว์น ฟิตซ์แพทริก เข้ามาแทนที่เท็ด เบอร์ดิ คในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุน^{[ 35 ] [ 36 ]}ในช่วงการเลือกตั้งปี 2016 Soros Fund Management บริจาคเงินกว่า 10 ล้านดอลลาร์ให้กับ แคมเปญหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีของฮิลลารี คลินตันผ่านทางซูเปอร์ PAC ^{[ 37 ]}

กลุ่มกองทุนควอนตัม เป็น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ส่วนตัวที่ตั้งอยู่ในลอนดอนนิวยอร์กคูราเซา และหมู่เกาะเคย์แมนกองทุนเหล่านี้ได้รับคำแนะนำจากจอร์จ โซรอส ผ่านทางโซรอส ฟันด์ แมเน จเมนต์ โซรอสก่อตั้งกองทุนนี้ขึ้นในปี 1973 โดยร่วมมือกับจิม โรเจอร์สในปี 1987 กองทุนเหล่านี้ขาดทุน 800 ล้านดอลลาร์จากหุ้นญี่ปุ่นไม่นานก่อนที่ตลาดหุ้นจะล่มในวันที่ 19 ตุลาคม 1987 [ ^{38 ] ใน}สัปดาห์ก่อนวันที่ 16 กันยายน 1992 หรือ " วันพุธสีดำ " กองทุนควอนตัมทำกำไรได้ 1.8 พันล้านดอลลาร์จากการขายชอร์ตเงินปอนด์อังกฤษเมื่อสกุลเงินดังกล่าวออกจากกลไกอัตราแลกเปลี่ยนและซื้อ เงิน มาร์คเยอรมัน^{[ 39 ] [ 40 ]}ธุรกรรมนี้ทำให้โซรอสได้รับฉายาว่า "ชายผู้ทำลายธนาคารแห่งอังกฤษ " ^{[ 41 ]}ต่อมาโซรอสถูกกล่าวหาว่าบังคับให้สกุลเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดค่าลงอย่างรวดเร็ว^{[ 42 ]}เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 กองทุนประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ถึง 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันเดียวจากการเดิมพันกับ เงิน เยนของญี่ปุ่น^{[ 38 ]}ในปี พ.ศ. 2541 กองทุนสูญเสียเงินลงทุนในรัสเซียอีก 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินของรัสเซีย ในปี พ.ศ. 2541 ^{[ 43 ]}

ในปี 2000 กองทุน Quantum Fund สูญเสียตำแหน่งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงจาก 10 พันล้านดอลลาร์เหลือ 4 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาประมาณหนึ่งปี^{[ 44 ]}การขาดทุนของกองทุนเกิดจากการลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี^{[ 44 ]} ในปีนั้น Duncan Hennes ซีอีโอ และ Stanley Druckenmillerผู้จัดการกองทุน Quantum Fund และNicholas Roditi ผู้จัดการกองทุน Quota Fund ได้ลาออก^{[ 44 ]}การปรับโครงสร้างของ Soros Fund Management ได้รับการประกาศในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นซึ่งระบุแผนการที่จะควบรวมกองทุน Quantum Fund กับกองทุน Quantum Emerging Growth Fund เพื่อจัดตั้งกองทุน Quantum Endowment Fund ^{[ 44 ] [ 45 ]}เจตนาคือการเปลี่ยนกองทุน Quantum Fund ให้เป็น "กองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าและเก็งกำไรน้อยกว่า" ซึ่งบริหารจัดการโดยที่ปรึกษาภายนอก^{[ 44 ] [ 46 ]}ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อหลีกเลี่ยงการต้องจดทะเบียนกับSEC [ ^{47 ] ซึ่งหมายความ ว่า}จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรายงานภายใต้กฎหมายปฏิรูป Dodd-Frankด้วย กองทุน Quantum Fund จึงประกาศว่าจะเปลี่ยนกองทุนให้เป็นกลุ่มการลงทุนของครอบครัวและคืนเงินจากภายนอกทั้งหมดให้กับนักลงทุนภายในสิ้นปี พ.ศ. 2554 ^{[ 48 ]}กองทุนนี้บริหารจัดการเงินของครอบครัว Soros รวมถึงทำงานร่วมกับนักลงทุนรายย่อยด้วย^{[ 49 ]}

• สเวียซินเวสท์

• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
• จอร์จ โซรอส, "ภัยคุกคามจากทุนนิยม" ( เดอะแอตแลนติก , กุมภาพันธ์ 1997)
• กองทุนควอนตัมกรุ๊ป(เก็บถาวร )