Robertson Stephensเป็นบริษัทจัดการความมั่งคั่ง ที่ให้บริการแก่ บุคคลที่มีทรัพย์สินสุทธิสูงและสำนักงานครอบครัวบริษัทนี้จดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ปรึกษาการลงทุน^{[ 2 ]}

Robertson Stephens ก่อตั้งขึ้นในฐานะธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดเล็ก Robertson Stephens & Company เป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่มีบทบาทมากที่สุดในภาคเทคโนโลยีในช่วงที่อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟู โดยรับประกันการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 74 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ารวม 5.5 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 1999 ถึง 2000 ^{[ 3 ]} Robertson เป็นผู้รับประกันการเสนอขายหุ้นหลักของบริษัทที่มีชื่อเสียงที่สุดบางแห่งในช่วงที่ตลาดหุ้นเฟื่องฟูในทศวรรษ 1990 รวมถึง Switchboard, Mapquest , E-Tradeและ Vericity รวมถึงผู้ค้าปลีกBebeบริษัทถูกปิดโดยบริษัทแม่FleetBostonในเดือนกรกฎาคม 2002 อันเป็นผลมาจากการล่มสลายของภาคเทคโนโลยีและการสิ้นสุดของ ฟอง สบู่ดอทคอม^{[ 3 ] [ 4 ]}บริษัทมีพนักงานประมาณ 950 คนในขณะที่ปิดตัวลง

ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 Robertson Stephens ได้เปิดทำการอีกครั้งในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง Robertson Stephens LLC โดยให้บริการด้านการจัดการการลงทุนระดับสถาบันแก่ลูกค้ารายบุคคลจนกระทั่งปิดตัวลงในปลายปี พ.ศ. 2560 ^{[ 5 ] [ 6 ]}

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ด้วยการสนับสนุนจากบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Long Arc Capital บริษัท Robertson Stephens Wealth Management ในปัจจุบันได้กลับมาดำเนินงานอีกครั้งในชื่อ Robertson Stephens Wealth Management, LLC ^{[ 7 ]}ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 บริษัทมีสินทรัพย์ของลูกค้ามากกว่า 8.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสำนักงานอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โคโลราโด คอนเนตทิคัต ไอดาโฮ อิลลินอยส์ แมสซาชูเซตส์ นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก โรดไอส์แลนด์ เท็กซัส วอชิงตัน ไวโอมิง และโอเรกอน^{[ 8 ]}

บริษัท Robertson, Colman & Siebelซึ่งเป็นบริษัทต้นกำเนิดที่เก่าแก่ที่สุดของบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 โดย Sandy Robertson, Robert Colman และ Ken Siebel ^{[ 9 ]} ในปี 1971 Thomas Weiselซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งMontgomery SecuritiesและThomas Weisel Partnersได้เข้าร่วมบริษัท และเปลี่ยนชื่อเป็นRobertson, Colman, Siebel & Weisel

ในปี 1978 ทอม ไวเซลหุ้นส่วนรุ่นน้อง ได้ก่อสิ่งที่ต่อมาถูกเรียกว่า "การก่อกบฏ" ของบริษัท ไวเซลขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และกระตุ้นให้โรเบิร์ตสันและโคลแมนลาออก ไวเซลเปลี่ยนชื่อบริษัทเดิมเป็นมอนต์โกเมอรี ซีเคียวริตี้ส์

โรเบิร์ตสันออกจากบริษัทในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2521 และก่อตั้งRobertson, Colman, Stephens & Woodmanร่วมกับหุ้นส่วน Robert Colman และDean Woodman ^{[ 10 ]}และบรรดาผู้บริหารธนาคารชั้นนำของบริษัท^{[ 11 ]} ชื่อบริษัทถูกย่อเหลือ Robertson Stephens & Company ในปี พ.ศ. 2532 Robertson Stephens และ Montgomery Securities จะยังคงเป็นคู่แข่งที่ดุเดือดกันเป็นเวลาสองทศวรรษ

บริษัท Robertson Stephens ก่อตั้งขึ้นในฐานะห้างหุ้นส่วนอิสระและคงความเป็นอิสระจนถึงปลายทศวรรษ 1990 เมื่อมีการเปลี่ยนมือของเจ้าของหลายครั้ง ในเดือนมิถุนายน 1997 หุ้นส่วนได้ขาย Robertson Stephens ให้กับ BankAmerica ในราคา 540 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทที่ควบรวมกันจะดำเนินงานในชื่อBancAmerica Robertson Stephensเป็นเวลาประมาณ 11 เดือน

ในปี 1998 BankAmerica ตกลงที่จะควบรวมกิจการกับNationsBankซึ่งในขณะนั้นเป็นบริษัทแม่ของMontgomery Securities บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนเทคโนโลยีคู่แข่ง ความตึงเครียดภายในอย่างรุนแรงระหว่าง Montgomery และ Robertson Stephens นำไปสู่การขาย Robertson Stephens ให้กับBankBostonในปี 1998 ในราคา 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากขายบริษัทให้กับ BankBoston ไม่นาน Sandy Robertson ก็ออกจากบริษัท และ Bob Emery เข้ามาดำรงตำแหน่ง COO แทน

บริษัท Robertson Stephens เปลี่ยนมืออีกครั้งในปีถัดมา เมื่อFleet FinancialควบรวมกิจการกับBankBostonในปี 1999 เพื่อก่อตั้งเป็นFleetBoston Financial

แม้ว่าธุรกิจของธนาคารจะถูกบีบโดยธนาคารวอลล์สตรีทรายใหญ่ เช่นCredit Suisse First BostonและFrank Quattroneซึ่งเป็นธนาคารชั้นนำด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาคว้า IPO ที่ให้ผลกำไรสูงสุด แต่ Robertson Stephens ก็เป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนที่กระตือรือร้นที่สุดในภาคเทคโนโลยีในช่วงที่อินเทอร์เน็ตเฟื่องฟู Robertson Stephens ดำเนินการรับประกันการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 74 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวม 5.5 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 1999 ถึง 2000 ^{[ 3 ]}

อย่างไรก็ตาม ในปี 2001 โรเบิร์ตสันประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากการล่มสลายของฟองสบู่ดอทคอมเนื่องจากขาดความสนใจในการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทเทคโนโลยีใหม่ๆ และขาดแคลนบริษัทที่เหมาะสมสำหรับการเสนอขายหุ้น IPO โรเบิร์ตสัน สตีเฟนส์ขาดทุนสุทธิ 61 ล้านดอลลาร์ในปี 2001 สำหรับธนาคารแม่คือ ฟลีทบอสตัน ไฟแนนเชียลเมื่อเทียบกับกำไร 216 ล้านดอลลาร์ในปี 2000 ฟลีทจึงประกาศขายโรเบิร์ตสัน สตีเฟนส์ในเดือนเมษายน 2002 และพยายามอย่างหนักที่จะหาผู้ซื้อ โดย มีแบร์ สเตียร์นส์และเจฟเฟอรีส์ แอนด์ โคเป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมการเจรจาอย่างแข็งขัน ผู้บริหารระดับสูงของโรเบิร์ตสัน สตีเฟนส์ยังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการซื้อกิจการโดยฝ่ายบริหารด้วย

ในที่สุด Fleet ก็ไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ และตัดสินใจที่จะดำเนินการชำระบัญชีของ Robertson Stephens ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 Robertson Stephens เป็นหนึ่งในบริษัท "Four Horsemen" ที่ทุ่มเทให้กับการทำข้อตกลงด้านเทคโนโลยีในซิลิคอนแวลลีย์ร่วมกับHambrecht & Quist , Montgomery SecuritiesและAlex Brownในขณะที่ปิดตัวลงในปี พ.ศ. 2545 Robertson Stephens เป็นเพียงบริษัทเดียวใน Four Horsemen ที่ยังคงดำเนินงานอย่างอิสระหลังจากฟองสบู่ดอทคอมแตก^{[ 12 ]}

Robertson Stephens เปิดทำการอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2013 ณ ที่ตั้งเดิมของบริษัทที่ 555 California Street, San Francisco, California Robertson Stephens LLC เป็นบริษัทแม่ของบริษัทลูกที่ดำเนินงานอยู่ 4 แห่ง ได้แก่ Robertson Stephens Advisors LLC ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับ SEC; Robertson Stephens Securities LLC ซึ่งเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสมาชิกFINRA /SIPC; Robertson Stephens Asset Management LLC ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์สถาบัน; และ Robertson Stephens Insurance Services ^{[ 6 ]}

ในปี 2018 Robertson Stephens ในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Long Arc Capital และได้กลับมาดำเนินงานอีกครั้งในฐานะบริษัทจัดการความมั่งคั่ง โดยให้บริการด้านการจัดการการลงทุนและการวางแผนความมั่งคั่งแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการวางแผนอสังหาริมทรัพย์ การวางแผนภาษี การบริจาคเพื่อการกุศล การวางแผนการหย่าร้าง และบริการให้คำปรึกษาด้านแผนการเกษียณอายุ โดยมีสำนักงานอยู่ในซานฟรานซิสโกและนิวยอร์ก^{[ 7 ]} Robertson Stephens อยู่ภายใต้การบริหารจัดการใหม่โดยมี Raj Bhattacharyya เป็น CEO, Stuart Katz เป็น CIO, David Westbrook เป็น CFO, Vikram Chugh เป็น COO และ Michael Curley เป็น CCO ^{[ 13 ]}

ในปี 2019 Robertson Stephens Wealth Management ได้เพิ่มทีมที่ปรึกษาใหม่และเปิดสำนักงานในซันวัลเลย์ รัฐไอดาโฮต่อมาในปีเดียวกัน บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Blue Blaze Advisors ในโฮล์มเดล รัฐนิวเจอร์ซีย์ทำให้บริษัทมีพนักงาน 62 คนและสินทรัพย์ของลูกค้ามากกว่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ โดยมีสำนักงาน 12 แห่งในซานฟรานซิสโก มารินเคาน์ตี้ ซานตาโรซาและพาซาดีนา นิวยอร์ก ซันวัลเลย์และบอยซี โฮล์มเดล ออสตินและฮิวสตัน ซีแอตเทิล และเดนเวอร์^{[ 14 ]}

ในปี 2020 Robertson Stephens ได้เข้าซื้อกิจการ Vine Street Wealth Management และเปิดสำนักงานใน Marin ^{[ 15 ]}บริษัทฯ ยังได้เพิ่มทีมที่ปรึกษาใหม่ 2 ทีมใน Austin รัฐเท็กซัส และ Vail รัฐโคโลราโด เพื่อขยายความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินสำหรับการหย่าร้าง

ในช่วงต้นปี 2021 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Collaboration Capital และเปิดสำนักงานใหม่ในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส^{[ 16 ]}ในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 Robertson Stephens ได้เพิ่มทีมที่ปรึกษาใหม่ 5 ทีม และเปิดสำนักงานเพิ่มเติมในเมืองบอยซี รัฐไอดาโฮ เมืองพาซาดีนา และเมืองซานตาโรซา รัฐแคลิฟอร์เนีย บริษัทฯ ยังได้ขยายการดำเนินงานในซานฟรานซิสโกด้วยการเพิ่มทีมที่ปรึกษาใหม่ 2 ทีม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เริ่มธุรกิจให้คำปรึกษาด้านแผนการเกษียณอายุและบำนาญด้วย

ในปี 2022 Robertson Stephens ได้เข้าซื้อกิจการ Vodia Capital ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองลินคอล์น รัฐแมสซาชูเซตส์ รวมถึง RIA อีกแห่งหนึ่งคือ LFS Wealth Management ซึ่งตั้งอยู่ใน Bay Area ^{[ 17 ]}

ในปี 2023 Robertson Stephens ได้เข้าซื้อกิจการ Haymarket Wealth Management ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเมดิสัน รัฐนิวเจอร์ซีย์^{[ 18 ]}บริษัทได้ขยายกิจการอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าซื้อกิจการ Lifeguard Wealth ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนในรัฐแคลิฟอร์เนีย และเพิ่มทีมที่ปรึกษาใหม่ในเมืองแจ็กสัน รัฐไวโอมิง^{[ 19 ]}

ในปี 2024 Robertson Stephens ดำเนินการควบรวมกิจการเสร็จสิ้น 5 ครั้ง รวมถึง The Thrush Group ในคอนเนตทิคัต^{[ 20 ]} Three Points Financial ในโคโลราโดสปริงส์ Rain Capital Management ในโอเรกอน^{[ 21 ]} Ratio Wealth Group ในเดนเวอร์^{[ 22 ]}และ North Barrington รัฐอิลลินอยส์^{[ 23 ]}

ในปี 2025 บริษัทได้เพิ่ม The Nulman Group ในโรดไอส์แลนด์ รวมถึงขยายการดำเนินงานในนิวยอร์กด้วย^{[ 24 ]}