รัสตี้ดึงเชือกตู้ไปรษณีย์ งับจดหมายข้างในแล้วนำไปที่ห้องครัว ซึ่งฮิวจ์ มิทเชลล์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของเมือง กำลังสอนแดนนี่ ลูกชายวัยรุ่นของเขาทำปลาเทราต์สายรุ้งสี่ตัว ปลาที่ไหม้เกรียมถูกนำมาเสนอให้รัสตี้ แต่เขาก็เมินเฉยต่ออาหารมื้อนั้นเช่นกัน คุณนายมิทเชลล์กลับมาจากชิคาโกพร้อมของขวัญวันเกิดที่กำลังจะมาถึงของรัสตี้ นั่นคือปลอกคอใหม่ เธอยังนำไปป์มาให้ฮิวจ์และกระเป๋าเอกสารมาให้แดนนี่ซึ่งกำลังจะเริ่มเรียนมัธยมปลายปีที่สาม เธอยังให้โบรชัวร์ของ "โรงเรียนนายทหารโรวัน-ลี / โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสำหรับเยาวชนชาย" แก่เขาด้วย ในขณะเดียวกัน รัสตี้หยิบของขวัญอีกชิ้นหนึ่งของเขา ซึ่งเป็นลูกบอลเล็กๆ แล้วออกไปที่สนามหลังบ้าน ที่นั่นเขาเผชิญหน้ากับคนจรจัดคนหนึ่งซึ่งขว้างประแจใส่เขาแล้ววิ่งไปที่ปั๊มน้ำมัน ในขณะเดียวกันหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งทำกระเป๋าถือตกก่อนขึ้นรถไปกับสามีของเธอ ขณะที่หญิงสาวรู้ตัวว่ากระเป๋าเงินซึ่งเธอบอกเขาว่ามีแหวนและเงินเกือบ 200 ดอลลาร์หายไป รัสตี้ก็วิ่งตามรถไปเพื่อนำกระเป๋ามาคืน หญิงสาวผู้ซาบซึ้งใจจูบรัสตี้ ชายจรจัดที่ตามรัสตี้และกระเป๋ามาก็ก้าวออกมาอ้างว่ารัสตี้เป็นสุนัขของเขา แต่เนื่องจากสถานการณ์บางอย่าง เขาจึงยินดีขายมัน หญิงสาวให้เงินเขา 25 ดอลลาร์และถามชื่อสุนัข ชายจรจัดซึ่งอยู่ห่างออกไปแล้วตะโกนข้ามไหล่ว่า "แจ็กพอต!"

ทนายมิทเชลล์โทรศัพท์ไปลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการหายตัวไปของรัสตี้ ขณะที่แดนนี่และเพื่อนอีกสี่คนจากละแวกบ้านกลับมาหลังจากค้นหาไม่สำเร็จ ในขณะเดียวกัน ขณะที่คู่สามีภรรยาที่ "ซื้อ" รัสตี้จอดรถซึ่งกำลังลากรถพ่วงอยู่ รัสตี้ก็วิ่งออกจากรถพ่วงและเริ่มวิ่งกลับบ้าน ระหว่างที่กำลังหาอาหารในชนบทที่ทุรกันดาร เขาได้รับบาดเจ็บที่อุ้งเท้าและติดอยู่ในลวดขด เด็กชายชื่อเจฟฟ์ นีลีย์ ดึงตุ๊กตาสุนัขที่ผูกเชือกไว้และช่วยรัสตี้ออกมาได้ โดยคิดว่ารัสตี้เป็นตัวแทนของเพื่อนสุนัขในจินตนาการของเขาชื่อ "แกลดลี่" และพาเขาไปยังที่ตั้งแคมป์ซึ่งบิลพี่ชายของเขาและเวอร์จิลพ่อที่เป็นเกษตรกรรับจ้างที่ตกงาน กำลังนั่งอยู่ข้างรถบรรทุกเก่าๆ คันเล็กๆ และทำอาหารจากเสบียงที่มีอยู่น้อยนิด ครอบครัวนีลีย์ตัดสินใจว่าเนื่องจากรัสตี้ไม่มีใบอนุญาตและเดินกะเผลกโดยยกอุ้งเท้าข้างหนึ่งขึ้น พวกเขาจึงจะอนุญาตให้รัสตี้เดินทางไปกับพวกเขาอย่างน้อยจนกว่าเขาจะหายดี

ขณะที่แดนนี่และเด็กชายทั้งสี่คนเดินผ่านเมือง พวกเขาได้พบกับมิสซิมมอนส์ ซึ่งเป็นเจ้าของสำนักงานจัดหางานในท้องถิ่น และเธอเสนอที่จะเพิ่มเงินรางวัลอีก 5 ดอลลาร์ให้กับผู้ที่ช่วยตามหารัสตี้ ในขณะเดียวกันเวอร์จิลก็เดินเข้ามาถามเธอเรื่องงานรับจ้างรายวัน ไม่กี่นาทีต่อมา แดนนี่และเด็กๆ ก็เห็นบิลและเจฟฟ์นั่งอยู่ริมฟุตบาทข้างรถบรรทุก กำลังตรวจสอบอุ้งเท้าของรัสตี้ ระหว่างการโต้เถียง เจฟฟ์เรียกรัสตี้ว่า "หมาของฉัน" และแดนนี่ก็ตอบกลับว่า "ไม่มีทาง...ขโมยมันไม่ได้ทำให้มันเป็นของนาย" ในชั่วพริบตาต่อมา ตำรวจมอเตอร์ไซค์ก็มาถึงและพาครอบครัวนีลีย์ รวมถึงเวอร์จิล ซึ่งเพิ่งกลับมาจากการหางาน ไปยังสถานีตำรวจเพื่อตรวจสอบเอกสารทะเบียนรถบรรทุกที่เวอร์จิลทำหาย ในขณะที่พ่อและพี่ชายของเขาถูกกักบริเวณชั่วคราว ทนายความมิตเชลล์พาเจฟฟ์ตัวน้อยกลับบ้านไปทานอาหารเย็น และในขณะที่เด็กชายตัวน้อยได้กลับมาพบกับ "แกลดลี่" สุนัขที่เขารักด้วยความซาบซึ้งใจ แดนนี่ก็เกิดความอิจฉาในความรักความผูกพันระหว่างรัสตี้และเจฟฟ์ รวมถึงความเอาใจใส่ที่พ่อแม่ของเขามอบให้กับเจฟฟ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเพลงกล่อมเด็กที่แม่ของเขาร้องขณะกล่อมเจฟฟ์เข้านอน

เช้าวันต่อมา เวอร์จิลเดินทางมารับเจฟฟ์เพื่อเริ่มต้นการหางานใหม่ ทนายมิทเชลล์เชิญเขาไปทานอาหารเช้าและเสนอโอกาสให้ครอบครัวได้ทำฟาร์มในที่ดินที่มิทเชลล์เป็นเจ้าของอยู่ใกล้ๆ พร้อมทั้งเสนอให้เจฟฟ์ยังคงอาศัยอยู่ในบ้านและเริ่มเรียนหนังสือได้ แคร์รี ซิมมอนส์ก็มาบอกเวอร์จิลว่าเธอหางานใหม่ให้เขาได้แล้ว ในขณะเดียวกัน ในห้องครัว แดนนี่บอกแม่ว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าเรียนโรงเรียนนายทหาร

ต่อมา ขณะที่บิลกำลังช่วยเวอร์จิลซ่อมกระท่อมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของพวกเขา มิสซิมมอนส์ก็มาถึงพร้อมกับพายอบใหม่ๆ บิลรู้สึกไม่พอใจ "ผู้หญิงพวกนี้พยายามจะควบคุมพวกเรา" แต่เวอร์จิลอธิบายว่าแม่ของเขาเคยพูดไว้ว่า "คุณต้องรู้จักวิธีรับเช่นเดียวกับวิธีให้" ขณะที่บิลกลับไปทำงาน เวอร์จิลก็เอามือแตะท้องของเขาด้วยความกังวลใจ ไม่นานหลังจากนั้น บิลก็รีบขับรถไปที่บ้านของมิทเชลล์ และเมื่อไม่มีใครมาเปิดประตูหน้าบ้าน เขาก็วิ่งไปด้านหลัง ทุบกระจกประตูครัว และเริ่มเก็บน้ำแข็งจากช่องแช่แข็ง ทันใดนั้น แดนนี่และเพื่อนๆ ก็กลับมา โดยแดนนี่ซึ่งถูกเพื่อนๆ ยุยง กล่าวหาว่าบิลบุกรุก และชกเขา ทำให้บิลหมดสติหลังจากหัวกระแทก เมื่อคุณนายมิทเชลล์มาถึง บิลก็ฟื้นขึ้นมาและอธิบายว่าพ่อของเขาเป็นไส้ติ่งอักเสบและต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน ขณะที่โทรศัพท์ไปหาหมอและโรงพยาบาล ทุกคนก็ออกไป แต่แดนนี่ยังคงอยู่ในบ้านและเห็นรถตำรวจมาถึงพร้อมกับคนจรจัดคนเดิมที่ถูกรัสตี้ไล่ออกจากบ้าน แจ็ค วิกกินส์ เจ้าของ/พนักงานปั๊มน้ำมัน อธิบายให้ชาวบ้านฟังว่า "...เมื่อผมกลับมา ผมพบว่าคนคนนี้กำลังขโมยเงินในเครื่องคิดเงิน" คนจรจัดถูกนำตัวเข้าไปในบ้านมิทเชลล์ ซึ่งการเผชิญหน้ากับรัสตี้ทำให้เขาพูดออกมาว่าเขาไม่ได้ขโมยสุนัข แต่แค่ขายมันไป^{[ 3 ]}

เมื่อได้ยินเรื่องราว แดนนี่ก็ไปที่กระท่อมกับรัสตี้และขอโทษบิล โดยอธิบายว่ามันควรจะชัดเจนอยู่แล้วว่ารัสตี้จะไม่คบเพื่อนกับโจร และเขาควรจะเชื่อสัญชาตญาณของรัสตี้ เขาจึงนั่งลงและคุยกับบิลอย่างเปิดใจเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวและความหมายของบ้าน เขาชวนบิลไปอยู่กับครอบครัวมิทเชลล์ แต่บิลบอกว่าเขาต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมพ่อ พวกเขาจึงออกไปด้วยกันกับรัสตี้ ต่อมา ขณะที่ครอบครัวมิทเชลล์กำลังพูดคุยกันถึงพฤติกรรมของแดนนี่ เขาก็กลับบ้านและบอกพวกเขาว่า "บิลเป็นคนดีมาก" และ "มันวิเศษมากที่มีที่อยู่ถาวร" เขาขึ้นไปชั้นบนและทิ้งรัสตี้ไว้ในห้องของเจฟฟ์ คืนนั้น บิลกลับมาพร้อมข่าวว่าไส้ติ่งของพ่อแตก และเขากำลังเรียกเจฟฟ์ให้ไปอยู่ข้างๆ พ่อ เมื่อวิ่งขึ้นไปชั้นบน แดนนี่ก็พบว่าเจฟฟ์และรัสตี้หายไปแล้ว ครอบครัวมิทเชลล์เดินทางไปโรงพยาบาล ขณะที่เด็กชายสองคนตามหาเจฟฟ์ ปรากฏว่าเจฟฟ์และรัสตี้ไปพักที่กระท่อมเพื่อค้างคืน เช้าวันรุ่งขึ้น มิสซิมมอนส์มาถึงพร้อมขนมปังอบเชยอุ่นๆ เธอเล่าให้เจฟฟ์ฟังว่าเธอก็แกล้งทำเหมือนกัน แต่ในกรณีของเธอ เธอแกล้งทำเป็นมีลูกชายตัวเล็กๆ เหมือนเขา เจฟฟ์บอกเธอว่าเขาฝันถึงแม่แท้ๆ ร้องเพลงให้ฟัง เพราะแม่ในละครของเขาร้องเพลงไม่ได้ มิสซิมมอนส์จึงอุ้มเขาขึ้นมานั่งตักและร้องเพลง " Beautiful Dreamer " ให้ฟัง แดนนี่และบิลมาถึงกระท่อมและบอกมิสซิมมอนส์ว่าเวอร์จิลป่วยหนัก เจฟฟ์ตื่นขึ้นมาและคิดว่าแดนนี่มาเอา "แกลดลี่" ไป แต่แดนนี่บอกเขาว่า "แกลดลี่" ตอนนี้เป็นสุนัขของเจฟฟ์แล้ว ต่อมา บิลกลับมาพร้อมข่าวดีว่าพ่อของพวกเขาอาการดีขึ้นแล้ว และเจฟฟ์มองไปที่มิสซิมมอนส์แล้วบอกเขาว่า "เธอร้องเพลงได้เหมือนทุกอย่างเลย"

เมื่อครอบครัวมิทเชลล์กลับบ้านจากโรงพยาบาลพร้อมข่าวว่าเวอร์จิล นีลีย์พ้นขีดอันตรายแล้ว แดนนี่เสนอจะยกรัสตี้ให้เจฟฟ์เพื่อให้เจฟฟ์ได้มี "แกลดลี่" และอาศัยอยู่กับครอบครัวมิทเชลล์ระหว่างที่เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนทหาร แต่พ่อแม่ของเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพราะเจฟฟ์จะมีความสุขกับพ่อและมิสซิมมอนส์ ซึ่ง "เขาได้มอบหัวใจให้ทั้งหมด" นอกจากนี้ ข่าวจากฟาร์มในท้องถิ่นก็คือรัสตี้เป็นพ่ออีกครั้ง และลูกสุนัขตัวหนึ่งของเขาจะเป็น "แกลดลี่" ตัวใหม่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับเจฟฟ์ เรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยงานเลี้ยงวันเกิดของรัสตี้ ขณะที่เจฟฟ์กอดแกลดลี่ตัวน้อยตัวใหม่ของเขา และคุณนายมิทเชลล์ตัดเค้กวันเกิดของรัสตี้^{[ 4 ]}