เซธ บรันเดิล เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์โมเลกุลตั้งแต่อายุ 20 ปี และอุทิศชีวิตให้กับการพัฒนาระบบเทเลพอร์ต เนื่องจากเขามีอาการเมารถอย่างรุนแรง เพื่อให้ตัวเองสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้โดยไม่รู้สึกคลื่นไส้ บรันเดิลทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งประดิษฐ์ของเขา และมีบุคลิกลักษณะคล้ายกับอัลเบิร์ต ไอน์ส ไตน์ เช่น การมีเสื้อผ้าแบบเดียวกันถึง 5 ชุด เพื่อประหยัดพลังงานสมองในการตัดสินใจว่าจะสวมอะไร

บรูนเดิลเข้าร่วมงานประชุมที่จัดโดยแอนตัน บาร์ทอก (ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นตัวร้ายหลักในภาคต่อ ) ที่นั่นเขาได้พบกับเวโรนิกา ควายฟ์ นักข่าวจากนิตยสาร Particle Magazine บรูนเดิลโน้มน้าวเวโรนิกาให้เขาได้สาธิต "เทเลพอด" ที่เขาเพิ่งสร้างขึ้นให้เธอชม โดยทำให้เธอสนใจเมื่อเขากล่าวว่ามันจะ "เปลี่ยนโลก" บรูนเดิลสามารถโน้มน้าวเวโรนิกาไม่ให้ส่งเรื่องราวเกี่ยวกับเขาไปให้สตาธิส โบรานส์ เจ้านายและอดีตแฟนของเธอ เพราะเขายังไม่พร้อมที่จะให้โลกรู้เรื่องนี้ แลกกับการที่เวโรนิกาจะช่วยงานในโครงการของเขา

หลังจากที่ทั้งสองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน บรันเดิลก็เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเครื่องเทเลพอดนั้นกำลังตีความเนื้อหนังใหม่แทนที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ ทำให้เขาต้องตั้งโปรแกรมระบบใหม่เพื่อให้สามารถเทเลพอร์ตลิงบาบูนได้สำเร็จ เมื่อเวโรนิกาจากไปอย่างกะทันหันเพื่อไปเผชิญหน้ากับสตาธิสหลังจากรู้ว่าเขากำลังวางแผนที่จะเปิดเผยเครื่องเทเลพอดของบรันเดิลก่อนกำหนด บรันเดิลตีความการกระทำนั้นว่าเวโรนิกายังคงรักสตาธิสอยู่

ด้วยความเมามายและหดหู่ บรันเดิลจึงทำการทดลองกับตัวเองอย่างไม่ยั้งคิด เพื่อไม่ให้เวโรนิก้าได้เห็นปาฏิหาริย์ทางวิทยาศาสตร์ของเขา แต่โดยที่เขาไม่รู้ตัว แมลงวันตัวหนึ่งได้เข้าไปในเทเลพอดพร้อมกับเขา ทำให้คอมพิวเตอร์รวมทั้งสองเข้าด้วยกันใน ระดับ โมเลกุลและพันธุกรรมผลลัพธ์ที่ได้คือการรวมร่างที่ปรากฏออกมาจากเทเลพอดฝั่งรับ แม้ว่าจะไม่มีการกลายพันธุ์ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนก็ตาม

บรันเดิลมองว่าการทดสอบประสบความสำเร็จและคืนดีกับเวโรนิกา เมื่อบรันเดิลตื่นขึ้นในตอนเช้า เขาพบว่าปฏิกิริยาตอบสนองและประสาทสัมผัสของเขาดีขึ้นอย่างมาก รวมถึงสมรรถภาพทางเพศด้วย บรันเดิลตั้งทฤษฎีว่าเครื่องเทเลพอดได้ชำระล้างและปรับปรุงร่างกายของเขาให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เวโรนิกาเริ่มกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมแปลก ๆ ของเซธ: ใบหน้าของเขามีแผลพุพอง เขาติดน้ำตาล เขาโกรธง่าย และมีขนหยาบและผิดปกติเริ่มงอกออกมาจากหลังของเขา

เมื่อบรันเดิลพยายามโน้มน้าวให้เวโรนิกาใช้เครื่องเทเลพอด เธอกลับปฏิเสธ และบรันเดิลก็เดินจากไปอย่างโมโหและทิ้งเธอไว้ เพื่อหาผู้ทดลองที่เต็มใจ บรันเดิลจึงไปที่บาร์และเข้าร่วมการแข่งขันงัดข้อกับชายคนหนึ่งเพื่อแลกกับทอว์นี แฟนสาวของเขา บรันเดิลใช้พละกำลังเหนือมนุษย์ที่เพิ่งค้นพบหักแขนของชายคนนั้น และใช้เวลาที่เหลือของคืนนั้นไปกับการมีเพศสัมพันธ์กับทอว์นี เช้าวันต่อมา บรันเดิลพยายามบังคับให้ทอว์นีใช้เครื่องเทเลพอด แต่เวโรนิกาเข้ามาขัดขวาง และบรันเดิลก็ไล่ทั้งทอว์นีและเวโรนิกาออกจากห้องทดลอง จากนั้นบรันเดิลก็เข้าไปในห้องน้ำและจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองขณะที่เขาตระหนักถึงใบหน้าที่เสื่อมโทรม เมื่อเขาเริ่มกัดเล็บ ซึ่งเป็นนิสัยที่ทำเมื่อเครียด เขาก็พบว่าเล็บของเขาเริ่มหลุดร่วง

หลังจากค้นพบเรื่องนี้ บรันเดิลรีบไปที่คอมพิวเตอร์และพบว่าตัวเองได้หลอมรวมกับแมลงวันบ้านแล้ว ด้วยความหวาดกลัว บรันเดิลจึงปลีกตัวออกจากโลกภายนอก รวมถึงเวโรนิกาด้วย หลายสัปดาห์ต่อมา บรันเดิลโทรหาเวโรนิกาเพื่อขอคืนดี และเล่าถึงสภาพที่ย่ำแย่ลงของเขาให้เธอฟัง

บรันเดิลเริ่มแสดงลักษณะคล้ายแมลงวัน เช่น อาเจียนเอนไซม์กัดกร่อนลงบนอาหารเพื่อย่อย และติดอาหารหวาน นอกจากนี้ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผมและหูของเขาก็เริ่มร่วงหล่นทีละน้อย บรันเดิลรู้สึกตกใจและหวาดกลัวกับการกลายพันธุ์ของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มมองเห็นความตลกขบขันในความเสื่อมโทรมของเขา รวมถึงความสามารถในการเกาะผนัง ในขณะเดียวกันก็ยังคงค้นหาวิธีรักษาอาการของเขาต่อไป จนในที่สุดเขาก็ไล่รอนนี่ไปเพราะกลัวว่าสัญชาตญาณของแมลงวันจะทำให้เขาทำร้ายเธอ

เมื่ออยู่ตัวคนเดียวและมีอาการทางจิตเสื่อมลงเรื่อยๆ บรันเดิลจึงสรุปว่าวิธีเดียวที่จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งคือการใช้เทเลพอดเพื่อรวมร่างกับมนุษย์คนอื่น เมื่อเขาได้ยินบทสนทนาระหว่างเวโรนิกาและสตาธิสที่เวโรนิกากำลังตั้งท้องลูกของเขาและวางแผนที่จะทำแท้ง เขาจึงบุกเข้าไปในคลินิกที่เวโรนิกาไปทำแท้งและลักพาตัวเธอไปก่อนที่เธอจะได้รับการทำแท้ง บรันเดิลขอร้องเวโรนิกาให้เก็บลูกไว้เพราะนั่นคือ "สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของเขา" ในขณะที่เวโรนิกาสารภาพความกลัวของเธอว่าลูกอาจจะเป็นลูกผสมเช่นกัน บรันเดิลพาเวโรนิกากลับไปที่โกดังของเขาและเห็นสตาธิสเข้ามาในโรงงานพร้อมปืนลูกซอง บรันเดิลโจมตีสตาธิสและทำลายมือซ้ายและขาขวาของเขาด้วยเอนไซม์กัดกร่อน โดยมีเพียงคำขอร้องของเวโรนิกาเท่านั้นที่ช่วยยับยั้งไม่ให้เขาฆ่าสตาธิสโดยตรง

บรันเดิลตัดสินใจใช้เทเลพอดสองเครื่องแรกเพื่อรวมร่างตัวเอง เวโรนิกา และลูกในท้องเข้าด้วยกันในเทเลพอดเครื่องที่สาม เวโรนิกาขัดขืนเขา และบังเอิญทำให้กรามของบรันเดิลหลุดออกมาในระหว่างการต่อสู้ ทำให้บรันเดิลสลัดเนื้อเน่าเปื่อยทิ้งและแปลงร่างอย่างสมบูรณ์เป็นลูกผสมมนุษย์-แมลงวันบ้านที่น่าสยดสยองและพูดไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เติบโตอยู่ใต้ผิวหนังของเขา เขาขังเวโรนิกาไว้ในเทเลพอดเครื่องที่ 1 และก้าวเข้าไปในเทเลพอดเครื่องที่ 2 เพื่อเริ่มการรวมร่าง

อย่างไรก็ตาม สตาธิสซึ่งยังมีสติอยู่ ได้ใช้ปืนลูกซองตัดสายเคเบิลของเทเลพอด 1 เพื่อให้เวโรนิก้าหนีออกไปได้อย่างปลอดภัย บรันเดิลฟลายพยายามจะหนีออกจากเทเลพอดที่สอง แต่ก่อนที่เขาจะออกมาได้ เขาก็ถูกหลอมรวมเข้ากับชิ้นส่วนที่แตกหักของมัน ตอนนี้เขากลายเป็นสัตว์ประหลาดที่พิการและร่างกายพังทลาย เขาถือลำกล้องปืนลูกซองที่เวโรนิก้าหยิบขึ้นมาจ่อที่หัวของเขา อ้อนวอนให้เธอช่วยปลิดชีพเขา เวโรนิก้ารู้สึกเสียใจอย่างมาก เธอลังเลในตอนแรก แต่แล้วก็ยอมทำตาม โดยฆ่าเขา^{[ 3 ]}

หลายเดือนหลังจากที่บรันเดิลเสียชีวิต เวโรนิก้าก็เสียชีวิตขณะคลอดลูกของพวกเขามาร์ติน มาร์ตินสานต่องานของพ่อและมักจะได้ดูวิดีโอเทปงานของเซธ มาร์ตินจะกลายร่างเป็นบรันเดิลฟลายเวอร์ชั่นใหม่ในที่สุด แต่เขาก็สามารถรักษาอาการของตัวเองได้สำเร็จ^{[ 4 ] [ 5 ]}