ในวิหารของโอซิริส เซโทนา อดีตคู่หมั้นของเมเนส กำลังเสียใจอย่างหนักที่อะมาซิสแย่งชิงบัลลังก์อียิปต์ และอาจเป็นผู้สังหารเมเนสและเซราฟิส รวมทั้งพยายามบังคับแต่งงานกับเธอ โอรัส มหาปุโรหิตแห่งโอซิริส ปลอบโยนเธอโดยบอกว่านิมิตบอกเขาว่าอียิปต์จะได้รับการฟื้นฟูอย่างถูกต้องโดยเมเนสและผู้ติดตามของเขา ไมร์เทอุสพยายามปลอบโยนเซโทนา แต่เธอยังคงยืนกราน โอรัสเตือนอะมาซิสเกี่ยวกับการพยายามจัดงานแต่งงานในขณะที่การรุกรานจากเอธิโอเปียอาจใกล้เข้ามา แต่อะมาซิสกลับไม่สนใจคำทำนายจากเทพเจ้าที่เขาอ้างถึง อะมาซิสพยายามเกี้ยวพาราสีเซโทนาโดยให้คำสัญญามากมาย แต่เซโทนาปฏิเสธเขา ในขณะเดียวกัน เมเนสก็ปรากฏตัวว่ายังมีชีวิตอยู่และสบายดีในวิหาร และเขาวางแผนที่จะยึดอียิปต์คืนจากอะมาซิส

ที่อพาร์ตเมนต์ของเซโทนา เซโทนาได้พบกับเมเนส เมเนสเล่าให้เซโทนาฟังว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเขาถูกจับกุมระหว่างพิธีแต่งงาน เขาถูกขังอยู่ในห้องขังโดยไม่เต็มใจ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากโอรัส เซโทนารู้ว่าเป็นการหลบหนีที่อมาซิสไม่รู้ จึงพยายามซ่อนเมเนส แต่เกือบถูกเจ้าหน้าที่จับได้ โอทาเนสเห็นเหตุการณ์นี้จึงแนะนำเมเนสให้ทิ้งเซโทนาไว้กับกษัตริย์เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่า นั่นคือการโค่นล้มการปกครองแบบเผด็จการของอมาซิสและคืนบัลลังก์ให้เซราฟิส โอทาเนสยังเปิดเผยว่าเซราฟิสยังมีชีวิตอยู่และสบายดีในเอธิโอเปีย ซึ่งขัดแย้งกับข่าวลือ แต่เมเนสปฏิเสธข้อเสนออย่างรุนแรง และเขากำลังเสี่ยงต่อการถูกประหารชีวิต โอทาเนสยังแนะนำให้เซโทนาแต่งงานกับอมาซิส แต่เธอก็ปฏิเสธอีกครั้ง เธอสัญญาว่าจะขอให้อมาซิสยกเลิกคำสั่งประหารชีวิต แต่อมาซิสก็ปฏิเสธ ในไม่ช้า อมาซิสก็เลือกที่จะเนรเทศเมเนสออกจากวังแทน

กลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของเซโทนา เมเนสได้พบกับโอรัส ซึ่งพยายามดำเนินแผนการร้ายต่ออามาซิสระหว่างพิธีแต่งงานของอามาซิส จากนั้นเซราฟิสก็เข้ามาสมทบ เซราฟิสได้พบกับเซโทนาและทั้งสองต่างปลอบใจซึ่งกันและกัน เซราฟิสพยายามเปิดเผยความลับของเขาให้เธอฟัง อย่างไรก็ตาม การขัดจังหวะอย่างกะทันหันโดยอามาซิสและโอทาเนสทำให้การสนทนาหยุดชะงักลง ไม่นานอามาซิสก็ได้รับแจ้งจากเมอร์เทอุสเกี่ยวกับการก่อกบฏต่อต้านเขาซึ่งนำโดยเมเนส และอามาซิสสงสัยว่าพ่อของเซโทนาคือเซราฟิสและยังมีชีวิตอยู่ ในขณะเดียวกัน เซโทนาได้ยินว่าเซราฟิสถูกสังหารในระหว่างความขัดแย้ง ทำให้เธอวิตกกังวลว่าเมเนสก็อาจถูกสังหารด้วยเช่นกัน นำไปสู่ความทุกข์ใจของเธอ เมเนสได้กลับมาพบกับเซโทนาอีกครั้ง

ในสุสานใต้ดิน เซราฟิสปรากฏตัวอีกครั้งว่ายังมีชีวิตอยู่ แต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส เขาได้พบกับโอทาเนส ขณะที่เซราฟิสกล่าวคำสุดท้ายก่อนตาย เซราฟิสถูกเมอร์เทียสต่อต้าน แต่ในไม่ช้าเมอร์เทียสก็เข้าร่วมกับเซราฟิส เซโทนาพบเซราฟิสในสุสาน และเซราฟิสเปิดเผยว่าเมื่อการกบฏประสบความสำเร็จ เขาต้องการให้เมเนสเป็นกษัตริย์แห่งอียิปต์ ขณะที่เซโทนาสารภาพรักกับเมเนส เซราฟิสผู้เป็นบิดาของเธอกลับเปิดเผยว่าเมเนสเป็นลูกชายของเขา ซึ่งหมายความว่าเขาเป็นพี่ชายของเธอ เซโทนาเป็นลมหมดสติด้วยความตกใจที่รู้ว่าความรักของเธอเป็นความสัมพันธ์แบบพี่น้องมาตลอด หัวใจของเซโทนาเย็นชาลงหลังจากรู้ความจริง อย่างไรก็ตาม เธอปฏิเสธที่จะแยกทางกับพ่อของเธอ

ถึงแม้จะรู้ความจริงแล้ว เซโทนาก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากที่อมาซิสถูกจับกุมและอียิปต์ได้รับการฟื้นฟู