สองพี่น้อง อลอนโซและกาเยตานา อัลดามา ฝึกซ้อมยิงนกพิราบอยู่ที่คันทรีคลับ หรูแห่งหนึ่ง ขณะที่กาเยตานาแจ้งข่าวแก่พี่ชายว่า กาบิโน ฟัลคอน จากตระกูลฟัลคอน ได้กลับมาสเปน แล้ว หลังจากใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศในเม็กซิโก เป็นเวลา 10 ปี กาบิโนสร้างความประหลาดใจให้กับครอบครัวหัวอนุรักษ์นิยมของเขาด้วยการพาลาซาโร เพื่อนชาวเม็กซิกันมาพักอยู่กับพวกเขาที่คฤหาสน์ฟัลคอน โดยที่ครอบครัวไม่รู้ กาบิโนเป็นเกย์อย่างลับๆ

ระหว่างรับประทานอาหารเย็น อัมปาโร ผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวฟัลคอน แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่ออาชีพ นักบัล เลต์ ของลาซาโร และตำหนิมีนา ลูกสะใภ้ชาวเม็กซิกันของเธอ เมื่อเห็นว่ามีนาเป็นมิตรกับโรซาริโอ สาวใช้ เกรกอริโอ สามีของมีนา เป็นข้าราชการระดับสูงที่บังคับให้มีนามีเพศสัมพันธ์ด้วย ส่วนมีนาตกหลุมรักลาซาโรหลังจากเห็นเขาฝึกซ้อมบัลเลต์ในห้องโถง

วันต่อมา กาบิโนได้พบกับอลอนโซ เพื่อนสมัยเด็กและเป็นเกย์อย่างลับๆ ที่มีท่าทีเป็นปรปักษ์ ที่คันทรีคลับ ขณะที่มินากำลังพูดคุยเรื่องการแต่งงานที่ถูกจัดขึ้นระหว่างกาบิโนกับกาเยตานากับเบเลน แม่ของกาเยตานา อลอนโซบอกเพื่อนๆ ว่ากาบิโนเป็นเกย์และเชื่อว่ากาบิโนกับลาซาโรเป็นคู่รักกัน อลอนโซสังเกตเห็นว่ากาเยตานาสนใจลาซาโรจึงไล่เธอกลับบ้าน

ในขณะเดียวกัน เกรโกริโอได้พบกับซานโตส หัวหน้าตระกูลอัลดามา เพื่อหารือเงื่อนไขการเปิดโรงงานผลิต รองเท้าแห่งใหม่ โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของฟรังโกส่วนที่คฤหาสน์ โรซาริโอขอร้องมินาให้มอบตราประทับราชการของเกรโกริโอให้เธอ เพื่อที่สามีของเธอจะได้รับการปล่อยตัวจากคุกมินาตกลง และพยายามขโมยตราประทับของสามีจากที่ทำงาน แต่สุดท้ายก็ล้มเหลว

เกรกอริโอจัดการให้กาบิโนได้พบกับอลอนโซเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งผู้บริหารที่โรงงานอัลดามาแห่งใหม่ แต่กลับเดินออกไปก่อนที่การสัมภาษณ์จะเสร็จสิ้น คืนนั้น กาบิโน ลาซาโร และกาเยตานาไปดูเอล ราปโตในเมือง หลังจากนั้นกาเยตานาจูบลาซาโร กาบิโนโกรธจัดจึงเตะกาเยตานาออกจากรถและขับรถไปที่หัวมุมถนนแล้วจูบลาซาโร ลาซาโรตำหนิเขาโดยบอกว่ากาบิโนทำผิดพลาดแล้วลงจากรถ เมื่อถึงบ้าน กาบิโนบอกเกรกอริโอว่าเขาจะไม่มีวันเป็นลูกชายอย่างที่เกรกอริโออยากให้เป็น

อัมปาโรสงสัยในความสนิทสนมของโรซาริโอกับมินา จึงถามโรซาริโอคำถามที่ล่วงล้ำเกี่ยวกับสถานะของเธอในฐานะแม่ม่ายในขณะเดียวกัน มินาเดินทางไปบ้านอัลดามากับกาบิโนเพื่อขอโทษสำหรับการกระทำของกาบิโนต่อคาเยตานา แต่เขาลงจากรถที่ไฟแดงก่อนที่พวกเขาจะถึงที่หมาย เขาไปที่คันทรีคลับเพื่อฝึกยิงนกพิราบกับอลอนโซ ซึ่งยังคงแสดงความรังเกียจต่อกาบิโนอยู่

ที่คฤหาสน์ฟัลคอน โรซาริโอเดินเข้าไปเจอลาซาโรและมินากำลังเต้นรำช้าๆ อยู่ โดยบังเอิญ อัมปาโรต่อว่ามินาเรื่องที่โรซาริโอเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนสามีที่ถูกจำคุก และขู่ว่าจะแจ้งตำรวจ มินาแบล็กเมล์อัมปาโรด้วยจดหมายลับที่กาบิโนเขียนไว้เมื่อ 10 ปีก่อน ซึ่งกล่าวหาว่าอัมปาโรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของสามีสูงอายุของเธอ ส่งผลให้กาบิโนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจถูกส่งไปอยู่กับพ่อแม่ของมินาในเม็กซิโก

ลาซาโรไปเดทกับกาเยตานาที่งานเทศกาลแต่ก็จากไปหลังจากที่เธอพยายามจูบเขา กาเยตานาโกรธที่ถูกทิ้ง จึงยิ่งเติมเชื้อไฟให้ข่าวลือที่ว่ากาบิโนและลาซาโรเป็น คู่รัก เพศเดียวกันแพร่กระจายออกไป เกรโกริโอได้รับแจ้งข่าวลือเหล่านี้จากซานโตส และพากาบิโนไปที่ศูนย์กักกันของรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทรมานชายรักร่วมเพศเพื่อให้เปิดเผยตัวตนของชายรักร่วมเพศคนอื่นๆ

อัมปาโรค้นหาจดหมายลับทั่วคฤหาสน์ โรซาริโอพยายามไปเยี่ยมสามีในคุกแต่ขาดความกล้าที่จะเดินทาง การทะเลาะวิวาทระหว่างอลอนโซและกาบิโนที่คันทรีคลับนำไปสู่การที่กาบิโนและลาซาโรถูกอลอนโซและเพื่อนๆ ลักพาตัวไป อลอนโซบังคับให้ลาซาโรเต้นรำให้กลุ่มคนดูก่อนที่จะทำร้ายเขาและกาบิโน

งานของเกรกอริโอตกอยู่ในอันตรายจากข่าวลือเรื่องที่กาบิโนเป็นเกย์ มินาจึงจัดการให้กาบิโนและลาซาโรหนีไปปารีสโดยรถไฟกลางคืน อลอนโซไปเที่ยวแหล่งมั่วสุมและจินตนาการถึงการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย แต่ก็ไม่สามารถทำได้

ตำรวจจับกุมกาบิโนได้ที่สถานีรถไฟขณะที่ลาซาโรหลบหนีไปได้ เขาถูกนำตัวไปยังศูนย์กักกันสำหรับชายรักร่วมเพศ ที่นั่นเกรกอริโอเห็นผู้คุมทรมานกาบิโนเพื่อเค้นเอาข้อมูลที่อยู่ของลาซาโร เขาจึงสั่งให้หยุดและพยายามพูดคุยกับลูกชาย อลอนโซได้พบกับพ่อและได้รู้ว่าแผนการสร้างโรงงานใหม่ถูกระงับไว้เนื่องจากเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับตระกูลฟัลคอน

ลาซาโรแอบเข้าไปในคันทรีคลับและส่งข้อความไปบอกมินาให้ไปพบเขาที่นั่น อลอนโซไปเยี่ยมกาบิโนและมอบปืนพก ให้เขา ซ่อนไว้กับตัว อัมปาโรหาจดหมายลับไม่เจอที่คฤหาสน์ จึงข่มขู่โรซาริโอให้มอบกุญแจล็อกเกอร์ส่วนตัวของมินาที่คันทรีคลับให้ โรซาริโอทำตาม แต่ภายหลังได้รู้ว่าสามีของเธอเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมในคุก

อัมปาโรกล่าวสุนทรพจน์ในการแข่งขันยิงนกพิราบของคันทรีคลับ ซึ่งคาเยตานาและเพื่อนๆ ของเธอเข้าร่วมแข่งขัน เธอไปที่ล็อกเกอร์ของมินาแต่ไม่พบจดหมายลับ โรซาริโอส่งจดหมายลับให้เกรกอริโอโดยพับใส่เสื้อเชิ้ตของเขาก่อนที่จะหายตัวไป เกรกอริโออ่านจดหมายและค้นหาโรซาริโอ แต่พบว่าห้องของเธอว่างเปล่า เขาจึงจัดการให้กาบิโนได้รับการปล่อยตัวมาอยู่ในความดูแลของเขา

พนักงานเสิร์ฟแจ้งกับกาเยตานาว่าเธอเห็นลาซาโรอยู่ในป่าด้านนอกคันทรีคลับ กาเยตานาพบลาซาโรและมินากำลังมีเพศสัมพันธ์กัน เธอจึงแจ้งอัมปาโร ซึ่งจัดการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคลับจับกุมทั้งคู่ กาเยตานาพยายามช่วยลาซาโร แต่ปรากฏว่าเจตนาดีของเธอเป็นเพียงอุบาย และเยาะเย้ยเขาที่เชื่อเธอ ในขณะเดียวกัน อัมปาโรได้พบกับมินา ซึ่งเธอสารภาพว่าได้ฆ่าสามีของเธอต่อหน้ากาบิโน เกรโกริโอมาถึงคลับและเผชิญหน้ากับแม่ของเขา

กาบิโนนั่งอยู่ในรถกับอลอนโซ่ ซึ่งถามกาบิโนว่าการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเป็นอย่างไร กาบิโนเล่าเรื่องการเสียพรหมจรรย์ของเขา ซึ่งทำให้อลอนโซ่เสียใจจนร้องไห้ อลอนโซ่พยายามฆ่าตัวตาย แต่กาบิโนห้ามไว้ พวกเขาเห็นเกรกอริโอกำลังลากลาซาโรอยู่ข้างนอก จึงวิ่งไล่ตามไป

ในที่โล่งแห่ง หนึ่ง เกรโกริโอจ่อปืนใส่ลาซาโรและมินา เขายุยงให้กาบิโนยิงพวกเขาเพราะการนอกใจ แต่อลอนโซใช้ปืนที่เขาให้กาบิโนยิงเกรโกริโอเสียชีวิต อัมปาโรปรากฏตัวและฆ่าอลอนโซ เธอตามล่าลาซาโรและยิงเขาเข้าที่หน้าอกจนตาย ก่อนจะหันไปสนใจมินา กาบิโนและอัมปาโรเผชิญหน้ากันด้วยอาวุธ ซึ่งจบลงเมื่อกาบิโนยิงเธอ มินาและกาบิโนยืนอยู่เหนือร่างของลาซาโร ปล่อยให้ชะตากรรมของพวกเขายังไม่แน่นอน