วิลลิส เดวิดจ์ นักบินรบชาวมนุษย์ ติดอยู่ บน ดาวเคราะห์ที่ไม่เป็นมิตร พร้อมกับเจริบา ชิแกน ชาวดราค ดราคเป็นเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่ มีรูปร่าง คล้ายสัตว์เลื้อยคลานและเป็นกะเทยที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

หนังสือ The Tomorrow Testamentเล่าเรื่องราวการถูกจับกุมของโจแอนน์ นิโคล หญิงสาวเผ่ามนุษย์ โดยพวกดราคส์ ไม่นานหลังจากนั้น เธอตาบอดจากการโจมตีทางอากาศของกองกำลังสหรัฐฯ เธอได้รับการช่วยเหลือจากนายทหารระดับสูงของเผ่าดราคส์ ที่ซึ่งเธอได้เรียนรู้ภาษาทัลแมนเช่นเดียวกับเดวิดจ์ ในระหว่างที่เธอพักฟื้น เธอค้นพบว่าสงครามระหว่างเผ่าดราคส์และมนุษย์เป็นผลมาจากการสมคบคิดของเผ่าพันธุ์อื่นที่เรียกว่าทิแมนส์ เธอเขียนเรื่องราวชีวิต การถูกจับกุม และการเติบโตส่วนตัวของเธอ และส่งเป็นหนังสือเล่มแรกของภาษาทัลแมนที่ไม่ได้เขียนโดยเผ่าดราคส์: ดวงตาของโจแอนน์ นิโคล

นวนิยาย เรื่อง The Last Enemyเริ่มต้นขึ้นบนดาวเคราะห์อะมาดีน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างมนุษย์และเผ่าดราค สนธิสัญญาได้ถูกทำขึ้นในThe Tomorrow Testamentซึ่งจำกัดการสู้รบไว้เฉพาะบนดาวเคราะห์ดวงนี้เท่านั้น นวนิยายเรื่องนี้เล่าถึงการยุติความขัดแย้งในที่สุดด้วยการกระทำของเดวิดจ์และยาซี โร ดราคจากอะมาดีน

บทนี้ประกอบด้วยเรื่องราวจากคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวดราคส์ ประกอบด้วยเรื่องราวของอูเฮ ตำนานของอักวา ส่วนหนึ่งของเรื่องราวของชิซูมาอัต และนิทานอื่นๆ เรื่องราวของชิซูมาอัตเป็นเนื้อหาหลักของบทนี้ เนื่องจากชิซูมาอัตเป็นนักปรัชญา ที่สำคัญที่สุดของชาวดราค ส์ งานเขียนหลายชิ้นมีข้อคิดทางศีลธรรมหรือปรัชญาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของชาวดราคส์