ต้นเดือนมีนาคม ปี 1964 นายแพทย์เดวิด เฮนรี ถูกบังคับให้ทำคลอดลูกแฝดของภรรยาของเขา โนราห์ โดยได้รับความช่วยเหลือจากพยาบาล แคโรไลน์ กิลล์ ลูกคนแรกของพวกเขาเป็นเด็กผู้ชายชื่อพอล เกิดมาแข็งแรงสมบูรณ์ แต่เมื่อลูกคนที่สองเกิดมาชื่อฟีบี เดวิดสังเกตเห็นว่าเธอเป็นดาวน์ซินโดรม เดวิดนึกถึงความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (ซึ่งน้องสาวของเขา จูน เคยเป็นและเสียชีวิตเมื่ออายุเพียง 12 ปี) เขาจึงต้องการช่วยครอบครัวให้พ้นจากความโศกเศร้าเช่นนี้ และตัดสินใจว่าเด็กหญิงคนนี้จะถูกส่งไปอยู่ในสถานสงเคราะห์

แคโรไลน์ได้รับมอบเด็กทารกให้พาไปสถานสงเคราะห์ แต่เธอไม่ชอบสภาพความเป็นอยู่ เธอจึงตัดสินใจเลี้ยงดูฟีบี้ด้วยตัวเอง ขณะที่แคโรไลน์อยู่ที่ร้าน รถของเธอเกิดน้ำมันหมดและเธอติดอยู่กลางหิมะกับฟีบี้ เธอได้รับการช่วยเหลือจากคนขับรถบรรทุกชื่ออัล ซิมป์สัน ซึ่งขับรถพาพวกเธอไปส่งที่บ้านของแคโรไลน์ ในขณะเดียวกัน เดวิดบอกโนราห์ว่าลูกสาวของพวกเขาเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิด หลังจากได้ยินว่าแคโรไลน์เลือกที่จะเลี้ยงฟีบี้แทนที่จะพาไปสถานสงเคราะห์ เดวิดจึงบอกให้เธอทำในสิ่งที่เธอคิดว่าถูกต้อง แคโรไลน์จึงเดินทางไปพิตต์สเบิร์กเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับฟีบี้

การ "เสียชีวิต" ของลูกสาวทำให้ชีวิตสมรสของเดวิดและโนราห์แตกแยก พวกเขาย้ายไปบ้านหลังใหม่ แต่ก็ยังคงพบว่าการเชื่อมต่อความสัมพันธ์โรแมนติกเป็นเรื่องยาก ในขณะเดียวกัน แคโรไลน์เริ่มทำงานให้กับโดโรธี "โดโร" มาร์ช ในฐานะพยาบาลส่วนตัวให้กับลีโอผู้เป็นพ่อ แคโรไลน์อ้างว่าฟีบีเป็นลูกสาวของเธอ และเล่าเรื่องที่ไม่จริงครึ่งหนึ่งเกี่ยวกับการหนีจากพ่อของฟีบีเพราะเขาต้องการส่งฟีบีไปอยู่ในสถานบำบัด

แคโรไลน์ส่งจดหมายและรูปภาพของฟีบี้ไปให้เดวิด เดวิดส่งเงินไปให้แคโรไลน์และพยายามอย่างไม่จริงจังที่จะหาว่าแคโรไลน์และฟีบี้อาศัยอยู่ที่ไหน ในขณะเดียวกัน อัล คนขับรถบรรทุกที่ช่วยเหลือแคโรไลน์ในคืนที่ฟีบี้เกิด ก็ได้รู้ที่อยู่ของเธอ เขาและแคโรไลน์เริ่มไปมาหาสู่กันเป็นประจำ และความรักก็เริ่มเบ่งบานระหว่างพวกเขา

หกปีต่อมา ความห่างเหินระหว่างครอบครัวเฮนรีก็เพิ่มมากขึ้น เดวิดกลายเป็นช่างภาพที่กำลังสร้างชื่อเสียง มีห้องมืด ส่วนตัว ซึ่งเขาเก็บภาพถ่ายของฟีบีและจดหมายของแคโรไลน์ไว้ เขาหมกมุ่นอยู่กับงานและแทบจะทิ้งครอบครัวไป กลับมาเพียงเพื่อบ่นเกี่ยวกับพอลเท่านั้น ส่วนโนราห์แอบดื่มเหล้าและเริ่มหวงพอลมากเกินไป

ในเมืองพิตต์สเบิร์ก ฟีบี้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงดี แม้ว่าเดวิดจะทำนายไว้ในแง่ลบตั้งแต่แรกเกิดว่าเธออาจมีความบกพร่องทางสติปัญญา ส่วนแคโรไลน์และกลุ่ม Upside Down Society ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะดาวน์ซินโดรม ได้ยื่นคำร้องต่อระบบโรงเรียนให้รับเด็กของพวกเขาเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ

อัลยังคงไปเยี่ยมแคโรไลน์และขอเธอแต่งงานสองครั้งแล้ว แต่เธอยังคงปฏิเสธ แม้ว่าเธอจะสงสัยในความรักแบบพ่อที่อัลมีต่อฟีบี้มากกว่าความตั้งใจโรแมนติกที่มีต่อเธอ ฟีบี้ถูกผึ้งต่อยขณะเล่นและเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง อัลช่วยแคโรไลน์พาเธอไปโรงพยาบาลและเข้าไปแทรกแซงเมื่อพยาบาลพูดถึงอาการของฟีบี้จนทำให้แคโรไลน์โกรธ แคโรไลน์ตระหนักถึงความรักที่แท้จริงของเขาที่มีต่อเธอและความตั้งใจแบบพ่อที่มีต่อฟีบี้ เธอจึงบอกอัลว่าเธออยากแต่งงานกับเขา

พอลและฟีบี้อายุสิบสามปีแล้ว ส่วนแคโรไลน์และอัลแต่งงานกันมาห้าปีแล้ว เดวิดส่งจดหมายถึงแคโรไลน์ ขอให้เธออนุญาตให้เขาได้พบกับฟีบี้และให้ฟีบี้ได้รู้จักกับพอล น้องชายฝาแฝดของเธอ แคโรไลน์ตัดสินใจที่จะไม่ติดต่อเดวิดอีก เพราะกังวลว่าเขาอาจจะทำร้ายฟีบี้โดยไม่รู้ตัว

พอลกำลังพัฒนาฝีมือด้านกีตาร์และใฝ่ฝันที่จะเข้าเรียนที่จูลิอาร์ด เดวิดและโนราห์ใช้ชีวิตแยกจากกันเกือบสิ้นเชิงและมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับสิ่งที่พอลควรทำเมื่อโตขึ้น โนราห์เพียงแค่ต้องการให้ลูกชายมีความสุข ในขณะที่เดวิดผลักดันให้พอลเลือกเส้นทางอาชีพที่จะรับประกันความมั่นคง เงินทอง และความสำเร็จ

ระหว่างพักผ่อนที่อารูบาโนราห์ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับโฮเวิร์ด ซึ่งแต่งงานแล้วและมีลูกอยู่ที่บ้าน เดวิดโทษตัวเองว่าเป็นต้นเหตุของเรื่อง และใช้เวลามากขึ้นเรื่อยๆ ในห้องมืดกับรูปถ่ายของฟีบี้

พอลและฟีบี้ตอนนี้อายุ 25 ปีแล้ว โนราห์และเดวิดหย่ากันแล้ว และพอลกำลังเดินทางและเรียนดนตรีอยู่ที่ฝรั่งเศสกับแฟนสาว ฟีบี้ตกหลุมรักโรเบิร์ตซึ่งเป็นดาวน์ซินโดรมเช่นกัน และอยากแต่งงานและไปอยู่บ้านพักรวม แต่แคโรไลน์กลัวที่จะปล่อยให้ฟีบี้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ

เดวิดคิดจะสารภาพเรื่องฟีบี้กับโนราห์ แต่ก็ทำใจไม่ได้ ไม่นานหลังจากนั้น เขาก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวาย ต่อมา เมื่อโนราห์จัดเรียงภาพถ่ายของเดวิด เธอก็เริ่มเข้าใจเขาในแบบที่เธอไม่เคยเข้าใจมาก่อนตอนที่พวกเขายังแต่งงานกันอยู่ แคโรไลน์มาเยี่ยมโนราห์และอธิบายว่าฟีบี้ไม่ได้ตายจริง ๆ และกำลังอาศัยอยู่กับเธอ ต่อมาโนราห์และพอลไปเยี่ยมพิตต์สเบิร์กและได้พบกับฟีบี้เป็นครั้งแรก พอลขับรถพาฟีบี้ไปที่หลุมศพของพ่อผู้ล่วงลับ พอลคิดถึงว่าน้องสาวฝาแฝดของเขาจะเป็นอย่างไรหากเธอไม่ได้เกิดมาพร้อมกับดาวน์ซินโดรม