ฉากการแปลงร่างเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในละครเวทีที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง โดยที่ตัวละคร กลุ่มตัวละคร อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือฉากหลังมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด ฉากการแปลงร่างเป็นมาตรฐานในประเพณีละครเวทีของยุโรปอยู่แล้วตั้งแต่การแสดงมาสค์ในศตวรรษที่ 17 ฉากเหล่านี้อาจอาศัยทั้งเครื่องจักรบนเวทีและเอฟเฟกต์แสงเพื่อสร้างผลกระทบทางละคร

หน้ากากของอินิโก โจนส์และเบน จอนสันได้ถูกกำหนดรูปแบบโดยมี การแสดง ต่อต้านก่อนการแสดงในราชสำนัก โดยทั้งสองส่วนเชื่อมโยงกันด้วยฉากการเปลี่ยนแปลง^{[ 1 ]}ฉากนี้เป็นการแสดงออกเชิงนามธรรมของอำนาจของราชวงศ์ในการนำมาซึ่งความกลมกลืน^{[ 2 ]} Comusหน้ากากที่เขียนโดยกวีจอห์น มิลตันบ่งบอกถึงฉากการเปลี่ยนแปลงที่ประกาศโดยการมาถึงของตัวละครซาบรินา^{[ 3 ]}

การเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการแสดงละครถือเป็นหัวใจสำคัญของละครใบ้ในยุควิกตอเรีย^{[ 4 ​​]}หลังจากวิวัฒนาการมายาวนาน ฉากการแปลงร่างจึงกลายเป็นมาตรฐานในตอนท้ายขององก์ที่ 1 หรือตอนต้นขององก์ที่ 2 ของละครใบ้^{[ 5 ]}ธรรมเนียมปฏิบัติในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 คือฉากการแปลงร่างที่ยาวนานถึง 15 นาที^{[ 6 ]}

ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 แนวละครต่างๆ รวมถึงฮาร์เลควินเนดและมาสค์ เริ่มต้นหรือจบลงด้วยฉากการแปลงร่างเป็นวิหาร โดยจบลงด้วยการบอกเป็นนัยถึงความกลมกลืนที่กลับคืนมา^{[ 7 ]}จอห์น ริชในช่วงต้นศตวรรษ ได้สร้างฮาร์เลควินด้วยไม้ตี ของเขา ที่สามารถแปลงร่างอุปกรณ์ประกอบฉากบนเวทีได้ และต่อมาโจเซฟ กริมัลดี ในฐานะตัวตลกก็รับผิดชอบการแปลงร่าง ละครใบ้ในยุคแรกมีความเกี่ยวข้องและประกอบด้วยฮาร์เลควินเนดแบบดั้งเดิมโดยผ่านการเปลี่ยนผ่านซึ่งกลุ่มตัวละครที่สืบเชื้อสายมาจากแบบดั้งเดิมจากคอมเมเดีย เดลลาร์เตได้รับการแปลงร่างและ "เปิดเผย" ว่าเป็นตัวละครหลักในละครใบ้ของนิทานที่ตามมา^{[ 8 ]}การผลิตเรื่องโรบินสัน ครูโซ ในปี 1781 โดยริชาร์ด บรินสลีย์ เชอริแดนได้รับการยกย่องว่าทำลายการแบ่งแยกที่เข้มงวดซึ่งบ่งบอกโดยการแปลงร่าง นำไปสู่มุมมองของละครใบ้ในศตวรรษที่ 19 ^{[ 9 ]}

ในปี ค.ศ. 1881 เพอร์ซี ฟิตซ์เจอรัลด์ได้บรรยายฉากการเปลี่ยนแปลงของงานแสดงสุดอลังการไว้ดังนี้:

ก่อนอื่น “ม่าน” ค่อยๆ ยกตัวขึ้นทีละชั้น – ซึ่งอาจเป็นฉากที่สวยงามที่สุด – ทำให้เห็นภาพ “อาณาจักรแห่งความสุข” แวบหนึ่งอยู่เบื้องหลังอย่างเย้ายวนใจ จากนั้นก็เผยให้เห็นประเทศที่ดูรุ่งโรจน์เพียงครึ่งเดียว เมฆและเนินเขา ซึ่งเห็นได้ชัดว่าปกปิดอะไรไว้มากมาย ดนตรีที่ทั้งเศร้าและรื่นเริงในเวลาเดียวกันก็ดังขึ้นเรื่อยๆ ... ตอนนี้เนินเขาบางแห่งเริ่มแยกออกช้าๆ เผยให้เห็นอาณาจักรแห่งแสงสว่าง พร้อมด้วยสิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ไม่กี่ตน – นางฟ้า – ค่อยๆ ลอยขึ้นมาจากที่นี่และที่นั่น [ในรูปทรงพีระมิดลอยฟ้า] ... แสงสว่างสาดส่องเต็มที่ ทุกสีและจากทุกทิศทุกทาง ด้วยความสว่างไสวที่สุด [ในที่สุด] สวรรค์อันรุ่งโรจน์ที่สุดก็จะเปิดออก เผยให้เห็นสวรรค์ชั้น สูงสุดอันบริสุทธิ์ และวิญญาณที่งดงามบางตนลอยอยู่เบื้องบนในเมฆท่ามกลางดวงดาว จุดสูงสุดของทุกสิ่ง จากนั้น การเคลื่อนไหวทั้งหมดก็หยุดลง งานเสร็จสมบูรณ์ ควันไฟสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินเริ่มลอยขึ้นจากปีกทั้งสองข้าง เสียงดนตรีดังกระหึ่มอย่างครึกครื้น และอาจทำให้ผู้ชมผิดหวัง ชายร่างใหญ่ในชุดคลุมสีดำก้าวออกมาจากด้านข้างและโค้งคำนับอย่างเก้ๆ กังๆ จากนั้นฉากแรกของละครตลก ก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงผิวปาก แหลม และบดบังภาพอันงดงามนั้น [ฉากอันงดงามเหล่านี้] มีความสำคัญต่อพลังของชาวอังกฤษ และไม่สามารถหาชมได้ในโรงละครต่างประเทศ^{[ 10 ]}

การที่ฉากการแปลงร่างกลายเป็นจุดจบที่น่าตื่นตาตื่นใจนั้น ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผลงานของวิลเลียม ร็อกซ์บี เบเวอร์ลีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1849 ในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 1860 ผลงานของเบเวอร์ลีในฐานะจิตรกรฉากได้เข้ามาแทนที่การเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ทำให้เกิดการแสดงตลกแบบฮาร์เลควินเนดในบางการแสดง^{[ 11 ]}การแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจ นี้ แตกต่างจากละครใบ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ "ฉากการแปลงร่างอันมหัศจรรย์" และการลดลงของการแสดงตลกแบบฮาร์เลควินเนด^{[ 12 ]}ละครเบอร์เลสค์ในยุควิกตอเรียของอังกฤษและอเมริกาบางเรื่องยังคงมีฉากการแปลงร่างอยู่^{[ 13 ]}

ในละครใบ้สมัยวิคตอเรียนตอนปลาย และก่อนยุคของละครใบ้หญิงที่ริเริ่มโดยแดน เลโนฉากการแปลงร่างที่เผยให้เห็นดินแดนแห่งเทพนิยายเป็นฉากจบแบบตายตัว ดังที่เพอร์ซี เฮเธอร์ริงตัน ฟิตซ์เจอรัลด์ ได้บรรยายไว้ ว่า ภูมิทัศน์ที่สว่างไสวปรากฏขึ้นอย่างช้าๆ ("อาณาจักรแห่งความสุข") และในนั้น จะเห็นเหล่านางฟ้าผุดขึ้นมาจากพื้นดิน หรือลอยอยู่ในอากาศ^{[ 14 ]}ในหนังสือ The Adventures of Philipโดยวิลเลียม เมคพีซ แธคเคอเรย์จากช่วงต้นทศวรรษ 1860 "อาณาจักรแห่งความสุข" เป็นชื่อของบทสุดท้าย และแธคเคอเรย์สามารถสันนิษฐานได้ว่าผู้อ่านของเขาคุ้นเคยกับ "ฉากมืด" ก่อนฉากสุดท้าย การปรากฏตัวของนางฟ้าใจดีและงานแต่งงานครั้งสุดท้ายของฮาร์เลควินและโคลัมไบน์^{[ 15 ] [ 16 ]}ละครเพลงเรื่องอลิซในแดนมหัศจรรย์ฉบับ ปี 1886 ซึ่งจัดอยู่ในประเภทละครเวทีอลังการ เผยให้เห็นอาณาจักรแห่งความสุขในตอนต้น และมืดลงเฉพาะตอนจบเมื่ออลิซตื่นขึ้น^{[ 17 ]}ปีเตอร์แพนฝังรากอยู่ในประเพณีละครใบ้ และในการผลิตละครเวทีดั้งเดิมในปี 1904 เรื่องปีเตอร์แพน หรือเด็กชายผู้ไม่ยอมโตจบลงด้วยฉากการแปลงร่างอันมหัศจรรย์ กลับไปยังเนเวอร์แลนด์^{[ 18 ]}