" การผจญภัยเริ่มต้นขึ้น ": เจ้าชายเนสเตอร์และเกรเออร์ กริฟฟินคู่หูของเขา หนีการไล่ล่าของพี่น้องคาตาโทรฟ ขณะที่พวกเขากำลังตามหาเควสต์ พี่น้องคาตาโทรฟรับใช้ลอร์ดสไปท์ผู้ชั่วร้าย เกรเออร์เป็นอดีตคู่หูของเควสต์ แม่ของเนสเตอร์ได้เนรเทศเควสต์ออกจากอาณาจักรไปช่วงหนึ่ง เนสเตอร์อธิบายให้เควสต์ฟังว่าพ่อแม่ของเขาถูกจับตัวไป และเขาจำเป็นต้องหาดาบทำลายวิญญาณเพื่อช่วยพวกเขา เควสต์ปฏิเสธที่จะช่วย แต่เนสเตอร์หลอกล่อให้เขาอ่านคาถาผูกมัดที่ทำให้เขาต้องช่วยเหลือเจ้าชาย

" การหลบหนีที่ไม่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ ": เนสเตอร์ เควสต์ และเกรเออร์ เดินทางไปยังเมืองเอฟฟลูเวียมเพื่อตามหาแกทลิง แกทลิงรู้ว่าดาบแห่งหนทางอยู่ที่ไหน ซึ่งจะนำเนสเตอร์ไปสู่ดาบทั้งห้าเล่มที่ประกอบกันเป็นดาบทำลายวิญญาณ พวกเขาถูกจับกุมทันทีเพราะเหยียบหญ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายบ้าๆ บอๆ มากมายของเมือง พวกเขาถูกโยนเข้าคุกและได้พบกับแกทลิง ไซบอร์กที่เควสต์โทษว่าเป็นต้นเหตุของการถูกเนรเทศ ปรากฏว่าเมืองนี้ตั้งอยู่บนหลังของสัตว์ประหลาดขนาดมหึมา และนักโทษเป็นอาหารของสัตว์ร้ายตัวนั้น พวกเขาหนีออกมาได้ และแกทลิงก็เข้าร่วมภารกิจกับพวกเขา

" ตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ": เนสเตอร์และเควสต์ได้พบกับก้อนหินพูดได้ที่อ้างว่ารู้ที่ตั้งของมีดแห่งหนทาง พวกมันโกหก

" Bottoms Up ": ต่อมา เนสเตอร์ค้นพบแผนที่ไปยังมีดแห่งวิถี และบังเอิญประทับรอยลงบนก้นของเขา มุกตลกเกี่ยวกับก้นมากมายจึงเกิดขึ้น แต่ในที่สุดเนสเตอร์และลูกเรือก็ค้นพบมีดและช่วยนักเดินเรือวิถีออกมาได้สำเร็จ ซึ่งวิถีนั้นก็ได้เข้าร่วมภารกิจกับพวกเขา

" เนินเขามีชีวิตชีวาด้วยเสียงของแอนนา มาห์ท ": ลูกเรือได้พบกับแม่มดแอนนา มาห์ท ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นแฟนคลับวัยรุ่นที่คลั่งไคล้เกม Quest แอนนาเสกให้ภูเขามีชีวิตขึ้นมากลายเป็นสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายสุนัขยักษ์ที่คอยตามรังควานพวกเขา ในหุบเขาแห่งอาวุธ แอนนาช่วยเนสเตอร์กู้ดาบแห่งโลก แต่ดาบนั้นยังต้องได้รับการเปิดใช้งาน แอนนาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกเรือ

" ที่ใดมีหนทาง ": เวย์นำลูกเรือเข้าไปในหนองน้ำที่พวกเขาได้พบกับสัตว์ประหลาด เนสเตอร์กล่าวหาว่าเธอเป็นนักเดินเรือที่แย่ ด้วยความรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการ เวย์จึงลาออกจากลูกเรือ ลอร์ดสไปท์จับตัวเธอและแกทลิงไป ลูกเรือจึงบุกโจมตีปราสาทมอลลักซ์และช่วยเหลือพวกเขาออกมา

" Croc-a-Doodle-Doo ": เวย์เปิดเผยว่าเนสเตอร์สามารถเปิดใช้งานดาบแห่งโลกได้โดยการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดคร็อกคาดูเดิลดู พวกเขาเดินทางไปยังคร็อกคาดูเดิลวิลล์ เมืองท่องเที่ยวคล้ายลาสเวกัสที่ตั้งอยู่กลางหนองน้ำ พวกเขาพบกับสิ่งมีชีวิตนั้น ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงสัตว์ประหลาดงี่เง่าที่อ่อนแอ มันช่วยเนสเตอร์เปิดใช้งานดาบ ต่อมากลุ่มเพื่อนก็ช่วยสัตว์ประหลาดตัวนั้นออกจากเมืองไป กำกับโดย: พอล บราวน์ เขียนบทโดย: ชาร์ลีน อีสตัน

" ทัวร์นาเมนต์แห่งการลงโทษ ": เวย์บอกกับแก๊งว่าดาบแห่งไฟสามารถพบได้ที่พระราชวังแห่งการลงโทษ ปราสาทที่มืดมิดและน่ากลัว ที่นั่นมีการจัดทัวร์นาเมนต์อาชญากรประจำปี และดาบเป็นรางวัลใหญ่ เควสต์และเกรเออร์เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ ขณะที่พวกเขากำลังจะชนะ แกรนด์มาสเตอร์จำเกรเออร์ได้ว่าเป็นศัตรูเก่าและเขาถูกตัดสิทธิ์ เนสเตอร์เข้ามาเป็นคู่หูต่อสู้ของเควสต์แทน และพวกเขาก็เอาชนะแชมป์ใหญ่ได้ เนสเตอร์จึงได้ครอบครองดาบแห่งไฟ

" ไม่มีผู้พยากรณ์ ก็ไม่มีความสำเร็จ ": ลูกเรือได้พบกับผู้พยากรณ์ออจี (ซึ่งอันนา มาห์ทเทิดทูน) พวกเขาหวังว่าออจีจะนำทางพวกเขาไปสู่ดาบเล่มต่อไป เพราะเวย์เป็นหวัดและไม่สามารถนำทางได้ เขาหนีการไล่ล่าจากทหารของราชาแห่งความพิโรธ ออจีนำลูกเรือไปสู่เหตุการณ์เลวร้ายมากมายโดยไม่มีวี่แววของดาบเล่มต่อไป เควสต์จึงสรุปได้ว่าออจีเป็นผู้พยากรณ์ที่แย่มากและถูกสาปด้วยความโชคร้าย ความโชคร้ายนั้นเองที่ทำให้ราชาแห่งความพิโรธไม่สามารถพิชิตโอดิสเซียได้ทั้งหมด ออจีตกลงที่จะกลับไปหาราชาแห่งความพิโรธและขัดขวางแผนการของเขาต่อไป

" การพิจารณาคดีของแอนนา มาห์ท ": ลูกเรือต้องเดินทางผ่านหุบเขาแห่งพวกชรีคส์ สิ่งมีชีวิตคล้ายกิ้งก่าที่มีอารยธรรม ในความพยายามที่จะเสกอาหาร แอนนา มาห์ทได้เสกต้นไม้ในป่าให้มีชีวิต พวกชรีคส์มาจับตัวแอนนาและพาเธอไปยังสาธารณรัฐชรีคส์ เธอต้องจ่าย "ราคาที่สูงที่สุด" สำหรับการเป็นแม่มด แต่ก่อนอื่นเธอต้องเข้ารับการพิจารณาคดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถูกโยนลงไปในทะเลสาบกับ "สิ่งมีชีวิตที่ส่งเสียงอูร์ค" ลูกเรือช่วยแอนนาจากการถูกโยนลงไปในทะเลสาบ กำกับโดย: พอล บราวน์ เขียนบทโดย: สตีเฟน ซัสตาร์ซิก หมายเหตุ: การพิจารณาคดีนี้อิงจากคดีแม่มดแห่งซาเลมอย่างคร่าวๆ ซึ่งผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น "แม่มด" จะถูกถ่วงน้ำหนักและโยนลงไปในทะเลสาบ ในเวลานั้น "คนปกติ" จะจมน้ำตาย แต่ "แม่มด" จะรอดชีวิต

" ความตายจากการเยาะเย้ย ": ลูกเรือออกตามหาห้องแห่งไฟเพื่อเปิดใช้งานดาบไฟ ห้องแห่งไฟตั้งอยู่ภายในภูเขาไฟ เลยจากปล่องภูเขาไฟแห่งการเยาะเย้ยไป ในปล่องภูเขาไฟนั้น ผนังมีชีวิตขึ้นมาและเยาะเย้ยเนสเตอร์และลูกเรือของเขาอย่างต่อเนื่อง ลอร์ดสไปท์ นายพลโอกุน และพี่น้องคาตาสโทรฟตามพวกเขาเข้าไป ฝ่ายดีเปิดใช้งานดาบและหนีออกจากภูเขาไฟได้สำเร็จ

" แลนซ์ เดอะ บอยล์ ": ลูกเรือเริ่มออกตามหาดาบน้ำ พวกเขาผ่านเขาวงกตข้าวโพดยักษ์ เอาชนะสุนัขพันธุ์โลเบอร์แมนพินเชอร์สองตัว และมาถึงเมืองของมิสเตอร์จิม มิสเตอร์จิมพยายามขับไล่พวกเขาออกไปเพื่อปกป้องเหมืองฝุ่นของเมือง แต่เมื่อไม่สามารถหยุดลูกเรือได้ เขาจึงเรียก "เจ้าหน้าที่ตุ่มหนอง" ประจำท้องถิ่น แลนซ์ เดอะ บอยล์ ตัวละครที่น่าเกลียดน่ากลัวซึ่งปกคลุมไปด้วยตุ่มหนองที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเป็นลูกน้องของเขา ลูกเรือตกลงไปในเหมืองฝุ่น เควสต์รักษาตุ่มหนองของแลนซ์ ทำให้แลนซ์เปิดเผยที่ตั้งของดาบน้ำ ในขณะเดียวกัน เนสเตอร์และเควสต์ก็ถกเถียงกันว่าอะไรดีกว่ากัน — เควสต์ฉลาดกว่า เนสเตอร์มีกำลังมากกว่า

" เนสเตอร์กลิ้งไปมา ไม่ขึ้นตะไคร่ ": ในป่าแห่งผู้ถูกอภัยโทษ แอนนา มาห์ท พยายามเสกต้นไม้ให้มีชีวิตเพื่อถามทาง แต่ต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้กระจก เวทมนตร์จึงสะท้อนกลับ ทำให้เนสเตอร์กลายเป็นหิน เควสต์จึงฉวยโอกาสนี้ถอนตัวจากการผจญภัย ปล่อยให้แกทลิงดูแลแทน เควสต์และเกรเออร์ไปจบลงที่เมืองเดลูเดียม เมืองที่เหมือนงานรื่นเริง เควสต์พบกับด็อกเตอร์เดไมส์ (ชายรูปร่างคล้ายกบที่เปิดคอกสุนัข) ซึ่งกำลังอุ้มสุนัขของเขาอยู่ เควสต์รู้ตัวว่าคิดถึงเนสเตอร์และผองเพื่อน ในขณะเดียวกัน แกทลิงพบน้ำแห่งความดี ซึ่งช่วยปลดปล่อยเนสเตอร์ได้บางส่วน จนกระทั่งอัลเบิร์ตดื่มส่วนที่เหลือ สไปท์และโอกันปรากฏตัวขึ้นและลักพาตัวเนสเตอร์และผองเพื่อนไปยังปราสาทมอลลักซ์ จากห้องขัง ผองเพื่อนป้อนหัวหอมให้อัลเบิร์ตจำนวนมาก จนเขาเปล่งเสียงน้ำแห่งความดีออกมาและปลดปล่อยเนสเตอร์ เควสต์และเกรเออร์ไปที่ปราสาทของสไปท์และปล่อยลัคกี้ สุนัขของเขา ซึ่งกินเสียงคำรามและเครื่องบดของสไปท์ทั้งหมด

" มินิเควสต์ ": เราพบว่าลูกเรือกำลังต่อสู้กับฝูงลิปซักเกอร์ ในระหว่างการต่อสู้ เควสต์ตกลงไปในทะเลสาบแห่งความเล็กและหดตัวเหลือเพียง 5 นิ้ว สไปท์รู้เรื่องนี้และปล่อยซูเปอร์ฮอพาซอรัสเร็กซ์ออกมา ลูกเรือจึงออกตามหาลูกแก้วแห่งผู้พิชิตเพื่อคืนร่างให้เควสต์กลับมาเต็มตัว ฮอพาซอรัสพบพวกเขาแต่พวกเขาก็หนีรอดไปได้ พวกเขาได้พบกับผู้ดูแลลูกแก้วซึ่งท้าให้พวกเขาตอบคำถาม ซึ่งง่ายมาก ยกเว้นคำถามที่ยากมากข้อหนึ่ง ซึ่งเกรเออร์ตอบถูก ฮอพาซอรัสพบพวกเขาอีกครั้งและกลืนลูกแก้วเข้าไป เควสต์กระโดดเข้าไปในปากของมันและไล่ตามลูกแก้วลงไปในกระเพาะ เควสต์ได้ลูกแก้วมาและปรารถนาที่จะตัวใหญ่ขึ้น แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เควสต์จึงทุบลูกแก้วเหมือนไข่ ปล่อยก๊าซออกมาทำให้เขาตัวใหญ่ขึ้น เขาโผล่ออกมาในกระเป๋าของฮอพาซอรัส และเจ้าสัตว์ร้ายตัวนั้นก็รักเขาเหมือนลูกของมันเอง

" ตามหาพระราชวงศ์ ": เนสเตอร์กู้คืนเพชรสีฟ้าซึ่งเป็นพลังที่ทำให้ดาบน้ำทำงานได้ ตามคำสั่งของลอร์ดสไปท์ ดีซีทจับตัวแอนนา มาห์ท ปลอมตัวเป็นเธอ และแทรกซึมเข้าไปในกลุ่ม เธอสัญญาว่าจะนำพวกเขาไปหาพ่อแม่ของเนสเตอร์ ซึ่งก็คือพระราชาและพระราชินี พ่อแม่ของเนสเตอร์อ้างว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเชลย แต่พวกเขายอมจำนนต่อลอร์ดสไปท์โดยสมัครใจและเกษียณอายุแล้ว เควสต์มองออกถึงกลอุบาย ช่วยแอนนาหนี และชักชวนเนสเตอร์ให้กลับไปทำภารกิจตามหาพระราชวงศ์ต่อ

" เมื่อหนอนยักษ์หันหลังกลับ ": เหล่าฮีโร่ออกตามหาดาบอากาศในหุบเขาใหญ่ที่แท้จริง หรือเจาะจงลงไปที่หุบเขาปีศาจฝุ่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนกินเนื้อยักษ์ที่เรียกว่าเทรเมอร์ไดต์ อย่างไรก็ตาม เนสเตอร์ตระหนักว่าหนอนยักษ์นั้นกำลังปกป้องลูกๆ ของมันอยู่ ใต้ดิน พวกเขาพบดาบอากาศ และเนสเตอร์ก็รู้ว่าหนอนตัวนี้คือความหวังที่ดีที่สุดของพวกเขาที่จะกลับขึ้นสู่พื้นผิว พวกเขาได้ดาบมา และในที่สุดเควสต์ก็แสดงความยินดีกับเนสเตอร์

ระหว่างที่กำลังมองหาน้ำ เหล่าฮีโร่ได้เข้าไปในหุบเขาแห่งความโศกเศร้า ซึ่งหมอกในนั้นทำให้พวกเขาหวนนึกถึงความเสียใจในอดีต เราได้เห็นความผิดพลาดในอดีตของเกรเออร์ แอนนา แกทลิง และเนสเตอร์ เวย์ซ่อนตัวอยู่ในมีดสั้นของเธอ และเควสต์มาถึงในภายหลัง เมื่อได้รับผลกระทบจากหมอก เควสต์จึงหวนนึกถึงอดีตของเขา เราพบว่าเขาเป็นคนความจำเสื่อม ไม่มีความทรงจำใดๆ ก่อนที่จะมาถึงโอดิสเซีย เขาเคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นพี่เลี้ยงของเนสเตอร์ ซึ่งตอนนั้นเนสเตอร์ยังเป็นเด็กทารก ทำให้แม่ทัพโอกุนอิจฉามากจนเข้าร่วมกับลอร์ดชาโดว์ซีดผู้ชั่วร้าย (สันนิษฐานว่าก่อนที่จะเป็นลูกน้องของลอร์ดสไปท์) เควสต์ แกทลิง และเกรเออร์ช่วยเนสเตอร์จากชาโดว์ซีดได้ แต่ราชินียังคงเนรเทศเขาออกไปเพราะล้มเหลวในการป้องกันการลักพาตัวของเขา

" ใจร้อนตัดสินใจ ": เพื่อค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานดาบอากาศ เหล่าฮีโร่จึงไปยังเตียงเล็บเท้า ที่ซึ่งเนสเตอร์เกิดผื่นขึ้นจากเชื้อราที่เล็บเท้า พวกเขาได้รับคำแนะนำให้หาแผนที่ แต่กลับพบสองแผ่นแทน โอกุนขโมยแผนที่ไปแผ่นหนึ่ง แต่ผื่นของเนสเตอร์ (ซึ่งพูดได้) เปิดเผยว่าแผนที่เหล่านั้นอ่านได้เฉพาะจากฝุ่นของมันเท่านั้น

" วันเก็บเกี่ยว ": เหล่าฮีโร่ได้ค้นพบและเปิดใช้งานดาบแห่งดิน ไฟ น้ำ และลมแล้ว พวกเขาจึงตัดสินใจเฉลิมฉลองก่อนที่จะออกตามหาดาบแห่งพลังงาน โดยไปร่วมงานเทศกาลเก็บเกี่ยว ในระหว่างการเฉลิมฉลอง เนสเตอร์ได้พบกับเพื่อนเก่าของเขา (ตัวตลก) และชักชวนให้เขาร่วมผจญภัยไปกับกลุ่ม ตัวตลกนั้นทำงานให้กับสไปท์ และได้ขังเหล่าฮีโร่ไว้ในกรงที่ทำจากพลังงาน จากนั้นสไปท์ก็ขโมยดาบแห่งดิน น้ำ และลมไป และหลบหนีไปได้ กลุ่มฮีโร่จึงออกมาจากกรงและพบว่าการผจญภัยของพวกเขายังไม่จบลง

" ถูกทิ้งไว้กับกระเป๋า ": กลุ่มตัวละครพบกระเป๋าใบหนึ่งที่มีข้อความเขียนไว้ว่าจะให้รางวัลหากนำกลับมา แต่เตือนว่าห้ามเปิด พวกเขาก็เลยเปิดมันด้วยความอยากรู้อยากเห็น และก็ถูกดูดเข้าไปข้างใน (หมายเหตุ: ตอนนี้เป็นการอ้างอิงอย่างตลกขบขันถึงสิ่งของวิเศษที่เรียกว่ากระเป๋าเก็บของ วิเศษ )

" สงครามแห่งกริฟฟิน ": เกรเออร์ถูกเรียกตัวกลับไปยังบ้านเกิด เนื่องจากเกิดสงครามขึ้นระหว่างเหล่ากริฟฟิน และปรากฏว่าเขาคือราชาของพวกมัน! อย่างไรก็ตาม "สงคราม" นั้นกลับกลายเป็นเพียงการแข่งขันกีฬา และเกรเออร์เป็นราชาเพียงชั่วคราวเท่านั้น

" ค่ำคืนแห่งนักล่า ": อากอน นักล่าค่าหัวที่เควสต์กลัวจริงๆ จับตัวเกรเออร์ไป และเนสเตอร์ต้องโน้มน้าวให้เควสต์ไปช่วยเขา อากอนต้องการการต่อสู้ที่ยุติธรรมกับเควสต์ ซึ่งเคยกล่าวหาว่าเขาโกง (แม้ว่าเขาจะทำจริงก็ตาม) เนสเตอร์แก้สถานการณ์โดยจ่ายเงินให้อากอนไปจับตัวสไปท์แทน

" โลกแห่งคณะละครสัตว์ ": เหล่าฮีโร่ได้พบกับชาวคณะละครสัตว์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งปรากฏว่าเป็นพ่อแม่บุญธรรมของแกทลิง (เขาหนีมาจากพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นโจร) ดูเหมือนว่าพวกชาวคณะละครสัตว์จะทรยศเหล่าฮีโร่โดยการแจ้งลอร์ดสไปต์ แต่ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงกลอุบายเพื่อเอาดาบที่ถูกขโมยคืนมา

เหล่าฮีโร่พบดาบเล่มสุดท้าย (ดาบพลังงาน) แต่กลับสูญเสียดาบทั้งหมด (และเจ้าชายเนสเตอร์) ให้กับดีซีท ผู้ซึ่งหลอกล่อเขาโดยใช้ความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นวีรบุรุษเป็นจุดอ่อน เนสเตอร์ดูเหมือนจะหนีรอดจากเหล่าร้ายไปได้ด้วยตัวเอง แต่เขาไม่รู้ว่าดีซีทปล่อยเขาไป โดยซ่อนดาบทั้ง 5 เล่มไว้ในฟันซี่หนึ่งของเขาอย่างมหัศจรรย์ เพื่อที่เธอจะได้เก็บมันไปในภายหลัง แต่เนสเตอร์ก็ทำฟันซี่นั้นหายไปโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลย

" การตามล่าหาความหลอกลวง ": ในที่สุดแก๊งค์ก็ตามรอยความหลอกลวงได้สำเร็จ หลังจากบุกเข้าไปในบ้านของเธอ พวกเขาก็ถูกความร้ายกาจซุ่มโจมตี ทุกอย่างยิ่งแย่ลงเมื่อสองวายร้ายหาฟันวิเศษที่ควรจะอยู่ในปากของเนสเตอร์ไม่เจอ

" นางฟ้าฟันวิเศษ ": แอนนาโทรหาเพื่อนร่วมห้องเก่าของเธอ ซึ่งตอนนี้กลายเป็นนางฟ้าฟัน เพื่อขอความช่วยเหลือ น่าเสียดายที่ระหว่างการมาเยี่ยม แอนนาเข้าใจ (หลังจากที่เธอเสกเควสต์ เกรเออร์ และแกทลิงให้กลายเป็นไก่งวง) ว่าเวทมนตร์ของเธอเทียบไม่ได้กับเวทมนตร์ของเพื่อนเธอเลย ต่อมา หลังจากที่โน้มน้าว (ด้วยการโกหกเล็กน้อย) แอนนาว่าเวทมนตร์ของเธอนั้นมีประโยชน์ กลุ่มเพื่อนก็พบฟันของเนสเตอร์ แต่ดาบกลับถูกผู้พิทักษ์เอาไปเสียก่อน

" นักเล่าเรื่องลับ ": ลอร์ดสไปท์บอกกับกวีของเขาว่าเขาเอาชนะเควสต์มาหลายครั้งแล้ว แต่โอกุนด้วยความอิจฉาจึงบอกว่าบางทีเขาควรจะเอาชนะเควสต์อีกครั้ง เมื่อพวกเขาพบกับเควสต์และพรรคพวก กวีสังเกตเห็นว่าเควสต์เป็นนักรบที่เก่งกาจและจึงร้องเพลงสรรเสริญเควสต์ หลังจากเพลงที่น่ารำคาญหลายเพลง ดีซีทก็รู้ว่าพวกเขาสามารถใช้กวีคนนี้หาเควสต์เจอแล้วจึงซุ่มโจมตีเขาได้ ต่อมากวีคิดว่าดีซีทเป็นแม่มดที่เก่งกาจและจึงร้องเพลงสรรเสริญเธอ ดีซีทที่รำคาญจึงเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีเส้นเสียง—งู

" โรบินฮู้ดแห่งโอดิสเซีย ": ลอร์ดสไปท์หลอกน้องสาวของเกรเออร์ (ผู้พยายามขโมยจากคนรวยไปแจกคนจน) ว่าเกรเออร์, เควสต์, เนสเตอร์, แกทลิง และแอนนา รวยและไม่สมควรได้รับความร่ำรวยนั้น ดังนั้น ในช่วงดึก เธอจึงแอบเข้าไปในค่ายของพวกเขาและขโมยทุกอย่าง ตั้งแต่อาวุธไปจนถึงมีดสั้นแห่งเวย์ เมื่อพวกแก๊งตื่นขึ้นมา พวกเขาก็รู้ว่าน้องสาวของเกรเออร์มัดพวกเขาไว้ด้วยกันและจากไปในชุดชั้นใน ขณะที่โรบินกลับไปแจกคนจน (ซึ่งแท้จริงแล้วคือแกทลิงปลอมตัวเป็นชาวนา) ลอร์ดสไปท์ตัดสินใจว่าเขาไม่ไว้ใจโรบินอีกต่อไปและวางแผนที่จะหักหลังเธอ เมื่อเธอและคนอื่นๆ ถูกจับและถูกคุมขัง เธอตระหนักว่าเธอกับเกรเออร์ทะเลาะกันอยู่เสมอและควรทำตัวเหมือนพี่น้อง พวกเขาจึงตัดสินใจร่วมมือกันต่อสู้กับลอร์ดสไปท์ ผู้ซึ่งกำลังต่อสู้เพียงลำพังเนื่องจากลูกน้องของเขารวมถึงอูดอนกำลังประท้วงจนกว่าพวกเขาจะได้ความร่ำรวยเป็นของตัวเอง

" สงครามครูเสด ": ​​เนสเตอร์ชักชวนทีมของเขา (ยกเว้นเควสต์) ให้เข้าร่วมการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดกระทิงเขียว แต่ต่อมา แก๊งค์ก็พบว่าพวกเขาต้องต่อสู้กับหมู่บ้านที่ไร้การป้องกันซึ่งเต็มไปด้วยหนูฮิปปี้ ตอนนี้พวกเขาต้องปกป้องหมู่บ้านจากพวกครูเสด

" โทรลล์น้อยหลังซอย ": หลังจากเนสเตอร์ทำให้สัตว์ประหลาดโกรธเพราะเขาไม่ยอมแพ้ในเกมซอฟต์บอล กลุ่มเพื่อนก็พบโทรลล์ที่ถูกสาป เควสต์ต้องจูบเธอเพื่อปลดปล่อยเธอจากคำสาป แต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะเธอหน้าตาอัปลักษณ์มาก หลังจากหญิงที่ถูกสาปลักพาตัวแอนนาและเกรเออร์ไป เนสเตอร์ก็เตือนบอดี้การ์ดของเขาว่าบางครั้งเราก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อประโยชน์ของทีม...

" Mirror Quest ": Quest ถูกลูกหลงและโดนโจมตีทั้งจากลำแสงของสัตว์ร้ายที่สามารถแยกร่างเขาออกเป็นสองท่อนได้เพียงแค่จ้องมอง และยังโดนเวทมนตร์ของ Deceit อีกด้วย ทำให้ Quest ถูกแยกออกเป็นสองร่าง คือ Quest ที่ดีและ Quest ที่ชั่วร้าย Quest ที่ชั่วร้ายพบปราสาท Mulox และเอาชนะ Deceit, Ogun และ Spite ได้ในคราวเดียว เขาเข้ายึดครองปราสาท Mulox และบัญชาการกองทัพของ Spite (grinders และ growls) ต่อมา ในการเผชิญหน้ากับ Quest ที่ชั่วร้าย Quest ที่ดีสามารถกอด Quest ที่ชั่วร้ายไว้แน่น (ขณะที่ Spite ถ่ายวิดีโอไว้และบอกว่าเป็น "การแบล็กเมล์") และ Anna ก็รวม Quest ทั้งสองกลับมาอยู่ด้วยกัน แต่เมื่อ Quest ปกติรู้ว่า Spite ถ่ายวิดีโอการกอดนั้นไว้ เขาก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจาก "ฉันเกลียดตัวฉันที่ดี"

" เกาะลีเปอร์ ": ระหว่างที่ต่อสู้กับลิงลีเปอร์ แอนนาถูกลิงตัวหนึ่งข่วน ต่อมาที่ชายแดน พวกเขาพบเสียงกรีดร้องที่ทำให้ผู้คนหยุดเพื่อตรวจหาโรคใหม่ที่เรียกว่า "โรคลีเปอร์" โชคร้ายที่แอนนาเป็นโรคนี้ เธอจึงถูกจับและถูกนำตัวไปยังเกาะลีเปอร์ ที่ซึ่งผู้ที่เป็นโรคลีเปอร์ทุกคนถูกแยกออกจากโลกภายนอก แต่เธอกลับเป็นคนเดียวที่ถูกแยกตัว...นี่อาจเป็นกับดักอันชั่วร้ายอีกอย่างหนึ่งของลอร์ดสไปท์หรือเปล่า?

" ต้องมีอะไรสักอย่างที่เกรเออร์กินเข้าไปแน่ๆ ": ในการต่อสู้กับสไปท์อีกครั้ง เกรเออร์ถูกหลอกให้กินอาหารบางอย่างซึ่งจริงๆ แล้วเป็นกับดัก หลังจากที่เกรเออร์เข้าใจว่ากระเพาะของเขาเต็มไปด้วยปรสิตที่สามารถกัดกินเขาได้ทั้งเป็น แอนนาจึงทำให้เนสเตอร์ เควสต์ และแกทลิงตัวเล็กพอที่จะเข้าไปในร่างกายของเกรเออร์เพื่อต่อสู้กับพวกกินซาก (กระต่ายสีน้ำตาลที่มีฟันแหลมคม) แต่ก็ยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ นายพลโอกุนก็เข้าไปอยู่ในร่างกายของเกรเออร์ด้วย...

" วิกฤตการณ์หัวผักกาดครั้งใหญ่ ": โอดิสเซียทั้งผืนกำลังเผชิญวิกฤต มีคนขโมยหัวผักกาดไปทั้งหมด และโชคร้ายสำหรับเควสต์ คนร้ายคืออะกอน! แต่เขาต้องเอาชนะนักล่าค่าหัวคนนี้ให้ได้ ถ้าเขาต้องการข้อมูลจากชายคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะรู้ว่าผู้พิทักษ์หายไปไหน

" มีบางอย่างเกี่ยวกับแกทลิง ": แกทลิงสูญเสียการควบคุมด้านไซบอร์กของตัวเองและไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น เกรเออร์ยังเผลอปล่อยเขาออกมา—ทำให้เขามีอิสระที่จะสร้างความวุ่นวาย ต่อมา เควสต์วางแผนที่จะให้แกทลิงต่อสู้กับปราสาทโมลักซ์

" การลากจูง ": ด้วยความผิดของเนสเตอร์ อัลเบิร์ตจึงถูกลากจูงไป เพื่อที่จะช่วยเขาให้เป็นอิสระ เขาต้องกลายเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองที่ชื่อว่าแคล็กบุช อย่างไรก็ตาม "เมือง" นี้มีผู้อยู่อาศัยเพียงคนเดียว ซึ่งต้องการเป็นนายกเทศมนตรีเช่นกัน

" พายุหายนะ ": ดีซีทชักชวนพี่น้องคาตาสโตรฟให้ช่วยเธอจับเวย์ ทุกครั้งที่สัตว์ประหลาดคาตาสโตรฟถูกกำจัด ฝนที่ดีซีทสร้างขึ้นจะทำให้มันแข็งแกร่งขึ้น วิธีเดียวที่จะช่วยได้คือแอนนาต้องหยุดฝน ซึ่งเป็นเรื่องยากมากสำหรับเธอ

" โลกแห่งสายน้ำ ": ระหว่างการต่อสู้กับผู้พิทักษ์ กลุ่มเพื่อนได้ตกลงไปในมหาสมุทร ที่นั่นพวกเขาได้ผูกมิตรกับลิงทะเลที่บูชาเกรเออร์ แต่โชคร้ายที่เมื่อถึงเวลาต้องจากไป เหล่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นกลับไม่ยอมปล่อยพวกเขาไป

" การผลัดขนของเกรเออร์ ": ในการต่อสู้กับหินมีชีวิต แอนนาบังเอิญร่ายมนตร์ใส่เกรเออร์ ทำให้เขาเสียขนทั้งหมด วิธีเดียวที่จะช่วยให้เขางอกขนกลับคืนมาได้คือการทำให้เกรเออร์เป็นวีรบุรุษ กลุ่มเพื่อนพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำเช่นนั้น แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อปัญหาที่แท้จริงปรากฏขึ้น

" การสลับร่าง ": ระหว่างการต่อสู้ แอนนาและดีซีทบังเอิญโจมตีเนสเตอร์และเควสต์ ทำให้ทั้งคู่สลับร่างกัน ทุกอย่างเลวร้ายลงเมื่อสไปท์ลักพาตัวเนสเตอร์ไป โดยหวังจะวางกับดักเพื่อเล่นงานผู้พิทักษ์ ในที่สุด เนสเตอร์ (ในร่างของเควสต์) ก็หลุดพ้นจากกับดัก และทั้งสองกลับคืนสู่ร่างปกติโดยการกินปลาวิเศษรสชาติแย่มากตัวหนึ่ง

" ศึกผู้พิทักษ์ ": เควสต์ได้พบกับผู้พิทักษ์ และเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ พวกเขาจึงเดิมพันกัน—ถ้าเควสต์แพ้ เขาจะเสียอัลเบิร์ตไป และถ้าผู้พิทักษ์แพ้ ผู้พิทักษ์จะต้องมอบดาบให้ เควสต์แพ้และอัลเบิร์ตถูกพาตัวไป แต่ด้วยความไม่อยากเสียเพื่อน เควสต์จึงติดตามผู้พิทักษ์ไปที่บ้านของเขาเพียงลำพังและต่อสู้กับเขาอีกครั้ง

" ไม่มีทางออก ": สไปท์ได้ปืนที่สามารถ "ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเด็ก" ได้ ในระหว่างการต่อสู้กับเควสต์และลูกน้อง สไปท์บังเอิญ (เพราะเนสเตอร์) ยิงเวย์ ทำให้เธอกลายเป็นไข่ แก๊งค์จึงต้องตามหาครอบครัวของเธอเพื่อให้แม่ของเธอฟักไข่ออกมา

" สุขสันต์วันเกิดเนสเตอร์ ": ในวันเกิดของเนสเตอร์ ทุกคนต่างมอบของขวัญให้เขา แกทลิงให้ดวงตาข้างหนึ่งของเขา เกรเออร์ให้ขนนกของเขา อัลเบิร์ตให้เท้าสัตว์ต่างๆ ที่ทาสีไว้ และแม้แต่เควสต์ก็สัญญาว่าจะไม่เรียกเขาว่า "เจ้าตัวเล็ก" แอนนาให้เวทมนตร์ที่จะทำให้ความปรารถนาในวันเกิดของเขาเป็นจริง เนสเตอร์ปรารถนาพลังวิเศษในวันเกิดของเขา และหลังจากที่เขาเอาชนะลอร์ดสไปท์และนายพลโอกุนได้ เจ้าชายก็เห็นว่าเขาสามารถเอาชนะผู้พิทักษ์ได้เพียงลำพัง จึงบอกให้คนอื่นๆ ออกไป แต่ในขณะที่เนสเตอร์บินออกไปเพื่อเอาชนะลอร์ดสไปท์เพื่อเอาดาบที่เหลือ พลังของเขาก็หายไปและเขาถูกลอร์ดสไปท์จับตัวไป กลุ่มเพื่อนช่วยเขาไว้ และต่อมาแอนนาก็เปิดเผยว่าเขาปรารถนาพลังวิเศษเฉพาะในวันเกิดเท่านั้น ไม่ใช่ตลอดไป

" ลองเสี่ยงดู ": ระหว่างเดินทางในทะเลทราย ทีมได้เข้าไปพัวพันกับรายการเกมโชว์ของลอร์ดสไปท์ หากพวกเขาแข่งขันและชนะ พวกเขาจะได้เดินทางผ่านทะเลทราย และจะได้รับรู้ที่อยู่ของผู้พิทักษ์ แต่หากพวกเขาไม่ชนะ พวกเขาจะถูกจับและถูกบังคับให้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองแห่งโอกาสไปตลอดกาล

" แม่มดแห่งโอดิสเซีย ": แอนนาถูกพวกเสียงกรีดร้องจับตัวไปอีกครั้ง แต่เมื่อทีมที่เหลือมาช่วยเธอ กลับกลายเป็นว่าพวกเสียงกรีดร้องเหล่านั้นหลงรักแม่มด และกำลังจัดประกวดแม่มดซึ่งแอนนาได้เข้าร่วมด้วย แต่ปรากฏว่ามันเป็นเพียงแผนการอีกอย่างหนึ่งของสไปท์ ที่เขาได้ขโมยพลังทั้งหมดจากเหล่าแม่มดไปแล้ว...

" สงครามแห่งเหล่าผัก ": เนสเตอร์ได้ไปดูหมิ่นฝูงผึ้งฝรั่งเศส ทำให้พวกมันบินหนีไป ทิ้งให้แผ่นดินไร้การป้องกัน ในตอนเช้า กองทัพผัก ศัตรูของผึ้ง ได้ซุ่มโจมตีและจับตัวพวกเนสเตอร์ไปเกือบทั้งหมด เนสเตอร์ไม่สามารถต่อสู้กับกองทัพทั้งหมดได้ ดังนั้นเขาจึงต้องทำสิ่งที่เจ้าชายไม่ควรทำที่สุด นั่นคือ การขอโทษ...

" บิซาร์โร เกรเออร์ ": ดีซีทสร้างร่างโคลนของเกรเออร์โดยการร่ายมนตร์ใส่กบ หวังว่ามันจะขโมยดาบไป หลังจากเกรเออร์ถูกจับ ร่างโคลนก็เข้ามาแทนที่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็เริ่มเหมือนกบมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากความจริงถูกเปิดเผย แก๊งค์ไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้กับบิซาร์โร เกรเออร์เท่านั้น แต่ยังต้องต่อสู้กับลูกกบกลายพันธุ์ของมันด้วย

" พันธมิตรที่ไม่น่าเป็นไปได้ ": สไปท์จ้างอากอนให้ไปสู้กับผู้พิทักษ์เพื่อแย่งชิงดาบ แต่สุดท้ายอากอนก็พ่ายแพ้ เนสเตอร์เข้ามาขัดจังหวะการต่อสู้เพื่อช่วยอากอน โดยเชื่อว่าการทำเช่นนั้นเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง แต่สุดท้ายก็เสียดาบไฟไป ต่อมา กลุ่มของพวกเขาก็ตกอยู่ในกับดักที่สไปท์วางไว้ และเนสเตอร์กับเควสต์ต้องต่อสู้กับผู้พิทักษ์ อากอนมาช่วยพวกเขาในนาทีสุดท้ายและขอบคุณพวกเขาสำหรับความช่วยเหลือในครั้งก่อน พร้อมทั้งย้ำเตือนกลุ่มว่าพวกเขายังคงอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเขาอยู่ดี

" เจ้าชายกับขอทาน ": ทุกคนต่างตกใจเมื่อรู้ว่าเนสเตอร์ไม่ใช่เจ้าชายอย่างที่คิด ที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจผิด เจ้าชายตัวจริงคือเบสเตอร์ ส่วนเนสเตอร์เป็นช่างทำรองเท้า หลังจากนั้นไม่นาน เนสเตอร์รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการ จึงคิดจะออกจากทีม...

" พันธมิตรสุดประหลาด ": ในการต่อสู้กับทั้งสไปท์และผู้พิทักษ์ โดยที่สไปท์และลูกสมุนของเขาอยู่ข้างสนาม ภูเขาลูกหนึ่งก็เกิดมีชีวิตขึ้นมาโดยบังเอิญ มันไม่สนใจว่าใครดีหรือชั่ว มันกินพวกเขาทั้งหมดและพยายามย่อยพวกเขา ในที่สุด ทุกคนก็หนีออกจากภูเขาได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ดาบทั้งห้าเล่มหายไปในทิศทางต่างๆ กัน ดังนั้นแก๊งค์จึงต้องตามหาพวกมันอีกครั้ง (อย่างที่เควสต์พูดไว้ว่า "ภารกิจนี้จะไม่มีวันจบ!")