บริษัทจัดการการลงทุนอัลเบอร์ตา

พิมพ์	บริษัทของรัฐ
อุตสาหกรรม	การจัดการสินทรัพย์
ก่อตั้ง	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ( 1 มกราคม 2551 )
สำนักงานใหญ่	เอดมันตัน , อัลเบอร์ตา, แคนาดา
บุคคลสำคัญ	สตีเฟน ฮาร์เปอร์ ( ประธาน )
รายได้	1.15 พันล้าน ดอลลาร์แคนาดา (31 มีนาคม 2025) [ 1 ]
อุม	179.6 พันล้านดอลลาร์แคนาดา (31 ธันวาคม 2024)
เจ้าของ	รัฐบาลอัลเบอร์ตา
จำนวนพนักงาน	450+
แผนกต่างๆ	ตลาดเงินและตราสารหนี้ หุ้นสาธารณะ การจัดสรรสินทรัพย์เชิงยุทธวิธีระดับโลก อสังหาริมทรัพย์ ไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรหมุนเวียน หนี้และสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนองส่วนบุคคล
เว็บไซต์	aimco.ca​

Alberta Investment Management Corporation ( AIMCo ) เป็นบริษัทมหาชน ของแคนาดา และนักลงทุนสถาบันที่รัฐบาลอัลเบอร์ตา เป็นเจ้าของ ก่อตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการกองทุนสาธารณะและเงินบำนาญหลายแห่ง มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเอดมันตันรัฐอัลเบอร์ตา AIMCo ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งอัลเบอร์ตาในปี 2551 ^{[ 2 ]}ภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวหน้าอนุรักษ์นิยมEd Stelmach

AIMCo บริหารจัดการกองทุนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการรวมทั้งสิ้น179.6 พันล้านดอลลาร์แคนาดา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024) ^{[ 3 ]} AIMCo บริหารจัดการสินทรัพย์ในนามของสมาชิก 375,000 รายของแผนบำนาญและเกษียณอายุสาธารณะระดับจังหวัด กองทุนบริจาค กองทุนรัฐบาล และบัญชีสาธารณะอื่นๆ รวมถึง (ณ วันนั้น) กองทุนAlberta Heritage Savings Trust Fund มูลค่า 25.0  พันล้าน ดอลลาร์แคนาดา ^{[ 4 ] [ a ]}

AIMCo เป็นหนึ่งในกองทุนบำเหน็จบำนาญแปดอันดับแรกของแคนาดา ซึ่งมีชื่อเล่นว่า " Maple 8 " หรือ "Maple Revolutionaries" ^{[ 5 ]}

บริษัท Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 ในฐานะบริษัทมหาชนเพื่อรวมและจัดการการลงทุนของภาครัฐในอัลเบอร์ตา^{[ 2 ]}รัฐบาลพรรคก้าวหน้าอนุรักษ์นิยมได้ออกพระราชบัญญัติ Alberta Investment Management Corporation ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงขึ้นถึง 500 ล้านดอลลาร์ต่อปี AIMCo รับโอนสินทรัพย์มูลค่ากว่า 70 พันล้านดอลลาร์จากกระทรวงการคลังของรัฐ และกลายเป็นกองทุนลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของแคนาดาในขณะนั้น^{[ 6 ] [ 7 ]}รัฐบาลของรัฐอ้างว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนจากการลงทุนประจำปีสูงถึง 500 ล้านดอลลาร์^{[ 8 ] [ 6 ]}

ภายใต้การนำของซีอีโอคนแรก Leo de Bever บริษัท AIMCo ได้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงหุ้นในท่อส่งน้ำมันของสเปน ระบบประปาของอังกฤษ และ Puget Sound Energy ในวอชิงตัน รวมถึงบริษัทของแคนาดา เช่น KMC Mining Corp และ Precision Drilling ^{[ 9 ]}ภายในปี 2015 AIMCo บริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของกองทุนบริจาค แผนบำนาญ กองทุนของรัฐบาล และกองทุนเฉพาะทาง โดยบรรลุผลตอบแทนสุทธิรวม 9.1% สำหรับลูกค้า

AIMCo ยังคงเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อ HSBC Place ในเมืองเอดมันตันในปี 2017 เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่ บริษัทนี้บริหารจัดการสินทรัพย์สำหรับแผนบำนาญต่างๆ รวมถึงแผนบำนาญของหน่วยงานท้องถิ่น (LAPP) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด ในปี 2019 รัฐบาล พรรคอนุรักษ์นิยมรวมได้เพิ่มกองทุนบำนาญครูแห่งรัฐอัลเบอร์ตาเข้าสู่พอร์ตโฟลิโอการจัดการของ AIMCo ทำให้ AIMCo กลายเป็นผู้จัดการการลงทุนสำหรับบำนาญภาครัฐทั้งหมดในรัฐอัลเบอร์ตา^{[ 10 ]}

ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 AIMCo บริหารจัดการสินทรัพย์ประมาณ 119 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับสมาชิก 375,000 รายของโครงการบำเหน็จบำนาญสาธารณะของจังหวัดและบัญชีสาธารณะอื่นๆ รวมถึงกองทุน Heritage Savings Trust Fund มูลค่า 18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อสิ้นสุดปีปฏิทิน พ.ศ. 2564 AIMCo มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) มูลค่า 168.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 11 ]}

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 รัฐบาลอัลเบอร์ตาอ้างว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึง พ.ศ. 2566 ผลตอบแทนรวมของกองทุน AIMCo เฉลี่ยอยู่ที่ 7.62% ต่อปี^{[ 12 ]}รัฐบาลรายงานว่า ณ สิ้นปี พ.ศ. 2566 AIMCo มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ 160.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผลตอบแทนโดยรวม 6.9% ซึ่งต่ำกว่าผลตอบแทนมาตรฐานที่ 8.7% ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 รัฐบาลอัลเบอร์ตาได้ปลดคณะกรรมการบริหารของ AIMCo ซีอีโอEvan Siddallและผู้บริหารคนอื่นๆ^{[ 12 ]}และแต่งตั้งอดีตนายกรัฐมนตรีStephen Harperเป็นประธานคนใหม่^{[ 13 ]}สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารจัดการในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อยู่ที่ 168.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 14 ]}

ตามที่อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร เคนเนธ โครเนอร์ กล่าว รายงานของรัฐบาลล้มเหลวในการประเมินผลการดำเนินงานของ AIMCo เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าสินทรัพย์ของกองทุนบำเหน็จบำนาญจะถูกจัดสรรไปเท่าใด โครเนอร์แย้งว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญมีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่รัฐบาลอ้างถึงค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สามที่เพิ่มขึ้น 96% และเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้น 71% แต่รัฐบาลไม่ได้ยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากความต้องการของลูกค้าที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย เช่น อสังหาริมทรัพย์และหุ้นเอกชน นอกจากนี้ ต้นทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมถึง 23% ในขณะที่รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้น^{[ 15 ] [ 16 ]}

บริษัท Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) ประสบกับการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2551 โดยเริ่มต้นด้วย AUM มูลค่า 75.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2551 AIMCo ประสบกับความผันผวนในช่วงปีแรก ๆ โดยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือ 69.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2552 เนื่องจากการขาดทุน 10.1% ^{[ 17 ]}อย่างไรก็ตาม บริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยมี AUM มูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 และยังคงขยายตัวต่อไป

ผลการลงทุนของ AIMCo มีความผันผวนตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรายปีตั้งแต่ 2.3% ถึง 14.7% ระหว่างปี 2009 ถึง 2021 ปีที่โดดเด่น ได้แก่ ปี 2013 ที่ให้ผลตอบแทน 12.5% ​​ปี 2019 ที่ให้ผลตอบแทน 10.6% และปี 2021 ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 14.7% บริษัทบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งในปี 2015 ประกอบด้วยหุ้น 43% ตราสารหนี้ 22% และสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำ 35% ณ สิ้นปี 2019 สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ของ AIMCo รวมแล้วอยู่ที่ 103.7 พันล้านดอลลาร์ โดยแบ่งเป็นกองทุนผสม 88.2 พันล้านดอลลาร์ และกองทุนรัฐบาลและกองทุนเฉพาะทาง 15.5 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีปฏิทิน 2021 AIMCo มี AUM รวม 168.3 พันล้านดอลลาร์^{[ 11 ]} ณ สิ้นปี 2023 AIMCo มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมูลค่า 160.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 12 ]}

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 อดีตนายกรัฐมนตรีสตีเฟน ฮาร์เปอร์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคนใหม่ของ AIMCo ^{[ 18 ]}

ในปี 2018 คณะกรรมการประกอบด้วย J. Richard Bird เป็นประธาน, Phyllis Clark, Helen Kearns, Ken Kroner, Jim Prieur, Tom Woods, Sharon Sallows และ Robert Vivian Jr. ^{[ 19 ]} Jackie Sheppard จาก Talisman Energy เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุด แทนที่ Harold Roozen ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปี 2018 เมื่อเขาเกษียณอายุ^{[ 20 ]} Robert "Jay" Vivian Jr. จาก IBM ได้เป็นสมาชิกในปี 2014 พร้อมกับ John Ferguson จาก Suncor และ J. Richard Bird จาก Enbridge ^{[ 21 ] : 21} Bird ซึ่งเกษียณอายุจากEnbridgeในปี 2015 หลังจากดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่ง รวมถึงตำแหน่ง CFO และรองประธานบริหาร ได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO ของ AIMCo ในเดือนมิถุนายน 2017 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2017 Mac Van Wielingen เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2014 จนกระทั่งลาออกในปี 2018 ^{[ 22 ]} Kevin Uebelein ได้รับการแต่งตั้งเป็น CEO ของ AIMCo เป็นครั้งแรกเพื่อแทนที่ Charles Baillie ประธานที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งในปี 2014 ^{[ 23 ]}ผู้ว่าการรัฐอัลเบอร์ตาเป็นผู้แต่งตั้งสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการ AIMCo ^{[ 24 ]}

AIMCo ก่อตั้งขึ้นในฐานะบริษัทมหาชนของรัฐอัลเบอร์ตาเพื่อให้บริการบริหารจัดการการลงทุนที่เป็นอิสระและเป็นกลางแก่กองทุนบำเหน็จบำนาญที่กำหนดและหน่วยงานและกองทุนภาครัฐของจังหวัด โดยมีความรับผิดชอบสูงต่อการตัดสินใจลงทุน^{[ 25 ]}ตามข้อบังคับของ Alberta Investment Management Corporation สมาชิกคณะกรรมการต้องมีความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์ได้ในด้านต่างๆ เช่น "การบริหารจัดการการลงทุน การเงิน การบัญชี หรือกฎหมาย" หรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง^{[ 26 ]}ตามรายงานประจำปี 2010/2011 ของ AIMCo คณะกรรมการบริหารจะประชุมกันปีละ 6 ครั้ง โดยมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า 1 ปี^{[ 27 ] : 39}

AIMCo มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเอดมันตันรัฐ อัล เบอร์ตา และมีสำนักงาน ^สาขาเพิ่มเติมในเมืองแคลการี โตรอนโตลอนดอนลักเซมเบิร์กนิวยอร์กซิตี้และสิงคโปร์^{[ 28} ]

AIMCo เป็นหนึ่งใน "พอร์ตการลงทุนแบบรวมกลุ่ม" หลายแห่งในแคนาดาที่อนุญาตให้ "การจัดสรรสินทรัพย์ที่ควบคุมโดยลูกค้าสำหรับแผนบำนาญภาครัฐและกองทุนลงทุนหลายแห่ง ผ่านการจัดการสินทรัพย์แบบรวมกลุ่ม หน่วยงานเหล่านี้จะบรรลุขนาดที่เพียงพอเพื่อสร้างการประหยัดต้นทุนอย่างมีนัยสำคัญผ่านการจัดการการลงทุนภายในและการเข้าถึงประเภทสินทรัพย์ทางเลือก" ผ่านกองทุนเช่นนี้ "แคนาดากำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในการปรับใช้ข้อดีของกองทุนขนาดใหญ่ให้เข้ากับภาครัฐได้อย่างประสบความสำเร็จ" เหล่านี้คือ "หน่วยงานจัดการการลงทุนที่เป็นอิสระ มีขนาดที่เพียงพอ คณะกรรมการอิสระ และการจัดการการลงทุนภายใน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่แข่งขันได้กับภาคเอกชน" ^{[ 29 ]}

ในปี 2553 AIMCo ได้ลงนามในหลักการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นเครือข่ายนักลงทุนระหว่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อนำหลักการทั้งหกประการที่มุ่งหวังไปสู่ระบบการเงินโลก ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นมา ใช้^{[ 30 ]}

รายงานแนวโน้มการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบของแคนาดาประจำปี 2018 ยอมรับความก้าวหน้าของนักลงทุนรายใหญ่ของแคนาดา เช่น AIMCo, คณะกรรมการการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญแคนาดาและกองทุนบำเหน็จบำนาญครูแห่งออนแทรีโอที่มีส่วนร่วมในการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ โดยตระหนักถึงคุณค่าของความยั่งยืนในระยะยาว^{[ 31 ] [ 32 ]}

แนวทาง การลงทุนที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของ AIMCo นั้นอยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและขอบเขตการลงทุนระยะยาว โดยบูรณา การปัจจัย ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลขององค์กร (ESG) เข้ากับการวิเคราะห์การลงทุน^{[ 33 ]}

AIMCo เป็นหนึ่งใน 12 บริษัทจัดการการลงทุนที่ร่วมเขียนเอกสารเพื่อช่วยเหลือนักลงทุนในการเปิดเผยข้อมูลองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ รายงานนี้เขียนขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ภายใต้เครือข่ายผู้นำนักลงทุน^{[ 33 ] [ 34 ]}

ในเดือนธันวาคม 2010 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น 50 เปอร์เซ็นต์ในทางหลวง เก็บค่าผ่านทาง Autopista Centralระยะทาง 61 กิโลเมตร 6 เลน ในเมืองซานติอาโก ประเทศชิลี ในนามของลูกค้าของ AIMCo ผ่านการลงทุนในรูปแบบ ไพรเวทอิ ควิตี้ที่นำโดย AIMCo ในปี 2011 AIMCo ได้ขายหุ้นใน Autopista Central ให้กับ Abertisในราคาประมาณ 1.5 พันล้าน^{[ 35 ]}ในปีเดียวกันนั้น AIMCo ได้เข้าซื้อหุ้น 50% ในบริษัทชิลีจาก Inversiones Grupo Saesa Limitada (Grupo SAESA) ภายใต้ธุรกรรมสำคัญ[ 36 ^{]บริษัทส่ง}และจำหน่ายไฟฟ้าแห่งนี้เป็นเจ้าของร่วมกันโดย AIMCo และOntario Teachers' Pension Plan (OTPP)

ในปี 2555 Stanhope, Mitsui Fudosan UK และ AIMCo ในนามของลูกค้า ได้ดำเนินการซื้อศูนย์โทรทัศน์ BBCในเวสต์ลอนดอนเสร็จสิ้น การก่อสร้างเริ่มขึ้นในฤดูร้อนปี 2558 เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงแรม ร้านค้าปลีก และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจภายในพื้นที่ 13.7 เอเคอร์นี้^{[ 37 ]}

ในปี 2559 กลุ่ม Infrastructure Private Equity ของ AIMCo กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นอันดับสองของ Howard Energy Partners โดยเข้าซื้อหุ้น 28% จาก EnLink Midstream Partners, LP ธุรกรรมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ AIMCo ลงทุนครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งอนุญาตให้ซื้อหน่วยหุ้นบุริมสิทธิ์ Series B ได้มากถึง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ AIMCo ให้สินเชื่อแก่บริษัทต่างๆ เช่นCalfrac Well Services ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ขนาดใหญ่ด้านการแตกหินด้วยแรงดันน้ำโดยได้ทำข้อตกลงทางการเงินแบบมีใบสำคัญแสดงสิทธิมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ^{[ 38 ] [ 39 ]}นอกจากนี้ ในปี 2559 กลุ่มบริษัทที่นำโดย AIMCo ซึ่งประกอบด้วยOntario Municipal Employees Retirement System (OMERS), Ontario Teachers' Pension Plan (OTPP) และ Wren House Infrastructure Management Limited (Wren House) ได้เข้าซื้อสนามบิน London City Airport ^{[ 40 ]}

ในปี 2017 AIMCo ร่วมกับMSD CapitalและCCMP Capitalเข้าซื้อกิจการ Hayward Industries ^{[ 41 ]}

AIMCo ร่วมกับAES Corp. จากสหรัฐอเมริกา เข้าซื้อหุ้น 100% ใน FTP Power LLC จาก FirTree Partners ด้วยเงินสดและหนี้สินมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนนี้ทำให้ AIMCo เป็นเจ้าของระบบผลิตไฟฟ้าแบบสาธารณูปโภคและแบบกระจายศูนย์จำนวน 150 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเพิ่มการลงทุนในพลังงานสีเขียวในระดับโลกBarclays Investment BankและCitigroupทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมในธุรกรรมนี้ AIMCo ร่วมกับVirginia Retirement Systemประสบความสำเร็จในการเรียกคืนเงิน 204.5 ล้านดอลลาร์ หลังจากเป็นผู้นำร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในคดีหลักทรัพย์กับMF Globalซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ล้มละลายไปแล้ว AIMCo ได้รับคำแนะนำจากGoldman Sachsภายใต้กลุ่มผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นจำเลย AIMCo ร่วมกับนักลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวอย่างAllianz Capital Partners (ACP) และ Hastings Fund Management (Hastings) ซื้อ Porterbrook Rail Finance Limited (Porterbrook) ด้วยมูลค่าที่ไม่เปิดเผย^{[ 42 ]}บริษัทให้เช่ารถไฟรายใหญ่ในสหราชอาณาจักรแห่งนี้เป็นเจ้าของและบริหารจัดการรถไฟประมาณ 5,900 คัน AIMCo ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทนี้

ในเดือนพฤษภาคม 2019 AIMCo ประกาศว่าได้เข้าซื้อหุ้น 85 เปอร์เซ็นต์ในระบบท่อส่งน้ำมัน Northern Courier มูลค่า 1.15 พันล้านดอลลาร์ ระยะทาง 90 กิโลเมตร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ TC Energy ที่ตั้งอยู่ในเมืองแคลการี^{—เดิมชื่อ TransCanada Corporation [} 43 ] ในการ^{สัมภาษณ์กับ} Amanda Lang ทาง BNN Bloomberg เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2019 Uebelein กล่าวว่าการซื้อครั้งนี้เหมาะสมกับ AIMCo ^{[ 44 ]} Northern Courier ซึ่งสร้างเสร็จในปี 2017 มีสัญญาต่อเนื่องในการขนส่ง Fort Hills Reduced Carbon Life Cycle Dilbit Blend (FRB) ไปยังสถานีปลายทางใกล้Fort McMurrayซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของSuncor Energy [ ^{43 ] [ 45 ] FRB}ผลิตขึ้นโดยใช้วิธีการบำบัดแบบ Froth ^{[ 45 ]}

AIMCo สูญเสียมากกว่า "กองทุนที่เทียบเคียงได้" อื่นๆ ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2020 ซึ่งเป็นช่วงสัปดาห์แรกๆ ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยจาก COVID-19เนื่องจากมีการลงทุน "ในสัญญาที่จะจ่ายคืนก็ต่อเมื่อตลาดหุ้นยังคงมีเสถียรภาพ" ^{[ 46 ]} AIMCo สูญเสียเงิน 4 พันล้านดอลลาร์เมื่อ "การล่มสลายทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก COVID-19 ส่งผลให้ S&P 500 และดัชนีหุ้นอื่นๆ ผันผวนอย่างรุนแรง" ^{[ 46 ]}

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 AIMCo และ Ridgeback Group ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักร ได้ซื้อพอร์ตโฟลิโอสินทรัพย์สร้างเพื่อเช่าในคาร์ดิฟฟ์ เบอร์มิงแฮม เชฟฟิลด์ และลอนดอน ในราคา 283 ล้านปอนด์จากAngelo Gordonการลงทุนนี้ทำให้พอร์ตโฟลิโอโดยรวมของ AIMCo/Ridgeback เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า^{[ 47 ]}

เมื่อ AIMCo ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 มีพนักงาน 137 คน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนพนักงานได้เพิ่มขึ้นเป็น 425 คน ครอบคลุมทีมบริหารจัดการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง ทีมปฏิบัติการด้านการลงทุน และทีมบริการองค์กร

AIMCo บริหารจัดการกองทุนให้กับลูกค้าภาครัฐในอัลเบอร์ตาหลากหลายกลุ่ม โดยสร้างพอร์ตการลงทุนที่สะท้อนถึงระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ลูกค้าเลือกไว้ สินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ AIMCo บริหารจัดการมาจากกองทุนบำเหน็จบำนาญภาครัฐและกองทุนบริจาคของรัฐอัลเบอร์ตา ซึ่งรวมเรียกว่ากองทุนสมดุลของ AIMCo โดยลูกค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้น พันธบัตร และผลิตภัณฑ์ที่อ่อนไหวต่ออัตราเงินเฟ้อ ส่วนสินทรัพย์อื่นๆ ที่บริหารจัดการให้กับรัฐบาลอัลเบอร์ตา โดยทั่วไปจะลงทุนในตลาดเงินและพันธบัตรระยะสั้น

กองทุน Alberta Heritage Savings Trust Fund ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2519 โดยพระราชบัญญัติ Alberta Heritage Savings Trust Fund ^{[ 48 ]}โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ "การออมเพื่ออนาคต การเสริมสร้างหรือกระจายความหลากหลายทางเศรษฐกิจ และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวอัลเบอร์ตา" ^{[ 49 ]}

ในตอนแรก กองทุนได้รับ เงินค่าลิขสิทธิ์ ทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้ ของอัลเบอร์ตา 30 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 กองทุนได้ให้กู้ยืมแก่รัฐบาลจังหวัดอื่น ๆ ในแคนาดา ต่อมาเงินของกองทุนถูกนำไปใช้สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านทุน^{[ 49 ]}

จนถึงปัจจุบัน มีเงินทุนกว่า 33 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนลำดับความสำคัญของชาวอัลเบอร์ตา เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และโครงการทางสังคม กองทุนนี้บริหารจัดการโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนที่แท้จริงในระยะยาวด้วยระดับความเสี่ยงที่รอบคอบ ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนออมทรัพย์มรดกอัลเบอร์ตา รายได้ทั้งหมด หักด้วยจำนวนเงินที่จำเป็นสำหรับการป้องกันเงินเฟ้อ จะถูกนำไปใช้เป็นรายได้ของรัฐบาล กองทุนมรดกเป็นสมาชิกของเวทีระหว่างประเทศของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติและได้ลงนามในหลักการซานติอาโกเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ^{[ 50 ]}

แผนบำนาญที่สินทรัพย์อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ AIMCo ได้แก่ แผนบำนาญของหน่วยงานท้องถิ่น (LAPP), กองทุนบำเหน็จบำนาญครูแห่งรัฐอัลเบอร์ตา (ATRF), แผนบำนาญข้าราชการพลเรือน, แผนบำนาญหน่วยรบพิเศษ, พระราชบัญญัติแผนบำนาญการจ้างงาน (EPPA), แผนบำนาญข้าราชการพลเรือน (PSPP), แผนบำนาญพนักงานฝ่ายบริหาร (MEPP), แผนบำนาญผู้พิพากษาและผู้พิพากษาศาลแขวงประจำจังหวัด (จดทะเบียน) และแผนบำนาญเสริมสำหรับผู้พิพากษาและผู้พิพากษาศาลแขวงประจำจังหวัด (ไม่จดทะเบียน) และแผนบำนาญเสริมสำหรับผู้จัดการข้าราชการพลเรือน ผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียวของแผนเหล่านี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัฐอัลเบอร์ตา

• แผนบำนาญของหน่วยงานท้องถิ่น (LAPP) – เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 บทบาทการกำกับดูแลหลักของ LAPP ได้ถูกโอนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอัลเบอร์ตาไปยังบริษัท LAPP ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ซึ่งภายใต้กฎหมายของแคนาดา บริษัท LAPP ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก LAPP โดยกำหนดให้บริษัทต้อง "ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว" LAPP จึงกลายเป็น "แผนบำนาญร่วมที่จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติแผนบำนาญการจ้างงาน (EPPA) ของอัลเบอร์ตา" อย่างเป็นทางการ^{[ 51 ]}
• แผนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (PSPP) ^{[ 52 ]} – แผนนี้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 สำหรับพนักงานของรัฐบาลอัลเบอร์ตาและองค์กรบริการสาธารณะอื่นๆ^{[ 53 ]}
• แผนบำเหน็จบำนาญหน่วยรบพิเศษ (SFPP) ^{[ 54 ]} – จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หัวหน้าตำรวจ และรองหัวหน้าตำรวจที่จ้างโดยหน่วยงานท้องถิ่นในอัลเบอร์ตา^{[ 55 ]}
• แผนบำเหน็จบำนาญพนักงานฝ่ายบริหาร (MEPP) ^{[ 56 ]} – รากฐานของแผนนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 ในขณะนั้นรู้จักกันในชื่อแผนบำเหน็จบำนาญการจัดการบริการสาธารณะสำหรับพนักงานฝ่ายบริหารของรัฐบาลอัลเบอร์ตาและองค์กรภาครัฐอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2537 แผนดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนชื่อเป็น MEPP ^{[ 57 ]}
• แผนบำเหน็จบำนาญผู้พิพากษาประจำจังหวัดและผู้พิพากษาประจำศาล (จดทะเบียน) และแผนบำเหน็จบำนาญเสริมสำหรับผู้พิพากษาประจำจังหวัดและผู้พิพากษาประจำศาล (ไม่จดทะเบียน) ^{[ 58 ]}ซึ่งรวมเรียกว่า "แผนบำเหน็จบำนาญผู้พิพากษา" – ส่วนที่จดทะเบียนของแผนนี้ให้ผลประโยชน์สูงสุดตามที่อนุญาตสำหรับแผนบำเหน็จบำนาญที่จดทะเบียนภายใต้กฎภาษีของรัฐบาลกลาง ส่วนที่ไม่จดทะเบียนของแผนนี้ให้ผลประโยชน์เกินกว่าขีดจำกัดเหล่านั้น แผนบำเหน็จบำนาญผู้พิพากษาจัดตั้งขึ้นในปี 2544 โดยมีบทบัญญัติที่มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 เมษายน 2541 และเข้ามาแทนที่แผนบำเหน็จบำนาญผู้พิพากษาประจำจังหวัดและผู้พิพากษาประจำศาลที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2531 ก่อนหน้านั้น ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาประจำศาลได้ร่วมสมทบทุนในแผนบำเหน็จบำนาญการจัดการบริการสาธารณะ^{[ 59 ]}
• แผนบำเหน็จบำนาญเสริมสำหรับผู้จัดการบริการสาธารณะ^{[ 60 ]} – แผนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 โดยให้ผลประโยชน์บำนาญเพิ่มเติมแก่ผู้จัดการบริการสาธารณะของนายจ้างที่กำหนดซึ่งเข้าร่วมในแผนบำนาญพนักงานฝ่ายบริหาร (MEPP) และมีเงินเดือนประจำปีเกินกว่าขีดจำกัดรายได้บำนาญสูงสุดประจำปีภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ของ แคนาดา

เงินทุนของรัฐบาลที่บริหารจัดการโดย AIMCo ถูกนำไปใช้เพื่อบริการสาธารณะในรัฐอัลเบอร์ตา เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน และโครงการทางสังคม ดังนั้น AIMCo จึงลงทุนในหุ้นเอกชน หุ้นสาธารณะ ตราสารหนี้ และหนี้ภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2020 รัฐบาลUnited Conservative ได้นำเสนอ กฎหมายปฏิรูปหน่วยงาน คณะกรรมการ และคณะกรรมาธิการ และรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 (ร่างกฎหมายฉบับที่ 22) ซึ่งแก้ไขกฎหมายระดับจังหวัดหลายฉบับ รวมถึงการโอนการบริหารกองทุนบำเหน็จบำนาญครูแห่งรัฐอัลเบอร์ตาไปยัง AIMCo และกำหนดให้แผนบำเหน็จบำนาญภาครัฐที่ใหญ่ที่สุดอีกสองแผนต้องใช้ AIMCo เป็นผู้จัดการการลงทุนเท่านั้น^{[ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]}

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 กองทุนบำเหน็จบำนาญนักวิชาการมหาวิทยาลัย (UAPP) ตกลงที่จะย้ายพอร์ตการลงทุนในหุ้นสาธารณะจาก AIMCo ไปยังผู้จัดการการลงทุนรายใหม่ คณะกรรมการ UAPP อ้างถึงการตอบสนองของ AIMCo ต่อการขาดทุนล่าสุดที่เกิดจากกลยุทธ์การลงทุนที่ผันผวนเป็นเหตุผลในการย้ายครั้งนี้^{[ 64 ]}

ในเดือนเมษายน 2020 AIMCo รายงานการขาดทุน 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากการล่มสลายของตลาดหุ้นในปี 2020การขาดทุนดังกล่าวเกิดจากกลยุทธ์การลงทุนตามความผันผวน (VOLTS) ซึ่งกลยุทธ์นี้ถูกอธิบายว่าเป็น "ความผิดพลาด" โดยInstitutional Investorซึ่ง เป็นสิ่งพิมพ์ทางการค้าในนครนิวยอร์ก ^{[ 65 ]}การขาดทุนดังกล่าวคิดเป็นประมาณหนึ่งในสามของรายได้จากการลงทุนสุทธิของ AIMCo ในปี 2019 ซึ่งอยู่ที่ 11.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ^{[ 46 ]}หลังจากการขาดทุน กองทุนได้เปลี่ยนกลยุทธ์ความผันผวนอย่างรวดเร็ว และซีอีโอ Kevin Uebelein ประกาศว่าจะออกจาก AIMCo ภายในเดือนมิถุนายน 2021 ^{[ 61 ]}คณะกรรมการบริหารของ AIMCo ได้ทำการตรวจสอบกลยุทธ์การลงทุน VOLTS เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2020 AIMCo ได้นำข้อเสนอแนะ 10 ข้อจากการตรวจสอบมาใช้เพื่อป้องกันการเกิดการขาดทุนอย่างรุนแรงซ้ำอีก แต่ไม่ได้ห้ามไม่ให้กองทุนมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การลงทุนตามความผันผวนหรืออนุพันธ์อื่นๆ^{[ 66 ]}นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่าวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กรนั้น "ไม่น่าพอใจ" และผู้นำระดับสูงไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการลงทุนอย่างเพียงพอและทันท่วงที^{[ 61 ]}

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 รัฐบาลอัลเบอร์ตาได้เสนอกฎหมายใหม่ชื่อ: ร่างกฎหมายฉบับที่ 12 - พระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายการเงินฉบับที่ 2) ^{[ 67 ]} - ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อปกป้อง AIMCo และจังหวัดจากการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนที่เกิดขึ้นก่อนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 - โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดทุน 2.1 พันล้านดอลลาร์จากกลยุทธ์การซื้อขายความผันผวน (VOLT) ของพวกเขา^{[ 68 ]}

• Caisse de dépôtและตำแหน่ง du Québec (CDPQ)
• คณะกรรมการการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญแคนาดา (CPPI)
• กองทุนออมทรัพย์มรดกอัลเบอร์ตา
• แผนบำเหน็จบำนาญครูแห่งรัฐออนแทรีโอ (OTPP)
• ระบบบำเหน็จบำนาญพนักงานเทศบาลแห่งรัฐออนแทรีโอ (OMERS)
• เมเปิลเอท

• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
• กองทุนมรดก