สิบสองตอนแรกของซีรีส์นี้เน้นไปที่ชีวิตประจำวันของอายุมุ ไอซาวะ ขณะที่เขาไปเยี่ยมพ่อซึ่งเป็นสัตวแพทย์ในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งในชนบท อายุมุใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปั่นจักรยานไปทั่วหุบเขาอย่างไม่มีจุดหมาย แต่การพบกันโดยบังเอิญกับเด็กสาวชื่อมิคุทำให้เขาออกตามหาเพื่อนที่หายไปนานอย่างวักกุณ เมื่อพบกับวักกุณ เขาพบว่าเด็กชายคนนี้ดูไม่แก่ลงเลยตั้งแต่สมัยที่เขาและอายุมุเล่นด้วยกันในวัยเด็ก วักกุณยังสวมเสื้อผ้าที่คล้ายกับเสื้อกันฝนและรองเท้าบูทที่อายุมุเคยสวมเป็นประจำในวัยเด็ก วักกุณแนะนำอายุมุให้รู้จักกับเพื่อนสองคนของเขาคือ ดอสชิรุ (ดอส) และชิสชิน (เซนส์) วัตถุบินลึกลับที่สลับไปมาระหว่างรูปร่างกลไกและทรงกลมแสงสีเหลือง

อากิระ สึคาวาระ นักข่าวท้องถิ่น ถูกดึงดูดด้วยรายงานเกี่ยวกับคัปปะและเหตุการณ์ลึกลับอื่นๆ เธอติดตามสัตว์เหล่านั้น โดยเฉพาะแมวตัวหนึ่งที่เด็กชายในท้องถิ่นเห็นกำลังต่อสู้กับคัปปะ ไปยังแสงสีเหลือง และสอบถามข้อมูลจากอายุมุที่ลังเลใจ อายุมุจำช่วงฤดูร้อนที่เขาใช้ชีวิตในทานะตอนเด็กไม่ได้ เขาจึงพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กของเขา โดยได้รับความช่วยเหลือจากมิกุและคนอื่นๆ จากทานะ และความเชื่อมโยงลึกลับระหว่างเขากับวักกุน ดอสชิรุ และชิสชิน

หลายปีต่อมา คิสะ ทานิกาวะ นักเรียนมัธยมปลายผู้ซึมเศร้า หนีเรียนตามปกติ เธอเดินเตร่ไปทั่วเมืองในตอนเย็น และบังเอิญไปเจอกับวัตถุกลไกลึกลับอีกชิ้นหนึ่ง เธอตั้งชื่อมันว่า "บุนจัง" ตามเสียงที่มันทำ และพามันกลับบ้านเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง เมื่อคิสะพยายามสร้างปลาจากเศษโลหะเก่าๆ ครีบบนของปลาหลุด บุนจัง (ปิง) จึงช่วยติดมันให้ ในขณะเดียวกัน ซูกาวาระก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เธอพยายามพิสูจน์การมีอยู่ของวัตถุลึกลับที่ปรากฏในการเต้นรำแมวที่เมืองทานะเมื่อหนึ่งปีครึ่งที่แล้ว ซึ่งเธอเรียกว่า "นางฟ้าแห่งวัตถุ" และได้ยินเรื่องราวของบุนจัง เมื่อเห็นการพบกันระหว่างคิสะและอายุมุ เธอจึงเรียกบุนจังว่าไม่ใช่ "นางฟ้าแห่งวัตถุ" แต่เป็น "ปีศาจแห่งวัตถุ" เพราะรูปลักษณ์ภายนอกของมันไม่เหมือนกับนางฟ้าแห่งวัตถุที่พบเห็นในเมืองทานะ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่านางฟ้าแห่งวัตถุและปีศาจแห่งวัตถุจะทำสงครามกันเอง เมื่อทั้งสามคนมาเจอกัน ดอสชิรุและชิชินก็เริ่มไล่ล่าบุนจังและทำลายมันในที่สุด ทำให้คิสะเสียใจมากที่บุนจังหายไป หลังจากนั้นไม่นาน ครีบโลหะของปลาของคิสะก็เริ่มเรืองแสง เมื่อปลากลายร่างเป็นภูตบุนจัง คิสะจึงตัดสินใจตั้งชื่อมันว่าโปจัง

ประชากรในเมืองเริ่มตระหนักถึงสถานการณ์เมื่อภาพของปีศาจโลหะและทรงกลมแสงสีฟ้าแพร่กระจายไปในหมู่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ พร้อมกับข่าวลือว่าสิ่งเหล่านี้จะนำโชคดีมาให้ ภาพวาดฝาผนังปรากฏขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนคิดและเชื่อมั่นในตนเอง ในที่สุด เกลียวขนาดยักษ์ที่คล้ายกับโครงสร้างโลหะของปีศาจโลหะก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า และตำรวจต้องอพยพผู้คนออกจากบางส่วนของเมือง ปรากฏการณ์ที่คล้ายกันบางอย่างก็เกิดขึ้นในเมืองทานา เช่น การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อายูมุ ไอซาวะ(逢沢歩, ไอซาวะ อายูมุ )

ให้เสียงโดย: โทชิยูกิ โทโยนากะ

มิกิ มิยามะ(深yamamei紀, มิยามะ มิกิ )

ให้เสียงพากย์โดย: คานาโกะ มิตสึฮาชิ

มิกุ มิยามะ(深yamamei玖, มิยามะ มิกุ )

ให้เสียงพากย์โดย: ชิวะ ไซโตะ

ริวสุเกะ ซากาคุระ(阪倉亮介, ซาคาคุระ ริวสุเกะ )

ให้เสียงโดย: ยาคุง ซากุระซึกะ

ชิโอเนะ อุนโนะ(海野潮音, อุนโนะ ชิโอเนะ )

ให้เสียงพากย์โดย: ไอ ชิมิซุ

ทาคุมะ คาบุรากิ(鏑木拓馬, คาบุรากิ ทาคุมะ )

ให้เสียงพากย์โดย: ยาสุยูกิ คาเสะ

Wakkun (わっくん)

ให้เสียงพากย์โดย: จุนโกะ ทาเคอุจิ

เฮย์โกโร ซูซูกิ(鈴木平五郎, ซูซูกิ เฮย์โกโร )

ให้เสียงโดย: คัตสึฮิสะ โฮกิ

อาซาโกะ โทโด(藤堂麻子, โทโด อาซาโกะ )

ให้เสียงพากย์โดย: ริสะ มิซูโน่

อากิระ ซูคาวาระ(須河原晶, ซูคาวาระ อากิระ )

ให้เสียงพากย์โดย: มิว่า มัตสึโมโตะ

มิกะ มิยามะ(深yamamei佳, มิยามะ มิกะ )

ให้เสียงพากย์โดย: มาซามิ ซูซูกิ

อากิยูกิ คิชิโระ(稀代秋之, คิชิโระ อากิยูกิ )

ให้เสียงพากย์โดย: เคนจิ ฮามาดะ

จุนโกะ ไอซาวะ(逢沢淳子, ไอซาวะ จุนโกะ )

ให้เสียงพากย์โดย: คาโอริ ยามากาตะ

ชิโระ โดมารุ(堂丸史郎, โดมารุ ชิโระ )

ให้เสียงโดย: ทาดาฮิสะ ไซเซ็น

โอคากะ บาบา(オカカ婆, โอคากะ บาบา )

ให้เสียงโดย: ยาคุง ซากุระซึกะ

ทารุโตะ( ทารุโตะ )

ให้เสียงพากย์โดย: ไอ ชิมิซุ

โรคุ(ロOK )

ให้เสียงโดย: คัตสึฮิสะ โฮกิ

มิโกะชิบะซัง(御子柴さん)

คิสะ ทานิกาวะ(谷川希紗, ทานิกาวะ คิสะ )

ให้เสียงพากย์โดย: อากิโกะ โคบายาชิ

ริเอโกะ ยามาโตะ(大和理絵子, ยามาโตะ ริเอโกะ )

ให้เสียงพากย์โดย: โทโมโกะ ซาโดฮาระ

มาซากิ มาคาเบะ(真壁正樹, มาคาเบะ มาซากิ )

ให้เสียงพากย์โดย: ยูกิ ไคดะ

ชิเงกิ โคบายาคาว่า(小早川成基, โคบายาคาว่า ชิเงกิ )

ให้เสียงโดย: ทาคาฮิโระ ซากุราอิ

จิโร่ ฮาโตริ(羽鳥次郎, ฮาโตริ จิโร่ )

ให้เสียงพากย์โดย: โฮซูมิ โกดะ

ฮานะ โทกิมิยะ(土岐宮HAな, โทคิมิยะ ฮานะ )

ให้เสียงพากย์โดย: มิสะ วาตานาเบะ

โอคากะ บาบา(オカカ婆)