ไจลส์ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพื่อตรวจสอบก้อนหินขนาดใหญ่ที่เพิ่งได้รับมา เขาพบช่องเปิดในก้อนหินนั้น

บัฟฟี่และวิลโลว์พบฟลอปปี้ดิสก์ที่บรรจุ ข้อมูลที่ เจนนี่ แคเลนดาร์ได้สร้างขึ้นใหม่เกี่ยวกับคำสาปที่ทำให้แองเจลัสได้วิญญาณกลับคืนมา พวกเธออยากลองใช้มันเพื่อที่จะได้แองเจลกลับคืนมา ไจล์สเตือนว่ามันจะยากแซนเดอร์อยากเห็นแองเจลัสตายมากกว่าที่จะเสี่ยงปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่เพียงเพื่อให้บัฟฟี่มีโอกาสได้แฟนหนุ่มกลับคืนมา

ดรูซิลลาฆ่าภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ ขณะที่แองเจลัสและสมุนขโมยแท่งหินซึ่งบรรจุปีศาจอะคาธลา ผู้ซึ่งมาเพื่อดูดกลืนโลกลงสู่นรก อัศวินผู้ทรงคุณธรรมได้แทงเขาที่หัวใจก่อนที่เขาจะทันได้หายใจ แต่ผู้ที่คู่ควรจะสามารถดึงดาบออกเพื่อปลุกอะคาธลาให้ตื่นขึ้นได้ แองเจลัสต้องการใช้อะคาธลาทำลายล้างโลก

เคนดรา สเลเยอร์คนใหม่ กลับมายังซันนี่เดลพร้อมดาบที่ได้รับพรจากอัศวินคนเดียวกันกับที่หยุดยั้งอะคาธลา

แองเจลัสฆ่ามนุษย์คนหนึ่งและใช้เลือดของเขาเพื่อพยายามปลุกอะคาธลา แต่ก็ล้มเหลว จากนั้นเขาล่อบัฟฟี่ไปต่อสู้ในสุสาน ในห้องสมุด วิลโลว์กำลังพยายามร่ายคำสาปเมื่อแวมไพร์โจมตี ระหว่างการต่อสู้ที่เกิดขึ้น แซนเดอร์ได้รับบาดเจ็บ และวิลโลว์หมดสติอยู่ใต้ชั้นหนังสือ ในขณะเดียวกัน ดรูซิลลาสะกดจิตและฆ่าเคนดรา หลังจากนั้นเธอกับแวมไพร์คนอื่นๆ ก็ลักพาตัวไจล์สไป บัฟฟี่มาถึงช้าเกินไป และตำรวจพบเธอกับศพของเคนดรา

แองเจลัสทรมานไจลส์เพื่อเอาข้อมูลและความบันเทิง บัฟฟี่พบวิสเลอร์ในอพาร์ตเมนต์ของไจลส์ และพวกเขาก็พูดคุยกันเกี่ยวกับการกลับคืนร่างของแองเจิลเป็นแองเจลัส เขาเปิดเผยว่าแองเจิลถูกกำหนดให้หยุดยั้งอะคาธลา ไม่ใช่ปลุกเขาให้ตื่นขึ้น

บัฟฟี่เกือบถูกจับกุม แต่สไปค์กลับโจมตีตำรวจและเสนอความร่วมมือชั่วคราว เขาไม่ต้องการเห็นโลกถูกทำลาย และอิจฉาที่แองเจลัสให้ความสนใจดรูซิลลา เขาจะช่วยบัฟฟี่หยุดแองเจลัสหากเธออนุญาตให้เขาและดรูซิลลาออกจากเมือง บัฟฟี่และสไปค์ไปที่บ้านของเธอเพื่อพูดคุย แต่กลับเจอจอยซ์ บัฟฟี่ถูกบังคับให้บอกจอยซ์เกี่ยวกับบทบาทของเธอในฐานะนักล่าแวมไพร์ จอยซ์บอกลูกสาวว่าอย่ากลับมาถ้าเธอออกจากบ้านไป บัฟฟี่ก็จากไปอยู่ดี

แซนเดอร์นั่งอยู่ข้างๆ วิลโลว์ที่อยู่ในอาการโคม่าและสารภาพรักกับเธอ เธอฟื้นขึ้นมา แต่คนแรกที่เธอถามหาคือออซ วิลโลว์ตั้งใจแน่วแน่ที่จะลองใช้คำสาปอีกครั้ง เธอส่งแซนเดอร์ไปแจ้งบัฟฟี่เกี่ยวกับแผนการของเธอ โดยหวังว่าบัฟฟี่จะสามารถถ่วงเวลาจนกว่าคำสาปจะสำเร็จได้

บัฟฟี่ไปที่ห้องสมุดเพื่อไปเอาดาบของเคนดรา เธอเจอกับสไนเดอร์ ซึ่งประกาศอย่างดีใจว่าเธอถูกไล่ออก สไปค์กลับไปที่คฤหาสน์ โดยปกปิดว่าเขาแข็งแรงพอที่จะเดินได้แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้แองเจลัสฆ่าไจล์ส สไปค์แนะนำให้ดรูซิลลาใช้การสะกดจิต เธอปรากฏตัวต่อหน้าไจล์สในร่างของเจนนี่ และเขาบอกเธอว่าแองเจลัสเป็นกุญแจสำคัญ เขาต้องใช้เลือดของตัวเอง ไม่ใช่เลือดของคนอื่น เพื่อปลุกอะคาธลาให้ตื่นขึ้น

บัฟฟี่กลับไปหา วิสเลอร์ ซึ่งบอกเธอว่าหากแองเจลัสปลุกอะคาธลาขึ้นมาแล้ว มีเพียงเลือดของแองเจลัสเท่านั้นที่จะเอาชนะเขาได้อีกครั้ง และในกระบวนการนั้นก็จะส่งสิ่งชั่วร้ายทั้งสองลงนรกไปด้วย ระหว่างทางไปคฤหาสน์ เธอได้พบกับแซนเดอร์ ซึ่งตัดสินใจที่จะไม่ส่งต่อข้อความของวิลโลว์

ในคฤหาสน์ บัฟฟี่ประกาศการมาถึงของเธอด้วยการตัดหัวลูกสมุนตัวหนึ่ง สไปค์จู่โจมแองเจลัสจากด้านหลัง ทำให้เขาหมดสติและลงมือทำร้ายเขาอย่างโหดเหี้ยม แต่ที่น่าตกใจคือ ดรูซิลลาเข้าข้างพ่อของเธอ ปกป้องแองเจลัสและโจมตีสไปค์ แซนเดอร์ช่วยไจล์สที่บาดเจ็บ และพวกเขาก็หนีไป ขณะที่สไปค์และบัฟฟี่ต่อสู้กับดรูซิลลาและลูกสมุนที่เหลืออยู่ แองเจลัสได้สติกลับคืนมาและดึงดาบออกจากอะคาธลา เขาและบัฟฟี่ต่อสู้กันด้วยดาบ สไปค์ทำให้ดรูซิลลาหมดสติและพาเธอหนีไปในรถของเขา ออกจากซันนี่เดล แองเจลัสเอาชนะบัฟฟี่และยังคงทรมานเธอต่อไป

ที่โรงพยาบาล ขณะที่วิลโลว์ดูเหมือนจะหมดสติ เธอก็ฟื้นคืนกำลังอย่างกะทันหันและเริ่มร่ายมนตร์เป็นภาษาโรมาเนีย เธอประสบความสำเร็จในการฟื้นคืนวิญญาณของแองเจิล ในขณะที่บัฟฟี่กำลังจะฆ่าแองเจลัส บัฟฟี่รู้ว่าแองเจิลกลับมาแล้วและกอดเขาไว้ จากนั้นเธอก็เห็นว่าอะคาธลาตื่นขึ้น มันอ้าปากและสร้างพายุหมุนที่ขยายตัว เมื่อแองเจิลซึ่งไม่รู้ตัวว่าพายุหมุนกำลังเปิดขึ้นด้านหลังเขา ถามว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาอยู่ที่ไหน บัฟฟี่จูบเขา สารภาพรัก แล้วแทงดาบของเธอทะลุตัวเขาเข้าไปในพายุหมุน แองเจิลถูกดูดเข้าไปในพายุหมุนนรกที่กำลังปิดตัวลง และโลกก็ได้รับการช่วยชีวิตไว้ ด้วยความเสียใจที่สูญเสียคนรัก ถูกไล่ออกจากบ้านและถูกไล่ออกจากโรงเรียน และตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมเคนดรา บัฟฟี่จึงออกจากซันนี่เดลโดยรถบัส ขณะที่เพื่อนๆ ของเธอรวมตัวกันที่โรงเรียน โดยไม่แน่ใจว่าเธอจะกลับมาเมื่อไหร่