เกมเริ่มต้นด้วยภาพยนตร์สั้นที่ฮัมป์ตี้ ดัมป์ตี้พูดกับผู้เล่นว่าเขารู้ว่าอีกไม่นานเขาจะถูก "กำจัด" และขอให้ผู้เล่นตามหาเพื่อนสนิทของเขา นักสืบเอกชน ดิกส์ ไนท์ครอว์เลอร์ เพื่อหาตัวผู้กระทำผิด ภาพยนตร์จบลงในขณะที่ฆาตกรของฮัมป์ตี้เดินเข้ามาในห้อง (แม้ว่าจะไม่แสดงภาพ) จากนั้นผู้เล่นจะได้พบกับดิกส์ที่สำนักงานของเขา ดิกส์ตกลงที่จะพา "เด็ก" ไปด้วย แต่เป็นเพราะเป็นคำขอของฮัมป์ตี้เท่านั้น บุคคลลึกลับในชุดสูทปรากฏตัวที่ประตูและยื่นระเบิดไข่ให้ดิกส์ ทำให้เกิดการไล่ล่าไปตามถนนในเมือง ซึ่งในระหว่างนั้นบุคคลลึกลับก็หนีไปได้ ดิกส์และผู้เล่นมุ่งหน้าไปยังที่เกิดเหตุ ซึ่งแม้ว่าตำรวจหมูน้อยทั้งสามจะสงสัย แต่พวกเขาก็พบชิ้นส่วนเปลือกของฮัมป์ตี้ ซึ่งถูกนำมาใช้ประกอบฮัมป์ตี้ขึ้นมาใหม่ แต่ก่อนที่พวกเขาจะวางชิ้นส่วนสุดท้ายลง ดิกส์และพวกหมูถูกทำร้ายอย่างโหโหดร้ายในความมืด และเมื่อแสงสว่างกลับมา พวกเขาก็พบว่าร่างของฮัมป์ตี้หายไปแล้ว

ดิกส์ตัดสินใจไปที่ฟรายอิงแพน คลับแจ๊สของฮัมป์ตี้ เพื่อไปหาอิตซี่ บิตซี่ แฟนสาวของเขา หวังว่าจะได้เบาะแสใหม่ เขาถูกซีโน เฮิร์โน และสปีคโนขัดขวางไม่ให้เข้าไป แต่เขาก็หาทางเลี่ยงไปได้ อิตซี่ให้ดิกส์ซ่อนตัวในห้องแต่งตัวของเธอขณะที่เธอกำลังแสดง ซึ่งที่นั่นเขาพบเปลือกของฮัมป์ตี้อีกชิ้นหนึ่ง ดิกส์คิดว่า "เงา" อาจกำลังพยายามใส่ร้ายอิตซี่ด้วย จึงมุ่งหน้าไปยังพื้นที่แสดงเพื่อเตือนเธอ ไม่นานหลังจากนั้น ลูกหมูสามตัวก็เข้ามา โดยเชื่อว่าดิกส์เป็นฆาตกร ทำให้เกิดการไล่ล่าไปยังทางออกด้านหลังของคลับ หลังจากปราบตำรวจได้ ดิกส์ก็พบเงากำลังหนีไปในรถ โดยมีศพของฮัมป์ตี้อยู่ด้านหลัง นักสืบจึงขอความช่วยเหลือจากหนูตาบอดสามตัวเพื่อจับเงา

หลังจากไล่ล่าด้วยรถยนต์ซึ่งทำให้ชิ้นส่วนของฮัมป์ตี้หลุดหายไปบ้าง แต่ก็จับเงาไม่ได้ ดิกส์จึงมุ่งหน้าไปยังส่วนอื่นๆ ของเมืองไลบรารีซิตี้เพื่อรวบรวมเศษเปลือกที่หายไป รวมถึงท่าเรือโจรสลัด ที่ซึ่งเขาพบว่าแอลเจ ซิลเวอร์และลูกน้องกำลังช่วยเหลือวายร้ายโดยการขโมยหน้ากระดาษจากเรื่องราวอื่นๆ ทุ่งหญ้าของโบ พีป ที่ซึ่งเขาได้เรียนรู้ว่าหน้ากระดาษที่หายไปในเรื่องราวของพวกเขาทำให้ตัวละครบางตัวมีพฤติกรรมแปลกๆ และแม่ห่าน ที่ดิกส์ช่วยเหลือโดยการซ่อมแซมเรื่องราวบางเรื่อง สุดท้าย เขาเดินทางไปยังเชอร์วูด ที่ซึ่งโรบินฮู้ดได้รับผลกระทบจากหน้ากระดาษที่หายไปในเรื่องราวของเขา น่าเสียดายที่ดิกส์ถูกซีโน เฮียร์โน และสปีคโนจับตัวไป เขาหนีรอดไปได้ชั่วครู่ แต่ก็ถูกจับตัวได้อีกครั้งและถูกส่งไปยังเมืองสยองขวัญ และผู้เล่นได้เรียนรู้ว่า "เงา" นั้นแท้จริงแล้วคือมนุษย์ล่องหน

หลังจากที่ผู้เล่นพบทางเข้าปราสาทร้างผ่านสุสาน ก็จะได้พบกับดิกส์อีกครั้ง ซึ่งถูกขังอยู่ในคุกใต้ดิน "แมนนี่ล่องหน" ปรากฏตัวขึ้นเพื่อเยาะเย้ยดิกส์ ก่อนที่เขาและลิงทั้งสามตัวจะถูกเรียกตัวโดย "หัวหน้า" ไม่นานหลังจากนั้น บิตซี่ก็ปรากฏตัวขึ้นและโน้มน้าวให้ดิกส์มอบชิ้นส่วนเปลือกของฮัมป์ตี้ที่เขารวบรวมไว้ให้เธอ หลังจากนั้นเธอก็เปิดเผยว่าเธอคือหัวหน้า และทิ้งดิกส์ไว้ให้ตาย อย่างไรก็ตาม ผู้เล่นได้ช่วยดิกส์ไว้และมุ่งหน้าไปยังห้องที่แผนการของอิตซี่ถูกเปิดเผย: ด้วยการขโมยส่วนที่ดีที่สุดจากเรื่องราวอื่นๆ และเพิ่มเข้าไปในเรื่องของเธอเอง แมงมุมอิตซี่บิตซี่จะกลายเป็น "เรื่องราวที่ดีที่สุดในเมือง" ด้วยความช่วยเหลือจากแฟรงกี้ เธอประสบความสำเร็จในการทำให้เรื่องราวแฟรงเกนสไตน์ของเธอมีชีวิตขึ้นมา แต่ด้วยความช่วยเหลือของดิกส์ที่ช่วยประกอบฮัมป์ตี้กลับเข้าด้วยกันได้ทันเวลา ฮัมป์ตี้จึงฟื้นคืนชีพเช่นกัน วีรบุรุษทั้งสามไล่ล่าอิตซี่ไปทั่วปราสาทในการต่อสู้ด้วยปืนที่ยืดเยื้อ จนกระทั่งในตอนท้าย ลูกหมูสามตัวก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเพื่อจับกุมดิกส์ แต่ฮัมป์ตี้ก็สั่งสอนพวกเขาให้เข้าใจเรื่องราว

ในที่สุด กลุ่มก็มุ่งหน้าไปยังพายุหมุนน้ำ สูงตระหง่าน หลังจากที่ดัมป์ตี้และเหล่าหมูไม่สามารถไปต่อได้ ดิกส์และผู้เล่นจึงเดินทางไปยังยอดหอคอย ที่นั่น หลังจากเกิดการแย่งชิงหนังสือกันเล็กน้อย ซึ่งเนื้อหาที่ไม่เข้ากันมากมายกำลังควบคุมไม่อยู่ อิตซี่ก็ตกลงไปในพายุหมุนน้ำและถูกพัดพาไปสู่ความตายอย่างเห็นได้ชัด

ดิกส์และฮัมป์ตี้กลับมาพบกันอีกครั้งที่คฤหาสน์ของดอน โดยหลังจากเล่าเรื่องราวการผจญภัยให้ฟังแล้ว ดิกส์ก็ได้ยอมรับผู้เล่นอย่างเป็นทางการในฐานะคู่หูของเขา