ในวัยเด็ก ไมล์สค้นพบว่าเขาสามารถได้ยินเสียงของคนตาย ตราบใดที่ร่างของพวกเขายังอยู่ใกล้ๆ หลายปีต่อมา เมื่อลารา (เลสลี อิชิอิ) แม่ของเขาใกล้ตายด้วยโรคมะเร็ง ไมล์สถามเธอเกี่ยวกับพ่อของเขา เธอเล่าว่าพ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่ไมล์สยังเป็นทารก และไม่เคยใส่ใจเธอหรือไมล์สเลย ต่อมาไมล์สได้รับการว่าจ้างจากชายคนหนึ่ง ( ดีน นอร์ริส ) ให้พูดคุยกับลูกชายที่เสียชีวิตไปแล้ว เนื่องจากร่างของเด็กชายถูกเผา ไมล์สจึงโกหกและบอกว่าเด็กชายรู้ว่าพ่อรักเขา ในที่สุดไมล์สก็ได้รับการติดต่อจากนาโอมิ ดอร์ริต ( มาร์ชา โทมาสัน ) ซึ่งหลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขาไม่ใช่คนหลอกลวง ก็เสนอเงิน 1.6 ล้านดอลลาร์ให้เขาไปที่เกาะด้วยเรือบรรทุกสินค้า เขาตกลง แต่ต่อมาเขาถูกลักพาตัวโดยกลุ่มคนที่อ้างว่าเจ้าของเรือบรรทุกสินค้า ชาร์ลส์ วิดมอร์ ( อลัน เดล ) อยู่ "ฝ่ายผิด" ไมล์สบอกว่าเขาจะไม่ไปเกาะถ้าพวกเขาให้เงินเขาเป็นสองเท่า (3.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไมล์สเรียกร้องใน " เอ็กทาวน์ ") หัวหน้าของพวกเขา แบรม ( แบรด วิลเลียม เฮนเก ) ซึ่งต่อมาเป็นผู้โดยสารบนเที่ยวบิน 316 ของสายการบินอาจิราแอร์เวย์ ถามไมล์สว่า "อะไรซ่อนอยู่ในเงามืดของรูปปั้น?" ไมล์สตอบไม่ได้ ดังนั้นเขาจึงบอกไมล์สว่าเขาจะไม่พร้อมไปเกาะจนกว่าไมล์สจะตอบได้ จากนั้นพวกเขาก็ปล่อยไมล์สไป ต่อมาไมล์สคืนเงินที่เขาได้รับจากพ่อของลูกชายที่เสียชีวิต โดยยอมรับว่าเขาโกหกและบอกว่าชายคนนั้นควรบอกลูกชายว่าเขารักเขาก่อนตาย

หลังจากเหตุการณ์ใน " Whatever Happened, Happened " เคท ออสติน ( เอแวนเจลีน ลิลลี่ ) และเจมส์ "ซอว์เยอร์" ฟอร์ด ( จอช ฮอลโลเวย์ ) กลับมาจากการพาเบน ลินัส ( สเตอร์ลิง บิวโมน ) วัยเด็กไปส่งให้กับชนพื้นเมืองของเกาะ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ " พวกอื่น " เคทกลับไปที่ห้องพยาบาลซึ่งจูเลียต เบิร์ค ( เอลิซาเบธ มิทเชลล์ ) กำลังรักษาเบนจากบาดแผลกระสุนปืน พ่อของเบน โรเจอร์ ( จอน กรีส์ ) มาถึงและสังเกตเห็นว่าเบนหายไป ต่อมาเคทเข้าไปหาโรเจอร์ซึ่งกำลังดื่มเหล้าอยู่ และบอกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย เขาเริ่มสงสัยในตัวเธอและเรียกร้องให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเบน ต่อมาเขาบอกแจ็ค เชพเพิร์ด ( แมทธิว ฟ็อกซ์ ) เกี่ยวกับความสงสัยของเขา ทำให้แจ็คไปบอกซอว์เยอร์และจูเลียต หลังจากไล่แจ็คออกไป ซอว์เยอร์ก็เผชิญหน้ากับฟิล ( แพทริค ฟิชเลอร์ ) ซึ่งได้ดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพซอว์เยอร์พาเบนไป ซอว์เยอร์ทำให้ฟิลหมดสติและบอกจูเลียตให้ไปเอาเชือกมามัดเขาไว้

ในขณะเดียวกัน ไมล์ส สตรอม ( เคน เหลียง ) ถูกส่งโดยฮอเรซ กู๊ดสปีด ( ดั๊ก ฮัทชิสัน ) หัวหน้า กลุ่มธรรมะบนเกาะ ไปยังสถานที่ก่อสร้างสถานีสวอนเพื่อไปรับศพและนำไปให้ดร. ปิแอร์ ชาง ( ฟรองซัวส์ เชา ) พ่อของไมล์ส ที่สถานีออร์คิด ก่อนที่เขาจะนำศพไปให้ดร. ชาง ฮิวโก้ "เฮอร์ลีย์" เรเยสพยายามจะแย่งรถตู้ที่บรรจุศพไปส่งอาหารที่สถานีออร์คิด เนื่องจากทั้งสองคนจะไปที่เดียวกันและไม่มีรถตู้คันอื่นว่าง ไมล์สจึงจำใจยอมให้เฮอร์ลีย์ไปด้วย ระหว่างทาง เฮอร์ลีย์พบศพและรู้ว่าไมล์สสามารถสื่อสารกับคนตายได้ ซึ่งเป็นความสามารถที่เฮอร์ลีย์ก็มีเช่นกัน หลังจากพูดคุยถึงความแตกต่างระหว่างความสามารถของพวกเขา พวกเขาก็มาถึงสถานีออร์คิด ที่ซึ่งไมล์สส่งศพให้ดร. ชาง ผู้ซึ่งหลังจากจัดการกับศพแล้ว ต้องการคนขับรถไปที่สถานที่ก่อสร้าง หลังจากส่งไมล์สลงจากเรือแล้ว ไมล์สก็พบว่าเฮอร์ลีย์กำลังเขียนบทภาพยนตร์เรื่องThe Empire Strikes Back ปี 1980 จากความทรงจำ เพื่อที่จะมอบให้จอร์จ ลู คัส เฮอ ร์ลีย์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของไมล์สกับพ่อของเขา กับความสัมพันธ์ระหว่างลุค สกายวอล์คเกอร์และดาร์ธ เวเดอร์รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเฮอร์ลีย์กับพ่อของเขาด้วย เฮอร์ลีย์บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เขาเคยทำคือการให้อภัยพ่อที่ทิ้งเขาไป และแนะนำให้ไมล์สทำเช่นเดียวกัน ไมล์สไปที่บ้านของดร.ชางและสังเกตปฏิสัมพันธ์ของเขากับตัวเองในวัยสามเดือน อย่างไรก็ตาม ดร.ชางกำลังจะออกไปและพาไมล์สที่โตขึ้นไปที่ท่าเรือ ซึ่งมีเรือดำน้ำลำหนึ่งกำลังมาถึงพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์ของธรรมะ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือแดเนียล ฟาราเดย์ ( เจเรมี เดวีส์ ) เมื่อจำไมล์สได้ ฟาราเดย์ก็กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้เจอกันนานแล้ว