เอมิลี่เป็นนักศึกษาปีหนึ่งที่มหาวิทยาลัยบอสตันเพิ่งย้ายมาจากเมืองเล็กๆ ในโอเชียนวิวรัฐมิสซิสซิปปีเธอพบว่ามันเป็นเรื่องท้าทาย เพราะเธอปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่และเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ได้ วันหนึ่ง ขณะที่เธอนั่งอยู่ในร้านกาแฟ จอช เพื่อนนักศึกษาคนหนึ่งเข้ามาทักทาย เขาให้ความสนใจ หนังสือของ เฮนรี เจมส์ที่เธอกำลังอ่านอยู่ ทั้งสองเริ่มสนทนากัน และจอชชวนเอมิลี่ไปพบเพื่อนๆ ของเขา วันต่อมา เธอได้พบกับแอนดรูว์และเฮเธอร์ ซึ่งเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน พวกเขาดูเหมือนจะเข้ากับเธอได้ง่าย แต่การพบปะของพวกเขาก็ต้องจบลงอย่างกระทันหันเมื่อพวกเขาจากไปเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา เอมิลี่รู้สึกสับสน แต่ก็ตื่นเต้นที่ในที่สุดก็ได้พบกับคนที่มีความคิดเหมือนกันในมหาวิทยาลัยของเธอ

ครั้งถัดไปที่พวกเขาพบกัน เธอได้รู้จักกับเบน รูมเมทของจอช พวกเขาเล่นเกม Pictionary ด้วยกัน แต่ก็แยกย้ายกันไปเข้าร่วมการประชุมศึกษาเฉพาะผู้ชาย ทำให้เฮเธอร์อยู่คนเดียว เธอจึงชวนเอมิลี่ไปร่วมการประชุมสัมมนาที่ทุกคนไปกัน เอมิลี่ไปเพราะอยากรู้ และได้รู้จักกับเมเรดิธ ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค ซึ่งบอกเธอว่าเธอพิเศษ และจะเป็นเรื่องดีมากหากเธอเข้าร่วมองค์กรของพวกเขาที่ชื่อว่า The Kingdom เอมิลี่และเฮเธอร์กลายเป็นคู่ศึกษา หรือที่เรียกว่า 'DPs' ของ The Kingdom โดยเฮเธอร์คอยแนะนำเธอในกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำรายการบาปของเธอ บอกบาปเหล่านั้นให้เฮเธอร์ฟัง และเปิดเผยว่าแม่ของเธอเสียชีวิตจากการจมน้ำที่ชายหาดเมื่อตอนที่เธอยังเด็ก ตลอดช่วงเวลานี้ เอมิลี่และจอชแอบคบกันอย่างลับๆ เพราะกฎของ The Kingdom กำหนดว่าพวกเขาไม่สามารถคบกันได้จนกว่าเอมิลี่จะรับบัพติศมา

ในงานรับศีลล้างบาปของเอมิลี่ เมเรดิธบอกเธอว่าเธอเห็นบางสิ่งที่พิเศษในตัวเอมิลี่ และอยากให้เธอไปฝึกงานกับกลุ่มศิษย์ขององค์กร The Kingdom ในอิตาลี สามีของเธอ วิล ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคของสำนักงานใหญ่ The Kingdom ในฟลอริดา ก็จะไปร่วมงานด้วย ที่น่าสนใจคือ เขาได้รับการรักษาอย่างปาฏิหาริย์จากการถูกงูกัดในขณะที่ไปปฏิบัติภารกิจในแอฟริกา อย่างไรก็ตาม เฮเธอร์ไม่ได้รับเชิญ แม้ว่าจะขอร้องเมเรดิธหลายครั้งแล้วก็ตาม เรื่องนี้ทำให้เอมิลี่รู้สึกไม่สบายใจ แต่จอชก็โน้มน้าวให้เธอไป โดยบอกว่าในที่สุดพวกเขาก็จะได้ออกเดทกันอย่างเปิดเผยในอิตาลี

เอมิลี่เดินทางถึงอิตาลี ที่นั่นเธอได้พบกับคาร่า ผู้ติดตามคนใหม่ของเธอ หลังจากฝากพาสปอร์ตและเงินไว้กับวิลล์เพื่อความปลอดภัย เธอก็เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ติดตามคนอื่นๆ ซึ่งทำให้เธอสับสนและวิตกกังวล พวกเขาได้รับมอบหมายให้เผยแพร่ศาสนาแก่ผู้คนในฟลอเรนซ์ แต่ก็ประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อย เอมิลี่รู้สึกไม่สบายใจมากขึ้นเมื่อเธอพบงูพิษในห้องที่เธอและคาร่าพักอยู่ แม้ว่าเธอจะได้รับแจ้งว่าเบนทำไปเพื่อเล่นตลก แต่เธอก็ยังคงระแวงสิ่งรอบข้างและสงสัยว่าตัวเองได้เข้าไปพัวพันกับอะไรกันแน่

ในขณะเดียวกัน คาร่าออกจากห้องและเริ่มไปพักที่วิลล่าพักผ่อนใกล้ๆ เธอเล่าให้เอมิลี่ฟังว่าเธอเลิกยุ่งเกี่ยวกับอาณาจักรแล้วและตั้งใจจะจากไป แอนดรูว์ก็หนีไปเช่นกันหลังจากเปิดเผยกับเอมิลี่ว่าเขารู้ว่าตัวเองอยู่ในลัทธิ ในขณะเดียวกัน วิลบอกกลุ่มว่ามีบาปอยู่ท่ามกลางพวกเขา และล็อกทุกคนไว้ในห้องนอนเดียวกันพร้อมกับขวดเล็กๆ ที่บรรจุของเหลวปริศนา ซึ่งต่อมาเปิดเผยว่าเป็นพิษงู

หลังจากหนีออกจากห้องได้สำเร็จ เอมิลี่ก็ตัดสินใจที่จะออกเดินทาง โดยตั้งใจจะไปพบคาร่าที่วิลล่าพักผ่อน แต่เมื่อไปถึง เธอก็พบว่าคาร่าเสียชีวิตแล้ว โดยมีเข็มฉีดยาอยู่ข้างๆ เธอหยิบกระเป๋าเป้ของคาร่าซึ่งมีพาสปอร์ตอยู่ข้างใน แล้วขึ้นรถไฟขบวนแรกไปปารีส อย่างไรก็ตาม เธอพบว่าสร้อยคอที่แม่ของเธอให้ไว้หายไป และสงสัยว่ามีคนในอาณาจักรขโมยไป เธอจึงนัดพบกับจอชที่มิลาน ซึ่งเขาเปิดเผยว่าเขาก็กำลังวางแผนที่จะออกเดินทางเช่นกัน เขาบอกเธอว่าขวดพิษงูนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เรียกว่า "ผู้เหลือรอด" ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อกำจัดบาปในหมู่สาวก

พวกเขาขึ้นรถไฟไปด้วยกัน แต่เอมิลี่ยังคงสงสัยในเจตนาที่แท้จริงของจอช และสุดท้ายก็ทิ้งเขาไว้แล้วกลับไปฟลอเรนซ์ เธอได้พบกับเมเรดิธ ได้สร้อยคอของแม่คืนมา และสามารถติดต่อพ่อของเธอได้ เธอเดินทางไปซูริคเพื่อพบกับเดโบราห์ แม่ทูนหัวของเธอ ซึ่งเธอได้เล่าเรื่องการเดินทางของเธอให้เดโบราห์ฟัง เดโบราห์ตกใจมาก และบอกเธอว่าเธอต้องกลับไปสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดการกับอาณาจักรให้เรียบร้อย

ในที่สุดเอมิลี่ก็ได้กลับบ้าน และพยายามทำความเข้าใจทุกสิ่งที่เธอได้ประสบมา หลังจากฟังมิกซ์เทปของคาร่า เธอก็รู้ว่ามันคือบันทึกเสียงคำสารภาพที่พวกเขาสารภาพกับ DP ในบอสตัน เธอพยายามเอาไปให้พ่อดู แต่พ่อบอกว่าใช้เป็นหลักฐานไม่ได้เพราะถูกขโมยไป ต่อมาเธอได้พบกับจูเลีย นักข่าวที่สนใจจะบันทึกเรื่องราวการเผชิญหน้ากับเดอะคิงดอม จูเลียบอกเธอว่าจอชเป็นคนบอกให้ติดต่อเอมิลี่ และทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง เอมิลี่ให้เทปที่จอชสารภาพบาปของเขาไป และเผาเทปที่เหลือทิ้งเพื่อไม่ให้ใครได้ยิน

มีการเปิดเผยว่าวิลล์ถูกพบเสียชีวิตในรถของเขาพร้อมกับงูจงอางดำโดยถูกกล่าวหาว่าพยายามประกอบพิธีกรรมบางอย่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เหลือรอด คาร่าเป็นลูกสาวของวิลล์ และแม่ของเธอคือพยาบาลที่ช่วยชีวิตเขาในแอฟริกา (ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นปาฏิหาริย์จากพระเจ้า) กลุ่มเดอะคิงดอมถูกขับไล่ออกจากมหาวิทยาลัยบอสตัน และเอมิลี่เริ่มก้าวแรกสู่การเยียวยา