ไททัสเดินทางอย่างงุ่มง่ามไปในทะเลทรายอยู่พักหนึ่ง จากนั้นก็ใช้เรือแคนูพายลงไปตามแม่น้ำ ซึ่งผู้อ่านจะได้พบกับเรื่องที่น่าประหลาดใจ: แม้ว่ากอร์เมนแกสต์จะเป็นปราสาทสมัยกลางที่กำลังทรุดโทรม แต่ไททัสกลับพบว่าตัวเองอยู่ในเมืองสมัยใหม่ ตึกระฟ้าสูง ตระหง่านและแม่น้ำเองก็เต็มไปด้วยท่อ คลอง และชาวประมง

ขณะที่ไททัสกำลังส่งจิตรกรขึ้นเรือแคนู เขาก็ได้พบกับบุคคลไร้หน้าไร้เสียงสองคน ซึ่งดูเหมือนจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไททัสเหนื่อยล้ามากในขั้นตอนนี้และล้มลงริมฝั่งน้ำของเมือง ที่นั่นเขาได้รับการช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งชื่อมัซเซิลแฮทช์ ผู้ซึ่งบริหารสวนสัตว์และขับรถรูปทรงฉลาม เมื่อไททัสฟื้นตัว เขาก็เริ่มกระสับกระส่ายและออกจากบ้านของมัซเซิลแฮทช์เพื่อสำรวจเมือง

ไททัสพบกับอาคารกระจกและเหล็กขนาดใหญ่มากมาย ก่อนจะมาถึงจัตุรัสวงกลมขนาดใหญ่ที่ปูด้วยหินอ่อนสีเทา ซึ่งเขาเริ่มเดินข้ามไป อีกด้านหนึ่งของจัตุรัสเป็นเหมือนสนามบินขนาดเล็กที่มีเครื่องบิน สีสันสดใส หลายลำลงจอดและบินขึ้น เครื่องบินลำหนึ่งเริ่มไล่ตามไททัส เขาจึงรีบวิ่งข้ามจัตุรัสและเข้าไปในอาคารขนาดใหญ่เพื่อหลบหนี เขาปีนขึ้นไปบนยอดอาคารและมองผ่านช่องแสงเห็นว่ากำลังมีงานเลี้ยงอยู่

ไททัสเฝ้ามองงานเลี้ยงและได้ยินบทสนทนาแปลกๆ ที่ไม่ปะติดปะต่อกัน จนกระทั่งเขาบังเอิญทำกระจกหลังคาแตกและตกลงไปที่พื้น ไททัสรอดพ้นจากการถูกจับกุมในขั้นตอนนี้เพราะโชคดีที่ตกลงไปที่เท้าของจูโน ซึ่งเป็นอดีตคนรักของมัซเซิลแฮทช์ จูโนและมัซเซิลแฮทช์ (ซึ่งอยู่ในงานเลี้ยงด้วย) ซ่อนไททัสไว้จนกระทั่งตำรวจกลับไป อย่างไรก็ตาม ไททัสก็ถูกจับกุมในภายหลังและถูกนำตัวขึ้นศาลต่อหน้าผู้พิพากษา เขารอดพ้นจากการถูกส่งไปยังสถานบำบัดผู้กระทำผิดได้เพราะจูโนตกลงที่จะเป็นผู้ปกครองและรับเขาไปอยู่ด้วย

จากนั้นไททัสก็ไปพักอยู่กับจูโน ซึ่งอาศัยอยู่คนเดียวในคฤหาสน์ที่สวยงาม แม้ว่าเธอจะมีอายุมากกว่าเขาอย่างน้อยสองเท่า แต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็กลายเป็นคนรักกัน ช่วงเวลาต่อมาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข แต่แล้วไททัสก็เริ่มกระสับกระส่ายอีกครั้งและตัดสินใจที่จะจากจูโนไป เขาแยกจากจูโนและออกไปสำรวจเมืองอีกครั้ง ที่นั่นเขาถูกติดตามโดยลูกทรงกลมลอยได้ลึกลับ ซึ่งดูเหมือนจะมีสติปัญญาเป็นของตัวเอง ไททัสรู้สึกหวาดกลัวและโกรธต่อลูกทรงกลมสีเทาโปร่งแสงนั้น เขาจึงขว้างหินเหล็กไฟกอร์เมนแกสต์ (สิ่งเดียวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งบ้านเกิดของเขา) ใส่จนลูกทรงกลมแตกเป็นเสี่ยงๆ จากนั้นเขาก็หนีไปที่บ้านของมัซเซิลแฮทช์ มัซเซิลแฮทช์แจ้งไททัสว่านักวิทยาศาสตร์โกรธมากเพราะการทำลายลูกทรงกลมของพวกเขา ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา และชีวิตของไททัสกำลังตกอยู่ในอันตราย เขาบอกเส้นทางไปยังโลกที่ซ่อนเร้นของใต้แม่น้ำและเร่งเร้าให้ไททัสหนีไปที่นั่น

อันเดอร์ริเวอร์เป็นดินแดนลับที่ประกอบด้วยอุโมงค์และห้องโถงอยู่ใต้แม่น้ำของเมือง เต็มไปด้วยคนนอกคอก คนหนีออกจากบ้าน และคนไร้บ้าน เมื่อไททัสไปถึงที่นั่น เขาได้พบกับอดีตผู้คุมค่ายกักกันชื่อเวล์ ซึ่งกำลังทำร้ายผู้หญิงที่เป็นเพื่อนร่วมทางของเขา ซึ่งเป็นอดีตนักโทษชื่อแบล็กโรส ไททัสและเวล์เริ่มทะเลาะกันเรื่องแบล็กโรส และไททัสกำลังจะถูกฆ่าเมื่อมัซเซิลแฮทช์ปรากฏตัวและฆ่าเวล์ มัซเซิลแฮทช์เปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์ได้ฆ่าสัตว์ทั้งหมดในสวนสัตว์ของเขาโดยใช้ลำแสงมรณะ บางชนิด จากนั้นมัซเซิลแฮทช์และไททัสจึงพาแบล็กโรสออกจากดินแดนอันเดอร์ริเวอร์ไปยังบ้านของจูโนเพื่อพักฟื้นจากการถูกทำร้าย ไททัสจึงหนีออกจากเมือง และมัซเซิลแฮทช์ก็จากไปเช่นกันเพื่อแก้แค้นนักวิทยาศาสตร์ แม้จะพยายามอย่างเต็มที่ แต่แบล็กโรสก็ตายทันทีที่พวกเขาจากไป และจูโนจึงต้องหาข้อแก้ตัวให้กับทางการเมืองเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเธอ หลังจากจัดการเรื่องนั้นเสร็จแล้ว จูโนก็ได้พบกับชายผมแดงคนหนึ่งที่ท้ายสวนของเธอ เขาบอกเธอว่าเขาอาศัยอยู่ในป่าข้างบ้านของจูโน เฝ้ามองและรอเธอมานานแล้ว แม้ว่าเขาจะเป็นพวกโรคจิตแต่จูโนก็ยอมรับชายลึกลับคนนี้ ซึ่งเธอตั้งชื่อให้ว่า "แองเคอร์" (เขาไม่ยอมบอกชื่อจริงของเธอ) พวกเขาออกจากบ้านของจูโนและเมืองไปด้วยกันในรถของแองเคอร์ เพื่อออกไปผจญภัย

ไททัสกลับไปเร่ร่อนอีกครั้ง และในที่สุดก็ถูกพบโดยหญิงคนหนึ่งชื่อชีต้า ในสภาพเป็นไข้สูง ชีต้าจึงช่วยดูแลรักษาเขาจนหายดี ในขณะที่ไททัสเป็นไข้ เขาพูดถึงอดีตของตัวเองอยู่ตลอด ทำให้ชีต้าได้เรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับกอร์เมนแกสต์จากการฟังเขา เมื่อหายดีแล้ว ไททัสก็หลงใหลในตัวชีต้า เธอสวยและร่ำรวยมาก ชีต้าถูกบรรยายว่าเป็น "หญิงสาวสมัยใหม่" ที่มี "ความงามแบบใหม่" และขับเฮลิคอปเตอร์ ไททัสหลงใหลเธอเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ในปราสาทสมัยกลางที่เคร่งครัดมาตลอด ในขณะที่ชีต้าใช้ชีวิตราวกับเป็นตัวแทนของวิทยาศาสตร์ เธอเป็นลูกสาวของนักวิทยาศาสตร์ที่บริหารโรงงานขนาดใหญ่ทันสมัยอยู่ริมทะเลสาบ เมื่อไททัสเห็นโรงงานจากระยะไกลครั้งแรก มันดูสวยงามและน่าประทับใจ แต่เมื่อเขาเข้าใกล้มากขึ้น เขาสังเกตเห็นว่ามันส่งเสียงหึ่งๆ แปลกๆ น่าขนลุก และมีกลิ่นหวานๆ เหม็นๆ เหมือนกลิ่นแห่งความตาย เมื่อเขาเริ่มสังเกตโรงงานอย่างใกล้ชิด เขาพบว่ามีใบหน้าเหมือนกันจ้องมองเขาอยู่จากทุกหน้าต่าง และเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้น ใบหน้าเหล่านั้นก็หายไปในทันที เขารู้สึกรังเกียจโรงงานแห่งนี้และเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับชีต้า

ถึงแม้ไททัสจะหลงใหลชีต้า แต่เขาก็บอกเธอหลายครั้งว่าเกลียดเธอ และบอกให้เธอ "กลับบ้านไปหาเหล่าหญิงพรหมจรรย์ของเธอ แล้วลืมฉันไปซะ เหมือนที่ฉันจะลืมเธอ" ชีต้าตกใจ เพราะผู้ชายคนอื่นยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เธอมาครอง เธอจึงวางแผนอันซับซ้อนเพื่อล่อเขาเข้าไปใน "บ้านดำ" เพื่อชม "สิ่งประดิษฐ์อันเจิดจรัสร้อยอย่าง" และจบความสัมพันธ์ของพวกเขาอย่างสวยงาม ที่นั่น เธอพยายามสร้างกอร์เมนแกสต์ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบที่น่ากลัว เพื่อทำให้ไททัสอับอายและทำให้เขาเสียสติ แต่แผนการของเธอก็ถูกขัดขวางโดยมัซเซิลแฮทช์ มัซเซิลแฮทช์มาถึงบ้านดำเพื่อเผชิญหน้ากับพ่อของชีต้าซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ ในข้อหาฆาตกรรมสัตว์ของเขา เขาเปิดเผยว่าเขาได้ก่อวินาศกรรมโรงงานของพ่อชีต้า และไม่กี่นาทีต่อมา โรงงานก็ถูกทำลายด้วยระเบิดครั้งใหญ่ที่สั่นสะเทือนบ้านดำและปกคลุมท้องฟ้าด้วยเมฆสีส้มสกปรก จากนั้นมัซเซิลแฮทช์ก็ถูกฆ่าโดยพวกสวมหมวก (ดูด้านล่าง) ซึ่งต่อมาพวกนั้นก็ถูกฆ่าโดยแองเคอร์และสามคนจากใต้แม่น้ำ (ดูด้านล่างเช่นกัน) มัซเซิลแฮทช์ตัดสินใจว่าไม่คุ้มที่จะฆ่าพ่อของชีต้า และเขากับลูกสาวก็หนีไป ไททัสก็หนีไปด้วยเครื่องบินพร้อมกับแองเคอร์และจูโน หลังจากบินไปได้สักพัก ไททัสก็กระโดดออกจากเครื่องบินด้วยร่มชูชีพและลงจอดใกล้กับหินขนาดใหญ่ที่เขารู้จักตั้งแต่เด็ก เมื่อได้ยินเสียงปืนใหญ่ของกอร์เมนแกสต์ยิงสลุตเพื่อเชิดชูท่านเอิร์ลที่หายไป เขาก็แน่ใจในสิ่งที่เขารู้ว่าเขาไม่ได้บ้าและปราสาทนั้นมีอยู่จริง แม้จะอยากกลับไปทำหน้าที่ของเขา แต่เขาก็ยืนยันความปรารถนาที่จะเป็นอิสระและออกเดินทางไปคนเดียวอีกครั้ง คราวนี้ไปในทิศทางที่แตกต่างออกไป