ผู้ปกครองแคว้นเซี่ยมาจากเผ่าเทียฟู่ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก เจ้าชาย ซยงหนูใต้ฝ่ายซ้ายนามว่าฉู่เป่ยฉู่เป่ยเป็นสมาชิกของ ตระกูล ลู่นตี้ ในราชสำนัก โดยเป็นลุงของขุนศึกองค์ สุดท้าย หูฉู่ ฉวนแม้ว่าจะมีบันทึกในภายหลังที่น่าสงสัยกว่าระบุว่าเขาสืบเชื้อสายมาจาก เจ้าชาย ราชวงศ์ฮั่นที่ผันตัวมาเป็นขุนนางซยงหนูนามว่า หลิวจินป๋อ แทน ในปี ค.ศ. 196 ฉู่เป่ยได้ช่วยเหลือขุนศึกโจโฉในการคุ้มกันจักรพรรดิเซียนแห่งฮั่นไปยังซูฉาง และในปี ค.ศ. 216 โจโฉได้แต่งตั้งเขาให้ดูแลกองทัพซยงหนูใต้ทั้งห้ากองใน มณฑลซานซีในปัจจุบันเนื่องจากราชวงศ์ซยงหนูอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮั่นผ่าน การแต่งงาน แบบเหอฉินกับเจ้าหญิงฮั่น ครอบครัวของฉู่เป่ยจึงใช้ชื่อสกุล "หลิว" (劉)

ครอบครัวของฉู่เป่ยเริ่มเสื่อมถอยลงหลังจากที่เขาเสียชีวิต บุตรชายของเขาหลิวเมิ่งก่อกบฏต่อราชวงศ์จินตะวันตก แต่ได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยและถูกสังหารในที่สุด น้องชายของเขาหลิวเกาเซิงหยวน สืบทอดผู้ติดตามของเขา และบุตรชายของเกาเซิงหยวนหลิวหูก็ได้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าเผ่าต่อจากเขา หลิวหูยังได้ใช้ชื่อตระกูลว่า "เทียฟู่" ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีบิดาเป็นชาวซยงหนูและ มารดา เป็นชาวเซียนเป่ยซึ่งบ่งชี้ว่าเผ่าของเขามีการผสมผสานกับชาวเซียนเป่ย นอกจากนี้ เทียฟู่ยังถูกเรียกว่าอู๋หวนซึ่งในสมัยของหลิวหูได้กลายเป็นชื่อเรียกกว้างๆ สำหรับเผ่าซยงหนูที่ผสมผสานกับชาวตงหู (อู๋หวนและเซียนเป่ย)

ในปี ค.ศ. 310 หลิวหูนำประชาชนของเขาก่อกบฏอีกครั้ง แต่ราชวงศ์จิน โดยความช่วยเหลือจาก ชนเผ่า ถัวปา -เซียนเป่ย ได้ขับไล่เขาไปทางตะวันตกสู่เมืองซั่วฟางในที่ราบสูงออร์ดอสหลิวฉงจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ ฮั่น (จ้าว)ซึ่ง เป็นญาติห่างๆ ของเขา ได้ยอมรับเขาเป็นญาติและพระราชทานตำแหน่งดยุคแห่งโหลวฟานให้แก่เขา ในเวลานั้น ที่ราบสูงออร์ดอสถูกทิ้งร้างโดยราชวงศ์จีนเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่การล่มสลายของราชวงศ์ฮั่น และกลายเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเร่ร่อนมากมาย ตระกูลเทียฟู่ได้ตั้งรกรากในบ้านใหม่ของพวกเขาและเติบโตขึ้นเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม พวกเขาถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องจากชนเผ่าถัวปาทางตะวันออก ซึ่งได้รับรางวัลเป็นตำแหน่งเจ้าชายแห่งไต้จากราชวงศ์จินสำหรับการปราบปรามการกบฏของหลิวหู พวกเทียฟู่มักพ่ายแพ้ในการรบ ซึ่งทำให้พวกเขาต้องเลือกระหว่างการยอมจำนนต่อพวกไดและการเป็นข้าราชบริพารของราชวงศ์ต่างๆ ใน ที่ราบ ภาคกลางและที่ราบกวนจง ( ฮั่น-จ้าว , จ้าวตอนปลายและฉินตอนต้น )

ความขัดแย้งระหว่างเผ่าเทียฟู่และเผ่าถัวปาทวีความรุนแรงเป็นพิเศษในช่วงที่หลิวเว่ยเฉิ นเป็นหัวหน้า เผ่า ในปี 376 เขาได้โน้มน้าวให้ผู้ปกครองของเขาคือราชวงศ์ฉินเดิม ดำเนินการรุกรานเผ่าไดอย่างใหญ่หลวง โดยมีหลิวเว่ยเฉินเป็นผู้นำทาง ราชวงศ์ฉินจึงพิชิตเผ่าไดได้สำเร็จ ทำให้จีนตอนเหนือรวมเป็นหนึ่งเดียว และมอบดินแดนครึ่งตะวันตกของเผ่าถัวปาเดิมให้แก่เขาเป็นรางวัล ในช่วงที่ราชวงศ์ฉินเดิมล่มสลายหลังยุทธการที่แม่น้ำเฟยในปี 383 หลิวเว่ยเฉินได้ฟื้นฟูอำนาจปกครองตนเองเหนือออร์ดอสจากซั่วฟาง และรวบรวมกองกำลังอันทรงพลังไว้ภายใต้การปกครองของเขา ในปี 391–392 เขาตั้งเป้าหมายที่จะปราบปรามเผ่าถัวปา ซึ่งได้สถาปนารัฐของตนขึ้นใหม่ในชื่อเว่ยเหนือ อย่างไรก็ตาม การรุกรานครั้งนี้จบลงด้วยความหายนะ และหลิวเว่ยเฉินถูกสังหารพร้อมกับสมาชิกส่วนใหญ่ในเผ่าของเขา

หลิวโบโบ บุตรชายของหลิวเหวยเฉิน รอดชีวิตจากการล่มสลายของเผ่า เขาหนีไปทางใต้ไปยัง เผ่าเสวี่ยกานก่อน จากนั้น เผ่าเสวี่ยกานก็ส่งเขาไปยังเผ่าโป๋ตูหลัว หัวหน้าเผ่าโป๋ตูหลัว นามว่าโมยีกันรับหลิวโบโบไว้ในอุปถัมภ์และยกธิดาให้เขาแต่งงานด้วย เมื่อ ราชวงศ์ ฉินตอนปลายภายใต้การนำของราชวงศ์ฉางใกล้จะรวมภูมิภาคกวนจงเป็นหนึ่งเดียว ราชวงศ์ฉินจึงเริ่มยอมรับการยอมจำนนจากเผ่าต่างๆ ในออร์ดอสเพื่อจัดตั้งเขตกันชนตามแนวชายแดนทางเหนือ เผ่าโป๋ตูหลัวเป็นหนึ่งในเผ่าเหล่านั้น และในช่วงต้นรัชสมัยของเหยาซิงหลิวโบโบได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเหยาซิง ผู้ซึ่งส่งเขากลับไปยังซั่วฟางและไว้วางใจให้เขาเป็นผู้บัญชาการชายแดนคนสำคัญ

During this period, the Northern Wei was rapidly rising in power and continued to ravage the Ordos tribes with their raids, leading to general unrest on the frontier. In retaliation, Yao Xing led an eastern expedition against the Wei, but suffered a decisive defeat at the Battle of Chaibi in 402. From then on, the Qin avoided further military engagements with the Wei and sought to mend their relationship through appeasements. In 407, Liu Bobo, angered by peace talks between Yao Xing and the Tuoba, raised an army in rebellion against the Qin, killing his father-in-law, Moyigan in an ambush and absorbing his tribe.

As the Xiongnu alleged that they descended from Yu the Great, Liu Bobo claimed descent from the Xia dynasty and founded his own state of Great Xia, claiming the titles of Heavenly King and Grand Chanyu. The same year, he led his army to subjugate and forcibly unite the tribes of Ordos, including the Xuegan. He also briefly fought with the Southern Liang after they rejected his offer for a marriage alliance, dealing them a debilitating defeat. Despite his grudge against the Northern Wei, Bobo mainly concentrated his military efforts on the Later Qin. He refused to establish a capital in his early reign, instead choosing to lead a roving army and attacking Qin's northern borders when they least expected.

In 413, Bobo, believing that it was inappropriate to claim lineage from the Han dynasty through his maternal line, changed his family name from Liu to the prestigious-sounding and Xiongnu-like family name of Helian. He also built his capital city of Tongwancheng at the southern edge of the Mu Us Desert. Construction of the city was reportedly brutal, with around 100,000 Han Chinese and tribal people being drafted to build the city. Remains of the city can still be seen today at Jingbian County, Shaanxi. In 414, Helian Bobo entered into an alliance with the Northern Yan in Liaoning, and in 415, with the Northern Liang in Gansu.

The war with Xia greatly drained the Qin economy and military, with many of their key generals being killed in battle. In 417, the Eastern Jin commander, Liu Yu, conquered Qin, but the situation back at the Jin capital forced him to return and leave behind his generals to defend the Guanzhong region. In 418, Bobo invaded the Guanzhong, and due to violent infighting among the Jin generals, he inflicted them a catastrophic defeat and captured the region.

ในปี ค.ศ. 419 เฮเลียน โบโบ ได้ยกฐานะตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งเซี่ย แม้ว่าเมืองหลวงเก่าแก่อย่างฉางอานจะอยู่ภายใต้การปกครองของเขาแล้ว แต่เขาก็ได้จัดตั้งเขตปกครองทางใต้ขึ้นที่นั่น และยังคงใช้เมืองถงว่านเฉิงเป็นเมืองหลวงหลักด้วยความกังวลว่าอาณาจักรเว่ยเหนือจะรุกรานออร์ดอสในระหว่างที่เขาไม่อยู่ ตลอดรัชสมัยของเขา บันทึกต่างๆ บรรยายว่าโบโบเป็นผู้ปกครองที่โหดร้ายอย่างยิ่ง มักสังหารประชาชนของตนตามอำเภอใจ ในปี ค.ศ. 424 สงครามกลางเมืองได้ปะทุขึ้นในหมู่โอรสของเขา ซึ่งจบลงด้วยการที่เขาแต่งตั้งเฮเลียน ฉางเป็นรัชทายาทองค์ใหม่

หลังจากเฮเลียน โบโบ เสียชีวิตในปี 425 ราชวงศ์เว่ยเหนือก็เพิ่มแรงกดดันต่อราชวงศ์เซี่ยมากขึ้น ในขณะที่เฮเลียน ฉางออกไปรบกับราชวงศ์ฉินตะวันตก ราชวงศ์เว่ยก็โจมตีเซี่ยอย่างไม่ทันตั้งตัว ยึดครองเมืองหลายแห่งในกวนจง รวมถึงฉางอาน ในปี 427 ขณะที่เซี่ยพยายามยึดฉางอานคืน ราชวงศ์เว่ยก็เปิดฉากโจมตีครั้งที่สองและยึดเมืองหลวงของเซี่ยได้ในการรบที่ถงว่านเฉิง ฉางย้ายไปอยู่ที่ซ่างกุยแต่หลังจากพ่ายแพ้อีกหลายครั้ง ในที่สุดเขาก็ถูกจับกุมในการรบในปี 428

เฮเลียนติงน้องชายของเฮเลียนฉางประกาศตนเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ที่ผิงเหลียงในปี 431 ขณะที่เว่ยรุกคืบเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เขาได้พยายามขยายอำนาจไปทางตะวันตกเป็นครั้งสุดท้าย เขาพิชิตฉินตะวันตกที่อ่อนแอลงได้ แต่ระหว่างทางไปบุกเหลียงเหนือ เขาถูกซุ่มโจมตีและถูกจับโดยทู่หยูหุนการถูกจับของเฮเลียนติงถือเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์เซี่ย และในปี 432 เขาถูกส่งตัวให้เว่ยและถูกประหารชีวิต ในปี 434 เฮเลียนฉางพยายามหลบหนีไปทางตะวันตกจากผิงเฉิงแต่ถูกสกัดและสังหาร