บทนำ : ผ่านสายตาของชารัค นกอินทรีดำคู่ใจดาร์ มองเห็น ไคร่าคนรักของเขากำลังรอการประหารชีวิตโดยพวกเทอร์รอนผู้โหดเหี้ยม พวกนั้นปล่อยเสือขาวออกมาทำร้ายนักโทษหญิงคนหนึ่ง ดาร์จึงรีบไปช่วยไคร่า

---

ขณะที่ดาร์แทรกซึมเข้าไปเสือเบงกอล ตัวหนึ่ง โจมตีเทอร์รอนแทนที่จะโจมตีนักโทษคนต่อไป เพราะรูห์รู้ว่าใครบริสุทธิ์หรือไม่ ดาร์เอาชนะเทอร์รอนได้ แต่ไคร่าถูกจับตัวไป เมื่อได้รับการปล่อยตัวเทาเปิดเผยว่าเขาเคยได้ยินเรื่องราวของดาร์ นักรบเผ่าซูลาผู้สื่อสารกับสัตว์ได้ “จอมเวทแห่งสัตว์ร้าย – คนสุดท้ายของเผ่า ศัตรูตัวฉกาจของเทอร์รอน” ผู้สังหารหมู่ผู้คนของดาร์ แม่มดที่ทำนายจากป้อมปราการบนภูเขาได้ยินทุกอย่าง และขอคำแนะนำจากอาจารย์ของเธอผู้เฒ่าเพื่อวางแผนที่จะครอบครองของขวัญล้ำค่าของดาร์ไว้เป็นของตนเอง ไคร่าเต้นรำ แต่ปฏิเสธ การเกี้ยวพาราสี ของกษัตริย์ซาดในตอนนี้ เธอยังคงปลอดภัย ที่ริมแม่น้ำ แม่มดหลอกดาร์เข้าไปในศาลเจ้าลวงตา เรียกคิเมร่า พ่นไฟ ออกมา รูห์ช่วยดาร์หลบหนี รูห์ ซึ่งหมายถึง “หัวแข็งและทรงพลัง” ปกป้องเทา ขณะที่เฟอร์เร็ตของดาร์ โคโดและโพโด สอดแนมตำแหน่งของไคร่าในค่ายเทอร์รอน แต่คุกเสาคริสตัลของไคร่าปล่อยหมอกดำออกมา ทำให้ดาร์ตาบอด เทาจึงนำสารแก้หมอกสีขาวและยาหม่องโบราณจากแซมเบซมาให้ ซึ่งเป็นเวทมนตร์ "ธรรมชาติ" ที่ป้องกันไฟได้ เมื่อดาร์กลับไปหาไคร่า เขาพบว่าแม่มดต้องการของขวัญของเขา ดาร์เตรียมพร้อมหลบหลีกหมอกและสังหารคิเมร่าได้สำเร็จ พร้อมกับสาบานว่าจะตามหาไคร่าให้เจอ

ชารัคพบเห็นทหารม้าเทอร์รอนกำลังไล่ล่าทหารเทอร์รอนคนหนึ่ง ซึ่งดาร์ได้ช่วยไว้ ซาดเนรเทศอากิลีเพราะหลงใหล ชิโลห์ สาว ในฮาเร็มซึ่งแม่มดได้ชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่ม แม้เทาจะเตือนเรื่องความหลงใหลของอากิลีแล้ว แต่ดาร์ก็ยังช่วยตามหาชิโลห์ ไคร่าบอกชิโลห์ว่าดาร์อาศัยอยู่ในดินแดนไมด์แลนด์ แม่มดแอบฟังอยู่ แม่มดแมงมุมดักจับดาร์ขณะที่เขากำลังลงจากหน้าผาน้ำตก อากิลีเข้าโจมตีและช่วยดาร์ไว้ได้ ที่ทะเลสาบ แม่มดเปลี่ยนชิโลห์ให้กลายเป็นเหยี่ยว ทำให้อากิลีสับสน “ฉันสนใจแต่ไคร่า...มีเพียงเราคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เธอ” อากิลีโจมตีดาร์ ทำให้เทอร์รอนเข้ามาจับตัวทั้งคู่ไป ทำให้ต้องต่อสู้กันจนตาย ดาร์ชนะด้วยความเร็วและความแม่นยำที่งูสอนเขา ความสับสนคลี่คลายลง พวกเขาก็เอาชนะเทอร์รอนได้ แม่มดชักชวนดาร์ให้เรียนรู้วิธีสื่อสารกับสัตว์ต่างๆ แลกกับไคร่า ดาร์โจมตี แต่แม่มดหายตัวไป “ชีวิตเป็นเพียงภาพลวงตา” ในขณะเดียวกัน นักล่าของอิชมาเอลจับลูกเสือวัยรุ่นได้ตัวหนึ่งบาฮาพ่อค้าทาสซื้อมนุษย์และสัตว์จากเจ้าชาย แต่มีคนหนึ่งที่ "ติดหนี้ชีวิตลูกชายของฉัน" ลูกเสือตัวนั้นดึงดูดความสนใจของรูห์ ซึ่งบาฮาบอกว่า "รูห์มีวิญญาณจากอีกภพหนึ่ง" รูห์จับบาฮาไว้ บาฮาสัญญาว่า "ฆ่าฉันซะ...ไม่งั้นฉันจะตามล่าแกไปจนสุดขอบโลก" รูห์กัดขาของบาฮาขาด ทำให้เขาพิการ บาฮาหมกมุ่นและสาบานว่า "ฉันต้องการเลือดของมัน"

เทาแยกตัวจากดาร์ไปยังหมู่บ้านโทลเฟต เขาแลกปริศนากับอาหาร ขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งแอบขโมยขนมปังจากพ่อค้าชราอย่างแนบเนียน พ่อค้าจ้องมอง แหวน หยก ของเทา ซึ่งเป็นตราประจำเผ่าที่นักปราชญ์ไอรอนผู้ทรงเกียรติเท่านั้นที่จะสวมใส่ได้ พวกเขาจับกุมเทาในฐานะผู้คิดอิสระ และพาเขาไปพร้อมกับอาชญากรคนอื่นๆ ไปยังเกาะเพื่อรอความตาย ไฮซ่ามอบหวีให้เทาเพื่อไนลาสที่รักของเธอ ดาร์รู้ทันชารัคจึงตามไป โทลเฟตจับตัวเขาและลากเขาไปโดยวัว ดาร์สื่อสารได้ และวัวจึงปล่อยเขา ไฮซ่าอธิบายว่า "อาชญากรรมแห่งเหตุผลของเทา คือการทำให้ผู้อื่นคิด" โทลเฟตถือว่าไอรอนเป็น "จอมหลอกลวง...ปัญญาเป็นอันตรายต่อคนซื่อ" บนเกาะ เอลซ่าถูกย่อยด้วยปีกหนังของมนุษย์^{นกดาร์พบ}มนุษย์นกที่หลับใหลห้อยอยู่บนกิ่งไม้เหมือนค้างคาว ปาจพยายามขโมยแพของไฮซ่า ซึ่งลอยหายไป ดาร์จมลงไปในทรายดูด ถูกปาจโจมตีและถูกดูดเข้าไป โคโดและโปโดช่วยดาร์ไว้ได้ด้วยเถาวัลย์ เทา ไนลาส และไฮซาติดกับดัก แต่รูห์ปกป้องพวกเขาจากมนุษย์นก ดาร์วางแผนหลบหนีเมื่อชารัคเห็นเด็กสาวขโมยของอยู่ในเรืออีกลำ ชารัคและรูห์ใช้เชือกยึดเรือลำนั้นไว้ได้ ดาร์ต่อสู้กับยามขณะที่ทุกคนขึ้นเรือ มนุษย์นกแสดงความเคารพเมื่อชารัคขึ้นฝั่ง จากนั้นก็กินยามเหล่านั้น

ดาร์หยุดเฟโนไม่ให้ฆ่าหมาป่า และได้รู้ว่าเทอร์รอนจับเพื่อนของเฟโนจากไมด์แลนด์ไปในระหว่างพิธีกรรมเพื่อค้นหา "ความจริงง่ายๆ หนึ่งเดียว" ซาดท้าทายไคร่าให้ช่วยชีวิตพวกเขา ไคร่าเตือนอีกครั้งว่า "ถ้าคุณเอาฉันไป คุณจะไม่มีวันชนะใจฉันได้" แต่ซาดจะ "ได้หัวใจเธอ หรือไม่ก็เด็กพวกนั้นต้องตาย" ไคร่าบอกนาโอมว่าเธอกำลังจะไป เธอทาโลชั่นยานอนหลับ ทำให้ซาดหมดสติ ชารัคไปเยี่ยมแม่มด ซึ่งสงสัยว่า "ทำไมเขาถึงมาที่นี่?" หมาป่าตัวหนึ่งนำไคร่าไปหาดาร์ แม่มดเสกเสือพูม่าออกมาล่าไคร่าให้ซาด ซึ่งโต้แย้งว่า การทำให้ไคร่ารักเขาโดยไม่เต็มใจจะเป็นการแก้แค้นที่เหมาะสม ชารัคเห็นไคร่าเข้าไปในหมู่บ้านที่เฟโนจำได้ว่าเป็นซิคาดา ผู้เฒ่าอธิบายถึงผลที่ตามมาของความรักระหว่างมนุษย์กับพ่อมดแม่มด คนหนึ่ง "ถูกสาปให้เป็นอมตะ ได้รับปีก และถูกนำไปไว้บนท้องฟ้า" ในขณะที่อีกคนหนึ่ง "ความทรงจำเกี่ยวกับคนรักและอารมณ์ของเธอถูกพรากไป" ยักษ์จับตัวไคร่าไป เสือพูม่าฆ่ายักษ์ ไคร่าและดาร์กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง รูห์ทำลายเสือพูม่า ดาร์และเฟโนเอาชนะพวกเทอร์รอนได้ แม่มดร่ายมนตร์ใส่นกพิราบสองตัว พาไคร่าหนีไป "สอนฉันเกี่ยวกับอารมณ์นี้ ความรัก" อีกครั้งที่ผู้เฒ่าเตือนว่าอย่า "เล่นกับอารมณ์ของมนุษย์"

ผู้ว่าการมาโคเดียน คาสโตรเน ขัดจังหวะคู่รักสองคน “ ข้าเป็นผู้ตัดสินว่าใครจะได้แต่งงาน” และฆ่าคนรักของมาลีน่า เทพธิดาแห่งดวงจันทร์สาบานว่าจะฆ่าคาสโตรเน และมอบหมายให้ผู้แปลงร่างตามหามาลีน่า งูพิษของนักสะสมกระดูกวางยาพิษมาลีน่า ชารัคแจ้งเตือนดาร์ ซึ่งพาเธอออกมาจากหลุมมรณะของคาสโตรเน มีเพียงดอกลิลลี่ไฟวิเศษ “ดอกตูมของดอกไม้น้ำ” เท่านั้นที่ช่วยชีวิตเธอได้ เทพธิดาคิดว่าดาร์และเทาเป็นสายลับมาโคเดียน จึงวางแผนจะฆ่าพวกเขา อาร์เทมาอาสา แต่ฮิปโปลิตยืนกราน โดยเชื่อว่าพวกเขาบริสุทธิ์ ดาร์เข้าไปในป่าเพียงลำพัง นักสะสมกระดูกติดตามเขาไป ดาร์เตือนฮิปโปลิตไม่ให้โจมตี และโน้มน้าวให้เสือขาวปล่อยเธอไป เทาทำยาบรรเทาปวดให้มาลีน่า รายงานของฮิปโปลิตเกี่ยวกับความใจดีของดาร์ไม่ได้ทำให้เทพธิดาพอใจ เธอจึงส่งนักยั่วยวนไป “ปลดอาวุธ” ดาร์ เทาใช้แรงงัดเพื่อดึงมาลีน่าขึ้นไปบนต้นไม้ ขณะที่รูห์ไล่พวกมาโคเดียนไป นักล่อลวงล้มเหลวในการล่อลวงดาร์ นักบวชหญิงยังคงแน่วแน่ว่า "มนุษย์ทุกคนต้องถูกทำลาย" ฮิปโปลิตเรียกเธอว่า "ไม่ต่างอะไรจากคาสโตรเน" ดาร์พบดอกไม้ แต่สระน้ำกลับกลายเป็นน้ำแข็งอย่างน่าอัศจรรย์ โคโดและโพโดกลิ้งก้อนหินจนน้ำแข็งแตก ดาร์จึงต่อสู้กับพวกมาโคเดียน ฮิปโปลิตช่วยกำจัดพวกมัน ชารัคส่งดอกไม้ให้เทา ช่วยมาลีน่าไว้ได้ และเธอก็เข้าร่วมกับชาวอะเมซอน

เด็กชายกัวริบาเห็นปีศาจคูรูพิราดูดพลังชีวิตจากนักล่าที่บ้าคลั่ง และเป่าพลังนั้นกลับเข้าไปในหมูป่าที่พวกเขาฆ่า ทำให้พวกมันกลับมามีชีวิตอีกครั้ง คูรูพิราตั้งใจจะดูดชีวิตของกัวริบาด้วยเช่นกัน เมื่อได้ยินเรื่องราวของกัวริบา ดาร์จึงนึกถึงวัยเด็กของเขาที่เคยพบกับคูรูพิรา และเชื่อว่าเธอคือ "ผู้พิทักษ์แห่งซูลัส" แต่เธอปกป้องสัตว์ ไม่ใช่คน เพื่อช่วยไคร่า ดาร์ในวัยเด็กได้ขอร้องว่า "ขอพลังที่ท่านมอบให้พ่อของข้า ข้าจะเรียนรู้จากสัตว์" แต่คูรูพิรา "ไม่สามารถมอบพลังของสัตว์ให้ใครก็ได้" ดาร์นึกถึงตอนที่จูบหญิงสาวในสระน้ำ แม้ว่าเขาจะรักไคร่าก็ตาม คูรูพิราตำหนิเขาว่าเขาจะไม่มีวันผ่านการทดสอบสามวันอันโหดร้ายของเธอได้ หลังจากผ่านการทดสอบ เขาได้พบกับรูห์และชารัค ซึ่งเขาเข้าใจพวกเขาปัจจุบัน : ดาร์โน้มน้าวคูรูพิราให้ไว้ชีวิตกัวริบาหากเผ่าของเขาหยุดทำร้ายป่า แต่แม่ของกัวริบาและผู้นำหมู่บ้านต่างตกใจที่ดาร์พูดคุยกับปีศาจ หมอผีของพวกเขาอ้างว่ากัวริบาคือปีศาจ และมัดเขาไว้กับยอดไม้ กัวริบาและดาร์หนีออกมาได้และดักรอชาวเผ่าที่กำลังมุ่งหน้าไปยังค่ายล่าสัตว์ ทำให้กัวริบามีเวลาขอร้องคูรูพิราให้ไว้ชีวิตพวกเขา ในที่สุดเธอก็ยอม และเปิดเผยศพที่แห้งกรังของนักล่าเพื่อให้ชาวบ้านเชื่อกัวริบา เขาเล่าถึงวิธีที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างสันติ

ดาร์พบช้าง "เพื่อนเก่าผู้ฉลาด" ของเขาถูกฆ่า หัวใจถูกควักออกมา และมีรอยมือสีเหลืองและสีน้ำเงินประทับอยู่ ซึ่งเทารู้ว่า "นักรบอุมปัตราเป็นคนทำ" ปีศาจเคทซวาโยปรากฏตัวขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ เตือนดาร์ว่า "เจ้าคือรายต่อไป" จากที่กำบังในป่า โนคินจาขว้างหอกใส่ดาร์ แต่ดาร์ปัดป้องได้ คูรูปิราตำหนิดาร์ที่ไม่สามารถปกป้องสัตว์ได้ เธอทิ้งเขาไว้ให้งูตัดสินว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือตาย โนคินจาจับและมัดรูห์และชารัค คูรูปิราพยายามดูดพลังชีวิตของโนคินจา แต่แท้จริงแล้วคือเคทซวาโยที่สาบานว่าจะทำลายคูรูปิรา เนื่องจากทั้งสองไม่สามารถฆ่ากันได้ พวกเขาจึงต่อสู้กันโดยอ้อมผ่านโนคินจาและดาร์เพื่อแย่งชิงอำนาจเหนือดินแดนไมด์แลนด์ โนคินจาตั้งค่ายกับเทา พยายามล่อลวงดาร์ เขาตื่นขึ้นมาพบว่าเฟอร์เร็ตของเขาหายไป ในที่สุดเขาก็รู้ว่าเธอคืออุมปัตรา ผู้เฒ่าเตือนคุรุพิราว่า เคทซวาโย "ได้รับการปกป้องจากอันตรายเพราะเขามีวิญญาณของมนุษย์ ชื่อของเธอคือโนคินจา" โนคินจาชนะการต่อสู้ แต่ดาร์กล่าวหาเธอว่าต่อสู้อย่างไม่ซื่อสัตย์ เพราะได้รับพลังจากเวทมนตร์ของปีศาจ โนคินจาเผชิญหน้ากับเคทซวาโย ดาร์คว้าจี้พระจันทร์ของเคทซวาโยและเอาชนะโนคินจาได้ ด้วยความอับอาย เธอจึงโยนหอกของเธอขึ้นไปในอากาศเพื่อแทงตัวเอง เมื่อไม่ได้รับการปกป้องอีกต่อไป คุรุพิราจึงดูดพลังชีวิตของเคทซวาโย

ดาร์และเทาออกสำรวจทุ่งหญ้าดาวน์ส และพบรอยเท้าของม้าเทอร์รอน เจ้าหญิงเจสสิก้าเข้ามาในป่าจากเขาวงกตพร้อมผลไม้สำหรับยูนิคอร์น แต่ยูนิคอร์นตัวที่สามหายไป – เทอร์รอนฆ่ามันเพื่อเอาเขาของมัน – เจสสิก้ากรีดร้อง ดาร์พบเลือดสีน้ำเงินและรอยเท้าเสือ – ผู้พิทักษ์สิ่งมีชีวิตวิเศษ อัครมหาเสนาบดีขังดาร์และเทาไว้ในหลุม และมอบเขาให้ซาด พร้อมสาธิตพลังการรักษา ซาดต้องการให้สองตัวสุดท้ายมีชีวิตอยู่เพื่อการผสมพันธุ์ โคโดและโพโดหย่อนเชือกลงมา ดาร์และเทาต่อสู้กับพ่อครัวเพื่อหนี ด้วยพลังของไคร่าที่ "อยู่ใต้ผิวหนัง" ผู้เฒ่าแสดงให้แม่มดเห็นว่าเขา "รู้สึกถึงความเยาว์วัย ความงาม และความรักของเธอ...ที่กำลังอ่อนเยาว์ลง" ชารัคมาเยี่ยม "หลอกหลอน" เธอ และทิ้งเลือดสีน้ำเงินไว้ อัครมหาเสนาบดีส่งเจสสิก้าไปหายูนิคอร์น โดยวางแผนที่จะฆ่าเธอและยึดครองอาณาจักรของเธอ เทอร์รอนเอายูนิคอร์นไป ดาร์ช่วยเจสสิก้า ผู้เฒ่าแปลงร่างชารัคเป็นร่างพ่อมด และเปิดเผยว่าเขาบอกทุกอย่างกับแม่มดแล้ว (ใน " ความจริงง่ายๆ ") ชารัคเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับยูนิคอร์น ก่อนที่จะกลับคืนร่างเป็นนกอินทรี ดาร์และรูห์รวบรวมผู้พิทักษ์เสือหกตัวเพื่อเอาชนะทหารรักษาการณ์เทอร์รอนสี่คน ในขณะที่เจสสิกาและเทาช่วยยูนิคอร์นไว้ได้ ซาดสังหารอัครมหาเสนาบดี แม่มดผู้สร้างพวกมันส่งยูนิคอร์นไปยังที่ปลอดภัย

ในป่าเพลิง ที่ซึ่งวิญญาณของผู้ตายต้องทนทุกข์ทรมานเมื่อวัฏจักรแห่งชีวิตสิ้นสุดลง เคทซวาโยประกาศว่า "ข้าเคยตาย...จากเปลวไฟ ข้าได้เกิดใหม่" โดยได้รับความช่วยเหลือจากปีศาจดำ^{[ b ]}คูรูพิราพบเสือที่ถูกฆ่าตายและมอบหมายให้ดาร์ตามหาฆาตกร ซึ่งเปิดเผยว่าเป็นเคทซวาโย "จุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับธรรมชาติและอาณาจักรสัตว์" ปีศาจดำส่งผู้พิทักษ์ที่มีกล้ามเนื้อกำยำมาคอยปกป้องเคทซวาโย สัตว์ชนิดเดียวกันหันมาต่อสู้กันเอง เสือฆ่าเสือ ฮิปโปโปเตมัสโจมตีฮิปโปโปเตมัส แม้แต่ดาร์ก็ยังต่อว่าเทา สัตว์ต่างๆ ไม่สื่อสารกับดาร์อีกต่อไป รูห์โจมตีเขา ดาร์ขอโทษเทา ผู้ซึ่งเชื่อว่าเวทมนตร์หรือไสยศาสตร์กำลังแพร่เชื้อใส่พวกมัน เทาอ่านข้อความที่คูรูพิราพบ "มันจบแล้วสำหรับเจ้าและสำหรับเจ้าแห่งสัตว์ร้ายด้วย การแก้แค้นนั้นหวานหอม เจ้าเท้าเล็กๆ ที่น่ารัก" ซึ่งเปิดเผยว่าผู้เขียนคือเคทซวาโย เคทซวาโยจับโคโดและโพโดไปเพื่อส่งมอบสตรอว์เบอร์รี "พิเศษ" ผู้เฒ่าเล่าให้คุรุพิราฟังถึงการเกิดใหม่ของเคทซวาโย เทาห้ามดาร์ไม่ให้กินสตรอว์เบอร์รี โดยโยนมันทิ้งไปจนระเบิด พวกเขาเข้าไปในป่าเพลิง ที่ซึ่งเทาต่อสู้กับผู้พิทักษ์สามคน และเอาชนะพวกเขาทีละคน เคทซวาโยวิ่งหนี คุรุพิราฆ่าเขา "คราวนี้ จะเป็นนิรันดร์" เธอนำร่างที่แห้งกรังของเขาไปเผาในเปลวไฟ และธรรมชาติก็กลับคืนสู่สภาพปกติ

นักรบเวนาตู ซารามาโกและแคปโป ไล่ล่าเด็กๆ มูรากิและอารอนไปในป่า “พาข้าไปที่น้ำ” มูรากิวิ่งหนี ขณะที่ซารามาโกฆ่าอารอน ซึ่งกลายร่างเป็นชายอายุห้าสิบปี ผู้เฒ่าเตือนแม่มดว่า ซาดจะสอบถามว่าทำไมเธอยังไม่ส่งตัวไคร่ามาให้ คาร์สตินขังมูรากิไว้ฐานทรยศต่อชุมชน ซึ่งดาร์และเทาพบเข้า – ทั้งหมดเป็นเด็ก ซารามาโกพบนางไม้ ที่ถูกมนต์สะกด ในถ้ำของพวกเขา – แหล่งที่มาของความเยาว์วัย ซารามาโกฆ่าแคปโปเพื่อเก็บนางไม้ไว้เป็นของตนเอง เทาดื่มน้ำมนต์ของนางไม้ กลายร่างเป็นเด็กหนุ่ม แม่มดเบี่ยงเบนคำถามของซาด โดยแนะนำคนรักที่ดูดีมีระดับกว่า เทาหนุ่มแทรกซึมเข้าไปในชุมชนของคาร์สตินในฐานะทีมู แต่พวกเขาจำลูกสิงโตตัวผู้ของมูรากิ ฟาราห์ ได้ จึงเดาตัวตนของเทาได้ ดาร์พบนางไม้ ซารามาโกทำให้เขาหมดสติ โคโดและโพโดกัดเชือกของซารามาโกเพื่อป้องกันไม่ให้ดาร์ถูกแขวนคอ ซาดพยายามเกี้ยวพาราสีแม่มดแต่ไม่สำเร็จ ดาร์ต่อสู้กับซารามาโกซึ่งเผลอดื่มน้ำของนางไม้เข้าไป ทำให้เขากลายเป็นเด็กและหนีไป นางไม้วิงวอนว่า "ช่วยไขปริศนา ปลดปล่อยข้าด้วย" ดาร์ช่วยมูรากิและเทาจากการประหาร เทาไขปริศนาได้สำเร็จและปลดปล่อยนางไม้ คาร์สติน สโตก และบันตาซึ่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วโจมตี ดาร์เอาชนะพวกเขาได้ ฟาราห์ซึ่งกลับกลายเป็นสิงโตเต็มวัยแล้วไล่พวกเขาไป

ดาร์ไม่สามารถช่วยแม่สัตว์ตัวหนึ่งจากพวกเทอร์รอนได้ ทำให้เขานึกย้อนถึงการฆาตกรรมแม่ของตัวเองและโทษตัวเอง จนหมดสติไป เทาพาเขาไปหาหมอผี ซึ่งหมอผีได้แสดงภาพความทรงจำของดาร์ให้เทาเห็น ซึ่งวิญญาณของเขากำลังหวนระลึกถึงในวัลฮัลลา ดาร์เห็นพ่อของเขา (อดีตผู้ควบคุมสัตว์) ตัวเขาเองในวัยหนุ่ม และแม่ของเขา นอกจากนี้ยังมีอากิลี (จาก " ความหลงใหล ") และพ่อของเขาที่เป็นนักรบเทอร์รอน คูรูพิราตำหนิพ่อของดาร์ที่ปกป้องครอบครัวของเขา ไม่ใช่เสือของเธอ และเรียกร้องเอาไม้เท้าคืน "ช่วยเสือของฉัน...หาคำตอบในเถ้ากระดูกของภรรยาเจ้า" ดาร์หวนระลึกถึงเหตุการณ์ที่เทอร์รอนฆ่าแม่ของเขา และกองไฟเผาศพ ดาร์ช่วยอากิลีวัยเด็กจากจระเข้ พ่อของดาร์พบไม้เท้าของเขาในเถ้ากระดูกของภรรยา ซึ่งตอนนี้มีสัญลักษณ์โทเทมที่บ่งบอกถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ พ่อของอากิลีฆ่าพ่อของดาร์ ดาร์ในวัยหนุ่มจึงไปเอาไม้เท้าคืนมา ในขณะเดียวกัน เทอร์รอนส์ก็สังหารสมาชิกเผ่าซูลาที่เหลืออยู่ และพาไคร่าสาวน้อยไป ดาร์หนุ่มอยากช่วยเธอ แต่ดาร์เตือนตัวเองในวัยเด็กว่า เขาต้องพาเสือไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าก่อน พ่อของอากิลีตามมา คูรูพิราเรียกเขาว่า "ไอ้ตัวน่าสมเพช ที่มาคุกคามสัตว์ของข้า เจ้าไม่รู้กฎของป่าข้าหรือไง?" คูรูพิราดูดพลังชีวิตของเขา ดาร์จึงพาเสือไปที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ดาร์พบซูรายากำลังฝึกหมาป่าของเธอชื่อสเลเยอร์ เขาชวนเธอไปที่ค่าย แต่เธอรีบขี่ม้าหนีไป เขาบอกเทาถึงความรู้สึกที่เขามีต่อเธอ แม้ว่าเขาจะรักไคร่าก็ตาม ต่อมา ซูรายาฝึกสเลเยอร์ให้ฆ่าคน พวกค้าทาสของบาฮาบุกโจมตีคณะละครสัตว์เคลื่อนที่ของซูรายา ผู้หยั่งรู้เตือนว่า "การฆ่าจอมมาร...จะไม่ทำให้เธอเป็นอิสระ" พ่อมดสาปแช่งซูรายาให้โดดเดี่ยว ขี่ม้าทุกคืนเพื่อตามหาชายแห่งเงามืด นิมิตของผู้หยั่งรู้สับสน ซูรายาคิดว่าชายคนนั้นคือดาร์ แม่มดนึกถึงคนรักของเธอ ชารัค และแผนการของพวกเขาที่จะโค่นล้มผู้เฒ่า เธอสัญญาว่า "จะล้างคำสาปนี้" มาห์มูดกล่าวถึงการเห็นรูห์ ผู้ที่ทำร้ายบาฮา (ใน " ความหลงใหล ") บาฮาโน้มน้าวซูรายาว่าดาร์ "คือจอมมาร" เธอวางกับดักดาร์เพื่อตัดเสื้อผ้าของเขา ทำให้สเลเยอร์ได้กลิ่นของเขาเพื่อฆ่าเขา แม่มดเผชิญหน้ากับผู้เฒ่าที่ลงโทษซูรายา ผู้หยั่งรู้ยืนกรานให้เขา "ถอนคำสาป" พร้อมเตือนว่า "ความรักสร้างโลกนี้ขึ้นมา" การลืมสิ่งนั้น "จะเป็นจุดจบของคุณ" ซูรายาสั่งให้สเลเยอร์โจมตีดาร์ แม่มดหยุดสเลเยอร์กลางอากาศ พร้อมปรารถนา "ที่จะสื่อสารกับชารัค" ดาร์ปฏิเสธ ซูรายาพยายามอีกครั้ง เทาโน้มน้าวเธอว่าบาฮาได้จับคนของเธอไปเป็นทาส พวกเขาร่วมกันปลดปล่อยเพื่อนของซูรายาและขับไล่บาฮาออกไป เธอขอบคุณดาร์ "บางทีเราอาจได้พบกันอีกในสักวันหนึ่ง"

ชาวเทอร์รอนเตือนชาวมิโนอันให้ส่งชายหญิงมาถวาย มิฉะนั้นจะสูญสิ้นไป พวกเขาโยนชายชาวบ้านคนหนึ่งให้มิโนทอร์ของซาด ซึ่งเป็นของขวัญจากผู้เฒ่า บาฮาวางแผนกับอิชมาเอลเพื่อแย่งชิงสัตว์ร้ายของซาด ชาวมิโนอันจับตัวเทาเพื่อส่งบรรณาการ ชารัคเห็นเทา จึงโยนเทาเข้าไปในเขาวงกตของมิโนทอร์ โคโดและโพโดเบี่ยงเบนความสนใจของยาม ดาร์จึงเข้าไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็น เทาเห็นมิโนทอร์เต้นรำอยู่ต่อหน้าเมโลรา ผู้เฒ่าอธิบายคำสาปของมันว่า "เพื่อความอยู่รอด มันต้องกินเนื้อมนุษย์" มันตรึงดาร์ไว้ ดาร์จึงสื่อสารกับหัววัวที่เป็นสัตว์ของเขา ดาร์ช่วยเมโลราออกมาได้ และเมื่อกลับไปหาเทา เขาก็พบกับบาฮา แม่มดช่วยดาร์ เพราะเธอต้องการความช่วยเหลือจากเขาเพื่อพาไคร่ากลับมา (จากผู้เฒ่า) เพื่อเป็นการทดสอบ เธอจึงมอบหมายให้ดาร์นำมิโนทอร์ไปจากกษัตริย์ซาด เธอให้เส้นทางในการตามหาเทาเพื่อเป็นการแสดงความมีน้ำใจ พวกเขาหนีรอดมาได้ แต่คนของบาฮาใช้มีดจี้เมโลรา พวกเขาต้องการมิโนทอร์ ซึ่งมิโนทอร์ก็ยอมเพื่อปกป้องเธอ รูห์กระโดดเข้าใส่บาฮา เทาโจมตีผู้ถือมีดด้วยเทคนิคที่ดาร์สอนเขา ดาร์เอาชนะที่เหลือ แม่มดถอนคำสาปของมิโนทอร์ ตอนนี้เขากลายเป็นมนุษย์แล้ว เขาและเมโลราจึงสามารถอยู่ด้วยกันได้ "เวทมนตร์ของฉันไม่ได้ ชั่วร้ายไป ทั้งหมด " แม่มดบอกกับดาร์

รามาห์นำ "ผู้แสวงบุญ" ซึ่งถูกผู้พิทักษ์โจมตีในร่างสิงโต สังหารไปสามคน เทาติดตาม "ผู้แสวงหา" ดาร์ติดตามสิงโต แต่กลับพบหญิงลึกลับในชุดขาว "พวกเขาไม่ใช่คนศักดิ์สิทธิ์...พวกเขาต้องออกจากภูเขา" เมื่อใกล้ถึงประตู รามาห์ประกาศว่า "พวกเขาจะได้เห็นพลังของหินเหลวในไม่ช้า" มันจูซาอธิบายว่า พวกเขากำลังแสวงหา "ประตูสู่ชีวิตและความตาย" เทาเตือนพวกเขาให้ถอยกลับ แต่ผู้พิทักษ์โจมตีอีกครั้ง รามาห์มัดมันจูซาเพื่อล่อผู้พิทักษ์ ดาร์ต่อสู้กับลูกน้องของเขาขณะที่รามาห์หนีไป ผู้พิทักษ์สังหารอีกคนหนึ่งขณะที่รามาห์หยิบหินขึ้นมา ตอนนี้รามาห์เป็นผู้บัญชาการแล้ว เขาสั่งให้ผู้พิทักษ์สังหารผู้ควบคุมสัตว์ร้าย รามาห์สังหารมันจูซาด้วยหินก้อนนั้น "ผู้ใดครอบครองประตู...ผู้นั้นก็คือประตู" ชารัคลงจอด ความเป็นอมตะของเขาเป็นสัญญาณบอกผู้พิทักษ์ว่า "ผู้ควบคุมสัตว์ร้ายยังมีชีวิตอยู่" รูห์โจมตีรามาห์ ซึ่งรามาห์สังหารรูห์ด้วยหินก้อนนั้น ดาร์ใช้ไม้เท้าของเขาปัดหินออกไป ทำให้ผู้พิทักษ์สามารถสังหารรามาห์ได้ ดาร์โศกเศร้ากับการตายของรูห์ เทาโน้มน้าวหญิงผู้นั้นให้คืนชีวิตให้รูห์ ในขณะเดียวกัน แม่มดก็ร่ายมนตร์ ซึ่งผู้เฒ่าได้สะท้อนมนตร์นั้นกลับไปหาตัวเธอเอง เพื่อเป็นการลงโทษ เขาจึงคืนความทรงจำเกี่ยวกับ "อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่ยุ่งเหยิง" ให้กับเธอ เพื่อให้เธอต้องทนทุกข์ทรมานกับการสูญเสียชารัคผู้เป็นที่รัก

แม่มดทำนายดวงชะตาให้ซาดว่า “ความตาย กำลังมาหาเจ้า...เด็กคนหนึ่ง...เขาจะเติบโตอย่างรวดเร็ว” ชารัคพบเห็นเด็กชายคนหนึ่งและช่วยชีวิตเขาจากจระเข้ ดาร์เห็นเด็กชายพรางตัว เหมือน กิ้งก่าเทาจำงานสานตะกร้าจากซามารียาได้ ซาดเสนอค่าไถ่ แต่ต้องการให้แม่มด “รู้จักเด็กที่ถูกต้อง” เธอสร้างโมบาย วิเศษ เพื่อให้เงาแห่งความตายจดจำและนำตัวเขามา ไครอนชาวซามารียาลักพาตัวเด็กชายไปเป็นรางวัลให้ซาด แม่ของเด็ก มารา เล่าถึงความกลัวของซาดเกี่ยวกับกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่ที่รวมเผ่าต่างๆ ต่อต้านเขา ผู้เฒ่าเตือนแม่มดว่า การเปลี่ยนแปลงชะตาเป็นเรื่องอันตราย สร้างศัตรูชั่วนิรันดร์เหมือนวิญญาณร้าย เกซาโจมตีไครอนเพราะขายลูกชายให้เทอร์รอน มาราหยุดเกซาไม่ให้ฆ่าไครอน ผู้ซึ่งจะถูกลงโทษ “อย่างที่เหล่าทูตสวรรค์กล่าวไว้ เมื่อถึงเวลาของเขา...พวกเขามอบลูกชายของเราให้เรา” แม่มดคิดว่าดาร์มีประโยชน์ต่อเธอมากกว่าซาด จึงปลดปล่อยเงาที่เข้าสิงมารา ซึ่งพาดาร์ไปจากเทา เกซาพยายามหยุดเธอแต่ก็ไร้ผล มารา-ความตายโจมตีดาร์ด้วยเคียวเทาสะท้อนแสงแดดด้วยแร่ไมกาขับไล่เงาออกไปและช่วยดาร์ไว้ได้ แม่มดโกหกซาดว่า "ความตายได้ตัวเด็กไปแล้ว" ดาร์ช่วยเด็กๆ ที่ซาดลักพาตัวไป

หลังจากยึดครองเมืองอีกแห่งหนึ่งได้สำเร็จ กษัตริย์ซาดทรงสั่งให้ตามหาเจ้าชายมาห์-กาห์ แต่กลับพบหญิงครึ่งบกครึ่งน้ำรูปร่างแปลกประหลาดและเป็นใบ้แทน ซาดคิดว่าผู้ควบคุมสัตว์ร้ายสามารถสื่อสารกับเธอได้ จึงลักพาตัวเทาไปเพื่อบีบบังคับให้ดาร์ให้ความร่วมมือ เพื่อเป็นแรงจูงใจเพิ่มเติม แม่มดปลอมตัวเป็นไคร่า แต่โคโดและโพโดเห็นเธอหายตัวไป หญิงผู้นั้นต้องการหลักฐานว่าดาร์เป็นผู้ควบคุมสัตว์ร้ายจริง ๆ "ไม่ใช่กลอุบายของเวทมนตร์ที่ส่งมาเพื่อขโมยความลับของข้า" ดาร์จึงเรียกรูห์มา และเธอก็เปิดเผยตัวตนว่าเป็นแอตแลนเทีย ผู้ปกครองประชาชนของเธอในฐานะราชินี มาห์-กาห์เป็น "เป้าหมายลวงของศัตรูข้า" เมืองของเธอไม่ได้เป็นป้อมปราการหรือสร้างเสร็จสมบูรณ์ แต่หมายถึงที่หลบภัย สถานที่ปลอดภัยที่ทุกเผ่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เธอไม่ได้เป็นผลผลิตของเวทมนตร์ แต่เป็นผลจากวิวัฒนาการ เทาวางแผนสร้างภาพลวงตาให้ซาด ดาร์ส่งซาดไปในทิศทางที่ผิดเพื่อตามหามาห์-กาห์ และเอาชนะทหารองครักษ์เทอร์รอนที่เหลืออยู่ ทำให้ราชินีสามารถกลับไปยังแอตแลนติสได้ ในขณะเดียวกัน แม่มดถามว่าผู้เฒ่าหมายถึงอะไรเกี่ยวกับวิญญาณนั้น “สำหรับพวกเจ้าคนใดคนหนึ่ง มันคงไม่จบลงด้วยดี” เขาตอบว่า “ข้อตกลงกับปีศาจ...ข้าไม่น่าทำเลย” เขาเผชิญหน้ากับวิญญาณที่เขาสร้างขึ้น เรียกเธอว่า “ธิดาแห่งความมืด” แต่ตอนนี้เธอยังไม่พูดอะไร

ทูซีดำน้ำหาหินทะเลล้ำค่า โลมาตัวหนึ่งชนฉลาม ทำให้ทูซีขึ้นเรือของมาตาฟฟาผู้เป็นพ่อได้ ทูซีกล่าวโทษจักรพรรดินีแห่งท้องทะเล แต่มาตาฟฟาเยาะเย้ยว่าบรรพบุรุษเป็นเพียงตำนาน ดาร์ไปเยี่ยมเพื่อนของแม่ของไคร่า ซึ่งเกิดที่นั่น โลมาช่วยทูซีในพิธีเริ่มต้นอีกครั้ง โดยดำน้ำลึกกว่าเดิมเพื่อหาปะการังสีชมพู ต่อมา ทูซีเห็นกิลานใช้ไม้ตีโนโตอาเพื่อขโมยหิน กิลานไล่ตามทูซี ซึ่งตกลงมาจากหน้าผาลงทะเลและเสียชีวิต ดาร์ เทา และมาตาฟฟาพบว่าโนโตอายังมีชีวิตอยู่ เสื้อผ้าของทูซีอยู่ด้านล่าง และเถาวัลย์ที่ถูกตัดอยู่ด้านบน หลังจากงานศพของทูซี โลมาตัวหนึ่งนำดาร์ไปยังถ้ำใต้น้ำที่มีบรรยากาศและวิญญาณของทูซีและซานูผู้เป็นแม่ที่เสียชีวิตไปแล้ว นิมิตแสดงให้ดาร์เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น แม่มดกลับมาพบกันอีกครั้ง โดยต้องการให้ซานูโน้มน้าวให้ดาร์เชื่อใจเธอในฐานะเพื่อน เพื่อเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับสัตว์ต่างๆ เพื่อเปิดเผยตัวฆาตกรของทูซี เทาและดาร์จึงประกาศว่าทูซียังมีชีวิตอยู่และจะกลับมาในไม่ช้า แม่มดบอกดาร์ว่า "คอยดูสิ ดูตำนานกลายเป็นความจริง...แม้กระทั่ง...ปาฏิหาริย์" โลมาช่วยดาร์จับกิลานที่กำลังแล่นเรือหนีไป พวกเขาต่อสู้กัน กิลานถูกโลมาสองตัวดึงลงไปใต้น้ำ ซึ่งเป็นวิญญาณของทูซีและซานู ที่มาเยี่ยมเลลานีเป็นครั้งสุดท้าย

วิญญาณหลอกล่อแม่มดให้ถูกจับเป็นเชลยอยู่ใต้ป่าเพลิง ผู้เฒ่าสั่งให้ชารัคไปช่วยเธอโดยใช้ร่างมนุษย์ แต่ปกปิดตัวตนที่แท้จริง คูรูพิราพบบาฮากำลังถลกหนังสัตว์และสาบานว่าจะฆ่าเสือทุกตัวให้หมด จากนั้นก็จะฆ่าผู้ควบคุมสัตว์ ชารัค ดาร์ และเทาค้นหาในป่าเพลิง วิญญาณบอกแม่มดว่าทั้งสองต้องการโค่นล้มผู้เฒ่า เหล่าทหารยามพยายามทำลายกลุ่มของดาร์ โดยจับเทาไปก่อน ซึ่งเทาได้พบกับคาโร เพื่อนร่วมเผ่าไอรอนวิญญาณเปิดเผยว่าเธอเคยเป็นศิษย์ของเขามาก่อนแม่มด เมื่อเขาหักหลังเธอ เธอจึง "โอบรับความมืด...พลังที่แท้จริง" เธอกล่าวว่า "ฉันสามารถมอบพลังของผู้ควบคุมสัตว์ให้แก่พวกเจ้าได้ ฉันจะมอบชารัคให้พวกเจ้าด้วย" ในร่างมนุษย์ เธอเสนอให้ร่วมมือกันฆ่าผู้เฒ่า ซึ่ง เมื่อ มองเห็นพวกเขา เขาก็โกรธจัด เมื่อรู้สึกถึงการหลอกลวง แม่มดจึงปฏิเสธ ผู้เฒ่าเบี่ยงเบนความสนใจของวิญญาณ มาห์มูดขุดหลุมฝังเสือ คูรูพิราพูดติดตลกว่า พวกเขากำลังขุดหลุมฝังศพตัวเอง บาฮาต่างหากที่ไม่ใช่รูห์ที่ถูกเสียบด้วยเหล็กแหลม คูรูพิราดูดพลังชีวิตของบาฮาพลางพูดว่า "ข้าคือการแก้แค้น" เทาปลดล็อกห้องขังให้พวกเขาเป็นอิสระ ชารัคช่วยแม่มดออกมา ผู้เฒ่าลบความทรงจำของเธออีกครั้ง ขณะที่ชารัคบินหนีไป หนังของเขาแขวนอยู่กับคนอื่นๆ บาฮาลืมตาขึ้น

นกฟีนิกซ์ทองคำ ตัวสุดท้ายลงจอดและแปลงร่างเป็นเจ้าชายการูดา “วันนี้เป็นวันที่ดีที่จะตาย” ในช่วงเวลาแห่งการไถ่บาป เซลลา ธิดาของนักบวชชั้นสูงแห่งอาร์กอน ทาเถ้าถ่านลงบนใบหน้าของเธอ ผู้จับตัวเธอไว้ หัวหน้าเผ่าเทอร์รอน คอร์ด เยาะเย้ยพิธีกรรมของเธอ การูดาจับตัวดาร์ไว้ได้พร้อมกับตัววอมแบตที่ติดกับดัก ดาร์ต้องตายเพราะล้มเหลวในการทำหน้าที่ผู้นำซูลาในการ “ปกป้องโกศทองคำหนึ่งใบ” เพื่อให้ “บทเพลงแห่งนกฟีนิกซ์” เคลื่อนดวงอาทิตย์เพื่อให้พืชผลของซูลาเจริญเติบโตต่อไป แม้ว่าเทอร์รอนจะสังหารหมู่ชาวซูลา แต่โกศนั้นรับประกันความเป็นอมตะของการูดา เขาบอกดาร์ว่า จงตามหา “ผู้แอบอ้างบัลลังก์ชั่วร้าย...ผู้มีรอยนกฟีนิกซ์บนใบหน้า” ในขณะเดียวกัน “ความปรารถนา” ของแซดเรียกร้องเซลลาผู้สูงศักดิ์ คอร์ดพาเธอไปยังคลังสมบัติใต้ดินของเขา โดยตั้งใจจะแย่งชิงราชบัลลังก์จากแซด ดาร์สอดแนมค่ายเทอร์รอน มอบหมายให้เทาและรูห์ค้นหาแท่นบูชาของการูดา เฟอร์เร็ตของเขาพบชายผู้มีรอยแผลเป็นนามว่า คอร์ด ดาร์จึงตามเขาไป แม่มดใช้พลังหยั่งรู้ชี้ให้ซาดเห็นว่าดาร์กำลังเผชิญหน้ากับคอร์ดอยู่ที่ไหน พวกเขาต่อสู้กัน และในที่สุด รูห์ก็ทำให้คอร์ดหวาดกลัวจนหนีไป เซลลาไปเอาโกศทองคำจากขุมทรัพย์ของคอร์ดมาให้ดาร์ พวกเขาทั้งสองไปวางโกศไว้บนแท่นบูชา ที่ซึ่งนกฟีนิกซ์ทองคำถือกำเนิดใหม่จากเถ้าถ่านของครุฑ

ไนและเจมยิงเทอร์รอนตัวหนึ่งและแทงเถาวัลย์ที่พันรัดอยู่ ทำให้พิษกัดกร่อนพุ่งออกมาและกัดกร่อนเนื้อของมัน ดาร์และเทาพบพวกเขาทั้งสองเปลือยกายอยู่ในลำธาร ไนชอบ "ดวงตาที่สวยงาม" ของเทา พวกเขาพูดประโยคต่อกันจนจบ "สิ่งมีชีวิต...มันมีอยู่เพื่อทำลายล้าง...มันฆ่า...และฆ่า...จนกว่าจะไม่มีอะไรเหลืออยู่นอกจากความตาย...และความเงียบงัน" เทอร์รอนโจมตีเข้ามาอีก เจมฆ่าไปหนึ่งตัว ดาร์ขับไล่อีกตัวหนึ่งออกไป "ไม่จำเป็นต้องฆ่า" เทาพบว่าพวกเขาเป็นฝาแฝดกัน และทั้งสองก็จูบกัน ในตอนเช้า เทอร์รอนไล่ล่าอาดรานนา ดาร์ต่อสู้กับสามตัว ส่วนตัวที่สี่ไล่ล่าอาดรานนาเข้าไปในป่า เถาวัลย์รัดมันจนตาย จากนั้นก็พันเทา อาดรานนา และดาร์ เธอตะโกนว่า "หัวใจ!" ดาร์ขว้างไม้เท้าของเขาและใบมีดแทงทะลุและฆ่ามัน ปลดปล่อยพวกเขา ต่อมา ไนและเจมจับอาดรานนาเพื่อล่อเทาและดาร์ เพื่อที่พวกเขาจะได้ "เล่น" และฆ่าพวกเขา เมื่อเห็นอาดรานนาไร้พลัง และโกรธที่ผู้เฒ่าสาปแช่งความทรงจำของเธอ เยาะเย้ยน้ำตาของเธอ พรากคนรักและยูนิคอร์นของเธอไป แม่มดจึงตัดสินใจลงมือ เทา "แยกทางอารมณ์" กับไนย์ ทำให้ฝาแฝดเสียสมาธิ ดาร์โจมตี เทาช่วยอาดรานนาให้เป็นอิสระ เจมแทงเถาวัลย์โดยไม่ตั้งใจ ทำให้คอของไนย์เปื้อน เจมจึงตายตามไป แม่มดโยนพวกเขาทั้งสองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนกลายเป็นกลุ่มดาวราศีเมถุน

ดาร์เห็นพวกเทอร์รอนจับทาสไปเพิ่ม แต่คอร์ดและยอร์ทกลับฆ่าพวกเทอร์รอนด้วยกันเอง แม่มดรบกวนมนตร์ของผู้นำโบราณที่ร่ายใส่ชารัค ทำให้เธอกลับคืนร่างเป็นมนุษย์เพื่อจะได้อยู่ด้วยกัน แม้จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆ ก่อนที่เขาจะกลับกลายเป็นนกอินทรีอีกครั้ง คอร์ดโกหกซาด โทษดาร์ว่าเป็นคนฆ่าคนของเขา ผู้นำโบราณปล่อยไคร่าให้ไปเผชิญชะตากรรมของเธอที่ค่ายของซาด ซาดอยากได้ "จิ้งจอกสาวซูล่า" ของเขากลับคืนมา แต่ก็ยังไม่ลืมยาทำให้เธอหลับ (ในตอน " ความจริงง่ายๆ ") ชารัคเห็นไคร่าอยู่กับซาด เทาปลอมตัวเป็นเทอร์รอนพา ดาร์ไปที่กระโจมของซาดเพื่อปล่อยเธอ แต่เทาถูกจับและมัด ดาร์ส่งเฟอร์เร็ตไปช่วยเขา เพื่อค้นหาว่าใครวางแผนร้ายต่อเขา ซาดขอให้แม่มดปลอมตัวเขา เธอทำให้เขาเป็นลาจริงๆ และเทาขี่เขาผ่านค่ายไปสู่อิสรภาพ ดาร์ช่วยไคร่าไว้ได้ทันเวลา โดยหนีไปทางเรือ ขณะที่กองกำลังของแซดและคอร์ดกำลังต่อสู้กัน ที่ศูนย์หลบภัยของพวกเขา ดาร์และไคร่าได้กลับมาพบกันอีกครั้ง ต่อมา คอร์ดพบกับเทาและพูดว่า "ไม่ต้องกลัวฉันหรอก...ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอ แซดต่างหากคือศัตรูตัวจริง" แต่การก่อกบฏของเขาล้มเหลว เขาพยายามชักชวนดาร์ให้ร่วมต่อสู้กับแซด แต่ดาร์ไม่เคยไว้ใจเขาเลย

ผู้ทรงภูมิโบราณร่ายมนตร์สะกดแม่มดเพื่อ "ตอบแทนบุญคุณ...โชคชะตาลิขิตไว้เช่นนั้น" เขาบอกกับผู้ควบคุมสัตว์ร้ายว่า การเปิดเผยเหล่านี้เป็นของขวัญ แม่มดบอกกับดาร์ว่า "โลกของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป...คุณจะเปลี่ยนไป...เรามีอนาคตร่วมกัน" แซดไล่ล่าคอร์ด ซึ่งล้มเหลวอีกครั้งในการชักชวนดาร์ให้ต่อสู้กับแซด เทอร์รอนส์ไล่ล่าไคร่า ซึ่งพลัดตกหน้าผา แทบจะเอาชีวิตไม่รอด ดาร์โหนเถาวัลย์คว้าตัวเธอไว้ คอร์ดขว้างขวานใส่ดาร์ เมื่อเห็นเช่นนั้น ไคร่าจึงหันพวกเขาทั้งสองมาบังดาร์ หลังจากพิธีเผาศพ เทาพยายามโน้มน้าวให้ดาร์ไม่แก้แค้น วิญญาณบอกดาร์ว่า ผู้ทรงภูมิโบราณ ผู้ซึ่ง "พรากผู้หญิงของคุณไป" ก็พรากคนรักของเธอไปเช่นกัน ดังนั้นเธอจึงต้องการแก้แค้น เธออ้างว่าเธอสามารถมอบไคร่าให้เขาได้ "สิ่งที่คุณต้องการคือวิญญาณของคุณ -- ราคาเพียงเล็กน้อย....เมื่อคุณฆ่าคอร์ด ไม่ว่าคุณจะเลือกหรือไม่ คุณก็จะเป็นของฉัน" มารัค ลูกน้องของคอร์ดถูกส่งตัวให้ซาด ผู้ซึ่งต่อสู้กันบนหลังม้ากับคอร์ด ดาร์เข้ามาขัดขวางคอร์ดและล้มเขาลง ซาดมาถึงพร้อมตะโกนว่า "เขาเป็นของฉัน" แล้วประหารคอร์ดด้วยการกัดงู แม่มดกล่าวกับศพของคอร์ดว่า "ชีวิตคือความฝัน และความฝันของคุณยังไม่จบสิ้น" ดาร์เดินทางไปกับเทาซึ่งกำลังจะกลับบ้านไปหาคาโร

ระหว่างเดินทางกลับบ้านที่ใจกลางโลกผ่านป่าฝน เทาถูกจับตัวไป ดาร์พบรอยเท้าผู้หญิง แซดพบว่าคนของเขาถูกฆ่าตาย ดูเหมือนจะโดยสิ่งที่ผู้เฒ่าเรียกว่าแมนลิงก์ ซึ่งแม่มดบรรยายว่า "ครึ่งลิงครึ่งคน" เทอร์รอนดักจับคอผู้หญิงคนนั้น ดาร์ช่วยอารินา ให้ เป็นอิสระ เทอร์รอนฆ่าคนของเธอที่นามิบในทะเลทรายใหญ่ ชาวนอร์ดตั้งชื่อเธอตาม "ดอกไม้ป่า" เทาและแมนลิงก์โดเขียนจดหมายหากันเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกันและกัน แซดพยายามเกี้ยวพาราสีคูรูพิรา แต่เธอโยนเขาเหมือนตุ๊กตาผ้า "มาสัมผัสริมฝีปากของฉันในวันอื่นเถอะ" แม่มดพบแซดพร้อมกับ "ตาที่สาม" ของเธอ (ของบาฮา) ทอร์บรรยายถึงธารน้ำแข็งที่ทำลายที่ราบสูง เทาขณะพยายามหนีออกจากป่า ถูกโดช่วยไว้ ดาร์และอารินาปีนขึ้นไปช่วยเพื่อน แซดตะโกนว่า "เอาไฟมาให้ฉัน" แมนลิงก์ราฟิกิโจมตีอารินา ดาร์ "สื่อสาร" เจตนาแห่งสันติภาพ ทุกคนกระโดดลงเพื่อหลบไฟและต่อสู้กับเทอร์รอน คูรูพิราขัดขวางซาดพลางพูดว่า "เผาป่าของฉันเหรอ? ฉันควรจะเผาแก ...ด้วยจูบ" แต่เธอกลับใช้ "ลมหายใจร้อน" ลวกใบหน้าของเขาและเรียกฝนมาดับไฟ ราฟิกิอ้างว่ามีคนใส่ร้ายแมนลิงก์ว่าฆ่าเทอร์รอน แม่มดเผชิญหน้าพลางพูดว่า "ฉลาดแต่ชั่วร้าย" พร้อมกับแย่งมีดสั้นโลหะนอร์ดของอารินาไป อารินากล่าวว่า การทำให้โลกแปลกประหลาดนี้เป็นของเรานั้นต้องใช้ความพยายาม

ชาวเผ่าโยนชายชราคนหนึ่งลงจากเนินเมอร์ซีฮิลล์ ดาร์ช่วยชีวิตแม่คนหนึ่งซึ่งยืนกรานว่า "ฉันต้องตาย" หรือไม่ก็อดตาย ลูกชายของเธอ บริน และชายหนุ่มคนอื่นๆ ออกไปไล่ล่า "หญิงฉลาม" รูห์ปกป้องเธอจากชาวเผ่า ดาร์และเทาพายเรือไปยังเกาะ หญิงสาวสวยหลายคนมาต้อนรับพวกเขา พร้อมอ้างเหตุผลต่างๆ นานาว่าทำไมผู้ชายถึงไม่อยู่ อิอาร่าชักชวนให้พวกเขาอยู่ต่อและฝึกฝนการต่อสู้ แต่พวกเขาก็มีความสามารถอยู่แล้ว เทาพบแต่หมูตัวผู้ ซึ่งพูดกับดาร์ไม่ได้ เมื่อนักธนูของพวกเขาเกี้ยวพาราสีเทา อิอาร่าก็กัด ทำให้เขากลายเป็นหมู อิอาร่าพยายามล่อลวงดาร์ไม่สำเร็จ ดาร์จึงขึ้นไปบนภูเขาเพื่อตามหาเทา ในขณะเดียวกัน หัวหน้าหมู่บ้านก็ตกลงที่จะขาย "อวัยวะ" ของรูห์ คูรูพิราจับหอกของพวกเขาได้ และดูดเลือดชาวเผ่าคนหนึ่ง "เอาล่ะ...เหลือคนเลี้ยงน้อยลงไปอีกหนึ่งคน" บอร์บอกดาร์ว่า ผู้หญิงจะร่วมรักกับนักรบเท่านั้น อิอาร่าจะปล่อยผู้ชายหากดาร์ร่วมรักกับเธอ แม่มดตระหนักว่าอิอาร่าทำให้คูรูพิราหวาดกลัวโดยที่ไม่มีสัตว์ป่าบนเกาะมาช่วย เธอจึงร่ายมนตร์ใส่ดวงตาของดาร์เพื่อให้เขาเห็น ร่างที่แท้จริง ของปีศาจอิอาร่าซึ่งก็คืองู อิอาร่าโจมตีแม่มด หลังจากดาร์หมดสติ อิอาร่าก็ปล่อยให้เขาไปกับพวกผู้ชาย โดยสมคบคิดกันเพื่อ "กำจัดคูรูพิราที่น่ารำคาญนั่น" เพื่อที่แม่มดจะได้ "ได้พลังของจอมเวทสัตว์ร้ายของคุณ"

---

เพื่อหลบหนี โอล์เวน ผู้หยั่งรู้แห่งที่ราบสูง ผลักพวกเทอร์รอนที่จับตัวเธอไปอย่างไม่รู้ทิศทาง ชารัคแจ้งเตือนดาร์ ซึ่งตามโอล์เวนไปโดยการกระโดดหน้าผาลงสู่ผืนน้ำเบื้องล่าง นักเวทชั่วร้ายสาปแช่งโอล์เวนเพราะเธอรักแมทเทียส ทุกคนต่างใช้ประโยชน์จากพลังอ่านความคิดของเธอ อาริน่าตามเธอไป เทาผลักเทอร์รอนตัวหนึ่งเข้าไปในรังผึ้ง หลังจากเอาชนะเทอร์รอนอีกสองตัว ดาร์และโอล์เวนก็กลายเป็นเพื่อนกัน ซาดต้องการโอล์เวน จึงขอความช่วยเหลือจากแม่มด ซึ่งมอบหมายให้เขาค้นหาจุดประสงค์ของอาริน่า ด้วยดวงตาที่สามของเธอ ซาดพบดาร์ ซึ่งเอาชนะซาดได้ด้วยตัวคนเดียว รูห์พาอาริ น่าขึ้น ต้นไม้ปล่อยดาร์ให้เป็นอิสระเพื่อขอให้โอล์เวนอ่านความคิดของอาริน่า ซึ่งได้คำตอบว่า "แปลก ไม่สามารถระบุได้" เมื่อเผชิญหน้าโดยตรง อาริน่าอ้างว่ามีข่าวดีสำหรับโอล์เวน ซึ่ง "มองเห็น" แมทเทียส โอล์เวนกอดอาริน่า ดาร์สั่งให้ชารัค "คอยเฝ้าระวัง" แม่มดเรียกซาดว่า "อ่อนแอ...หลงผิดและไร้ประโยชน์" ที่ไม่สามารถค้นหาจุดประสงค์ของอาริน่าได้ ในที่สุดโอล์เวนก็เห็น "ความคิด...มันเป็นเรื่องโกหก" ของอารินา อารินาใช้ดาบของเธอ "คุณต้องไปกับฉัน" รูห์พร้อมกับเพื่อนเสืออีกตัวหยุดอารินาไว้ แม่มดถามถึงเจตนาของอารินา เธอต้องการผู้หยั่งรู้ ไม่ใช่ผู้ควบคุมสัตว์ร้าย ดาร์มาถึง "ปล่อยเธอไป" อารินา "เธอสำคัญเกินไป" อารินาชักดาบโลหะนอร์ดของเธอออกมาต่อสู้กับดาร์ ในที่สุดความแข็งแกร่งของเขาก็เอาชนะเธอได้ "พอแล้วหรือยัง?" อารินา "คุณจะฆ่าฉันไม่ได้หรอก" ดาร์ "ไม่? ฉันมีไอเดียที่ดีกว่านี้...ฉันพูดแบบเดียวกันกับรูห์ไม่ได้" ซึ่งจับเธอขึ้นต้นไม้ไปอีกครั้ง โอล์เวนจากไปเพียงลำพังสู่จุดหมายปลายทางที่ไม่รู้จัก

บทนำ : ออร์เฟโอโผล่ขึ้นมาจากโลกใต้ดินพร้อมกับเสือดำของเขา เขามีเวลาจนถึงพระอาทิตย์ตกดินเพื่อพาอลินา "กลับบ้าน" สัตว์เลี้ยงของเขาถูกรบกวน ดาร์ได้ยิน "เสียงใหม่" งูถูกฆ่า อิอาร่ากรีดร้อง "เรียกร้องการแก้แค้น" มิเช่นนั้นเพื่อนของดาร์จะต้องตาย

---

อาริน่าช่วยตามหา “เสือดำตัวนี้” ผู้เฒ่าแนะนำให้อิอาร่าปล่อยเทา ซึ่งหนีออกมาจากหลุมงูพิษของเธอได้ ออร์เฟโอได้พบกับอาริน่าคนรักของเขาอีกครั้ง หลังจากที่เธอคิดว่าเขาตายไปแล้วหลัง “การต่อสู้ครั้งสุดท้าย” ออร์เฟโอคาดเดาว่าอาริน่าคงนอนกับดาร์ (ใน “ Manlinks ”) และยืนยันว่า “เราต้องไปเดี๋ยวนี้” ในขณะเดียวกัน เทาได้พบ “หนามแห่งภูเขา...พลังที่จะสังหารวิญญาณชั่วร้าย” ดาร์รู้สึกถึงความชั่วร้ายของเสือดำ เห็น ภาพนิมิต อันน่าสะพรึงกลัวเทาให้คำจำกัดความของ “ ผู้รับใช้ ...ผู้รับใช้ชั่วร้ายจากวิญญาณชั่วร้ายจากโลกหลังความตาย” ดาร์ตั้งใจที่จะช่วยอาริน่า ออร์เฟโอโจมตีและเหวี่ยงดาร์ด้วยพละกำลังเหนือมนุษย์ อาริน่าวิงวอนว่า “ไว้ชีวิตเขาด้วย...ฉันจะไป” ผู้เฒ่าบอกอิอาร่าว่า ออร์เฟโอกำลังพาอาริน่าไปยัง “โลกใต้พิภพ” อิอาร่าให้เหตุผลว่า “เขาตายแล้ว...เธอยังไม่ตาย...นั่นเป็น” ทางเดียวที่ออร์เฟโอจะกลับไปยังโลกใต้พิภพได้ เมื่อรู้เช่นนั้น อารินาจึงปฏิเสธ แต่โอเฟโอไว้ชีวิตดาร์เพื่อเธอ ผู้เฒ่าอธิบายว่า โอเฟโอต้องการวิญญาณของอารินาโดยสมัครใจ “ความรักที่มืดมนนั้น...เห็นแก่ตัวและน่ากลัว” โอเฟโอชักมีดสั้นขึ้น “เพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกัน” อารินาปฏิเสธการฆ่าตัวตาย “มันเป็นการดูถูกชาวนามิบทุกคนที่ตายอย่างมีเกียรติ” เสือดำของโอเฟโอโจมตีดาร์ ผู้ซึ่งรับหนามของเทาแทงเสือดำและส่งมันกลับไปยังโลกใต้พิภพ โอเฟโอทรุดลงแต่ไม่สามารถแบ่งปันอารินาได้ “ไม่ว่าทางใด เจ้าก็ต้องตาย” เมื่อปราศจากสัตว์เลี้ยงของโอเฟโอ ดาร์จึงได้รับชัยชนะ

---

เทาเดินทางมาถึงใจกลางโลก พบ "กระจก หยก...หินออบซิเดียน" ดาร์สัมผัสได้ว่ามาล็อกกำลังเฝ้ามองผ่านฮัวกาในซินกา เทาสังเกตเห็นว่าไม่มีใครสวมแหวนไอรอน มาล็อกปลุกเหล่าปุโรหิต "จับตัวเขา!" คาโรช่วยดาร์หนีเมื่อมีจำนวนน้อยกว่า เทาอธิบายว่าเมื่อถูกคุมขัง ผู้เฒ่าส่งเขามาเป็นทูตไปทั่วโลกเพื่อเรียนรู้และเผยแพร่ปรัชญา แต่กลุ่มของมาล็อกได้ "ชำระล้าง" "คำสอน...วิทยาศาสตร์...สิ่งสกปรกทางปัญญา" ของไอรอน ชารัคพบห้องขังของเทา โพโดพบคาโร ซาดถามผู้เฒ่าเกี่ยวกับ "เรือ...นอกชายฝั่งของข้า" ดาร์กลับเข้าไปในซินกาผ่านอุโมงค์ มาล็อกวางแผนจะฆ่าเขา คาโรอธิบายว่าไอรอนจำนวนมากถูกฆ่า มีเพียงไม่กี่คนที่หนีไปยังภูเขา เธอจึงอยู่เป็นพยานคอยแจ้งข่าวแก่ผู้คน คาโรและดาร์สวมเสื้อคลุมของปุโรหิตและป้องกันการบูชายัญของเทา เทาสัญญาว่าจะไปสมทบกับคาโรบนภูเขาในไม่ช้า ในขณะเดียวกัน คนของฮยาลมาร์นัดพบกับอารินา “พวกเทอร์รอนจะไม่เป็นที่คิดถึง” กษัตริย์โวเดนยกทัพมา อารินาแทรกซึมเข้าไปในกระโจมของซาด เพื่อแก้แค้นให้แม่ที่ถูกฆ่าตาย เมื่อเทียบกับดาบนอร์ดของเธอ “อาวุธของซาดไร้ประโยชน์...ล้าสมัย” เธอเอาชนะซาดได้อย่างง่ายดาย โวเดนเรียกร้องให้ซาดเปิดเผย “ผู้ควบคุมสัตว์ร้าย บอกข้าว่าเขาอยู่ที่ไหน...มิฉะนั้นเจ้าจะต้องตาย” แม่มดปล่อยตัวซาด “โดยมีเงื่อนไข...จงเป็นคนใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างสิ้นเชิง ...ไปที่ภูเขา” เขาหยิบดาบนอร์ดขึ้นมาและสัญญาว่า “จะต้องชดใช้”

อารินาฝึกโยเคนให้เสริมความแข็งแกร่งให้กับกรงเสือ ซึ่งเป็นเหย่อล่อของโวเดนสำหรับดาร์ เทาเริ่มหมดกำลังใจ นักบวชจอมโจรและฆาตกรปกครองซินกา บ่อนทำลายภารกิจของเขาในเอรอน ชาวนอร์ดดักจับเทียลา แม่ของรูห์ รูห์โจมตี ปลดปล่อยดาร์และเทาให้ไปช่วยเทียลาตามหา "ซุ้มประตูแห่งวิญญาณที่เสือไปตาย" โซเดนลงโทษความล้มเหลวของโยเคน "สัตว์ร้ายที่เขาควรบัญชาการเพื่อข้า " – อาวุธที่จะทำลาย เทากังวลเกี่ยวกับครอบครัวของเขา^{[ c ]}ชารัคแอบดูอารินาติดตาม คาโรซ่อนเทาไว้ แต่นักบวชโจมตี ดาร์เอาชนะพวกเขาได้ ดาร์แอบถามว่าทำไมอาลินาถึงช่วยโวเดน "มันเป็นประโยชน์ต่อจุดประสงค์ของข้า" และเขาช่วยเอาชนะศัตรูเทอร์รอนของเธอ ดาร์ตกลงที่จะพบกันหลังจากช่วยเทียลา โยเคนแอบฟังและได้รับกำลังเสริมเพื่อฆ่าอารินาและเรียกความโปรดปรานของโวเดนกลับคืนมา ดาร์และเทาปีนขึ้นมาจากหน้าผา พบกับฮันและอาเลาแห่งเอรอน พวกนักบวชต้องการตัวเทา จึงจับตัวคาโรไปเพื่อเกณฑ์โวเดน พวกนอร์ดของโยเคนโจมตีดาร์ไม่สำเร็จ อาลิน่าที่ถูกมัดเตือนโยเคน โวเดนก็มาถึง เทาเสนอให้สำรวจจุดอ่อนของพวกนักบวชผ่านการแทรกซึม “เราจะเลิกใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัว...เป็นเหมือนวิญญาณของกันและกัน” โวเดนต้องการ “มิตรภาพ” จึงปล่อยตัวคาโร ทำให้ดาร์สามารถช่วยเหลือเทียลาได้ – “ความช่วยเหลือ” ที่จะ “ได้รับการตอบแทน” เสือวิญญาณนำทางเทียลาผ่านซุ้มประตู อาริน่าฆ่าโยเคน ช่วยดาร์ไว้ได้ “ฉันคิดว่าคุณอยู่ข้างพวกเขา” อาริน่ากล่าว “ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน”

ดาร์และเทาเข้าไปในซินกา เมื่อถูกท้าประลอง ดาร์ถูกโยนลงไปในโคลนที่โรยด้วยขนนก ดาร์บอกเทาว่าการควบคุมตนเองนำไปสู่ความเชี่ยวชาญ เมื่อถูกโยนลงไปในโคลนเช่นกัน บาห์คเทียร์คำรามอย่างดุร้าย กระโดดข้ามกำแพงสูงเสียดฟ้า ดาร์พบรอยเท้าในป่าของบาห์คเทียร์กำลังเปลี่ยนเป็นรอยเท้าสัตว์ แม่มดเผยว่าแท้จริงแล้วคือเสือพูม่า บาห์คเทียร์จะแปลงร่างเมื่อโกรธ ดาร์ใช้คำแนะนำของเทาพูดคุยปลอบบาห์คเทียร์ให้สงบลง โวเดนขอให้เทาช่วยบรรเทา "ความเศร้า ความกลัว และความโกรธ" ของมาร์กาเร็ตผู้เป็นแม่ พวกเขาได้รู้ว่าความอิจฉาริษยาของโวเดนที่มีต่อพี่ชาย บาห์คเทียร์ "เติบโตขึ้นเป็นความหลอกลวงและความชั่วร้าย...โหดร้ายมาก" ทำให้ทุกคนหันมาต่อต้านบาห์คเทียร์ และความโกรธของเขาก็เป็นพิษต่อตัวเขาเอง มาร์กาเร็ตขอความช่วยเหลือจากคนรักที่เป็นพ่อมด โดยมีเงื่อนไขว่าต้องส่งบาห์คเทียร์ไปไกลตลอดกาล และสาปให้แปลงร่างเมื่อโกรธ "ถ้าโวเดนเจอเขา เขาจะฆ่าเราทั้งคู่" บาห์คเทียร์ตั้งใจจะปลดปล่อยมาร์เกร็ตในฐานะผู้ชายคนหนึ่ง ผู้ทรงอำนาจกล่าวว่า "เจ้าจะได้เป็นเช่นนั้น...จะไม่เป็นเสือพูม่าอีกต่อไป" เขาสารภาพว่ารักมาร์เกร็ต ความผิดพลาดเพียงอย่างเดียวของเขาคือการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ "อารมณ์เล็กๆ น้อยๆ ของมนุษย์" แม่มดตอบโต้ว่า "กลัวความรู้สึก...เจ้าเป็นคนขี้ขลาด" เขาจึงร่ายมนตร์ขังเธอไว้ตลอดกาล บาห์คเทียร์เบี่ยงเบนความสนใจของโวเดน ดาร์และรูห์ช่วยมาร์เกร็ตออกมา บาห์คเทียร์และดาร์ต่อสู้กับคนของโวเดน ซึ่งกำลังจ่อดาบใส่เทา ชารัคพุ่งเข้าใส่ทหารยาม ทำให้เทาหนีไปได้ แม่และลูกชายได้กลับมาพบกันอีกครั้ง

อิอาร่าพา โมฮั น เสือขาว ของคูรูปิร่า เข้าไปใน “โลกของเธอ...น้ำและหมอก...ฆ่าเพื่อฉัน” พร้อมสัญญาว่าจะทำให้เขาเป็นมนุษย์ คูรูปิร่าเตือนดาร์เกี่ยวกับความตายในหมอก โมฮันไล่โคโดและโพโดลงไปในน้ำ รูห์และชารัคหายไปในหมอก อิอาร่ารักดาร์และจะพาเขาไปจากคูรูปิร่า โดยเปลี่ยนรูปลักษณ์ โชคชะตาให้ความตายเพียงครั้งเดียว – ความตายแบบไหนจะฆ่าเจ้าได้ เจ้าผู้ควบคุมสัตว์ร้าย? ดาร์ต่อสู้กับซาดและผู้พิทักษ์แห่งวิญญาณเพียงลำพัง คูรูปิร่าขอความช่วยเหลือจากแม่มด และได้รู้ว่าผู้เฒ่าได้เข้ามาแทนที่เธอ เทาหายตัวไปเป็นคนต่อไป เดสทีนประกาศว่า “ตอนนี้เจ้าอยู่คนเดียวแล้ว เจ้าผู้ควบคุมสัตว์ร้าย...ถึงเวลาของเจ้าแล้ว” คูรูปิร่าสั่งดาร์ว่า ถ้าเธอหายตัวไปเช่นกัน “ช่วยเสือขาวของฉันด้วย” อิอาร่าทำให้คูรูปิร่าหมดสภาพด้วยหมอก น้ำ และงู จากนั้นก็ปรากฏตัวในฐานะ “เดสทีน โชคชะตาพรหมลิขิต ...อะไรก็ตาม” อิอาร่าบอกดาร์ว่าโมฮันซุ่มรออยู่และเขาไม่สามารถพูดคุยกับมันได้ “ฉันมีคูรูพิราอยู่ พลังของคุณมาจากเธอ และเธอจะไม่มีวันกลับมา...อีกเลย” อย่างไรก็ตาม ดาร์พูดคุยกับโมฮันด้วยเหตุผล ไม่ใช่เพื่อต่อสู้ แต่เพื่อบอกความจริง อิอาร่าสาปแช่งและโกหกโมฮันเกี่ยวกับการทำให้เขาเป็นมนุษย์ เขาแสดงความเคารพในฐานะ “ผู้รับใช้ของท่านและอาณาจักรของท่าน” อิอาร่าจะไม่ปล่อยคูรูพิราเว้นแต่ดาร์จะไปกับเธอ เธอคืนเพื่อนของดาร์ให้ แต่จะไม่ใจดีแบบนี้อีกแล้วในครั้งต่อไป

เรอนประท้วงว่า สิงโตอาร์จูนาเป็นแค่ลูกสิงโต คาเล็กซ์กล่าวว่า "คุณพูดถูก...เราจะฆ่ามัน ในปี หน้าปีนี้เป็นตาของแม่มันแล้ว" ดวงตาสีฟ้าสดใสของไลลาทำให้เทาหลงใหล เมื่อพบกับดาร์ เรอนบอกเขาว่ามีสัตว์ถูกบูชายัญให้กับอาร์คอน ผู้ที่เรียกตัวเองว่า "ท่านลอร์ด...ผู้ช่วยให้รอดและผู้พิทักษ์ เขาเป็นคนโกหก เป็นโจร...คนชั่วร้าย" คาเล็กซ์จับรูห์ไปเช่นกัน ดาร์พบว่าเขาไม่สามารถพูดคุยกับสัตว์ที่ถูกขังและถูกวางยาได้ เรอนยืนยันว่าอาร์คอนเป็นคนหลอกลวง แต่แพดมาผู้หลงผิดกลับ "รู้สึกเป็นเกียรติ" ที่ "ได้รับเลือก" มหาปุโรหิตคาดโรรับ "เครื่องบูชาอันงดงาม" ของพวกเขา อาร์คอนปรากฏตัวขึ้นในพริบตา พร้อมกับอ้างสิทธิ์ในนักบวชหญิงอีกสามคนสำหรับเตียงของเขา ไลลาใช้เวทมนตร์กับเทาด้วย "อาหาร เครื่องดื่ม...ทุกสิ่งที่ใจคุณปรารถนา" ขณะพยายามช่วยแพดมา เรอนถูกคาเล็กซ์ทำร้าย ซึ่งดาร์ต่อสู้กับคาเล็กซ์ ทำให้ดึงดูดนักรบของอาร์คอนเข้ามา อาร์คอนเสกกำแพงไฟขึ้นมา และงูก็กัดดาร์ ดาร์มึนงงจึงเรียกม้าเพื่อหนี เมื่อเห็นลูกพีชหายไปแล้วปรากฏขึ้นมาใหม่ เทาก็หัวเราะ ทำให้เวทมนตร์ของไลลาสลายไป ดาร์ตื่นขึ้นมาก็รู้ว่างูมายาเกือบฆ่าเขา ในการแข่งขันของอาร์คอน เทาคืนไม้เท้าให้ดาร์ พร้อมเตือนให้ระวังดวงตาของอาร์คอน ดาร์และคาเล็กซ์ต่อสู้กันจนตาย อาร์คอนใช้เวทมนตร์ใส่ดาร์ ซึ่งคาเล็กซ์ก็โจมตี เทาพูดว่า "หัวเราะสิ...ดาร์!" ดาร์ทำลายเวทมนตร์และเอาชนะคาเล็กซ์ได้ พร้อมกับบอกให้เขา "หัวเราะ" ในที่สุด ทุกคนก็หัวเราะ ทำให้ภาพลวงตาของอาร์คอนสลายไป

ชาวนอร์ดพรากแม่หมาป่าจากลูกของมัน โวเดนพูดว่า "ได้ยินไหม...เจ้าแห่งสัตว์ร้าย?" ดาร์ปกป้องเสือทัสเมเนียนจากคาเล็บ นักล่าชาวนีแอนโด "ไอ้สัตว์ประหลาดนั่นฆ่าภรรยาและลูกๆ ของข้า" เขาจะฆ่าทุกคนที่ขัดขวางการแก้แค้นของเขา ชาวนอร์ดจับไทลาซีนได้ ดักจับรูห์ที่กำลังปกป้องเขา และขัดขวางการโจมตีของคาเล็บ ดาร์ตั้งใจที่จะปลดปล่อยพวกเขา เทาบอกว่ามันเป็นการฆ่าตัวตาย อารินาได้ยินโวเดนใช้สัตว์ "เพื่อกดขี่โลก" เฟอร์เร็ตของดาร์จุดไฟ ปลดปล่อยคาเล็บ ดาร์ต่อสู้กับชาวนอร์ด ซึ่งหักไม้เท้ากระดูกของเขา เขาต้องวิ่งหนี คาเล็บทำให้เขาสลบเพื่อไปฆ่าไทลาซีน อารินาห้ามคาเล็บและยอมรับว่า "ข้าเคยรู้จักการแก้แค้นมาก่อน...ต่อกษัตริย์ซาด...ตอนนี้ข้าถูกผูกมัดด้วยความมืดมิดที่ยิ่งใหญ่กว่า" ในสนามประลองของโวเดน คาเล็บและไทลาซีนทำร้ายกันและกัน ดาร์พิสูจน์ว่า "ชาวนอร์ดฆ่าครอบครัวของเจ้า" "โกหก!" คาเล็บโจมตีดาร์ เฟอร์เร็ตของเขาปล่อยรูห์ให้เป็นอิสระ และรูห์ก็ปล่อยคนอื่นๆ ให้เป็นอิสระเช่นกัน โวเดนยอมให้เป็นเช่นนั้น เพราะเขาได้ล่อดาร์มาแล้ว เทาพยายามทำดาบสามครั้งแต่ไม่สำเร็จ แม่มดจึงซ่อมไม้เท้าของดาร์ ผ้าที่อาริน่าได้จากโวเดนเพื่อพันแผลให้คาเล็บนั้นเป็นของภรรยาของเขา คาเล็บช่วยดาร์ต่อสู้กับโวเดน เทาคืนไม้เท้าของดาร์ให้ อาริน่าช่วยคาเล็บจากชาวนอร์ดอย่างลับๆ และกลับไปอยู่ข้างโวเดนหลังจากที่พวกเขาหนีรอดมาได้ ไทลาซีนเลือกที่จะอยู่กับคาเล็บ ทั้งคู่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์

พวกเด็กสาวคิดว่ามาริกาปลอดภัยจากการโจมตี "เพราะคาร์เปนเป็นผู้รักษาทางจิตวิญญาณ" ดาร์ช่วยเธอจากจระเข้ แต่บาดแผลจากการกัดนั้นแตกต่างออกไปและมีพิษ หัวหน้าผู้เฒ่ากล่าวถึง "จระเข้ผี" ที่ลักพาตัวผู้หญิงของพวกเขาในเวลากลางคืน ยาของเทาช่วยดูดพิษออกมา คาร์เปนยืนกรานให้เขาจากไป โดยโต้เถียงกับหัวหน้าผู้เฒ่าเรื่อง "การกลับไปสู่วิถีเก่า" การบูชาเทพเจ้าจระเข้ อิอาร่าบอกดาร์ว่าเขาช่วยพวกเขาไม่ได้ คืนนั้น ผู้หญิงสองคนหายตัวไป เทารายงานว่า "จระเข้...มีฟันและกรงเล็บ" แต่ "เดินเหมือนมนุษย์ แบกพวกเธอไว้บนหลัง" คาร์เปนกล่าวหาอย่างเป็นปรปักษ์และขังเทาไว้ รูห์ทำให้คาร์เปนและอีกสามคนที่ตามดาร์หวาดกลัว อิอาร่ายืนยันการบูชายัญ ชายในชุดจระเข้มัดดาร์เพื่อบูชายัญ เทาหนีรอดและพบยาแก้พิษสำหรับมาริกา จระเข้ตาเดียวตัดเชือกที่มัดดาร์ออก บอกเขาว่าพวกเขากำลังอดอยากเพราะขาดปลา จึงต้องกินเนื้อคนด้วยกัน ดาร์แจ้งข่าวให้ชาวบ้านทราบ และเทาเล่าเรื่องเขื่อนที่เขาพบ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ปลาหายไป มาริกานึกขึ้นได้ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ทำให้การจับปลาทำได้ง่ายขึ้น ดาร์ออกไปรื้อเขื่อน แต่คาร์เปนพาเทาและมาริกาไปบูชายัญ จระเข้ตาเดียวช่วยดาร์โดยการพุ่งชนเขื่อน คาร์เปนโจมตีดาร์ แต่ดาร์พลิกตัวมันลงไปในน้ำและถูกจระเข้กิน

เทาได้ยินมาว่าผู้นำคนใหม่วางแผนโจมตีกลุ่มภราดรภาพ พ่อค้าและภรรยาโกหกเพื่อช่วยลูกสาวจากมาล็อก คิมท้าทายอำนาจของนักบวชโลหิต ปลุกระดมประชาชน “ต่อสู้กับความชั่วร้ายนี้...เดี๋ยวนี้!” ดาร์ช่วยคิม มาล็อกหนีไป ดาร์สืบสวนการหายไปของสัตว์ และเผชิญหน้ากับหัวหน้าคนงานชาวนอร์ด ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของอารินา ผู้ซึ่งเปิดเผยแผนการพิชิตโลกของโวเดน “แผ่ขยายไปทั่วทุกมุม... ทุกเส้นทางนำไปสู่ซินกา ” ดาร์รู้ว่าแม่มดซ่อมไม้เท้าของเขา “ผู้เฒ่าต้องการให้ข้าสังเกตกิจการของมนุษย์...ที่รบกวนความสมดุลของธรรมชาติ” คิมก่อวินาศกรรมอุปกรณ์ของชาวนอร์ด ถูกจับเพื่อบูชายัญ แต่ดาร์ช่วยเขาออกมา เมื่อได้ยินข้อกล่าวหาของหัวหน้าคนงาน อารินาจึงจับกุมดาร์ ซึ่งเรียกเธอว่า “ทหารรับจ้าง” หลังจากปล่อยตัวดาร์ คิมได้พบกับเทา “น้องชาย” อีกครั้ง และเปิดเผยว่ามาล็อกฆ่าพ่อแม่ของพวกเขา ประชาชนล้อมมาล็อกไว้ และคิมก็ฆ่าเขาบนแท่นบูชา คิม ผู้ซึ่งถูกเรียกว่าวีรบุรุษ กลับส่งชาวซินคานหลายร้อยคนไปสร้างถนนของโวเดนให้เสร็จ เพราะต้องการพลังของถนนนั้นเพื่อกำจัดโวเดนด้วย ดาร์ผลักกวางตายใส่คิมพลางพูดว่า " นี่แหละคือสิ่งที่ถนนของคุณทำ" คิมผู้ "รักษาสันติภาพ" สั่งให้ชาวนอร์ดมัดดาร์ไว้กับแท่นบูชา เทาและอารินาช่วยดาร์ออกมา นักธนูชาวนอร์ดยิงใส่เทา คิมเสียชีวิตขณะขวางลูกธนู อารินาจึงตัดสินใจได้ในที่สุดว่า "อะไรคือสิ่งที่คุ้มค่าแก่การต่อสู้" และต่อต้าน

มิโลสผู้บ้าคลั่งออกล่าหมาป่าเพื่อเอาหนัง ดาร์ห้ามมิโลสไม่ให้ยิง "เด็กชายหมาป่า" ที่กำลังคำราม ซึ่งมีปานอยู่บนตัว ซาดเกี้ยวพาราสีฮูนาแต่ไม่สำเร็จ เขายังต้องการหน้าไม้เพิ่ม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ชาวนอร์ดขาดแคลน เมื่อถูกลักพาตัวไป ฮูนาจึงเปิดเผยว่ามิโลส "ฆ่าหัวหน้าเผ่าของเรา" เด็กชายป่าเถื่อนจึงกลับไปหาแม่หมาป่าของเขา คันดอร์ตามฮูนาไปขณะที่เธอกำลังแอบหนี เธอจึงยิงก่อน ดาร์พบว่าฮูนากำลังตามอยู่ และถูกตามอยู่เช่นกัน ทั้งสองจึงจัดการศัตรูได้สามคนอย่างรวดเร็ว ฮูนาจับมิโลสไว้โดยใช้มีดสั้นจ่อคอ ทำให้เขา "ไม่ปลอดภัยจากสัตว์ประหลาดตัวนี้จนกว่าเขาจะตาย" เธอต้องการแอตติคัส "เด็กชายกับหมาป่า...ฉันคิดว่าเขาเป็นลูกชายของฉัน" เธอแสดงปานของเธอให้ดาร์ดู พร้อมเปิดเผยว่า "เขาคือทายาทที่ถูกต้องที่จะนำเผ่าของเรา" ซาดวางแผนที่จะจับเทาเพื่อสร้างหน้าไม้ และใช้แอตติคัสเป็น "ตัวต่อรอง" เพื่อขัดขวางดาร์ เมื่อพบหมาป่าตัวเมีย ฮูนาได้พบกับแอตติคัสอีกครั้งและซ่อนเขาไว้ในถ้ำของหมาป่าตัวเมีย ดาร์และเทาหลอกล่อมิโลสออกไป นักรบของแซดถามว่า "เราจะช่วยพวกเขาไหม?" แต่แซดวางแผนกับดัก ดาร์ลอบสังหารคนของมิโลสในหมอก แซดเจรจา แต่เทา "ไม่ยอม" แซดขู่ว่า "เด็กคนนั้นต้องตาย" ดาร์อนุญาตให้มิโลสไปรับแอตติคัสเพียงคนเดียว หมาป่าตัวเมียกระโดดเข้าใส่มิโลส เป็นสัญญาณให้พวกเขาสู้กัน หมาป่าตัวอื่นๆ เข้าร่วมการต่อสู้ ฮูนาเบี่ยงเบนวิถีธนูของมิโลส ช่วยชีวิตแอตติคัสไว้ได้ และหมาป่าตัวเมียก็ฆ่ามิโลส

ไลกาและสิงโตของเธอ ฟาเล วิ่งหนีนาวัส “เจ้าเป็นของพวกเรา” ดาร์เตือน “ปล่อยนางไป” นาวัสต่อสู้ด้วยความเร็วและความดุร้าย ไลกาวิ่งหนี ปฏิเสธที่จะมีลูกและทำงานให้กับสามีที่เธอเลือกไม่ได้ในฐานะหัวหน้าเผ่า หน้าที่ของนาวัสคือการพานางกลับไป หรือฆ่านาง ดาร์ตกลงที่จะไปกับนางนอกอาณาเขตของนาวัส นักรบของซาดจับตัวฟาเลและไลกาได้ ซาดยกเบ้าหลอม ของเทา ขึ้น “ข้าต้องการอาวุธ...เอามา!” นาวัสโจมตี ปลดปล่อยไลกา เทาบอกดาร์ “ตามนางไป!” ไลกาอธิบายถึงเผ่าของเธอ ซึ่งเป็นฝูงสิงโตที่มีตัวผู้ที่โดดเด่นหนึ่งตัว ในขณะเดียวกัน เทากำลังตีดาบโลหะของซาด ซาดเรียกร้องดาบสำหรับทุกคน “ที่ยืนหยัดต่อสู้กับโวเดนเคียงข้างข้า...ความตายแด่ชาวนอร์ด...เปิดไวน์!” ใกล้จะได้รับอิสรภาพ ไลกาไม่อยากเสียดาร์ไป จึงแปลงร่างเป็นหญิงสิงโต ซึ่งเกิดขึ้น “เมื่อเรารู้สึกถึงความปรารถนาหรือความโกรธ” ดาร์ยอมรับ “เจ้าก็คือเจ้า” เมื่อซาดและนักรบของเขาเมามาย รูห์จึงปกป้องเทา ซึ่งใช้ไม้เท้าของดาร์ช่วยปลดปล่อยฟาเลและหลบหนีไป บนสะพานหน้าผา นาวาสยังคงยืนกราน “ลองข้ามมาสิ ข้าจะฆ่าพวกเจ้าทั้งคู่” ดาร์ต่อสู้กับนาวาส ซึ่งลื่นล้มห้อยอยู่เหนือเหว “จบแล้ว...ปล่อยเธอไป” ดาร์ช่วยเขาขึ้นมา ไลกาพูดว่า “ข้าจะเป็นอิสระ”

ฮยาลมาร์สงสัยว่ามีการขโมยม้า จึงโจมตีดาร์และเทา ราเดียและซากิตโตขี่ม้าสังหารชาวนอร์ดสองคนด้วยลูกธนู ดาร์ทำให้ม้าของชาวนอร์ดสงบลง ซากิตโตชักลูกธนูอีกดอกหนึ่ง “ปล่อยมันไป” ดาร์อ่านความคิดของเขา “พามันไป” เทาพูดว่า “เจ้าสื่อสารกับมันได้...แต่มันเป็นมนุษย์” ดาร์ตั้งใจที่จะค้นหาเพิ่มเติม จึงแอบเห็นม้าและคนขี่ม้ากลมกลืนไปกับเซนทอร์ โวเดนจินตนาการ ถึงกองทัพพลธนูบนหลังม้าที่ไม่มีใครเอาชนะได้ จึงส่งฮยาลมาร์ไปเกณฑ์พวกเขา ซากิตโตบอกดาร์และเทาว่า “ดินแดนของเราเคยเป็นสรวงสวรรค์ ซ่อนเร้นจากสายตาของมนุษย์” ราเดียกล่าวว่า “เราเจริญรุ่งเรืองในความโดดเดี่ยว แต่...” ดาร์กล่าวว่า “ ยุคน้ำแข็งและการอพยพ” ซากิตโตกล่าวว่า “เราถูกรุกราน” ผู้เฒ่าเตือนแม่มดว่า “การแทรกแซงเป็นไปไม่ได้” ฮยาลมาร์ขับม้าของพวกเขาออกไป ราเดียและซากิตโตบอกว่าพวกเขาจะตายหากไม่มีม้าเหล่านั้นคนเลี้ยงม้าของโวเดนทำร้ายขาหน้าของม้าตัวเมีย ทำให้ราเดียพิการ ซาจิโตกล่าวว่า "เรา...คือจิตวิญญาณเดียวกันในสองร่าง" แม่มดกล่าวว่า "พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเรา" ผู้เฒ่ากล่าวว่า "พวกเขาต้องการความสนใจจากเรา มันต่างกันนะ" ดาร์แทรกซึมเข้าไปในซินกาและปลดปล่อยม้าออกมา ชาวนอร์ดได้เห็นการแปลงร่างเป็นเซนทอร์ของซาจิโต โวเดนกล่าวว่า "ข้าต้องได้สัตว์ตัวนั้นมา" พวกเขานำม้าของราเดียกลับมาได้ทันเวลาพอดี ทำให้เธอรอดชีวิต ดาร์ส่งพวกเขาหนีจากกองกำลังของโวเดน และสื่อสารกับม้าของโวเดน ซึ่งเหวี่ยงพวกเขาลงจากหลังม้า

เมื่อพบใครบางคนถูกฝังอยู่ในหิน ดาร์แนะนำว่า ปล่อยให้เขาไปสู่สุคติเถิด ความอยากรู้อยากเห็นของเทามากกว่าสติปัญญาของเขาอนูบิสพลันเปล่งเสียงออกมาว่า "ข้าเป็นอิสระแล้ว" พร้อมกับคว้าไม้เท้าของดาร์ "จงหวาดกลัวจนตัวสั่น!" เทาพูดว่า "เวทมนตร์!" อนูบิสแทงไม้เท้าวิเศษของเขาใส่เทา "จงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังและเคารพ เหมือนเซอร์เบอรัส ของข้า ...จงกลัว" อนูบิสจุดไฟป่า เทาช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆ และดมกลิ่นพบหมาป่า "มันเปลี่ยนข้าไปแล้ว" ดาร์ขอให้อิอารา "เรียกน้ำมา" เมื่อไฟดับลง อนูบิสก็ขยายพลังการโปรยน้ำที่ "น้อยนิด" ของเธอให้กลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวกรากที่กัดเซาะ ทำให้สัตว์ต่างๆ จมน้ำตาย เทาเริ่มมีเขี้ยวขึ้นมา ผู้เฒ่าเปิดเผยว่าได้จองจำอนูบิสไว้เพราะทำลายสรรพสิ่ง อิอาราเสนอที่จะ"ให้ที่พักพิง" แก่ดาร์ "ใต้น้ำ"ดาร์สรุปว่า หากปราศจากอาเมนตาแห่งไม้เท้า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังของเขา พวกเขาจะไม่สามารถหยุดอนูบิ ^{ส ได้ อ นูบิ ส}เรียกพายุทอร์นาโดมาเยาะเย้ยดาร์ที่ช่วยชีวิตคนน่าสมเพช ดาร์ยืนยันว่าชีวิตมีจุดมุ่งหมาย อนูบิสกล่าวว่า "บางสิ่งที่จะต้องดับให้สิ้นซาก....ธาตุที่สี่และสุดท้าย" – แผ่นดินไหว ผู้เฒ่ากล่าวเป็นนัย ดาร์ถามว่า "ธาตุที่ห้าล่ะ?" เทาซึ่งตอนนี้กลายเป็นเซอร์เบอรัส เตือนดาร์ ผู้ซึ่งโจมตีอนูบิส เซอร์เบอรัสโจมตีดาร์ ผู้ซึ่ง "สื่อสาร" กับเทา เรียนรู้ว่าธาตุที่ห้าคือ "ชีวิต...ที่สร้างขึ้นจากธาตุอีกสี่...เราคือพลังที่สามารถเอาชนะเจ้าได้....ชีวิตไม่เคยหวาดกลัว...มันจะชนะ" เซอร์เบอรัสปลดอาวุธอนูบิส กลับคืนสู่ร่างเทา ผู้เฒ่าเอาไม้เท้าไป และขังอนูบิสไว้ ดาร์กล่าวว่า "เจ้าสู้ธาตุที่ห้าไม่ได้หรอก"

---

ขณะที่กำลังติดตามเสือร้ายที่กำลังหิวโหย ดาร์เริ่มเบื่อหน่ายกับคำพูดเกี้ยวพาราสีของไออารา ในที่สุดเขาก็พูดว่า "ฉันไม่สนใจ...ปล่อยฉันไปเถอะ" เทาเตือนถึงผู้หญิงที่ถูกดูหมิ่นดาร์ช่วยฮยาลมาร์จากเสือ ไออาราที่ถูกดูหมิ่น ใช้ "ความตายที่สมควรได้รับ" ของฮยาลมาร์และ "การปฏิเสธเสือที่หิวโหย" มาลงโทษดาร์ "ฉันจะริบของขวัญของคุณไป คุณจะไม่ได้พูดคุยกับคนที่คุณรักน้อยเกินไปอีกต่อไป" แม้แต่ผู้เฒ่าก็รู้สึกว่าสมดุลกำลังเสียไป "เจ้าโง่" ไออาราพูดว่า "เจ้าไม่ใช่ผู้ควบคุมสัตว์ร้ายอีกต่อไปแล้ว" โวเดนทรมานชายคนหนึ่งเพื่อหาสุสานช้างเพื่อเอางามาใช้เป็นทุนในการทำสงคราม แม้แต่เวทมนตร์ก็เริ่มจางหายไป คุกคาม "จุดจบของโลกของเรา" ผู้เฒ่าจึงยอมรับว่าเขาต้อง "เข้ามาแทรกแซง" โดยมอบหมายให้ดาร์แสดงความทุ่มเท การเสียสละ และคำมั่นสัญญาต่อสัตว์ต่างๆ ดาร์ช่วยควายจากทรายดูด แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของเขา เสือกลับมาอีกครั้ง ยังคงหิวโหยอย่างบ้าคลั่ง ดาร์นึกขึ้นได้ว่า " คูริพิราเอาศพของฉันไปให้สัตว์กิน" เทาบอกว่านั่นคือการฆ่าตัวตาย ดาร์ยอมให้เสือทำร้ายเขา ผู้เฒ่ารักษาดาร์ "ภารกิจการเสียสละของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว" ดาร์ตั้งใจที่จะ "รักษาสัญญา" โดยการให้อาหารเสือ แล้วนำมันไปยังช้างที่ตายแล้ว ของขวัญของดาร์กลับคืนมา "เพื่อความอยู่รอดของตนเอง" ผู้เฒ่าประกาศว่าเขา "กำลังจะจากไป...เพื่อค้นหาเวทมนตร์ที่ทรงพลังกว่า"

แร็กซ์บุกขโมยไข่นก ซินาน "นักล่าผู้หิวโหย" ได้ "ไก่ฟ้าอ้วน" นกแก้วเรนโบว์รุมโจมตีจนเลือดออก ซินานยิงปืนโดนชารัค ดาร์ดึงลูกธนูของเขาออก พวกเขาพบบันโดตาย ดวงตาถูกจิก ไออาร่าคิดว่ามีคนต้องการอาณาเขตของเธอ ดาร์พาชารัคไปหาอาเวียนา หมอนก "ขอขนนกของเขาให้ฉันสักอัน" อาเวียนาลูบคลำขนนก "จากนกเกือบทุกตัวที่ฉันเคยช่วย" นกโจมตีแร็กซ์และซินาน ไออาร่าฆ่าเหยี่ยวตัวหนึ่ง ส่วนที่เหลือหนีไป ดาร์ได้ยินมันขอโทษ มันอดไม่ได้ที่จะขอโทษ ดาร์ปฏิเสธที่จะอยู่กับอาเวียนา ซึ่งมอบหมายให้เขาไปหา ขนนก แร้ง ยักษ์ นกแคส โซวารีหลายสิบตัวไล่ล่าเขา อาเวียนาถักทอขนนกของชารัคลงในสัญลักษณ์ของเธอและควบคุมได้ "หาเจ้าแห่งสัตว์ร้ายและฆ่าเขา" ไออาร่าอธิบายว่า "แม่มดควบคุมนกแบล็กเบิร์ดที่เป็นสัตว์เลี้ยง ของพวกเธอ " โดยการพันขนนก ขนนกแร้งควบคุมอาณาเขตทั้งหมด ชารัคโจมตีดาร์และต่อต้านอาเวียน่า จากนั้นชารัคก็แปลงร่าง “ข้าไม่ใช่เหยี่ยว ข้าเป็นมนุษย์” อาเวียน่าโกรธจัด เทาบอกอาเวียน่าว่า “นกไม่ต้องการเทวดามาแก้แค้น” อาเวียน่าสั่งให้ฆ่ามนุษย์ทุกคน ชารัคเปิดเผยเหตุผลที่ผู้เฒ่าสาปแช่งเขา^{[ e ]}ชารัคกรีดร้อง นกต่างแตกกระเจิง “หญิงนก!” ไออาร่าโจมตี อาเวียน่าหนีรอดไปได้ แต่ต่อสู้กับชารัคและตกลงมาจากหน้าผาน้ำตก เทาบอกดาร์ว่า “ดึงขนนกของชารัคออกจากรูปเคารพ” ชารัคบินหนีไป แต่อาเวียน่าไม่หนี

โซลอน โบกแหวนอีรอนของเขาเหนือฮัวกา (กระจกหิน ออบซิเดียนของซินกา) ก่อนจะเข้าไปในเมืองมิโดโรที่สาบสูญ และติดกับดักอยู่ข้างนอก ลอเรียลและริกโก นักเรียนกำลังหนีจากจิ้งจกพิษที่คอยปกป้อง "วิญญาณของผู้ตายที่เฝ้าดู" ชาวนอร์ดจับตัวริกโกและคริสตัลไฟ ซึ่งเปลี่ยนคริสตัลรักษาของมิโดโรให้กลายเป็นอาวุธที่ควบคุมพลังของดวงอาทิตย์ เทาเล่าเรื่องสงครามกลางเมืองเพื่อแย่งชิงอาวุธ ดาร์ช่วยลอเรียลจากฮยาลมาร์ โซลอนถูกกัดและได้รับพิษ โวเดนต้องการ "อาวุธที่ทรงพลังที่สุด" เพื่อยิงดวงอาทิตย์ "เหมือนลูกศรแห่ง...การทำลายล้างอย่างแท้จริง" ริกโกอ้างว่า "คริสตัลดวงอาทิตย์ถูกทำลายในวันแห่งหายนะ" แม่มดเพิ่มเสียงคำรามของรูห์ ทำให้โวเดนชะงัก จิ้งจกถอยกลับตามคำขอของดาร์ เทา ลอเรียล และดาร์ไขปริศนาของห้องแห่งผู้ตายที่เฝ้าดู และเข้าไปในห้องแห่งดวงอาทิตย์ ความกลมกลืนแห่งทรงกลมช่วยรักษาโซลอน ผู้ซึ่งเปิดเผยว่ามันสามารถทำลายล้างได้เช่นกัน เทาเสนอให้ทำลายไมโดโรเพื่อป้องกันหายนะครั้งต่อไป โซลอนพบม้วนคัมภีร์ห้องสมุดไมโดเรียนที่อธิบายถึงอาวุธนั้น ดาร์พูดว่า "ถ้าโวเดนพบสิ่งนี้..." โซลอนยืนยันว่าต้องไม่เกิดขึ้นเด็ดขาด ดาร์นำทุกคนกลับออกไป โซลอนอยู่ต่อและทำการย้อนกลับผลึกเพื่อทำลายไมโดโร ดาร์ช่วยโวเดนจากการถล่มของทางเข้า โซลอนเสียสละตัวเองเพื่อขัดขวางแผนการชั่วร้ายของโวเดน

ดากันกล่าวว่า "เกมนี้ยาก" แซดตอบว่า "แต่ก็แค่นั้น" ราชินีเนียวกาแห่งชัลกาเยาะเย้ยว่า "แค่นั้นแหละหรือ?" สำหรับผู้ชายที่จะต้องตายเพื่อเอาใจฝูงชน? เธอต่อต้านการตัดสินประหารชีวิต แซดต้องการนักโทษไปเป็นทหารของเขา เนียวกาจึงกล่าวว่า "ไปหาคนจากที่อื่นสิ" ดากันจึงโยนนักโทษให้เสือกิน โนมาร์ ผู้ดูแลเสือศักดิ์สิทธิ์ของเนียวกา เตือนรูห์เกี่ยวกับเหยื่อกวางของดากัน เขาจึงสั่งฆ่าโนมาร์ ดาร์ดึงลูกดอกอาบยาพิษของดากันออก รูห์ฟื้นตัว โนมาร์บอกเนียวกาว่า "เสือไม่มีความสุข พวกมันเหี่ยวเฉาไปด้วยความสิ้นหวัง เลือกความตายมากกว่า" เนียวกา "เหนื่อยกับการปกครองเหนือความตายมากมาย" แม้ว่าโวเดนจะเอาชนะแซดได้ เธอก็ตั้งเป้าหมายไปที่ชัลกาเป็นลำดับต่อไป ดากันเสนอ แต่เนียวกาปฏิเสธ "คุณเป็นที่ปรึกษาของฉัน ไม่ใช่คู่ครองของฉัน" เขาแอบปลดล็อกกรง ปล่อยเสือตัวหนึ่งเข้าใส่เนียวกา ดาร์ช่วยเธอไว้ แต่ดากันจับเขาไป ดาร์บอกนโยกาว่าดากันปล่อยเสือออกมาเพื่อวางแผนแย่งชิงมงกุฎของเธอ บาร์โซใส่ร้ายเทาว่าเป็นมือสังหารเพื่อเอาชนะใจและเอาใจนโยกา ก่อนจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นซาด ดาร์ขัดขวางเทาโดยการโยนหินตัดสินทิ้งไป ดากันสั่งประหารทั้งสองทีม นโยกาคัดค้าน ดากันผลักเธอ เธอเรียกทหารมา แต่เขาใช้มีดจี้เธอไว้ ซาดชักดาบออกมา พวกเขาต่อสู้กัน และเสือก็ทำร้ายดากัน ซาดหนีไปได้ นโยกาประกาศว่า "เสือของฉันจะได้รับการปล่อยตัว"

วิญญาณและยามล้อมอารินาและดาร์ไว้ พวกเขาเอาชนะพวกมันและหนีไป พลังของวิญญาณถูกจำกัดอยู่นอกป่าเพลิง วิญญาณจึงวิงวอนขอความช่วยเหลือจากแม่มดให้ช่วย "อารินา" ผู้ซึ่ง "อุ้มท้องลูกของความชั่วร้ายนั้น" (หลังจากเหตุการณ์ใน " ออร์ฟีโอ ") เพื่อ "ควบคุมชะตากรรมของมัน" วิญญาณจึงข่มขู่ดาร์เพื่อให้แม่มด "บิดเบือน" กฎ ในซินกา ดาร์ช่วยปลดปล่อยไซเดีย ม้าพันธุ์นามิบผู้กล้าหาญของอารินา ซึ่งโวเดนผสมพันธุ์ "กับม้าตัวผู้ที่เร็วที่สุดของเขา" เพื่อเริ่มต้น "สายพันธุ์ม้าศึกอันยิ่งใหญ่ของเขา" วิญญาณแปลงร่างเป็นดาร์ ทำให้เข้าใจผิดอารินา แม่มดตระหนักได้ว่าวิญญาณถูกเนรเทศในฐานะ "ความชั่วร้ายที่โหดร้ายที่สุด" วิญญาณอธิบายว่า "ลูกของออร์ฟีโอ...ที่เกิดจากชายที่ตายแล้ว" จะเข้าใจ "วิถีแห่งความมืด" เป็นพิเศษ เมื่อเรียนรู้ในฐานะศิษย์ของเธอ "พลังของมันจะเหนือกว่าสิ่งอื่นใด" แต่ Arina ยอมตายเพื่อปกป้องลูกของเธอ พวกเขาต่อสู้กับ Sentinels เพื่อหลบหนี แต่ Hjalmar จับ Arina ได้ Voden ได้ยินแผนการของ Hjalmar จึงวางแผนเสนอชีวิตของ Arina แลกกับม้าตัวนั้น “ไม่...ฉันไม่มีวันไว้ใจคุณได้” Voden ยุยงให้ Hjalmar สู้กับ Arina ซึ่ง Arina เอาชนะเขาได้ และเสนอ “ชีวิตของฉันแลกกับ...นายพลของคุณ” Voden ทำท่าชี้นิ้วลงแต่ Arina ไว้ชีวิต Hjalmar Dar ปล่อย Arina เป็นอิสระ Hjalmar ปล่อยให้พวกเขาหนีไป แม่มดทำให้เปลวไฟของ Apparition ไร้ผล ช่วยชีวิต Dar ไว้ ในขณะเดียวกัน Tao ช่วยทำคลอดลูกม้าของ Cydia

นักรบของซาดจับช้าง “เพื่อทำลายกำแพงเมืองซินกา” และขู่ว่าจะฆ่าพวกมันหากดาร์ไม่ยอมทำให้พวกมันสงบลง ขณะที่กำลังเบี่ยงเบนความสนใจ เทาถูกจับตัวไปขณะช่วยดาร์หลบหนี อารินาติดตามซาดไปและพบกับฮยาลมาร์ ซึ่งคนของฮยาลมาร์จับตัวเธอไปให้โวเดน ผู้ซึ่งวางแผนประหารชีวิตดาร์เพื่อใช้เป็นข้อต่อรองกับช้างของซาด ดาร์ขอให้แม่มดช่วยเทา แต่ “ข้าได้เรียนรู้ถึงผลของการแทรกแซงแล้ว หากไม่มีอาจารย์ของข้าอยู่ที่นี่ ข้าไม่อาจสร้างผลที่ตามมาที่ข้าไม่สามารถแก้ไขได้” ดาร์พยายามเข้าไปในอุโมงค์ แต่โวเดน “พบกับดักนั้นแล้ว” แม่มดไม่พอใจที่เห็นช้างบาดเจ็บ จึงเตือนซาดเกี่ยวกับ “ลูกธนูอันทรงพลัง” ของโวเดนที่สามารถทะลุหนังได้ ดาร์สวมชุดนอร์ดและช่วยอารินาออกมา แม่มดเสกหมอก ทำให้โวเดนหวาดกลัว และซ่อนช้างที่กำลังพังทลายเข้ามา กองกำลังของโวเดนและซาดปะทะกัน ดาร์และอารินาค้นหาเทาโดยขี่ช้างไปยังที่อยู่ของเขา โวเดนสั่งให้โจมตีโต้กลับ ฮยาลมาร์ปฏิเสธ โดยกล่าวว่า "เขาได้ทำสัญญากับซาด...ซึ่งเป็นความชั่วร้ายที่ข้าเข้าใจได้ และไม่ใช่คนบ้าโดยสิ้นเชิง" โวเดนจึงหนีไป ซาดส่งสัญญาณชัยชนะเพื่อปลิดชีพเทา ดาร์ อารินา และช้างช่วยชีวิตเขาไว้ ซาดสังหารฮยาลมาร์ และสั่งชาวนอร์ดของเขาว่า "ตามหาโวเดนให้เจอ หรือไม่ก็จงตามแม่ทัพของเจ้าไปสู่ความตาย" โวเดนหนีไปซ่อนตัวอยู่ตามลำพังในป่าฝน

เคลบ อัศวินของซาด แทงมาจาร์ พ่อของเอเรียล เพื่อเรียกเก็บภาษีถนน ดาร์ทานัสท้าทายดาร์ให้ "ดูสิว่าเจ้าได้เรียนรู้อะไรมาบ้าง" สายฟ้าของนักรบวิญญาณแลบวาบจากมือที่มีอักขระรูน หมายความว่า "อดีตและอนาคตของเจ้า...เจ้าไม่ใช่คนที่เจ้าคิดว่าเป็น" เทาแปลอักษรภาพ ในวิหารของกษัตริย์ก่อนยุคซินฉา – "โชคชะตา" และ "การปลดปล่อย" "เฉพาะกษัตริย์แห่งซินฉาเท่านั้น" ซาดเรียกร้อง "ความฝัน... ลาง บอกเหตุ ... คำทำนาย ... การพยากรณ์ " จากสไลเธียส หมอดู ร่างที่กลายเป็นเถ้าถ่านของผู้อาวุโสสลายไป ซาดเรียกร้องการชำระข้อตกลงด้านมืดของบัลซิเฟอร์ – โลก ชีวิตอมตะ และแม่มด – อย่างไรก็ตาม "งานของเจ้ายังไม่เสร็จ" ซาดทำลายคุกที่ห่อหุ้มด้วยอำพัน ปลดปล่อยแม่มด (หลังจากเหตุการณ์ใน " ความโกรธ ") ตอนนี้เธอเป็นอิสระที่จะช่วยเหลือได้ตามที่เธอต้องการ เธอไปเยี่ยมความฝันของดาร์ เทาตีความ สัญลักษณ์ ธาตุ ทั้งสี่ – “ ลางบอกเหตุเมื่อแผ่นดินตกอยู่ในความโกลาหล ” ดาร์ทานัสชี้ทางให้พวกเขาไปหาสไลเธียส ผู้ซึ่งเห็นดาร์ “ถือดาบเหล็กอยู่ในมือและมีเลือดของแซดเปื้อนอยู่” แม่มดกระตุ้นให้ต่อสู้เพื่อสิ่งที่ตนต้องการ พร้อมเตือนดาร์เกี่ยวกับ “ ความลึกลับ อันมืดมิด ...เวทมนตร์ชั้นลึก” ดาร์ทานัสเปิดเผยว่า ไม้เท้ากระดูกของดาร์แปลงร่างเป็นดาบเหล็กของเอลดาร์ บิดาแท้ๆ ของเขา กษัตริย์แห่งอาราคาน ซึ่งบัลซิเฟอร์เคยช่วยแซดปราบ ดาร์ได้เห็นพระราชินีผู้เป็นมารดาของเขา ก่อนที่ซูลาสผู้เป็นบุตรบุญธรรมจะปกป้องเขาจาก “อาณาจักรแห่งความมืด” ของบัลซิเฟอร์^{[ f ]}แซดโจมตีดิมอร์ ทำให้เลือดจากดาบของดาร์ไหลเป็นสีแดง ปลดปล่อยเทาให้เป็นอิสระ

อัศวินของซาดกำลังทำลายโบราณวัตถุจากยุคการปกครองของกษัตริย์เอลดาร์ รานาและเบรอนแบ่งแผ่นจารึกโบราณ "สัจธรรมนิรันดร์" ไว้เก็บรักษา เบรอนซ่อนแผ่นจารึกของเขาจากเคลบ แต่สไลเธียสเอาของรานาไปและขู่ว่าจะทรมานเธอ เธอจึงเปิดเผยว่าดินเหนียวสีแดงบนแผ่นจารึกนั้นบ่งชี้ถึงวิหารทะเลทรายแดงทางตะวันออกของเอลดาร์ อัศวินของซาดฆ่าเบรอน ซึ่งบอกดาร์ว่าแผ่นจารึกครึ่งหนึ่งของเขาอยู่ที่ไหน พวกเขาต่อสู้กับอัศวินเพื่อแย่งชิงและแปลมัน เฟอร์เร็ตของดาร์พบเบาะแส น้ำแข็งสีดำ ซึ่งบ่งชี้ถึงทะเลทรายแดง หลังจากผ่านเส้นทางป่าลับ คนของโฟรโลพาพวกเขาไปยัง "คลังความรู้" ที่ซึ่งกองกำลังของซาดกำลังทำลายทุกสิ่ง ดาร์ช่วยรานาและแผ่นจารึกครึ่งหนึ่งของเธอจากซาด เทาแปลว่าแสงอาทิตย์สุดท้ายหลังภูเขาจะนำทาง ในใต้ดินที่เป็นหิน ดาร์พบหีบคริสตัล – "เพื่อเก็บรักษาสิ่งที่มีค่าเกินกว่าจะประเมินได้" ซึ่งสลักด้วยอักษรรูนหมาป่า แพะ และสัตว์อื่นๆ ดาร์ทานัสอธิบายว่า "มากกว่าแค่สัตว์" เอลดาร์รู้ว่าต้องซ่อนครอบครัวทั้งหมดของเขาจากบัลซิเฟอร์ผู้ชั่วร้าย โดยเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นสัตว์ จนกว่าดาร์จะตามหาและคืนพวกเขากลับสู่ที่ที่ควรจะเป็น พาพวกเขาไปยังยานอวกาศที่ซึ่งพวกเขาจะปลอดภัย พลังของพวกเขาจะถูกปลดปล่อย และพวกเขาจะกลับคืนสู่ร่างมนุษย์เพื่อช่วยดาร์ปราบบัลซิเฟอร์

เทาหลีกเลี่ยงกับดักมรณะและพบแท่นบูชาใต้ดินที่มีปลายนิ้วเรืองแสงห้าอัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนญาติพี่น้องที่หายไปห้าคนของดาร์ หนังสือเล่มหนึ่งทำนายถึงผู้ถูกเลือก "กษัตริย์ผู้กลับมา...เพื่อขับไล่ความมืด" และสมาชิกในครอบครัว "ที่อยู่นอกดินแดนแห่งหมอก" สไลเธียสพบจุดหมายปลายทางของพวกเขา ดาร์ข้ามหมอกไป ทิ้งอารินาและเทาไว้บนหน้าผา รูห์ตามดาร์ไป ในขณะที่อารินาต่อสู้กับอัศวินของแซด เทาตามรูห์ไป แต่ทำหนังสือตกและสไลเธียสพบเข้า ดาร์ช่วยโมราห์จากหมูป่าและเข้าไปในหมู่บ้านของเธอ คุมอน พ่อของโมราห์ หัวหน้าเผ่าโทสะ ประกาศว่า "เจ้าคือผู้ถูกเลือก พระเจ้าของเรา!" คุมอนตั้งใจจะทดสอบดาร์ โดยเปิดเผย "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" นกเขตร้อนที่ปรากฏตัวเมื่อยี่สิบปีก่อน สัญลักษณ์ของเขาเปล่งประกาย ดาร์จำได้ว่านกตัวนั้นเป็นที่อยู่ของวิญญาณแม่ของเขา โมราห์ให้ดาร์ดื่มน้ำหวานเพื่อทำพิธีกรรม "ชำระล้าง" เพื่อช่วยพวกเขาจาก "ปีศาจ" กอร์แมน ขณะที่พยายามป้องกันการสังเวยของโมราห์ บาดแผลของดาร์กลับเลือดไหลออกมา เผยให้เห็นว่าเขาไม่ใช่ "เทพ" คุมอนจึงมัดดาร์และเทาไว้ โดยตั้งใจจะสังเวยนกแทน โคโดช่วยดาร์ให้เป็นอิสระ ดาร์ จึงต่อสู้กับกอร์แมน ซึ่งตอนนี้เผย ตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นยักษ์ตาเดียว ดาร์ช่วยแม่ของเขาให้บินหนีไปได้ และสังหารกอร์แมนด้วยไม้เท้าดาบของเขา หลังจากที่ไปกระตุ้นกับดักมรณะบนตัวสไลเธียส อารินาจึงนำหนังสือกลับไปให้เทา

เหล่านักล่าเก็บค่าหัวของแซดสำหรับสัตว์ป่าขนาดใหญ่แต่สไลเธียสรู้ว่าเสือดาว "ไม่ใช่ตัวที่ใช่" ดาร์ขัดขวางไม่ให้พวกเขาล่าเสือขาว รูนของเขาเปล่งประกาย เขาเห็นวิญญาณของผู้หญิงอยู่ภายใน จากเลือดของชายชรา สไลเธียสทำนายได้ว่า "เสือขาวตัวนี้มีสายเลือดเดียวกับผู้ควบคุมสัตว์ร้าย" แซดส่งคนของเคล็บไปฆ่าเธอด้วยลูกธนูอาบยาพิษ ออร์ฟีโอเรียกร้อง "สิทธิ์ของข้า ข้าอยู่ที่นี่เพื่อนำทางคนนี้ไปยังแดนแห่งความตาย" แซดฆ่าหลานชายของเคล็บเพราะพิสูจน์การตายของเสือไม่ได้ ดาร์ตั้งใจที่จะนำวิญญาณของเธอกลับมา แม่มดช่วยเขาเข้าสู่แดนแห่งความตายด้วยยา "ดื่มมันแล้วเจ้าจะอยู่ห่างจากความตายเพียงแค่ลมหายใจเดียว" สไลเธียสทำนายเจตนาของดาร์ได้ แซดส่งคนไปทำลายซากเสือเพื่อให้ "คนตายยังคงตายอยู่" ดาร์พบวิญญาณของผู้หญิงคนนั้น – น้องสาวของเขา ลิเซีย เทาพยายามชุบชีวิตดาร์ก่อนกำหนด เขาต่อสู้กับแม่มดและยาแก้พิษถูกทำลาย เขาจึงรีบไปหาส่วนผสมใหม่ แซดพบศพเสือ เขาตั้งใจจะเผามัน จึงก่อกองไฟขึ้น ดาร์ต่อสู้กับออร์ฟีโอเพื่อหนี แซดจุดไฟเผา เทาปรุงยาแก้พิษจนสำเร็จและชุบชีวิตดาร์ เมื่อกลับคืนสู่ร่างเสือแล้ว ดาร์จึงนำไลเซียเข้าไปในเรือโนอาห์คริสตัล

เจแซนดราเตือนเทาว่าพวกคนป่าเถื่อนโรแกนจะทำลายควาอิซ่า วิญญาณร้ายโจมตีพวกเขา “ไม่ใช่เชลยของป่าเก่าอีกต่อไปแล้ว” แม่มดท้าทายเธอ ดาร์บอกอาจารย์ของเทา หัวหน้าชิวม่า ว่าพวกเขาต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเอง บัลซิเฟอร์ปรึกษาหารือกับวิญญาณร้ายและแม่มดแล้วบอกว่า “ใครก็ตามที่รับใช้ข้าได้ดีที่สุด จะทำลายความดีงามนี้ตั้งแต่ต้น” ซึ่งหมายถึงดาร์ อาริน่าช่วยฝึกชาวบ้านให้ต่อสู้ แม่มดล่อลวงดาร์ สัญญาว่าจะช่วยตามหาครอบครัวของเขาหากเขาออกจากควาอิซ่า ดาร์ปฏิเสธหัวหน้าโรแกน กันนุก ซึ่งจากไปโดยสัญญาว่าจะกลับมา วิญญาณร้ายสร้างกองกำลังจำลองของกันนุกเพื่อขับไล่ดาร์ออกจากควาอิซ่า ดาร์มองทะลุภาพลวงตาของเธอและขับไล่พวกมันออกไป แม่มดไม่สามารถสื่อสารกับสัตว์ได้ จึงทำให้เฟอร์เร็ตของดาร์กลายเป็นมนุษย์เพื่อค้นหาสิ่งที่ดาร์ให้คุณค่ามากที่สุด “เพื่อนของเขา” แต่โคโด-วูแมนและโพโด-แมนช่วยปกป้องควาอิซ่าจากพวกโรแกน วิญญาณร้ายลักพาตัวเทาไปเพื่อล่อดาร์ออกไป โดยขู่ว่าจะเผาเขาบนต้นไม้ แม่มดเปิดเผยการแข่งขันให้ดาร์รู้ว่า "ผู้ชนะจะได้เป็นทูตของบัลซิเฟอร์บนโลก" ชารัค "บอกว่าจะจับคุณเป็นเชลย" แต่ "ในตัวคุณยังมีคุณงามความดีอยู่" ด้วยความเชื่อมั่นที่จะช่วยเหลือ เธอจึงหลอกวิญญาณร้ายว่าดาร์ออกจากควาอิซ่าไปแล้ว ในขณะที่อารินา โคโด และโพโดช่วยเทาออกมาได้สำเร็จ เมื่อล้มเหลว บัลซิเฟอร์จึงริบพลังของวิญญาณร้ายไป

นิคิตสาธิตการยิงมีดสั้นใส่หญิงที่ถูกมัดไว้ ซาดสั่งให้นิคิตนำรูห์มาให้คัลลิสตาน้องสาวของซาดอย่างมีชีวิต^{[ g ]}รูห์ถูกลูกของตัวเองล่อจนได้รับบาดเจ็บ ดาร์รู้สึกเห็นใจ คัลลิสตาตั้งใจจะบูชายัญรูห์เพื่อเป็นลางบอกเหตุในการตามหาครอบครัวที่เหลือของดาร์ให้ซาด ดาร์นึกถึง "สนามประลองของซาด... ที่ซึ่งฉันได้พบกับรูห์เป็นครั้งแรก " ดาร์ทานัสกล่าวว่า รูห์อยู่ในซินกา คัลลิสตาล่อลวงเคลบ กัปตันแห่งซินกา ให้เปิดเผยกิจกรรมของซาด ดาร์แทรกซึมเข้าไปในคุกใต้ดินของซาด พบรูห์ แต่คัลลิสตาทำให้เขาหมดสภาพ ในขณะที่ดาร์ทานัสเอาชนะยามฝ่ายตรงข้าม เทาเข้าไปในคุกใต้ดินเพื่อช่วยดาร์ คัลลิสตาสมคบคิดกับเคลบ "บัลซิเฟอร์จะไม่ต้องการทั้งพี่ชายและน้องสาว หนึ่งคน...จะกลายเป็นสิ่งที่ใช้แล้วทิ้ง" เคลบประกาศความจงรักภักดี "พระราชินีทรงพระเจริญ" เทา มอบสมุนไพรรักษาบาดแผลให้รูห์และปลดพันธนาการของดาร์ คัลลิสต้าขัดขวางการหลบหนีของดาร์ แซดบังคับดาร์เข้าสู่สนามประลองของเขาเพื่อต่อสู้กับอัศวินเทอร์รอนห้าคน เคลบเปิดเผยการรัฐประหาร ของคัลลิส ต้า แต่แซดรู้ถึงความเกลียดชังของเคลบ จึงฆ่าเคลบก่อน ดาร์ทานัสขัดจังหวะการบูชายัญของคัลลิสต้า ปลดปล่อยรูห์ ดาร์เอาชนะอัศวินคนสุดท้ายของแซดได้^{[ h ]}นิกิตทำร้ายดาร์ แซดโจมตี แต่ดาร์ทานัสคืนดาบไม้เท้าของดาร์ ซึ่งเขาใช้ต่อสู้กับแซด ดาร์ทานัสเปิดเผยว่าเขาเคยต่อสู้กับแซดมาก่อน (ใน " ตำนานยังคงดำเนินต่อไป ") และการช่วยเหลือรูห์ของดาร์นั้น "เป็นบททดสอบที่คุณต้องผ่าน"

นาฆาอธิษฐานขอให้ซูรายา “ได้ร่วมกับกษัตริย์โรลันและเป็นภาชนะแห่งการเกิดใหม่ของเรา...ทายาทแห่งอาณาจักรทีรา” สเลเยอร์ หมาป่าของซูรายาคำราม และหนีไป หญิงคนหนึ่งกรีดร้อง คอของเธอถูกกัด นักล่าหลวงของโรลันทำร้ายสเลเยอร์ ซึ่งดาร์รู้สึกได้ เทายังคงอยู่ในอาราคาน ซูรายาขี่ม้าออกไปกับดาร์เพื่อค้นหา พวกเขาต่อสู้กับนักล่าและพบสเลเยอร์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของวิญญาณน้องชายของดาร์ โรลันยอมรับว่า “ข้าเป็นคนสั่ง” ดาร์สรุปว่า “ลูกธนูนั้นอาบยาพิษ” โรลันจัดหาหญิงสาวสวยมาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของดาร์ และขังเขาไว้ห่างจาก “พิธีกรรมชำระล้าง” ของซูรายา นาฆาอธิบายว่า “วิญญาณชั่วร้ายโบราณออกอาละวาดในหมู่บ้านของเราในเวลากลางคืน” โคโดและโพโดสอดแนมการหลบหนีของดาร์ เขาพบซูรายากำลังดื่ม "ยาบำรุง" ของนาฆา สังเกตเห็นเงาสะท้อนของอสูรกายโบราณของโรลัน และได้ยินแผนการของนาฆาที่จะให้วิญญาณของโรลันเข้าสิงร่างลูกของซูรายา ซึ่งเธอไม่สามารถมีชีวิตรอดจากการคลอดได้ ดาร์พบเทาเพื่อรักษาผู้สังหาร แต่ไม่สามารถโน้มน้าวให้ซูรายาทิ้งโรลันได้ ยามของโรลันจึงพาเขาไปหานาฆาเพื่อประหารชีวิต ดาบของดาร์ต่อสู้กับการจับกุมของนาฆา ชารัคช่วยดาร์หลบหนีเพื่อขัดขวางพิธีแต่งงาน ขณะที่เทารักษาผู้สังหาร ซูรายาต่อต้านและทำให้นาฆาสลบ ขณะที่ดาร์ต่อสู้กับโรลันซึ่งหนีไป ผู้สังหารทำร้ายเขา เผยโฉมหน้าที่แท้จริงของโรลันให้ซูรายาเห็น ดาร์นำผู้สังหารเข้าไปในเรืออาร์คคริสตัล

ในคณะละครสัตว์เร่ร่อน นิวา นักขี่ม้าผาดโผนแสดงอยู่บนหลังม้าซิมทาร์ โบแล็กขโมยม้าของเธอไปเพื่อเป็น "พ่อพันธุ์" สำหรับ "ม้าศึกตัวใหม่" ของแซดโอลาณา หมอดูหญิงชรา ทำนายถึงความตายของดาร์เป็นบทกวี ดาร์ต่อสู้กับอัศวินของซาดและช่วยนิวาให้เป็นอิสระ โพลา นักเชิดหุ่นทำการแสดง โดยให้ซาดและดาร์เป็นฝ่ายชนะ ในการเล่านิทานของกวี ดาร์จับคู่โพลากับเทา สไลเธียสทำนายว่า "กษัตริย์โดยกำเนิดจะขี่ม้าตัวนี้ และหากเขายึดมั่นในเส้นทาง เขาจะได้รับชัยชนะ" ดาร์ติดตามนิวาไปช่วยซิมทาร์ ซึ่งซาดสั่งฆ่าหลังจากพยายามขึ้นขี่ไม่สำเร็จ ดาร์เข้ามาขัดขวาง ซาดจับนิวาเพื่อฝึกซิมทาร์ ชารัคและรูห์ต้อนม้า เทาและโพลาเข้ามาแทนที่ซิมทาร์ สไลเธียสขู่ว่าจะทำร้ายโพลา น้องสาวของนิวา หากเธอหาดาร์ไม่เจอ ดาร์จึงต่อยสไลเธียสสลบ โพลาบอกเทาว่าเครื่องสำอางจะหลอกซาดได้ หุ่นซาดของโพลาชนะหุ่นดาร์ นิวาสร้างซิมทาร์ปลอมขึ้นมา ซึ่งซาดขึ้นขี่ สไลเธียสประท้วงว่า "นี่ไม่ใช่ม้าตัวนั้น" ดาร์เบี่ยงเบนความสนใจของแซดด้วยการใช้ดาบ "สังหาร" ดาร์-ดับเบิล ขณะที่นิวาหนีไปพร้อมกับซิมทาร์ ดาร์นำซิมทาร์ซึ่งเป็นที่สถิตของวิญญาณของพี่ชายอีกคนของเขา เข้าไปในหีบศักดิ์สิทธิ์

ซัคคิวบัสนาเดีย ร่วมมือกับซาดต่อสู้กับดาร์ วิญญาณของปู่ของอาริน่าปรากฏตัวขึ้น ขณะที่ "พลังมืดได้เปิดหลุมศพ" ของบรรพบุรุษของเธอ อาริน่าต้อง "รวบรวมวิญญาณของพวกเขา...ไปยังสถานที่พักผ่อนอันศักดิ์สิทธิ์" ผ่านพิธีกรรมแห่งนามิบ เทาถูกนาเดียจับตัวไปทรมานเพื่อแย่งชิงหีบคริสตัล สไลเธียสทำนายว่านาเดียสามารถขโมยวิญญาณได้ก็ต่อเมื่อได้รับการร้องขอความช่วยเหลือเท่านั้น ดาร์และอาริน่าช่วยเทาให้เป็นอิสระ นาเดียซึ่งยังไม่ถูกค้นพบได้ติดตามไปด้วย ซาดปล่อยให้พวกเขาหลบหนี อาริน่ารวบรวมโคลนศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการปกป้องโดยโรตันแห่งหนองน้ำ ในขณะเดียวกัน นาเดียล่อลวงเทา ดูดพลังชีวิตของเขา และควบคุมร่างของเขา เมื่อถูกแยกจากกันเพื่อแย่งชิงสิ่งของที่เหลืออยู่ และถูกหลอกให้ขอความช่วยเหลือ นาเดียจึงดูดวิญญาณของอาริน่าและทำให้เธอตกเป็นทาส กองกำลังของซาดเข้าสู่สุสานนามิบ ที่ซึ่งเทาโจมตีดาร์ ผู้ซึ่งทำให้เทาหลับด้วยการบีบคอ แต่อาริน่าก็ทำให้ดาร์หมดสภาพ นาเดียแสดงความสะใจ เผยเครื่องรางที่บรรจุวิญญาณของพวกเขา ซาดสั่งให้ดาร์รวบรวมวิญญาณของชาวนามิบให้นาเดียนำไปถวายบัลซิเฟอร์ เมื่อดาร์ปฏิเสธ นาเดียจึงสั่งให้อารินาฆ่าเทา ดาร์ทำพิธีกรรม โดยใช้คำพูดสำคัญที่อารินาสอนเขาว่า "ช่วยข้าปราบผู้ที่ลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของท่าน" เหล่าวิญญาณโจมตี ขณะที่ชารัคฉกเข็มขัดเครื่องรางของนาเดียไป เหล่าวิญญาณบังคับนาเดียลงสู่โลกใต้พิภพ ดาร์คืนวิญญาณให้เทาและอารินา

ซาดเสนอทองคำแลกกับหนังสัตว์และไม้ซุง ทำให้ลิงแม่ตัวหนึ่งตาย เจ้าหญิงอลิมาแห่งออร์ลาโจมตีดาร์โดยเข้าใจผิด และช่วยลูกน้อยของมันไว้ได้ ดาร์ต้องการหยุดมิคก้า น้องชายของอลิมา และชาวออร์ลาคนอื่นๆ ที่โลภและผิดหวังจากการตัดไม้ของพ่อค้าโลการ์ เทาเตือนว่า พวกเขากำลังตามหาวิญญาณของแม่ของเขา ซึ่งสถิตอยู่ในนกออริกซ์สีทองเขตร้อน อลิมาแนะนำว่า เส้นทางของโลการ์จะทำลายรังของพวกเขา การพูดคุยกับมิคก้าล้มเหลว เมื่ออัศวินของซาดกำลังใกล้เข้ามา และเทาแจ้งเตือนดาร์ พวกเขาจึงจากไป ดาร์พบแม่ของเขาและเตือนให้เธอบินหนีจากพลธนู เมื่อโลการ์กลับมา มิคก้าก็กลับไปทำงานต่อ ดาร์เข้ามาขัดขวาง แต่เขาเสียเปรียบด้านจำนวน โลการ์ตั้งใจจะเรียกค่าไถ่จากเขาให้กับซาด โดยจับเขา อลิมา และเทาเป็นเชลย สมุนไพรของเทาทำให้เกิดอาการต่างๆ ดึงดูดยามให้หนีไปได้ มิคก้าช่วยทำให้อัศวินคนหนึ่งหมดสติ^{เพื่อให้เขา}หนีไปได้ ชารัคพบบ้านใหม่ให้พวกออร์ลาที่อยู่เลยบึงคุนจาอันอันตรายไป โคโด โพโด ดาร์ และมิกก้าช่วยอลิมาจากการจมน้ำ โลการ์จับตัวเทาได้ อัศวินไล่ล่าดาร์ แต่ "เรามีป่า มีบึง และมีเพื่อนของฉัน" บึงกลืนกินอัศวินสองคน โลการ์ต่อรอง – แลกเทากับออริกซ์ ดาร์ล่อโลการ์เข้ากับดักเพื่อแย่งรูห์ อลิมานำทางดาร์ไปยังรังของออริกซ์ แต่ดาร์ต้องรออีกหนึ่งปีสำหรับการอพยพของพวกมัน

อัศวินของแซดโจมตี แต่ดาร์ตั้งใจที่จะค้นหาวิญญาณของน้องชายคนที่สามของเขาที่อยู่ในแพะ อาริน่าสัมผัสได้ถึงกับดัก ดาร์ต่อสู้กับอัศวินหัวหน้า อาริน่าตกลงมาจากหน้าผาน้ำตก ดาร์กระโดดลงไปช่วย โดยเชื่อว่าการตายของเธอเป็นความผิดของเขา เทาคิดถึงเรื่องบังเอิญ ย้อนกลับไปแล้ว พวกเขาช่วยเหลือกันและกันบ่อยแค่ไหน ดาร์นึกถึงการพบกัน (ขณะเผชิญหน้ากับ " แมนลิงก์ ") การช่วยเหลือระหว่าง " การปะทะของไททัน " การต่อสู้กับ " ออร์ฟีโอ " และการต่อต้านความมืดด้วย " ธาตุที่ห้า " แต่ดาร์สิ้นหวัง "ฉันพร้อมที่จะเลิกแล้ว" หลังจากความตายอย่างเช่นของไคร่า (ใน " การเปิดเผย ") เทาตักเตือนว่า จงทำให้ความตายของพวกเขามีความหมาย รักษาความกล้าหาญไว้หลังจากเอาชนะฝาแฝด " เจมินี " เทอร์รอนของคอร์ด (" นกฟีนิกซ์ทองคำ ") " ความหลงใหล " ของอากิลีต่อสู้กับ "ปีศาจและนักรบของพวกมัน" (" อุมปัตรา ") ช่วยเหลือ " เด็กป่า " และเด็กคนอื่นๆ เช่น " กิ้งก่า " และคนแปลกหน้า แม้กระทั่ง " เซนทอร์ " เทาถามว่า "ถ้าคุณจะเดินจากไปตอนนี้ ทำไมคุณถึงต้องลำบากช่วยชีวิตฉัน" ใน " ซินกา " ดาร์ถาม ทำไมมันถึงเป็น "ชะตาของฉันที่จะต้องช่วยพวกเขาทั้งหมด" เทาโต้กลับว่า ไม่อย่างนั้นทำไมต้องทนทุกข์ทรมานเพื่อรับพลังสัตว์จาก " ปีศาจคูรูพิ รา " ดาร์ตระหนักได้ว่า คำสัญญาของคูรูพิรามีให้กับเอลดาร์ ไม่ใช่พ่อของเขา ซูลา เทาเห็นด้วย เอลดาร์เป็นผู้ให้โอกาสในการเอาชนะบัลซิเฟอร์ "นี่คือชะตาของคุณ ดาร์" พวกเขากลับไปค้นหาต่อและพบกับอารินา

เมื่อผู้เฒ่าถูกสังหาร แม่มดพยายามฟื้นคืนร่างมนุษย์ให้กับชารัค – “ปลดปล่อยผู้ถูกจองจำ” แต่แทนที่จะเป็นเช่นนั้น เธอกลับปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้ายของกษัตริย์โนลอสผู้โหดร้ายจากบัลมาเกช เมืองโบราณใต้ซินกา ในร่างหมอก วิญญาณนั้นไล่ล่าหญิงสาวคนหนึ่งและดูดกลืนความกลัวของเธอ เมื่อพลเมืองเสียชีวิตไป 11 คน คาโรจึงส่งคนไปตามเทา ซาดต้องการแพะรับบาป จึงสั่งให้โบแล็กจับกุมดาร์ และสั่งให้แม่มดสืบหาสาเหตุ ดาร์มาถึงช้าเกินไปที่จะช่วยชีวิตคนสองคน ดาร์เอาชนะอัศวินได้ แต่พวกเขาก็เสียชีวิตเช่นกัน เพราะดาร์ไม่หนี เขาจึงรอดชีวิต แม่มดแจ้งเรื่องนี้ให้ซาดทราบ พลเมืองลุกขึ้นต่อต้านแม่มด ซาดโกหกโดยอ้างว่าผู้ควบคุมสัตว์ร้ายเป็นผู้รับผิดชอบ เทาคาดเดาว่าพวกเขาต้องทำลายสุสานของโนลอส ฝูงชนขับไล่ดาร์ไปเผชิญหน้ากับอัศวินของซาด ซึ่งดาร์ต่อสู้กับพวกเขาก่อนที่หมอกจะฆ่าพวกเขาทั้งหมด เหลือเพียงดาร์และซาดที่ขอความช่วยเหลือจากดาร์ เทาพบประตูสู่บัลมาเกช คาโรจึงตามไป ซาดและดาร์ติดตามเทาเข้าไปในเมืองใต้ดิน เทาและคาโรซ่อนตัวจากหมอกและพบสุสานของโนลอส ดาร์พบเทาพลัดพรากจากคาโร ซึ่งซาดพบเข้าและพยายามจะโยนคาโรให้หมอกกลืนกิน แต่เทายังหายใจอยู่จึงช่วยชีวิตเธอไว้ แม่มดแปลงร่างโนลอส เมื่อโนลอสมีตัวตนขึ้นมา ซาดจึงหนีไป แต่ดาร์ก็สังหารโนลอสได้ในที่สุด

ชาวเผ่าริมชายหาดไล่ล่าอารินา รูห์ทำให้พวกเขากลัวจนหนีไป รูนของดาร์ส่องสว่างขึ้นเมื่อเห็นน้องชายคนที่สามของเขาคือแพะ อารินานำเขาไปยังอาราคาน เอลก้าประท้วงว่า "นี่จะทำลายหมู่บ้านของเรา" ปีศาจยาไมราจ้องมองและทำให้เอลก้ากลายเป็นหิน แม่มดขัดจังหวะและเปิดเผยความอิจฉาของยาไมราที่มีต่อชารัค ซึ่งเธอจะมอบพลังของเธอให้ยาไมราหากดาร์ทำภารกิจสามอย่างล้มเหลว 1) "นำลูกแพร์จากต้นไม้ผลไม้สีทองมาให้ข้า" ในป่าแห่งความลับ โพโดพบมันในต้นไม้ที่มองไม่เห็น ผู้พิทักษ์โจมตี ยาไมราทำให้แขนที่ถือดาบของดาร์กลายเป็นหิน แม่มดประท้วงการโกงของเธอและรักษาดาร์ 2) "นำชิ้นส่วนของท้องฟ้ามาให้ข้า" แม่มดบอกใบ้ ดาร์ตอบว่า "ดาวตก" ชารัคเห็นอุกกาบาต พลังของเธออ่อนลง แม่มดจึงป้องกันไม่ให้ยาไมราทำให้ชารัคกลายเป็นหิน 3) เอาชนะเดงเง็น (เงือกมีเหงือก ร่างกำยำ ถือตรีศูล) ยามิระจับแม่มดมัดไว้ ในขณะเดียวกัน ยามิระส่งคนเผ่าไปจับอารินาด้วยลูกดอกเพื่อเอาแพะ ยามิระเพิ่มความเสี่ยง รูห์ทำให้องครักษ์ของอารินากลัว แพะกัดแทะเชือกที่มัดเธอ ดาร์เอาชนะเดงเง็นได้ ยามิระผิดสัญญา ทำให้อารินากลายเป็นหิน แม่มดเตือนดาร์ไม่ให้มองเข้าไปในดวงตาของยามิระ แต่ดาร์มองทะลุผ่านชารัคได้ เขาจึงสะท้อนสายตาของยามิระกลับด้วยดาบ ทำให้ยามิระกลายเป็นหิน ซึ่งปลดปล่อยทุกคน แพะเข้าไปในเรือโนอาห์คริสตัล

นักรบหญิงของคาลิสต้าพบหีบคริสตัล ซึ่งดาร์ยอมสละเพื่อช่วยชีวิตเทา บัลซิเฟอร์พูดผ่านคามาว่า "เชื้อสายของเอลดาร์ยังคงมีชีวิตอยู่" เขาสั่งให้ปล่อยสัตว์ออกจากหีบ เพราะเขาไม่สามารถทำลายมันได้ เพื่อฟื้นคืนชีพชารัคคนรักของเธอ แม่มดวิงวอนขอให้ "ถอนคำสาปเก่าของคุณ" ^{[ i ]}บัลซิเฟอร์เรียกร้องว่า "ผู้ควบคุมสัตว์ต้องปล่อยชารัคไป" คาลิสต้าดักจับเทาและดาร์ไว้ในใยแมงมุม ขณะที่รูห์เบี่ยงเบนความสนใจ ดาร์ก็ตัดใยแมงมุมออก เนื่องจากแม่มดไม่สามารถปล่อยสัตว์ได้ เธอจึงส่งคาลิสต้าเข้าไปในหีบ ดาร์ยอมให้ชารัคเลือกร่างมนุษย์ด้วยความเต็มใจ แม่มดเปิดเผยค่ายของคาลิสต้าซึ่งตอนนี้ถูกทิ้งร้าง ดาร์พบหีบ แต่คาลิสต้าได้นำสัตว์ออกไปในรูปของรูปปั้นที่แปรสภาพแล้ว เธอฟื้นคืนชีพแพะเพื่อบูชายัญ เมื่อถามเกี่ยวกับหีบ ชารัคก็ได้รู้แผนการของแม่มด "คุณมอบโลกให้กับบัลซิเฟอร์...ในราคาเท่าไหร่?" เขาทิ้งเธอไปช่วยดาร์ ผู้ซึ่งปัดป้องมีดพร้าของคาลิสต้า นักรบต่อสู้กับดาร์และเทา ขณะที่ชารัคขัดขวางความพยายามครั้งที่สองของคาลิสต้า คาลิสต้าจึงสังเวยนักรบของเธอแทน ทำให้หมาป่า เสือ และม้าติดอยู่ในหน้าผา ชารัคตะโกนเรียกแม่มด ผู้ซึ่งนำหีบพันธสัญญามาให้ ชารัคเสียสละความเป็นมนุษย์ของตนเอง กลายเป็นนกอินทรีตลอดกาล เพื่อนำสัตว์เหล่านั้นกลับคืนสู่หีบพันธสัญญา อย่างไรก็ตาม แพะได้หลงทางไปแล้ว

เมื่อเห็นหญิงงามและอยากได้กำไลของพวกเธอ ทาร์บ็อกจึงโจมตี คนอื่นๆ รู้สึกถึงความเจ็บปวดของเธอ ดาร์เข้ามาขัดขวาง สไลเธียสจำกำไลของเธอได้ จึงขอความช่วยเหลือจากเคริก ซึ่งเคริกก็จัดการทาร์บ็อกได้สำเร็จ พวกเธอขอให้เทาผู้ทรงความรู้สอนพวกเธอ แล้วจึงเข้าไปในอาราม เพื่อขอแผนที่ของอัลทรัม สไลเธียสจึงส่งเคริกไปที่ "ซิสเตอร์แห่งเวลลา คณะศักดิ์สิทธิ์" อิลิราเห็นดาร์ ราชินีเวลลาสั่งว่า "ข้าต้องรู้สิ่งที่เขารู้" เทาถามถึงอัลทรัม โหรของเอลดาร์ เคริกโจมตีซิสเตอร์คนหนึ่ง ทำให้คนอื่นๆ รู้ตัว ดาร์มาถึง แต่เคริกฆ่าเธอและหนีไป เทาพบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายใน และแผนที่ของอัลทรัมที่ติดตามตำแหน่งของครอบครัวของดาร์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ "ท่านต้องสอนพวกเรา" เหล็กในจากเล็บของซิสเตอร์คนหนึ่งทำให้เทาหมดสติ เขาเห็นศพของอัลทรัมที่ถูกเวลลาดูดความรู้ไปจนหมด พี่สาวคนหนึ่งฝึกฝนการฟันดาบและเรียนรู้เทคนิคของเคริก พวกเธอใช้เหล็กในสกัดกั้นดาร์ โดยใช้ทักษะการต่อสู้ของเคริก เคริกเรียกร้องแผนที่ของอัลทรัม พี่สาวตอบว่า "เราจะไม่บอก ความลับ ของเรา " พี่สาวจึงยอม ดาร์พบว่าเทาอยู่ในสภาพหมดสติ จึงเรียกร้องให้เวลลาฟื้นคืนสติ ดาร์ห้ามไม่ให้เธอใช้เหล็กใน "ปล่อยเขาไป แล้วเรียนรู้จากฉันแทน" เมื่อเห็นโลกของเขา เธอก็ฟื้นคืนสติให้เทา เมื่อรู้ว่าเอลดาร์เป็นพ่อของดาร์ เธอก็เสนอแผนที่ให้ ซึ่งเคริกได้เอาไปแล้ว รูห์ขัดขวางการหลบหนีของเขา ดาร์จึงเอาชนะเขาได้ เวลลาลบความทรงจำของเคริก

แผนที่ของอัลทรัมแสดงให้เห็นแพะอยู่บนภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ เหยี่ยวราปดัสของทาเลียออกล่าและฉกโคโดไป ดาร์เรียกชารัคให้ตามมา แต่คนของทาเลียเข้าโจมตีและจับพวกเขามัดไว้ เมื่อรู้ว่าพ่อของดาร์เป็นเอลดาร์ กาเลนจึงยิ้มและกล่าวว่า "พ่อของข้า กษัตริย์อัสตาร์เต เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของเขา ยินดีต้อนรับนะลูกพี่ลูกน้อง" แต่ทาเลียกลับดูถูก "สัตว์เลี้ยง" ของดาร์ กาเลนเสนอข้อตกลงการแต่งงานที่จัดขึ้นเพื่อรวมพลังต่อต้านความมืด โดยอ้างว่า "กองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน แต่งงานกับน้องสาวของข้าแล้วมันจะเป็นของเจ้า" ทาเลียกล่าวว่า "ข้าจะไม่มีวันแต่งงานกับเขา" กาเลนบอกกับมือสังหารของเขาว่า เมื่อ "น้องสาวของข้าเป็นราชินี ข้าจะสังหารดาร์และสวมมงกุฎเอง" ดาร์ตกลงที่จะแต่งงานกับทาเลียหลังจากที่เขาพบพี่ชายของเขา อารินาต่อสู้กับคนของกาเลน ซึ่งบังเอิญแทงกาเลน แต่กาเลนไม่ได้รับบาดเจ็บ ดาร์เสี่ยงชีวิตตัวเองบนภูเขาไฟเพื่อช่วยทาเลีย ทั้งสองผูกพันกันจากประสบการณ์ร่วมกัน และทายาให้เธอ อาริน่าสงสัยว่ากาเลนใช้เวทมนตร์ดำ จึงขัดจังหวะเทาขณะที่เขากำลังอธิบายเรื่องหีบพันธสัญญา หลังจากปราบมือสังหารของกาเลนได้ อาริน่าก็เผชิญหน้ากับกาเลน ซึ่งกาเลนสารภาพว่า "บัลซิเฟอร์ทำให้ฉันอยู่ยงคงกระพัน" เทาจึงรู้ว่า "กาเลนตายในสงคราม" พวกเขาขัดจังหวะดาร์ที่กำลังจูบทาเลีย ซึ่งทาเลียก็เผชิญหน้ากับกาเลน ดาร์ปกป้องเธอ และทั้งสองก็ต่อสู้กัน ดาร์ทำลายถุงมือของกาเลน ทำให้แขนของเขาถูกแทง ซึ่งทำร้ายทาเลียด้วย กาเลนได้เปรียบ บีบให้ทาเลียต้องฆ่ากาเลน โดยรู้ว่าตัวเองก็จะต้องตายเช่นกัน

ดาร์ต่อสู้กับนักล่าของแซด โดยช่วยอาริน่าก่อน ขณะที่เสือพูม่าที่ถูกต้อนจนมุมกลัวหอกที่ถูกขว้างมา แต่หอกนั้นกลับพุ่งกลับอย่างน่าอัศจรรย์กลางอากาศและแทงอัศวินของแซด ปีศาจป่ามานากะกล่าวหาดาร์ว่าทรยศ “เพราะล้มเหลวในการปกป้องสัตว์ของคูรูพิรา เจ้าจะต้องขึ้นศาล” อาริน่าเสนอให้คูรูพิรา น้องสาวของมานากะเป็นผู้พิพากษา แต่เธอ “ถูกไออาร่าขังไว้ใต้น้ำ” (ใน “ เสือขาว ”) มานากะเตือนว่าดาร์เคยล้มเหลวมาก่อน (ย้อนกลับไปถึง “ ยูนิคอร์นตัวสุดท้าย ” และ “ ปีศาจคูรูพิรา ”) มานากะตัดสินว่า “ผิด...ข้าเนรเทศเจ้าไปยังดินแดนแห่งความมืดนิรันดร์” เทาพูดว่า “เจ้าเล่าเรื่องแค่ครึ่งเดียว” แล้วคนที่เขาช่วยไว้ล่ะ (จาก “ อุมปัตรา ”) แม้ว่าจะไม่มีพลังในการสื่อสาร (“ ความเงียบอันน่าสะพรึงกลัว ”) และในขณะที่คนอื่นคงวิ่งหนีไปแล้ว (“ การปะทะของไททัน ”) อาริน่าประท้วงว่ามีเพียงดาร์เท่านั้นที่สามารถเอาชนะบัลซิเฟอร์ได้ เทาเสริมว่า "เรายังไม่ได้ยินเสียงสัตว์พูดเลย" รูห์นึกถึงตอนที่ดาร์ช่วยลูกสิงโต (" หัวใจดุจสิงโต ") ลูกเสือของตัวเอง (" เสือ เสือ... ") และช่วยเหลือแม่ของเขา เทียลา (" ผีแห่งป่า ") อารินาสารภาพว่าชอบล่าสัตว์ ก่อนจะตระหนักว่า "ดาร์จะยอมสละชีวิตเพื่อเพื่อนของเขา ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือมนุษย์" มานากะไม่สะทกสะท้าน ตัดสินใจเนรเทศชารัค โคโด โพโด รูห์ และเสือพูม่าไปพร้อมกับดาร์ มานากะยอมรับว่า "มีเพียงผู้ควบคุมสัตว์ที่แท้จริงเท่านั้นที่จะได้รับความภักดีเช่นนี้แม้กระทั่งจากเสือพูม่า"

ดาร์พบแพะ ซึ่งก็คือเซนดาร์ น้องชายของเขา กำลังวิ่งหนีตรงไปยังคาลิสต้า ซึ่งเหล่าสาวกของคาลิสต้า ได้แก่ คามา ซาด และอัศวิน ได้ล้อมดาร์ไว้ คาลิสต้าใช้โซ่เวทมนตร์ของบัลซิเฟอร์มัดดาร์ติดกับซาด และคืนความเป็นมนุษย์ให้กับเซนดาร์ เหล่าสาวกผลักดาร์และซาดตกหน้าผา รากไม้เกี่ยวโซ่ของพวกเขาไว้ เฟอร์เร็ตของดาร์ใช้เถาวัลย์ที่ห้อยลงมาช่วยพวกเขาไว้ได้ แม้ว่าดาร์จะเป็นทายาทของเอลดาร์ แต่คาลิสต้ากลับล่อลวงเซนดาร์ บุตรคนโต ให้รับตำแหน่งกษัตริย์ของเอลดาร์ คามาแอบมองซาดและดาร์ แต่อรินานำดาบของดาร์กลับมาและพวกเขาก็หนีไป เทาที่ถูกจับได้พบว่าเซนดาร์ปฏิเสธดาร์ คาลิสต้าถามเซนดาร์เกี่ยวกับเทาว่า "ฆ่ามันซะ" ดาบของดาร์ทำลายโซ่ของบัลซิเฟอร์ ซาดคว้าตัวคาลิสต้า "ออกไปจากบัลลังก์ของฉัน" เซนดาร์หนีไป ดาร์ตามไป อรินาช่วยเทาจากการประหาร ซาดแย่งชิงอำนาจควบคุมกองกำลังของซินกาจากคาลิสต้า ดาร์พยายามใช้เหตุผล แต่เซนดาร์ชักมีดสั้นออกมา “บัลลังก์เป็นของข้า” ดาร์พูดว่า “นั่นเสียงของคาลิสต้า ไม่ใช่เสียงของเจ้า...มันไม่ใช่เรื่องของเรา...มันเป็นเรื่องของชะตากรรมของโลกและพรหมลิขิตของเรา” คาลิสต้าหนีไปอีกครั้งและโน้มน้าวให้เซนดาร์รอเธอและให้โอกาสอีกครั้งภายในเรือโนอาห์ ซาดขู่ว่าจะฆ่าแพะ ดาร์ เทา และอาริน่าเอาดาบจ่อซาดแล้วพาเซนดาร์หนีไป ซาดโยนคาลิสต้าลงไปในน้ำมันดินเดือด ดาร์ส่งเซนดาร์เข้าไปในเรือโนอาห์

แม้อารินาจะเตือนแล้ว ดาร์ก็ยังปล่อยตัวคนที่ถูกมัดไว้ คนร้ายสวมหน้ากากเข้าโจมตี หลบหนีไปตามยอดไม้ และขโมยดาบของดาร์ไป อารินาเตือนว่า ดาร์ทานัสเคยบอกว่ามีเพียงดาบของเอลดาร์เท่านั้นที่จะเอาชนะบัลซิเฟอร์ได้ เบียนนาต่อยอัศวินคนหนึ่งจนสลบเพื่อมอบ "ของขวัญ" ให้ซาด แล้วก็เข้าโจมตี ซาดแย่งดาบของดาร์ไปได้ เบียนนาถูกขู่ว่าจะถูกตีตรา จึงเปิดเผยว่า "คุณฆ่าแม่ของฉัน" พวกเทอร์รอนเผาเมืองสกันดาร์ ที่ซึ่งดาบของเอลดาร์ถูกตีขึ้น อารินาเบี่ยงเบนความสนใจ ดาร์เสนอตัวแลกกับดาบของเอลดาร์ ดาบของเอลดาร์ไม่เชื่อฟังซาด ดาร์จึงช่วยเบียนนาให้เป็นอิสระและหนีไป ซาดจับได้ว่าอารินากำลังตามหาดาบ เมื่อเบียนนาแจ้งข่าว เทาจึงเดาได้ว่าซาดต้องการดาบที่ตีขึ้นเพื่อความชั่วร้าย ซาดเรียกร้องหาช่างตีดาบแห่งสกันดาร์ เนสซิส "ถูกสั่งให้เก็บเป็นความลับ" เมื่อถูกคุกคาม ชาวบ้านคนหนึ่งอ้างว่า "ข้าเป็นคนตีดาบ" อีกคนก็พูดว่า "ไม่ ข้าต่างหาก" และอื่นๆ อีกมากมาย ซาดขู่ว่าจะฆ่าทุกคน อาร์นาธยอมรับว่า "ข้าคือคนนั้น" เนสซิสบอกกับเบียนนาหลานสาวของเขาว่า ซาดพาอาร์นาธผู้เป็นพ่อของเธอไปยัง "โรงตีเหล็กศักดิ์สิทธิ์ เปลวไฟแห่งเรย์มอร์" เมื่อไม่มีทางเลือก อาร์นาธจึงตีดาบอีกเล่มในเบ้าหลอมของดาบของเอลดาร์ บัลซิเฟอร์สั่งให้หลอมมัน "ด้วยเลือดของวีรบุรุษ" ซาดมองไปที่อารินา "วีรสตรี" อาร์นาธเข้ามาแทรกแซงและคืนดาบของดาร์ ซาดฆ่าอาร์นาธ "ดาบแห่งบัลซิเฟอร์สมบูรณ์แล้ว" เบียนนาช่วยอารินา ซาดอัญเชิญ "บัลซิเฟอร์!" ซึ่งแผ่นดินไหวจากบัลซิเฟอร์ทำให้ซาดหนีไปได้

เทาและอาริน่าวางแผนแบ่งแยกและพิชิตอัศวิน กักขังซาดไว้ ซึ่งดาร์เป็นผู้เอาชนะ ดาร์ทานัสกลิ้งก้อนหิน ดาร์ช่วยซาดไว้ได้ แต่ซาดกลับเหวี่ยงดาร์ลงพื้น เมื่อเอลดาร์ตื่นขึ้นมา ดาบของเขาก็หายไป หญิงสาวสวยคนหนึ่งกำลังรับใช้ดาร์อยู่ที่วังของซาด ดาร์ทานัสกล่าวว่า "กรง" ที่คุณสร้างขึ้นเพื่อช่วยซาด อัศวินซินกาทำความเคารพ ชารัคถูกขังอยู่ในกรงด้วยเวทมนตร์ ประชาชนชื่นชอบการแสดงในเวทีของบีสต์มาสเตอร์ กบฏเอลดาร์เรียกดาร์ว่า "คนทรยศ!" อาริน่ากล่าวว่า "ซาดชนะแล้ว" เทาถ่มน้ำลายใส่ ผู้คนต้องทนทุกข์ทรมานหลังจากที่ดาร์ช่วยซาด อาริน่าโจมตี ทำลายกรงของชารัค ดาร์ทำให้เธอหมดสภาพ เขาไปเอาแผนที่ของอัลทรัมและพบแม่ของเขา อาริน่าจับรูห์ได้ ซาดถามว่า เลือก "ออริกซ์ เสือ?" ดาร์ปฏิเสธ พยายามช่วยรูห์ แต่อัศวินฆ่ามัน ซาดได้นกตัวนั้นไป ดาร์ทานัสตำหนิ ศัตรูใช้ประโยชน์จากจุดอ่อน สงครามต้องการการตัดสินใจที่ยากลำบากและการเสียสละ ชารัคสูญเสียศรัทธาและจากไป อาราคานถูกทำลาย รานาให้ความมั่นใจ ผู้นำของพวกเขาจะต้อนรับเขา กบฏคนหนึ่งเยาะเย้ย เทาพูดว่า "วันนี้ เราจะบุกซินกา!" แต่เทาถูกสังหาร ดาร์ทานัสพาฆาตกรของเทามา ดาร์พูดว่า "ฉันไม่ฆ่า" ดาร์ทานัสพูดว่า "ทำลายศัตรูของคุณ!" ดาร์พูดว่า "นั่นคือสิ่งที่บัลซิเฟอร์ต้องการ" ดาร์ปกป้องดาร์ทานัสและปล่อยตัวฆาตกร "คุณผ่านการทดสอบครั้งสุดท้ายแล้ว...เชื่อสัญชาตญาณของคุณ จงซื่อสัตย์ต่อความเชื่อมั่นของคุณ คุณยังจะช่วยซาดอยู่ไหม?" เขาพาดาร์กลับไปที่ก้อนหิน คราวนี้ ดาร์ทำให้ซาดหมดสติ แล้วออกไปตามหาแม่ของเขา

ดาร์ยึดครองออริกซ์ทองคำได้สำเร็จ คนของแซดโจมตี จากนั้นก็มีปีศาจตามมา อาริน่าฆ่าปีศาจตัวหนึ่ง บัลซิเฟอร์เข้าสิงร่างเธอ ดาร์สังหารอีกตัวหนึ่ง ดาร์ทานัสเตือนว่า "อย่าไว้ใจใคร" เทาตีความอักษรรูน บัลซิเฟอร์-อาริน่าสมคบคิดกับแซด แม่ของดาร์แนะนำว่า ให้ใช้พลังของเอลดาร์และพลังของหีบพันธสัญญาต่อต้านบัลซิเฟอร์ "มิฉะนั้นความท้าทายครั้งสุดท้ายจะพ่ายแพ้" อัศวินของแซดโจมตี บัลซิเฟอร์-อาริน่าขโมยและเทเลพอร์ตออริกซ์ ดาร์ฆ่าอาริน่าไม่ได้ แต่ดาร์ทานัสจะทำ ดาร์ใช้ดาบของเอลดาร์จ่อเธอเพื่อขับไล่บัลซิเฟอร์ ดาร์นำหีบพันธสัญญาไปยังซินกา เมื่อเผชิญหน้ากับบัลซิเฟอร์ ดาร์ทานัสพ่ายแพ้และได้รับมอบหมายภารกิจ บัลซิเฟอร์-เทาทำให้อาริน่าหมดสภาพ แซดตามดาร์ไปเพื่อขโมยหีบพันธสัญญา บัลซิเฟอร์ทิ้งเทาไว้ ซึ่งแซดทำให้หมดสภาพ ดาร์พบออริกซ์ แต่บัลซิเฟอร์ยื่นข้อเสนอ ดาร์ทานัสเตือนดาร์ว่า "ศรัทธา" บัลซิเฟอร์มีทั้งอาร์คและออริกซ์แล้ว จึงกล่าวว่า "ความตายของคุณไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการ" ดาร์ตอบว่า "คุณต้องการให้ฉันละทิ้งภารกิจของฉัน ทรยศทุกสิ่งที่ฉันเชื่อ" ดาร์ทานัสเตือนอีกครั้งว่า "ศรัทธา" ดาร์ตอบว่า "ฉันยังสามารถชนะได้" ดาร์ทานัสปล่อยตัวเทาและอารินาเพื่อช่วยพาแม่ของดาร์เข้าไปในอาร์ค ดาร์ต่อสู้กับบัลซิเฟอร์ อารินาต่อสู้กับแซด เทาไปเอาออริกซ์คืนมา ดาร์ทานัสช่วยดาร์จากบัลซิเฟอร์ ดาร์นำออริกซ์เข้าไปในอาร์ค อาร์คเสริมพลังให้ดาบของเอลเดอร์เพื่อขับไล่บัลซิเฟอร์ "จากไปแล้วแต่ยังไม่พ่ายแพ้"

คนของแซดยังคงพยายามแย่งชิงหีบพันธสัญญา สไลเธียสทำนายว่าบัลซิเฟอร์จะทำลายแซดในไม่ช้า หากเขาทำไม่สำเร็จ สุริยุปราคาถาวรที่กำลังจะเกิดขึ้นคุกคามความมืดมิดชั่วนิรันดร์ เป็นลางบอกเหตุถึงการครองราชย์ของบัลซิเฟอร์บนโลก เว้นแต่ดาร์จะหากุญแจไขหีบพันธสัญญาเจอ บัลซิเฟอร์สั่งแซดว่า "เปิดหีบคริสตัล" ก่อนที่ดาร์จะทำได้ ดาร์ค้นหาในสมรภูมิรบของเอลดาร์และบัลซิเฟอร์อย่างไร้ผล ในอาราคานน์ อารินาปกป้องหีบพันธสัญญาจากกองกำลังของแซด ซึ่งหาไม่เจอ แต่แซดรู้วิธีค้นหา ดาร์ทานัสพาดาร์ไปยังสถานที่ฝังศพลับของเอลดาร์ ซึ่งซ่อนอยู่หลังป่ารกที่เติบโตมานานกว่ายี่สิบห้าปี โคโดและโพโดพบประตู แต่แซดทำลายมันไปแล้ว ผู้พิทักษ์ล้อมรอบพวกเขา เมื่อจำดาบของดาร์ได้ เมียร์-อันก็โค้งคำนับ เธอถวายมงกุฎของเอลดาร์ เฟอร์เร็ตพบ "แหวนอัญมณีที่มีสัญลักษณ์ของบิดาของคุณอยู่" ของเอลดาร์ แซดขโมยมันไป บาลิคเฟอร์ปรากฏตัวขึ้น ตำหนิซาดที่หนีไป ตกลงไปในหลุมไฟ บาลิคเฟอร์เสนอบัลลังก์ของซาดให้ ดาร์ตอบว่า "ไม่สนใจ...ฉันจะต่อสู้เพื่อช่วยโลก...นี่คือมรดกของพ่อฉัน" บาลิคเฟอร์ใช้แหวนเทเลพอร์ตหายตัวไป พวกเขารีบกลับไปยังยานอาร์ค ดาร์ทานัสรออยู่ บาลิคเฟอร์จึงเอาชนะเขาได้อีกครั้ง ดาร์ช่วยดาร์ทานัส เอาชนะบาลิคเฟอร์ และเปิดยานอาร์คด้วยแหวนขณะที่สุริยุปราคาจบลง

---

บทสรุปของซีรีส์ : รุ่งอรุณใหม่ส่องสว่าง เมื่อครอบครัวของดาร์กลับคืนสู่ร่างมนุษย์ เทาและอารินายังคงดูแลโลกของพวกเขาและเฝ้ารักษาอาร์ค ซึ่งตอนนี้กักขังบัลซิเฟอร์ไว้ ชารัคและรูห์เดินทางไปกับดาร์ไปยังอาณาจักรของเขา ซึ่งดาร์ทานัสได้เปิดเผย เพื่อกลับไปรวมตัวกับครอบครัวของเขา