โดรอนถูกเรียกตัวกลับเข้ากองทัพอิสราเอลอีกครั้งหลังจากพบว่าเทาฟิก ชายที่เขาคิดว่าฆ่าไปแล้วเมื่อ 18 เดือนก่อน ยังมีชีวิตอยู่และวางแผนที่จะไปร่วมงานแต่งงานของบาชีร์ น้องชายของเขา ในที่สุดพวกเขาก็ถูกจับได้และบาชีร์ถูกฆ่าตาย ก่อนที่เทาฟิกจะมาถึงเพียงไม่กี่นาที แม้ว่าโดรอนจะสามารถยิงเทาฟิกได้หลังจากจำเขาได้และไล่ตาม แต่เทาฟิกก็สามารถหลบหนีไปได้

ปรากฏว่าเทาฟิกรอดชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืน แต่ก็หวุดหวิด และถูกบังคับให้เข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอย่างลับๆ เพื่อไม่ให้เปิดเผยว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรืออยู่ที่ไหน โดรอนสามารถโน้มน้าวโมเรโนให้เขาอยู่ต่อหลังจากภารกิจเสร็จสิ้น จนกว่าพวกเขาจะจับเทาฟิกได้ ในขณะเดียวกันก็เปิดเผยว่าโดรอนมีปัญหาชีวิตคู่ที่บ้าน ครอบครัวของบาชีร์ต่างโศกเศร้ากับการจากไปของเขาในฐานะชาฮีด (ผู้พลีชีพ) ในขณะที่ภรรยาของเขา อามัล สาบานว่าจะแก้แค้น

ชิรินช่วยเทาฟิกหนีออกจากโรงพยาบาลได้ทันเวลาก่อนที่ทีมของโดรอนจะมาถึงเพื่อโจมตีเขา ส่วนอามัลได้รับมอบหมายให้ระเบิดไนต์คลับที่โบอาซไปบ่อยๆ เพื่อส่งสัญญาณว่านี่คือการแก้แค้นให้กับการฆ่าบาชีร์ แต่ทว่าอามัลตัดสินใจไม่ไปและอยู่กับระเบิดแทน

โบอาซตื่นขึ้นมาหลังจากเกิดระเบิดที่ไนต์คลับและพบศพแฟนสาวของเขา ทำให้เขาถูกจับกุมในข้อหาขับรถจักรยานยนต์ขณะเมาสุราและทำร้ายร่างกายตำรวจ เทาฟิกต้องการที่พักปลอดภัยเพื่อไปพบภรรยาของเขา โดรอนชักชวนชิรินไปเดทด้วยกัน แต่เขากลับไปก่อนเวลาเพื่อตามล่าเทาฟิก ทีมพลาดเทาฟิกไปอย่างหวุดหวิด และนูริตก็ลงเอยด้วยการฆ่าหญิงชาวอาหรับคนหนึ่งที่พยายามแทงเธอ

โมเรโนเข้ามาตรวจสอบนูริตและลงเอยด้วยการมีเพศสัมพันธ์กัน มีการเปิดเผยว่ากาลีกำลังมีชู้กับสมาชิกคนหนึ่งในหน่วยของโดรอน อาลี สมาชิกอาวุโสของฮามาส กำลังถูกอิสราเอลสอบสวน เนื่องจากเขาต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตาฟิกเพื่อแลกกับการผ่าตัดลูกสาวของเขา ในที่สุดอาลีก็พาหน่วยของโดรอนไปยังสถานที่นัดพบกับเตาฟิก แต่พวกเขากลับฆ่าอาลีเสียก่อนที่ทีมจะไปถึง และโบอาซถูกจับตัวไปขณะที่แยกตัวจากทีม

โบอาซพยายามทำให้ผู้จับกุมเชื่อว่าเขาเป็นมุสลิม ซึ่งได้ผลจนกระทั่งเตาฟิกจำรอยสักของเขาได้ว่าเป็นของคนที่ฆ่าบาชีร์ โดรอนและทีมของเขาจึงตัดสินใจเตรียมภารกิจที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อลักพาตัวชีคอวาดัลลา โดยหวังว่าจะได้โบอาซกลับมา

ชิรินทำการผ่าตัดให้โบอาซ และเตาฟิกบอกเขาว่าเขาเอาไตของโบอาซไปให้ลูกสาวของอาลี คาร์มี ชีค อาวาดัลลาจำยอมภายใต้แรงกดดันจากการสอบสวนและบอกที่อยู่ของเตาฟิก แต่เขาได้ย้ายไปแล้ว โดรอนทำให้ชิรินสารภาพว่าเธอไม่ได้เอาไตของโบอาซไป แต่ได้ฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างไว้ในตัวเขา โดรอนประกาศว่าพวกเขาจะเปลี่ยนไปใช้แผนสอง โดยการลักพาตัวอาบีร์ ลูกสาวของเตาฟิก ในการแลกเปลี่ยนตัวประกัน วาลิดได้รับคำสั่งให้ปล่อยตัวโบอาซโดยไม่จุดระเบิด มิฉะนั้นเขาจะระเบิดอาบีร์และชีค แต่เตาฟิกสั่งให้จุดระเบิดอยู่ดี

หลังจากเห็นโบอาซระเบิด โดรอนสั่งให้จุดระเบิดของชีคด้วย จากนั้นก็หนีไปจากถนน โมเรโนบอกสตีฟและอาวิไฮว่าพวกเขาไม่ได้อยู่กับหน่วยอีกต่อไปแล้ว และโดรอนจะถูกดำเนินคดีในศาล ขณะที่โมเรโนเสนอเลื่อนตำแหน่งให้นูริต แต่เธอปฏิเสธ นัสรินถูกบังคับให้ยอมให้แพทย์ชาวอิสราเอลผ่าตัดตาของอาบีร์ แม้ว่าเธออยากจะย้ายอาบีร์ไปผ่าตัดที่รามัลลาห์มากกว่าก็ตาม โมเรโนไปเยี่ยมกิเดียน อาวิตัล และพบว่าเขาเองก็ถูกปลดประจำการเนื่องจากปัญหาต่างๆ และหน่วยทั้งหมดจะถูกยุบ โดรอนถูกแสดงให้เห็นว่าเดินเตร่ไปรอบๆ ย่านชาวอาหรับ และในที่สุดก็ไปหลบภัยในมัสยิด

โดรอนปรากฏตัวที่อพาร์ตเมนต์ของชิรินหลังจากเร่ร่อนอยู่ตามท้องถนนในสภาพบาดเจ็บ และหลังจากที่เธอรักษาบาดแผลให้เขา เขาก็จูบเธอ โมเรโนข่มขู่เอาต์วิตัลให้รับเขากลับเข้าทำงานและหน่วยอีกครั้ง เทาฟิกสั่งฆ่าชิรินฐานทรยศ แต่โดรอนอยู่ที่นั่นและฆ่าคนเหล่านั้นที่ถูกส่งมา โดรอนแสร้งทำเป็นผู้พลีชีพเพื่อพยายามแทรกซึมเข้าไปในแผนของเทาฟิก หลังจากพบปะกับเทาฟิก โดรอนก็ถูกจับโดยสมาชิกของหน่วยป้องกันภัยชาวปาเลสไตน์เพื่อพยายามค้นหาแผนการของเขา

กาบีปรากฏตัวเพื่อปล่อยตัวโดรอนและพาเขากลับไปอิสราเอล เทาฟิกส่งวาลิดไปฆ่าชิริน แต่กลับกลายเป็นว่าวาลิดขอเธอแต่งงานแทน นัสรินแจ้งเทาฟิกว่าเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วและตั้งใจจะกลับบ้านที่เบอร์ลินพร้อมลูกๆ โดรอนถูกส่งตัวไปอิสราเอลเพื่อรอการพิจารณาคดี แต่กาบีพยายามโน้มน้าวให้กิเดียน อาวิตัลอนุญาตให้โดรอนทำภารกิจให้เสร็จก่อนที่จะขึ้นศาล

อาบู ฮาลิลถูกจับตัวไปจากถนนและถูกกาบีสอบสวน ซึ่งเขาเปิดเผยว่าเขาเป็นคนนำ แก๊สพิษ ซารินเข้ามาจากซีเรียผ่านทางจอร์แดน กาบีใช้ข้อมูลนี้เพื่อโน้มน้าวให้กิเดียนยอมให้โดรอนทำภารกิจสำเร็จแลกกับการได้รับการอภัยโทษอย่างเต็มที่ กาบีมอบหนังสือเดินทางของพวกเขาให้นัสรีนและแจ้งว่าเขาได้จัดการเรื่องการเดินทางไปเบอร์ลินให้แล้ว โดรอนกลับบ้านไปพบอิโดกำลังจ่อปืนใส่นาออร์ โทษเขาว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อของเขาไม่อยู่บ้าน ชิรินยอมแต่งงานกับวาลิดอย่างไม่เต็มใจ แต่กลับไปนอนกับโดรอนหลังจากที่เขาออกจากบ้านไป ทาอูฟิกเปิดเผยแผนการของเขาให้วาลิดฟังว่า แก๊สพิษซารินจะถูกจุดระเบิดในโบสถ์ยิว ซึ่งจะทำให้อิสราเอลตอบโต้ด้วยกำลัง ก่ออาชญากรรมสงคราม และจะบังคับให้รัฐอิสลามอื่นๆ ต้องตอบโต้เช่นกัน

วาลิดเฝ้าดูการประกอบเสื้อกั๊กติดระเบิดฆ่าตัวตาย ขณะที่โดรอนและทีมของเขาทบทวนแผนการ โดรอนถูกพาไปยังสถานที่ลับและสวมเสื้อกั๊กติดระเบิดฆ่าตัวตาย ระหว่างที่โดรอนเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจ วาลิดไปพบชิริน ซึ่งเธอแจ้งเขาว่าพวกเขาไม่สามารถแต่งงานกันได้ วาลิดคิดว่าเป็นเพราะอามีร์ จึงไปที่สำนักงานป้องกันความมั่นคงของปาเลสไตน์เพื่อเผชิญหน้ากับเขา แต่กลับพบว่าอามีร์แท้จริงแล้วคือโดรอน และพวกเขาได้เกณฑ์สายลับชาวยิวเข้ามา วาลิดโทรกลับไปแจ้งเตือนคนที่กำลังเตรียมตัวโดรอนว่าเขาเป็นสายลับ พวกเขาจึงทิ้งของของเขาไว้ในท้ายรถกระบะ ซึ่งทีมก็ติดตามไป ในขณะที่พวกเขากำลังจะยิงโดรอน ทีมก็กลับมาและฆ่าคนของฮามาสทั้งหมดที่นั่น วาลิดกลับไปที่ที่ซ่อนของเตาฟิก แสดงหลักฐานเกี่ยวกับโดรอนให้เขาดู จากนั้นก็ยิงเตาฟิกเข้าที่ศีรษะจากด้านหลัง วาลิดส่งหลักฐานว่าโดรอนเป็นใครไปให้ชิริน และเธอก็เดินออกจากโดรอนไปกลางคัน

หลังจากเข้าควบคุมกลุ่มฮามาสของเทาฟิก วาลิด อัล-อาเบด และนีดาล อาวาดัลลาห์ น้องชายของเขา ได้วางแผนระเบิดฆ่าตัวตายในเขตเมือง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย รวมถึงมิคกี้ โมเรโน ผู้บัญชาการกลุ่มมิสตาอาร์วิม หลังจากเหตุการณ์ในซีซั่นแรก โดรอนได้แยกทางกับกาลิ ภรรยาของเขา ซึ่งมีแฟนใหม่แล้ว แต่เขายังได้รับอนุญาตให้ไปเยี่ยมลูกๆ ได้ เขาอาศัยอยู่กับอามอส คาบิลิโอ พ่อของเขา เพื่อตอบโต้เหตุระเบิดฆ่าตัวตาย กาบี เจ้าหน้าที่ชินเบต จึงเรียกโดรอนกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งเพื่อตามล่าวาลิด วาลิดยังแอบไปเยี่ยมชิริน ลูกพี่ลูกน้องของเขา และทั้งสองได้ยืนยันความผูกพันในครอบครัวและความมุ่งมั่นในการต่อต้านของชาวปาเลสไตน์อีกครั้ง

กาบี อายูบ ไปเยี่ยมอาบู มาเฮอร์ หัวหน้าหน่วยป้องกันความมั่นคงของปาเลสไตน์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการตามล่าวาลิด อัล-อาเบดและพรรคพวก วาลิดแอบไปเยี่ยมชิรินที่โรงพยาบาลก่อนที่เธอจะถูกทหารอิสราเอลจับกุม ในขณะเดียวกัน โดรอนและเพื่อนร่วมรบไปรวมตัวกันที่บ้านของครอบครัวโมเรโนเพื่อแสดงความเคารพต่อเพื่อนร่วมรบที่เสียชีวิต ความตึงเครียดสูงขึ้นภายในหน่วยของโดรอน โดยการฝึกซ้อมชกมวยจบลงด้วยความบาดหมาง ผู้บัญชาการหน่วยคนใหม่ เอลี เตือนโดรอนให้แก้ไขความผิดพลาดหรือออกจากหน่วยไป ในอีกที่หนึ่ง วาลิดและนีดาลพบกับอาบู ซามารา ผู้นำกลุ่มฮามาสในเขตเวสต์แบงก์ อาบูเตือนนีดาลไม่ให้โจมตีโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก แต่นีดาลฝ่าฝืนคำสั่งของอาบู และรวบรวมหน่วยวัยรุ่น ชาวปาเลสไตน์ที่พูดภาษา ฮีบรูรวมถึงมาเฮอร์ มูฮัมหมัด อิมัส อาชีค บุตรชายที่เหินห่างของมาเฮอร์ เพื่อปฏิบัติภารกิจใหม่ ต่อมา โดรอนสามารถโน้มน้าวให้ชิรินร่วมมือได้สำเร็จ โดยแลกกับการพาเธอไปฝรั่งเศสและขอคบหาเป็นแฟน ด้วยความช่วยเหลือของชิริน ทีมของโดรอนจึงจับกุมซามีร์ หนึ่งในสายลับของวาลิดได้

ทีมแทรกซึมของนีดาลเข้าสู่ประเทศอิสราเอลโดยปลอมตัวเป็นชาวยิวอิสราเอล เขายังคงขัดขืนวาลิd พี่ชายของเขาที่พยายามแสดงอำนาจ ในขณะเดียวกัน อายูบข่มขู่ซามีร์ผู้ดื้อรั้นที่ถูกคุมขังอยู่ในอิสราเอล เขายังใช้โทรศัพท์ของซามีร์ข่มขู่แฟนสาวและแม่ของเธอด้วย โดรอนได้พบกับอามอส ซึ่งเปิดเผยว่าเขาใช้เวลาสามสัปดาห์ใน คุก จอร์แดนหลังจากภารกิจลับที่ล้มเหลว ขณะที่โดรอนในวัยเด็กและแม่ของเขาไปเที่ยวพักผ่อนที่กรีซ อีไลค้นพบว่าวาลิd แอบไปเยี่ยมชิรินโดยปลอมตัวเป็นหญิงชรา เขาจึงมอบหมายให้โดรอนและสมาชิกในทีมอีกสองคนไปติดตั้งกล้องวิดีโอที่ซ่อนไว้ในบ้านของเธอ ระหว่างภารกิจ โดรอนกลับทำในสิ่งที่นอกเหนือจากคำสั่งและเสนอที่จะช่วยชิรินหาทางออกจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยให้รหัสพิเศษแก่เธอเพื่อติดต่อเขา

รถของนีดาลและหน่วยแทรกซึมชาวปาเลสไตน์ของเขาเกิดเสีย เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลเข้ามาตรวจสอบ บิลาลก็ฆ่าเจ้าหน้าที่คนนั้นก่อนที่จะถูกทหารอิสราเอลยิงเสียชีวิต นีดาลและคนอื่นๆ รวมถึงอาชีคหนีรอดไปได้ เหตุการณ์นี้ดึงดูดความสนใจของกองกำลังรักษาความปลอดภัยของอิสราเอล รวมถึงหน่วยของโดรอนด้วย อาบู ซามาราตำหนินีดาลและหน่วยของเขาที่ฝ่าฝืนคำสั่งโดยการยุยงให้เกิดความขัดแย้งกับอิสราเอล และปฏิเสธการสนับสนุนจากฮามาส ในขณะเดียวกัน โดรอนก็เริ่มหวาดระแวงและทะเลาะกับกาลิภรรยาของเขาและเอลีผู้บัญชาการ โดรอนเปิดเผยการติดต่อกับชิรินให้กาบีรู้ ซึ่งกาบีก็เข้ามารับช่วงปฏิบัติการต่อ โดรอนแอบพบกับชิรินที่ที่ทำงานของเธอ

นีดาลข่มขู่โดรอนด้วยการไปเยี่ยมอิโด ลูกชายของเขา เพื่อเป็นการตอบโต้ โดรอนจึงขอให้กาบีดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงให้แก่ครอบครัวของเขาและแฟนของกาลี โดรอนและทีมของเขายังตอบโต้ด้วยการข่มขู่ซามีร์ที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวและมาร์วันแฟนสาวของเขา เพื่อเป็นการตอบโต้ ซามีร์จึงหลบซ่อนตัวและติดต่อกับวาลิดอีกครั้ง โดรอนเชื่อว่าชิรินตกอยู่ในอันตราย อีไลจึงส่งทีมไปที่รามัลลาห์เพื่อช่วยเหลือชิริน อย่างไรก็ตาม ชิรินถูกวาลิดและพวกพ้องจับตัวไป ซึ่งพวกเขารู้ว่าเธอติดต่อกับโดรอนอยู่

ด้วยความช่วยเหลือจากตำรวจปาเลสไตน์ กองทัพอิสราเอลช่วยเหลือชิรินออกมาได้และจับกุมวาลิดได้ โดรอนมีส่วนร่วมในปฏิบัติการช่วยเหลือและต่อมาได้พาชิรินไปยังบ้านพักปลอดภัย เขาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับชิรินและแนะนำเธอให้รู้จักกับพ่อของเขา ในขณะเดียวกัน วาลิดผู้ดื้อรั้นปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อการสอบสวนของอิสราเอล เมื่อเขาขู่ว่าจะแก้แค้นกาบีและครอบครัว กาบีจึงทำร้ายเขาและสั่งให้จับเขาไปอยู่ในท่าทรมานที่อื่น ซามีร์ไปอยู่กับวาลิดในบ้านพักปลอดภัย และวาลิดก็ชักชวนเขาเข้าร่วมทีม อาชีคกลับไปยังรามัลลาห์ ที่ซึ่งเขาได้พบกับมาเฮอร์ผู้เป็นพ่อ ซึ่งไม่รู้เรื่องการก่อการร้ายของลูกชายเลย

วาลิดผูกมิตรกับนักโทษชาวกาซาชื่ออาหมัด ชาสมานา ทั้งสองให้กำลังใจซึ่งกันและกันขณะถูกสอบสวนโดยผู้คุมชาวอิสราเอล โดรอนและหน่วยของเขาจับกุมอาบู ซามารา ผู้นำฮามาสในเขตเวสต์แบงก์ได้ กาบีข่มขู่อาบูให้ติดต่อไนดาลและแต่งตั้งเขาเป็นผู้นำคนใหม่ของกลุ่มไอซิสในพื้นที่ หลังจากความพยายามล้มเหลวของหน่วยโดรอนในการจับกุมไนดาลในนาบลัสไนดาลได้ปล่อยวิดีโอประกาศตนเองเป็นผู้นำกลุ่มไอซิสกลุ่มใหม่ในเขตเวสต์แบงก์ ในขณะเดียวกัน โดรอนก็จีบชิรินที่ลังเลใจ

โดรอนยังคงสานสัมพันธ์รักกับชิริน โดยให้พาสปอร์ตและเงินแก่เธอ ในรามัลลาห์ มาเฮอร์สงสัยว่าอาชีค ลูกชายของเขากำลังปกปิดอะไรบางอย่าง จึงพาเขาไปเที่ยวไฮฟาเมื่อรู้ว่าอาชีคมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ISIS เขาจึงแนะนำลูกชายถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อให้เกิดสันติภาพแก่ชาวปาเลสไตน์ โดรอนพยายามบีบคั้นวาลิดโดยเปิดเผยว่าชิรินตั้งครรภ์ แต่เขายังคงดื้อรั้น วาลิดค้นพบว่าอาหมัดเป็นสายลับที่ทำงานให้กับอิสราเอลและทั้งสองก็ทะเลาะกัน นีดาลจับตัวอามอส พ่อของโดรอน และบังคับให้เขาติดต่อลูกชาย หลังจากได้รับข้อความ นีดาลก็ถ่ายวิดีโอการประหารชีวิตอามอส ตอนนี้อุทิศให้กับ อารอน อาวิรัม, โนอาห์ มอร์เดชัย อิสซาคารอฟ และโมเช ตูร์เกมัน

โดรอนเสียใจและเจ็บปวดอย่างมากกับการฆาตกรรมอามอสผู้เป็นพ่อ เขาโทษชิริน ซึ่งถูกสอบสวนและควบคุมตัวโดยกองกำลังรักษาความปลอดภัยของอิสราเอล โดรอนพยายามหาความปลอบใจจากเพื่อนร่วมงานและภรรยาที่เหินห่างของเขา ชิรินได้พบกับวาลิด ซึ่งประณามเธอว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาวปาเลสไตน์ หลังจากที่กาบีผิดสัญญาที่จะพาเธอไปต่างประเทศ ชิรินที่เสียใจอย่างหนักจึงฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอ โดรอนมาถึงและพยายามช่วยชีวิตเธอแต่ก็ไม่สำเร็จ

โดรอนแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการเสียชีวิตของชิริน หัวหน้าของเขา กาบี และเพื่อนร่วมงานต่างปลอบโยนเขา ภรรยาของโดรอน กาลี ก็ให้กำลังใจเขาและอนุญาตให้เขาใช้เวลากับลูกๆ ระหว่างการตรวจตรา อาบู มาเฮอร์ พบอุปกรณ์ดักฟังของลูกชาย มาเฮอร์ มูฮัมหมัด อิมัส อาชีค และติดต่อกาบี นีดาลสั่งการให้หน่วยแทรกซึมของเขาเตรียมพร้อมที่จะโจมตีดินแดนอิสราเอล จากการดักฟังการสื่อสาร หน่วยข่าวกรองอิสราเอลทราบว่านีดาลกำลังวางแผนที่จะไปร้านตัดผม

โดรอนและทีมพยายามจับตัวนีดาลที่ร้านตัดผม แต่ภารกิจล้มเหลว นูริตและอีไลเกือบถูกชาวปาเลสไตน์ที่โกรแค้นรุมประชาทัณฑ์ ทำให้โดรอนต้องล้มเลิกการไล่ล่า ซามีร์ น้องชายของนีดาลถูกฆ่าตายระหว่างภารกิจ ซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ของนีดาลกับแม่และมาร์วัน แฟนสาวของซามีร์ตึงเครียด แม่ของซามีร์โกรธแค้นกลุ่มฮามาสที่ใช้การตายของลูกชายเธอเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง นีดาลขอแต่งงานกับมาร์วัน แต่เธอปฏิเสธและประณามเขาที่ทำให้ซามีร์เสียชีวิต อบู มาเฮอร์ส่งตัวมาเฮอร์ มูฮัมหมัด อิมัส อาชีค ลูกชายของเขาให้กาบี ซึ่งส่งต่อให้ชาวจอร์แดนเพื่อสอบสวน

นีดาลต้องการแก้แค้นโดรอนที่ฆ่าพ่อของเขา จึงลักพาตัวโดรอนและอิโดลูกชายของเขา นีดาลตั้งใจจะบังคับให้โดรอนอ่านคำสารภาพที่บันทึกไว้ก่อนที่จะประหารชีวิตเขา กาบีและเจ้าหน้าที่อิสราเอลสอบปากคำมาร์วัน ซึ่งให้เบาะแสเกี่ยวกับที่อยู่ของนีดาลในนาบลัส ขณะที่ค้นหาในย่านร้างแห่งหนึ่งในนาบลัส อีไลและทีมของเขาจับเด็กชายชาวปาเลสไตน์คนหนึ่งได้ ซึ่งเปิดเผยที่อยู่ของนีดาล อาบู ซามาราเผชิญหน้ากับนีดาลก่อนที่เขาจะประหารชีวิตโดรอน ทำให้เกิดการยิงต่อสู้ซึ่งดึงดูดความสนใจของกองกำลังอิสราเอล สหายของโดรอนจับนีดาลและปล่อยตัวโดรอนและอิโด โดรอนห้ามลูกชายของเขาไม่ให้ประหารชีวิตนีดาลที่บาดเจ็บ

ทีมแทรกซึมของฮามาส นำโดยฟอซี แทรกซึมเข้าสู่อิสราเอลโดยใช้อุโมงค์ลักลอบขนสินค้าในฉนวนกาซาในขณะเดียวกัน โดรอนได้กลายเป็นสายลับในอัด-ดาฮิริยาห์ภายใต้ชื่อปลอมว่า อบู ฟาดี ครูฝึกมวยให้กับบาชาร์ ฮัมดัน นักมวยหนุ่มชาวปาเลสไตน์ผู้ทะเยอทะยาน บาชาร์เป็นบุตรชายของจิฮาด ฮัมดัน (“อบู บาชาร์”) ซึ่งเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำอิสราเอลหลังจากรับโทษจำคุก 20 ปี และเป็นลูกพี่ลูกน้องของฟอซี สมาชิกกลุ่มฮามาส โดรอนไปเยี่ยมภรรยาและลูกสาวของเขาที่ศูนย์รับรองครอบครัว แต่รู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถพบกับลูกชายของเขา อิโด ด้วยข้อมูลที่โดรอนให้มา กาบีและอีไลจึงขัดขวางปฏิบัติการลักลอบขนสินค้าที่นำโดยฟอซี ลูกพี่ลูกน้องของบาชาร์ หลังจากทราบเรื่องสายลับฮามาส กาบีจึงมอบหมายให้โดรอนติดต่อกับฟอซี ในงานเลี้ยงสังสรรค์ของครอบครัวฮัมดัน โดรอนได้ฆ่าซียาด ซึ่งเริ่มสงสัยว่ามีสายลับอยู่ในกลุ่มของพวกเขา ต่อมา กาบีได้พบกับอาบู มาเฮอร์ระหว่างพิธีส่งมอบอำนาจการควบคุมด้านความปลอดภัยให้แก่กองกำลังรักษาความปลอดภัยของปาเลสไตน์ อย่างไรก็ตาม พวกเขาถูกโจมตีโดยฟาอุซีและกลุ่มฮามาสของเขา ซึ่งลอบสังหารมาเฮอร์

กาบีรอดชีวิตจากการโจมตีของฮามาส แต่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดรอนกลับไปอิสราเอลและไปเยี่ยมกาบีเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ โดรอนยังได้พบกับฮิลา บาชาน หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการชินเบตในฉนวนกาซา ซึ่งได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับผู้แทรกซึมของฮามาสจากฉนวนกาซา โดรอนไปเยี่ยมลูกสาวที่บ้านภรรยาได้ แต่ไอโดปฏิเสธที่จะพบพ่อ ในขณะเดียวกัน กองกำลังรักษาความปลอดภัยของปาเลสไตน์กำลังค้นหา "อาบู ฟาดี" ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของซียาด ฟอซีพบโทรศัพท์ของโดรอนและรู้ว่าเขาเป็นสายลับอิสราเอล โดรอนพยายามใช้บาชาร์ล่อฟอซีให้ติดกับดักทหารอิสราเอล อย่างไรก็ตาม บาชาร์เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของโดรอนให้บาชาร์ที่เสียใจรู้ และเผชิญหน้ากับอาจารย์ของเขา ฟอซีและสายลับฮามาสของเขามาถึงเพื่อจับกุมโดรอน แต่ถูกเอลีและทหารอิสราเอลที่ปลอมตัวคนอื่นๆ โจมตี ฟอซีถูกกองกำลังอิสราเอลสังหารขณะหลบหนี

บาชาร์ถูกครอบครัวตัดขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจิฮาด ฮัมดัน ผู้เป็นพ่อ ซึ่งเชื่อว่าเขาเป็นผู้ร่วมมือกับนาซีเนื่องจากความสัมพันธ์กับโดรอน โดรอนและอาวิไฮเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลที่นำโดยอีไล เพื่อโจมตีกลุ่มฮามาสในเฮบรอนระหว่างปฏิบัติการ อาวิไฮยิงทหารอิสราเอลเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจจาก เหตุการณ์ ยิงพวกเดียวกันเองอาวิไฮรู้สึกผิดจึงลาพักงาน ฮานี อัล-จาบารี ("อาบู โมฮัมเหม็ด") อดีตเพื่อนร่วมงานของจิฮาด ฮัมดัน พบกับฮัมดันและครอบครัวโดยมีเป้าหมายที่จะจับตัวโดรอน ฮายฟา น้องสาวของบาชาร์เตือนเขาว่าอัล-จาบารีต้องการให้เขาฆ่าโดรอน บาชาร์สามารถหลบหนีคนของอัล-จาบารีและหนีออกจากเฮบรอนได้

ฮัมดันร่วมหลบหนีไปกับบาชาร์ลูกชายของเขา และหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่อิสราเอล สองคนนี้ไปซ่อนตัวและติดต่อกับนัสเซอร์ ลุงของฮัมดัน ซึ่งได้รับคำสั่งจากอัล-จาบารีให้ฆ่าโดรอน ในขณะเดียวกัน ทหารอิสราเอลบุกค้นบ้านของครอบครัวฮัมดันและสอบปากคำนูร์ ฮัมดัน ภรรยา และฮายฟา ลูกสาว โดรอนสัญญากับนูร์ว่าจะพาบาชาร์กลับบ้านอย่างปลอดภัย โดรอนขอความช่วยเหลือจากฮิลาในการติดตามหาบาชาร์ ภายใต้คำสั่งของนัสเซอร์ บาชาร์ติดต่อโดรอนทางโทรศัพท์มือถือและนัดพบกัน กาบีและฮิลา เพื่อนร่วมงานของโดรอนสงสัยว่าเป็นกับดักจึงส่งกำลังเสริม นัสเซอร์พยายามฆ่าโดรอนด้วยระเบิดฆ่าตัวตายแต่ถูกสตีเวนฆ่าตาย เมื่อภารกิจลอบสังหารโดรอนล้มเหลว จิฮาดและบาชาร์จึงกลับไปยังเฮบรอนเพื่อเผชิญหน้ากับอัล-จาบารี และได้พบกับนักเดินป่าชาวอิสราเอลสองคนในป่า

จิฮาดและบาชาร์ลักพาตัวนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลสองคน คือ ยาอารา หญิงสาว และเอลาด แฟนหนุ่มของเธอ จิฮาดพบกับอาบู รามี ตำรวจป้องกันภัยชาวปาเลสไตน์ ซึ่งเคยเป็นเพื่อนร่วมคุกกับจิฮาด อาบูและภรรยาให้ที่พักพิงแก่พวกเขาและตัวประกันอย่างไม่เต็มใจ เพื่อตอบโต้การลักพาตัว ทางการอิสราเอลจึงเริ่มการตามล่าทั่วประเทศและสอบปากคำผู้ร่วมงานของฮัมดัน รวมถึงซาฟา แฟนสาวของบาชาร์ และเพื่อนร่วมคุกของจิฮาด นักโทษคนหนึ่งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอาบู รามี ซึ่งกาบีและลูกน้องของเขาได้สอบปากคำ โดรอน สตีเวน และอานัต บุกไปที่บ้านของรามี แต่พ่อและลูกชายได้หลบหนีไปพร้อมกับตัวประกันแล้ว จิฮาดและบาชาร์พาตัวประกันไปยังป่าใกล้เลฮาวิมที่ซึ่งพวกเขานัดพบกับชายชาวปาเลสไตน์คนอื่นๆ ขณะที่โดรอนและทหารอิสราเอลกำลังไล่ล่า ทั้งสองจึงขโมยรถตู้จากชายชาวอาหรับอิสราเอลคนหนึ่ง และพาตัวประกันไปยังเมืองสเดรอตใกล้ชายแดนฉนวน กาซา โดรอนและเพื่อนร่วมงานไล่ตามจิฮาด บาชาร์ และตัวประกันของพวกเขาไปตามเครือข่ายอุโมงค์ใต้เมืองสเดรอต

โดรอนและทีมของเขาปะทะกับกลุ่มติดอาวุธฮามาส ส่งผลให้เกิดการปะทะกันจนถ้ำถล่ม เจ้าหน้าที่พิเศษทั้งสามคนถูกอพยพและต้องเผชิญกับความล้มเหลวของภารกิจช่วยเหลือ พวกฮัมดันส่งตัวประกันให้กับฮานี อัล-จาบารี ผู้บัญชาการฮามาส ซึ่งตั้งใจจะใช้ตัวประกันชาวอิสราเอลเพื่อแลกเปลี่ยนเชลยศึกกับอิสราเอล โดรอนและฮิลาเริ่มมีความสัมพันธ์โรแมนติก และฮิลาโน้มน้าวให้กองทัพอิสราเอลส่งทีมปฏิบัติการลับที่ประกอบด้วยโดรอน อีไล ซากี ซูร์ และอาวิไฮ แทรกซึมเข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อช่วยเหลือตัวประกัน โดรอนอนุญาตให้สตีเวนอยู่ต่อเพื่อปรับความสัมพันธ์กับอานัตภรรยาของเขาและลูกชายตัวน้อย

ทีมของโดรอนแทรกซึมเข้าไปในเมืองกาซาโดยใช้เรือยนต์ หลังจากขึ้นฝั่ง พวกเขาได้พบกับอาบู อียาด สายลับท้องถิ่นในกาซา ซึ่งเป็นเลขานุการของชีคผู้ปกครอง และพาพวกเขาไปยังบ้านพักปลอดภัย เมื่อถูกตำรวจฮามาสสอบถาม โดรอนและทีมของเขาปลอมตัวเป็นนักธุรกิจจากเวสต์แบงก์ในขณะเดียวกัน จิฮาดและบาชาร์ ฮัมดันถูกฮามาสจับขังไว้ในห้องพักโรงแรม ซามีร์ อาบู ซัมฮาดานา นักธุรกิจจากราฟาห์เสนองานที่อู่ซ่อมรถของเขาให้ทั้งคู่ บาชาร์เริ่มตั้งคำถามกับทางเลือกในชีวิตของเขา เอลาดสามารถฆ่าหนึ่งในผู้จับกุมชาวฮามาสด้วยมีดพกที่ซ่อนไว้และหลบหนีออกมาได้ เขาติดต่อเจ้าหน้าที่อิสราเอล กาบีและฮิลา ซึ่งได้ติดต่อทีมของโดรอนให้เขา ทีมของโดรอนสั่งให้เอลาดไปพบกับพวกเขานอกมัสยิดและใช้ระเบิดควันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของทหารฮามาส อย่างไรก็ตาม เอลาดถูกฆ่าตายระหว่างการพยายามช่วยเหลือ ฮานี อัล-จาบารี โกรธแค้นที่ตัวประกันถูกฆ่าตาย หลังจากพบระเบิดควัน เขาก็รู้ว่าอิสราเอลได้แทรกซึมเข้ามาในฉนวนกาซาแล้ว

หลังจากเอลาดเสียชีวิต ฮานี อัล-จาบารีและชีคได้มอบหมายให้จิฮาดและบาชาร์เฝ้าดูแลตัวประกันที่เหลืออยู่คือยาอารา เพื่อเป็นการแก้แค้นที่ครอบครัวฮัมดันมีส่วนร่วมในการลักพาตัวตัวประกันชาวอิสราเอล กองทัพอิสราเอลได้ทำลายบ้านของครอบครัวฮัมดัน ทำให้เนอร์และไฮฟาไร้ที่อยู่อาศัย หลังจากทราบเรื่องการทำลายบ้าน จิฮาดโทรหาเนอร์และสัญญาว่าจะพาบาชาร์ออกจากกาซา แต่เนอร์ปฏิเสธคำสั่งของเขาให้หนีไปจอร์แดนการสนทนาทางโทรศัพท์ของพวกเขาถูกดักฟังโดยเจ้าหน้าที่อิสราเอล ซึ่งติดตามตำแหน่งของจิฮาดโดยใช้ซิมการ์ด ของเขา จิฮาดถูกสังหารในการยิงต่อสู้กับโดรอน บาชาร์ที่โศกเศร้าสาบานว่าจะแก้แค้นให้พ่อของเขา อัล-จาบารีสืบหาซิมการ์ดของจิฮาดจนพบว่าเป็นของอาบู อียาด ซึ่งเขาเปิดโปงว่าเป็นสายลับของอิสราเอล หลังจากทราบว่าอียาดให้ข้อมูลแก่ชาวอิสราเอลจนทำให้สมาชิกในครอบครัวของเขาเสียชีวิตไปเกือบหมด อัล-จาบารีจึงประหารชีวิตเขาอย่างโหดเหี้ยม โดรอนและทีมเสนอที่จะช่วยเหลือครอบครัวของอียาดให้หนีออกจากฉนวนกาซา

ซามีร์ อาบู ซัมฮาดานา มอบหนังสือเดินทางให้บาชาร์ ซึ่งจะทำให้เขาสามารถออกจากดินแดนปาเลสไตน์และอิสราเอลได้ โดรอนและทีมของเขาช่วยอุมม์ อียาดและลูกๆ ของเธอจากการถูกสังหารโดยกลุ่มทหารฮามาสที่นำโดยอิสซาม ยูนิส หลังจากจัดการให้อุมม์ อียาดไปรวมตัวที่จุดนัดพบ พวกเขาก็ได้รับข่าวกรองจากกาบีว่าบาชาร์กำลังมุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลอัล-ชิฟาเพื่อแสดงความเคารพต่อบิดาผู้ล่วงลับของเขา โดรอนและทีมของเขาใช้ยูนิสที่ถูกจับเป็นเชลยแทรกซึมเข้าไปในโรงพยาบาลและปะทะกับบาชาร์ อัล-จาบารี และทหารของเขา อาวิไฮได้รับบาดเจ็บสาหัสจากบาชาร์ และทีมก็แตกกระเจิง เอลีและซากีสามารถหลบหนีไปพร้อมกับอัล-จาบารีได้ ในขณะที่โดรอนและอาวิไฮไปหลบซ่อนตัวกับนักข่าวชาวปาเลสไตน์ ซึ่งซ่อนพวกเขาจากฮามาสและหาแพทย์มาให้ เนื่องจากอาการของอาวิไฮทรุดลง โดรอนและอาวิไฮจึงตัดสินใจยอมจำนนต่อกองกำลังฮามาสที่อยู่นอกโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม พวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากสตีเวนและนูริต ซึ่งยิงและสังหารทหารฮามาสไปหลายคน จากนั้นทั้งสี่คนก็ไปพบกับอีไลและซากิ แต่ในที่สุดอวิไฮก็เสียชีวิตจากบาดแผล

เฮลิคอปเตอร์ทหารอิสราเอลอพยพอุมม์ อียาด ลูกๆ ของเธอ และศพของอาวิไฮออกไป โดรอนและสมาชิกทีมคนอื่นๆ ตัดสินใจอยู่ต่อเพื่อช่วยเหลือยาอารา หลังจากรู้ว่าฮานี อัล-จาบารี ยังมีลูกสาวที่ยังมีชีวิตอยู่ชื่อดุนยา พวกเขาจึงจับดุนยาเป็นตัวประกันและบังคับให้เขาพาพวกเขาไปยังคฤหาสน์ของซามีร์ อาบู ซัมฮาดานา ที่ซึ่งบาชาร์กำลังจับยาอาราเป็นตัวประกันอยู่ โดรอนและเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งปลอมตัวเป็นบอดี้การ์ดเข้าไปในคฤหาสน์ของซามีร์พร้อมกับอัล-จาบารี โมฮัมเหม็ดพยายามโน้มน้าวซามีร์ให้ส่งตัวยาอารา แต่บาชาร์รู้ทันแผนการของพวกเขาและเตือนซามีร์ ซึ่งสั่งให้บอดี้การ์ดฆ่าผู้มาเยือน นูริตปล่อยตัวดุนยา และทีมที่เหลือเริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือโดยใช้รถพยาบาลที่ขโมมา บาชาร์พยายามพายาอาราเข้าไปในอียิปต์ แต่ยาอาราหนีออกจากรถของเขาและได้รับการช่วยเหลือจากโดรอน อย่างไรก็ตาม รถพยาบาลของพวกเขาเสีย ทำให้พวกเขาติดอยู่ในฉนวนกาซา

ตามคำสั่งของกาบี ทีมของโดรอนและยาอาราได้ไปพบกับหน่วยทหารอิสราเอลในทุ่งแห่งหนึ่ง ทีมและเพื่อนร่วมงานเฉลิมฉลองความสำเร็จของภารกิจช่วยเหลือและกลับไปพบกับครอบครัว บาชาร์สังหารฮานี อัล-จาบารี ที่นำชาวอิสราเอลไปยังที่ดินของซามีร์ และเข้าร่วมกับฮามาส โดยสาบานว่าจะแก้แค้นโดรอนที่ฆ่าญาติของเขา ด้วยการสนับสนุนจากชีค เขาและนักรบฮามาสอีกสองคนแทรกซึมเข้าไปในอิสราเอลผ่านระบบอุโมงค์กาซา ต่อมากาบีได้พบกับฮายฟา แต่เธอปฏิเสธที่จะทรยศพี่ชายของเธอ โดรอนได้รับการเสนอชื่อให้รับเหรียญกล้าหาญ แต่เขากลับรู้สึกขมขื่นกับการตายของอาวิไฮ เขาโทษฮิลาว่าเป็นสาเหตุการตายของอาวิไฮเนื่องจากข้อมูลข่าวกรองที่ผิดพลาด ซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกในความสัมพันธ์ของพวกเขา โดรอนเป็นเพื่อนกับภรรยาม่ายของอาวิไฮและลูก ๆ ของเธอ

มา จดี พลซุ่มยิงชาวดรูซ เข้าร่วมหน่วยของโดรอน พวกเขาไล่ล่าหน่วยคอมมานโดฮามาส 3 นาย สังหารไป 1 นาย และจับกุมอีก 1 นาย ชื่อมูซา อามิราสอบสวนเขาและรู้ว่าคอมมานโดคนที่ 3 คือ บาชาร์ ฮัมดัน กาบีรอดชีวิตจากการลอบสังหารโดยฟาเฮด นักกายภาพบำบัดของเขา ซึ่งเป็นสายลับฮามาสที่ช่วยบาชาร์และทีมแทรกซึมเข้าไปในอิสราเอล ที่บ้านเก่าของพวกเขา บาชาร์ติดต่อกับฮายฟา น้องสาวของเขา ซึ่งโกรธแค้นเขาสำหรับปัญหาที่เขาก่อให้ครอบครัว บาชาร์ต้องการแก้แค้นโดรอน จึงจับยาอารา อดีตตัวประกันเป็นตัวประกัน โดรอนพยายามไกล่เกลี่ย แต่บาชาร์ยิงยาอาราเสียชีวิต โดรอนพยายามฆ่าบาชาร์ แต่ถูกเพื่อนร่วมทีมห้ามไว้ บาชาร์ได้รับการต้อนรับอย่างวีรบุรุษจากนักโทษชาวปาเลสไตน์

หลังเหตุการณ์ในฉนวนกาซา โดรอนได้ลาออกจากราชการทหารและผันตัวมาเป็นเกษตรกรเลี้ยงม้า หน่วยทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติการลับ ซึ่งรวมถึงสตีเวน ซากี และนูริต ได้ขัดขวางการพยายามปล้นธนาคารในเมืองเจนินโจรที่รอดชีวิตเพียงคนเดียวคือ จามาล มาซัลฮา จ่าสิบเอกในหน่วยรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกันของปาเลสไตน์ดานาแจ้งเรื่องนี้ให้หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน อาบู โอซามา ทราบ ซึ่งได้สอบสวนมาซัลฮาและให้ข้อมูลแก่กองทัพอิสราเอล เกี่ยวกับ ที่ซ่อนของฮิซบอลลาห์ในเจนิน ซึ่งพบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ดาวเทียม โดรอนไปร่วมงานแต่งงานของซากีอย่างไม่เต็มใจ โดยกาบีชักชวนให้เขาเป็นบอดี้การ์ดในภารกิจไปเบลเยียมเพื่อช่วยเหลือบุคคลสำคัญชื่อ โอมาร์ ทาวาลเบ โอมาร์เป็นสมาชิกของกลุ่มฮิซบอลลาห์ในโมเลนเบคซึ่งเกี่ยวข้องกับการพยายามปล้นธนาคารในเจนิน ในบรัสเซลส์ทั้งสองได้ร่วมกับสายลับอิสราเอลคนอื่นๆ เพื่อนัดพบกับโอมาร์ อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนั้นเป็นกับดักที่โอมาและกลุ่มฮิซบอลลาห์ของเขาวางไว้ พวกเขาได้ลักพาตัวกาบีและฆ่าเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในขณะเดียวกัน ในอิสราเอล ดานาได้รู้ความจริงว่าบ้านพักลับนั้นเชื่อมโยงกับสมาชิกฮิซบอลลาห์อีกคนชื่ออาเดล ทาวาลเบ และโอมา ลูกพี่ลูกน้องของเขาก็มีส่วนร่วมในแผนการนี้ อาเดลจึงฆ่าจามาลเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเปิดโปงเครือข่ายฮิซบอลลาห์ที่เหลือ

มายา บินยามิน เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวอิสราเอลเชื้อสายอาหรับที่ได้รับเหรียญตราเกียรติยศ เธอแต่งงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวยิวชาวอิสราเอลชื่อ อามอส บินยามิน ในฐานะน้องสาวที่เหินห่างของโอมาร์ ทาวาลบา และลูกพี่ลูกน้องของอาเดล ทาวาลบา เธอและครอบครัวถูกทางการอิสราเอลควบคุมตัวเพื่อสอบสวน ในกรุงบรัสเซลส์ ตำรวจเบลเยียม นำโดยนักสืบแองเจลา กำลังสืบสวนคดีฆาตกรรมเจ้าหน้าที่อิสราเอลและการลักพาตัวกาบี โดรอนโทษตัวเองที่ไม่สามารถปกป้องกาบีได้ และแสดงความไม่พอใจต่อทางการเบลเยียม หัวหน้าสถานีตำรวจอิสราเอล อิวรี ขอความช่วยเหลือจากอดีตเพื่อนร่วมงานของโดรอน ได้แก่ เอลี สตีเวน ซากี และนูริต ในปฏิบัติการช่วยเหลือ โอมาร์สอบปากคำกาบีที่ถูกจับเป็นเชลย เปิดเผยว่าแรงจูงใจในการเข้าร่วมฮิซบอลลาห์ของเขาคือการชดใช้ให้กับพ่อของเขาที่ถูกฆ่าตายเพราะร่วมมือกับอิสราเอล จากการสอบสวน โอมาร์ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร่วมมือกับอิสราเอลให้กับอาเดล ซึ่งคนของเขาเริ่มฆ่าหลายคนรวมถึงอาบู คารีม เพื่อหาคำตอบ โดรอนและพรรคพวกจึงลักพาตัวอิหม่ามของมัสยิดที่โอมาร์ไปละหมาดในโมเลนเบค

เนื่องจากความสัมพันธ์ทางครอบครัวของมายากับโอมาร์และอาเดล เธอจึงถูกพักงาน เธอไปเยี่ยมแม่เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของโอมาร์ แต่แม่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ในรามัลลาห์ อาบู โอซามา ข่มขู่ชารา ภรรยาของอาเดล เพื่อเป็นการแก้แค้น อาเดลและลูกน้องจึงประหารโอซามาอย่างรวดเร็วในข้อหาให้ความร่วมมือกับอิสราเอล ขณะเดียวกันในเบลเยียม โดรอนและพรรคพวกสอบปากคำอิหม่าม ซึ่งให้ข้อมูลแก่พวกเขาและทางการเบลเยียมเกี่ยวกับหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในโมเลนเบคที่มีประชากรมุสลิมจำนวนมาก โดรอนเผชิญหน้ากับอีไลเกี่ยวกับเหตุผลที่เขาสนับสนุนการปลดเขาออกจากราชการ ขณะที่นูริตเปิดเผยว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ได้ไม่นาน หลังจากโดรอนและนูริตสำรวจพื้นที่แล้ว ตำรวจอิสราเอลและเบลเยียมได้เริ่มปฏิบัติการช่วยเหลือตามคำขอจากรองผู้อำนวยการชินเบตพวกเขาต่อสู้และสังหารสมาชิกฮิซบอลลาห์หลายคน แต่ไม่สามารถหยุดโอมาร์และทีมของเขาจากการหลบหนีไปพร้อมกับกาบีที่ได้รับบาดเจ็บได้

โดรอนและทีมของเขากลับไปยังอิสราเอล หน่วยชินเบทได้รับการติดต่อจากฮิซบอลลาห์ในเลบานอน เสนอการแลกเปลี่ยนตัวประกันเพื่อแลกกับการปล่อยตัวกาบี ในขณะที่ชินเบทเชื่อว่ากาบีเสียชีวิตแล้ว โดรอนปฏิเสธที่จะทิ้งเพื่อนของเขาไป เนื่องจากนูริตลาคลอด เชน รัสโซจึงถูกส่งไปเป็นสายลับแทน โดยใช้ข้อมูลจากอามิรา อีไลและทีมจับกุมเภสัชกรอิสมาอิล ทามิมิ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารให้กับมูซาบ อัล-อาดาส อดีตคนขับรถของอาบู โอซามา ซึ่งเป็นผู้ส่งสารของฮิซบอลลาห์ อิสมาอิลเปิดเผยว่ามูซาบกำลังเดินทางไปหาอัล-เชค มูวานนิส เจ้าหน้าที่ฮิซบอลลาห์เล็งเป้าหมายไปที่เอลาดและลาซี และโจมตีโดรอน โดรอนสังหารอาบู คาเลด มือสังหารของเขาและเตือนดานา ในขณะเดียวกัน โอมาร์ได้พบกับอาเดลอีกครั้งที่สำนักงานใหญ่ของฮิซบอลลาห์ในเบรุตเขาติดต่อมายา น้องสาวของเขาและให้คำแนะนำต่างๆ

ดาน่ารอดชีวิตจากการลอบสังหารโดยมูซาบ ซึ่งถูกจับตัวได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มฮิซบอลลาห์ประสบความสำเร็จในการสังหารเจ้าหน้าที่อิสราเอลและสายลับหลายคน เจ้าหน้าที่ที่รอดชีวิตและครอบครัวของพวกเขาถูกนำไปไว้ในคิบบุตซ์เพื่อความปลอดภัย ความสัมพันธ์ของซากีกับนูริตแย่ลงหลังจากที่เธอเปิดเผยว่าเธอต้องการทำแท้งลูกในท้อง ดาน่าสามารถบังคับให้มูซาบทำงานให้กับชินเบทได้โดยขู่ว่าจะเปิดเผยความสัมพันธ์รักร่วมเพศของเขากับอิสมาอิล ราฟาเอล ผู้สืบทอดตำแหน่งของกาบีโน้มน้าวให้ดาน่าที่ลังเลใจรับโดรอนกลับเข้าทีม โดรอนได้พบกับเชน รัสโซอีกครั้ง ซึ่งเคยทำงานกับทีมมาก่อน อาเดลแจ้งข่าวการเสียชีวิตของลูกชายให้พ่อแม่ของอาบู คาเลดทราบ แต่ถูกปฏิเสธ ในขณะเดียวกัน มีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ชินเบทใช้ภาพปลอมของโอมาร์ ทาวาลเบ เพื่อโน้มน้าวให้มายาไปรับหนังสือเดินทางปลอมให้พี่ชายของเธอ ตาม คำสั่ง ของ "พี่ชาย" ของเธอ มายาเดินทางไปยังเมืองชายแดนใกล้ชายแดนอิสราเอล-ซีเรียและนัดพบกับโดรอน ซึ่งปลอมตัวเป็นเพื่อนชาวอาหรับของโอมาร์ชื่อ "ซาลิม อัล-ฮามิส" โดรอนพาเธอไปยังชายแดนอิสราเอล-ซีเรียโดยอ้างว่าจะไปพบกับโอมาร์ ในขณะเดียวกัน อีไลและสตีเวนพยายามฆ่าอาเดลด้วยระเบิดรถยนต์ในเมืองเจนินแต่ภารกิจล้มเหลวเมื่อสตีเวนเลือกที่จะช่วยคารีม ลูกชายของอาเดล

หลังจากการวางระเบิดรถยนต์ รัสโซได้ดูแลคารีมที่บาดเจ็บสาหัส โดยปลอมตัวเป็นพยาบาลชาวปาเลสไตน์ชื่อยัสมิน ทำให้รัสโซได้รับความไว้วางใจจากชารา ต่อมาอาเดลไปเยี่ยมครอบครัวและสาบานว่าจะแก้แค้นชาวอิสราเอล ดานาตำหนิอีไล สตีเวน และซากีที่วางระเบิดรถยนต์โดยฝ่าฝืนคำสั่งของเธอ ทั้งสี่คนถกเถียงกันเรื่องจริยธรรมในการทำงานลับของพวกเขา เพื่อกำจัดอาเดล ชินเบทส่งมูซาบไปพบกับอาเดลพร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของเขาผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อรู้ว่ามูซาบถูกจับได้ อาเดลจึงพาเขาไปนั่งรถเล่น ชินเบทเชื่อว่าอาเดลอยู่ในรถ จึงใช้โดรนพรีเดเตอร์ระเบิดรถ เพื่อเป็นการชดเชย มูซาบจึงเลือกที่จะตายแทนอาเดล ทหารอิสราเอลที่ถูกส่งไปพบกับมูซาบถูกโจมตีโดยมือปืนสวมหน้ากาก ซึ่งสังหารทหารไปสองนาย ในขณะเดียวกันในซีเรีย โดรอนและมายาได้พบกับ ชาว ดรูซ ชาวซีเรียคนหนึ่ง ซึ่งแนะนำให้พวกเขาเดินทางไปยังค่ายผู้ลี้ภัยนาห์ร อัล-บาเรดในเลบานอนเพื่อขอเอกสารประจำตัวปลอม ทั้งคู่แสร้งทำเป็นคู่รักขณะเดินทางผ่านซีเรีย

ดาน่าได้รู้ข่าวการเสียชีวิตของเพื่อนร่วมงานที่ถูกสังหารในการซุ่มโจมตีโดยกลุ่มฮิซบอลลาห์ ในซีเรีย โดรอนและมายาถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของซีเรียหยุดรถที่ด่านตรวจ เนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวกรองจากฮิซบอลลาห์เกี่ยวกับสายลับอิสราเอลสองคนที่แฝงตัวอยู่ ทั้งสองปลอมตัวเป็นคู่สามีภรรยาผู้ลี้ภัย ก่อนที่เจ้าหน้าที่ซีเรียจะควบคุมตัวพวกเขาไปสอบสวน โดรอนได้สังหารผู้สอบสวนและเพื่อนร่วมงานของเขา หลังจากขโมยรถ ทั้งสองก็หนีเข้าไปในชนบทของซีเรีย ขณะหลบซ่อนอยู่ในบ้านหลังหนึ่ง โดรอนยังคงปลอมตัวเป็นวิศวกรที่ล้มเหลวซึ่งเข้าไปพัวพันกับอาเดล มายาเปิดเผยภูมิหลังของเธอว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอิสราเอลที่ถูกสอบสวนเนื่องจากความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับโอมาร์ ทาวาลเบ โดรอนสามารถติดต่อกับราฟาเอลและทีมชินเบทได้อีกครั้ง ในขณะเดียวกัน ผู้บัญชาการฮิซบอลลาห์ในซีเรียรู้ว่าสายลับอิสราเอลสองคนนั้นคือมายา แต่ไม่รู้ว่าโดรอนเป็นใคร ด้วยความเกรงว่าทั้งสองคนจะทำให้แผนการโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธล้มเหลว กลุ่มฮิซบอลลาห์จึงตัดสินใจที่จะจับตัวพวกเขา

ในซีเรีย โดรอนและมายาเดินทางไปยังบ้านของไอชา ภรรยาของโอมาร์ หน่วยชินเบทวางแผนจะใช้ไอชาเป็นเหยื่อล่อโอมาร์ให้ติดกับดักเพื่อที่จะกำจัดเขาด้วยโดรนพรีเดเตอร์ อย่างไรก็ตาม โดรอนกลับหักหลังและฆ่าบอดี้การ์ดของไอชา เขาจับมายาและไอชาเป็นตัวประกันและใช้พวกเธอเป็นเหยื่อล่อโอมาร์ให้ติดกับดักในป่า ก่อนที่โดรอนจะฆ่าโอมาร์ได้ โอมาร์ก็เปิดเผยว่ากาบี เพื่อนและอดีตผู้บังคับบัญชาของเขายังมีชีวิตอยู่และถูกกลุ่มฮิซบอลลาห์จับเป็นเชลยอยู่ กลับมาที่อิสราเอล นูริตที่กำลังตั้งครรภ์ได้พบปะสังสรรค์กับภรรยาของเพื่อนร่วมงาน ดานาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพักลับที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในเมืองเจนิน อีไล สตีเฟน ซากี และรุสโซบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักลับและพบขีปนาวุธจำนวนมาก

โดรอนพาตัวประกันของเขา มายาและโอมาร์ ไปยังบ้านพักลับในเลบานอนที่บริหารโดยนิเมอร์ ชาวเลบานอนที่เป็นคริสเตียนและเป็นสายลับของอิสราเอล ระหว่างการสอบสวน โอมาร์เปิดเผยว่ากาบีถูกคุมขังอยู่ภายในวิลล่าของฮิซบอลลาห์ที่ได้รับการเสริมกำลังอย่างแน่นหนาในหมู่บ้านไซฟีของเบรุตนิเมอร์สำรวจพื้นที่และยืนยันการมีอยู่ของบุคคลสำคัญของฮิซบอลลาห์ชื่อฮัจญ์ อาลี ซึ่งตั้งใจจะส่งกาบีให้กับอิหร่าน จากข้อมูลของนิเมอร์ โดรอนสามารถโน้มน้าวราฟาเอลและดานาให้ส่งทีมที่นำโดยอีไลไปช่วยเหลือกาบี ทีมช่วยเหลือนัดพบกับโดรอนและนิเมอร์ ซึ่งวางแผนที่จะปลอมตัวเป็นตำรวจเลบานอน โอมาร์ได้รับอนุญาตให้พูดคุยกับมายาและไอชาภรรยาของเขาก่อนที่จะไปกับทีมช่วยเหลือ มายาโน้มน้าวให้เขาร่วมมือเพื่อแลกกับการได้รับอนุญาตให้เยี่ยมครอบครัวขณะถูกคุมขังในเรือนจำของอิสราเอล ในขณะเดียวกัน นูริตตัดสินใจที่จะเลี้ยงดูลูกสาวของเธอและเป็นแม่เพื่อระลึกถึงสหายที่เสียชีวิตไปอย่างอาวิไฮ นอกจากนี้ รุสโซยังตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานลับของเธอ เนื่องจากคารีม ลูกชายของอาเดลได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการพยายามลอบสังหาร

หน่วยจู่โจมของอิสราเอลปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเลบานอน สกัดรถยนต์ที่บรรทุกเจ้าหน้าที่ฮามาส ด้วยความช่วยเหลือของโอมาร์ พวกเขาซักถามผู้โดยสารคนหนึ่ง ซึ่งเปิดเผยว่าขบวนรถของฮิซบอลลาห์กำลังพาแกบีไปยังจุดข้ามแดนตามแนวชายแดนเลบานอน-ซีเรียหน่วยจู่โจมสามารถไปถึงชายแดนได้ก่อนที่ฮิซบอลลาห์จะพาแกบีเข้าไปในซีเรีย หลังจากการปะทะกันด้วยอาวุธกับฮิซบอลลาห์และกองกำลังซีเรีย หน่วยจู่โจมก็ช่วยเหลือแกบีและไปพบกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอิสราเอล ก่อนที่โอมาร์จะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ แกบีที่เต็มไปด้วยความแค้นก็ยิงเขาเสียชีวิต สร้างความตกใจให้กับมายาเป็นอย่างมาก ในอิสราเอล มายาได้รับการปล่อยตัวโดยดานาหลังจากลงนามในข้อตกลงรักษาความลับ มายาขมขื่นที่รัฐบาลอิสราเอลหลอกลวงเธอเพื่อตามล่าโอมาร์น้องชายของเธอ เธอแยกทางกับอามอสสามีของเธอและกลับไปหาครอบครัวที่เจนิน ในขณะเดียวกัน อาเดลก็กลับมาอยู่กับชาราภรรยาของเขา โดรอนเชิญกาบีที่ได้รับบาดเจ็บทางจิตใจมาพักฟื้นที่ฟาร์มของเขา

ที่ฟาร์มของโดรอน กาบีพักฟื้นจากช่วงเวลาที่ถูกกลุ่มฮิซบอลลาห์จับเป็นเชลย และได้กลับมาพบกับภรรยาและลูกชายอีกครั้ง ในขณะเดียวกัน มายาได้กลับมาติดต่อกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวทาวาลเบ ซึ่งกำลังโศกเศร้ากับการเสียชีวิตของโอมาร์ ผู้ซึ่งศพถูกทางการอิสราเอลเก็บรักษาไว้ โดรอนได้พบกับมายาอีกครั้งในช่วงสั้นๆ แต่ได้รับการต้อนรับที่เย็นชา อาเดลบังคับให้ชาวนาชาวอาหรับอิสราเอลชื่ออาบู อิบราฮิม อนุญาตให้กลุ่มของเขาติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธบนที่ดินของเขา ขีปนาวุธเหล่านี้โจมตีเมืองและหมู่บ้านหลายแห่งของอิสราเอล ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน ทางการอิสราเอลจับกุมอาบู อิบราฮิม และทราบว่าอาเดลหลบซ่อนตัวอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลเรือนจำนวนมาก กาบีจึงชักชวนดานาให้ล่ออาเดลติดกับดักโดยอนุญาตให้ครอบครัวของเขาจัดงานศพในเมืองเจนินในขณะเดียวกัน อานัต ภรรยาของสตีเฟน ขอหย่าและได้รับสิทธิ์ในการดูแลไมเคิล ลูกชายคนเล็กของพวกเขา โดรอนซึ่งหย่าร้างแล้ว ให้กำลังใจทางด้านจิตใจแก่สหายของเขา

ผู้ประสานงานกิจกรรมของรัฐบาลในดินแดนอิสราเอลติดต่อมายาและครอบครัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งศพของโอมาร์กลับคืนสู่ครอบครัว โดรอนไม่เห็นด้วยกับภารกิจนี้ โดยให้เหตุผลว่าทางการอิสราเอลได้ทำร้ายมายาและครอบครัวมากพอแล้ว แต่ถูกดานาและกาบีคัดค้าน เพราะทั้งสองมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะลอบสังหารอาเดล ขณะที่ครอบครัวทาวาลเบกำลังไว้ทุกข์ให้โอมาร์ โดรอนและทีมจู่โจมของเขาปลอมตัวเป็น นักรบ ฮามาสและนำขบวนแห่ศพผ่านถนนในเมืองเจนิน โดรอนที่ปลอมตัวเตือนมายาให้รีบอพยพครอบครัว เมื่ออาเดลและพวกพ้องมาถึง โดรอนและทีมของเขาได้ปะทะกับพวกเขาด้วยปืน อาเดลและผู้ติดตามถอยกลับไปยังที่หลบภัยของพวกเขาเพื่อต่อสู้ครั้งสุดท้าย เอลี ซากี และรุสโซได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังจากต่อสู้กัน โดรอนสังหารอาเดลและพวกพ้องก่อนที่พวกเขาจะจับเพื่อนร่วมรบของเขาเป็นตัวประกัน ดานาส่งเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลไปรับทีมออกจากเจนิน