เมื่อประตูโรงละครเปิดออกมิกกี้เมาส์กำลังแสดงร่วมกับวง PhilharMagic Orchestra ที่ Fantasyland Concert Hall (ออร์แลนโด ฮ่องกง และโตเกียว), Discoveryland Theatre (ปารีส) และ Sunset Showcase Theater (อนาไฮม์)

มีโปสเตอร์โฆษณาการแสดงและศิลปินที่เคยมาแสดงในหอแสดงคอนเสิร์ตแห่งนี้ เช่นเฮดีสจากเฮอร์คิวลีส , แอเรียลและน้องสาวจากเงือกน้อย , จินนี่จากอะลาดิน , เฮ็กเตอร์และมิเกลจากโคโค่ , วีซี่จากทอยสตอรี่ 2 , วิลลี่วาฬจากเมคไมน์มิวสิค , สามอัศวิน , หมาป่าใจร้ายและ ลูก หมูสามตัว

เมื่อเข้ามาใน ล็อบบี้ของโรงภาพยนตร์ผู้ชมจะหยิบ " แว่นโอเปร่า " ( แว่น 3 มิติ ) ของตนเอง ในระหว่างรอ ผู้ชมจะได้ฟังดนตรีประกอบจากภาพยนตร์เรื่อง Fantasia , Fantasia 2000และภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องอื่นๆของดิสนีย์

กูฟฟี่ผู้จัดการเวทีของหอแสดงคอนเสิร์ตเปิดประตูต้อนรับแขกเข้าสู่โรงละครหลัก ซึ่งกำลังมีการเตรียมการขั้นสุดท้ายสำหรับการแสดงอยู่ หลังจากไปรบกวนแมว โดยไม่ได้ตั้งใจ กูฟฟี่ก็เสียบสายไฟและถูกไฟฟ้าช็อตหลังจากมินนี่เมาส์บอกให้แขกสวม "แว่นตาโอเปร่า" เธอก็รู้ว่าโดนัลด์ ดั๊กหายไป จึงไปบอกมิกกี้ จากนั้นกูฟฟี่ก็เปิดม่าน (แม้ว่ามิกกี้จะประท้วงว่ายังไม่พร้อม ซึ่งกูฟฟี่ไม่ได้ยิน) เผยให้เห็นว่าเวทีว่างเปล่า ยกเว้นแท่นของวาทยกรและโดนัลด์ที่กำลังนอนหลับอยู่ในกล่อง มิกกี้รีบวิ่งขึ้นเวที บอกโดนัลด์ให้แกะเครื่องดนตรีออกมา มิกกี้วางหมวกพ่อมดอันโด่งดังของเขาไว้บนแท่น จากนั้นก็รีบวิ่งลงจากเวทีไปเอาเสื้อผ้า สั่งโดนัลด์ว่า "อย่าลืมวงออร์เคสตรา และอย่าแตะต้องหมวกของฉัน!" หลังจากโดนัลด์ตื่นขึ้นมา เขาก็แกะเครื่องดนตรีทั้งหมด รวมถึงเปียโนหลังใหญ่ออกจากกล่องเล็กๆ ทันที และจัดฉาก จากนั้นเขาก็อยากลองสวมหมวกพ่อมดด้วยตัวเอง เขาทำเช่นนั้นโดยไม่เชื่อฟังคำสั่งของมิกกี้ ซึ่งทำให้เครื่องดนตรีวิเศษเหล่านั้นมีชีวิตขึ้นมาภายใต้การควบคุมของเขา และเล่นทำนองที่ไม่น่าฟังอย่างยิ่งเมื่อโดนัลด์เป็นคนควบคุม โดนัลด์บอกให้เครื่องดนตรี "หยุด" และเครื่องดนตรีก็หยุด ยกเว้นฟลุต เล็กๆ ที่กำลังผิวปากเพลง " มิกกี้เมาส์มาร์ช " ซึ่งฟลุตตัวนั้นก็ไปแหย่เขา และเครื่องดนตรีอื่นๆ ก็หัวเราะเยาะกับการกระทำนั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อโดนัลด์รังแกฟลุต เครื่องดนตรีอื่นๆ ก็ตกใจและโกรธแค้นกับการกระทำที่เป็นปรปักษ์ของโดนัลด์ทันที จึงลุกขึ้นโจมตีเขา (ยกเว้นเปียโนที่พุ่งเข้าใส่โดนัลด์แทน) ก่อให้เกิดเมฆแห่งการต่อสู้ซึ่งต่อมากลายเป็นพายุหมุนแห่งเวทมนตร์และดนตรีขณะที่เพลง "มิกกี้เมาส์มาร์ช" บรรเลงขึ้น ท่ามกลางความวุ่นวาย โดนัลด์ทำหมวกหาย ขณะที่พายุหมุนกลายเป็นวังวนของภาพยนตร์แอนิเมชั่นดิสนีย์ที่ดูดกลืนเขาและทุกสิ่งรอบตัวไป พร้อมกับผ่านบทเพลงจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นดิสนีย์และพิกซาร์ต่างๆ ในขณะที่โดนัลด์พยายามตามหาหมวกคืน

หลังจากพายุหมุนผ่านไป โดนัลด์พบว่าตัวเองอยู่ในห้องอาหารของปราสาทอสูรในเรื่องโฉมงามกับเจ้าชายอสูรพร้อมกับลูมิแยร์ที่เริ่มร้องเพลง " Be Our Guest " แขกสามารถได้กลิ่นอาหารผ่านปืนพ่นกลิ่นที่ซ่อนอยู่ในโรงละคร และรู้สึกถึงแรงลมเมื่อ ขวด แชมเปญพุ่งออกมาจากปืนลมที่ซ่อนอยู่ด้านหลังที่นั่ง หลังจากเพลงจบลง โดนัลด์ถูกส่งไปยังเรื่องแฟนตาเซียและแฟนตาเซีย 2000พร้อมกับเสียงเพลงจากเรื่องศิษย์ฝึกหัดของพ่อมด ไม้กวาดวิเศษเข้ามาในห้องจากประตู สาดน้ำใส่โดนัลด์และล้างจานสกปรกที่เหลืออยู่จากฉากก่อนหน้าและหมวกออกไป ผู้ชมก็ถูกสาดน้ำด้วยเช่นกัน ไม้กวาดตัวเล็กกว่าโดนัลด์เข้ามาพร้อมกับถังน้ำขนาดใหญ่ โดนัลด์แย่งถังน้ำไปและหัวเราะ แต่ก็คืนให้เมื่อไม้กวาดขนาดยักษ์บินเข้ามา ไม้กวาดขนาดยักษ์สาดน้ำใส่โดนัลด์ ทำให้เขาถูกพาลงไปใต้น้ำสู่ โลก ของเงือกน้อยที่ซึ่งแอเรียลอยู่ในถ้ำของเธอกับฟลาวน์เดอร์กำลังร้องเพลง " Part of Your World " เมื่อเพลงจบลงปลาไหลไฟฟ้าก็ช็อตโดนัลด์เมื่อเขาพยายามจูบแอเรียล จากนั้นโดนัลด์ก็ถูกพาไปยังโลกของราชาสิงห์ที่ซึ่งซิมบ้ากำลังร้องเพลง " I Just Can't Wait to Be King " ท่ามกลางสัตว์ป่าแอฟริกานานา ชนิด ที่สร้างขึ้นในรูปแบบกระดาษตัดสามมิติ ซาซูก็ปรากฏตัวในฉากนี้ด้วย หลังจากนั้น โดนัลด์ถูกส่งไปยังดินแดนแห่งความตายจากเรื่องโคโคที่ซึ่งมิเกลกำลังร้องเพลง " Un Poco Loco " ร่วมกับเฮ็กเตอร์ ในขณะที่โครงกระดูกกำลังเต้นรำไปกับเสียงเพลง ระหว่างคอนเสิร์ต ดันเต้เอาหมวกมาวางบนหัวของโดนัลด์ จากนั้นโดนัลด์ก็เริ่มเต้นรำกับมิเกลและเฮ็กเตอร์ แต่เปปิต้าก็ขโมยหมวกไปในขณะที่โดนัลด์เกาะหางของเธอไว้ขณะที่พวกเขาบินขึ้นไปบนก้อนเมฆ จากนั้น โดนัลด์ก็เข้าไปในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในลอนดอนจากเรื่องปีเตอร์แพนที่ซึ่งคณะนักร้องประสานเสียงร้องเพลง " You Can Fly " ปีเตอร์แพนและทิงเกอร์เบลล์โปรยผงวิเศษใส่โดนัลด์ ทำให้เขาสามารถบินได้ สุดท้าย โดนัลด์ก็ถูกพัดพาไปยังเมืองอักราบาห์จากเรื่องอะลาดินที่ซึ่งอะลาดินและจัสมินกำลังร้องเพลง " A Whole New World " ขณะบินผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนบนพรมวิเศษโดนัลด์ตามพวกเขาไปบนพรมวิเศษ ของตัวเอง ในที่สุดเขาก็ได้หมวกคืนมาโดยจัสมินวางไว้บนหัวของเขา อย่างไรก็ตาม หมวกถูก อิอาโก้ทำให้หลุดจากหัวของโดนัลด์และโดนัลด์ก็กระโดดตามไปเก็บมัน

โดนัลด์และหมวกกลับลงไปในวังวน ซึ่งพาพวกเขากลับมายังเวที มิกกี้กลับมาสวมหมวก และใช้พลังของมันเพื่อฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย ก่อนจะจ้องมองโดนัลด์อย่างดุดันที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเขาไม่ให้แตะต้องหมวก ในที่สุดมิกกี้ก็ควบคุมวงออร์เคสตรา บรรเลงเพลง "มิกกี้เมาส์มาร์ช" อีกครั้ง ฟลุตที่โดนัลด์เคยรังแกก่อนหน้านี้ก็กระแทกโดนัลด์เข้ากับทูบา และเพื่อเป็นการปิดฉากที่เหมาะสม ทูบาก็เหวี่ยงโดนัลด์ไปทั่วโรงละครและชนเข้ากับกำแพงด้านหลัง มิกกี้โค้งคำนับและกล่าวลาขณะที่ม่านปิดลง ก้นของโดนัลด์ซึ่งปรากฏเป็นหุ่นยนต์ติดอยู่กับกำแพงด้านหลังก่อนที่จะตกลงไปในรูในที่สุด ฉากนี้ไม่ได้แสดงในเวอร์ชันปารีส แต่จะมีเสียงปรบมือยาวนานและมินนี่ขอบคุณแขกที่มาชมการแสดง

หากแขกที่มาเยือนเดินผ่านร้านขายของที่ระลึก พวกเขาจะพบโดนัลด์ห้อยอยู่บนเพดานโดยพันอยู่กับทูบา ด้านหลังร้านขายของที่ระลึกมีรูโหว่ขนาดใหญ่ที่ผนัง ซึ่งโดนัลด์ได้พังทะลุเข้าไปหลังจากตกลงมาจากกำแพงด้านหลังของโรงละคร