สามพี่น้องต้องเผชิญหน้ากับปีศาจนามว่าอับราซัสผู้ซึ่งขโมยคัมภีร์แห่งเงามืดและลบล้างเวทมนตร์บางส่วนที่พวกเธอร่ายไว้ (ในลำดับย้อนกลับ) ปลดปล่อยศัตรูเก่าที่เคยถูกปราบของเหล่าพี่น้องชาร์มด์ออกมา และบังคับให้พวกเธอต้องจดจำเวทมนตร์ปราบศัตรูเหล่านั้นจากความทรงจำเพียงอย่างเดียว สามพี่น้องมีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะนำคัมภีร์แห่งเงามืดกลับคืนมา มิฉะนั้นพวกเธอจะสูญเสียพลังไปตลอดกาล แต่พรูยังคงรู้สึกผิดกับการตายของแอนดี้และลังเลที่จะป้องกันเรื่องนั้น ด้วยกำลังใจและการปลอบโยนจากพี่สาว เธอจึงสามารถเอาชนะความเศร้าโศกได้ และพวกเธอก็ร่วมกันนำคัมภีร์กลับคืนมาและปราบปีศาจได้สำเร็จ นอกจากนี้ สามพี่น้องยังได้พบกับเพื่อนบ้านใหม่เจนนี่และลุงของเธอแดน กอร์ดอนฟีบี้และไพเปอร์ได้เรียนรู้จากชุมชนวิคคาว่า เนื่องจากวันครบรอบการปลุกพลังที่อยู่ภายในตัวพวกเธอตรงกับ วัน วิษุวัตซึ่ง เป็น วันศักดิ์สิทธิ์ของวิคคาพลังของพวกเธอแต่ละคนจะพัฒนาและทวีคูณมากขึ้น แต่เป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

พรูและไพเปอร์ใช้พลังของพวกเธอเพื่อหยุดชายคนหนึ่งไม่ให้ปล่อยให้สุนัขของเขาถ่ายอุจจาระซ้ำแล้วซ้ำเล่าบนทางเข้าบ้าน แม้ว่าการกระทำนั้นจะนับเป็นการใช้เวทมนตร์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวก็ตาม เมื่อฟีบี้เห็นนิมิตว่าตัวเองถูกเผาจนตาย พี่น้องทั้งสองจึงเดินทางไปยังอนาคตอีกสิบปีข้างหน้า ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2009 เพื่อหาว่าเกิดอะไรขึ้นและเพราะอะไร ในอนาคต พรูพบว่าตัวเองเป็นสาวผมบลอนด์ที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจที่โหดเหี้ยม ฟีบี้อยู่ในคุกกำลังเผชิญกับการประหารชีวิตที่ใกล้เข้ามา และไพเปอร์พบว่าลีโอเป็นอดีตสามีของเธอ และพวกเขามีลูกสาวชื่อเมลินดา พี่น้องทั้งสองค้นพบว่าฟีบี้ใช้พลังของเธอฆ่าฆาตกร ทำให้อัยการท้องถิ่นชื่อนาธาเนียล แพรตต์ เริ่มต้นการพิจารณาคดีแม่มดสมัยใหม่เพื่อเป็นเวทีทางการเมือง พรูและไพเปอร์ต้องการช่วยฟีบี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม แต่ลีโอรู้สึกว่าการใช้พลังของพวกเธอเพื่อช่วยฟีบี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คำพูดกลายเป็นกฎหมายห้ามใช้เวทมนตร์

พรูพบคำลึกลับบางคำบนภาพวาดแปลกตาที่โรงประมูล ซึ่งเมื่อเธอพูดออกมาดัง ๆ ก็ส่งเธอไปยังอีกมิติหนึ่งภายในภาพวาดปราสาท ที่นั่น มัลคอล์ม ชายผู้บริสุทธิ์ที่เธอพบและตั้งใจจะช่วย แท้จริงแล้วเป็นพ่อมดที่ถูกแม่มดสาปให้ติดอยู่ในภาพวาด และเขากำลังหวังที่จะออกจากภาพวาดเพื่อไปพบกับเจน คนรักที่เป็นพ่อมดเช่นกัน เมื่อไพเปอร์ติดอยู่ในภาพวาดโดยบังเอิญขณะพยายามตามหาพรู ฟีบี้ ผู้ซึ่งร่ายมนตร์เพิ่มพูนความรู้เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์งาน จึงต้องเป็นผู้ช่วยพวกเธอ

ด้วยความกังวลเรื่องสภาพคล่องทางการเงินของคลับ P3 แห่งใหม่ที่กำลังประสบปัญหา ฟีบี้และพรูจึงวางแผนที่จะกู้เงินแบบไม่มีดอกเบี้ยโดยที่ไพเปอร์ไม่รู้ โดยเชื่อมั่นว่าไพเปอร์จะสามารถทำให้คลับประสบความสำเร็จได้ ลีโอขอให้เจฟฟ์ คาร์ลตัน ผู้จัดการของดิชวาลลาพาคณะดนตรีมาแสดงที่คลับ โดยรู้ดีว่าผู้จัดการได้ทำสัญญากับปีศาจแมสเซลินซึ่งจะมอบชื่อเสียงและโชคลาภให้เขาแลกกับวิญญาณของผู้บริสุทธิ์ นักสืบดาร์ริล มอร์ริสไม่รู้เรื่องนี้ แต่สงสัยว่าคาร์ลตันมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปอย่างลึกลับของหญิงสาวหลายคนจากคอนเสิร์ตของดิชวาลลาในอดีต ในคืนวันคอนเสิร์ต ฟีบี้ทำหน้าที่เป็นเหยื่อล่อแมสเซลิน และสองพี่น้องก็วางแผนล่อลวงเขาด้วยยาพิษที่ฆ่าเขา ปลดปล่อยเหยื่อทั้งหมดของเขาให้เป็นอิสระ

ขณะที่คลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมซานฟรานซิสโก ฟีบี้เริ่มฝันถึงเรื่องอีโรติกที่จบลงด้วยการฆ่าคนรักในฝันของเธอ พี่น้องทั้งสามพบว่าเธอเชื่อมโยงทางจิตกับปีศาจนักล่าทางเพศที่ฆ่าผู้ชายซึ่งรู้จักกันในชื่อซัคคิวบัส ที่ดูด ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจากผู้ชายเมื่อพวกเธอร่ายมนตร์เพื่อหวังจะตามหาและกำจัดซัคคิวบัส มันกลับทำให้พรูว์กลายเป็นผู้ชาย

นักศึกษาภาพยนตร์สามคนตกเป็นเหยื่อของแม่มดชั่วร้ายที่ขโมยหัวใจ นามว่า ทูอาธา ( บริจิด แบรนนาห์ ) ซึ่งหลุดออกมาจากการถูกฝังไว้กว่าสองร้อยปีเพื่อตามหาไม้กายสิทธิ์ของเธอ ลีโอจึงกลับมาเพื่อช่วยนำไม้กายสิทธิ์ไปอยู่ในมือของคนเพียงคนเดียวที่สามารถใช้ไม้กายสิทธิ์เพื่อความดีได้ นั่นคือ ผู้ถูกเลือก และบังเอิญไปเจอกับไพเปอร์ที่กำลังมีความรักครั้งใหม่กับแดน ลีโอ ไพเปอร์ และฟีบี้ พยายามที่จะลืมความอึดอัดนั้นไป และได้พบกับผู้ถูกเลือก ซึ่งปรากฏว่าเป็นวัยรุ่นที่ไม่เต็มใจชื่อไคล์ ในขณะที่พรูบังเอิญไปเจอไม้กายสิทธิ์เข้า โดยไม่สนใจคำเตือนของลีโอ พี่น้องทั้งสามพยายามตามหาและปราบแม่มด และหนีเอาชีวิตรอดมาได้อย่างหวุดหวิด โดยได้รับการปกป้องจากยาปลุกใจปลอมๆ ที่พรูปรุงขึ้น ไคล์ช่วยชีวิตทุกคนไว้ได้ด้วยการทำลายแม่มดชั่วร้ายโดยใช้ไม้กายสิทธิ์ ชัยชนะนั้นกลายเป็นความสุขที่ขมขื่นเมื่อลีโอต้องเผชิญกับการตัดสินใจของไพเปอร์ที่จะยุติความสัมพันธ์ที่ยากลำบากของพวกเขาและเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับแดน

กลุ่มพ่อมดนักขโมยความรู้ที่ชื่อว่า เดอะคอลเลคเตอร์ส ออกตามล่าชายหนุ่มชื่อ เอริค ( มิชา คอลลินส์ ) ผู้ค้นพบที่ตั้งของแหล่งพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นั่นคือ บันทึกอะคาชิก ในขณะเดียวกัน พรูว์ก็ต้องรับมือกับ แจ็ค เชอริแดน ( ลอคลิน มันโร ) อย่างหนัก

พรู ผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บทางจิตใจจากการเห็นแม่ของเธอจมน้ำตายตั้งแต่ยังเด็ก ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอ เพื่อที่พี่น้องทั้งสองจะได้ทำลายปีศาจน้ำ เมื่อพวกเธอกลับไปยังค่ายเยาวชนที่แม่ของพวกเธอจมน้ำเสียชีวิตอย่างปริศนา ในระหว่างนั้น พวกเธอได้พบกับคนแปลกหน้าจากอดีตของแม่ ซึ่งปรากฏว่าเป็นอดีตผู้พิทักษ์ของแม่แซม ไวลเดอร์และพวกเธอก็ได้รู้ว่าเขาคือคนรักลับๆ ของแม่ด้วย

เหตุการณ์ลอบสังหารพี่น้องทั้งสองทำให้พรูต้องปลอมตัวเป็นหญิงที่พยายามฆ่าพวกเธอ ซึ่งรู้จักกันในนามมิสเฮลไฟร์ ระหว่างปฏิบัติภารกิจปลอมตัว เธอได้เข้าไปพัวพันกับเบน เจสซัป ( อันโตนิโอ ซาบาโต จูเนียร์ ) ผู้ว่าจ้างมิสเฮลไฟร์ตัวจริงตามคำสั่งของบาร์บาส ศัตรูเก่าของพี่น้องทั้งสอง ซึ่งเป็นปีศาจแห่งความกลัว พี่น้องทั้งสองจึงตัดสินใจเปิดเผยความลับของพวกเธอให้ดาร์ริลรู้

ปีศาจนามว่าดราซีขโมยแหวนของคิวปิด ซึ่งมันใช้เชื่อมโยงคู่รักเข้าด้วยกัน เพื่อทำลายความสัมพันธ์ของพวกเขา ตอนนี้คิวปิดต้องโน้มน้าวให้ครอบครัวฮัลลิเวลล์ช่วยเขาเอาแหวนคืนก่อนที่ดราซีจะทำลายความสัมพันธ์ทั้งหมด และฆ่าคิวปิดในที่สุด

สองพี่น้องต้องหาทางปราบผีที่หมายจะฆ่าผู้ชายทุกคนในตระกูล รวมถึงผู้ชายคนสุดท้ายในตระกูล ซึ่งเป็นเด็กทารกชื่อแมทธิว

เมื่อไพเปอร์ติดเชื้อไวรัสร้ายแรงจนต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอซียู พรูและฟีบี้จึงร่ายมนตร์ "ปลุก" เพื่อช่วยชีวิตเธอ แต่เนื่องจากมนตร์นั้นถูกใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว พี่น้องทั้งสามจึงนอนไม่หลับ และโรคของไพเปอร์ก็แพร่ระบาดไปทั่วในที่สุด ขณะเดียวกัน พรูลาออกจากงานที่บัคแลนด์ และฟีบี้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย พี่น้องทั้งสามแก้มนตร์นั้น และลีโอรักษาไพเปอร์โดยไม่สนใจคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักงานเขาจากหน้าที่ไวท์ไลท์เตอร์

กลุ่มหญิงสาวผู้โดดเดี่ยวในชั้นเรียนของฟีบี้ร่ายมนตร์ที่เปลี่ยนสัตว์สามตัว (งู หมู และกระต่าย) ให้กลายเป็นผู้ชายที่ออกอาละวาดไปทั่วเมือง ในขณะเดียวกัน พรูปรับตัวเข้ากับชีวิตว่างงานด้วยการช่วยงานที่ชมรม

ฟีบี้ได้เห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตชาติของเธอแวบขึ้นมา เมื่อเธอกับพี่สาวเป็นญาติกันในช่วงทศวรรษ 1920 อย่างไรก็ตาม ในชีวิตในอดีตนั้น ฟีบี้เป็นคนชั่วร้ายและบ้าอำนาจ และถูกสาปแช่งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของฟีบี้ในอนาคต

ปีศาจที่ชื่อลิทแวกสั่งให้ลูกสมุนฆ่าเบน เจสซัป ซึ่งพรูช่วยจับเขาเข้าคุกเมื่อเขาพยายามฆ่าสามสาวชาร์มด์ เบนลักพาตัวพรูไป แต่สิ่งที่เขาต้องการคือความช่วยเหลือจากเธอ ในขณะเดียวกัน ฟีบี้ร่ายมนตร์ที่จะให้สัญญาณแก่ไพเปอร์เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกรักแท้ของเธอ

หลังจากที่พรูช่วยชีวิตแม็กกี้ เมอร์ฟี่ ( เอมี่ อดัมส์ ) จากการฆ่าตัวตาย ดาร์คไลท์เตอร์คนหนึ่ง ( อาร์โนลด์ วอสลู ) ก็สาปแช่งเธอ ทำให้เธอตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้

กลุ่มแม่มดชราสามคน ได้แก่ เกล เฮเลน และอแมนดา ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเพื่อนสนิทของยายของสามพี่น้อง ได้อัญเชิญปีศาจนามว่าไครโต เพื่อคืนความเยาว์วัยให้พวกเธอ แต่ในทางกลับกัน ไครโตต้องการพลังของสามพี่น้องชาร์มด์วันส์

ไพเปอร์และลีโอพยายามออกเดทกันแบบปกติ แต่กลับพบว่าเป็นเรื่องยากเพราะลีโอเป็นไวท์ไลท์เตอร์และไพเปอร์เป็นแม่มด ในขณะเดียวกัน ปีศาจแห่งภาพลวงตาได้เนรมิตตัวละครจากภาพยนตร์สยองขวัญให้มีชีวิตขึ้นมา รวมถึงบลัดดี้แมรี่เพื่อพยายามฆ่าสามสาวชาร์มด์ พันธมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาคือคนที่ไพเปอร์แอบชอบมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งเป็นตัวละครจากภาพยนตร์เก่าเรื่องหนึ่งชื่อบิลลี่ ( คริส เพย์น กิลเบิร์ต )

สามพี่น้องต้องตามหาปีศาจลิบริส ผู้รับผิดชอบการฆาตกรรมชาร์ลีน (รีเบคก้า ครอส) เพื่อนร่วมชั้นของฟีบี้ เพราะเธอกำลังใกล้จะพิสูจน์ได้ว่าปีศาจมีอยู่จริง ในขณะเดียวกัน แดนค้นพบว่าลีโอเคยแต่งงานมาก่อน และตัดสินใจที่จะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเอง ส่วนพรูพยายามช่วยเหลือชายคนหนึ่ง ( เคลแวนท์ เดอร์ริคส์ ) ที่กำลังมองหาพยานในคดีฆาตกรรมลูกสาวของเขา วงGoo Goo Dollsแสดงคอนเสิร์ต

พรูว์ได้ออกทีวีเพราะรูปถ่ายของปาปารัซซี่ทำให้คนเชื่อว่าเธอกำลังคบกับนักแสดงชื่อดัง ในขณะเดียวกัน แพทย์ที่รักษาไพเปอร์ตอนที่เธอป่วยหนักได้ค้นพบและได้รับพลังของสองพี่น้อง หลังจากถูกเวทมนตร์ที่เข้ามาครอบงำ เขาก็เริ่มออกอาละวาดฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยม โดยเล็งเป้าหมายไปที่อาชญากรตามท้องถนน

เมื่อคาถาปนาวุธเกิดผิดพลาดขณะที่ครอบครัวฮัลลิเวลล์พยายามทำลายจตุรอาชาแห่งวันสิ้นโลกทั้งสี่พรูและจตุรอาชาคนหนึ่งชื่อวอร์จึงติดอยู่ในวังวน ไพเปอร์และฟีบี้จึงขอความช่วยเหลือจากจตุรอาชาที่เหลืออีกสามคนเพื่อช่วยพรูและจตุรอาชาคนที่สี่ก่อนที่วังวนจะปิดตัวลง

ยักษ์จินนี่ซึ่งถูกจ้างโดย "สภา" ชั่วร้ายและพ่อมดมังกรเพื่อขโมยพลังของพี่น้องทั้งสาม เสนอที่จะให้พรแก่พี่น้องแต่ละคนหนึ่งข้อตามที่พวกเธอปรารถนามากที่สุด แต่เมื่อพวกเธอปฏิเสธ ยักษ์จินนี่จึงหลอกล่อให้พวกเธอขอพร ส่งผลให้ฟีบี้มีพลังที่ควบคุมไม่ได้ พรูเสียชีวิต และแดนแก่ตัวลงอย่างรวดเร็ว จนในที่สุดเขาก็ได้รู้ความลับของไพเปอร์