ผิดปกติที่การแสดงเริ่มขึ้นในชั้นที่สอง: ฉากเปิดเรื่องแนะนำขุนนางโดโนเบิร์ต ธิดาของเขา คอนสแตนเทียและโมเดสเทีย และคู่หมั้นของพวกเธอคาดอร์และเอ็ดวิน และเริ่มต้นเรื่องราวความขัดแย้งของโมเดสเทียระหว่างความปรารถนาที่จะเป็นนักบวชกับแรงกดดันทางสังคมให้แต่งงาน ตัวละครที่มีชื่อเสียงในตำนานอาร์เธอร์จะไม่ปรากฏตัวจนกระทั่งฉากที่สอง ซึ่งแนะนำกษัตริย์ออเรลิอุสและราชสำนักของพระองค์ ชาวอังกฤษกำลังรุ่งเรืองจากการได้รับชัยชนะเหนือชาวแซกซอน ผู้รุกราน แต่พวกเขาก็กังวลกับการหายตัวไปของอูเธอร์ น้องชายของกษัตริย์

ทูตชาวแซกซอนเดินทางมายังราชสำนักเพื่อเจรจาสันติภาพ นำโดยเจ้าหญิงอาร์ทีเซียแห่งแซกซอน ออเรลิอุสตกหลุมรักอาร์ทีเซียในทันที และด้วยความลุ่มหลงจึงยอมให้เงื่อนไขสันติภาพที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ชาวแซกซอน แม้จะมีเสียงคัดค้านจากข้าราชบริพารและคำวิจารณ์จากฤๅษี ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ที่เข้ามาแทรกแซงและคัดค้านเช่นกัน (ก่อนฉากจะจบลง โมเดสเทียปรึกษาฤๅษีเกี่ยวกับปัญหาทางจิตวิญญาณส่วนตัวของเธอ)

ฉากแรกในองก์ ที่สองแนะนำตัวละครตัวตลกที่ไม่มีชื่อ และน้องสาวของเขา โจน โก-ทอต ซึ่งกำลังตั้งครรภ์ใกล้คลอด ตลอดทั้งบทละครมีการกล่าวถึงตัวละครตัวตลกอ้วนว่าเป็นบทบาทที่โรว์ลีย์เขียนขึ้นซ้ำๆ สำหรับตัวเขาเอง น้องสาวของตัวตลกตั้งครรภ์จากการยอมจำนนต่อการเกี้ยวพาราสีจากคนแปลกหน้าลึกลับคนหนึ่ง ตอนนี้เธอกับตัวตลกกำลังเดินเตร่ไปในป่าเพื่อตามหาพ่อของเด็ก หรืออย่างน้อยก็ หา พ่อให้เด็ก

พี่น้อง โจนและตัวตลก บังเอิญไปพบเจ้าชายอูเธอร์กำลังเดินเตร่ในป่าเดียวกัน เจ้าชายดูเหม่อลอยและเศร้าโศกหลังจากได้เห็นหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักในทันที เมื่อตัวตลกได้ยินเข้า จึงเสนอให้อูเธอร์เป็นสามีของโจน ซึ่งทำให้เจ้าชายโกรธมาก ขณะที่เขากำลังทำร้ายพวกเขา เสียงร้องของพวกเขาก็ได้ยินไปถึงข้าราชบริพารที่กำลังตามหาเจ้าชาย จึงเข้ามาขัดขวางและพาอูเธอร์กลับไปยังราชสำนัก เหลือเพียงตัวตลกและโจนที่ต้องตามหาเจ้าชายต่อไป

ในราชสำนัก ความลุ่มหลงของออเรลิอุสที่มีต่ออาร์ทีเซียทำให้เกิดการแต่งงานอย่างกะทันหัน ขุนนางชาวอังกฤษคนหนึ่งชื่อเอโดล โกรธแค้นมากจนหนีออกจากราชสำนักเพื่อหาทางต่อต้าน ราชสำนักจึงผสมผสานอิทธิพลของชาวอังกฤษและชาวแซกซอนเข้าด้วยกัน แม้จะไม่ราบรื่นหรือมีความสุขก็ตาม นักพรตต่อสู้กับนักมายากลชาวแซกซอน และในที่สุดนักพรตผู้เป็นคริสเตียนก็เอาชนะเวทมนตร์นอกรีตได้ เจ้าชายอูเธอร์เสด็จเข้ามาและเห็นว่าหญิงที่เคยทำให้พระองค์วุ่นวายใจนั้น บัดนี้เป็นภรรยาของพระอนุชาและเป็นราชินีองค์ใหม่ของอังกฤษ ออเรลิอุสทรงทราบสถานการณ์และเสด็จออกไปด้วยความโกรธและความหึงหวง

ในองก์ที่ 3 ตัวตลกและโจนได้เดินทางมาถึงราชสำนักเพื่อตามหาพ่อของลูกเธอ พวกเขาเผชิญหน้ากับขุนนางต่างๆ แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างน่าขบขัน ในที่สุดพวกเขาก็ได้พบกับพ่อที่แท้จริงของลูก แม้ว่าโจนจะเห็นเขาเป็นขุนนางรูปงาม แต่ตัวตลกกลับจำได้ว่าเขาคือปีศาจ “เท้าและหัวของเขาน่าเกลียดน่ากลัว” โจนไล่ตามเขาไป และตัวตลกก็ติดตามเธอไปอย่างภักดี ในโครงเรื่องระดับที่สอง โมเดสเทียยอมรับเส้นทางทางศาสนาของเธอ ในการเผชิญหน้ากันในครอบครัว การปกป้องทางเลือกของโมเดสเทียโน้มน้าวใจเธอได้มากจนน้องสาวของเธอ คอนสแตนเทีย หันมาใช้ชีวิตทางจิตวิญญาณและปฏิเสธคู่หมั้นของเธอเช่นเดียวกับโมเดสเทีย โดโนเบิร์ตโกรธแค้น แต่ก็ขอร้องคาดอร์และเอ็ดวินอย่าเพิ่งละทิ้งลูกสาวของเขา

ในถ้ำกลางป่า ปีศาจเรียกตัวลูซิน่าและเทพธิดาแห่งโชคชะตามาอยู่เคียงข้างโจนขณะที่เธอกำลังคลอดเมอร์ลิน ตัวตลกตามมาทันเพื่อพบกับน้องสาวและหลานชายแรกเกิดของเขา ซึ่งก็คือเมอร์ลินจอมเวทที่เติบโตเต็มที่แล้ว เมอร์ลินแนะนำลุงตัวตลกของเขาให้รู้จักกับพ่อที่เป็นปีศาจ ปีศาจทำนายอนาคตอันน่าตื่นเต้นของลูกชายแรกเกิดของเขา ในราชสำนักอังกฤษ พวกแซกซอนกำลังวางแผนก่อกบฏ อาร์ทีเซียใช้ความสนใจในตัวอูเธอร์และความอิจฉาริษยาของออเรลิอุสมาสร้างความแตกแยกขึ้นระหว่างสองฝ่าย แม้ว่าแผนการของเธอจะถูกขัดขวางบางส่วนโดยขุนนางอังกฤษก็ตาม สองฝ่ายแยกตัวและเตรียมพร้อมทำสงคราม

ในขณะเดียวกัน เมอร์ลิน โจน และตัวตลกได้เดินทางไปยังเวลส์ ที่ซึ่งกษัตริย์วอร์ติเกิร์น พันธมิตรของชาวแซกซอน กำลังประสบปัญหาในการสร้างปราสาท เพื่อป้องกันไม่ให้ปราสาทพังทลายลง ชาวเวลส์ต้องสังเวย "เด็กที่เกิดจากปีศาจ" ดังนั้นพวกเขาจึงยินดีและโล่งใจเมื่อเมอร์ลินปรากฏตัว อย่างไรก็ตาม เมอร์ลินทำนายถึงความพ่ายแพ้ที่กำลังจะเกิดขึ้นของวอร์ติเกิร์นด้วยฝีมือของเอโดลและชาวอังกฤษ ฉากการต่อสู้หลายฉากแสดงให้เห็นถึงชัยชนะของเอโดล โดยจบลงด้วยฉากพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งเมอร์ลินทำนายบนดาวหางที่ส่องแสงเจิดจ้า

องก์ที่ 5 สรุปเรื่องราวต่างๆ อย่างรวดเร็ว เมอร์ลินผนึกพ่อที่เป็นปีศาจของเขาไว้ใต้ดิน และพาแม่ของเขาไปใช้ชีวิตสำนึกผิด โดโนเบิร์ตยอมรับความมุ่งมั่นทางศาสนาของลูกสาวทั้งสองในการใช้ชีวิตสันโดษและถือพรหมจรรย์ ชาวอังกฤษเอาชนะชาวแซกซอนผู้ทรยศที่ลอบสังหารออเรลิอุสได้สำเร็จ อูเธอร์จึงขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษ โดยได้รับการช่วยเหลือจากเมอร์ลิน