ผู้ปกครองแคว้นเซี่ยมาจากเผ่าเทียฟู่ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจาก เจ้าชาย ซยงหนูใต้ฝ่ายซ้ายนามว่าฉู่เป่ยฉู่เป่ยเป็นสมาชิกของ ตระกูล ลู่นตี้ ในราชสำนัก โดยเป็นลุงของขุนศึกองค์ สุดท้าย หูฉู่ ฉวนแม้ว่าจะมีบันทึกในภายหลังที่น่าสงสัยกว่าระบุว่าเขาสืบเชื้อสายมาจาก เจ้าชาย ราชวงศ์ฮั่นที่ผันตัวมาเป็นขุนนางซยงหนูนามว่า หลิวจินป๋อ แทน ในปี ค.ศ. 196 ฉู่เป่ยได้ช่วยเหลือขุนศึกโจโฉในการคุ้มกันจักรพรรดิเซียนแห่งฮั่นไปยังซูฉาง และในปี ค.ศ. 216 โจโฉได้แต่งตั้งเขาให้ดูแลกองทัพซยงหนูใต้ทั้งห้ากองใน มณฑลซานซีในปัจจุบันเนื่องจากราชวงศ์ซยงหนูอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮั่นผ่าน การแต่งงาน แบบเหอฉินกับเจ้าหญิงฮั่น ครอบครัวของฉู่เป่ยจึงใช้ชื่อสกุล "หลิว" (劉)

ครอบครัวของฉู่เป่ยเริ่มเสื่อมถอยลงหลังจากที่เขาเสียชีวิต บุตรชายของเขาหลิวเมิ่งก่อกบฏต่อราชวงศ์จินตะวันตก แต่ได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยและถูกสังหารในที่สุด น้องชายของเขาหลิวเกาเซิงหยวน สืบทอดผู้ติดตามของเขา และบุตรชายของเกาเซิงหยวนหลิวหูก็ได้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าเผ่าต่อจากเขา หลิวหูยังได้ใช้ชื่อตระกูลว่า "เทียฟู่" ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีบิดาเป็นชาวซยงหนูและ มารดา เป็นชาวเซียนเป่ยซึ่งบ่งชี้ว่าเผ่าของเขามีการผสมผสานกับชาวเซียนเป่ย นอกจากนี้ เทียฟู่ยังถูกเรียกว่าอู๋หวนซึ่งในสมัยของหลิวหูได้กลายเป็นชื่อเรียกกว้างๆ สำหรับเผ่าซยงหนูที่ผสมผสานกับชาวตงหู (อู๋หวนและเซียนเป่ย)

ในปี ค.ศ. 310 หลิวหูนำประชาชนของเขาก่อกบฏอีกครั้ง แต่ราชวงศ์จิน โดยความช่วยเหลือจาก ชนเผ่า ถัวปา -เซียนเป่ย ได้ขับไล่เขาไปทางตะวันตกสู่เมืองซั่วฟางในที่ราบสูงออร์ดอสหลิวฉงจักรพรรดิแห่ง ราชวงศ์ ฮั่น (จ้าว)ซึ่ง เป็นญาติห่างๆ ของเขา ได้ยอมรับเขาเป็นญาติและพระราชทานตำแหน่งดยุคแห่งโหลวฟานให้แก่เขา ในเวลานั้น ที่ราบสูงออร์ดอสถูกทิ้งร้างโดยราชวงศ์จีนเป็นส่วนใหญ่ตั้งแต่การล่มสลายของราชวงศ์ฮั่น และกลายเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเร่ร่อนมากมาย ตระกูลเทียฟู่ได้ตั้งรกรากในบ้านใหม่ของพวกเขาและเติบโตขึ้นเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม พวกเขาถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องจากชนเผ่าถัวปาทางตะวันออก ซึ่งได้รับรางวัลเป็นตำแหน่งเจ้าชายแห่งไต้จากราชวงศ์จินสำหรับการปราบปรามการกบฏของหลิวหู พวกเทียฟู่มักพ่ายแพ้ในการรบ ซึ่งทำให้พวกเขาต้องเลือกระหว่างการยอมจำนนต่อพวกไดและการเป็นข้าราชบริพารของราชวงศ์ต่างๆ ใน ที่ราบ ภาคกลางและที่ราบกวนจง ( ฮั่น-จ้าว , จ้าวตอนปลายและฉินตอนต้น )

ความขัดแย้งระหว่างเผ่าเทียฟู่และเผ่าถัวปาทวีความรุนแรงเป็นพิเศษในช่วงที่หลิวเว่ยเฉิ นเป็นหัวหน้า เผ่า ในปี 376 เขาได้โน้มน้าวให้ผู้ปกครองของเขาคือราชวงศ์ฉินเดิม ดำเนินการรุกรานเผ่าไดอย่างใหญ่หลวง โดยมีหลิวเว่ยเฉินเป็นผู้นำทาง ราชวงศ์ฉินจึงพิชิตเผ่าไดได้สำเร็จ ทำให้จีนตอนเหนือรวมเป็นหนึ่งเดียว และมอบดินแดนครึ่งตะวันตกของเผ่าถัวปาเดิมให้แก่เขาเป็นรางวัล ในช่วงที่ราชวงศ์ฉินเดิมล่มสลายหลังยุทธการที่แม่น้ำเฟยในปี 383 หลิวเว่ยเฉินได้ฟื้นฟูอำนาจปกครองตนเองเหนือออร์ดอสจากซั่วฟาง และรวบรวมกองกำลังอันทรงพลังไว้ภายใต้การปกครองของเขา ในปี 391–392 เขาตั้งเป้าหมายที่จะปราบปรามเผ่าถัวปา ซึ่งได้สถาปนารัฐของตนขึ้นใหม่ในชื่อเว่ยเหนือ อย่างไรก็ตาม การรุกรานครั้งนี้จบลงด้วยความหายนะ และหลิวเว่ยเฉินถูกสังหารพร้อมกับสมาชิกส่วนใหญ่ในเผ่าของเขา

หลิวโบโบ บุตรชายของหลิวเหวยเฉิน รอดชีวิตจากการล่มสลายของเผ่า เขาหนีไปทางใต้ไปยัง เผ่าเสวี่ยกานก่อน จากนั้น เผ่าเสวี่ยกานก็ส่งเขาไปยังเผ่าโป๋ตูหลัว หัวหน้าเผ่าโป๋ตูหลัว นามว่าโมยีกันรับหลิวโบโบไว้ในอุปถัมภ์และยกธิดาให้เขาแต่งงานด้วย เมื่อ ราชวงศ์ ฉินตอนปลายภายใต้การนำของราชวงศ์ฉางใกล้จะรวมภูมิภาคกวนจงเป็นหนึ่งเดียว ราชวงศ์ฉินจึงเริ่มยอมรับการยอมจำนนจากเผ่าต่างๆ ในออร์ดอสเพื่อจัดตั้งเขตกันชนตามแนวชายแดนทางเหนือ เผ่าโป๋ตูหลัวเป็นหนึ่งในเผ่าเหล่านั้น และในช่วงต้นรัชสมัยของเหยาซิงหลิวโบโบได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเหยาซิง ผู้ซึ่งส่งเขากลับไปยังซั่วฟางและไว้วางใจให้เขาเป็นผู้บัญชาการชายแดนคนสำคัญ

ในช่วงเวลานั้น อาณาจักรเว่ยเหนือมีอำนาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังคงรุกรานชนเผ่าออร์ดอสอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความไม่สงบไปทั่วชายแดน เพื่อเป็นการตอบโต้ เหยาซิงจึงนำกองทัพไปทางตะวันออกเพื่อต่อต้านเว่ย แต่พ่ายแพ้อย่างราบคาบในยุทธการไช่ปี้ในปี 402 นับจากนั้นเป็นต้นมา ราชวงศ์ฉินจึงหลีกเลี่ยงการสู้รบกับเว่ยและพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ผ่านการเจรจา ในปี 407 หลิวป๋อป๋อโกรธแค้นจากการเจรจาสันติภาพระหว่างเหยาซิงและเผ่าถัวป๋อ จึงรวบรวมกองทัพก่อกบฏต่อราชวงศ์ฉิน สังหารโมยีกันพ่อตาของตนในการซุ่มโจมตีและผนวกเผ่าของเขาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ฉิน

ในขณะที่ชาวซยงหนูอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากหยูต้าต้าหลิวป๋อโปอ้างว่าสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์เซี่ยและก่อตั้งรัฐของตนเองชื่อต้าเซี่ย โดยอ้างตนเป็นมหาราชาและมหาจ่านในปีเดียวกันนั้น เขานำกองทัพไปปราบปรามและรวมเผ่าต่างๆ ในออร์ดอสเข้าด้วยกันอย่างบังคับ รวมถึงเผ่าเสวี่ยกันด้วย เขายังได้ต่อสู้กับชาวเหลียงใต้ ในช่วงสั้นๆ หลังจากที่พวกเขาปฏิเสธข้อเสนอการเป็นพันธมิตรทางการแต่งงานของเขา ซึ่งทำให้พวกเขาพ่ายแพ้อย่างยับเยิน แม้จะมีความแค้นต่อราชวงศ์เว่ยเหนือ แต่ป๋อโปส่วนใหญ่เน้นการทหารไปที่ราชวงศ์ฉินตอนปลาย เขาปฏิเสธที่จะสร้างเมืองหลวงในช่วงต้นรัชสมัยของเขา แต่เลือกที่จะนำกองทัพไปโจมตีชายแดนทางเหนือของฉินในเวลาที่พวกเขาไม่ทันตั้งตัว

ในปี ค.ศ. 413 โบโบเชื่อว่าการอ้างเชื้อสายจากราชวงศ์ฮั่นทางสายมารดานั้นไม่เหมาะสม จึงเปลี่ยนนามสกุลจากหลิวเป็นเฮเลียน ซึ่งฟังดูมีเกียรติและคล้ายกับนามสกุลของชาวซยงหนู เขายังสร้างเมืองหลวงถงว่านเฉิงขึ้นที่ขอบทางใต้ของทะเลทรายมู่อูการก่อสร้างเมืองนั้นโหดร้ายมาก โดยมีการเกณฑ์ชาวจีนฮั่นและชนเผ่าต่างๆ ประมาณ 100,000 คนมาช่วยสร้างเมือง ซากปรักหักพังของเมืองยังคงสามารถเห็นได้ในปัจจุบันที่อำเภอจิงเปียน มณฑลฉานซีในปี ค.ศ. 414 เฮเลียนโบโบได้เป็นพันธมิตรกับชาวเหยียนเหนือในเหลียวหนิงและในปี ค.ศ. 415 กับชาวเหลียงเหนือในกานซู

สงครามกับเซี่ยทำให้เศรษฐกิจและกองทัพของฉินอ่อนแอลงอย่างมาก แม่ทัพคนสำคัญหลายคนเสียชีวิตในสมรภูมิ ในปี 417 แม่ทัพหลิวหยู แห่ง จินตะวันออกได้พิชิตฉิน แต่สถานการณ์ในเมืองหลวงของจินบังคับให้เขาต้องกลับไปและทิ้งแม่ทัพไว้ป้องกัน ภูมิภาค กวนจงในปี 418 โบโบได้บุกโจมตีกวนจง และเนื่องจากการทะเลาะวิวาทอย่างรุนแรงในหมู่แม่ทัพของจิน เขาจึงสร้างความพ่ายแพ้อย่างยับเยินให้แก่ฝ่ายจินและยึดครองภูมิภาคนี้ได้

ในปี ค.ศ. 419 เฮเลียน โบโบ ได้ยกฐานะตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งเซี่ย แม้ว่าเมืองหลวงเก่าแก่อย่างฉางอานจะอยู่ภายใต้การปกครองของเขาแล้ว แต่เขาก็ได้จัดตั้งเขตปกครองทางใต้ขึ้นที่นั่น และยังคงใช้เมืองถงว่านเฉิงเป็นเมืองหลวงหลักด้วยความกังวลว่าอาณาจักรเว่ยเหนือจะรุกรานออร์ดอสในระหว่างที่เขาไม่อยู่ ตลอดรัชสมัยของเขา บันทึกต่างๆ บรรยายว่าโบโบเป็นผู้ปกครองที่โหดร้ายอย่างยิ่ง มักสังหารประชาชนของตนตามอำเภอใจ ในปี ค.ศ. 424 สงครามกลางเมืองได้ปะทุขึ้นในหมู่โอรสของเขา ซึ่งจบลงด้วยการที่เขาแต่งตั้งเฮเลียน ฉางเป็นรัชทายาทองค์ใหม่

หลังจากเฮเลียน โบโบ เสียชีวิตในปี 425 ราชวงศ์เว่ยเหนือก็เพิ่มแรงกดดันต่อราชวงศ์เซี่ยมากขึ้น ในขณะที่เฮเลียน ฉางออกไปรบกับราชวงศ์ฉินตะวันตก ราชวงศ์เว่ยก็โจมตีเซี่ยอย่างไม่ทันตั้งตัว ยึดครองเมืองหลายแห่งในกวนจง รวมถึงฉางอาน ในปี 427 ขณะที่เซี่ยพยายามยึดฉางอานคืน ราชวงศ์เว่ยก็เปิดฉากโจมตีครั้งที่สองและยึดเมืองหลวงของเซี่ยได้ในการรบที่ถงว่านเฉิง ฉางย้ายไปอยู่ที่ซ่างกุยแต่หลังจากพ่ายแพ้อีกหลายครั้ง ในที่สุดเขาก็ถูกจับกุมในการรบในปี 428

เฮเลียนติงน้องชายของเฮเลียนฉางประกาศตนเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ที่ผิงเหลียงในปี 431 ขณะที่เว่ยรุกคืบเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เขาได้พยายามขยายอำนาจไปทางตะวันตกเป็นครั้งสุดท้าย เขาพิชิตฉินตะวันตกที่อ่อนแอลงได้ แต่ระหว่างทางไปบุกเหลียงเหนือ เขาถูกซุ่มโจมตีและถูกจับโดยทู่หยูหุนการถูกจับของเฮเลียนติงถือเป็นการสิ้นสุดของราชวงศ์เซี่ย และในปี 432 เขาถูกส่งตัวให้เว่ยและถูกประหารชีวิต ในปี 434 เฮเลียนฉางพยายามหลบหนีไปทางตะวันตกจากผิงเฉิงแต่ถูกสกัดและสังหาร