อันเดรีย ออร์เซล
Andrea Orcel ( ภาษาอิตาลี: [ anˈdrɛːa orˈtʃɛl ] ; [ 1 ]เกิด 14 พฤษภาคม 1963) เป็นนายธนาคารเพื่อการลงทุนชาวอิตาลีซึ่งดำรงตำแหน่ง CEO ของUniCredit [ 2 ] เขา เคยดำรงตำแหน่งประธานของUBS Investment Bankตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2014 ถึงเดือนกันยายน 2018 [ 2 ]เขาเตรียมที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของBanco Santanderตั้งแต่เดือนกันยายน 2018 ถึงเดือนมกราคม 2019 อย่างไรก็ตาม ข้อเสนองานดังกล่าวถูกถอนออก ส่งผลให้เขาดำเนินการทางกฎหมายกับ Santander [ 3 ]ในเดือนธันวาคม 2021 ผู้พิพากษาได้ตัดสินให้เขาได้รับค่าชดเชย 68 ล้านยูโร รวมถึงค่าเสียหายทางจิตใจ 10 ล้านยูโร[ 3 ] Orcel ได้ก่อตั้ง ธนาคารเพื่อการลงทุนขนาดเล็กของตนเองก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ UniCredit [ 4 ]
ออร์เซลเป็นบุคคลที่เป็นที่ถกเถียงในวงการธุรกิจยุโรปและการธนาคารระหว่างประเทศ เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนธนาคารที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคของเขา[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]ออร์เซลยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับสไตล์การบริหารที่แข็งกร้าว การใช้งานลูกน้องมากเกินไป และการแข่งขันที่ดุเดือด[ 8 ] [ 9 ]
ชีวิตช่วงต้นและการศึกษา
Andrea Orcel เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี [ 10 ] บิดาของเขาดำเนิน ธุรกิจ ให้เช่า ขนาดเล็ก และมารดาของเขาทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติ[ 11 ] Orcelเข้าเรียนที่Lycée français Chateaubriandในกรุงโรมในระดับมัธยมศึกษาตามคำขอของมารดา เพื่อที่เขาจะได้เรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมจากภาษาอิตาลีซึ่งเป็นภาษาแม่ของเขา[ 11 ] Orcel เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโรม Sapienzaโดยเรียนวิชาเอกเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์[ 11 ]ในขณะที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย มีรายงานว่าเขาขาดเรียนเนื่องจากการเข้าเรียนเป็นทางเลือก และไปเที่ยวแบ็กแพ็กในอเมริกาใต้ก่อนกลับมาสอบปลายภาค[ 11 ]เขากล่าวว่าการไปเที่ยวพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกาเมื่ออายุ 18 ปีทำให้เขาตัดสินใจเข้าสู่วงการธนาคาร[ 12 ]เขาสำเร็จ การศึกษา ด้วยเกียรตินิยมสูงสุดโดยมีวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการที่ไม่เป็นมิตร[ 13 ]เขาได้เข้าเรียนที่ โรงเรียนธุรกิจ INSEADใน เมืองฟงแตนบลู ประเทศฝรั่งเศส[ 14 ]
อาชีพ
เมอร์ริล ลินช์
หลังจากสำเร็จการศึกษา ออร์เซลได้รับการว่าจ้างจากธนาคารเพื่อการลงทุนของอเมริกาอย่างโกลด์แมน แซคส์ในปี 1988 ขณะอายุ 25 ปี ให้ทำงานใน ธุรกิจ ตราสารหนี้ในลอนดอน[ 15 ]หนึ่งปีต่อมา เขาออกจากบริษัทเพื่อไปทำงานเป็นที่ปรึกษาที่บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ปตั้งแต่ปี 1989 ถึง 1992 ในแผนกให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในปารีส[ 16 ]ในปี 1992 เขาได้รับเชิญให้เข้าร่วมเมอร์ริล ลินช์ แอนด์ โคในกลุ่มสถาบันการเงิน (FIG) ในลอนดอน[ 17 ]ออร์เซลเป็นผู้จัดการการควบ รวมกิจการมูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์ ( 21.2 พันล้านยูโร ) ของกลุ่มธนาคารอิตาลี Credito ItalianoและUnicreditoเพื่อก่อตั้งกลุ่มธนาคารUniCreditในปี 1998 [ 17 ]เดิมที UniCredit วางแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่การประเมินมูลค่าตลาดหุ้นที่เสนอโดยนายธนาคารจากธนาคารเพื่อการลงทุนคู่แข่งทำให้ UniCredit "ไม่พอใจ" [ 8 ]ออร์เซลโทรหาธนาคารและเสนอให้สำรวจความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการกับบริษัทที่เทียบเคียงได้ และนำพวกเขาไปที่เมอร์ริล ลินช์ในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา[ 8 ]การควบรวมกิจการทำให้ยูนิเครดิตกลายเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี [ 8 ] ในปีต่อมา เขาเป็นที่ปรึกษาในการควบรวมกิจการมูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (11 พันล้านยูโร) ระหว่างบันโก บิลบาโอ วิซกายาและอาร์เจนตาเรียเพื่อก่อตั้งบีบีวีเอ [ 17 ] บีบีวีเอกลายเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสเปนหลังจากการควบรวมกิจการ[ 17 ]ออร์เซลเป็นหัวหน้าทีม Global FIG ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2007 โดยสืบทอดตำแหน่งต่อจากโจเซฟ วิลลิต [ 18 ] ใน ปี 2004 ออร์เซลริเริ่ม การเข้าซื้อกิจการของธนาคารซานแทนเดอร์ ของสเปนต่อธนาคาร แอบบีย์ เนชั่นแนล ของ อังกฤษ ซึ่งเป็นการขยายการดำเนินงานของธนาคารไปยังสหราชอาณาจักรในข้อตกลงที่มีมูลค่า 15.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (13.8 พันล้านปอนด์) เขาได้รับเลือกจากกลุ่มธนาคารรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ (RBS) ในปี 2550 ให้เป็นที่ปรึกษาในการเข้าซื้อกิจการABN Amroมูลค่า 55 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (49 พันล้านปอนด์) [ 19 ]ข้อตกลงนี้ได้รับการวางแผนโดย Orcel หลังจากที่เขานำFortisและ Santander เข้ามาร่วมประมูล ABN Amro ในรูปแบบกลุ่มสามฝ่าย[ 19 ]ในขณะนั้น การประมูลดังกล่าวสร้างสถิติการควบรวมหรือการเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติบริการทางการเงิน[ 20 ] [ 21 ]สำหรับการเข้าซื้อกิจการ Merrill Lynch ได้รับค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (7.5 ล้านปอนด์) [ 19 ]หลายเดือนต่อมาวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008 ทำให้ เงินทุนสำรอง ของธนาคารทั่วโลก ลดลงส่งผลให้ RBS ได้รับความเสียหายอย่างหนัก และบังคับให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรเข้าควบคุม[ 19 ]นิตยสารInstitutional Investorระบุว่า Orcel เป็น "หนึ่งในนายธนาคารที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงมากที่สุดในวิกฤตการณ์ทางการเงิน" [ 22 ]
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทีมของออร์เซลที่เมอร์ริล ลินช์ ประเมินมูลค่าธนาคารBanca Antonveneta ของอิตาลี ไว้ที่ 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (9 พันล้านยูโร) และแนะนำให้Monte dei Paschi (MPS) เข้าซื้อกิจการจาก Santander ในราคาเดียวกัน[ 23 ]การประเมินมูลค่าภายในของธนาคารที่ Santander ระบุว่า Banca Antonveneta มีมูลค่า 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (6.5 พันล้านยูโร) [ 23 ]ข้อตกลงดังกล่าวถูกอธิบายว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและ "มีข้อบกพร่อง" เนื่องจาก MPS จ่ายเงินเกินไป 2.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (2.5 พันล้านยูโร) สำหรับการเข้าซื้อกิจการใหม่ ทำให้ธนาคารขาดแคลนเงินทุน[ 23 ]ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2551ออร์เซลได้นำเงินค่าที่ปรึกษาให้กับธนาคารจำนวน 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (483 ล้านยูโร) ทำให้เขาได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2550 จำนวน 38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (33 ล้านปอนด์) [ 24 ] [ 25 ]โบนัสของเขาทำให้เกิดการสอบสวนเรื่องค่าตอบแทนผู้บริหารโดยอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์กแต่ไม่มีการฟ้องร้องใดๆ ต่อออร์เซลหรือเมอร์ริลลินช์[ 25 ]
In July 2008, Orcel advised Santander on its $1.6 billion (€1.45 billion) acquisition of Alliance & Leicester, a British bank and former building society.[12][26] On January 30, 2009, Santander hired Orcel once more to complete their acquisition of Sovereign Bank, in a deal valued at roughly $1.9 billion (€1.4 billion).[27][12] In 2009, Orcel was asked to serve as the executive chairman of the investment bank, eventually being appointed chief executive of European Card Services.[28] In February 2011, Orcel brokered the $3.3 billion (€2.9 billion) initial public offering (IPO) of a 10% stake of VTB Bank from the Russian government with his brother Riccardo.[29][25] Orcel led a team to execute an $8.5 billion (€7.5 billion) rights offering for UniCredit, at the height of the Eurozone crisis in January 2012.[30] Recalled as the "scariest [moment] of his career", he broke through Merrill Lynch's risk limits to secure the deal, drawing widespread industry attention.[30] In April 2012, Orcel was tapped by Swiss investment bank UBS CEO Sergio Ermotti to lead their sell side and UK operations.[13] Two of Merrill Lynch's largest corporate clients, UniCredit and Santander, reportedly transferred their business to UBS, following Orcel.[31]
UBS
หลังจากเหตุการณ์อื้อฉาวเรื่องผู้ค้าที่ประพฤติมิชอบของ UBS ในปี 2011และการปรับโครงสร้างองค์กร Orcel ได้รับเชิญให้เข้าร่วมคณะกรรมการบริหารกลุ่มและได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมของหน่วยงานวาณิชธนกิจของ UBS ในเดือนพฤศจิกายน 2012 เขาได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ UBS AG ซึ่งเป็นหน่วยงานวาณิชธนกิจ หลัก ของ UBS Group AG ก่อนที่จะเข้าควบคุมวาณิชธนกิจแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเขายอมรับตำแหน่งดังกล่าว UBS ได้จ่ายเงินสดให้ Orcel จำนวน 6.3 ล้านฟรัง ก์สวิสและมอบสิทธิในการซื้อหุ้นมูลค่า 18.5 ล้านฟรังก์สวิส รวมเป็นโบนัสการลงนามทั้งหมด 25 ล้านฟรังก์สวิส ( 17 ล้าน ปอนด์ 26.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 23 ล้านยูโร) [ 32 ] [ 33 ]ในเดือนมกราคม 2013 หลังจากเหตุการณ์อื้อฉาวเรื่อง Libor Orcel ถูกเรียกตัวไปให้การต่อหน้า คณะกรรมการมาตรฐานการธนาคารของ รัฐสภาอังกฤษเพื่ออธิบายบทบาทของบริษัทในเหตุการณ์อื้อฉาวดังกล่าว[ 34 ] เขา ให้การเป็นพยานนานเกือบสามชั่วโมง และแสดงความเสียใจต่อบทบาทของบริษัท พร้อมทั้งกล่าวกับคณะกรรมการแอนดรูว์ ไทรีว่า “พวกเราทุกคนอาจจะหยิ่งยโสและมั่นใจในตัวเองมากเกินไปว่าสิ่งต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ผมคิดว่าอุตสาหกรรมนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง” [ 7 ]ต่อมาในปีนั้น เขาได้รับเงินชดเชย 26 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียกคืนเงินโบนัสของบริษัท 7% [ 35 ]แม้ว่าเขาจะได้รับการว่าจ้างในบทบาทผู้บริหารเป็นหลัก แต่เขาก็ยังคงให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่มีชื่อเสียงและพันธมิตรสถาบันของบริษัทบางราย[ 7 ]ในเดือนมีนาคม 2013 ออร์เซลได้กลับมาร่วมงานกับริคคาร์โด น้องชายของเขา เพื่อเจรจาการลงทุนใน VTB จากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ ของกาตา ร์[ 36 ]ตั้งแต่ต้นปี 2013 ถึงปลายปี 2014 ออร์เซลได้ริเริ่มการปรับโครงสร้างองค์กรของธนาคารเพื่อการลงทุน เพื่อ “หยุด” พยายามที่จะเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุด และ “มุ่งเน้น” ที่จะ “ดีที่สุด” [ 37 ]ด้วยการมุ่งเน้นที่ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) การลดภาระหนี้และการลดต้นทุน ออร์เซลได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นส่วนใหญ่ในขณะที่ลดขนาดของธนาคารลง[ 37 ]ในเดือนพฤษภาคม 2015 เขาเป็นผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนสูงสุดใน UBS Group AG โดยมีรายได้รวม 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ[ 8 ]ในเดือนมิถุนายน 2016 ออร์เซลได้เสนอเงินกู้และทุนจำนวน 5.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (5 พันล้านยูโร) ให้กับ MPS ซึ่งเป็นลูกค้าของเขาที่ Merrill Lynch ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินปี 2008เมื่อ MPS กำลังประสบปัญหาด้านสภาพคล่องและกำลังติดต่อกับธนาคารจำนวนหนึ่ง[ 23 ]ออร์เซลเสนอข้อเสนอนี้เพื่อตอบโต้การช่วยเหลือจากรัฐบาลอิตาลี แต่ถูกปฏิเสธร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีอิตาลีมัตเตโอ เรนซีและ MPS [ 23 ]ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 เขาได้วางแผนการควบรวม กิจการของ VodafoneและLiberty Globalในเนเธอร์แลนด์เพื่อสร้างกิจการร่วมค้าในข้อตกลงมูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (1 พันล้านยูโร) [ 13 ]
ตั้งแต่ปี 2012 ถึง 2017 ออร์เซลได้ไล่พนักงานออกหลายพันคนเพื่อเพิ่มผลกำไร ลดความต้องการค่าจ้างของบริษัทลง 3 พันล้านดอลลาร์[ 38 ] [ 39 ]มีรายงานว่าเขาได้มอบรายชื่อคนที่ต้องไล่ออกให้กับกรรมการผู้จัดการ โดยพนักงาน UBS หลายคนทราบเรื่องการถูกไล่ออกเมื่อมาทำงานและ "พบว่าบัตรเข้าออกของพวกเขาใช้การไม่ได้อีกต่อไป" [ 13 ]ในเดือนพฤษภาคม 2017 เขาอนุมัติแพ็คเกจทางการเงินมูลค่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ (2.6 พันล้านยูโร) ให้กับกลุ่มบริษัท HNA ของจีน เพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อหุ้น 10% ในธนาคารดอยช์แบงก์ได้[ 13 ] [ 40 ]ในเดือนสิงหาคม 2018 ผู้ฝึกงานธนาคารเพื่อการลงทุนคนหนึ่งกล่าวหาว่ากรรมการผู้จัดการคนหนึ่งของ UBS วางยาและล่วงละเมิดทางเพศเธอในงานเลี้ยงสังสรรค์ในเดือนกันยายน[ 41 ]ออร์เซลเชิญเธอไปที่สำนักงานของเขาในลอนดอนเป็นการส่วนตัวเพื่อชี้แจงว่ากรรมการคนดังกล่าวถูกระงับและลาออกในเวลาต่อมา[ 42 ]ออร์เซลปรากฏตัวในรายการBloomberg Marketsในวันนั้น โดยอธิบายถึงโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการจัดการการประพฤติมิชอบทางเพศในบริษัทที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ โดยระบุว่าต้อง "กำจัดให้หมดไปโดยสิ้นเชิง" [ 43 ]ในช่วงหลายเดือนก่อนเดือนตุลาคม 2018 มีรายงานว่าออร์เซล "ล็อบบี้อย่างหนัก" เพื่อเป็นซีอีโอคนต่อไปของ UBS [ 44 ]หลังจากยอมตามออร์เซล UBS จึงแต่งตั้งเขาให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเออร์มอตติโดยตรง[ 45 ]
ซานแทนเดอร์
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 อานา โบติน ประกาศว่าออร์เซลจะดำรงตำแหน่ง ซีอีโอของธนาคารพาณิชย์และบริษัทบริการทางการเงินของสเปนBanco Santander โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2562 [ 46 ]ออร์เซลลาออกจาก UBS อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 [ 47 ]การแต่งตั้งเขาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำให้เขาเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสเปนคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงเช่นนี้ในบริษัท[ 12 ]แม้จะเป็นนักการธนาคารด้านการควบรวมและซื้อกิจการแบบดั้งเดิม แต่ออร์เซลแสดงความสนใจที่จะยับยั้ง การเปลี่ยนผ่านสู่ ระบบดิจิทัล ของธนาคาร แทนที่จะซื้อธนาคารเพิ่มหรือควบรวมกับธนาคารขนาดใหญ่อื่นๆ[ 47 ]เมื่อออร์เซลลาออกจาก UBS สัญญาจ้างงานของเขารวมถึงค่าตอบแทนผันแปรมูลค่า 21.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (18.5 ล้านยูโร) [ 48 ] Santander ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนนี้ให้กับออร์เซลเป็นส่วนหนึ่งของโบนัสการลงนามในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หาก UBS ไม่จ่าย[ 48 ]
ในเดือนมกราคม 2019 UBS ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินตามสิทธิซื้อหุ้นที่เลื่อนออกไป ของเขา โดยบังคับใช้นโยบายการลาออกที่ "เข้มงวด" [ 6 ]ซึ่งกระตุ้นให้เขาได้รับการเสนอตำแหน่งงานที่ Santander เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสิทธิซื้อหุ้นที่เลื่อนออกไปเหล่านั้น[ 49 ]จำนวนเงินทั้งหมดที่ Santander ต้องจ่ายเพื่อจ้าง Orcel เพิ่มขึ้นจาก 21.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นมากกว่า 50.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (50 ล้านยูโร) มีการประมาณการว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสัญญาจ้างของ Orcel อาจสูงถึง 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Santander สามารถจ่ายได้เพียงหนึ่งในสามของจำนวนนั้น[ 50 ]
ออร์เซลได้รับการปลดออกจากสัญญาและได้รับสิทธิ์ในการซื้อหุ้น UBS คืน[ 51 ]ปฏิกิริยาของอุตสาหกรรมต่อข่าวนี้มีทั้งดีและไม่ดี โดยEuromoneyระบุว่า "ถ้าซานแทนเดอร์ต้องการเขา ก็ควรจ่ายเงินให้เขา" [ 49 ] The Economistตั้งข้อสังเกตถึงกระแสต่อต้านทางการเมืองที่ซานแทนเดอร์จะต้องเผชิญจากการจ้างออร์เซลหลังจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของสเปนในปี 2008–2014 [ 52 ] ธนาคารสเปนเสนอเงินทุนให้ออร์เซลเพื่อเริ่มต้นธนาคารเพื่อการลงทุนของตนเองหลังจากถอนข้อเสนองาน แต่เขาปฏิเสธ[ 53 ] ในเดือนกรกฎาคม 2019 ออร์เซลได้ฟ้องร้อง ซานแทนเดอร์ในข้อหาละเมิดสัญญาเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านยูโร (113 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) [ 54 ]ในเดือนธันวาคม 2021 ศาลในมาดริดตัดสินว่าเขาควรได้รับค่าชดเชยจากซานแทนเดอร์เป็นจำนวนเงิน 68 ล้านยูโร ตัวเลขนี้ได้รับการปรับปรุงในเดือนมกราคม 2022 เป็น 51.4 ล้านยูโร โดย 18.6 ล้านยูโรจะอยู่ในรูปแบบของหุ้นของ Santander ในระยะเวลาเจ็ดปี บวกกับอีก 10 ล้านยูโรสำหรับความเสียหายทางศีลธรรมและชื่อเสียง[ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]
ซีอีโอ ยูนิเครดิต
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2021 คณะกรรมการของ UniCredit ได้แต่งตั้ง Orcel เป็น CEO แทนที่Jean Pierre Mustier [ 58 ] ในเดือนเมษายน 2021 Orcel ได้ดำรงตำแหน่ง CEO ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่ง UniCredit ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในธนาคารที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในยุโรป โดยมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญตามรายงานของ UBS [ 59 ]นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เพิ่มเป้าหมายด้านรายได้และเงินทุน เนื่องจากผลกำไรเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้[ 60 ] [ 61 ]
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ออร์เซลได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนของเขาที่ 2.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในจดหมายที่ลงนามโดยแอนเดรีย วินทานีธนาคารโต้แย้งว่าจำนวนเงินดังกล่าว "สอดคล้องกับค่าตอบแทนของธนาคารอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้" และ "อยู่ระหว่างค่ามัธยฐานและควอไทล์ที่สาม" ของธนาคารคู่แข่งในยุโรป และข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น "ไม่ถูกต้องและอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาด" [ 62 ]รายงานจาก Financial Times ยังเน้นย้ำถึงผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของธนาคาร[ 63 ]นอกจากนี้ CNBC ยังรายงานว่า UniCredit บรรลุเป้าหมายปี 2566 ได้เกินกว่าที่ตั้งไว้หลังจากไตรมาสที่แข็งแกร่ง[ 64 ]
ความพยายามของ Orcel ส่งผลให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นนายธนาคารแห่งปีโดย Euromoney ในปี 2024 [ 65 ]
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 การประกาศของ Orcel ว่า UniCredit ได้ซื้อหุ้น 9% ในทุนของCommerzbank ของเยอรมนี ทำให้เกิดความฮือฮาในแวดวงการเมืองของเยอรมนี การเคลื่อนไหวนี้ได้รับการยกย่องจากAntonio Tajani รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิตาลี รัฐบาลเยอรมนีเป็นเจ้าของหุ้นส่วนใหญ่ของ Commerzbank เนื่องจากการเข้าแทรกแซงในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินปี พ.ศ. 2551 [ 66 ]
สไตล์การบริหาร
รูปแบบการบริหาร ของออร์เซลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าให้คุณค่ากับการทำงานหนักและการมาทำงานตรงเวลารวมถึงการมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานออร์เซลได้กล่าวในการสัมภาษณ์ว่าหนังสือเล่มโปรดของเขาคือGrit: The Power of Passion and PerseveranceของAngela Duckworthซึ่งมีใจความหลักคือ "เคล็ดลับสู่ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์ดิบๆ แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความมุ่งมั่นและความเพียรพยายาม" [ 11 ]บุคลิกภาพและปรัชญาการบริหาร ของออร์เซล ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม แยกคนที่ทำงานไม่ดีออกไป และเป็นคนเรื่องมาก[ 22 ] [ 67 ]เพื่อตอบโต้คำวิจารณ์นี้ เขาได้กล่าวว่าเขา "ไม่ใช่คนง่าย" และ "เรียกร้อง" แต่ไม่เต็มใจที่จะ "ขอในสิ่งที่ผมไม่ได้ทำเอง" [ 8 ]นอกจากนี้ เขายังกล่าวว่าผู้คนไม่ควร "สรุปสิ่งที่คนไม่กี่คนที่มีความเป็นกลางพูดเกี่ยวกับ [เขา]" [ 11 ]ในเดือนพฤษภาคม 2015 เขายังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขาขอให้นายธนาคารรุ่นน้องงดวันหยุดพักผ่อนและมาทำงานในวันหยุด[ 8 ]มีการอ้างว่าออร์เซลเคารพการตัดสินใจของนายธนาคารที่จะ "ยกเลิกวันหยุดของตนเองเพื่อที่จะได้อยู่ช่วยทำข้อตกลง" แต่ไม่ได้บังคับให้พวกเขาทำเช่นนั้น[ 8 ]หลังจากที่ นักศึกษาฝึกงาน ของ Bank of Americaเสียชีวิตจากการทำงานติดต่อกัน 72 ชั่วโมงในปี 2013 ผู้บริหารธนาคารหลายคน รวมถึงออร์เซล ถูกกดดันให้ปฏิรูปตารางเวลาการ ทำงาน [ 68 ] [ 69 ]เขาปฏิเสธข้อเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงและปฏิเสธที่จะแก้ไขชั่วโมงการทำงานของนายธนาคารรุ่นน้องของ UBS [ 68 ]บทความหลายชิ้นเกี่ยวกับออร์เซลที่จัดทำโดยFinancial Timesอธิบายว่าเขาเป็นคน 'แข่งขันอย่างดุเดือด' สามารถ "[เสียอารมณ์] ในแบบฉบับอิตาลี " และ "[ตะโกน] ใส่คนอื่นบ้างในบางครั้ง" [ 8 ] Orcel ได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า เนื่องจากลักษณะการแข่งขันในธุรกิจธนาคาร พนักงานธนาคาร ด้านการควบรวมและซื้อกิจการ (M&A) หนึ่งในสี่ (25%) ไม่สามารถก้าวไปไกลกว่าตำแหน่งระดับเริ่มต้นได้[ 70 ]
"เฟียตไม่เหมือนกับออดี้และออดี้ก็ไม่เหมือนกับปอร์เช่และปอร์เช่ก็ไม่เหมือนกับเฟอร์รารี่พวกเขาทั้งหมดอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์แต่พวกเขากำลังมุ่งเป้าไปที่ตลาดที่แตกต่างกัน และขึ้นอยู่กับพลวัตในแต่ละกลุ่มตลาด พวกเขาอาจทำได้ดีหรือแย่กว่ากัน รายได้ไม่ใช่ตัวกำหนดหลักในแง่ของผลการดำเนินงาน — ROEหรือผลกำไรในแง่ของสิ่งที่คืนให้กับผู้ถือหุ้นคือมาตรวัดความสำเร็จที่สำคัญกว่า"
ออร์เซลมักใช้บริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลีอย่างเฟอร์รารี[ 71 ]เพื่ออธิบายความชื่นชอบของเขาต่อการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่ "มุ่งเน้น" และ "กระชับ" เมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่ที่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเช่น เมื่อเทียบกับรถยนต์เฟียต[ 38 ] [ 72 ] ในทำนอง เดียวกัน เขายังใช้ฟุตบอลยุโรปเพื่ออธิบายกลยุทธ์ดังกล่าว โดยอ้างถึง UBS ว่าเป็น " โครเอเชียแห่งการธนาคารเพื่อการลงทุน" หลังจากการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA รอบชิงชนะเลิศปี 2018 [ 73 ] ในเดือนมิถุนายน 2016 ออร์เซลเป็นผู้นำโครงการริเริ่มที่ให้พนักงานธนาคาร UBS มี "เวลาส่วนตัว" สองชั่วโมงทุกสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว[ 74 ]เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2017 ออร์เซลแสดงความชื่นชอบต่อการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรแบบแบ่งปันและแสดงการสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่กำลังเติบโตในยุโรปเพื่อให้พ่อและแม่สามารถลาหยุดงานเป็นเวลานานเพื่ออยู่กับบุตรแรกเกิดและบุตรเล็ก[ 75 ]ในเดือนเมษายน 2018 Orcel ได้ออกบันทึกภายในถึงกรรมการผู้จัดการของ UBS โดยกำหนดให้พวกเขาจัดการประชุมกับลูกค้า 250 ถึง 300 ครั้งต่อปี[ 76 ] [ 77 ]มีรายงานว่าบันทึกดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการลาออกครั้งใหญ่ของผู้นำระดับสูงของธนาคารเพื่อการลงทุนในช่วงปลายปี 2017 ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งล่าสุด[ 5 ]
หลังจากประกาศคำสั่งใหม่ไม่นาน ออร์เซลได้ริเริ่มระบบตรวจสอบการประชุมกับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้มีการลาออกเพิ่มขึ้น[ 76 ]พนักงานของธนาคารที่พลาดเป้าหมายการประชุมได้รับอีเมลตำหนิจากออร์เซลและผู้บริหารคนอื่นๆ[ 76 ]ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่เปิดเผยชื่อของธนาคารเพื่อการลงทุนกล่าวว่า "[แอนเดรีย ออร์เซล] เป็นนักธนาคารที่ดีที่สุดที่ฉันเคยร่วมงานด้วย และเป็นผู้จัดการที่แย่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็น" หลังจากคำสั่งดังกล่าวเผยแพร่ในสื่อต่างประเทศ[ 78 ]
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2018 ออร์เซลตกเป็นศูนย์กลางของการสืบสวนของกองบรรณาธิการFinancial News London เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารของเขา [ 9 ]ทีมบรรณาธิการได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร UBS หลายคนที่เขาเคยทำงานด้วยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2012 ถึงเดือนกันยายน 2018 [ 79 ]รายงานสรุปว่าออร์เซลมี "รูปแบบพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้บริหารคนอื่นๆ" [ 79 ]
รายงานบางฉบับระบุว่า Orcel ดำเนินการแก้แค้นส่วนตัวต่อผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ โดยมักต้องการ "ทำให้เป็นตัวอย่างแก่ [เพื่อนร่วมงานของเขา]" [ 79 ]ผู้บริหาร UBS ที่ไม่เปิดเผยชื่อโต้แย้งว่ารายงานดังกล่าวทำให้ความเข้าใจผิดภายในและความล้มเหลวในการสื่อสารดูเกินจริง[ 79 ]ทั้ง UBS และ Santander ต่างออกแถลงการณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับการบรรยายลักษณะและข้อค้นพบของรายงาน[ 79 ]
ภาพลักษณ์สาธารณะและมรดก
ออร์เซลได้รับการขนานนามว่า " โรนัลโดแห่งวงการธนาคารเพื่อการลงทุน" [ 80 ] [ 81 ] [ 7 ]และ "นักเสพติดดีล" [ 82 ] [ 83 ]โดยสื่อต่างประเทศและเจ้าหน้าที่รัฐบาลอังกฤษบางกลุ่ม[ 22 ]สื่อสเปนเรียกเขาว่าel tiburón de las finanzas globales ("ฉลามแห่งการเงินโลก") [ 84 ]ในฝรั่งเศสและอิตาลี เขาเป็นที่รู้จักในนามrequin alpha de la finance ("ฉลามอัลฟ่าแห่งการเงิน") และre dei deal-maker ("ราชาแห่งนักทำดีล") ตามลำดับ[ 85 ]หลังจากย้ายจาก UBS ไปยัง Santander ในปี 2019 นิวยอร์กไทมส์ประเมินว่าออร์เซลน่าจะเป็น "นายธนาคารเพื่อการลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรป" [ 6 ]เขาได้รับการยกย่องจากFinancial Timesว่าเป็นหนึ่งใน "นายธนาคารเพื่อการลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคของเขา" [ 5 ] [ 6 ]ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ถึง พ.ศ. 2561 Orcel ได้รับการมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้ "[จัดการ] ธุรกรรมทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกบางส่วน" [ 6 ]
หลังจากที่การย้ายจาก UBS ไป Santander ของเขาถูกยกเลิกโดย Santander ในปี 2019 Metroเขียนว่า "ความแตกแยกที่เกิดขึ้นหลังจากการประชุมกลายเป็นข้อพิพาทด้านการจ้างงานที่ขมขื่นและโด่งดังที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปเมื่อไม่นานมานี้ " [ 86 ]โซฟี เพอร์รีเยอร์ เขียนให้กับWorld Financeวิเคราะห์ถึงความแตกต่างเล็กน้อยของการย้ายของออร์เซลไป Santander ที่ถูกยกเลิก และวิธีที่ "ลักษณะนิสัยและบุคลิกของออร์เซลนั้นเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับอาชีพที่โดดเด่นของเขามาโดยตลอด" [ 69 ]
นอกจากนี้ มรดกของ Andrea Orcel ในภาคการธนาคารยังได้รับการเน้นย้ำด้วยบทบาทสำคัญของเขาในการควบรวมกิจการและการเข้าซื้อกิจการ รวมถึงความเป็นผู้นำของเขาที่ UniCredit การที่เขาได้รับการยอมรับให้เป็นนายธนาคารแห่งปีของ Euromoney ในปี 2024 ยิ่งเน้นย้ำถึงอิทธิพลและความสำเร็จของเขาในอุตสาหกรรมนี้[ 87 ] Orcel ยังคงเป็นบุคคลสำคัญในด้านการเงินระดับโลก โดยมุ่งเน้นที่การขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมทั้งภายใน UniCredit และภายนอก
ชีวิตส่วนตัว
ออร์เซลพูดได้คล่องแคล่วถึงห้าภาษา[ 88 ] [ 89 ]
เขาแต่งงานกับคลารา บาตาลิม-ออร์เซลนักออกแบบตกแต่งภายในชาวโปรตุเกส[ 90 ]พวกเขามีลูกสาวหนึ่งคน น้องชายของเขา ริคคาร์โด ทำงานเป็นนายธนาคารเพื่อการลงทุนกับออร์เซลที่ เมอ ร์ริล ลินช์ แอนด์ โคในช่วงปลายทศวรรษ 2000 [ 25 ]เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร VTBในเดือนกรกฎาคม 2013 และได้ร่วมงานกับอันเดรียในข้อตกลงร่วมกันเป็นครั้งคราว[ 36 ]
สถิติอาชีพ
การทำข้อตกลง
| ธนาคาร | ปีงบประมาณ | เอ็มเคที | การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ | IPO / RO | มูลค่ารวม ( พันดอลลาร์ ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หน่วยงาน A | หน่วยงาน บี | เอนทิตีสุดท้าย | มูลค่า ($B) | ผู้ซื้อ | เป้า | มูลค่า ($B) | ผู้ออก | มูลค่า ($B) | ||||
| เมอร์ริล ลินช์ แอนด์ โค. | พ.ศ. 2541–2532 | วงเล็บนูน | เครดิตอิตาลี | ยูนิเครดิโต | ยูนิเครดิต | 25 [ก] | – | – | – | – | – | 25 |
| พ.ศ. 2542–2543 | วงเล็บนูน | ธนาคารบิลบาโอ วิซกายา | อาร์เจนตาเรีย | บีบีวีเอ | 11 [ข] | – | – | – | – | – | 11 | |
| 2547–2548 | วงเล็บนูน | – | – | – | – | ธนาคารซานตานเดอร์ | แอบบีย์ เนชั่นแนล | 15.56 | – | – | 15.56 | |
| 2550–2551 | วงเล็บนูน | – | – | – | – | ธนาคารรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ | เอบีเอ็น อัมโร | 55 [ค] | – | – | 55 | |
| วงเล็บนูน | – | – | – | – | ธนาคารซานตานเดอร์ | อัลไลแอนซ์ แอนด์ เลสเตอร์ | 1.6 | – | – | 1.6 | ||
| 2551–2552 | วงเล็บนูน | – | – | – | – | มอนเต เด ปาสคี | ธนาคารอันโตนเวเนตา | 10 | ถือหุ้น 10% ในธนาคาร VTB | 3.3 | 13.3 | |
| วงเล็บนูน | – | – | – | – | ธนาคารซานตานเดอร์ | ธนาคารอธิปไตย | 1.9 | – | – | 1.9 | ||
| ทั้งหมด | 36 | ทั้งหมด | 84.06 | ทั้งหมด | 3.3 | 123.39 | ||||||
| ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์ | 2011-12 | วงเล็บนูน | – | – | – | – | – | – | – | การเสนอขายสิทธิ์ : UniCredit | 8.5 | 8.5 |
| ทั้งหมด | – | ทั้งหมด | – | ทั้งหมด | 8.5 | 8.5 | ||||||
| ยูเอสบีเอส | 2016–17 | วงเล็บนูน | การดำเนินงานของVodafone ในเนเธอร์แลนด์ | บริษัท Liberty Globalสาขาเนเธอร์แลนด์ | การร่วมทุน | 1.1 | – | – | – | – | – | 1.1 |
| 2017–18 | วงเล็บนูน | – | – | – | – | กลุ่มเอชเอ็นเอ | ถือหุ้น 10% ในธนาคารดอยช์แบงก์ | 2.8 | – | – | 2.8 | |
| ทั้งหมด | 1.1 | ทั้งหมด | – | ทั้งหมด | – | 3.9 | ||||||
| ยอดรวมตลอดอาชีพ | 37.1 | 82.16 | 11.8 | 135.76 | ||||||||
การลงชื่อเข้าใช้
| จาก | ถึง | ตำแหน่ง | โบนัส ( ล้านดอลลาร์ ) | โบนัส ( ล้านยูโร ) | วันที่ | เอกสารอ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|---|
 เมอร์ริล ลินช์ แอนด์ โค. | ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์ | ประธานกรรมการบริหารของธนาคารเพื่อการลงทุน | 34.0 ดอลลาร์[ d ] | 29 ยูโร | 2009 | [ 12 ] |
| ธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์ |  ยูเอสบีเอส | ประธานธนาคารเพื่อการลงทุน | 26.2 [ e ] | 23 ยูโร | 2012 | [ 32 ] [ 33 ] |
| ยูเอสบีเอส |  ธนาคารซานตานเดอร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) | 21.3 ดอลลาร์[ฟ] | 18.5 ยูโร | 2019 | [ 48 ] |
ดูเพิ่มเติม
- รายชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยซาปิเอนซาแห่งโรม
- รายชื่อศิษย์เก่า INSEAD
- รายชื่ออดีตพนักงานของโกลด์แมน แซคส์
หมายเหตุ
- ↑มูลค่าตลาดของข้อตกลงนี้ทำให้ UniCredit กลายเป็นสถาบันการธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี
- ↑มูลค่าตลาดของข้อตกลงนี้ทำให้ BBVA กลายเป็นสถาบันการธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสเปน
- ↑ต่อมามีการระบุว่านี่คือการทำข้อตกลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บริการทางการเงินในปี 2007
- ↑ออร์เซลทำงานที่เมอร์ริล ลินช์ แอนด์ โคตั้งแต่ปี 1992 ถึง 2012 ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกธนาคารแห่งอเมริกา เข้าซื้อกิจการ ในปี 2009 เพื่อก่อตั้งเป็นธนาคารแห่งอเมริกา เมอร์ริล ลินช์เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารฝ่ายวาณิชธนกิจในช่วงการเปลี่ยนผ่าน โดยได้รับโบนัสแรกเข้า 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (29 ล้านยูโร)
- ↑เมื่อเขายอมรับตำแหน่งดังกล่าว UBS ได้จ่ายเงินสดให้ Orcel จำนวน 6.3 ล้าน ฟรังก์สวิสและมอบสิทธิในการซื้อหุ้นมูลค่า 18.5 ล้านฟรังก์สวิส รวมเป็นโบนัสแรกเข้าทั้งหมด25 ล้านฟรังก์สวิส (17 ล้าน ปอนด์ 26.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 23 ล้านยูโร)
- ↑เนื่องจากออร์เซลลาออกจาก UBS อย่างกะทันหัน สัญญาจ้างงานของเขามีค่าตอบแทนผันแปรมูลค่า 21.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (18.5 ล้านยูโร) ธนาคารซานแทนเดอร์จึงซื้อสัญญาจ้างงานของเขาและจ่ายค่าตอบแทนนี้ให้ออร์เซลเป็นส่วนหนึ่งของโบนัสแรกเข้าเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561