การกบฏครั้งนี้ นำโดยจางจือ (หรือที่รู้จักกันในชื่อจางเจียว ซึ่งผู้ติดตามรู้จักในนาม "แม่ทัพแห่งสวรรค์") และน้องชายอีกสองคนคือ จางเปา (張寶) และจางเหลียง (張梁) ซึ่งเกิดในมณฑลจูลู่ พี่น้องทั้งสามได้ก่อตั้งนิกายเต๋าขึ้นใน มณฑลซานตงในปัจจุบันโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้รักษาโรคที่ให้การดูแลฟรีแก่ผู้ป่วยยากจน เมื่อตระหนักถึงการที่รัฐบาลท้องถิ่นกดขี่ชาวนาด้วยการใช้แรงงานหนักและเก็บภาษีสูง พวกเขาจึงวางแผนก่อกบฏ

กลุ่มกบฏเป็นผู้ติดตามกลุ่มแรกของวิถีแห่งสันติภาพสูงสุด (太平道; Tàipíng Dào ) และเคารพเทพเจ้าหวงเหลาซึ่งตามคำกล่าวของจางจือ เทพเจ้าหวงเหลาได้มอบหนังสือศักดิ์สิทธิ์ชื่อกุญแจสำคัญสู่วิถีแห่งสันติภาพ (太平要術; Tàipíng Yàoshù ) ให้แก่เขา โดยอิงจากไท่ผิงจิง จางจือซึ่งว่ากันว่าเป็นหมอผี เรียกตัวเองว่า "อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่" (大賢良師) เมื่อมีการประกาศการก่อกบฏในวันที่ 4 มีนาคม จางจือได้สร้างคำขวัญ 16 คำที่เผยแพร่ผ่านงานแพทย์ของพี่น้อง: ^{[ 8 ]}

Azure Sky ^{[ b ]}ตายไปแล้ว ท้องฟ้าสีเหลือง^{[ c ]}จะขึ้นในไม่ช้าเมื่อถึงปีจิ่วจ่าง [ ^{d ]}จะมีความเจริญรุ่งเรือง^ใต้สวรรค์ ! (蒼สวรรค์

จางจืออ้างว่ารักษาผู้ป่วยโดยให้พวกเขาสารภาพบาปเพื่อการรักษาด้วยศรัทธา แบบเต๋า พี่น้องตระกูลจางเชื่อในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นใน ปี เจียจื่อซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฏจักรหกสิบปี ใหม่ โดยท้องฟ้าสีเหลืองจะเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองใหม่ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาสวมหมวกสีนั้น^{[ 7 ]}ผ่านกิจกรรมร่วมกันของนิกาย เช่น การเข้าทรง การอดอาหาร การแสดงดนตรี การสวดมนต์ การจุดธูป และการเทศนา ผู้ติดตามจึงรวมตัวกันข้ามพรมแดนทางชาติพันธุ์และเพศ ผู้นำ ซยงหนู หลายคน เช่นยูฟูลั่วให้การสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจให้จางจือรับเอาความเชื่อแบบชamanism ของพวกเขามาใช้ ^{[ 9 ]}

แม้จะมีบันทึกหลงเหลืออยู่น้อย แต่เส้นทางแห่งสันติภาพสูงสุดในยุคแรกน่าจะคล้ายคลึงกับวิถีแห่งปรมาจารย์สวรรค์เนื่องจากจางจืออ้างว่าเป็นลูกหลานของจางเต๋าหลิง บท ทั้ง 52 บท ของไท่ผิงจิงที่หลงเหลืออยู่ ซึ่งพบในเต๋าจางมีความสัมพันธ์โดยตรงกับวิถีแห่งปรมาจารย์สวรรค์ โดยอาจมีการปกปิดความคลาดเคลื่อนโดยนักเต๋ารุ่นหลัง^{[ 10 ]}

ในมณฑลหยูกบฏได้สังหารกัวซุน (郭勳) ผู้ตรวจการประจำมณฑล และหลิวเว่ย (劉衛) ผู้บริหารมณฑลกวางหยาง^{[ 18 ]}

โจวจิงพันเอก ได้นำกองกำลังจักรวรรดิไปปราบปรามกบฏในมณฑลหยูหลิวเป่ยนำกลุ่มอาสาสมัคร^{[ e ]}ไปช่วยเหลือเขา^{[ 19 ]}

เมื่อการกบฏปะทุขึ้นครั้งแรกในมณฑลหยูราชสำนักฮั่นได้เลือกหวังหยุนให้เป็นผู้ตรวจการประจำมณฑลเพื่อดูแลการปฏิบัติการทางทหาร^{[ 20 ]}

จ้าวเฉียน (趙謙) ผู้ปกครองมณฑลรูหนานนำกองทัพเข้าโจมตีกบฏก่อนที่จูจุนจะมาถึง แต่พ่ายแพ้ที่เส้าหลิง (邵陵; ปัจจุบันอยู่ในมณฑลเหอหนานตะวันออกเฉียงใต้) ^{[ 21 ]}เมื่อมณฑลเฉิน (陳縣; ปัจจุบันคือมณฑลหวยหยาง มณฑลเหอหนาน) ถูกกบฏโจมตี ผู้ใต้บังคับบัญชาของจ้าวเฉียน 7 คน ซึ่งไม่ใช่บุคลากรทางทหาร ได้ติดอาวุธด้วยดาบและพยายามต่อสู้กับกบฏ แต่ทั้งหมดถูกสังหาร ต่อมาหลังจากปราบปรามการกบฏได้แล้วจักรพรรดิหลิงได้ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกย่องทั้ง 7 คนในฐานะ "ผู้ทรงคุณธรรมทั้ง 7" (七賢) ^{[ 22 ] [ 23 ]}

รัฐเฉิน (陳國; บริเวณเมือง โจวโข่ว มณฑล เหอหนาน ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นหนึ่งในมณฑลหยู รอดพ้นจากการนองเลือดของกบฏผ้าเหลือง เนื่องจากพวกกบฏเกรงกลัวเจ้าชายหลิวฉงผู้มีชื่อเสียงจากหน่วยพลธนูฝีมือดี^{[ 24 ]}

กลุ่มกบฏในมณฑลรูหนาน นำโดยป๋อไฉ (波才) ในตอนแรกเอาชนะจูจุนในการรบและขับไล่เขากลับไป ราชสำนักส่งกองทหารม้า นำโดยนายทหารหนุ่มเฉาเฉา (曹操) ไปเสริมกำลังให้จูจุน^{[ 25 ]}ในช่วงระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคมถึง 25 มิถุนายน จูจุนหวงฟู่ซ่งและเฉาเฉาได้ร่วมมือกันเอาชนะป๋อไฉที่ฉางเช่อ (長社; ทางตะวันออกของ เมืองฉางเกอ มณฑลเหอหนานในปัจจุบัน ) ^{[ 26 ] [ 27 ]}ขณะที่ป๋อไฉพยายามหลบหนี หวงฟู่ซ่งและจูจุนได้ไล่ตามเขาไปยังอำเภอหยางไจ่ (陽翟縣; เมืองหยูโจว มณฑลเหอหนาน ในปัจจุบัน ) และเอาชนะเขาได้อีกครั้ง ทำให้กลุ่มกบฏกระจัดกระจายไป^{[ 28 ]}

จากนั้น หวงฟู่ซ่งและจูจุนก็ปราบกบฏในมณฑลรูหนานที่นำโดยเผิงถัว (彭脫) ที่อำเภอซีฮวา (西華縣; ทางใต้ของ อำเภอซีฮวาในปัจจุบัน มณฑลเหอ หนาน) ^{[ 28 ]}ราชสำนักสั่งให้พวกเขาแยกกัน: หวงฟู่ซ่งจะโจมตีกบฏที่มณฑลตง (東郡; บริเวณ อำเภอผู่หยางในปัจจุบันมณฑลเหอหนาน) ในขณะที่จูจุนจะโจมตีกบฏที่มณฑลหนานหยาง^{[ 29 ]}ในช่วงเวลานี้หวังหยุนผู้ตรวจการมณฑลหยูพบหลักฐานว่ากบฏได้ติดต่อกับจางหรัง (張讓) ผู้นำกลุ่มขันทีในลั่วหยางอย่างลับๆ ดังนั้นเขาจึงรายงานเรื่องนี้ต่อจักรพรรดิหลิง ซึ่งทรงตำหนิจางหรังแต่ไม่ได้ลงโทษเขา^{[ 20 ]}

ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายนถึง 6 ธันวาคม พันเอกเปาหง (鮑鴻) ได้นำกองกำลังของจักรวรรดิเข้าโจมตีกลุ่มกบฏในเกอเป่ย (葛陂; ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ อำเภอซินไฉ่ มณฑลเหอหนาน ในปัจจุบัน) และปราบปรามพวกเขาได้^{[ 30 ]}

ในระหว่างนั้นหลู่จือได้เอาชนะกองกำลังกบฏของจางจือในมณฑลจูลู่และปิดล้อมผู้นำกบฏในอำเภอกวางจง (廣宗縣; ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ อำเภอกวางจงในปัจจุบันมณฑลเหอเป่ย) อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ขันทีคนหนึ่งกล่าวหาหลู่จืออย่างไม่เป็นความจริงว่าทรยศ จักรพรรดิหลิงจึงสั่งจับกุมเขาและนำตัวกลับไปยังลั่วหยางในฐานะนักโทษ^{[ 31 ]}จากนั้นราชสำนักจึงส่งแม่ทัพตงจั่วไปรับตำแหน่งของหลู่จือและโจมตีจางจือ อย่างไรก็ตาม ตงจั่วล้มเหลวและถอยทัพ^{[ 32 ] [ 33 ]}

ในวันที่ 23 หรือ 24 กันยายนหวงฟู่ซ่งและฟู่เซี่ย (傅燮) นายทหารยศพันตรีใต้บังคับบัญชาของเขา^{[ 34 ]}ได้ปราบปรามกบฏที่ชางติง (倉亭; ทางเหนือของ อำเภอหยางกู่ มณฑลซานตงในปัจจุบัน) จับตัวผู้นำของพวกเขาคือ ปู้จี้ (卜己) และสังหารกบฏกว่า 7,000 คน รวมทั้งผู้นำระดับรองอื่นๆ เช่น จางป๋อ (張伯) และเหลียงจงหนิง (梁仲寧) ^{[ 35 ] [ 36 ]}ในวันที่ 25 กันยายน ราชสำนักได้สั่งให้เขาแทนที่ตงจั่วและนำกองทัพของเขาขึ้นเหนือไปยังอำเภอกวางจงและโจมตีจางจือ^{[ 37 ]}

จางจือเสียชีวิตด้วยโรคภัยไข้เจ็บในเดือนตุลาคม ค.ศ. 184 ขณะถูกโจมตีโดยหวงฟู่ซ่งในอำเภอกวางจง ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายนถึง 20 ธันวาคม หวงฟู่ซ่งยังคงโจมตีจางเหลียง ซึ่งรับหน้าที่บัญชาการกองกำลังของน้องชายที่อำเภอกวางจง เมื่อไม่สามารถเอาชนะกองกำลังกบฏโพกเหลืองที่มีฝีมือของจางเหลียงได้ หวงฟู่ซ่งจึงเปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์ตั้งรับ หลอกล่อให้กบฏลดความระมัดระวังลงเพื่อโจมตีอย่างรุนแรงในเวลากลางคืน จางเหลียงถูกสังหารในการรบพร้อมกับกบฏอีก 30,000 คน ขณะที่กบฏอีก 50,000 คนจมน้ำตายขณะพยายามหนีข้ามแม่น้ำ หวงฟู่ซ่งเผารถม้าบรรทุกเสบียงของกบฏกว่า 30,000 คัน และจับกุมสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาส่วนใหญ่^{[ 38 ]}จากนั้นหวงฟู่ซ่งก็สั่งให้ขุดศพของจางจือขึ้นมาและตัดหัว ส่งหัวของเขาไปยังราชสำนักในลั่วหยาง^{[ 39 ]}

เพื่อเป็นการยกย่องความสำเร็จของหวงฟู่ซ่ง จักรพรรดิหลิงจึงเลื่อนตำแหน่งให้เขาเป็นแม่ทัพฝ่ายซ้ายแห่งรถม้าและทหารม้า (左車騎將軍) ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 184 ถึง 18 มกราคม ค.ศ. 185 หวงฟู่ซ่งได้ร่วมมือกับกัวเตียน (郭典) ผู้ปกครองมณฑลจูลู่ โจมตีกลุ่มกบฏที่เหลืออยู่ซึ่งนำโดยจางเปา น้องชายอีกคนของจางจือ พวกเขาเอาชนะกลุ่มกบฏได้ที่อำเภอเซี่ยฉู่หยาง (下曲陽縣; ทางตะวันตกของ เมืองจินโจว มณฑลเหอเป่ยในปัจจุบัน) สังหารจางเปา และได้รับการยอมจำนนจากกลุ่มกบฏกว่า 100,000 คน^{[ 40 ] [ 41 ]}

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 184 กบฏที่นำโดยจางหม่านเฉิง (張曼成) ได้สังหารชูกง (褚貢) ผู้ปกครองมณฑลหนานหยางและยึดครองเมืองว่านเฉิง (宛城; ปัจจุบันคือเขตว่านเฉิ ง เมืองหนานหยาง มณฑล เหอหนาน) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑล ^{[ 42 ]} ฉินเจี๋ย (秦頡) ผู้สืบทอดตำแหน่งของชูกงได้รวบรวมกำลังพลในมณฑลหนานหยางเพื่อโจมตีจางหม่านเฉิง และเอาชนะและสังหารเขาได้ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน ถึง 25 กรกฎาคม^{[ 43 ] [ 44 ]}ก่อนที่ กองกำลังเสริม ของจูจุนจะมาถึง

หลังจากจางหม่านเฉิงเสียชีวิต จ้าวหง (趙弘) ก็กลายเป็นผู้นำกบฏคนใหม่ในว่านเฉิง ในช่วงเดือนตุลาคม ค.ศ. 184 หรือหลังจากนั้น ฉินเจี๋ยและจูจุนได้รวมกำลังกับซู่ชิว (徐璆) ผู้ตรวจการมณฑลจิงเพื่อโจมตีว่านเฉิงด้วยกองทัพประมาณ 18,000 นาย พวกเขาเอาชนะและสังหารจ้าวหงได้^{[ 45 ]}

หลังจากจ้าวหงเสียชีวิต ฮั่นจง (韓忠) และกลุ่มกบฏที่เหลืออยู่ได้เข้ายึดเมืองว่านเฉิง และยังคงต่อต้านกองกำลังของจักรพรรดิ จูจุนสั่งให้ทหารของเขาแสร้งทำเป็นโจมตีจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ในขณะที่เขาแอบนำทหารชั้นยอด 5,000 นายแทรกซึมเข้าไปในว่านเฉิงจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ฮั่นจงถอยกลับเข้าไปในป้อมปราการและขอจะยอมจำนน ฉินเจี๋ย ซู่ชิว และจางเฉา (張超) นายทหารยศพันตรีภายใต้จูจุน ต่างก็เร่งเร้าให้จูจุนยอมรับการยอมจำนนของฮั่นจง แต่เขาปฏิเสธ จูจุนจึงแสร้งทำเป็นยกเลิกการปิดล้อมเพื่อล่อให้ฮั่นจงออกมาโจมตี ฮั่นจงหลงกลอุบาย พ่ายแพ้ในการรบ และพยายามหนีไปทางเหนือ ในขณะที่ทหารของเขาประมาณ 10,000 นายถูกกองกำลังของจักรพรรดิสังหารหมู่ ด้วยความสิ้นหวัง ฮั่นจงจึงยอมจำนนต่อจูจุน แต่ฉินเจี๋ยกลับสั่งประหารชีวิตเขา^{[ 46 ]}

เมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 185 จูจุนได้ปราบกองกำลังกบฏอีกกลุ่มหนึ่งที่นำโดยซุนเซี่ย (孫夏) ซึ่งต่อมาได้หลบหนีไปยังอำเภอซีเอ๋อ (西鄂縣; ทางเหนือของเมือง หนานหยาง มณฑลเหอหนานในปัจจุบัน) จูจุนได้ไล่ตามเขาไปที่นั่น ปราบเขา และทำให้กบฏที่เหลือกระจัดกระจายไป^{[ 47 ] [ 48 ]}

ในมณฑลซูผู้ตรวจการประจำมณฑลเต๋าเฉียนด้วยความช่วยเหลือของจางปาสามารถปราบปรามกบฏและฟื้นฟูสันติภาพในภูมิภาคได้^{[ 49 ] [ 50 ]}

ซุนเจี้ยนซึ่งในขณะนั้นเป็นข้าราชการระดับล่างที่ประจำอยู่ในอำเภอซีปี่ (下邳縣; ทางใต้ของเมือง ปี่โจวในปัจจุบัน มณฑล เจียงซู ) ในมณฑลซู ได้เข้าร่วมกองทัพของจูจุนในฐานะนายทหารยศพันตรี เขาได้พาชายหนุ่มหลายคนจากอำเภอซีปี่และทหารคนอื่นๆ ที่เกณฑ์มาจากบริเวณแม่น้ำห้วยมาด้วย^{[ 51 ]}

ในมณฑลหยางกบฏได้โจมตีอำเภอซู (舒縣; ในปัจจุบันคือตอนกลางของมณฑลอานฮุย ) ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในมณฑลลู่เจียง (廬江郡; บริเวณเมืองลู่อานในปัจจุบันมณฑลอานฮุย) และจุดไฟเผาอาคารต่างๆ หยางซู (羊續) ผู้ปกครองมณฑลลู่เจียง ได้รวบรวมชายฉกรรจ์หลายพันคนที่มีอายุ 19 ปีขึ้นไปเพื่อต่อต้านการโจมตีและดับเพลิงได้สำเร็จ^{[ 52 ]}

เมื่อถึงต้นปี ค.ศ. 185 การกบฏส่วนใหญ่ถูกปราบปรามลงได้หลังจากการที่จูจุนยึดเมืองว่านเฉิงในมณฑลหนานหยางคืนมาได้ และฮวงฟู่ซ่งได้รับชัยชนะเหนือพี่น้องตระกูลจางในมณฑลจี้ กบฏที่กระจัดกระจายที่เหลืออยู่ถูกกองกำลังของรัฐบาลไล่ล่าในการรณรงค์ทางทหารขนาดเล็ก และในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 185 จักรพรรดิหลิงได้ออกประกาศเฉลิมฉลองโดยเปลี่ยนชื่อรัชสมัยจากกวงเหอ (光和) เป็นจงผิง (中平; "บรรลุความสงบสุขแล้ว") ^{[ 7 ]}

ระหว่างวันที่ 16 มีนาคมถึง 13 เมษายน ค.ศ. 188 กัวไท่ (郭太) นำกองกำลังกบฏผ้าเหลืองที่เหลืออยู่ประมาณ 100,000 คน ก่อการกบฏในมณฑลซีเหอ (บริเวณ เฟินหยางมณฑลชานซีในปัจจุบัน) เนื่องจากพวกเขามีต้นกำเนิดมาจากหุบเขาไป่ป๋อ (白波谷; "หุบเขาคลื่นขาว") ในมณฑลซีเหอ พวกเขาจึงเป็นที่รู้จักในชื่อ "โจรคลื่นขาว" (白波賊) ในภายหลัง พวกเขาร่วมมือกับผู้นำซยงหนู ชื่อหยูฟู่ หลัวและโจมตีมณฑลไท่หยวน (บริเวณ ไท่หยวนมณฑลชานซีในปัจจุบัน) และมณฑลเหอตง (บริเวณ หยุนเฉิง มณฑลชานซีในปัจจุบัน) ^{[ 53 ] [ 54 ]}ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคมถึง 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 189 เมื่อโจรโจมตีมณฑลเหอตงลูกเขยของ ขุนศึก ตงจั่ว ชื่อห นิวฟู่ได้โจมตีโจรแต่ไม่สำเร็จ^{[ 55 ] [ 56 ]}

ประมาณกลางปี ​​ค.ศ. 195 จักรพรรดิเซียนได้หลบหนีออกจากเมืองหลวงฉางอานซึ่งพระองค์ถูกกลุ่มผู้ติดตามของตงจั่ว นำโดยหลี่จือและกัวซื่อ จับเป็นตัวประกัน ตั้งแต่ตงจั่วสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 192 พระองค์เสด็จกลับไปยังซากปรักหักพังของเมืองหลวงลั่วหยางซึ่งตงจั่วได้เผาทำลายในปี ค.ศ. 191 ขณะที่บังคับให้ประชาชนย้ายไปยังฉางอาน ตงเฉิง (อดีตลูกน้องของหนิวฟู่) และหยางเฟิง (อดีตโจรคลื่นขาว) [ ^{57 ] ได้}คุ้มครองจักรพรรดิเซียนในลั่วหยางเมื่อหลี่จือและกัวซื่อพยายามไล่ล่าและนำจักรพรรดิกลับไปยังฉางอาน ตงเฉิงและหยางเฟิงได้เรียกกลุ่มโจรคลื่นขาว นำโดยหลี่เล่อฮั่นเซียนหูไฉและคนอื่นๆ มาช่วยเหลือจักรพรรดิเซียน กองกำลังซยงหนูที่นำโดยฉูเป่ยก็ตอบรับคำเรียกร้องและมาช่วยจักรพรรดิเซียนต่อต้านกองกำลังของหลี่จือและกัวซี่^{[ 58 ]}ระหว่างปี 195 ถึง 196 ขุนศึกโจโฉนำกองกำลังของเขาเข้าสู่ลั่วหยางและคุ้มกันจักรพรรดิเซียนไปยังฐานทัพของพระองค์เองในซู่ ฉาง มณฑล เหอหนานและสถาปนาเมืองหลวงใหม่ที่นั่น

ในปี ค.ศ. 188 หม่าเซียง (馬相) และจ้าวจือ (趙祗) นำกลุ่มกบฏผ้าเหลืองที่เหลืออยู่ก่อการกบฏในมณฑลอี้ (ครอบคลุม มณฑลเสฉวนและฉงชิ่งในปัจจุบัน) พวกเขาสังหารหลี่เซิง (李升; เจ้าเมืองเมี่ยนจู緜竹縣), จ้าวปู้ (趙部; ผู้บริหารมณฑลปา巴郡) และซีเจี้ยน (郗儉; ผู้ตรวจการมณฑลอี้) หม่าเซียงประกาศตนเป็นจักรพรรดิก่อนที่กลุ่มกบฏนี้จะถูกปราบปรามโดยกองกำลังท้องถิ่นที่นำโดยเจียหลง (賈龍) อดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของซีเจี้ยน^{[ 59 ] [ 60 ]}

ในราวเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 188 กบฏผ้าโพกหัวเหลืองได้กลับมามีอำนาจอีกครั้งในมณฑลชิงและมณฑลซู และพวกเขาได้บุกโจมตีหลายมณฑล^{[ 61 ]}กบฏผ้าโพกหัวเหลืองในมณฑลซูถูกปราบปรามหลังจากที่เถาเฉียนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการประจำมณฑล^{[ 62 ]}

ประมาณปี ค.ศ. 189 จางเหรา (張饒) นำกองกำลังกบฏโพกผ้าเหลืองที่เหลืออยู่ประมาณ 200,000 คนเข้าโจมตีมณฑลชิงเขาเอาชนะกองกำลังของจักรพรรดิภายใต้การนำของ คง หรง อัครมหาเสนาบดีที่ได้รับการแต่งตั้งจากราชวงศ์ฮั่นแห่งรัฐเป่ยไห่ (บริเวณเมืองเว่ ยฟางมณฑลชานตงในปัจจุบัน) ในมณฑลชิง^{[ 63 ]}ต่อมา คงหรงถูกล้อมในอำเภอตู้ฉาง (都昌縣; เมืองฉางอี้ มณฑลชานตงในปัจจุบัน) โดยกบฏโพกผ้าเหลืองหลายพันคนภายใต้การนำของกวนไห่ (管亥) ไท่ซือฉีซึ่งในขณะนั้นเป็นนายทหารภายใต้การนำของคงหรง สามารถฝ่าวงล้อมออกมาและขอความช่วยเหลือจากหลิวเป่ยซึ่งในขณะนั้นเป็นอัครมหาเสนาบดีแห่งรัฐผิงหยวน ที่อยู่ใกล้เคียง หลิวเป่ยนำทหาร 3,000 นายมาโจมตีกวนไห่และประสบความสำเร็จในการช่วยคงหรง^{[ 64 ]}

ในช่วงทศวรรษที่ 200 สวีเหอ (徐和) และซือหม่าจู (司馬俱) นำกองกำลังกบฏผ้าเหลืองที่เหลืออยู่จากเมืองจี่หนาน (บริเวณเมือง จางฉิวมณฑลชานตงในปัจจุบัน) และเมืองเล่ออัน (บริเวณ เมืองจือป๋อ มณฑลชานตง ในปัจจุบัน) ตามลำดับ ไปรุกรานมณฑลชิงพวกเขาพ่ายแพ้และถูกสังหารโดยเซี่ยโหวหยวนจางปาและลู่เฉียน ในช่วงระหว่างปี 206 ถึง 209 ^{[ f ] [ 65 ] [ 66 ]}

ประมาณเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 192 กองกำลังกบฏโพกผ้าเหลืองที่เหลืออยู่จาก มณฑลชิงหลายแสนคนได้บุกเข้ามณฑลเหยียนและสังหารเจิ้งซุย (鄭遂) อัครมหาเสนาบดีแห่งรัฐเหรินเฉิง (任城國; ปัจจุบันอยู่บริเวณ เมือง โจวเฉิงมณฑลชานตง ) ก่อนที่จะเคลื่อนพลไปยังเมืองตงผิง (東平郡; ปัจจุบันอยู่บริเวณอำเภอตงผิงมณฑลชานตง) หลิวไต้ผู้ตรวจการมณฑลเหยียน ต้องการนำกองทัพเข้าโจมตีพวกกบฏ แต่แม่ทัพเปาซินได้แนะนำไม่ให้ทำเช่นนั้น หลิวไต้ไม่สนใจคำแนะนำนี้ และเสียชีวิตในการโจมตีพวกกบฏ เปาซินและขุนนางอีกคนหนึ่งชื่อว่านเฉียน (萬潛) ได้เดินทางไปยังเมืองตงผิง (東郡; ปัจจุบันอยู่บริเวณเมืองผู่หยางมณฑลเหอหนาน ) เพื่อเชิญโจโฉให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการมณฑลเหยียนคนใหม่ จากนั้นเปาซินนำกองกำลังรัฐบาลเข้าโจมตีกลุ่มกบฏทางตะวันออกของอำเภอโชวจาง (壽張縣; ทางใต้ของอำเภอตงผิง มณฑลซานตงในปัจจุบัน) แต่ถูกสังหารในการรบ^{[ 67 ]}ต่อมา แม้จะมีกำลังพลน้อยลง แต่โจโฉก็สามารถเอาชนะกลุ่มกบฏในรัฐจี้เป่ยได้กลุ่มกบฏที่มีจำนวนมากกว่า 300,000 คน ยอมจำนนต่อโจโฉพร้อมกับครอบครัวของพวกเขา จากนั้นโจโฉก็คัดเลือกนักรบที่ดีที่สุดของพวกเขาและจัดตั้งเป็นหน่วยทหารชั้นยอด คือ กองทัพชิงโจว^{[ g ]} (青州兵; แปลว่า "กองทัพชิงโจว") ^{[ 68 ] [ 69 ]}

ในมณฑลรูหนานและมณฑลอิงฉวน กองกำลังกบฏผ้าเหลืองที่เหลืออยู่หลายพันคนยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้การนำของเหออี้ (何儀), หลิวผี (劉辟), หวงเส้า (黃邵) และเหอหม่าน (何曼) ในตอนแรกพวกเขาเป็นพันธมิตรกับขุนศึกหยวนซู่และซุนเจี้ยนแต่ต่อมาได้กลายเป็นกองกำลังอิสระในช่วงทศวรรษที่ 190 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคมถึง 15 เมษายน ค.ศ. 196 ขุนศึกโจโฉได้นำกองกำลังเข้าโจมตีพวกเขาและสังหารหลิวผี หวงเส้า และเหอหม่าน เหออี้ได้นำกองกำลังที่เหลือเข้ายอมจำนนต่อโจโฉ^{[ 70 ]}

กองกำลังกบฏผ้าเหลืองอื่นๆ ในมณฑลรู่หนานนำโดยอู๋ปา (吳霸) และกงตู (龔都) อู๋ปาพ่ายแพ้และถูกจับโดยแม่ทัพหลี่ถง [ ^{71 ] ก}งตูเป็นภัยคุกคามต่อโจโฉเมื่อเขาร่วมมือกับหลิวเป่ย คู่แข่งของโจโฉ และยึดครองมณฑลรู่หนานในปี 201 โจโฉส่งไฉ่หยาง (蔡揚) ไปกำจัดพวกเขาก่อน แต่หลังจากไฉ่หยางถูกสังหาร เขาก็นำทหารของตนเองเข้าโจมตีและเอาชนะพวกเขา หลิวเป่ยหนีไปทางใต้เพื่อเข้าร่วมกับหลิวเปียวในขณะที่กงตูและกบฏที่เหลือก็กระจัดกระจายไป^{[ 72 ]}

กองกำลังที่เหลืออยู่ของกลุ่มกบฏผ้าเหลืองอีกกลุ่มหนึ่งยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเขตปกครองคูไอจี (บริเวณเมือง เส้าซิง มณฑลเจ้อเจียงในปัจจุบัน) จนกระทั่ง หลิว จ้านสังหารผู้นำของกลุ่มคืออู๋ฮวน (吳桓) ^{[ 73 ]}

ในช่วงทศวรรษที่ 200 เฉินไป๋ (陳敗) และว่านเฉิง (萬秉) ได้ก่อกบฏในมณฑลจิ่วเจิ้น (九真郡; ปัจจุบันคือจังหวัดแทงฮวาประเทศเวียดนาม ) ในปี 202 พวกเขาถูกปราบปรามและจับกุมโดยจูจือผู้บริหารมณฑล^{[ 74 ]}