แม็กซ์เวลล์ สมาร์ท ต้องเอาชนะมิสเตอร์บิ๊กผู้ชั่วร้าย ซึ่งใช้เครื่องมือที่เรียกว่าอินเทอร์โมเพื่อคุกคามนครนิวยอร์กไมเคิล ดันน์ผู้ซึ่งต่อมาได้แสดงเป็นดร.มิเกลลิโต เลิฟเลส ในเรื่องThe Wild Wild Westรับ บทเป็นมิสเตอร์บิ๊กใน KAOS ตอนนำร่องนี้แนะนำ มุกตลกที่ดำเนินไปเรื่อยๆคือ แม็กซ์เวลล์ สมาร์ทที่ถูกจับตัวไปพยายามโกหกเพื่อเอาตัวรอดโดยอ้างว่าจะมีกองกำลังมากมายมาช่วยเขา โดยเริ่มต้นด้วยคำว่า "คุณเชื่อไหม..." และคนที่จับเขาได้ก็จะพูดว่า "ฉันว่ามันยากที่จะเชื่อ" หรือ "ฉันไม่คิดอย่างนั้น..."

• หมายเหตุ : นี่เป็นตอนเดียวของ Get Smart ที่ เป็นภาพขาวดำส่วนตอนอื่นๆ เป็นภาพสี

แม็กซ์และแฮร์รี่ ฮู พยายามไขคดีฆาตกรรมสายลับในโรงแรมเขตร้อนแห่งหนึ่ง นี่คือการล้อเลียนนวนิยายเรื่องTen Little Indiansของอากาธา คริส ตี้ หนึ่งในผู้ต้องสงสัยชื่อ "เบน กัซซารา" และบอกว่าเขาเป็นนักผจญภัยที่ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพราะเหลือเวลาอีกเพียงสองปี ซึ่งเป็นการล้อเลียน ซีรีส์ Run for Your Lifeที่เบนกัซซาราเป็น นักแสดงนำ

ตอนที่ 1 จาก 3 หลังจากที่สายลับ KAOS ขโมย DRY-UP สูตรระเหยน้ำ พวกเขาก็ขู่ว่าจะทำลายแหล่งน้ำของสหรัฐอเมริกาฮาวาร์ด เคน (หรือที่รู้จักในบทบาท เมเจอร์ ฮอคสเต็ตเตอร์ จากHogan's Heroes ) รับบทสองตัวละคร คือ ดร. สมิธ นักวิทยาศาสตร์ของ CONTROL และ รัสเซลล์ เบดิโยสกิน ผู้จัดการแสดง/สายลับ KAOS ผู้มีบุคลิกโดดเด่น หรือที่รู้จักกันในชื่อ "เดอะ บิ๊ก วัน"

• หมายเหตุ:ตอนนี้และอีกสองตอนที่เหลือ เดิมทีวางแผนจะเป็นภาพยนตร์เต็มเรื่องที่จัดจำหน่ายโดยพาราเมาท์แต่หลังจากภาพยนตร์เรื่องMunster Go Home ล้มเหลวในด้านรายได้ จึงกลายเป็นตอนสามส่วนแทน

การลดงบประมาณที่ CONTROL ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานพาร์ทไทม์ แม็กซ์จึงตัดสินใจเปิดสำนักงานนักสืบเอกชนโดยมี 99 เป็นเลขานุการ ตอนนี้เป็นตอนที่อดัมส์ล้อเลียนฮัมฟรีย์ โบการ์ ตเป็นครั้งที่สอง ในรายการ โดยครั้งนี้เป็นการล้อเลียน บท แซม สเปดจากภาพยนตร์เรื่องThe Maltese Falconและตัวละครล้อเลียนอย่างชายอ้วนและโจเอล ไคโร ซึ่งรับบทโดยซิดนีย์ กรีนสตรีทและปีเตอร์ ลอร์เร (แม้ว่าในตอนนี้ชายอ้วนจะถูกเรียกว่ามิสเตอร์ปีเตอร์ และตัวละครแบบลอร์เรจะถูกเรียกว่ามิสเตอร์ซิดนีย์ เมื่อแม็กซ์ขอโทษที่เรียกชื่อผิด ชายอ้วนก็บอกเขาว่ามันเกิดขึ้น "ตลอดเวลา") บัดดี้ แฮ็กเก็ตต์ปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญในบทวิลเบอร์ มือปืนใส่แว่นแต่สายตาสั้น (อิงจาก "วิลเมอร์ คุก" จากThe Maltese Falcon ) ในแผ่นดีวีดี ชื่อตอนถูกพิมพ์ว่า "Maxwell Smart, Private Eye" แต่ในบทนำที่บาร์บารา เฟลดอนบรรยายไว้ กลับประกาศว่า "Maxwell Smart, Private Spy" และชื่อตอนนี้ก็ปรากฏอยู่ในบันทึกของ NBC ที่แสดงอยู่ในส่วนโบนัสของดีวีดีด้วย

• หมายเหตุ:ในปี พ.ศ. 2510 ตอนนี้ได้รับรางวัลเอมมีสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมในซีรีส์ตลก^{[ 8 ]}

KAOS ได้ติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังไว้ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นมะกอกธรรมดาๆ ผลหนึ่ง แต่บังเอิญมะกอกนั้นกลับถูกนักร้องเพลงคันทรี่ชื่อดังกินเข้าไป

• แขกรับเชิญพิเศษ: แครอล เบอร์เน็ตต์ ชื่อเรื่องเป็นการล้อเลียนภาพยนตร์ปี 1942 เรื่องOne of Our Aircraft Is Missing

แม็กซ์ถูกวางยาพิษโดยสายลับของ KAOS และมีเวลาถึงบ่ายโมงของวันรุ่งขึ้นในการหาทางแก้พิษ นักแสดงรับเชิญพิเศษจอห์น ฟีดเลอร์ รับบทเป็น มิสเตอร์เฮอร์คิวลีส ผู้วางยาพิษและผู้เชี่ยวชาญด้านฟิตเนสของ KAOS นี่เป็นตอนแรกที่มีเอลเลน เวสตัน รับบท เป็น ดร. สตีล

• หมายเหตุ:นี่เป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องDOA ในยุคปี 1950 และซีรีส์โทรทัศน์เรื่องRun For Your Life

ดีเจฮิปปี้ชื่อ กรูวี่ กูรู (รับบทโดยนักแสดงรับเชิญ แลร์รี่ สตอร์ช ) พยายามควบคุมความคิดของวัยรุ่นผ่านรายการวิทยุของเขา เรื่องนี้เป็นการล้อเลียนนิทานพื้นบ้านเยอรมันและบทกวีของโรเบิร์ต บราวนิง เรื่อง " คนเป่าขลุ่ยแห่งฮาเมลิน "

พนักงานสวนสนุกคนหนึ่งเผลอให้ตุ๊กตาคิวปี้แก่แม็กซ์และ 99 ในเกมยิงปืน ตุ๊กตาตัวนั้นแท้จริงแล้วเป็นวิธีที่ KAOS ใช้ลักลอบนำพลูโทเนียมออกนอกประเทศ ไม่นานหลังจากนั้น KAOS ก็รู้ความจริงและตามล่า 86 และ 99 ที่สวนสนุก จนในที่สุดก็พาพวกเขาไปพบกับแวกซ์แมนผู้ชั่วร้าย ตัวร้ายที่เปลี่ยนเหยื่อของเขาให้กลายเป็นรูปปั้นขี้ผึ้ง แม็กซ์และ 99 จะกลายเป็นรูปปั้นขี้ผึ้งถาวรหรือไม่?

• หมายเหตุ:ฉากภายนอกถ่ายทำในสถานที่จริงที่Pacific Ocean Park ^{[ 10 ]}

นักเลียนเสียงของ KAOS ( จอห์น ไบเนอร์ ) ไล่หัวหน้าออกทางโทรศัพท์โดยแสร้งทำเป็นประธานาธิบดีจอห์นสัน แม็กซ์จึงขึ้นเป็นหัวหน้าคนใหม่ หัวหน้าคนเดิมกลับไปเป็นสายลับ Q และตระหนักว่าเขาจะรักษางานเก่าไว้ได้ก็ต่อเมื่อค้นหาที่ตั้งของศูนย์สื่อสารของ KAOS เท่านั้น ชื่อเรื่องหมายถึงการเชื่อมต่อทางโทรศัพท์ระหว่างทำเนียบขาวและเครมลินที่จัดตั้งขึ้นหลังวิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบาซึ่งเกือบก่อให้เกิดสงครามนิวเคลียร์

• หมายเหตุ:ในตอนนี้ เอ็ดเวิร์ด แพลตต์ ใช้เสียงร้องที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีจากโอเปร่าส่วนเรจิส ฟิลบินปรากฏตัวในบทบาทเจ้าหน้าที่ CONTROL ในร้านเบเกอรี่

ครอบครัวฟาร์คัส ( ทอม บอสลีย์และอลิซ โกสต์ลีย์ ) เพื่อนบ้านของแม็กซ์และสายลับ 99 ทำงานให้กับ KAOS เมื่อ KAOS ต้องการสิ่งของในกระเป๋าเอกสารที่หัวหน้าถืออยู่ คุณนายฟาร์คัสจึงจัดหาของหวานสำหรับอาหารค่ำที่เธอเตรียมไว้ให้แม็กซ์และหัวหน้า... ซึ่งก็คือมูสพิษ ในขณะที่แม็กซ์และหัวหน้ากำลังทรมานจากพิษของมูส คุณฟาร์คัสก็จะเข้าไปขโมยสิ่งของในกระเป๋า สายลับ 99 รู้เรื่องที่เกิดขึ้นและถูกลักพาตัว มัด และใส่ไว้ในถุงใส่เสื้อผ้า แม็กซ์จะมีชีวิตรอดเพื่อหยุดพวกเขาหรือไม่?

• หมายเหตุ:ชื่อเรื่องเดิมคือ "เพื่อนบ้านมีไว้ทำอะไร?" แต่ได้เปลี่ยนก่อนออกอากาศ

ถึงเวลาที่หน่วย CONTROL ต้องลดงบประมาณ และ 99 ซึ่งมีอาวุโสน้อยกว่า จึงถูกพักงานชั่วคราว แทนที่จะอยู่เฉยๆ เธอจึงหางานทำได้ที่ศูนย์แลกแสตมป์ (ช่วงปลายทศวรรษ 1960 เป็นยุคทองของแสตมป์สีเขียว S & H ) อย่างไรก็ตาม ศูนย์แลกแสตมป์นั้นเป็นคลังเก็บกระสุนของ KAOS ที่หน่วย CONTROL กำลังตามหาอยู่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ CONTROL ส่วนใหญ่ออกไปนอกเมืองเพราะได้รับเบาะแสที่ผิดพลาด KAOS จึงใช้โอกาสนี้แจกจ่ายอาวุธใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ของตน นั่นคือ ปืนสเตอริโอโฟนิก (ปืนสองกระบอกติดตั้งซ้ายขวาบนฐานไกปืนเดียวกัน) 99 จะสามารถแจ้งเตือน CONTROL ได้ทันเวลาหรือไม่?

• หมายเหตุ:ชื่อเรื่องเป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องThe Night They Raided Minsky 's

รูปปั้นนกม็อกกิ้งเบิร์ดเตกีลา (รูปปั้นที่มีลักษณะคล้ายเหยี่ยวมาลตา ) ถูกเอสเมอรัลดา เจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมที่ปลอมตัวเป็นนักแสดงในโรงเหล้าในเมืองมิราโลมา เมืองเล็กๆ เงียบสงบในเม็กซิโก ค้นพบ หน่วย KAOS สังหารเอสเมอรัลดาในระหว่างการแสดง แต่เธอได้ซ่อนรูปปั้นไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว แม็กซ์ (ปลอมตัวเป็นหมอตกอับ) และ 99 (ปลอมตัวเป็นนักร้องชาวสเปนที่ร้องเพลง " Cielito Lindo " ในการแสดงของเธอ) ต้องไขปริศนาที่ทิ้งไว้เพื่อหาที่ซ่อนรูปปั้น ซึ่งนำไปสู่การเผชิญหน้ากันระหว่างแม็กซ์และเจ้าหน้าที่ KAOS สองคนที่เป็นคู่ปรับกัน

• หมายเหตุ 1:ตอนนี้เป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องThe Good, the Bad and the Ugly
• หมายเหตุ 2:ชื่อเรื่องเป็นการเล่นคำจาก นวนิยายเรื่อง To Kill a MockingbirdของHarper Lee

แม็กซ์และ 99 ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ติดตามหัวหน้าเนื่องจากพฤติกรรมล่าสุดของเขา หัวหน้าไปใช้บริการหาคู่ทางคอมพิวเตอร์ และหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มออกเดทกับหญิงสาวชาวกรีกคนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หัวหน้ากำลังปฏิบัติภารกิจลับ เพราะหญิงสาวคนนั้นแต่งงานแล้วกับนักวิทยาศาสตร์ ดร.ปาโปนิคโคลินี และเธอกำลังใช้ "การออกเดท" กับหัวหน้าเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยของสามีเธอ ซึ่งกำลังทำงานเกี่ยวกับสูตร "น้ำพุแห่งความเยาว์วัย" ให้กับเขา

• หมายเหตุ:ตอนนี้เป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องZorba the Greek

กษัตริย์แห่งโคโรเนีย (ดอน อดัมส์) กษัตริย์ที่มีลักษณะคล้ายโรนัลด์ โคลแมน ซึ่งเราได้พบในตอน "The King Lives" ซีซั่น 3 กำลังอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการของโคโรเนีย แผนการร้ายที่วางไว้โดยรูเพิร์ตแห่งราธสเคลเลอร์ (รับบทโดยเจมส์ คาน ซึ่งไม่ได้รับการระบุชื่อ ในเครดิต) ผู้กล้าหาญและเจ้าเล่ห์ อาจสำเร็จได้หากแม็กซ์ไม่สามารถปลอมตัวเป็นคนหน้าเหมือนกษัตริย์ได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม เรื่องราวในครั้งนี้ซับซ้อนกว่า เพราะแม็กซ์แต่งงานกับ 99 แล้ว และเขากลัวว่ากษัตริย์ผู้มีเสน่ห์อาจกำลังพยายามเอาชนะใจ 99 มากกว่าที่เขาจะทำเสียอีก

• หมายเหตุ:ชื่อตอนเป็นการเล่นคำจากภาพยนตร์เรื่องTo Sir, With Love

แม็กซ์ปลอมตัวเป็นคนขับรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีค่า เนื่องจากสินค้าขนส่งลักษณะเดียวกันสามชุดถูก KAOS ปล้นไปแล้ว แม็กซ์เองก็ถูกหลอกให้เสียสินค้าไปเช่นกัน แต่เขาสามารถระบุตัวผู้ปล้นได้ ยกเว้นหัวหน้าที่บอกว่าผู้ปล้นเสียชีวิตแล้ว บันทึกของห้องเก็บศพยืนยันเรื่องนี้ แต่ยังแสดงให้เห็นว่าใครเป็นคนเซ็นรับศพ: นักวิทยาศาสตร์สติเพี้ยนของ KAOS ดร. ซาร์โก ( ทอม โพสตันซึ่งเดิมทีได้รับการพิจารณาให้รับบทแม็กซ์เวลล์ สมาร์ท) ผู้ซึ่งอาจคิดค้นวิธีการชุบชีวิตสายลับที่ตายแล้วได้ แม็กซ์และ 99 จึงมุ่งหน้าไปยังที่ซ่อนของเขาในนิวฟาวด์แลนด์เพื่อหยุดยั้งเขา

• หมายเหตุ:ชื่อเรื่องเป็นการล้อเลียนมุกตลกของจูดี้ คาร์นจากรายการRowan & Martin's Laugh-In ที่ว่า "Sock it to me!"

ลีดไซด์ ( โรนัลด์ ลอง ) เจ้าหน้าที่ KAOS ที่นั่งรถเข็น ถูกแม็กซ์จับตัวไปเขาอ้างว่าจะหนีออกมา ทำลาย CONTROL แล้วฆ่าแม็กซ์ เขาหนีออกมาได้ และดูเหมือนจะทำลาย CONTROL ได้สำเร็จ ดังนั้นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการฆ่าแม็กซ์

• หมายเหตุ:เป็นการล้อเลียนเรื่องIronsideของRaymond Burr

แม็กซ์ถูกยิงเข้าที่ "หน้าต่างด้านหลัง" ส่วนตัวของเขาเอง ขณะกำลังจับกุมสายลับ KAOS เนื่องจากเขาต้องพักรักษาตัวที่กล้ามเนื้อก้นทำให้ต้องพักอยู่ที่บ้านเป็นเวลาสองสามสัปดาห์ เนื่องจากทีวีใช้งานไม่ได้ เขาจึงใช้เวลาว่างอ่านนิตยสาร และบางครั้งก็ใช้กล้องส่องทางไกลมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นในตึกฝั่งตรงข้าม แต่ด้วยความบังเอิญอย่างประหลาด คดีที่หัวหน้าและ 99 กำลังทำอยู่นั้นเกี่ยวข้องกับคนในสำนักงาน Greer Industries ฝั่งตรงข้ามถนน

• หมายเหตุ:เป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องRear Windowของฮิตช์ค็อก

ในช่วงเวลา 6 เดือน เจ้าหน้าที่ CONTROL 20 คนหายตัวไป และหน้าที่ของแม็กซ์คือการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ไมเคิล เคนดัลล์ ขณะขึ้นเครื่องบิน โชคร้ายที่เคนดัลล์กลายเป็นเหยื่อลักพาตัวคนที่ 21 ของ KAOS ไปต่อหน้าต่อตาแม็กซ์ หลังจากหัวหน้าหายตัวไป แม็กซ์พยายามวางแผนให้ตัวเองถูกลักพาตัวในลักษณะเดียวกัน และได้ค้นพบวิธีการลักพาตัว ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ CONTROL ถูกคุมขังอยู่ในค่ายกักกันลับแห่งหนึ่งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ซึ่งบริหารโดยซิกฟรีดและสตาร์เกอร์ แม็กซ์ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ KAOS เพื่อไปเยี่ยมค่ายกักกันแห่งนั้นด้วยความหวังที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขัง

• หมายเหตุ:เป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องThe Great Escapeและอาจรวมถึงการล้อเลียนรายการโทรทัศน์ร่วมสมัยอย่างHogan's Heroesด้วย

บริษัท IH Industries เข้าซื้อกิจการ KAOS ซึ่งนำโดยชายผู้ทรงอำนาจนามว่า ไอรอนแฮนด์ เขาแทรกซึมเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของ CONTROL ได้สำเร็จ แต่ไม่พบสิ่งที่เขาต้องการ นั่นคือ แผนการต่อต้านขีปนาวุธ หัวหน้าจึงตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดในการขนส่งแผนการดังกล่าวไปยังที่ปลอดภัยคือการมอบหมายให้แม็กซ์และ 99 เข้าร่วมปฏิบัติการสลับรถเข็นเด็ก การสลับจริงนั้นเกี่ยวข้องกับรถเข็นเด็ก 12 คันและเจ้าหน้าที่ CONTROL 16 คน ซึ่งทำการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนในสไตล์การแสดงของBusby Berkeley (ซึ่งออกแบบท่าเต้นโดยโดโรธี แบร็กเคน ภรรยาของอดัมส์)

• หมายเหตุ:เป็นการล้อเลียนเรื่องไอรอนไซด์

หัวหน้าสั่งให้แม็กซ์ไปเกี้ยวพาราสีและหมั้นหมายกับแอนน์ คาเมรอน หญิงม่ายสวยที่ต้องสงสัยว่าฆาตกรรมสามีที่เป็นเจ้าหน้าที่ CONTROL ทั้ง 12 คนเพื่อเอาเงินประกันชีวิต ซึ่งเธอนำไปบริจาคให้ KAOS แต่โชคร้ายที่งานแต่งงานตรงกับวันครบรอบแต่งงานปีแรกของครอบครัวสมาร์ท ซึ่งทำให้ 99 ไม่พอใจอย่างมาก

• หมายเหตุ:ชื่อเรื่องเป็นการล้อเลียนเรื่อง " ลิตเติ้ล ออร์แฟน แอนนี่ "

กลุ่ม KAOS ปล้นเงินเดือนของรัฐบาลกลาง 5 งวดติดต่อกัน ทำให้ CONTROL ประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนัก หัวหน้าจึงส่งแม็กซ์ปลอมตัวเป็นฟร็อกซี เดบบ์ส นักสำรวจแร่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปที่มิราโลโด ประเทศเม็กซิโก เพื่อตามหาซี. เออร์รอล มาเดร อดีตหุ้นส่วนของเดบบ์ส เดบบ์สและมาเดรได้ทำแผนที่นำไปสู่แหล่งทองคำ โดยต่างคนต่างเก็บแผนที่คนละครึ่ง จนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาได้ร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อแย่งชิงทองคำ การปลอมตัวเป็นเดบบ์สของแม็กซ์อย่างสำเร็จอาจช่วยให้ได้ทองคำมากพอที่จะฟื้นฟูการดำเนินงานของ CONTROL ได้ นี่คือเรื่องล้อเลียนของ " ขุมทรัพย์แห่งเทือกเขาเซียร์ รามาเดร "

• หมายเหตุ:มีการนำภาพบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ในตอน "Do I Hear a Vaults?" ในฉากที่แม็กซ์และลาร์ราบีอยู่ในรถหุ้มเกราะ แม็กซ์เห็นตำรวจใส่รองเท้าผ้าใบ คนขายไอศกรีม และเด็กชายตัวเล็ก ๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของ CONTROL

เนื่องจากแม็กซ์ไม่สามารถเอาสมุดรหัสสีแดงเล่มเล็กคืนจากคนส่งสารของ KAOS ได้ เขาจึงต้องฝึกนักโทษฝีมือดีสามคน (นักล้วงกระเป๋า นักกล้าม และนักงัดตู้นิรภัย) เพื่อบุกเข้าไปในคฤหาสน์ที่ได้รับการป้องกันอย่างแน่นหนา ซึ่งเป็นที่เก็บสมุดรหัสเล่มนั้นไว้ คฤหาสน์หลังนั้นเป็นของพันเอกชาวใต้ผู้เป็นเจ้าของเครือร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นการล้อเลียนพันเอกแซนเดอร์สและ เครือร้าน ไก่ทอดเคนตักกี้ที่เขาก่อตั้งขึ้น

• หมายเหตุ:ชื่อเพลงนี้ดัดแปลงมาจากเพลงแจ๊สมาตรฐานปี 1934 ที่ชื่อว่า " Stars Fell on Alabama "

แม็กซ์จับตัวบิ๊กเอ็ดดี้ลิตเติ้ลไว้ได้ แต่เพื่อนๆ ของเขาช่วยให้เอ็ดดี้หนีไปได้ แม็กซ์สามารถยิงเอ็ดดี้บาดเจ็บได้ แต่เขาก็หนีไปได้อีก ขณะที่ไปเยี่ยมลูกน้อยที่โรงพยาบาล แม็กซ์และ 99 ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหมอและพยาบาล จึงถูกลักพาตัวไปยังที่ซ่อนของเอ็ดดี้เพื่อรักษาบาดแผลจากกระสุนปืนที่แม็กซ์ยิงใส่

• หมายเหตุ:ชื่อเรื่องเป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องMission: Impossible

ในเดือนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ CONTROL หกคนถูกฆาตกรรมโดยบุคคลที่มีพละกำลังมหาศาล เบาะแสเดียวคือเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้รับกล้วยทางไปรษณีย์ในเช้าวันที่พวกเขาถูกฆ่า ในไม่ช้าก็สรุปได้ว่าฆาตกรคือลิง 99 แจ้งเตือนแม็กซ์ว่าเขาได้รับกล้วย ทำให้หัวหน้ามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ 77 หรือชัค อาร์มสตรอง คุ้มครองแม็กซ์ โดยที่ CONTROL ไม่รู้ เจ้าหน้าที่ 77 คือลิงที่ได้รับการผ่าตัดดัดแปลงโดยดร.แมทธิว ราธ ซึ่งสามารถควบคุม 77 จากระยะไกลได้

• หมายเหตุ 1:ชื่อตอนเป็นการเล่นคำจากนวนิยายเรื่องThe Grapes of Wrath
• หมายเหตุ 2:ตอนดังกล่าวเป็นการล้อเลียนเรื่องThe Murders in the Rue MorgueและKing Kong

แม็กซ์รู้สึกงุนงงเมื่อผู้ติดต่อหนุ่มวัย 28 ปีของเขาเสียชีวิตด้วยโรคชรา ช่างภาพของ CONTROL ที่ไม่พอใจอย่างเฟลิกซ์ ( จอห์น ฟีดเลอร์ ) ได้คิดค้นสีชนิดหนึ่ง (เรียกว่า "ดอเรียน เกรย์") ซึ่งจะทำให้ภาพถ่ายของเป้าหมายแก่ลงเมื่อทาสีลงไป เมื่อถูกหัวหน้าปฏิเสธ เฟลิกซ์จึงนำผลงานศิลปะแห่งความมืดของเขาไปเสนอขายให้กับ KAOS ซึ่งจ่ายเงินให้เขา 100,000 ดอลลาร์ ไม่นานนัก ทุกคนใน CONTROL ก็เริ่มแก่ลงอย่างรวดเร็ว ยกเว้นลาร์ราบี ที่ยังไม่ได้ต่ออายุรูปถ่ายประจำตัว

• หมายเหตุ:ตอนนี้เป็นการล้อเลียนเรื่องThe Picture of Dorian Grayและชื่อตอนเป็นการล้อเลียนสุภาษิตโบราณที่ว่า "อายุสำคัญกว่าความงาม"

เป็นเดือนสิงหาคมแล้ว แต่แม็กซ์และหัวหน้ากลับติดอยู่ในไมอามี่เพราะหิมะตกหนัก ที่จริงแล้ว สภาพอากาศแปรปรวนผิดปกติไปทั่ว หัวหน้าจึงมอบหมายให้หน่วย 99 ไปสืบหาว่าใครกันแน่ที่กำลังควบคุมสภาพอากาศแบบนี้ ในขณะที่ซีไอเอส่งเจ้าหน้าที่ควิกเลย์ ( บิล ดานา ) ไปสืบเช่นกัน ซึ่งเขาเป็นคนซื่อและไร้เดียงสามากจนทำให้แม็กซ์ดูฉลาดกว่ามากเมื่อเทียบกัน เบาะแสหนึ่งนำพาพวกเขาไปยังวูล์ฟ จอว์ ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นสถานที่สมมติที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ที่นั่นพวกเขาได้พบกับตำรวจม้า สองคน คือ ซิกฟรีดและสตาร์เกอร์ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการล้อเลียนเรื่องIce Station Zebra

• หมายเหตุ: ดอน อดัมส์ปรากฏตัวเฉพาะในฉากเปิดเรื่องของตอนนี้เท่านั้น และเป็นตอนสุดท้ายที่ซิกฟรีดปรากฏตัว^{[ 12 ]}

หลังจากที่ 99 คนคัดค้านการทำงานง่ายๆ หลังแต่งงานและมีลูก หัวหน้าจึงมอบหมายให้เธอสืบหาว่าละครวิทยุเรื่องหนึ่งส่งข้อความลับไปยัง KAOS ได้อย่างไร

• หมายเหตุ 1:ชื่อเรื่องมาจากเพลงยอดนิยมในปี 1942 ชื่อ " Moonlight Becomes You "
• หมายเหตุ 2:เป็นการล้อเลียนรายการ Mercury Theater ของออร์สันเวลส์

แม็กซ์และ 99 เดินทางไปลอนดอนเพื่อสืบสวนคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในยุคปัจจุบันที่คล้ายกับแจ็คเดอะริปเปอร์ และได้พบกับเจ้าของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งชั่วร้ายอีกคนหนึ่ง ชื่อเรื่องเป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องHouse of Wax

• หมายเหตุ:ตอนนี้ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน เป็นหนึ่งในไม่กี่ตอนที่หัวหน้า (เอ็ดเวิร์ด แพลตต์) ไม่ปรากฏตัวเลย และไม่มีการกล่าวถึงเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียว นอกจากนี้ยังเป็นตอนสุดท้ายที่แบ่งออกเป็นหลายส่วนในซีรีส์ต้นฉบับด้วย

แม็กซ์ทำพัสดุส่งของตกจากเครื่องบิน และมันตกลงบนหลังคาคฤหาสน์ ในความพยายามที่จะเอาพัสดุคืน แม็กซ์และ 99 ที่ติดอยู่ในสายฝนที่ตกหนัก จึงต้องหาที่หลบฝนชั่วคราว และต้องรับมือกับผู้อยู่อาศัยที่แปลกประหลาด คุณนายแวน ฮูเทน ( เกล ซอนเดอร์การ์ด ) เจ้าของคฤหาสน์ผู้โหดร้าย คิดว่า 99 คือรีเบคก้า น้องสาวที่พลัดพรากกันไปนาน ซึ่ง 99 ก็เป็น คนหน้าเหมือน รีเบคก้า จริงๆ ในตอนหนึ่งที่น่าสนใจ แม็กซ์ถูกถามว่าทำไมเขาถึงเรียกภรรยาว่า "99" ซึ่งเขาตอบว่าเขาไม่รู้ชื่อจริงของเธอ

• หมายเหตุ:ชื่อเรื่องเป็นการล้อเลียนเรื่องRebecca of Sunnybrook Farm

ขณะเข้าร่วมงานศพของเจ้าหน้าที่ CONTROL คนล่าสุดที่ถูกฆาตกรรมอย่างปริศนา แม็กซ์ วัย 99 ปี และหัวหน้าต่างตกใจเมื่อพบป้ายหลุมศพที่แกะสลักชื่อของแม็กซ์อยู่ เชื่อกันว่าเอเดรียน ลิสเทนเจอร์ อดีตนักเรียนโรงเรียนฝึกสายลับ CONTROL ที่ลาออก กำลังแก้แค้นด้วยการฆ่าเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เขาถูกไล่ออกอย่างเป็นระบบ และรายชื่อเป้าหมายของเขารวมถึงแม็กซ์และหัวหน้าด้วย นักแสดงรับเชิญ แพท พอลเซน รับบทเป็น "เอซ วีมส์/เอเดรียน ลิสเทนเจอร์"

• หมายเหตุ:เป็นการล้อเลียนเรื่อง " รายชื่อของเอเดรียน เมสเซนเจอร์ "

ดีทริช เจ้าหน้าที่ KAOS ตัดสินใจแปรพักตร์และกลายเป็นสายลับ แม้ว่านี่จะเป็นข่าวดี แต่หัวหน้าก็ยังคงกังวลอยู่ เพราะไม่เคยมีสายลับ KAOS คนไหนรอดชีวิตนานพอที่จะให้การเป็นพยานได้ เนื่องจากพี่เลี้ยงเด็กของครอบครัวสมาร์ทไม่ว่าง หัวหน้าจึงวางแผนให้ดีทริชปลอมตัวเป็นพี่เลี้ยงเด็กและไปพักอยู่กับแม็กซ์ สาขา KAOS ในพื้นที่จึงจ้างเอ็กซ์เทอร์มิเนเตอร์ ( วิลเลียม ชาลเลิร์ต ) นักฆ่ารับจ้างฝีมือดี (และนักบัญชี) ซึ่งใช้อาวุธและกับดักต่างๆ ทั้งลูกธนูและระเบิด เพื่อพยายามฆ่าดีทริช

• หมายเหตุ:เป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องWitness for the Prosecution

แม็กซ์และ 99 ปลอมตัวเป็นคนรับใช้และแม่บ้านที่สถานทูตบุลมาเนียเพื่อตามหาตัวอย่างเชื้อเพลิงจรวดที่ถูกขโมยไป ในขณะเดียวกัน ลาราบีและหัวหน้าต้องช่วยดูแลฝาแฝด...ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เฮฮา ชื่อเรื่องเป็นการเล่นคำจากHow Green Was My Valley (หุบเขาของฉันเขียวขจีแค่ไหน )

• หมายเหตุ 1:เป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องNational Velvet
• หมายเหตุ 2: โจนาธาน แฮร์ริสรับบทเป็นนักแสดงรับเชิญในบทบาทเจ้าหน้าที่ KAOS/ทูตชาวบูลมาเนีย

เย็นวันหนึ่ง แม็กซ์กลับบ้านจากที่ทำงานและพบ 99 นอนอยู่บนเตียงโดยมีรอยช้ำที่ตา ที่จริงแล้วเธอคือตัวปลอม — 99 ตัวจริง (ที่ทำร้ายเธอ) ถูก KAOS ลักพาตัวไป แต่หนีออกมาได้และตอนนี้อยู่กับหัวหน้า — แต่หัวหน้าสั่งให้แม็กซ์แสร้งทำเป็นว่าเขาถูกหลอก และให้ 99 กลับไปอยู่ในการกักขัง เพื่อจะได้สืบหาแผนการของ KAOS ได้ดียิ่งขึ้น

• หมายเหตุ:ตอนนี้เป็นตอนจบของ "ไตรภาค" ที่เกี่ยวกับตัวร้ายคู่แฝดสำหรับตัวละครหลักทั้งสามของGet Smart (แม็กซ์ หัวหน้า และ 99) ตอนที่เหลือคือ "หัวหน้ามากเกินไป" (ตอนที่ 11) และ "สายลับที่ได้พบกับตัวเอง" (ตอนที่ 63)

แม็กซ์และหัวหน้าสืบสวนคดีการรั่วไหลของข้อมูลด้านความปลอดภัยหลายจุดที่ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับเครือข่ายสปาอาบน้ำแบบโรมัน

• หมายเหตุ 1:เป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องสปาร์ตาคัส
• หมายเหตุ 2:นักแสดงรับเชิญโรนัลด์ ลอง รับบทเป็น มอนแทกู ลีช
• หมายเหตุ 3: CBS ได้ระงับ การออกอากาศ Get Smartเป็นเวลานานเกือบสองเดือนหลังจากตอน "Smartacus" เนื่องจากเรตติ้งต่ำ มีการตัดสินใจว่าจะไม่ต่อสัญญากับซีรีส์หลังจากตอนสุดท้ายสี่ตอน ซึ่งอาจอยู่ในขั้นตอนเตรียมการผลิตแล้วในช่วงเวลานั้น

แม็กซ์ปลอมตัวเป็นคนสวนเพื่อแทรกซึมเข้าไปในร้านขายต้นไม้ที่จำหน่ายต้นไม้ซึ่งซ่อนอุปกรณ์ดักฟังไว้ให้กับบุคคลสำคัญในวอชิงตัน เจ้าของร้าน อัลจี เดอกราสส์ เริ่มสงสัยว่าแม็กซ์มาจากหน่วยควบคุม และวางแผนที่จะจับเขาไปให้ต้นไม้กินคนยักษ์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่กิน

• หมายเหตุ 1:เป็นการล้อเลียนอัลฟี่
• หมายเหตุ 2: จอห์น แวน เดรเลนรับบทเป็น อัลจี เดอกราสส์ เจ้าหน้าที่ KAOS ในฐานะนักแสดงรับเชิญ

หน่วย CONTROL ได้รับรู้มาว่า จีโน โคลัมบัส ผู้สืบเชื้อสายโดยตรงจากคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส คือเจ้าของที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกา แม็กซ์ได้รับมอบหมายให้คุ้มกันจีโนเมื่อเขาเดินทางมาถึงวอชิงตันและเข้าพบประธานาธิบดีเพื่อลงนามโอนประเทศคืนให้ อย่างไรก็ตาม แม็กซ์และจีโนถูกจับตัวไปโดย KAOS ซึ่งต้องการให้จีโนเซ็นโอนอเมริกาให้แก่ KAOS

• หมายเหตุ:เป็นการล้อเลียนภาพยนตร์เรื่องGoodbye, Columbus

หัวหน้าหน่วยพบกับสมาร์ทที่ห้องสมุดสาธารณะเพื่อตามหาหนังสือพิเศษเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนั้นคือรายชื่อสายลับของหน่วยควบคุม แต่ที่ซ่อนของมันถูกเปิดเผยแล้ว แม็กซ์และลาร์ราบีจึงขนหนังสือเล่มนั้นไปเก็บไว้ในห้องนิรภัยของธนาคารด้วยรถหุ้มเกราะ แต่แม็กซ์ดันล็อกประตูห้องนิรภัยขังทั้งหัวหน้าหน่วยและลาร์ราบีไว้ข้างในโดยไม่ได้ตั้งใจ เนื่องจากห้องนิรภัยมีอากาศจำกัด แม็กซ์และ 99 จึงตัดสินใจไปช่วยนักงัดตู้นิรภัยที่ถูกคุมขัง (ชื่อ "แบฟเฟิลส์" ซึ่งเป็นการล้อเลียนราฟเฟิลส์ ) แต่กลับได้ตัวนักปลอมแปลงเอกสารมือฉมังที่ถูกตัดสินจำคุกมาแทน หัวหน้าหน่วยและลาร์ราบีจะได้รับการปล่อยตัวทันเวลาหรือไม่?

• หมายเหตุ:ชื่อเรื่องเป็นการล้อเลียนเพลงDo I Hear a Waltz ?

ระหว่างการสืบสวนคดีวายร้ายฉายา "เดอะวิป" แม็กซ์ถูกสะกดจิตด้วยฆ้อง จีนขนาดเล็กและพิเศษของเขา ให้เชื่อฟังคำสั่งทุกอย่างในเวลาที่กำหนด ในที่สุดแม็กซ์ได้รับคำสั่งให้ขโมย NARCO 5–12 ซึ่งเป็นอาวุธต้นแบบทรงพลัง จากตู้นิรภัยของหัวหน้า เมื่อหัวหน้ามาสอบถามแม็กซ์เรื่องการขโมย เขากลับจำอะไรไม่ได้เลย

• หมายเหตุ 1:ชื่อเรื่องเป็นการล้อเลียนI Am Curious (Yellow)แต่เป็นการอ้างอิงถึง " ภัยเหลือง " ในบริบทการ์ตูนของตอนนี้
• หมายเหตุ 2:ตอนจบของซีรีส์ ตอนจบของตอนนี้คือลาราบีใช้ฆ้องสะกดจิตหัวหน้าและทำให้เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่ง