ทางหลวงหมายเลข 35 ( SR 35 ) เริ่มต้นในเขตบลอนท์เคาน์ตี้ ณ จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 129 (ทางหลวงอัลโคอา/ ทางหลวงหมายเลข 115 ) ในเมืองอัลโคอา SR  35 มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทางหลวง 4 เลนแบบแบ่งช่องจราจร ซึ่งรู้จักกันในชื่อ ถนนเอสฮอลล์ (S Hall Road) โดยจะผ่านพื้นที่อยู่อาศัยบางแห่งก่อนเข้าสู่ย่านธุรกิจสำคัญ ซึ่งจะลดระดับเป็นทางหลวง 4 เลนแบบไม่แบ่งช่องจราจร ก่อนที่จะข้ามสะพานเข้าสู่ใจกลางเมืองแมรีวิลล์ (Maryville ) จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นถนนนอร์ทวอชิงตัน (N Washington Street) ทันที ก่อนที่จะถึงจุดตัดกับ ทางหลวงหมายเลข 411 ( US  411) และ ทางหลวง หมายเลข  33 (SR 33 หรือถนนบรอดเวย์ตะวันออก/ตะวันตก) ซึ่ง SR  35 จะไม่มีป้ายบอกทางอีกต่อไปเมื่อวิ่งไปพร้อมกับทางหลวงหมายเลข 411 (US  411) ทางหลวงทั้งสองสายนี้มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกผ่านใจกลางเมืองก่อนที่จะถึงจุดตัดกับ ทางหลวงหมายเลข 447 (SR  447)และเลี้ยวไปทางทิศเหนือเข้าสู่ถนนไฮสตรีท (High Street) ซึ่งจะลดระดับเป็นทางหลวง 2 เลนเมื่อออกจากใจกลางเมือง US  411/SR  35 มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่อยู่อาศัยก่อนออกจาก Maryville เป็นถนน Sevierville และผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและชนบทเพื่อข้ามสะพาน Brabson Fordเหนือแม่น้ำ Little Riverและผ่านWildwoodก่อนเข้าสู่Sevier County ^{[ 3 ]}

ทางหลวงหมายเลข US  411/SR  35 เข้าสู่เมืองเซย์มัวร์โดยผ่านย่านที่อยู่อาศัยสองสามแห่งก่อนจะมาถึงทางแยกกับ ทางหลวงหมายเลข US 441 (ทางหลวงแชปแมน/ SR  71 ) และ ทางหลวง หมายเลข SR  338 (ทางหลวงบอยด์สครีก) ซึ่งทางหลวงหมายเลข US  411/SR  35 จะเลี้ยวขวาเพื่อเริ่มวิ่งสวนทางกับทางหลวงหมายเลข US  441/SR  71 ทางหลวงแชปแมน (US  411/US  441/SR  35/SR  71) มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นทางหลวง 4 เลนแบบไม่แบ่งช่องจราจร ผ่านย่านธุรกิจสำคัญก่อนออกจากเมืองเซย์มัวร์และเข้าสู่เขตภูเขา ทางหลวงจะแคบและคดเคี้ยว แต่ยังคงมีสองช่องจราจรในแต่ละทิศทางเป็นระยะทางหลายไมล์ก่อนที่จะขยายเป็นทางหลวงแบบแบ่งช่องจราจร ถนนแชปแมนไฮเวย์ทอดยาวไปทางทิศตะวันออกผ่านพื้นที่ชนบทก่อนเข้าสู่เมืองเซวิเออร์วิลล์ซึ่งถนนจะแคบลงเป็นถนนที่ไม่มีเกาะกลาง ผ่านย่านที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจ ก่อนจะข้ามสะพานเหนือแม่น้ำเวสต์พร็องก์ของแม่น้ำลิตเติลพิเจนเข้าสู่ใจกลางเมืองและมาถึงทางแยกกับทางหลวงหมายเลข 66 ( เกรทสโมกี้เมาน์เทนส์พาร์คเวย์ , วินฟิลด์ดันน์พาร์คเวย์) ซึ่งทางหลวง หมายเลข 441/71  แยกออกไปทางใต้ตามถนนฟอร์คส์ออฟเดอะริเวอร์พาร์คเวย์ ทางหลวงหมายเลข 411/35  ผ่านใจกลางเมืองในชื่อถนนเมนสตรีท ซึ่งมีทางแยกกับทางหลวงหมายเลข 448 (นอร์ธพาร์คเวย์) และพาร์คเวย์ ก่อนจะทอดยาวไปทางทิศตะวันออกผ่านย่านธุรกิจในชื่อถนนดอลลี่พาร์ตัน พาร์คเวย์ จากนั้นจะมีทางแยกกับ ทางหลวงหมายเลข 449 (เวเทอแรนส์บูเลอวาร์ด) ก่อนออกจากเซวิเออร์วิลล์และผ่านเชอโรคีฮิลส์ซึ่งจะกลายเป็นถนนนิวพอร์ตไฮเวย์และมีทางแยกกับทางหลวงหมายเลข 416 (พิตต์แมนเซ็นเตอร์โรด) และ ทางหลวง หมายเลข 339 (ลองสปริงส์โรด) ถนน US  411/SR  35 แคบลงเหลือ 2 เลนและผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและชนบทก่อนจะข้ามไปยังเขตเจฟเฟอร์สัน^{[ 3 ]}

ทางหลวงหมายเลข US  411/SR  35 จะแคบลงและคดเคี้ยวเมื่อผ่านพื้นที่ชนบทก่อนที่จะผ่านChestnut Hillซึ่งมีทางแยกกับSR  92จากนั้นทางหลวงจะเลี้ยวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือและคดเคี้ยวไปตามภูเขาเป็นระยะทางหลายไมล์ก่อนที่จะขยายเป็นทางหลวงแบบแบ่งช่องจราจร 4 เลน ทางหลวงจะมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่ชนบทเป็นระยะทางหลายไมล์ก่อนที่จะเข้าสู่เขต Cocke County ^{[ 3 ]}

ทางหลวงหมายเลข US  411/SR  35 ผ่านพื้นที่ชนบทของเมืองนิวพอร์ตก่อนที่จะมาถึงทางแยกกับทางหลวง หมายเลข US  25W / US  70 (ทางหลวงหมายเลข 25/ SR  9 ) ซึ่ง เป็น  จุดสิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข US 411 และทางหลวงหมายเลข SR  35 จะใช้เส้นทางร่วมกับทางหลวงหมายเลข US 411 จากนั้นจะมีทางแยกต่างระดับกับ ทางหลวง หมายเลข I-40 (ทางออก 432 A/B) ก่อนที่จะผ่านย่านที่อยู่อาศัยในฐานะทางหลวง 4 เลนที่ไม่มีเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข US  25W/US  70/SR  9/SR  35 จะมาถึงทางแยกกับทางหลวง หมายเลข US  25E / SR  32ซึ่งทางหลวงหมายเลข US  25W และ US  25E จะรวมกันเป็นทางหลวงหมายเลขUS  25และทางหลวงหมายเลข SR  32 จะเข้าร่วมใช้เส้นทางร่วมกัน เส้นทางจะกลายเป็นถนน W  Broadway Street เมื่อผ่านธุรกิจต่างๆ มากขึ้นก่อนที่จะถึงทางแยกกับUS  321 (Cosby Highway) ซึ่ง SR  32 เลี้ยวไปทางใต้ตาม US  321 ในขณะที่ SR  35 เลี้ยวไปทางเหนือตาม US  321 จากนั้น US  321/SR  35 จะแคบลงเหลือสองเลนเมื่อวิ่งผ่านใจกลางเมืองไปตามถนน E  Main Street, McMahan Avenue, สะพานข้ามแม่น้ำ Pigeonและถนน North Street จากนั้นจะผ่านพื้นที่อยู่อาศัยก่อนออกจาก Newport และข้ามสะพานเหนือแม่น้ำ French Broad US  321/SR  35 มีทางแยกกับSR  160ก่อนที่จะขยายเป็นทางหลวงแบ่งช่องจราจร 4 เลนเพื่อผ่านParrottsvilleซึ่งมีทางแยกกับSR  340พวกเขายังคงมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชนบทก่อนที่จะข้ามไปยังGreene County ^{[ 3 ]}

ทางหลวงหมายเลข US 321/SR 35 ลดเหลือ 2 เลนและผ่านพื้นที่ชนบทเพื่อข้ามสะพานเหนือแม่น้ำโนลิชัคกี จาก นั้น มุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านพื้นที่เกษตรกรรมของเคาน์ตีกรีนเป็นระยะทางหลายไมล์ก่อนที่จะตัดกับทางหลวงหมายเลข SR 349 ​​(ถนนวอร์เรนส์เบิร์ก) และเข้าสู่เมืองกรีนวิลล์ ทางหลวงผ่านย่านที่อยู่อาศัยก่อนที่จะถึงทางแยกกับทางหลวงหมายเลข SR 70 / SR 107 (ทางหลวงแอชวิลล์) ซึ่งทางหลวงหมายเลข US 321/SR 35 จะวิ่งร่วมเส้นทางกับทางหลวงหมายเลข SR 107 เมื่อเข้าสู่ย่านธุรกิจที่ถนนเวสต์เมน จากนั้นเข้าสู่ใจกลางเมืองที่ถนนเซาท์เมน ซึ่งวิ่งร่วมเส้นทางกับ ทางหลวง หมายเลข SR 350 (ถนนอีแมคกี/ถนนเวสต์ซัมเมอร์) และ ทางหลวงหมายเลข US 11E Business (ถนนเวสต์ซัมเมอร์/ถนนทัสคูลัม) โดยทางหลวงหมายเลข SR 107 เลี้ยวไปทางตะวันออกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข US 11E Business (ถนนทัสคูลัม) US 321/SR 35 ออกจากตัวเมืองเป็นถนน N Main Street และมุ่งหน้าไปทางเหนือผ่านพื้นที่อยู่อาศัยจนถึงทางแยกกับSR 172 (ถนน Baileyton) ก่อนที่ SR 35 จะสิ้นสุดที่ทางแยกกับUS 11E (ทางหลวง Andrew Johnson/ SR 34 ) และSR 93 (ทางหลวง Kingsport) โดย US 321 จะเลี้ยวขวาเพื่อไปต่อตาม US 11E/SR 34 ^{[ 3 ] [ 4 ]}