กองกำลังท้องถิ่นที่มีจำนวนมากที่สุด นอกเหนือจากกองพลทหารราบเวห์รมัคท์เยอรมัน 4 กองพลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ยึดครอง คือกองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดโครเอเชีย ( Hrvatsko domobranstvo ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2484 ไม่กี่วันหลังจากการก่อตั้งรัฐใหม่โครเอเชีย (NDH) กองกำลังนี้ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากทางการเยอรมัน ภารกิจของกองกำลังติดอาวุธโครเอเชียใหม่นี้คือการปกป้องรัฐใหม่จากศัตรูทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ^{[ 60 ]}เดิมทีกองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดโครเอเชียมีเพียง 16 กองพัน ทหารราบ และ 2 กองร้อยทหาร ม้า รวม 16,000 นาย กองพันเดิม 16 กองพันได้ขยายเป็น 15 กรมทหารราบ โดยแต่ละกรมมี 2 กองพัน จัดตั้งเป็น 5 กองบัญชาการกองพล มีกำลังพลประมาณ 55,000 นาย^{[ 61 ]}หน่วยสนับสนุนประกอบด้วยรถถังเบา 35 คันที่จัดหาโดยอิตาลี^{[ 62 ]}กองพันปืนใหญ่ 10 กองพัน (ติดตั้งอาวุธที่ยึดมาจากกองทัพหลวงยูโกสลาเวียซึ่งมีต้นกำเนิดจากเช็ก) กรมทหารม้าในซา เกร็บ และกองพันทหารม้าอิสระที่ซาราเยโวกองพันทหารราบยานยนต์อิสระสองกองพันประจำการอยู่ที่ซาเกร็บและซาราเยโวตามลำดับ^{[ 63 ]}กรมทหารอาสาสมัคร Ustaše หลายกรมก็ถูกจัดตั้งขึ้นในเวลานี้เช่นกัน ซึ่งปฏิบัติการภายใต้โครงสร้างการบังคับบัญชาที่แยกต่างหากและเป็นอิสระจากกองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดโครเอเชีย จนกระทั่งปลายปี 1944 ^{[ 64 ]}กองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดปราบปรามการก่อกบฏของชาวเซิร์บในเฮอร์เซโกวีนาตะวันออกในเดือนมิถุนายน 1941 และในเดือนกรกฎาคมพวกเขาต่อสู้ในบอสเนียตะวันออกและตะวันตก พวกเขาต่อสู้ในเฮอร์เซโกวีนาตะวันออกอีกครั้ง เมื่อกองพันโครเอเชีย-ดัลมาเชียและสลาโวเนียเสริมกำลังหน่วยท้องถิ่น^{[ 63 ]}

กองบัญชาการสูงสุดของอิตาลีได้มอบหมายกองพล 24 กองพลและกองพลน้อยชายฝั่ง 3 กองพลให้ปฏิบัติหน้าที่ยึดครองยูโกสลาเวียตั้งแต่ปีพ.ศ. 2484 หน่วยเหล่านี้ตั้งอยู่ตั้งแต่สโลวีเนีย โครเอเชีย และดัลมาเทีย ไปจนถึงมอนเตเนโกรและโคโซโว^{[ 65 ]}

ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2484 ระบอบอุสตาชาได้ออกกฎหมายเหยียดเชื้อชาติโดยมุ่งเป้าไปที่ชาวเซิร์บ ชาวยิว และชาวโรมา ห้ามไม่ให้พวกเขารับราชการ ยึดทรัพย์สินของพวกเขา และบังคับให้พวกเขาสวมเครื่องหมายแสดงตัวตน^{[ 66 ]}ตลอดฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน พ.ศ. 2484 กองกำลังติดอาวุธอุสตาชาได้กวาดล้างไปทั่วชนบท สังหารชาวเซิร์บหลายพันคนในบอสเนียและโครเอเชีย เมื่อการสังหารหมู่แพร่กระจายออกไป ชาวเซิร์บก็หนีไปยังภูเขา และบางส่วนก็เริ่มต่อสู้กลับ^{[ 67 ] [ 68 ]}ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2484 การก่อสร้างค่ายกักกันยาเซโนวัคบนแม่น้ำอูนาและซาวา ได้เริ่มต้นขึ้น ซึ่งเป็นค่ายที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายค่ายที่จัดตั้งขึ้นทั่ว NDH ^{[ 69 ]}ในช่วงกลางฤดูร้อน ขนาดของการสังหารได้ผลักดันให้ประชากรชาวเซิร์บจำนวนมากก่อการจลาจลด้วยอาวุธ จนถึงขั้นที่กองกำลังยึดครองของเยอรมันและอิตาลีเกรงว่ารัฐ NDH จะล่มสลายในเร็ววัน^{[ 69 ]}เอ็ดมุนด์ ไกลส์ ฟอน ฮอร์สเตเนาผู้แทนพิเศษของเยอรมนีในโครเอเชียสังเกตเห็นตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2484 ว่านโยบายต่อต้านชาวเซอร์เบียของอุสตาชาได้ก่อให้เกิดผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตั้งใจไว้ ทำให้ชาวเซอร์เบียต้องลุกขึ้นต่อต้านด้วยอาวุธ^{[ 70 ]}

การต่อต้านด้วยอาวุธเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2484 โดยเกิดขึ้นในทุกส่วนของยูโกสลาเวีย ยกเว้นมาซิโดเนีย [ ^{71 ] ขบวนการ}ต่อต้านสองขบวนการที่เกิดขึ้น ได้แก่เชตนิกส์ฝ่าย นิยมกษัตริย์ และพาร์ติซานส์ที่นำโดยคอมมิวนิสต์ในตอนแรกพบว่าตนเองอยู่เคียงข้างกันและร่วมมือกันในระดับหนึ่ง แม้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขาจะมีแนวคิดการต่อต้านที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง^{[ 72 ]}พาร์ติซานส์ซึ่งนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย (CPY) ภายใต้ การนำของ โจซิป บรอซ ติโต อุทิศตนเพื่อรัฐยูโกสลาเวียแบบรวมชาติที่เสรีและเท่าเทียมกัน^{[ 73 ]}ในขณะที่เชตนิกส์เป็น กองกำลังฝ่าย นิยมกษัตริย์ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีพันเอกดราโกจูบ มิไฮโลวิช เป็น แกนนำ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และทหารชาวเซิร์บเกือบทั้งหมดที่ปฏิเสธที่จะยอมจำนน^{[ 74 ] [ 75 ]}กลยุทธ์ของมิไฮโลวิชคือการสร้างความแข็งแกร่งและเลื่อนการเผชิญหน้าด้วยอาวุธออกไปจนกว่าการมีส่วนร่วมของฝ่ายสัมพันธมิตรจะใกล้เข้ามา ในขณะที่ติโตซึ่งดำเนินการตาม คำสั่ง ของคอมินเทิร์นได้เคลื่อนพลเข้าสู่ปฏิบัติการด้วยอาวุธทันที^{[ 72 ] [ 76 ]}

การลุกฮือของพรรคพวก

ในตอนเริ่มต้น กองกำลังพาร์ติซานมีขนาดเล็ก อาวุธไม่ดี และไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน แม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียจะนำทรัพยากรที่สำคัญบางอย่างมาสู่การต่อต้านก็ตาม ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1930 ผู้นำพาร์ติซานยูโกสลาเวียในอนาคตจำนวนมากได้รับการฝึกฝนในโรงเรียนทหารของคอมมิวนิสต์สากลในสหภาพโซเวียตโดยได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับสงครามกองโจร การก่อวินาศกรรม และยุทธวิธีทางทหาร^{[ 77 ]}กลุ่มทหารผ่านศึกสงครามกลางเมืองสเปนภายในพรรคได้ให้ประสบการณ์เกี่ยวกับสงครามกองโจรสมัยใหม่^{[ 78 ]}ในขณะที่ในสโลวีเนีย ขบวนการนี้ได้ดึงเอา สมาชิก TIGR ที่มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านฟาสซิสต์ที่ต่อสู้มาตั้งแต่ปี 1927 เพื่อปลดปล่อยชายฝั่งสโลวีเนียและโครเอเชียจากอิตาลีฟาสซิสต์^{[ 79 ]}พรรคคอมมิวนิสต์แห่งยูโกสลาเวีย (CPY) ดำเนินการต่อต้านในฐานะขบวนการต่อต้านฟาสซิสต์ข้ามชาติขนาดใหญ่ โดยจงใจละเว้นประเด็นการปฏิวัติสังคมนิยมเพื่อเรียกร้องการปลดปล่อยชาติและการต่อต้านฟาสซิสต์ ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์สามารถเข้าร่วมขบวนการได้^{[ 80 ] [ 76 ]}

ตามที่Marko Attila Hoare กล่าวไว้ ขบวนการพาร์ติซานเป็นขบวนการที่มีสมาชิกหลายชาติอย่างแท้จริง แม้ว่าบทบาทที่ชนชาติยูโกสลาเวียต่างๆ เล่นจะไม่เท่าเทียมกันก็ตาม ในปีแรกของการก่อตั้ง สมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวเซิร์บ โดยชาวเซิร์บคิดเป็นประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ของพาร์ติซานทั้งหมดในดินแดนของ NDH เมื่อสิ้นปี 1941 แม้ว่าจะมีจำนวนเพียงหนึ่งในสามของประชากรก็ตาม^{[ 81 ]}ในสโลวีเนียแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนสโลวีเนียก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 1941 ในฐานะพันธมิตรต่อต้านฟาสซิสต์ในวงกว้าง ซึ่งต่อมาได้ก่อตั้งเป็นพื้นฐานสำหรับพาร์ติซานสโลวีเนียที่ดำเนินการในฐานะองค์ประกอบที่แยกต่างหากของการต่อต้านยูโกสลาเวีย^{[ 79 ]}ในมาซิโดเนีย เงื่อนไขเฉพาะในท้องถิ่นก็ทำให้เกิดการสร้างกองทัพปลดปล่อยประชาชนมาซิโดเนีย แยกต่างหากเช่น กัน

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อต้านของกองกำลังพลพรรคคอมมิวนิสต์ในยูโกสลาเวียที่ถูกยึดครอง^{[ 82 ]}ในวันนั้น หลังจากการโจมตีสหภาพโซเวียตของเยอรมนีคอมมิวนิสต์สากลได้ออกคำสั่งให้พรรคคอมมิวนิสต์ทั้งหมดเข้าช่วยเหลือสหภาพโซเวียต^{[ 29 ]}ในเมืองซิซั ค คอมมิวนิสต์โครเอเชียประมาณ 15 คนได้ย้ายเข้าไปในป่าใกล้เคียงและก่อตั้งกองกำลังพลพรรคซิซัคที่ 1 ซึ่งเป็นกองกำลังพลพรรคต่อต้านฟาสซิสต์กลุ่มแรกที่ก่อตั้งขึ้นในโครเอเชีย^{[ 83 ] [ 80 ] [ 84 ]}กองกำลังนี้เริ่มกิจกรรมต่อต้านในวันถัดจากวันที่ก่อตั้ง โดยทำการก่อวินาศกรรมและโจมตีเบี่ยงเบนความสนใจบนเส้นทางรถไฟใกล้เคียง ทำลายเสาโทรเลข โจมตีอาคารเทศบาลในหมู่บ้านโดยรอบ ยึดอาวุธและกระสุน และสร้างเครือข่ายโฆษณาชวนเชื่อคอมมิวนิสต์ในซิซัคและหมู่บ้านใกล้เคียง^{[ 83 ] [ 85 ]}

วันถัดมาคือวันที่ 23 มิถุนายน พรรคคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวีย (CPY) ตัดสินใจที่จะก่อการจลาจลด้วยอาวุธในเซอร์เบีย [ ^{29 ] ใน} วันที่ 27 มิถุนายน ได้มีการจัดตั้งคณะเสนาธิการสูงสุดของหน่วยกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติยูโกสลาเวีย โดยมีโจซิป บรอซ ติโตเป็นประธาน^{[ 29 ]}ในวันที่ 4 กรกฎาคม ได้มีการออกคำสั่งอย่างเป็นทางการให้เริ่มการจลาจล^{[ 29 ]}ในวันที่ 7 กรกฎาคม การต่อสู้ได้ปะทุขึ้นในหมู่บ้านเบลา ครกวา ใกล้กับครูพันจ์ทางตะวันตกของ เซอร์เบีย เมื่อ ตำรวจ ทรยศพยายามสลายการชุมนุมสาธารณะ ทำให้ตำรวจเสียชีวิต 2 นาย ภายในไม่กี่สัปดาห์ การจลาจลได้ขยายวงกว้างไปทั่วเซอร์เบีย^{[ 86 ]}ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2484 กองกำลังพลพรรคได้จัดตั้งหน่วยโคปาโอนิกที่สตานูโลวิช จัดตั้งเขตปลดปล่อยในหมู่บ้านโดยรอบที่รู้จักกันในชื่อ "สาธารณรัฐคนงานเหมือง" ซึ่งดำรงอยู่จนถึงวันที่ 11 กันยายน^{[ 87 ]}

เมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2484 หน่วยพาร์ติซานในโครเอเชียมีนักรบติดอาวุธประมาณ 7,000 คน โดยได้รับการสนับสนุนหลักจากหมู่บ้านชาวเซิร์บและหมู่บ้านชาวโครเอเชียในระดับหนึ่ง^{[ 88 ]}เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2484 กองบัญชาการสูงสุดของพาร์ติซานได้จัดตั้งกองพลน้อยโปรเลทาริแอทที่ 1 ขึ้นที่รูโดในบอสเนียตะวันออก โดยดึงมาจากพาร์ติซานชาวเซิร์บและมอนเตเนโกร ติโตกล่าวว่าการจัดตั้งกองพลน้อยนี้เป็นเครื่องหมายของการเปลี่ยนผ่านจากการปลดปล่อยชาติไปสู่การปฏิวัติสังคม^{[ 89 ]}

องค์กรเชตนิก

กองกำลังต่อต้านเชตนิกจัดตั้งขึ้นโดยมีกลุ่มนายทหารและพลทหารกองทัพยูโกสลาเวีย จำนวนเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเซิร์บ ที่ปฏิเสธที่จะยอมรับการยอมจำนน ผู้นำของพวกเขา พันเอกด ราซา มิไฮโลวิชถอยทัพไปทางตะวันออกจากโดบอยในบอสเนีย ตอนเหนือ และในวันที่ 13 พฤษภาคม 1941 ก็ไปถึงที่ราบสูงราฟนา โกรา ทางตะวันตกของเซอร์เบีย โดยมีนายทหารเพียง 7 นาย และ พลทหารและนายสิบอีก 24 นาย ^{[ 74 ] [ 90 ]}ที่นั่นพวกเขาได้จัดตั้งกองบัญชาการขึ้น โดยตั้งชื่อว่า กองบัญชาการกองกำลังเชตนิกแห่งกองทัพยูโกสลาเวีย^{[ 91 ] [ 92 ]}ตลอดช่วงฤดูร้อน ขบวนการนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เมื่อนายทหารเดินทางจากเบลเกรดมาร่วมกับเขา โทมาเซวิชประเมินกำลังพลทั้งหมดของพวกเขาในช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงว่าไม่เกิน 3,000 ถึง 4,000 นาย^{[ 93 ]}อย่างไรก็ตาม ขบวนการของมิไฮโลวิชเป็นหนึ่งในกลุ่มเชตนิกที่แข่งขันกันหลายกลุ่ม ได้แก่คอสตา เปชานัคหัวหน้าองค์กรเชตนิก ก่อนสงคราม ซึ่งควบคุมกลุ่มต่างๆ ในเซอร์เบียตอนใต้ แต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน เขาได้ประกาศสละการต่อต้านอย่างเปิดเผย และหันไปร่วมมือกับทางการผู้ยึดครองแทน^{[ 94 ] [ 95 ]}

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2484 มิไฮโลวิชได้จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติกลางโดยดึงบุคคลสำคัญทางการเมืองและวัฒนธรรมของเซอร์เบียมาทำหน้าที่เป็นแขนทางการเมืองพลเรือน^{[ 96 ] [ 94 ]}ในเดือนกันยายน เขาได้ติดต่อกับรัฐบาลพลัดถิ่นในลอนดอนและได้รับการแต่งตั้งเป็นนายพลและเลขานุการกระทรวงกลาโหม^{[ 97 ]}

ความร่วมมือและการแตกแยกของกลุ่มเชตนิคและพรรคพวก

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2484 การติดต่อและความร่วมมือได้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยเชตนิกและหน่วยพาร์ติซานในเซอร์เบีย ภายในเดือนกันยายน กลุ่มเชตนิกเริ่มเข้าร่วมการต่อสู้กับเยอรมัน บางครั้งในการปฏิบัติการร่วมกับพาร์ติซาน^{[ 98 ]}ในวันที่ 16 กันยายน ฮิตเลอร์ออกคำสั่งระบุว่าตัวประกัน 100 คนจะถูกยิงตายสำหรับทหารเยอรมันทุกนายที่ถูกฆ่า และ 50 คนสำหรับทหารทุกนายที่ได้รับบาดเจ็บ^{[ 99 ]}ในช่วงเวลานี้ พาร์ติซานได้จัดตั้งเขตปลดปล่อยที่รู้จักกันในชื่อสาธารณรัฐอูซิเชซึ่งโรงงานผลิตอาวุธที่ยึดมาได้กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่^{[ 100 ]}ในวันที่ 19 กันยายน ติโตและมิไฮโลวิชได้พบกันที่สตรูกานิกใกล้กับวาเลโวผู้นำทั้งสองยอมรับว่าความแตกต่างทางยุทธวิธีและการเมืองของพวกเขานั้นไม่สามารถประนีประนอมกันได้ แม้ว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงเล็กน้อยบางประการก็ตาม^{[ 101 ]}ในช่วงกลางเดือนตุลาคม พลเรือนประมาณ 1,700 คนถูกยิงที่คราลเยโวและชายและเด็กชาย 2,778 คนถูกจับกุมและประหารชีวิตที่ครากูเยวัค [ ^{102 ] [ 103 ] มิ}ไฮโลวิชสรุปว่าปฏิบัติการกองโจรไม่ว่าจะขนาดใดก็ตามจะทำให้ชาวเซอร์เบียเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเกินกว่าจะรับไหว และจึงเร่งความพยายามในการถอนตัวจากการต่อต้านอย่างแข็งขัน^{[ 104 ]}ในช่วงปลายปี 1941 เจ้าหน้าที่และทหารชาวเซอร์เบียประมาณ 200,000 นายตกเป็นเชลยศึกในเยอรมนี ชาวเซอร์เบียหลายแสนคนถูกสังหารใน NDH และการตอบโต้ของเยอรมนีในเซอร์เบียทำให้มีผู้เสียชีวิตอีกหลายพันคน^{[ 105 ]}

การประชุมครั้งที่สองที่บราจิชีในวันที่ 27 ตุลาคม ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าที่สตรูกานิก แต่ละฝ่ายต่างเรียกร้องการควบคุมการปฏิบัติการเหนือกองกำลังของอีกฝ่าย และไม่มีฝ่ายใดยอมอยู่ใต้อำนาจ^{[ 106 ]}โทมาเซวิชแย้งว่าความไม่ลงรอยกันพื้นฐานระหว่างสองขบวนการนั้นเกินกว่ายุทธวิธี: พวกเชตนิกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลพลัดถิ่น พยายามที่จะรักษาระเบียบทางการเมืองและสังคมก่อนสงคราม และสรุปว่าต้องทำลายพวกพาร์ติซาน ในทางกลับกัน พวกพาร์ติซานมองว่าพวกเชตนิกเป็นกำลังหลักของการต่อต้านการปฏิวัติ และสรุปว่าพวกเขาก็ต้องถูกกำจัดเช่นกัน แต่ละฝ่ายต่างระบุอีกฝ่ายว่าเป็นศัตรูทางการเมืองหลัก^{[ 107 ]}ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน กองกำลังเชตนิกโจมตีสำนักงานใหญ่สูงสุดของพาร์ติซานที่อูซิเซพวกพาร์ติซานได้รับการเตือนล่วงหน้าและขับไล่การโจมตีได้ไซมอน เทรว์ตั้งข้อสังเกตว่าความรับผิดชอบต่อการโจมตีนั้นไม่เคยได้รับการพิสูจน์อย่างน่าพอใจ โดยความน่าจะเป็นบ่งชี้ว่าเป็นผลมาจากความคิดริเริ่มอิสระของบรรดาผู้บัญชาการที่ไม่เชื่อฟังของมิไฮโลวิชบางคน^{[ 108 ]}เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน มิไฮโลวิชได้พบกับคณะผู้แทนชาวเยอรมันที่ดิฟซี ชาว เยอรมันเรียกร้องให้เขายอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขและปฏิเสธข้อเสนอความร่วมมือของเขาในการต่อต้านพรรคพวกว่าเป็นสิ่งที่ไม่จริงใจ มิไฮโลวิชปฏิเสธและการประชุมก็จบลงโดยไม่มีผลลัพธ์^{[ 109 ] [ 110 ]}วอลเตอร์ โรเบิร์ตส์สรุปว่าข้อกล่าวหาในภายหลังเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดระหว่างเยอรมันและเชตนิกในการขับไล่พรรคพวกออกจากเซอร์เบียนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐาน^{[ 111 ]}ขบวนการกองโจรสองขบวนการที่เคยร่วมมือกันอย่างกว้างขวางจนถึงเดือนตุลาคมได้กลายเป็นศัตรูที่ขมขื่นกัน^{[ 112 ] [ 113 ]}เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนBBCประกาศว่ามิไฮโลวิชเป็นผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธยูโกสลาเวียในประเทศ สเตฟาน ปาฟโลวิชตั้งข้อสังเกตว่าในขณะนั้น การต่อต้านของเขากำลังถูกยกย่องให้เป็นตำนานในโลกพันธมิตร^{[ 114 ]}ภารกิจ SOE ร่วมระหว่างอังกฤษและยูโกสลาเวีย ซึ่งขึ้นฝั่งโดยเรือดำน้ำที่ชายฝั่งมอนเตเนโกรในปลายเดือนกันยายน ได้ไปถึงกองบัญชาการของมิไฮโลวิชในปลายเดือนตุลาคม สิ่งที่ภารกิจทำได้ก็คือเร่งเร้าให้เขารักษาทรัพยากรของตนไว้และพยายามไกล่เกลี่ยระหว่างสองฝ่าย^{[ 114 ]}

ปฏิบัติการต่อต้านการก่อกบฏครั้งใหญ่ครั้งแรกเริ่มขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน โดยกองพลทหารราบที่ 113และ กองพล ทหารราบที่ 342ได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังจากอีก 4 กองพลและกองกำลังร่วมมือของเซอร์เบีย โดยมีเป้าหมายที่กองกำลังกองโจรในเซอร์เบียตะวันตก^{[ 115 ]}คำอุทธรณ์ของติโตถึงมิไฮโลวิชในวันที่ 27 และ 28 พฤศจิกายน เพื่อดำเนินการร่วมกันไม่ได้รับการตอบสนอง^{[ 116 ]}กองกำลังพาร์ติซานถอยร่นไปทางใต้สู่ซานด์จัคและดินแดนที่อิตาลียึดครอง ในขณะที่เชตนิกส์กระจายตัวไปยังเนินเขาของราฟนาโกรา^{[ 116 ]}ในวันที่ 3 ธันวาคม มีคำสั่งให้ทำลายกองกำลังของมิไฮโลวิช ในวันที่ 6 ธันวาคม กองพลทหารราบที่ 342 บุกยึดกองบัญชาการของเขาที่ราฟนาโกรา และเขารอดพ้นจากการถูกจับกุมอย่างหวุดหวิด โดยยุบกองกำลังส่วนใหญ่และหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ภูเขารุดนิก^{[ 117 ] [ 118 ]}เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม บัลแกเรียได้เข้ารับผิดชอบเขตยึดครองในเซอร์เบียตะวันออก เมื่อวันที่ 15 มกราคม 1942 กองทัพที่ 1 ของบัลแกเรียพร้อมด้วยกองพลทหารราบ 3 กองพล ได้ย้ายไปยังเซอร์เบียตะวันออกเฉียงใต้และตั้งกองบัญชาการที่เมืองนิชแทนที่กองพลเยอรมันที่จำเป็นต้องประจำการในที่อื่น^{[ 119 ] [ 120 ]}ความพ่ายแพ้ของกองกำลังพาร์ติซานในเซอร์เบียสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างความเหนือกว่าทางด้านยุทโธปกรณ์ของฝ่ายอักษะ ความหวาดกลัวการแก้แค้นของพลเรือน ความยากลำบากของฤดูหนาว และผลกระทบที่ทำให้ขวัญกำลังใจตกต่ำจากสงครามกลางเมืองกับเชตนิกส์^{[ 119 ]}เชตนิกส์ถูกยุบ และพาร์ติซานที่ถูกขับไล่ออกไป ได้รวมตัวกันใหม่ในบอสเนียตะวันออกในฐานะกองกำลังต่อต้านที่กำลังเติบโต^{[ 112 ]}

ในช่วงต้นปี 1942 ขบวนการต่อต้านทั้งสองยังคงขัดแย้งกันอย่างเปิดเผยทั่วบอสเนียตะวันออก กองกำลังพาร์ติซานยึดครองพื้นที่ในภูมิภาคนี้ได้ แต่ก็เผชิญกับแรงกดดันอย่างมาก แม้ว่ากองกำลังเชตนิกจะครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของบอสเนียตะวันออก แต่หน่วยข่าวกรองของอิตาลีก็ตระหนักว่าขบวนการนี้ขาดความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติการ กองกำลังภายใต้การนำของพันตรีดังกิชปฏิบัติตามนายกรัฐมนตรีเนดิช ผู้ร่วมมือกับเซอร์เบียมากกว่ามิไฮโลวิช ในขณะที่เชตนิกเฮอร์เซโก วีนาภายใต้ การนำของเยฟเดวิช ยอมรับดังกิชมากกว่ามิไฮโลวิชโดยตรง^{[ 121 ]}การรุกของศัตรูครั้งที่สองซึ่งประกอบด้วยปฏิบัติการของเยอรมันและโครเอเชียระหว่างเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 1942 มุ่งเป้าไปที่ขบวนการกบฏทั้งสอง ผู้บัญชาการเชตนิกดังกิชและโทโดโรวิชแนะนำหน่วยของพวกเขาว่าการรุกมุ่งเป้าไปที่พาร์ติซานเท่านั้น และสั่งให้พวกเขาถอนตัว ปล่อยให้เยอรมันผ่านตำแหน่งของพวกเขาและทำให้การป้องกันของพาร์ติซานอ่อนแอลงอย่างมาก^{[ 122 ] [ 123 ]}ถึงกระนั้น การโจมตีก็ล้มเหลวในการทำลายกองกำลังพาร์ติซาน ซึ่งได้จัดตั้งกองบัญชาการใหม่ที่โฟชากลับมาติดต่อทางวิทยุโดยตรงกับคอมอินเทิร์น และจัดระเบียบการเคลื่อนไหวใหม่ภายใต้การเรียกร้องการปลดปล่อยชาติที่กว้างขึ้น โดยออกคำสั่งจัดตั้งคณะกรรมการประชาชนให้เป็นองค์กรพลเรือนที่มีอำนาจในดินแดนที่ได้รับการปลดปล่อย^{[ 124 ] [ 125 ]}

ในมอนเตเนโกร กองกำลังพาร์ติซานประสบความพ่ายแพ้อย่างหนักหลังจากการโจมตีค่ายทหารอิตาลีที่เมืองพลีฟเลียในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 200 คน และมีการหนีทัพเป็นจำนวนมาก^{[ 126 ]}การก่อการร้ายของพาร์ติซานต่อฝ่ายตรงข้ามที่ต้องสงสัยยิ่งทำให้ประชาชนไม่พอใจ และการสนับสนุนจากประชาชนก็เปลี่ยนไปต่อต้านพวกเขาอย่างมาก^{[ 127 ]}ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม พ.ศ. 2485 ผู้บัญชาการเชตนิกท้องถิ่นชาวมอนเตเนโกรสองคน คือ พันเอกสตานิซิชและร้อยเอกจูริซิชได้ทำข้อตกลงไม่รุกรานกับกองบัญชาการกองพลของอิตาลี โดยได้รับอาวุธและเสบียงเพื่อแลกกับการปฏิบัติการต่อต้านพาร์ติซาน และภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม พวกเขาก็ขับไล่พาร์ติซานออกจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของมอนเตเนโกรได้สำเร็จ^{[ 128 ] [ 129 ]}ดาวิเด โรโดญโญโต้แย้งว่าชาวอิตาลีพยายามอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนทางทหารจากเชตนิกเพื่อต่อต้านพาร์ติซาน แม้จะทราบดีว่าเชตนิกสนับสนุนอังกฤษและมีแนวโน้มที่จะหันอาวุธเข้าใส่ฝ่ายอักษะหากมีโอกาส เชตนิกเองก็ร่วมมือ "ด้วยเหตุผลของความสะดวกในระยะสั้น" โดยทราบดีว่าผลประโยชน์ของชาวอิตาลีที่มีต่อพวกเขาจะสิ้นสุดลงหากพาร์ติซานพ่ายแพ้อย่างเด็ดขาด^{[ 130 ]} มิไฮโลวิชเดินทางมาถึงมอนเตเนโกรในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2485 และพบว่าข้อตกลงเหล่านี้ได้ดำเนินการไปแล้ว และผู้บัญชาการท้องถิ่นไม่เต็มใจที่จะยอมอยู่ใต้อำนาจในทางปฏิบัติ^{[ 131 ] [ 132 ]}นายพล Đukanovićผู้บัญชาการอาวุโสของกองกำลัง Chetnik มอนเตเนโกรทั้งหมด ได้จัดทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้ว่าการทหารอิตาลีPirzio Biroliเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 1942 ^{[ 133 ] [ 134 ]}ขอบเขตการควบคุมของ Mihailović เหนือผู้บัญชาการท้องถิ่นเป็นที่ถกเถียงกัน Tomasevich โต้แย้งว่าผู้บัญชาการหลักของเขาดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนจากเขา^{[ 135 ]}ในทางตรงกันข้าม Roberts เขียนว่าข้อตกลงท้องถิ่นหลายฉบับสรุปโดยที่ Mihailović ไม่ทราบล่วงหน้า และเขาคัดค้านข้อตกลงที่เป็นทางการเพราะมันกระทบต่อสถานะของเขากับฝ่ายสัมพันธมิตร^{[ 136 ]} Pavlowitch ก็โต้แย้งในทำนองเดียวกันว่าผู้บัญชาการเช่น Đurišić ยอมรับอำนาจของ Mihailović ก็ต่อเมื่อมันสอดคล้องกับผลประโยชน์ในท้องถิ่นของพวกเขาเองเท่านั้น^{[ 137 ]}

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 1942 กองกำลังเชตนิกในท้องถิ่นได้ก่อรัฐประหารต่อต้านผู้นำคอมมิวนิสต์ของหน่วยพาร์ติซานทั่วบอสเนียตะวันออก ทำให้ตำแหน่งของพาร์ติซานในภูมิภาคนี้อ่อนแอลงอย่างมาก^{[ 138 ]}ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ผู้นำทางทหารของเยอรมนีและ NDH ที่ประชุมกันในซาเกร็บตกลงที่จะเริ่มการโจมตีร่วมกันเพื่อต่อต้านการก่อกบฏ โดยวางแผนเป็นปฏิบัติการสองเฟส: การโจมตีครั้งแรกในบอสเนียตะวันออก ตามด้วยการโจมตีครั้งที่สองต่อฐานที่มั่นของพาร์ติซานรอบภูเขาโคซาราในบอสเนียคราจินา [ ^{139 ] การ}วางแผนเพิ่มเติมเกิดขึ้นในการประชุมที่โอปาติยาในต้นเดือนมีนาคม ซึ่งตัวแทนของเยอรมนี อิตาลี และ NDH ตกลงที่จะรวมกำลังพลในบอสเนียตะวันออกภายใต้การนำของนายพลบาเดอร์ และในเบื้องต้นได้มีมติห้ามการเจรจาใดๆ กับทั้งเชตนิกหรือพาร์ติซาน การปฏิบัติต่อเชตนิกโดยเฉพาะยังคงไม่ได้รับการแก้ไขและถูกนำมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อมาที่ลูบลิยานา^{[ 140 ]}

การรุกของศัตรูครั้งที่สามที่เกิดขึ้นซึ่งเริ่มขึ้นในวันที่ 15 เมษายน มุ่งเป้าไปที่กลุ่มกบฏทั้งหมดระหว่างซาราเยโวและแม่น้ำดรีนา ในที่สุดชาวโครเอเชียก็คัดค้านข้อเสนอของอิตาลีที่จะให้เชตนิกชาวบอสเนียเข้าร่วมในการรณรงค์ แต่ได้มีการทำข้อตกลงชั่วคราวเพื่อรวมเชตนิกชาวเฮอร์เซโกวีนาเข้าไปด้วย^{[ 141 ] [ 142 ]}นายพลบาเดอร์ตัดสินว่าปฏิบัติการนี้ประสบความสำเร็จ โดยให้เครดิตแก่กองทัพดำ อูสตาชา ภายใต้การนำของพันโทจูเร ฟรานเซติชที่ช่วยขับไล่กองกำลังพาร์ติซานออกจากตำแหน่งอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าเจ้าหน้าที่เยอรมันจะยังคงเชื่อมั่นว่าความเห็นอกเห็นใจของอิตาลีที่มีต่อเชตนิกได้ขัดขวางการรวมอำนาจในพื้นที่อื่น ๆ ใน NDH ^{[ 143 ]}ภายในเดือนมิถุนายน กองกำลังพาร์ติซานได้สูญเสียดินแดนอิสระเกือบทั้งหมดในบอสเนียตะวันออก มอนเตเนโกร และเฮอร์เซโกวีนา กองกำลังหลักที่เหลือรอดได้เริ่มเดินทัพไปทางตะวันตกเป็นระยะทางไกลสู่บอสเนียตะวันตกในช่วงปลายเดือนมิถุนายน^{[ 138 ] [ 144 ]}การเดินทัพเกิดขึ้นบางส่วนในดินแดนที่อิตาลียึดครอง พลเอก Glaise von Horstenau บันทึกในไดอารี่ของเขาว่าการเดินทัพดำเนินไปภายใต้สิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็น "การให้กำลังใจอย่างมีเมตตา" ของอิตาลี เนื่องจากกองกำลังพลพรรคต่อสู้ร่วมกับ Ustasha, กองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดโครเอเชีย และ Chetniks เป็นหลัก มากกว่าที่จะต่อสู้กับกองกำลังอิตาลี^{[ 145 ]} หลังจากประเมินว่าปฏิบัติการในบอสเนียตะวันออกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้บัญชาการชาวเยอรมันจึงหันไปสู่ขั้นตอนที่สองของแผน หลังจากกองกำลังพาร์ติซานยึดเมืองปรีเยดอร์ ได้ ในวันที่ 16 พฤษภาคม และหลังจากการถอนกำลังทหารอิตาลีที่ล้มเหลวในการยึดเมืองคืนการรุกคืบโคซาราจึงเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน ภายใต้การนำของพลเอกฟรีดริช สตาลห์ซึ่งบัญชาการกองกำลังประมาณ 31,000 นาย ประกอบด้วยทหารเวห์ร์มัคท์ของเยอรมัน 11,000 นาย ทหารอูสตาชาและกองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดเกือบ 18,000 นาย และเชตนิกส์ประมาณ 2,000 นาย ต่อสู้กับพาร์ติซาน 3,500 นายที่ป้องกันพื้นที่ภูเขาโคซาราใกล้เหมืองเหล็กลูบิยา^{[ 146 ]}แม้จะมีจำนวนและกำลังพลมากกว่า กองกำลังฝ่ายอักษะก็ต้องใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนครึ่งในการปราบปรามพื้นที่ดังกล่าว พลพรรค 1,900 นายเสียชีวิตในการสู้รบ และพลเรือนชาวเซิร์บในภูมิภาคโคซาราประมาณ 68,000 คนถูกเนรเทศไปยังค่ายที่ยาเซโนวัคและกราดินา ซึ่ง 24,488 คนไม่เคยกลับมา ขณะที่อีก 1,590 คนถูกส่งไปใช้แรงงานบังคับในเยอรมนี และ 2,774 คนถูกส่งไปยังนอร์เวย์^{[ 143 ]}มาร์โก อัตติลา โฮร์ได้กล่าวถึงการรณรงค์ครั้งนี้ว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเป็นระบบที่สุดที่กระทำต่อชาวเซิร์บใน NDH ในช่วงสงคราม^{[ 147 ]}

ในบอสเนียตะวันตกเฉียงเหนือ กองกำลังพาร์ติซานได้สร้างฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งในหมู่ประชากรชาวเซิร์บของบอสเนียคราจินาและได้รับการสนับสนุนจากผู้เห็นอกเห็นใจชาวมุสลิมและชาวโครเอเชียในภูมิภาค^{[ 148 ]}แม้จะประสบความพ่ายแพ้ทางทหาร การทำลายหน่วยที่อ่อนแอกว่าทำให้กองกำลังพาร์ติซานสามารถรวมนักรบที่มุ่งมั่นไว้ในหน่วยเคลื่อนที่ชั้นยอด เช่น กองพลน้อยชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งทำให้พวกเขามีความได้เปรียบในการต่อสู้เพิ่มมากขึ้น^{[ 149 ]}กองกำลังพาร์ติซานยังได้เพิ่มความเข้มข้นในการจัดระเบียบทางการเมือง โดยใช้ผู้ตรวจการทางการเมือง มากขึ้น และกำหนดให้ผู้รับสมัครใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมทางการเมือง^{[ 150 ]}การกดขี่ข่มเหงประชากรชาวเซิร์บอย่างต่อเนื่องของระบอบอุสตาชาทำให้มีอาสาสมัครจำนวนมากขึ้นเข้าร่วมกับกองกำลังพาร์ติซาน ซึ่งสามารถให้การคุ้มครองประชากรพลเรือนได้มากขึ้นเรื่อยๆ^{[ 150 ]} ในความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ของกองกำลังอุสตาชา หน่วยพาร์ติซานจากบอสเนียสกา คราจินา ลิกาและคอร์ดูน ยึดเมืองบิฮาชและเมืองใกล้เคียงได้ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 1942 ซึ่งเอ็นเวอร์ เรดซิชอธิบายว่าเป็นการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดของพาร์ติซานต่ออุสตาชาตั้งแต่เริ่มการลุกฮือ^{[ 151 ]}ชัยชนะครั้งนี้กระตุ้นให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของกำลังพาร์ติซานทั่วทั้งภูมิภาค และทำให้ขบวนการนี้สามารถก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่าสาธารณรัฐบิฮาชได้ [ ^{151 ] ขณะ}นี้พาร์ติซานได้ตั้งมั่นอยู่ในใจกลางของ NDH ซึ่งเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเส้นทางการสื่อสารของโครเอเชีย อิตาลี และเยอรมนี^{[ 152 ]}ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน เมืองนี้ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกของสภาต่อต้านฟาสซิสต์เพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติยูโกสลาเวีย (AVNOJ) ซึ่งวางรากฐานทางการเมืองสำหรับรัฐยูโกสลาเวียใหม่^{[ 148 ]} NDH ตอบโต้ด้วยการรณรงค์โฆษณาชวนเชื่ออย่างต่อเนื่อง โดยพรรณนาถึงทั้งกองกำลังพาร์ติซานและเชตนิกส์ว่าเป็นเครื่องมือในการขยายอำนาจของเซอร์เบีย ปฏิเสธการมีอยู่ของชาวโครเอเชียที่แท้จริงภายในขบวนการพาร์ติซาน และมองว่าการมุ่งเน้นไปทางยูโกสลาเวียของ AVNOJ เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อการอยู่รอดของ NDH ^{[ 153 ]} ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2485 กองกำลังพาร์ติซานถูกรวมเข้ากับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติและกองกำลังพาร์ติซานแห่งยูโกสลาเวีย ( NOV i POJ ) อย่างเป็นทางการ ปีกทางทหารของขบวนการได้รับการจัดระเบียบใหม่ในช่วงเวลานี้: มีการจัดตั้งกองพลน้อยใหม่ 31 กองพลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2485 และในวันที่ 1 พฤศจิกายน กองพลถาวรกองแรก ได้แก่ กองพลโปรเลทาเรียนที่ 1 และ 2 และกองพลจู่โจมที่ 3 ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ซึ่งในที่สุดก็ถูกจัดกลุ่มเข้าด้วยกันกองทัพ บอสเนียที่ 1และกองทัพโครเอเชียที่ 1 ^{[ 154 ]}

ในช่วงครึ่งแรกของปี 1943 การโจมตีสองครั้งของฝ่ายอักษะเกือบจะเอาชนะกองกำลังพลพรรคได้ การโจมตีเหล่านั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อรหัสภาษาเยอรมันว่าปฏิบัติการไวส์ ('สีขาว') และปฏิบัติการชวาร์ซ ('สีดำ') หรือที่รู้จักกันในชื่อยุทธการเนเรตวาและยุทธการซุตเยสกา ตามชื่อแม่น้ำในพื้นที่ที่เกิดการสู้รบ หรือการโจมตีครั้งที่สี่และครั้งที่ห้าของฝ่ายศัตรู ตามลำดับ ตามที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของอดีตยูโกสลาเวีย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2486 กองทัพที่ 1 ของบัลแกเรียได้เข้ายึดครองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเซอร์เบีย มาตรการปราบปรามอย่างโหดร้ายทำให้กิจกรรมของกองกำลังพลพรรคลดลงอย่างเห็นได้ชัด กองพลทหารราบของบัลแกเรียในการรุกต่อต้านกองกำลังพลพรรคครั้งที่ 5 ได้ปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของกองกำลังพลพรรคจากมอนเตเนโกรไป ยัง เซอร์เบียและยังเข้าร่วมในการรุกต่อต้านกองกำลังพลพรรคครั้งที่ 6ในบอสเนียตะวันออกด้วย^{[ 120 ]}

การเจรจาระหว่างชาวเยอรมันและพรรคพวกเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2486 ที่เมืองกอร์นจี วาคูฟประเทศบอสเนีย นายทหารคนสำคัญของติโต ได้แก่วลาดิมีร์ เวเลบิตโคชา โปโปวิชและมิโลวาน จิลาสได้นำข้อเสนอสามข้อมาเสนอ ข้อแรกเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเชลยศึก ข้อที่สองเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก และข้อที่สามเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง^{[ 155 ]}คณะผู้แทนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของอิตาลีในการจัดหาเสบียงให้กับกองทัพเชตนิก และระบุว่าขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติเป็นขบวนการอิสระ ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากสหภาพโซเวียตหรือสหราชอาณาจักร^{[ 156 ]}ต่อมาไม่นาน จิลาสและเวเลบิตถูกนำตัวไปยังซาเกร็บเพื่อดำเนินการเจรจาต่อ^{[ 157 ]}

ในการรุกครั้งที่สี่ของฝ่ายสัมพันธมิตร หรือที่รู้จักกันในชื่อยุทธการเนเรตวา หรือปฏิบัติการไวส์ ('สีขาว') กองกำลังฝ่ายอักษะได้ผลักดันกองกำลังพลพรรคให้ล่าถอยจากบอสเนียตะวันตกไปยังเฮอร์เซโกวีนาเหนือ ซึ่งจบลงด้วยการล่าถอยของพลพรรคข้าม แม่น้ำ เนเรตวาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายน ปี 1943

การรุกครั้งที่ห้าของฝ่ายศัตรู หรือที่รู้จักกันในชื่อยุทธการซุตเยสกา หรือปฏิบัติการชวาร์ซ ('ดำ') เกิดขึ้นทันทีหลังจากปฏิบัติการรุกครั้งที่สี่ และรวมถึงการปิดล้อมกองกำลังพลพรรคอย่างสมบูรณ์ในทางตะวันออกเฉียงใต้ของบอสเนียและทางเหนือของมอนเตเนโกรในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน ปี 1943

ในเดือนสิงหาคมที่ฉันมาถึง [1943] มีกองพลศัตรูมากกว่า 30 กองพลอยู่ในดินแดนยูโกสลาเวีย รวมทั้งกองกำลังย่อยและตำรวจจำนวนมากของอุสตาเชและโดโมบรานี (กองกำลังทหารของรัฐหุ่นเชิดโครเอเชีย) หน่วยรักษาความปลอดภัยของเยอรมัน เชตนิกส์ กองกำลังเนดิทช์ กองกำลังลโยติทช์ และอื่นๆ ขบวนการกองโจรอาจมีนักรบชายและหญิงมากถึง 150,000 คน (อาจเป็นผู้หญิงร้อยละ 5) ที่ร่วมมืออย่างใกล้ชิดและแยกไม่ออกกับชาวนาหลายล้านคน ซึ่งเป็นประชาชนของประเทศ จำนวนกองโจรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว^{[ 158 ]}

กองกำลังป้องกันบ้านเกิดโครเอเชียมีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2486 โดยมีกำลังพล 130,000 นาย ซึ่งรวมถึงกองทัพอากาศกองทัพอากาศแห่งรัฐอิสระโครเอเชีย ( Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatskeหรือ ZNDH) โดยมีกำลังหลักเป็นนายทหารจากกองทัพอากาศยูโกสลาเวีย เดิม 500 นาย และนายสิบ 1,600 นาย พร้อมเครื่องบิน 125 ลำ^{[ 159 ]}ในปี พ.ศ. 2486 กองทัพอากาศ ZNDH มีกำลังพล 9,775 นาย และมีเครื่องบิน 295 ลำ^{[ 64 ]}

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2486 ชาวอิตาลีได้ลงนามสงบศึกกับฝ่ายสัมพันธมิตรทำให้กองพล 17 กองพลติดค้างอยู่ในยูโกสลาเวีย ผู้บัญชาการกองพลทั้งหมดปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับฝ่ายเยอรมัน กองพลทหารราบอิตาลี 2 กองพลเข้าร่วมกับกองกำลังพลพรรคมอนเตเนโกรในฐานะหน่วยที่สมบูรณ์ ในขณะที่อีกกองพลหนึ่งเข้าร่วมกับกองกำลังพลพรรคแอลเบเนีย หน่วยอื่นๆ ยอมจำนนต่อฝ่ายเยอรมันเพื่อเผชิญกับการจำคุกในเยอรมนีหรือการประหารชีวิตอย่างรวดเร็ว หน่วย อื่นๆ ยอมจำนนตนเองและอาวุธ กระสุน และอุปกรณ์ให้กับกองกำลังโครเอเชียหรือกองกำลังพลพรรค สลายตัวไป หรือเดินทางไปยังอิตาลีโดยเท้าผ่านเมืองตรีเอสเตหรือโดยเรือข้ามทะเลเอเดรียติก^{[ 61 ]}เขตปกครองดัลมาเทียของอิตาลีถูกยุบเลิก และดินแดนของประเทศถูกแบ่งระหว่างเยอรมนี ซึ่งได้จัดตั้งเขตปฏิบัติการชายฝั่งทะเลเอเดรียติกและรัฐอิสระโครเอเชีย ซึ่งได้จัดตั้งเขตใหม่ชื่อ ซิดรากา-ราฟนี โคตารี อดีตราชอาณาจักรแอลเบเนียและมอนเตเนโกร ของอิตาลี ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของเยอรมนี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2486 กองบัญชาการสูงสุดของเยอรมันได้เริ่มปฏิบัติการ"อิสเตรีย"และเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ได้เริ่มปฏิบัติการทางทหาร"โวลเคนบรุค"โดยมีเป้าหมายเพื่อทำลายหน่วยพาร์ติซานในดินแดนที่มีชาวสโลวีเนียอาศัย อยู่ ได้แก่ อิสเตรียและชายฝั่งทะเล ในปฏิบัติการดังกล่าว ชาวอิสเตรีย 2,500 คนเสียชีวิต ซึ่งรวมถึงพาร์ติซานและพลเรือน รวมถึงผู้หญิง เด็ก และผู้สูงอายุ หน่วยพาร์ติซานที่ไม่ถอนตัวออกจากอิสเตรียทันเวลาถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง กองทหารเยอรมัน รวมถึงกองพลเอสเอส "ปรินซ์ ออยเกน" ได้เริ่มดำเนินการตามแผนการทำลายล้างพาร์ติซานในพริมอร์สกาและอิสเตรีย อย่างสิ้นเชิงเมื่อวันที่ 25 กันยายน ^{[ 160 ]}

เหตุการณ์ในปี 1943 นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของฝ่ายสัมพันธมิตร ขณะที่เยอรมันกำลังดำเนินการปฏิบัติการ Fall Schwarz (ยุทธการซุตเยสกา การโจมตีต่อต้านกองกำลังพลพรรคครั้งที่ 5) ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายปฏิบัติการโจมตีกลุ่มต่อต้านพลทหารอากาศ Deakinถูกส่งไปโดยฝ่ายอังกฤษเพื่อรวบรวมข้อมูล รายงานของเขามีข้อสังเกตที่สำคัญสองประการ ประการแรกคือ กองกำลังพลพรรคมีความกล้าหาญและดุดันในการต่อสู้กับกองพลภูเขาที่ 1และกองพลเบาที่ 104 ของเยอรมัน พวกเขาได้รับความสูญเสียอย่างมากและต้องการการสนับสนุน ประการที่สองคือ กองพลภูเขาที่ 1 ของเยอรมันทั้งหมดได้เดินทางจากสหภาพโซเวียตโดยทางรถไฟผ่านดินแดนที่กลุ่มเชตนิกควบคุม การดักฟังข้อความของเยอรมันโดยฝ่ายอังกฤษ (ULTRA) ยืนยันถึงความหวาดกลัวของกลุ่มเชตนิก แม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์ ข้อเท็จจริง และแรงจูงใจหลายอย่างยังคงไม่ชัดเจน แต่รายงานข่าวกรองเหล่านี้ส่งผลให้ฝ่ายสัมพันธมิตรสนใจปฏิบัติการทางอากาศในยูโกสลาเวียมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงนโยบาย

การรุกคืบครั้ง ที่หกของฝ่ายศัตรูเป็นการปฏิบัติการต่อเนื่องของกองทัพเยอรมันและกองกำลังอูสตาเช่หลังจากการยอมจำนนของอิตาลีเพื่อพยายามยึดครอง ชายฝั่งทะเล เอเดรียติก การรุก คืบครั้งนี้เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวปี 1943/1944

ณ จุดนี้ กองกำลังพลพรรคสามารถได้รับความสนับสนุนทั้งทางด้านศีลธรรมและด้านวัสดุในระดับจำกัดจากพันธมิตรตะวันตก ซึ่งก่อนหน้านี้เคยสนับสนุนกองกำลังเชตนิกของมิไฮโลวิช แต่ในที่สุดก็เชื่อมั่นในการร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรหลังจากภารกิจเก็บข้อมูลข่าวกรองจำนวนมากที่ส่งไปยังทั้งสองฝ่ายในระหว่างสงคราม

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2486 ตามคำขอของเชอร์ชิลล์ พลจัตวาฟิตซ์รอย แมคลีนถูกส่งตัวโดยร่มชูชีพไปยังกองบัญชาการของติโตใกล้เมืองดรวาร์เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานอย่างเป็นทางการถาวรกับกองกำลังพาร์ติซาน ในขณะที่เชตนิกส์ยังคงได้รับการสนับสนุนเป็นครั้งคราว แต่กองกำลังพาร์ติซานได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่ในอนาคต^{[ 161 ]}

เมื่อAVNOJ (สภากองกำลังพลพรรคในช่วงสงครามในยูโกสลาเวีย) ได้รับการยอมรับจากฝ่ายสัมพันธมิตรในปลายปี 1943 การยอมรับอย่างเป็นทางการของสหพันธ์ประชาธิปไตยพลพรรคยูโกสลาเวียก็เกิดขึ้นตามมาในไม่ช้ากองทัพปลดปล่อยแห่งชาติยูโกสลาเวียได้รับการยอมรับจากมหาอำนาจฝ่ายสัมพันธมิตรหลักในการประชุมเตหะราน เมื่อสหรัฐอเมริกาเห็นด้วยกับจุดยืนของฝ่ายสัมพันธมิตรอื่นๆ^{[ 162 ]}รัฐบาลยูโกสลาเวียที่ได้รับการยอมรับใหม่ นำโดยนายกรัฐมนตรีติโต เป็นองค์กรร่วมที่ประกอบด้วยสมาชิก AVNOJ และสมาชิกของรัฐบาลพลัดถิ่นเดิมในลอนดอน การแก้ไขปัญหาพื้นฐานว่ารัฐใหม่จะยังคงเป็นระบอบกษัตริย์หรือจะกลายเป็นสาธารณรัฐนั้น ถูกเลื่อนออกไปจนกว่าสงครามจะสิ้นสุดลง เช่นเดียวกับสถานะของกษัตริย์ปีเตอร์ที่ 2

หลังจากเปลี่ยนมาสนับสนุนฝ่ายพลพรรคแล้ว ฝ่ายสัมพันธมิตรได้จัดตั้งกองทัพอากาศบอลข่าน (ตามคำแนะนำของแมคลีน) โดยมีเป้าหมายเพื่อจัดหาเสบียงและให้การสนับสนุนทางอากาศเชิงยุทธวิธีแก่กองกำลังพลพรรคของจอมพลติโตมากขึ้น

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2487 กองกำลังของติโตโจมตีบันยา ลูคา แต่ไม่สำเร็จ แต่ในขณะที่ติโตถูกบังคับให้ถอนกำลัง มิไฮโลวิชและกองกำลังของเขาก็ถูกสื่อตะวันตกจับตามองว่าขาดความเคลื่อนไหว^{[ 163 ]}

การรุกคืบครั้ง ที่เจ็ดของฝ่ายอักษะเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายในบอสเนียตะวันตกในฤดูใบไม้ผลิปี 1944 ซึ่งรวมถึงปฏิบัติการรอสเซลสปรุง (การกระโดดของอัศวิน) ความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จในการกำจัดโจซิป บรอซ ติโตด้วยตนเองและทำลายผู้นำของขบวนการพาร์ติซาน

เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเริ่มกำหนดเป้าหมายฐานทัพและเครื่องบินของ ZNDH (กองทัพอากาศแห่งรัฐอิสระโครเอเชีย) และ Luftwaffe เป็นครั้งแรก อันเป็นผลมาจากการรุกครั้งที่เจ็ดรวมถึงปฏิบัติการ Rösselsprungในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2487 ก่อนหน้านั้น เครื่องบินฝ่ายอักษะสามารถบินเข้าไปในแผ่นดินได้เกือบจะตามใจชอบ ตราบใดที่พวกเขายังคงบินในระดับความสูงต่ำ หน่วยพลพรรคบนพื้นดินมักบ่นเกี่ยวกับการโจมตีของเครื่องบินข้าศึกในขณะที่เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรหลายร้อยลำบินอยู่เหนือพวกเขาในระดับความสูงที่สูงกว่า สิ่งนี้เปลี่ยนไปในระหว่างปฏิบัติการRösselsprungเมื่อเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรบินต่ำพร้อมกันเป็นครั้งแรก ทำให้เกิดความเหนือกว่าทางอากาศ อย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้ทั้ง ZNDH และ Luftwaffe ถูกบังคับให้จำกัดการปฏิบัติการในสภาพอากาศแจ่มใสไว้เฉพาะช่วงเช้าตรู่และช่วงบ่ายแก่ๆ เท่านั้น^{[ 164 ]}

ขบวนการพาร์ติซานยูโกสลาเวียเติบโตขึ้นจนกลายเป็นกองกำลังต่อต้านที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปที่ถูกยึดครอง โดยมีกำลังพล 800,000 นาย จัดตั้งเป็น 4 กองทัพภาคสนามในที่สุด พาร์ติซานก็ได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด และกลายเป็นกองทัพอย่างเป็นทางการของสหพันธ์ประชาธิปไตยยูโกสลาเวียที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ (ต่อมาคือสาธารณรัฐสังคมนิยมสหพันธ์ยูโกสลาเวีย)

ในปี พ.ศ. 2487 กองบัญชาการมาซิโดเนียและเซอร์เบียได้ติดต่อกันทางตอนใต้ของเซอร์เบียและจัดตั้งกองบัญชาการร่วม ซึ่งส่งผลให้กองกำลังพลพรรคมาซิโดเนียอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของจอมพลติโต^{[ 165 ]}กองกำลังพลพรรคสโลเวเนียก็รวมเข้ากับกองกำลังของติโตในปี พ.ศ. 2487 เช่นกัน^{[ 166 ] [ 167 ]}

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 1944 ข้อตกลงติโต-ชูบาซิชระหว่างกองกำลังพลพรรคและรัฐบาลยูโกสลาเวียพลัดถิ่นของปีเตอร์ที่ 2 ได้ลงนามกันบนเกาะวิสข้อตกลงนี้เป็นความพยายามที่จะจัดตั้งรัฐบาลยูโกสลาเวียใหม่ ซึ่งจะรวมทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์และฝ่ายนิยมราชวงศ์โดยเรียกร้องให้รวมกองกำลังพลพรรคต่อต้านฟาสซิสต์เพื่อการปลดปล่อยแห่งชาติยูโกสลาเวีย ( Antifašističko V(ij)eće Narodnog Oslobođenja Jugoslavije , AVNOJ) และรัฐบาลพลัดถิ่นเข้าด้วยกัน ข้อตกลงติโต-ชูบาซิชยังเรียกร้องให้ชาวสโลวีเนีย โครเอเชีย และเซอร์เบียทุกคนเข้าร่วมกับกองกำลังพลพรรค กองกำลังพลพรรคได้รับการยอมรับจากรัฐบาลราชวงศ์ว่าเป็นกองทัพประจำการของยูโกสลาเวีย มิไฮโลวิชและเชตนิกจำนวนมากปฏิเสธที่จะตอบรับคำเรียกร้องนี้ อย่างไรก็ตาม ชาวเชตนิกได้รับการยกย่องจากการช่วยชีวิตนักบินฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถูกยิงตก 500 คนในปี พ.ศ. 2487 ประธานาธิบดีแฮร์รี เอส. ทรูแมนแห่งสหรัฐอเมริกาได้มอบเหรียญเกียรติยศLegion of Merit ให้แก่มิไฮโลวิชหลังมรณกรรม เพื่อเป็นการยกย่องผลงานของเขาในการนำไปสู่ชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตร^{[ 168 ]}

ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1944 หลังจากปฏิบัติการรุกของจัสซี-คิชิเนฟได้บุกทะลวงแนวหน้าของกองทัพกลุ่มยูเครนใต้ ของเยอรมนี พระเจ้ามิคาเอลที่ 1 แห่งโรมาเนียได้ก่อรัฐประหาร โรมาเนียถอนตัวออกจากสงคราม และกองทัพโรมาเนียถูกโอนไปอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพแดงกองกำลังโรมาเนียที่ต่อสู้กับเยอรมนีได้เข้าร่วมในปฏิบัติการรุกปรากบัลแกเรียก็ถอนตัวเช่นกัน และในวันที่ 10 กันยายน ได้ประกาศสงครามกับเยอรมนีและพันธมิตรที่เหลืออยู่ กองกำลังที่อ่อนแอซึ่งฝ่ายอักษะส่งมาเพื่อบุกบัลแกเรียถูกขับไล่กลับไปอย่างง่ายดาย

ในมาซิโดเนีย กองทัพเยอรมันได้ปลดอาวุธกองกำลังยึดครองที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 5 กองพล และกองทัพที่ 5 อย่างรวดเร็ว แม้ว่ากองทัพที่ 5 จะต่อต้านอยู่ช่วงสั้นๆ ก็ตาม ผู้รอดชีวิตได้ต่อสู้ฝ่าฟันกลับไปยังพรมแดนเดิมของบัลแกเรีย

หลังจากกองทัพโซเวียตเข้ายึดครองบัลแกเรีย การเจรจาระหว่างติโตและผู้นำคอมมิวนิสต์บัลแกเรียได้ถูกจัดขึ้น ซึ่งในที่สุดก็ส่งผลให้เกิดพันธมิตรทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่าย

ในช่วงปลายเดือนกันยายน ค.ศ. 1944 กองทัพบัลแกเรีย 3 กองทัพ รวมกำลังพลประมาณ 455,000 นาย นำโดยพลเอก จอร์จี มารินอฟ มันเจฟ จากเมืองชาร์โคโว ได้เข้าสู่ยูโกสลาเวีย โดยมีภารกิจทางยุทธศาสตร์คือการสกัดกั้นกองกำลังเยอรมันที่กำลังถอนตัวออกจากกรีซ

กองทัพประชาชนบัลแกเรียใหม่และกองทัพแดงแนวรบยูเครนที่ 3ได้รวมตัวกันอยู่ที่ชายแดนบัลแกเรีย-ยูโกสลาเวียเดิม ในรุ่งเช้าของวันที่ 8 ตุลาคม พวกเขาได้เข้าสู่ยูโกสลาเวียจากทางใต้กองทัพบัลแกเรียที่ 1 และที่ 4บุกเข้ามาซิโดเนียวาร์ดาร์และกองทัพที่ 2 บุกเข้าทางตะวันออกเฉียงใต้ของเซอร์เบีย จากนั้นกองทัพที่ 1 ก็เคลื่อนทัพขึ้นเหนือพร้อมกับกองทัพโซเวียตแนวรบยูเครนที่ 3 ผ่านทางตะวันออกของยูโกสลาเวียและทางตะวันตกเฉียงใต้ของฮังการี ก่อนที่จะไปรวมกับกองทัพอังกฤษที่ 8ในออสเตรียในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2488 ^{[ 169 ]}

ในเวลาเดียวกัน ด้วยการสนับสนุนทางอากาศจากฝ่ายสัมพันธมิตรและความช่วยเหลือจากกองทัพแดง กองกำลังพลพรรคได้หันความสนใจไปที่เซอร์เบียตอนกลางเป้าหมายหลักคือการทำลายเส้นทางรถไฟในหุบเขาแม่น้ำวาร์ดาร์และโมราวา และป้องกันไม่ให้เยอรมันถอนกำลังทหารกว่า 300,000 นายออกจากกรีซ

กองทัพอากาศฝ่ายสัมพันธมิตรส่งเครื่องบิน 1,973 ลำ (ส่วนใหญ่มาจากกองทัพอากาศที่ 15 ของสหรัฐฯ) เข้าโจมตีประเทศยูโกสลาเวีย และทิ้งระเบิดไปกว่า 3,000 ตัน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 1944 ติโตประกาศนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งหมด เมื่อวันที่ 12 กันยายน ปีเตอร์ที่ 2 ทรงส่งสารจากลอนดอน เรียกร้องให้ชาวเซิร์บ โครเอเชีย และสโลวีเนียทุกคน "เข้าร่วมกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติภายใต้การนำของจอมพลติโต" มีรายงานว่าสารดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อขวัญกำลังใจของกลุ่มเชตนิกส์ ซึ่งหลายคนแปรพักตร์ไปเข้าร่วมกับกองกำลังพาร์ติซานในเวลาต่อมา ตามมาด้วยอดีตทหาร กองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดของโครเอเชียและ สโลวีเนีย จำนวนมาก

ในเดือนกันยายน ภายใต้การนำของรัฐบาลบัลแกเรียใหม่ที่สนับสนุนโซเวียต กองทัพบัลแกเรียสี่กองทัพ รวมกำลังพล 455,000 นาย ได้ถูกระดมพล ในช่วงปลายเดือนกันยายน กองทัพแดง (แนวรบยูเครนที่ 3) ได้รวมตัวกันอยู่ที่ชายแดนบัลแกเรีย-ยูโกสลาเวีย ในช่วงต้นเดือนตุลาคม พ.ศ. 2487 กองทัพบัลแกเรียสามกองทัพ ประกอบด้วยกำลังพลประมาณ 340,000 นาย^{[ 170 ]}ร่วมกับกองทัพแดง ได้กลับเข้าสู่ยูโกสลาเวียที่ถูกยึดครอง และเคลื่อนพลจากโซเฟียไปยังนิชสโกเปียและพริสตินาเพื่อสกัดกั้นกองกำลังเยอรมันที่ถอนตัวออกจากกรีซ^{[ 171 ] [ 172 ]}กองทัพแดงได้จัดตั้งการรุกเบลเกรดและยึดเมืองได้ในวันที่ 20 ตุลาคม

ในขณะเดียวกัน กองกำลังพลพรรคพยายามยับยั้งการถอนกำลังของเยอรมัน ขณะที่กองทัพกลุ่ม E ของเยอรมัน ละทิ้งกรีซและแอลเบเนีย ผ่านทางยูโกสลาเวีย และถอนกำลังไปยังแนวป้องกันทางเหนือ ในเดือนกันยายน ปี 1944 ฝ่ายสัมพันธมิตรได้เริ่ม ปฏิบัติการรัตวีค ( Operation Ratweek ) โดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการเคลื่อนไหวของเยอรมันผ่านเซอร์เบีย โครเอเชีย และสโลวีเนีย อังกฤษยังได้ส่งหน่วยรบขนาดใหญ่ไปปฏิบัติการฟลอกโซ (Operation Floxo หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'Floydforce') ซึ่งประกอบด้วยปืนใหญ่และวิศวกร ซึ่งเป็นสิ่งที่กองกำลังพลพรรคขาดแคลน กองกำลังพลพรรคพร้อมด้วยปืนใหญ่ของอังกฤษสามารถยับยั้งการรุกของเยอรมันและปลดปล่อยริซานและพอดกอริกา ได้ ระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ในเวลานั้น กองกำลังพลพรรคได้ควบคุมครึ่งตะวันออกทั้งหมดของยูโกสลาเวียอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่เซอร์เบีย มาซิโดเนีย มอนเตเนโกรรวมถึงชายฝั่งดัลมาเชียส่วนใหญ่ด้วย กองทัพเยอรมันและกองกำลังของรัฐอิสระโครเอเชียที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มอุสตาเช่ ได้เสริมกำลังแนวรบในซีร์เมียซึ่งตั้งมั่นอยู่ตลอดฤดูหนาวปี 1944-1945 เพื่อช่วยเหลือการอพยพของกองทัพกลุ่ม E จากคาบสมุทรบอลข่าน  

เพื่อเพิ่มจำนวนกองกำลังพาร์ติซาน ติโตจึงเสนอการนิรโทษกรรมอีกครั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2487 หน่วยของกองกำลังติดอาวุธอูสตาเชและกองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดโครเอเชียได้รับการจัดระเบียบใหม่และรวมกันเพื่อจัดตั้งกองทัพแห่งรัฐอิสระโครเอเชีย^{[ 64 ]}

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 1945 กองกำลังพาร์ติซานได้เปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ใน เขต โมสตาร์ - วิเชกราด - ดรีนาเนื่องจากพื้นที่ชนบทขนาดใหญ่ของบอสเนีย โครเอเชีย และสโลวีเนียอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังพาร์ติซานอยู่แล้ว ปฏิบัติการสุดท้ายจึงประกอบด้วยการเชื่อมต่อดินแดนเหล่านี้และยึดเมืองสำคัญและถนนสายหลัก สำหรับการโจมตีครั้งใหญ่นี้ จอมพลโยซิป บรอซ ติโต ได้บัญชาการกองกำลังพาร์ติซานประมาณ 800,000 นาย ซึ่งจัดเป็นสี่กองทัพ:

• กองทัพที่ 1บัญชาการโดยPeko Dapčević
• กองทัพที่ 2 ภายใต้การบัญชาการของโคชา โปโปวิช
• กองทัพที่ 3บัญชาการโดยคอสต้า นาจ
• กองทัพที่ 4บัญชาการโดยเปตาร์ ดราปชิน

นอกจากนี้ กองกำลังพลพรรคยูโกสลาเวียยังมีกองทัพอิสระอีกแปดกอง (กองที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 และ 10)

ฝ่ายตรงข้ามกับกองกำลังพลพรรคยูโกสลาเวียคือ พลเอกอเล็กซานเดอร์ เลอห์รแห่งกองทัพกลุ่ม E ( Heeresgruppe E ) ของเยอรมนี กองทัพกลุ่มนี้ประกอบด้วยกองทัพน้อยเจ็ดกอง :

• กองทัพภูเขาที่ 15
• กองทัพคอสแซ็กที่ 15
• กองทัพภูเขาที่ 21
• กองทหารราบที่ 34
• กองทหารราบที่ LXIX
• กองทหารราบที่ LXXXXVII

กองทัพเหล่านี้ประกอบด้วยกองพลที่อ่อนแอ 17 กองพล ( กองพลคอสแซ็กที่ 1, กองพลคอสแซ็ กที่ 2 , กองพลเอสเอสที่ 7 , กองพล ทหารอากาศ ที่ 11, กองพล ที่ 22, 41 , 104, 117, 138 , 181, 188 , 237 , 297, กองพลโครเอเชียที่ 369 , กองพลโครเอเชียที่ 373 , กองพลโครเอเชียที่ 392และกองพลเอสเอสยูเครนที่ 14 ) นอกจากกองทัพทั้ง 7 กองพลแล้ว ฝ่ายอักษะยังมีกองกำลังทางเรือและกองทัพอากาศที่เหลืออยู่ ซึ่งอยู่ภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องจากกองทัพเรืออังกฤษกองทัพอากาศอังกฤษและกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา^{[ 175 ]}

กองทัพของรัฐอิสระโครเอเชียในขณะนั้นประกอบด้วยกองพล 18 กองพล ได้แก่ กองพลทหารราบ 13 กองพล กองพลภูเขา 2 กองพล กองพลจู่โจม 2 กองพล และกองพลทดแทนโครเอเชีย 1 กองพล โดยแต่ละกองพลมี ปืน ใหญ่และหน่วยสนับสนุนอื่นๆ เป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังมีหน่วยยานเกราะอีกหลายหน่วย ตั้งแต่ต้นปี 1945 กองพลโครเอเชียถูกจัดสรรให้กับกองทัพเยอรมันต่างๆ และภายในเดือนมีนาคม 1945 ก็ได้เข้ายึดแนวรบทางใต้^{[ 64 ]} การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ด้านหลังนั้นดำเนินการโดย ตำรวจ โครเอเชีย ( Hrvatsko Oružništvo ) ประมาณ 32,000 นายซึ่งจัดตั้งเป็นกรมตำรวจอาสาสมัคร 5 กรม บวกกับกองพันอิสระอีก 15 กองพัน พร้อมด้วยอาวุธทหารราบเบามาตรฐาน รวมถึงปืนครก^{[ 176 ]}

กองทัพอากาศแห่งรัฐอิสระโครเอเชีย ( Zrakoplovstvo Nezavisne Države Hrvatskeหรือ ZNDH) และหน่วยของกองทัพอากาศโครเอเชีย ( Hrvatska Zrakoplovna Legijaหรือ HZL) ที่กลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ในแนวรบด้านตะวันออกได้ให้การสนับสนุนทางอากาศ (โจมตี ขับไล่ และขนส่ง) ในระดับหนึ่งจนถึงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1945 โดยได้เผชิญหน้าและบางครั้งก็เอาชนะเครื่องบินของฝ่ายตรงข้ามจากกองทัพอากาศอังกฤษ กองทัพอากาศสหรัฐฯ และกองทัพอากาศโซเวียตแม้ว่าปี ค.ศ. 1944 จะเป็นปีที่เลวร้ายสำหรับ ZNDH โดยสูญเสียเครื่องบินไปถึง 234 ลำ ส่วนใหญ่ตกบนพื้นดิน แต่ก็เริ่มต้นปี ค.ศ. 1945 ด้วยเครื่องบิน 196 ลำ การส่งมอบเครื่องบินใหม่จากเยอรมนียังคงดำเนินต่อไปในช่วงต้นปี ค.ศ. 1945 เพื่อทดแทนความสูญเสีย ภายในวันที่ 10 มีนาคม ZNDH มีเครื่องบิน Messerschmitt Bf 109 G&K จำนวน 23 ลำ, Morane-Saulnier MS406 จำนวน 3 ลำ , Fiat G.50 Freccia จำนวน 6 ลำ และ เครื่องบินขับไล่ Messerschmitt Bf 110 G จำนวน 2 ลำ การส่งมอบเครื่องบินขับไล่ Messerschmitt Bf 109 G และ K รุ่นใหม่ล่าสุดของเยอรมันยังคงดำเนินต่อไปในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2488 ^{[ 177 ]}และ ZNDH ยังคงมีเครื่องบิน 176 ลำในเดือนเมษายน พ.ศ. 2488 ^{[ 178 ]}

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคมถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2488 กองกำลังเชตนิกส์ของนายพลมิไฮโลวิชได้พยายามครั้งสุดท้ายที่จะสร้างตนเองให้เป็นกองกำลังที่น่าเชื่อถือในการต่อสู้กับฝ่ายอักษะในยูโกสลาเวีย กองกำลัง เช ตนิกส์ภายใต้การนำของพันโทปาฟเล ดูริซิชได้ต่อสู้กับกองกำลังผสมระหว่างอูสตาชาและกองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดโครเอเชียในการรบที่ทุ่งลิเยฟชาในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2488 หน่วยทหารชั้นยอดของกองทัพ NDH ได้ถอนกำลังออกจากแนวรบซีร์เมียนเพื่อทำลายกองกำลังเชตนิกส์ของดูริซิชที่พยายามรุกคืบข้ามทางตอนเหนือของ NDH ^{[ 179 ]}การรบเกิดขึ้นใกล้กับบันยา ลูคา ในสิ่งที่ขณะนั้นคือรัฐอิสระโครเอเชีย และจบลงด้วยชัยชนะอย่างเด็ดขาดของกองกำลังรัฐอิสระโครเอเชีย

หน่วยเซอร์เบียประกอบด้วยส่วนที่เหลือของกองกำลังพิทักษ์รัฐเซอร์เบียและกองกำลังอาสาสมัครเซอร์เบียจากฝ่ายบริหารทหารเซอร์เบียนอกจากนี้ยังมีหน่วยของกองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดสโลวีเนีย ( Slovensko domobranstvo , SD) บางหน่วยที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ในสโลวีเนีย^{[ 180 ]}

เมื่อถึงสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2488 กองบัญชาการกองทัพโครเอเชียก็เห็นได้ชัดว่า แม้แนวรบจะยังคงอยู่ แต่ในที่สุดพวกเขาก็จะพ่ายแพ้เพราะขาดกระสุน ด้วยเหตุนี้จึงมีการตัดสินใจถอยทัพไปยังออสเตรีย เพื่อยอมจำนนต่อกองกำลังอังกฤษที่กำลังรุกคืบขึ้นเหนือจากอิตาลี^{[ 181 ]}กองทัพเยอรมันกำลังแตกสลายและระบบการส่งเสบียงก็พังทลาย^{[ 182 ]}

เมืองบิฮาชได้รับการปลดปล่อยโดยกองกำลังพลพรรคในวันเดียวกับที่การโจมตีครั้งใหญ่เริ่มขึ้น กองทัพที่ 4 ภายใต้การบัญชาการของเปตาร์ ดราปชินได้ฝ่าแนวป้องกันของกองทหารม้าคอสแซ็กเอสเอสที่ 15ภายในวันที่ 20 เมษายน ดราปชินได้ปลดปล่อยลิกาและชายฝั่งโครเอเชีย รวมถึงเกาะต่างๆ และไปถึงพรมแดนยูโกสลาเวียเดิมกับอิตาลี ในวันที่ 1 พฤษภาคม หลังจากยึดดินแดนริเยกาและอิสเตรียของอิตาลีจากกองทัพเยอรมันที่ LXXXXVII กองทัพที่ 4 ของยูโกสลาเวียก็ไปถึงเมืองตรีเอสเตได้ก่อนฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกหนึ่งวัน

กองทัพที่ 2 ของยูโกสลาเวีย ภายใต้การบัญชาการของโคชา โปโปวิช บุกข้ามแม่น้ำบอสนา ได้ ในวันที่ 5 เมษายน ยึดเมืองโดบอยได้และไปถึงแม่น้ำอูนาในวันที่ 6 เมษายน กองกำลังพลพรรคยูโกสลาเวียที่ 2, 3 และ 5 ยึดเมืองซาราเยโวจากกองทัพเยอรมันที่ 21 ได้สำเร็จ ในวันที่ 12 เมษายน กองทัพที่ 3 ของยูโกสลาเวีย ภายใต้การบัญชาการของคอสตา นาจบุกข้าม แม่น้ำ ดราวา ได้สำเร็จ จากนั้นกองทัพที่ 3 ก็กระจายกำลังไปทั่วโปดราวินาไปถึงจุดทางเหนือของซาเกร็บ และข้ามพรมแดนออสเตรียเก่ากับยูโกสลาเวียใน เขต ดราโวกราดกองทัพที่ 3 ปิดล้อมกองกำลังข้าศึกเมื่อหน่วยยานยนต์แนวหน้าของกองทัพที่ 3 เชื่อมต่อกับหน่วยของกองทัพที่ 4 ในคารินเทีย

นอกจากนี้ ในวันที่ 12 เมษายน กองทัพที่ 1 ของยูโกสลาเวีย ภายใต้การบัญชาการของเปโก ดาปเชวิชได้บุกทะลวงแนวป้องกันของกองทัพเยอรมันที่ 34 ในซีร์เมีย และภายในวันที่ 22 เมษายน กองทัพที่ 1 ก็ได้ทำลายป้อมปราการและกำลังรุกคืบไปยังซาเกร็บ

การปลดปล่อยยูโกสลาเวียตะวันตกที่ยืดเยื้อยาวนานทำให้มีผู้เสียชีวิตในหมู่ประชาชนมากขึ้น การฝ่าแนวรบซีร์เมียเมื่อวันที่ 12 เมษายนนั้น ตามคำกล่าวของมิโลวาน จิลาส คือ "การรบที่ยิ่งใหญ่และนองเลือดที่สุดที่กองทัพของเราเคยต่อสู้มา" และมันคงเป็นไปไม่ได้หากปราศจากครูฝึกและอาวุธของโซเวียต^{[ 183 ]} เมื่อหน่วย NOV ของดัปเชวิชมาถึงซาเกร็บในวันที่ 9 พฤษภาคม 1945 พวกเขาอาจสูญเสียทหารไปมากถึง 36,000 นาย ในขณะนั้นมีผู้ลี้ภัยในซาเกร็บมากกว่า 400,000 คน^{[ 184 ]}หลังจากเข้าสู่ซาเกร็บพร้อมกับกองทัพยูโกสลาเวียที่ 2 กองทัพทั้งสองก็รุกคืบในสโลวีเนีย

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของเยอรมนี ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกองทัพแดง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 1945 เยอรมนีได้ยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขและสงครามในยุโรปก็สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการอิตาลีถอนตัวออกจากสงครามในปี 1943 บัลแกเรียในปี 1944 และฮังการีในช่วงต้นปี 1945 อย่างไรก็ตาม แม้เยอรมนีจะยอมจำนนแล้ว แต่การสู้รบประปรายยังคงเกิดขึ้นในยูโกสลาเวีย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ซาเกร็บถูกอพยพ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมมาริบอร์และลูบลิยานาถูกยึดโดยกองกำลังพลพรรค และโลห์ร ผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพกลุ่ม E ถูกบังคับให้ลงนามยอมจำนนโดยสิ้นเชิงของกองกำลังภายใต้การบังคับบัญชาของเขาที่โทโปลชิกา ใกล้กับเวเลนเยสโลวีเนีย ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 1945 เหลือเพียงกองกำลังโครเอเชียและกองกำลังต่อต้านพลพรรคอื่นๆ เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 15 พฤษภาคม กองกำลังพลพรรคยูโกสลาเวียยังคงเผชิญกับการต่อต้านจากกองกำลังโครเอเชียและกองกำลังต่อต้านพลพรรคอื่นๆ ทั่วทั้งโครเอเชียและสโลวีเนียการรบที่โปลยานาเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 15 พฤษภาคม 1945 ที่โปลยานา ใกล้กับเปรวาเยในสโลวีเนีย เป็นการรบครั้งสุดท้ายและจุดสูงสุดของการรบหลายครั้งระหว่างกองกำลังพลพรรคยูโกสลาเวียกับกองกำลังผสมขนาดใหญ่ (มากกว่า 30,000 นาย) ของกองทัพเยอรมัน พร้อมด้วยอูสตาเช่โครเอเชีย กองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดโครเอเชีย กองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดสโลวีเนีย และกองกำลังต่อต้านพลพรรคอื่นๆ ที่พยายามถอยทัพไปยังออสเตรียการรบที่โอจาคเป็นการรบครั้งสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรป^{[ 185 ]}การรบเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 1945 และสิ้นสุดลงในวันที่ 25 พฤษภาคม 1945 ^{[ 186 ]} 17 วันหลังจากสงครามในยุโรปสิ้นสุดลง

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ในเมืองปัลมาโนวา (50  กม. ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองตรีเอสเต) สมาชิกกองอาสาสมัครเซอร์เบียจำนวน 2,400 ถึง 2,800 คน ยอมจำนนต่ออังกฤษ^{[ 187 ]}เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม สมาชิกกองอาสาสมัครเซอร์เบียอีกประมาณ 2,500 คน ยอมจำนนต่ออังกฤษที่อุนเทอร์เบอร์เกน ริมแม่น้ำดราวา^{[ 187 ]}เมื่อวันที่ 11 และ 12 พฤษภาคม กองทหารอังกฤษในเมืองคลาเกนฟูร์ทประเทศออสเตรีย ถูกกองกำลังพลพรรคยูโกสลาเวียที่เดินทางมาถึงก่อกวน โดยกองกำลังเหล่านี้พยายามอ้างสิทธิ์ในเมืองนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนยูโกสลาเวีย^{[ 188 ] [ 189 ]}ในเบลเกรด เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำรัฐบาลผสมยูโกสลาเวียได้ยื่นบันทึกถึงติโต เรียกร้องให้กองทหารยูโกสลาเวียถอนตัวออกจากออสเตรีย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 กองกำลังขนาดใหญ่ของกองกำลังพิทักษ์บ้านเกิดโครเอเชีย อูสตาเช กองทหารม้าคอสแซคเอสเอสที่ 15 และกองกำลังรักษารัฐเซอร์เบียที่เหลืออยู่ รวมถึงกองทหารอาสาสมัครเซอร์เบีย ได้เดินทางมาถึงชายแดนทางใต้ของออสเตรียใกล้เมืองไบลเบิร์กตัวแทนของรัฐอิสระโครเอเชียพยายามเจรจายอมจำนนต่ออังกฤษภายใต้เงื่อนไขของอนุสัญญาเจนีวาที่พวกเขาเข้าร่วมในปี พ.ศ. 2486 และได้รับการยอมรับจากอนุสัญญาว่าเป็น "คู่สงคราม" แต่ก็ถูกเพิกเฉย^{[ 181 ]}คนส่วนใหญ่ในกองกำลังถูกส่งตัวให้กับรัฐบาลยูโกสลาเวีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่บางครั้งเรียกว่าปฏิบัติการคีลฮอลหลังจากการส่งตัวกลับประเทศกองกำลังพาร์ติซานได้กระทำการทารุณกรรมเชลยศึกการกระทำของกองกำลังพาร์ติซานนั้นส่วนหนึ่งทำไปเพื่อแก้แค้นและเพื่อปราบปรามการต่อสู้ด้วยอาวุธที่อาจเกิดขึ้นภายในยูโกสลาเวีย^{[ 190 ]}

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ติโตได้มอบกองกำลังพาร์ติซานในออสเตรียให้อยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายสัมพันธมิตร ไม่กี่วันต่อมาเขาก็ตกลงที่จะถอนกำลังออกไป ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม กองทหารยูโกสลาเวียในออสเตรียได้เริ่มถอนกำลังออกไป เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และยูโกสลาเวียได้ตกลงกันเกี่ยวกับการควบคุมเมืองตรีเอสเต เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนมีการเลือกตั้งรัฐสภา ในยูโกสลาเวีย ^{[ 191 ]}ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคคอมมิวนิสต์ได้เปรียบอย่างมากเพราะพวกเขาสามารถควบคุมตำรวจ ตุลาการ และสื่อได้ ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายค้านจึงไม่ต้องการเข้าร่วมการเลือกตั้ง^{[ 192 ]}เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ตามผลการเลือกตั้ง ปีเตอร์ที่ 2 ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยสภารัฐธรรมนูญของยูโกสลาเวียที่พรรคคอมมิวนิสต์ครองเสียงข้างมาก^{[ 193 ]}ในวันเดียวกันนั้นสาธารณรัฐประชาชนสหพันธ์ยูโกสลาเวียได้ก่อตั้งขึ้นเป็นรัฐสังคมนิยมในการประชุมครั้งแรกของรัฐสภายูโกสลาเวียในเบลเกรด ติโตได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ปีกฝ่ายสนับสนุนการปกครองตนเองในพรรคคอมมิวนิสต์มาซิโดเนียซึ่งมีอิทธิพลเหนือกว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ถูกโค่นล้มลงในที่สุดในปี 1945 หลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่สองของASNOM

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2489 มิไฮโลวิชถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ของกรมความมั่นคงแห่งชาติยูโกสลาเวีย ( Odsjek Zaštite Narodaหรือ OZNA) ^{[ 194 ] [ 195 ]}ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนถึง 15 กรกฎาคมของปีเดียวกัน เขาถูกพิจารณาคดีในข้อหากบฏและอาชญากรรมสงครามเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้า^{[ 196 ]}

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม คำอุทธรณ์ขออภัยโทษถูกปฏิเสธโดยคณะกรรมการบริหารของสมัชชาแห่งชาติ ในช่วงต้นวันที่ 18 กรกฎาคม มิไฮโลวิช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เชตนิกและเนดิชอีกเก้าคน ถูกประหารชีวิตที่ลิซิชจี โปตอก [ ^{197 ] การ}ประหารชีวิตครั้งนี้ถือเป็นการยุติสงครามกลางเมืองในยุคสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์พาร์ติซานและพรรคกษัตริย์เชตนิก^{[ 198 ]}

ตามข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แห่งสหรัฐอเมริกาประชากรชาวยิวในยูโกสลาเวียในปี พ.ศ. 2484 มีประมาณ 82,242 คน ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 67,228 คนถูกสังหารในระหว่างการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์^{[ 199 ] [ a ]}

ระบอบอุสตาชาในรัฐอิสระโครเอเชีย (ส่วนใหญ่เป็นชาวโครเอเชีย แต่ก็มีชาวมุสลิมและอื่นๆ ด้วย) ได้ก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวเซิร์บชาวยิว ชาวโรมาและมุ่งเป้าไปที่ ชาวโครเอเชีย ที่ต่อต้านฟาสซิสต์กลุ่มเชตนิก (ส่วนใหญ่เป็นชาวเซิร์บ แต่ก็มีชาวมอนเตเนโกรและอื่นๆ ด้วย) ได้ดำเนินการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์^{[ 200 ] [ 201 ]}ต่อชาวมุสลิมและชาวโครเอเชีย และใช้ความรุนแรงต่อชาวเซิร์บที่สนับสนุนพรรคพวก ทางการอิตาลีที่เข้ายึดครองได้ยุยงให้เกิดการกวาดล้างทางเชื้อชาติ ( การ ทำให้เป็นอิตาลี ) ต่อชาวสโลเวเนียและชาวโครเอเชีย กองทัพเวร์มัคท์ได้ดำเนินการประหารชีวิตพลเรือนจำนวนมากเพื่อตอบโต้กิจกรรมต่อต้าน (เช่นการสังหารหมู่ที่ครากูเยวัชและการสังหารหมู่ที่คราลเยโว ) กองพลเอสเอส "ปรินซ์ ออยเจน" ได้สังหารหมู่พลเรือนและเชลยศึกจำนวนมาก^{[ 202 ]}กองกำลังฮังการีที่เข้ายึดครองได้สังหารหมู่พลเรือน (ส่วนใหญ่เป็นชาวเซิร์บและชาวยิว) ระหว่างการบุกโจมตีครั้งใหญ่ในบาชกาตอนใต้โดยอ้างว่าเป็นการปราบปรามกิจกรรมต่อต้าน

ในช่วงระหว่างและหลังช่วงสุดท้ายของสงคราม ทางการคอมมิวนิสต์ของยูโกสลาเวียและกองกำลังพาร์ติซานได้ดำเนินการตอบโต้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอักษะ

กลุ่มอุสตาชา ซึ่งเป็นขบวนการชาตินิยมสุดโต่งและฟาสซิสต์ของโครเอเชียที่ปฏิบัติการตั้งแต่ปี 1929 ถึง 1945 และนำโดยอันเต ปาเวลีชได้เข้าควบคุมรัฐอิสระโครเอเชีย (NDH) ที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากนาซีเยอรมนีและอิตาลีฟาสซิสต์หลังจากการรุกรานยูโกสลาเวีย^{[ 203 ]}กลุ่มอุสตาชาพยายามสร้างรัฐที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์น้อยลงโดยดำเนินนโยบายการกดขี่ข่มเหงและการสังหารหมู่ชาวเซิร์บชาวยิวและชาวโรมา [ ^{204 ] ระบอบ}การปกครองนี้ถูกอธิบายว่าดำเนินนโยบายการสังหาร ขับไล่ และบังคับเปลี่ยนศาสนาของกลุ่มชาวเซิร์บบาง ส่วน ^{[ 205 ]}การสังหารหมู่ชาวเซิร์บครั้งแรกเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน 1941 รวมถึงการสังหารหมู่ที่กูโดวัค^{[ 206 ]}ความรุนแรงครั้งใหญ่แพร่กระจายไปทั่ว NDH ในช่วงหลายเดือนต่อมา โดยเฉพาะในBanija , Kordun , Lika, บอสเนียตะวันตกเฉียงเหนือ และเฮอร์เซโกวีนาตะวันออก^{[ 207 ]}พลเรือนชาวเซิร์บถูกสังหารหมู่ในวงกว้างโดยใช้วิธีการต่างๆ รวมถึงการยิง การประหารชีวิตในหลุม และความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ^{[ 208 ]} หน่วย ทหาร Ustashaทำลายหมู่บ้านและก่อความรุนแรงต่อพลเรือนอย่างกว้างขวาง รวมถึงการทรมานและความรุนแรงทางเพศ^{[ 209 ]}

นอกจากนี้ อุสตาชายังได้จัดตั้งเครือข่ายค่ายต่างๆ ทั่ว NDH บางแห่งใช้สำหรับกักขังฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและผู้ที่ถูกมองว่าเป็นศัตรูของรัฐ บางแห่งเป็นค่ายพักแรมและค่ายตั้งถิ่นฐานใหม่สำหรับการเนรเทศและการย้ายถิ่นฐานของประชากร ในขณะที่บางแห่งทำหน้าที่เป็นสถานที่สังหารหมู่ ค่ายที่ใหญ่ที่สุดคือค่ายกักกันยาเซโนวัค ซึ่งเป็นกลุ่มค่ายย่อยที่ตั้งอยู่ห่าง จากซาเกร็บไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร^{[ 209 ]}ในช่วงปลายปี 1941 ทางการ NDH ได้กักขังชาวยิวส่วนใหญ่ของประเทศไว้ในค่ายต่างๆ ร่วมกับชาวเซิร์บและชาวโรมา รวมถึงยาโดฟโนครูชชีคาโลบอร์กราดจาโคโว เทน ยาและยาเซโนวัค ประชากรชาวโรมาเกือบทั้งหมดใน NDH ก็ถูกอุสตาชาสังหารเช่นกัน^{[ 209 ]}

นักประวัติศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าใน NDH การข่มเหงและการสังหารหมู่ชาวยิวและกลุ่มอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางอุดมการณ์ของระบอบอุสตาชาเอง มากกว่าที่จะถูกกำหนดโดยทางการเยอรมัน^{[ 210 ]}ตามที่นักประวัติศาสตร์Saul Friedländer กล่าวไว้ ในช่วงปี 1941 และต้นปี 1942 อุสตาชาเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสังหารชาวเซิร์บระหว่าง 300,000 ถึง 400,000 คน รวมถึงประชากรชาวยิวส่วนใหญ่ของประเทศด้วย^{[ 211 ]}

กลุ่มเชตนิกส์เป็นขบวนการนิยมกษัตริย์และชาตินิยมชาวเซิร์บที่ต่อต้านฝ่ายอักษะในตอนแรก^{[ 212 ]}ก่อนที่จะร่วมมือกับกองกำลังฝ่ายอักษะต่อมาพวกเขาร่วมมืออย่างกว้างขวางและเป็นระบบกับกองกำลังยึดครองของอิตาลี และในระยะหลังของสงครามกับกองกำลังเยอรมันและอุสตาชา^{[ 213 ]}ขบวนการนี้ไม่ได้มีการจัดตั้งจากส่วนกลาง และความร่วมมือแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มและภูมิภาคของเชตนิกส์^{[ 27 ] [ 214 ]}โครงการของเชตนิกส์มุ่งเป้าไปที่การสร้าง รัฐ เซิร์บใหญ่ที่ มีความเป็นเอกภาพทางชาติพันธุ์ โดยการกวาดล้างประชากรที่ไม่ใช่ชาวเซิร์บ ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและชาวโครเอเชีย ออกจากดินแดนที่ตั้งใจจะผนวกเข้ากับรัฐหลังสงครามของพวกเขา^{[ 213 ] [ 215 ]}

กลุ่มเชตนิกส์ได้สังหารหมู่พลเรือนชาวมุสลิมในหมู่บ้านที่พวกเขายึดครอง^{[ 216 ]} เหตุการณ์ เหล่านี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในบอสเนียตะวันออก ในเมืองและเทศบาลต่างๆ เช่นโกราซเดโฟชา สเร เบรนิกาและวิเชกราด^{[ 216 ]}ต่อมา "การกวาดล้าง" ชาวมุสลิมได้เกิดขึ้นในเขตต่างๆ ในซานด์ซัก [ ^{217 ] การ}กระทำต่อชาวโครเอเชียมีขนาดเล็กกว่า แต่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน^{[ 218 ]}ชาวโครเอเชียถูกสังหารในบอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา ดัลมาเทียตอนเหนือ และลิกา^{[ 207 ]}กลุ่มเชตนิกส์ยังได้ก่อความรุนแรงต่อพลเรือนชาวเซิร์บที่ต้องสงสัยว่าสนับสนุนพรรคพวก^{[ 219 ]}

กองกำลังพาร์ติซานมีส่วนร่วมในการสังหารหมู่พลเรือนระหว่างและหลังสงคราม^{[ 220 ]}ในช่วงหลังสงครามทันที กองกำลังพาร์ติซานได้ดำเนินการแก้แค้นต่อเชลยศึกและบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นผู้ร่วมมือหรือเห็นอกเห็นใจฝ่ายอักษะ ซึ่งรวมถึงการประหารชีวิตโดยไม่ผ่านการพิจารณาคดีและการสังหารหมู่ในหลายพื้นที่ การเดินขบวนบังคับและการประหารชีวิตทหารและพลเรือนที่ถูกจับกุมจำนวนมาก (ส่วนใหญ่เป็นชาวโครเอเชียที่เกี่ยวข้องกับ NDH แต่ยังมีชาวสโลเวเนียและอื่นๆ ด้วย) เกิดขึ้นระหว่างการส่งตัวกลับประเทศที่เบลเบิร์กความโหดร้ายยังรวมถึงการสังหารหมู่ที่โคเชฟสกี โรจและความรุนแรงต่อประชากรชาวอิตาลีในอิสเตรีย ( การสังหารหมู่โฟอิเบ ) ในเซอร์เบีย การกวาดล้างบุคคลที่ต้องสงสัยว่าร่วมมือกับฝ่ายอักษะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคน ช่วงหลังสงครามยังได้เห็นการขับไล่ประชากรชาวเยอรมันออกจากยูโกสลาเวีย^{[ 221 ]}

ในดินแดนยูโกสลาเวียที่ถูกบัลแกเรียยึดครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาร์ดาร์มาซิโดเนีย (ซึ่งก่อนปี 1941 เป็นส่วนหนึ่งของวาร์ดาร์ บาโนวินาแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวีย) และภูมิภาคปิรอต^{[ 222 ]}ทางการบัลแกเรียได้ออกกฎหมายต่อต้านชาวยิว ซึ่งรวมถึงการลงทะเบียน การบังคับใช้แรงงาน และการยึดทรัพย์สิน^{[ 223 ] [ 224 ]}ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2486 หน่วยตำรวจและทหารบัลแกเรียได้จับกุมประชากรชาวยิวในสโกเปียบิโตลาและสติปและกักขังพวกเขาไว้ในค่ายพักชั่วคราวในสโกเปียระหว่างวันที่ 22 ถึง 29 มีนาคม พ.ศ. 2486 ชาวยิวมากกว่า 7,000 คนจากพื้นที่เหล่านี้ถูกเนรเทศผ่านบัลแกเรียไปยังค่ายสังหารเทรบลิงกาซึ่งพวกเขาถูกสังหาร^{[ 223 ]}

ในเซอร์เบียที่ถูกยึดครอง เพื่อปราบปรามการต่อต้านและสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชน ชาวเยอรมันได้ดำเนินนโยบายสังหารล้างแค้น โดยยิงตัวประกัน 100 คนต่อทหารเยอรมันที่ถูกสังหาร 1 นาย และ 50 คนต่อทหารที่ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย^{[ 225 ] [ b ]}ผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายหลักของการประหารชีวิต ได้แก่ชาวยิวและคอมมิวนิสต์ชาวเซอร์เบีย^{[ 226 ]}ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุดคือการสังหารหมู่ในหมู่บ้านKraljevoและKragujevacในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2484 ^{[ 225 ]}

ทางการเยอรมันยังได้จัดตั้งและดำเนินการเครือข่ายค่ายกักกันในเซอร์เบียที่ถูกยึดครองซึ่งรวมถึงBanjica , SajmišteและTopovske Šupeซึ่งชาวยิว ผู้ต่อต้านฟาสซิสต์ และผู้ถูกคุมขังอื่นๆ ถูกคุมขังและสังหาร^{[ 227 ]}การประหารชีวิตเกิดขึ้นเป็นประจำ การประหารชีวิตหมู่ครั้งแรกที่ Banjica เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2484 หลังจากนั้นการประหารชีวิตก็ดำเนินต่อไปตลอดช่วงการยึดครอง^{[ 228 ]}ในการกดขี่ข่มเหงชาวยิว ทางการเยอรมันได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลหุ่นเชิดของMilan Nedićและกองกำลังเสริมอื่นๆ ซึ่งช่วยบังคับใช้มาตรการต่อต้านชาวยิว^{[ 229 ]}

ตามที่นักประวัติศาสตร์คริสโตเฟอร์ อาร์. บราวนิงกล่าว การประหารชีวิตหมู่ชายชาวยิวในปี 1941 นั้นดำเนินการโดย หน่วยของ กองทัพเยอรมัน เป็นหลัก มากกว่าหน่วยเอสเอส [ ^{230 ] ใน}ช่วงต้นปี 1942 หญิงและเด็กชาวยิวถูกกักขังไว้ในค่ายกักกันซัจมิชเตะใกล้กรุงเบลเกรด ซึ่งพวกเขาถูกสังหารในรถบรรทุกแก๊สและฝังในหลุมฝังศพหมู่ ที่ไม่มีเครื่องหมาย ค่ายนี้ดำเนินการภายใต้อำนาจของเยอรมัน มีหน่วยตำรวจรักษาความสงบ เรียบร้อย ( Ordnungspolizei ) คอยเฝ้ารักษา และบริหารงานโดยตำรวจรักษาความสงบเรียบร้อย (Sicherheitspolizeiหรือ SiPo-SD) ซึ่งประสานงานการจับกุม การประหารชีวิต และการปฏิบัติการรมแก๊ส^{[ 231 ]}ในเดือนธันวาคม 1943 กองพันที่ 1005ของพอล บลอเบลถูกส่งไปขุดและเผาศพเพื่อทำลายหลักฐานการสังหารเหล่านี้^{[ 232 ]}

ชาวเซิร์บและชาวยิวหลายพันคนถูกสังหารหมู่โดยกองกำลังยึดครองของฮังการีในภูมิภาคบาชกาซึ่งเป็นดินแดนที่ฮังการียึดครองและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 เจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงหลายคนมีส่วนร่วมในความโหดร้ายดังกล่าว^{[ 233 ]}เหตุการณ์ที่น่าอัปยศที่สุดคือการบุกโจมตีโนวีซาด ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 ซึ่งกองทัพและหน่วยตำรวจของฮังการีได้สังหารพลเรือนมากกว่า 3,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวเซิร์บและชาวยิว^{[ 234 ]}

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2484 อิตาลีได้บุกยูโกสลาเวีย โดยผนวกหรือยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ของสโลวีเนีย โครเอเชีย เฮอร์เซโกวีนา มอนเตเนโกร เซอร์เบีย และมาซิโดเนีย ขณะเดียวกันก็ผนวกจังหวัดลูบลิยานา กอร์สกี โคตาร์ และเขตปกครองดัลมาเทียพร้อมกับเกาะส่วนใหญ่ของโครเอเชียเพื่อปราบปรามการต่อต้านที่นำโดย กองกำลังพาร์ติซานชาว สโลวีเนียและโครเอเชียกองกำลังอิตาลีได้ใช้ยุทธวิธีต่างๆ รวมถึง "การประหารชีวิตโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรม การจับตัวประกัน การตอบโต้ การกักขัง และการเผาบ้านเรือนและหมู่บ้าน" ^{[ 235 ]}มาตรการเหล่านี้แพร่หลายเป็นพิเศษในจังหวัดลูบลิยานา ซึ่งประชากรพลเรือนถูกปราบปรามและเนรเทศ ไปยังค่ายกักกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทำให้เป็นอิตาลี^{[ 236 ] [ 237 ]}

รัฐบาลยูโกสลาเวียประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตไว้ที่ 1,704,000 คน และส่งตัวเลขดังกล่าวไปยังคณะกรรมการชดเชยระหว่างประเทศในปี 1946 โดยไม่มีเอกสารใดๆ^{[ 239 ]}ต่อมามีการส่งการประมาณการจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับสงครามจำนวน 1.7 ล้านคนไปยังคณะกรรมการชดเชยของฝ่ายสัมพันธมิตรในปี 1948 แม้ว่าจะเป็นการประมาณการการสูญเสียทางประชากรทั้งหมดที่ครอบคลุมประชากรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากไม่มีสงคราม จำนวนเด็กที่ยังไม่เกิด และการสูญเสียจากการอพยพและโรคภัยไข้เจ็บ^{[ 240 ]}หลังจากที่เยอรมนีร้องขอข้อมูลที่ตรวจสอบได้ สำนักงานสถิติแห่งสหพันธรัฐยูโกสลาเวียจึงได้จัดทำแบบสำรวจทั่วประเทศในปี 1964 ^{[ 240 ]}พบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่ 597,323 คน^{[ 241 ] [ 242 ]}รายชื่อดังกล่าวยังคงเป็นความลับของรัฐจนกระทั่งปี 1989 เมื่อมีการเผยแพร่เป็นครั้งแรก^{[ 24 ]}

สำนักงานสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่รายงานในปี พ.ศ. 2497 ซึ่งสรุปว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามในยูโกสลาเวียอยู่ที่ 1,067,000 คน สำนักงานสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขอย่างเป็นทางการของรัฐบาลยูโกสลาเวียที่ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากสงคราม 1.7 ล้านคนนั้นสูงเกินจริง เนื่องจาก "ตัวเลขดังกล่าวถูกเผยแพร่หลังจากสงครามสิ้นสุดลงไม่นาน และเป็นการประมาณการโดยปราศจากการสำรวจสำมะโนประชากรหลังสงคราม" ^{[ 243 ]}การศึกษาโดยVladimir Žerjavićประมาณการจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงครามทั้งหมดอยู่ที่ 1,027,000 คน การสูญเสียทางทหารประมาณการไว้ที่ 237,000 คน ซึ่งเป็นกองกำลังพลพรรคยูโกสลาเวียและ 209,000 คน ซึ่งเป็นผู้ร่วมมือ ในขณะที่การสูญเสียพลเรือนอยู่ที่ 581,000 คน ซึ่งรวมถึงชาวยิว 57,000 คน การสูญเสียของสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย ได้แก่ บอสเนีย 316,000 คน เซอร์เบีย 273,000 คน และโครเอเชีย 271,000 คน สโลวีเนีย 33,000 คน; มอนเตเนโกร 27,000 คน; มาซิโดเนีย 17,000 คน; และเสียชีวิตในต่างประเทศ 80,000 คน^{[ 24 ]}นักสถิติBogoljub Kočovićคำนวณว่าความสูญเสียจากสงครามที่แท้จริงคือ 1,014,000 คน^{[ 24 ]} Jozo Tomasevichศาสตราจารย์กิตติคุณด้านเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยรัฐซานฟรานซิสโกผู้ล่วงลับ เชื่อว่าการคำนวณของ Kočović และ Žerjavić "ดูเหมือนจะปราศจากอคติ เราสามารถยอมรับได้ว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้" ^{[ 244 ]} Stjepan Meštrovićประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตในสงครามประมาณ 850,000 คน^{[ 25 ]} Vego อ้างตัวเลขผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 900,000 ถึง 1,000,000 คน^{[ 245 ]} Stephen R. A'Barrow ประมาณการว่าสงครามทำให้ทหารเสียชีวิต 446,000 นาย และพลเรือนเสียชีวิต 514,000 นาย หรือรวมทั้งหมด 960,000 นาย จากประชากรยูโกสลาเวีย 15 ล้านคน^{[ 23 ]}

งานวิจัยของ Kočović เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิตมนุษย์ในยูโกสลาเวียในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถือเป็นการตรวจสอบประเด็นนี้อย่างเป็นกลางครั้งแรก^{[ 246 ]}ไม่นานหลังจากที่ Kočović เผยแพร่ผลการค้นพบของเขาในŽrtve drugog svetskog rata u Jugoslaviji Vladeta Vučković ศาสตราจารย์วิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา อ้างในนิตยสารของผู้ลี้ภัยในลอนดอนว่าเขามีส่วนร่วมในการคำนวณจำนวนผู้เสียชีวิตในยูโกสลาเวียในปี 1947 ^{[ 247 ]} Vučković อ้างว่าตัวเลข 1,700,000 มาจากเขา โดยอธิบายว่าในฐานะพนักงานของสำนักงานสถิติกลางแห่งยูโกสลาเวีย เขาได้รับคำสั่งให้ประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตที่ยูโกสลาเวียได้รับในช่วงสงคราม โดยใช้เครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสม^{[ 248 ]}เขาคำนวณการสูญเสียประชากรโดยประมาณ (ไม่ใช่จำนวนจริง) ไว้ที่ 1.7 ล้านคน^{[ 248 ]}เขาไม่ได้ตั้งใจให้การประมาณการของเขาถูกนำไปใช้เป็นการคำนวณการสูญเสียจริง^{[ 249 ]}อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีต่างประเทศเอ็ดเวิร์ด คาร์เดลจ์ได้นำตัวเลขนี้มาใช้เป็นการสูญเสียจริงในการเจรจากับหน่วยงานชดเชยระหว่างพันธมิตร^{[ 248 ]}ตัวเลขนี้เคยถูกใช้โดยจอมพลติโตมาแล้วในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2488 และตัวเลข 1,685,000 ก็ถูกใช้โดยมิตาร์ บาคิชเลขาธิการใหญ่ของคณะผู้บริหารรัฐบาลยูโกสลาเวียในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้สื่อข่าวต่างประเทศในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2488 คณะกรรมการชดเชยค่าเสียหายของยูโกสลาเวียยังได้แจ้งตัวเลข 1,706,000 ให้กับหน่วยงานชดเชยค่าเสียหายระหว่างพันธมิตรในปารีสเมื่อปลายปี พ.ศ. 2488 ^{[ 248 ]}ตัวเลข 1.7 ล้านของติโตมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มค่าชดเชยสงครามจากเยอรมนีให้สูงสุด และแสดงให้โลกเห็นว่าความกล้าหาญและความทุกข์ทรมานของชาวยูโกสลาเวียในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นเหนือกว่าชนชาติอื่นๆ ทั้งหมด ยกเว้นเพียงสหภาพโซเวียต และอาจรวมถึงโปแลนด์ด้วย^{[ 250 ]}

สาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในยูโกสลาเวียมีดังนี้:

1. ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพหลัก 5 กองทัพ (เยอรมัน อิตาลีอุสตาเช กองกำลังพลพรรคยูโกสลาเวียและเชตนิก ) ^{[ 251 ]}
2. กองกำลังเยอรมันภายใต้คำสั่งโดยตรงจากฮิตเลอร์ ได้ต่อสู้กับชาวเซิร์บด้วยความแค้นเป็นพิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นพวกอันเทอร์เมนช์ [ ^{251 ] หนึ่ง}ในการสังหารหมู่ที่เลวร้ายที่สุดในช่วงที่กองทัพเยอรมันเข้ายึดครองเซอร์เบียคือการสังหารหมู่ที่ครากูเยวัช
3. นักรบทุกฝ่ายได้กระทำการตอบโต้โดยเจตนาต่อประชากรเป้าหมาย ทุกฝ่ายฝึกซ้อมการยิงตัวประกันในวงกว้าง เมื่อสงครามสิ้นสุดลง ผู้ร่วมมือกับ Ustaše จำนวนมากถูกสังหารในขบวนมรณะ Bleiburg ^{[ 252 ]}
4. การสังหารหมู่ผู้คนจำนวนมากอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลทางการเมือง ศาสนา หรือเชื้อชาติ เหยื่อจำนวนมากที่สุดคือชาวเซิร์บที่ถูกสังหารโดยกลุ่มอุสตาเช่ นอกจากนี้ ชาวโครเอเชียและชาวมุสลิมก็ถูกสังหารโดยกลุ่มเชตนิกส์ด้วย
5. การลดลงของปริมาณอาหารทำให้เกิดภาวะอดอยากและโรคระบาด^{[ 253 ]}
6. การทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรต่อเส้นทางลำเลียงเสบียงของเยอรมันทำให้พลเรือนเสียชีวิต พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ได้แก่^พอดกอริกาเลสโกวัคซาดาร์และเบลเกรด^{[ 254} ]
7. การสูญเสียทางประชากรเนื่องจากการลดลงของจำนวนการเกิด 335,000 ราย และการอพยพประมาณ 660,000 ราย ไม่ได้รวมอยู่ในจำนวนผู้เสียชีวิตจากสงคราม^{[ 254 ]}

ตามรายชื่อผู้เสียชีวิตของเยอรมันที่อ้างโดยหนังสือพิมพ์เดอะไทมส์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 จากเอกสารที่พบในของใช้ส่วนตัวของพลเอกเฮอร์มันน์ ไรเน็คเคอ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการสูงสุดของเยอรมัน ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตของเยอรมันในบอลข่านมีทั้งหมด 24,000 คน และสูญหาย 12,000 คน โดยไม่มีการระบุจำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ในบอลข่านเกิดขึ้นในยูโกสลาเวีย^{[ 264 ]}ตามที่นักวิจัยชาวเยอรมันรูดิเกอร์ โอเวอร์มันส์ระบุว่า การสูญเสียของเยอรมันในบอลข่านนั้นสูงกว่าถึงสามเท่า คือ 103,693 คนในช่วงสงคราม และอีกประมาณ 11,000 คนที่เสียชีวิตในฐานะเชลยศึกของยูโกสลาเวีย^{[ 265 ]}

ชาวอิตาลีประสบความสูญเสีย 30,531 รายระหว่างการยึดครองยูโกสลาเวีย (เสียชีวิต 9,065 ราย บาดเจ็บ 15,160 ราย สูญหาย 6,306 ราย) อัตราส่วนของผู้เสียชีวิต/สูญหายต่อผู้บาดเจ็บนั้นสูงผิดปกติ เนื่องจากกองกำลังพลพรรคยูโกสลาเวียมักจะสังหารเชลยศึก ความสูญเสียสูงสุดของพวกเขาอยู่ในบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา: 12,394 ราย ในโครเอเชียมีจำนวน 10,472 ราย และในมอนเตเนโกร 4,999 ราย ดัลมาเทียมีการสู้รบน้อยกว่า: 1,773 ราย พื้นที่ที่สงบที่สุดคือสโลวีเนีย ซึ่งชาวอิตาลีประสบความสูญเสีย 893 ราย^{[ 266 ]} ชาวอิตาลี อีก10,090 รายเสียชีวิตหลังสงบศึก ไม่ว่าจะถูกสังหารระหว่างปฏิบัติการ Achseหรือหลังจากเข้าร่วมกับกองกำลังพลพรรคยูโกสลาเวีย