ลูกนกหนึ่งในสามตัวของครอบครัวนกแบล็กเบิร์ดจะตื่นนอนตอนตีห้าเพื่อจับหนอนกิน

ดัดแปลงมาจากหนังสือCanyon KiddiesของJimmy SwinnertonจากนิตยสารGood Housekeeping

เจ้าของร้านเบเกอรี่ในเมืองคนหนึ่งกลัวว่ากิจการจะล้มละลาย จึงให้ความช่วยเหลือแก่ชายชราคนหนึ่งเพื่อช่วยให้ร้านเบเกอรี่ของเขายังคงดำเนินกิจการต่อไปได้

พอร์กี้ พิก ได้รับข้อความจากแททเทิล เทล เกรย์ เกี่ยวกับการโจมตีป้อมปราการในทะเลทรายซาฮารา

เอลเมอร์ ฟัดด์อยากถ่ายรูปกระต่ายด้วยกล้องของเขา แต่กระต่ายกลับหลบหลีกเขาได้

เรื่องราวโดยริช โฮแกน

หมายเหตุ:

• ปรากฏตัวครั้งแรกของการออกแบบใหม่ของเอลเมอร์ ฟัดด์^{[ 3 ]}
• การ์ตูนเรื่องแรกที่เอลเมอร์ ฟัดด์ ให้เสียงพากย์โดยอาร์เธอร์ คิว ​​ไบรอัน^{[ 3 ]}

พอร์กี้ พิก นำทางเหล่าผู้แสวงบุญจากพลีมัธไปยังอเมริกา

การ์ตูนตลกสั้นที่เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา

เอลเมอร์ ฟัดด์ รับบทเป็น เน็ด คัตเลอร์ ผู้เข้าร่วมสงครามกลางเมืองอเมริกาในปี 1861

เป็นการนำนิทานเรื่อง " โกลดิล็อกส์กับหมีสามตัว " มาผสมผสานกับ " หนูน้อยหมวกแดง " ในรูปแบบตลกขบขัน

ขณะที่พอร์กี้ พิก เจ้าของร้านขายปลาออกไปทานอาหารกลางวัน เหล่าปลาพยายามโจมตีแมวตัวหนึ่งที่เข้ามาในร้าน

เอลเมอร์ ฟัดด์ รับบทเป็น จอห์น อัลเดน ผู้ส่งสาร ที่ต้องนำจดหมายไปส่งให้พริสซิลลา หญิงสาวที่ไมล์ส สแตนดิช หลงรัก ขณะเดียวกันก็ต้องหลบหลีกชาวอินเดียนแดงที่บุกโจมตีบ้านของเธอ

สนิฟเฟิลส์ออกเดินทางไปยังชนบทด้วยความหวังที่จะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติและหลีกหนีจากชีวิตในเมือง

แดฟฟี่ ดั๊กอยากเป็นดาราอันดับหนึ่งของวอร์เนอร์ บราเธอร์ส การ์ตูนส์ดังนั้นเขาจึงหลอกพอร์กี้ พิก ให้ไปขอให้ลีออน ชเลสซิงเกอร์ปล่อยตัวเขาจากสัญญา แต่พอร์กี้กลับพบว่าตัวเองกลายเป็นคนแปลกหน้าในสตูดิโอ

การ์ตูนตลกสั้นที่นำเอาเรื่องราวจากเพลงกล่อมเด็กคลาสสิกมาดัดแปลง

ทอม ธัมบ์ตกลงไปในน้ำขณะที่พ่อไม่อยู่ และนกตัวหนึ่งช่วยเขาไว้ พ่อของทอมเข้าใจผิดคิดว่านกตัวเล็ก ๆ ที่เพิ่งช่วยลูกชายตัวเล็ก ๆ ของเขาจากการจมน้ำในเครื่องล้างจานกำลังจะทำร้ายเด็ก จึงไล่มันไป ทอมจึงออกตามหานกและหลงทางในพายุหิมะที่รุนแรง

การ์ตูนตลกสั้นๆ ที่มีฉากอยู่ในคณะละครสัตว์

WC Field Mouse นำชมร้านขายยาให้กับหนูตัวอื่นๆ รวมถึง Little Blabbermouse ด้วย

การ์ตูนตลกสั้นๆ ที่มีฉากในสนามเบสบอล โดยพอร์กี้ พิก กำลังพากย์เกมระหว่างทีมไจแอนท์และเรดซอกซ์

สนิฟเฟิลส์อ่านหนังสือชื่อ "การเก็บไข่สำหรับมือสมัครเล่น" และพาหนอนหนังสือไปยังโบสถ์เก่าเพื่อขโมยไข่นกฮูก

เอลเมอร์ ฟัดด์ ออกไปล่ากระต่ายในป่า แต่บักส์ บันนี่ (ที่ปรากฏตัวครั้งแรก) หลบเลี่ยงไม่ให้เขายิงได้ทัน

เรื่องราวโดยริช โฮแกน

ผีน้อยตัวหนึ่งลองสมัครงานเป็นผีสิงบ้านเลขที่ 1313 ถนนแดรกคูลา แต่กลับถูกผีตัวใหญ่กว่าทำให้ตกใจกลัว

พอร์กี้ พิก ไปโรงพยาบาลเพราะปวดท้องจากการกินมากเกินไปในงานวันเกิดของเขา แมวตัวหนึ่งปลอมตัวเป็น "คุณหมอชิลด์แอร์" และพยายามผ่าตัดให้พอร์กี้

การ์ตูนตลกสั้นที่นำเสนอความก้าวหน้าล่าสุดของการบินสมัยใหม่ในเชิงวิทยาศาสตร์

เป็นการล้อเลียนรายการตลกยอดนิยมทางวิทยุและโทรทัศน์เรื่องThe Jack Benny Programโดยมีฉากหลังเป็นชายหาดมาลิบู

พอร์กี้ พิก เป็นแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนิวไรทัส

ลูกสุนัขสองตัวที่ซุกซนวิ่งไล่กันเข้าไปในโรงละครวอเดวิลล์หลังเวลาทำการ

พอร์กี้ พิก พยายามฆ่าหมีในปี "หนึ่งพันล้านล้านปีก่อนคริสตกาล"

การ์ตูนสั้นแนวตลกเกี่ยวกับเทศกาลต่างๆ

เอลเมอร์ ฟัดด์ พยายามดับเทียนข้างเตียงเพื่อจะได้เข้านอน

พอร์กี้ พิก วางแผนทริปตกปลาอย่างตื่นเต้นกับแมวสัตว์เลี้ยงของเขา โดยสัญญาว่าจะหาปลามาเป็นอาหารเย็น

การ์ตูน "มุกตลกเฉพาะจุด" ที่นำเสนอเรื่องตลกเกี่ยวกับสัตว์ป่า

สนิฟเฟิลส์พยายามฝืนตัวเองให้ตื่นและรอพบซานตาคลอสในคืนก่อนวันคริสต์มาส

พอร์กี้ พิก จ้างเกรกอรี่ กรันท์ ผู้ช่วยที่เชื่องช้าให้ช่วยเขาป้องกันไม่ให้จิ้งจอกจอมซนพยายามขโมยไก่จากฟาร์มของเขา

วิลโลบี้ สุนัขโง่เง่า ถามจอร์จ สุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าสุนัขจิ้งจอกไปไหน โดยไม่เคยสงสัยเลยว่าจอร์จ "เพื่อน" ของเขาคือสุนัขจิ้งจอกนั่นเอง

พอร์กี้ พิก ทำงานเป็นคนขายทามาเล่ในเม็กซิโก และในที่สุดเขาก็เอาทามาเล่ส่วนใหญ่ไปให้สแลปซี แม็กซี โรเซนบูลล์ ที่สนามกีฬา

หนูน้อยแบล็บเบอร์เมาส์เที่ยวชมห้างสรรพสินค้าเจที กิมเล็ต

ไฮอาวาธาในสไตล์เอลเมอร์ ฟัดด์ ออกล่าบักส์ บันนี่

บักส์ บันนี่ ถูกไล่ล่าโดยนักล่าชาวแอฟริกันอเมริกัน

ในสถานที่ก่อสร้างอันวุ่นวายในเมืองใหญ่ ท่ามกลางโลกของสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ หัวหน้าคนงานใช้แบบแปลนอาคารเป็นโน้ตเพลง และควบคุมคนงานให้บรรเลงเพลง " Hungarian Rhapsody No. 2 " ของฟรานซ์ ลิสต์ซึ่งเป็นซิมโฟนีแห่งการตอกหมุด การตอกตะปู การเลื่อย และอื่นๆ อีกมากมาย ลิฟต์ จอบ พลั่ว และรถขุดไอน้ำ ล้วนเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ดนตรีและการก่อสร้าง

โรเวอร์เล่าเรื่องราวของตัวเองให้แซนดี้ สุนัขพันธุ์สก็อตตี้สีดำฟัง เกี่ยวกับวิธีที่เขาได้เจ้านายมา

แมวตัวหนึ่งบังเอิญไปเจอกับวิลโลบี้ สุนัข (ซึ่งในหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้เรียกว่าโรสบัด) ที่พยายามจะจับมัน

ภาพล้อเลียนนิทาน เรื่อง " สโนว์ไวท์ " ของ พี่น้องกริมม์ในเวอร์ชั่นสีดำล้วน

เป็นการดัดแปลงนิทานเรื่อง " ลูกหมูสามตัว " โดยใช้ดนตรีประกอบจาก" เพลงเต้นรำฮังการี " หลายเพลงของ โยฮันเนส บราห์มส์

หนอนร้องเพลงสไตล์เจอร์รี โคลอนนา ถูกนำมาใช้เป็นเหยื่อล่อ

แมวสไตล์ แฟตส์ วอลเลอร์ไปเที่ยวคลับคิทแคท

หลังจากที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงสังเกตเห็นว่านกคานารีของเธอชื่อดิกกี้หายไปจากบ้านอย่างลึกลับ เธอจึงสั่งซื้อนกคานารีตัวใหม่และตั้งชื่อว่าพีทีย์ แมวของเธอชื่อรูดอล์ฟพยายามจะกินพีทีย์ แต่เจ้านกตัวนั้นก็คอยขัดขวางไม่ให้แมวทำเช่นนั้นด้วยการต่อยตีมันอยู่เรื่อยๆ

หนูน้อยหมวกแดงอุ้มบักส์ บันนี่ใส่ตะกร้าไปบ้านคุณยาย

ฟาร์มไข่ของพอร์กี้ พิก ในช่วงสงครามต้องหยุดชะงักลง เพราะแม่ไก่ของเขาคลั่งไคล้ไก่ตัวผู้ที่ร้องเพลงเหมือนแฟรงค์ ซินาตราดังนั้นไก่ตัวผู้ที่ร้องเพลงเหมือนบิง ครอสบี้จึงเข้ามาช่วยทำให้การผลิตกลับมาดำเนินต่อไปได้อีกครั้ง

เด็กชายชาวแอฟริกันอเมริกันชื่อแซมโบได้รับค่าจ้างให้ไปจมน้ำแมว แต่เขาไม่ได้ทำ แมวจึงปลอมตัวเป็นผีเพื่อทำให้เขากลัวเป็นการแก้แค้นที่แซมโบเกือบจะทำสำเร็จ

บักส์ บันนี่ รับบทเป็นจอมโจรหน้ากาก โจรขโมยแครอทชื่อดังในตรอกซานเฟอร์นันโด ผู้ซึ่งฉลาดกว่าเรดฮอตไรเดอร์

เป็นการผสมผสานระหว่างนิทานเรื่อง "โกลดิล็อกส์กับหมีสามตัว" และ "หนูน้อยหมวกแดง" โดยที่ตัวละครทุกตัวแต่งหน้าเป็นคนผิวดำ

นกเลิฟเบิร์ดตัวหนึ่งที่เพิ่งแยกทางกับภรรยา ต้องการจบชีวิตตัวเอง มันพยายามขอให้ซิลเวสเตอร์ แมว (ที่ปรากฏตัวครั้งแรก) กินมัน แต่ซิลเวสเตอร์ปฏิเสธเพราะกลัวว่านกตัวนี้จะมีพิษ

บักส์ บันนี่ เผชิญหน้ากับโยเซมิตี้ แซม ​​(ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรก) โจรจากแถบตะวันตก ที่กำลังปล้นรถไฟขนส่งไปรษณีย์ บักส์จึงเล่นตลกกับแซมหลายวิธีเพื่อจับตัวเขาได้

หมายเหตุ:

• นับจากนั้นเป็นต้นมา การ์ตูนบั๊กส์ บันนี่เกือบทุกเรื่องจะมีชื่อเรื่อง "บั๊กส์ บันนี่" ปรากฏอยู่
• เป็นการ์ตูนเรื่องแรกของ Warner Bros. ที่ให้เครดิตแก่แอนิเมเตอร์หลักทุกคนอย่างครบถ้วน

เฮนเนอรี่ ฮอว์ก ได้พบกับฟ็อกฮอร์น เล็กฮอร์น (ในการ์ตูนเรื่องแรกของเขา) ซึ่งมองเห็นว่าเหยี่ยวเป็นหมากตัวสำคัญที่จะใช้ต่อสู้กับบาร์นยาร์ด ดอว์ก จึงหลอกเฮนเนอรี่ว่าตัวเองเป็นม้า ส่วนดอว์กเป็นไก่

โทมัส แมวตัวผู้พยายามอย่างไม่ลดละที่จะจับทวีตี้ นกคานารีที่มันพบกำลังหาความอบอุ่นจากก้นบุหรี่ที่กำลังคุอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น อย่างไรก็ตาม เจ้าของของโทมัสบอกมันว่าอย่าไปรบกวนทวีตี้ในกรงที่อยู่ในบ้านของเธอ

หมายเหตุ:

• การจับคู่ครั้งแรกระหว่างซิลเวสเตอร์และทวีตี้
• ได้รับรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชั่นสั้นยอดเยี่ยมในปี พ.ศ. 2491 ^{[ 40 ]}

Hubie and Bertie attempt to move into a new home by chasing Claude Cat out.

A Parisian perfume shop owner finds Pepé Le Pew the skunk sampling his fragrances and throws Penelope Pussycat (in her debut) into the store to chase him out. When Penelope gets a white stripe on her back and tail from a spilled bottle of hair dye, she is mistaken by Pepé as a female skunk.