Pwyll Pen Annwn ( อ่านว่า[pʊi̯ɬ] ) เป็นบุคคลสำคัญในตำนานเทพปกรณัมและวรรณคดี เวลส์ ลอร์ดแห่ง DyfedสามีของRhiannon และ เป็นบิดาของวีรบุรุษPryderiด้วยชื่อที่มีความหมายว่า "ปัญญา" เขาเป็นวีรบุรุษของPwyll Pendefig Dyfedซึ่งเป็นสาขาแรกของFour Branches of the Mabinogiและยังปรากฏในช่วงสั้นๆ ในฐานะสมาชิกของ ราชสำนัก ของอาเธอร์ในนิทานยุคกลางCulhwch ac Olwen Pwyll เจ้าชายแห่ง Dyfedมี ความคล้ายคลึงกันหลายประการกับ Mabinogi Branwen

เรื่องเล่านี้เป็นหนึ่งในกลุ่มเรื่องที่พบในThe Mabinogionซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามที่เก่าแก่ที่สุดในการรวบรวมเรื่องเล่าพื้นบ้านของเวลส์ เรื่องเล่าเหล่านี้ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงประมาณปี ค.ศ. 1325 เดิมทีถูกถ่ายทอดจากคนสู่คนและจากรุ่นสู่รุ่นด้วยวาจา ประเพณีการเล่าเรื่องด้วยวาจาของชาวเซลติกดำรงอยู่เป็นเวลาหลายศตวรรษ และอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พบข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกันมากมายในThe Mabinogionรวมถึงวรรณกรรมเวลส์อื่นๆ ที่มีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 14 หรือก่อนหน้านั้น ศาสตราจารย์ Sioned Davies จากมหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์อธิบายถึงความสำคัญของประเพณีการเล่าเรื่องด้วยวาจาของชาวเซลติกในการชื่นชมวรรณกรรมเวลส์ไว้ดังนี้ “The Mabinogion เป็นเรื่องเล่าที่ต้องอ่านออกเสียงให้ผู้ฟังฟัง—แผ่นหนังนั้น “มีปฏิสัมพันธ์” และเสียงพูดเป็นหัวใจสำคัญของมัน อันที่จริงแล้ว หลายๆ ส่วนสามารถถ่ายทอดได้อย่างแท้จริงด้วยเสียงพูดเท่านั้น” ^{[ 1 ]}

ขณะออกล่าสัตว์ในกลิน คุชพวิลล์ เจ้าชายแห่งไดเฟดพลัดหลงจากพวกพ้องและบังเอิญไปพบฝูงสุนัขล่าเนื้อกำลังกินซากกวาง พวิลล์ไล่สุนัขเหล่านั้นไปและปล่อยสุนัขล่าเนื้อของตนเองให้กินแทน ทำให้แอราวน์เจ้าแห่งอาณาจักรแอนน์วินโกรธแค้น เพื่อเป็นการชดเชย พวิลล์ตกลงที่จะปลอมตัวเป็นแอราวน์และสลับที่กับเขาเป็นเวลาหนึ่งปีกับหนึ่งวัน และเข้าไปอยู่ในราชสำนักของแอราวน์ เมื่อครบหนึ่งปี พวิลล์ได้ต่อสู้ ตัวต่อตัว กับฮาฟแกนคู่ปรับของแอราวน์ และฟันฮาฟแกนบาดเจ็บสาหัสด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว ทำให้แอราวน์ได้เป็นเจ้าเหนือแอนน์วินทั้งหมด หลังจากฮาฟแกนตาย พวิลล์และแอราวน์ได้พบกันอีกครั้ง กลับคืนสู่ร่างเดิม และกลับไปยังราชสำนักของตน พวกเขากลายเป็นเพื่อนกันที่ยั่งยืนเพราะ Pwyll นอนหลับอย่างบริสุทธิ์ใจกับภรรยาของ Arawn ตลอดทั้งปี อันเป็นผลมาจากการพิจารณาคดี Annwn ที่ประสบความสำเร็จของ Pwyll เขาได้รับตำแหน่งPwyll Pen Annwfn ; 'พวิล หัวหน้าแอนน์'

ต่อมาไม่นาน พวิลล์และขุนนางของเขาขึ้นไปบนเนินเขากอร์เซดด์ อาร์เบิร์ธ และได้เห็นริแอนนอน ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาในฐานะหญิงงามที่สวมชุดผ้าไหมปักดิ้นทองและขี่ ม้าขาวแวววาวพวิลล์ส่งทหารม้าที่ดีที่สุดของเขาไล่ตามเธอไป แต่เธอก็ยังคงนำหน้าพวกเขาอยู่เสมอ แม้ว่าม้าของเธอจะเดินช้าๆ เท่านั้น หลังจากสามวัน พวิลล์เองก็ขี่ม้าออกไปพบเธอ และเมื่อเขาตามเธอไม่ทัน เขาก็ตะโกนเรียกเธอด้วยความสิ้นหวัง ในที่สุดริแอนนอนก็หยุด เธอเล่าชื่อของเธอให้เขาฟังและบอกว่าเธอมาตามหาเขาเพราะเธออยากแต่งงานกับเขามากกว่าคู่หมั้นของเธอกวาวล์ อัป คลุดเธอขอให้เขาไปที่อาณาจักรของเธอในอีกหนึ่งปีข้างหน้าพร้อมกับทหารของเขา และพวกเขาจะแต่งงานกัน หนึ่งปีหลังจากที่พวกเขาพบกัน พวิลล์ก็มาถึงตามสัญญา แต่ด้วยความประมาทและโง่เขลา เขากลับไปให้คำมั่นสัญญากับริแอนนอนที่รักของเขาแก่กวาวล์ (คู่หมั้นคนก่อนของเธอ) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกวาวล์เข้าเฝ้าพระราชาด้วยความเสียใจอย่างมากและขอความช่วยเหลือจากพระราชา กวาวล์ใช้ประโยชน์จากความสูงส่งและความใจกว้างของพวิลล์ รวมถึงความบุ่มบ่ามและอารมณ์ร้อนของเขา และพวิลล์ก็บอกกวาวล์ว่าไม่ว่าเขาจะขออะไร พวิลล์ก็จะให้ กวาวล์ขอริแอนนอนคู่หมั้นของเขา ซึ่งพวิลล์ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะคำสัญญาที่ไร้เดียงสาของเขา พวกเขาจึงตกลงกันว่าจะกลับมายังอาณาจักรอีกครั้งในหนึ่งปีข้างหน้าเพื่อจัดงานแต่งงานอีกครั้ง (พวิลล์และริแอนนอนยังไม่ได้แต่งงานกันในครั้งแรก งานเฉลิมฉลองเพิ่งเริ่มต้น แต่ยังไม่มีพิธีแต่งงาน) ริแอนนอนวางแผนเพื่อให้พวิลล์เอาชนะใจเธอกลับคืนมาจากกวาวล์ พวิลล์ปลอมตัวเป็นขอทานเข้าไปในงานฉลองแต่งงานของกวาลและริแอนนอน และขอถุงอาหารจากกวาล กวาลยินยอมอย่างมีน้ำใจ แต่ถูกหลอกเมื่อพวิลล์บังคับกวาลเข้าไปในถุง แล้วเขากับลูกน้องก็เริ่มทุบตีกวาลอย่างโหดร้าย ในที่สุดกวาลก็ยอมจำนนโดยมีเงื่อนไขว่าพวิลล์จะต้องไว้ชีวิตเขา พวิลล์ตกลง โดยสามารถเอาชนะใจริแอนนอนกลับคืนมาได้ด้วยการหลอกลวงและทำให้กวาลเสื่อมเสียเกียรติ^{[ 2 ]}

บรรดาชายในดินแดนนั้นต่างกังวลว่าจะไม่มีทายาทสืบทอดตำแหน่งต่อจากพวิลล์ และแนะนำให้เขาแต่งงานกับภรรยาคนที่สอง เขาจึงกำหนดวันที่จะทำเช่นนั้น แต่ไม่นานนักริแอนนอนก็ให้กำเนิดบุตรชาย ในคืนวันเกิด เด็กชายหายตัวไปขณะอยู่ในการดูแลของนางกำนัลหกคนของริแอนนอน ด้วยความกลัวการลงโทษ นางกำนัลเหล่านั้นจึงทาเลือดสุนัขลงบนตัวริแอนนอนที่กำลังหลับอยู่ โดยกล่าวหาว่าเธอฆ่าทารกและกินเนื้อมนุษย์ด้วยการกินและ "ทำลาย" ลูกของตนเอง

ข่าวแพร่กระจายไปทั่วแผ่นดิน และเหล่าขุนนางต่างขอให้พวิลล์หย่ากับภรรยาของเขา แต่เนื่องจากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าริแอนนอนสามารถมีบุตรและให้กำเนิดทายาทได้ เขาจึงไม่ต้องการหย่ากับเธอ แต่ต้องการให้ศาลลงโทษเธอแทน ริแอนนอนจึงตัดสินใจยอมรับโทษที่ได้รับ โทษนั้นคือการนั่งอยู่หน้าประตูเมือง ณ ลานสำหรับขึ้นม้า และเล่าเรื่องราวของเธอให้ทุกคนฟังเป็นเวลาเจ็ดปี เธอยังต้องแบกแขกทุกคนขึ้นเมืองเพื่อเป็นการชดใช้ความผิด นี่คือโทษที่เธอได้รับจากการถูกกล่าวหาว่ากินลูกของตัวเอง

ในขณะเดียวกันเทียร์นอนเจ้าเมืองแห่งเกวนท์ อิส โคเอ็ด มีม้าตัวเมียตัวหนึ่งซึ่งให้กำเนิดลูกม้าทุกปี แต่ลูกม้าจะหายไปในคืนที่มันเกิด เพื่อแก้ปัญหานี้ เขาจึงนำม้าตัวเมียเข้ามาในบ้านและเฝ้าดูมันตลอดทั้งคืน ทันทีที่ลูกม้าเกิด กรงเล็บขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้ามาทางหน้าต่างและคว้าลูกม้าไป เทียร์นอนตัดแขนของมันออกและเลี้ยงลูกม้าไว้ แต่ได้ยินเสียงคำรามอยู่ข้างนอกและพบเด็กชายคนหนึ่ง เขาและภรรยาอ้างว่าเด็กชายคนนั้นเป็นลูกของตนและตั้งชื่อเขาว่า กวิร์ วอลต์ ยูริน (ภาษาอังกฤษ: กวิร์ผู้มีผมสีทอง ) เพราะ "ผมทั้งหมดบนศีรษะของเขามีสีเหลืองเหมือนทองคำ" ^{[ 3 ]}เด็กคนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์ และเมื่อเขาเติบโตขึ้น ความคล้ายคลึงกับพวิลล์ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุด เทียร์นอนก็รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของกวิร์ ในที่สุดเด็กชายก็ได้กลับมาอยู่กับพวิลล์และไรแอนนอนอีกครั้ง และได้รับชื่อใหม่ว่าไพรเดอรีซึ่งมีความหมายว่า 'ความวิตกกังวล' หรือ 'ความห่วงใย'

เรื่องราวจบลงด้วยการตายของพวิลล์และการขึ้นครองบัลลังก์ของไพรเดอรี

เรื่องราวของ Pwyll มีอิทธิพลอย่างมากต่อวรรณกรรมและการเล่าเรื่องของอังกฤษ ไอร์แลนด์ และเวลส์ ประเพณีการเล่าเรื่องด้วยวาจาของชาวเคลต์ควบคู่ไปกับลักษณะสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย (ซึ่งเกิดจากการพิชิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณ 50 BAD ถึงประมาณ 1500 AD) ช่วยส่งเสริมประเพณีวรรณกรรมเวลส์ที่มีความหลากหลาย เงาของเรื่องราวของ Pwyll สามารถมองเห็นได้ในนิทานไอริชยุคแรกเรื่องFled Bricrend ​​ซึ่งต่อมามีอิทธิพลอย่างมากต่อกวี Gawain ธีมที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่: "การแข่งขันตามพิธีกรรมระหว่างขุนนางสองคนเพื่อชิงมือของหญิงสาว; ภารกิจหรือ 'ธุระ' ตามพิธีกรรม ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับคำขอบางอย่าง; การต่อสู้ที่ผู้ต่อสู้ให้คำมั่นว่าจะกลับมายังสถานที่เดิมในอีกหนึ่งปีข้างหน้า; กลอุบายที่ซับซ้อนซึ่งผู้เข้าร่วมจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ในลักษณะเดียวกัน; เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติมีบทบาทสำคัญ" ^{[ 4 ]}

• ข้อความต้นฉบับภาษาเวลส์ยุคกลาง
• พาวเวล เจ้าชายแห่งไดเฟด ตามที่ โจเซฟ จาคอบส์รวบรวมไว้ในหนังสือ More Celtic Fairy Tales