Ainulindalë ( ภาษาเควนยา : "ดนตรีแห่งไอนูร์ " ^{[ T 6 ]} ) มีรูปแบบเป็นเรื่องเล่าการสร้างโลกขั้นต้น Eru ("ผู้เดียว" ^{[ T 7 ]} ) หรือที่เรียกว่าIlúvatar ("บิดาแห่งสรรพสิ่ง") ได้สร้างไอนูร์ขึ้นมาก่อน ซึ่งเป็นกลุ่มวิญญาณนิรันดร์หรือเดมิเอิร์จที่เรียกว่า "ลูกหลานแห่งความคิดของพระองค์" Ilúvatar ได้รวบรวมไอนูร์เข้าด้วยกันและแสดงให้พวกเขาเห็นทำนองเพลง จากนั้นจึงสั่งให้พวกเขาสร้างดนตรีอันยิ่งใหญ่Melkorผู้ซึ่ง Ilúvatar ได้มอบ "พลังและความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด" ให้แก่ไอนูร์ทั้งหมด ได้แยกตัวออกจากความกลมกลืนของดนตรีเพื่อสร้างเพลงของตนเอง ไอนูร์บางส่วนเข้าร่วมกับเขา ในขณะที่บางส่วนยังคงปฏิบัติตาม Ilúvatar ทำให้เกิดความไม่ลงรอยกันในดนตรี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสามครั้ง โดย Eru Ilúvatar สามารถเอาชนะผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดื้อรั้นของเขาได้สำเร็จด้วยทำนองเพลงใหม่ในแต่ละครั้ง จากนั้น Ilúvatar ก็หยุดดนตรีและแสดงให้พวกเขาเห็นนิมิตของอาร์ดาและผู้คนในนั้น ภาพนิมิตนั้นหายไป และอิลูวาตาร์ได้มอบโอกาสให้เหล่าไอนูร์เข้าไปในอาร์ดาและปกครองโลกใหม่

เหล่าไอเนอร์จำนวนมากยอมรับ โดยจุติเป็นกายเนื้อและผูกพันกับโลกนั้น ไอเนอร์ผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นวาลาร์ในขณะที่ไอเนอร์ผู้น้อยนิดกลายเป็นไม อาร์ วาลาร์พยายามเตรียมโลกให้พร้อมสำหรับผู้อยู่1อาศัยที่จะมาถึง (เอลฟ์และมนุษย์ ) ในขณะที่เมลคอร์ ผู้ต้องการอาร์ดาเป็นของตนเอง ได้ทำลายงานของพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหตุการณ์นี้ดำเนินไปเป็นเวลาหลายพันปี และผ่านคลื่นแห่งการทำลายล้างและการสร้างสรรค์ โลกจึงค่อยๆ ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้น

Valaquenta (“บันทึกของเหล่าวาลา” ^{[ T 6 ]} ) บรรยายถึงเมลคอร์ วาลาทั้งสิบสี่องค์ และไมอาร์บางส่วน เล่าถึงวิธีที่เมลคอร์ล่อลวงไมอาร์จำนวนมาก—รวมถึงผู้ที่จะกลายเป็นเซารอนและบาลร็อก ในที่สุด —ให้เข้ามารับใช้เขา

Quenta Silmarillion (ภาษาเควนยา: "ประวัติศาสตร์ของซิลมาริล" ^{[ T 6 ]} ) ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของหนังสือใน 24 บท เป็นชุดเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันซึ่งเกิดขึ้นในยุคแรก โดยเล่าถึงโศกนาฏกรรมของอัญมณีสามเม็ดที่ถูกหลอมรวมกัน นั่นก็คือซิลมาริล

เหล่าวาลาพยายามสร้างโลกเพื่อเอลฟ์และมนุษย์ แต่เมลคอร์ทำลายผลงานของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เขาทำลายตะเกียงสองดวง อิลลูอินและออร์มัล ที่ส่องสว่างโลก เหล่าวาลาจึงย้ายไปที่อามันทวีปทางตะวันตกของมิดเดิลเอิร์ธ ที่นั่นพวกเขาได้สร้างบ้านของพวกเขา วาลินอร์ ยาวันนาสร้างต้นไม้สองต้นเทลเพเรียนและลอเรลิน ซึ่งส่องสว่างวาลินอร์ ทำให้มิดเดิลเอิร์ธตกอยู่ในความมืดมิดและความโกรธแค้นของเมลคอร์ อูลี ช่างตีเหล็กแห่งวาลา สร้างคนแคระขึ้นมา อิลูวาตาร์ประทานชีวิตและอิสรภาพให้แก่พวกเขา ยาวันนา ภรรยาของอูลี กลัวว่าคนแคระจะทำร้ายพืชของเธอ แต่แมนเวกล่าวว่าวิญญาณจะตื่นขึ้นเพื่อปกป้องพวกเขา ในไม่ช้า ดวงดาวที่สร้างโดยวาร์ดาเริ่มส่องแสง ทำให้เอลฟ์ตื่นขึ้นเมื่อรู้ถึงอันตรายที่เอลฟ์กำลังเผชิญ เหล่าวาลาจึงตัดสินใจต่อสู้กับเมลคอร์เพื่อปกป้องเอลฟ์ให้ปลอดภัย หลังจากเอาชนะและจับตัวเมลคอร์ได้ พวกเขาก็เชิญพวกเอลฟ์ให้ไปอาศัยอยู่ในอามัน ซึ่งนำไปสู่การแตกแยกของเผ่าเอลฟ์ผู้ที่ยอมรับและอาศัยอยู่ในอามันคือพวกวานยาร์ผู้ที่ไปอามันและต่อมา (ส่วนใหญ่) กลับไปยังมิดเดิลเอิร์ธคือ พวก โนลเดอร์ส่วนผู้ที่ปฏิเสธคือพวกเทเลรีรวมถึงผู้ที่กลายเป็นพวกซินดาร์ซึ่งปกครองโดยธิงโกลและเมเลียนพวกวานยาร์และโนลเดอร์ทั้งหมด และต่อมาพวกเทเลรีจำนวนมาก ก็เดินทางไปถึงอามัน

ในอามัน เมลคอร์ ผู้ซึ่งถูกเหล่าวาลาคุมขังไว้ ได้รับการปล่อยตัวหลังจากแสร้งทำเป็นสำนึกผิดเฟอานอร์ โอรสของฟินเวกษัตริย์แห่งโนลเดอร์ ได้สร้างซิลมาริล อัญมณีที่เปล่งประกายด้วยแสงจากต้นไม้ทั้งสองต้น เมลคอร์หลอกลวงเฟอานอร์ให้เชื่อว่าฟิง โกลฟิน น้องชายต่างมารดาของเขากำลังพยายามยุยงฟินเวให้ต่อต้านเขา เฟอานอร์จึงชักดาบและขู่ฟิงโกลฟิน ทำให้เหล่าวาลาเนรเทศเฟอานอร์ออกจากเมืองทิริออน จากนั้นเขาก็สร้างป้อมปราการฟอร์เมโนสทางเหนือ ฟินเวจึงย้ายไปอยู่ที่นั่นเพื่ออาศัยอยู่กับโอรสคนโปรดของเขา หลังจากหลายปี เฟอานอร์กลับมาตามคำสั่งของเหล่าวาลาเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาล ซึ่งเขาได้ทำสงบศึกกับฟิงโกลฟิน ในขณะเดียวกัน เมลคอร์ได้ทำลายต้นไม้ทั้งสองต้นด้วยความช่วยเหลือของอุงโกเลียนต์ วิญญาณแมงมุมดำเมลคอร์หนีไปยังฟอร์เมโนส สังหารฟินเว ขโมยซิลมาริล และหลบหนีไปยังมิดเดิลเอิร์ธ เขาโจมตีอาณาจักรเอลฟ์แห่งโดริอาธซึ่งปกครองโดยทิงโกลและเมเลียน เมลคอร์พ่ายแพ้ในการรบครั้งแรกจากทั้งหมดห้าครั้งในเบเลริแอนด์ และปิดล้อมตัวเองอยู่ในป้อมปราการทางเหนือของเขาที่อังบันด์

เฟอานอร์สาบานตนว่าจะแก้แค้นเมลคอร์และทุกคนที่กีดกันซิลมาริลจากเขา แม้กระทั่งเหล่าวาลา และบังคับให้บุตรชายทั้งเจ็ดของเขาสาบานตนเช่นเดียวกัน เขาชักชวนชาวโนลเดอร์ส่วนใหญ่ให้ไล่ล่าเมลคอร์ ซึ่งเฟอานอร์เปลี่ยนชื่อเป็นมอร์ก็อธไปยังมิดเดิลเอิร์ธ บุตรชายของเฟอานอร์ยึดเรือจากชาวเทเลรี สังหารพวกเขาจำนวนมาก และทรยศชาวโนลเดอร์คนอื่นๆ ปล่อยให้พวกเขาต้องเดินทางอย่างอันตรายด้วยเท้าข้ามผืนน้ำแข็งอันอันตรายของเฮลคารักซ์ เอลฟ์ที่ไม่ได้ไปวาลินอร์ คือชาวซินดาร์ ได้ตั้งถิ่นฐานในเบเลริแอนด์และทำการค้ากับพวกคนแคระ เมเลียน ไมอา ได้สร้างเกราะป้องกันเวทมนตร์ เข็มขัดแห่งเมเลียน รอบอาณาจักรโดริอาธ

เมื่อเดินทางมาถึงมิดเดิลเอิร์ธ ชาวโนลเดอร์ได้เอาชนะกองทัพของเมลคอร์ แม้ว่าเฟอานอร์จะถูกบาลร็อกสังหารก็ตาม หลังจากช่วงเวลาแห่งสันติสุข เมลคอร์ได้โจมตีชาวโนลเดอร์อีกครั้ง แต่ถูกปิดล้อมอย่างแน่นหนา ซึ่งกินเวลานานเกือบ 400 ปี

ชาวโนลเดอร์ได้สร้างอาณาจักรขึ้นทั่วเบเลริแอนด์ มาเอโดรส บุตรชายคนโตของเฟ อานอร์ เลือกที่จะย้ายตนเองและพี่น้องไปทางตะวันออกอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ห่างจากญาติพี่น้องคนอื่นๆ เพราะรู้ว่าพวกเขาจะถูกยั่วยุให้เกิดสงครามได้ง่ายหากอาศัยอยู่ใกล้กับญาติพี่น้องมากเกินไป ฟิงโกลฟินและฟิงกอน บุตรชายคนโตของเขา อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ทูร์กอน บุตรชายคนที่สองของฟิงโกลฟิน และฟินร็อด ลูกพี่ลูกน้องของทูร์กอนได้สร้างอาณาจักรลับขึ้นหลังจากได้รับนิมิตจากวาลา อุลโม ฟินร็อดได้สกัดถ้ำเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งต่อมากลายเป็นอาณาจักรนาร์โกทรอนด์ในขณะที่ทูร์กอนค้นพบหุบเขาลับที่ล้อมรอบด้วยภูเขา และเลือกที่นั่นเพื่อสร้างเมืองกอนโดลิน มาเอลิน หลานชายของฟิงโกลฟินและบุตรชายของเอลฟ์มืดเอโอล มีความรักที่ไม่มีวันสมหวังกับอิดริล ลูกพี่ลูกน้องคนแรกของเขา แต่เขาไม่สามารถแต่งงานด้วยได้ เขาจึงย้ายไปอยู่ที่กอนโดลินและสนิทสนมกับทูร์กอน เนื่องจากเมืองเอลฟ์ในเบเลริแอนด์ปกปิดความลับ ทำให้พวกเขารอดพ้นจากกองทัพของเมลคอร์ได้ ทูร์กอนระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความลับของกอนโดลิน และมันก็เป็นหนึ่งในป้อมปราการเอลฟ์แห่งสุดท้ายที่ล่มสลาย

หลังจากการทำลายต้นไม้และการขโมยซิลมาริล เหล่าวาลาได้สร้างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นมา และนำพาพวกมันข้ามท้องฟ้าไปในเรือ ในเวลาเดียวกัน มนุษย์ก็ตื่นขึ้น บางส่วนเดินทางมาถึงเบเลริแอนด์และเป็นพันธมิตรกับพวกเอลฟ์เบเรนชายผู้รอดชีวิตจากสงครามครั้งล่าสุด ได้เดินทางไปยังโดริอาธ ที่นั่นเขาตกหลุมรักลูเธียนสาวเอลฟ์ ธิดาของทิงโกลและเมเลียน ทิงโกลเชื่อว่ามนุษย์ธรรมดาไม่คู่ควรกับธิดาของเขา จึงตั้งราคาที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้สำหรับเธอ นั่นคือซิลมาริลหนึ่งเม็ด เบเรนไม่ย่อท้อ เขาออกเดินทางไป และลูเธียนก็ร่วมเดินทางไปด้วย แม้ว่าเขาจะพยายามห้ามปรามเธอเซารอนผู้รับใช้ผู้ทรงอำนาจของเมลคอร์ ได้จับเบเรนไปขัง แต่ด้วยความช่วยเหลือของลูเธียน เขาจึงหนีออกมาได้ ทั้งสองได้เข้าไปในป้อมปราการของเมลคอร์และขโมยซิลมาริลจากมงกุฎของเขา ด้วยความประหลาดใจ ธิงโกลจึงยอมรับเบเรน และการรวมกันครั้งแรกระหว่างมนุษย์และเอลฟ์ก็เกิดขึ้น แม้ว่าเบเรนจะได้รับบาดเจ็บสาหัสในเวลาต่อมา และลูเธียนก็เสียชีวิตด้วยความโศกเศร้า ถึงแม้ชะตากรรมของมนุษย์และเอลฟ์หลังความตายจะแยกพวกเขาจากกันตลอดกาล แต่เธอก็โน้มน้าวให้วาลาแมนดอสยกเว้นให้พวกเขา เขาคืนชีวิตให้เบเรนและอนุญาตให้ลูเธียนสละความเป็นอมตะและใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ในมิดเดิลเอิร์ธ ดังนั้นหลังจากที่พวกเขาตาย พวกเขาจะมีชะตากรรมเดียวกัน

ชาวโนลเดอร์ซึ่งฮึกเหิมจากวีรกรรมของทั้งคู่ ได้โจมตีเมลคอร์อีกครั้ง ด้วยกองทัพใหญ่ที่ประกอบด้วยเอลฟ์คนแคระและมนุษย์ แต่เมลคอร์ได้แอบชักจูงมนุษย์บางส่วนให้หลงผิด และกองทัพเอลฟ์ก็พ่ายแพ้อย่างราบคาบในการรบครั้งที่ห้า

ฮูรินและฮูออร์เป็นพี่น้องกัน ฮูออร์เสียชีวิตในสงคราม แต่เมลคอร์จับตัวฮูรินและสาปแช่งให้เขาต้องเห็นความล่มสลายของญาติพี่น้องทูริน ทูรัมบาร์ บุตรชายของฮูริน ถูกส่งไปยังโดริอาธ ทิ้งมารดาและน้องสาวที่ยังไม่เกิดไว้ในอาณาจักรดอร์-โลมินของบิดา (ซึ่งถูกศัตรูยึดครอง) ทูรินได้ทำวีรกรรมมากมาย โดยวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการปราบมังกรกลาอูรุง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความกล้าหาญ แต่ทูรินก็ตกอยู่ภายใต้คำสาปของเมลคอร์ ซึ่งทำให้เขาฆ่าเบเลกเพื่อนของเขาโดยไม่รู้ตัว และแต่งงานและทำให้เนียเนอร์ นีเนียล น้องสาวของเขาซึ่งสูญเสียความทรงจำไปเพราะเวทมนตร์ของกลาอูรุงตั้งครรภ์ ก่อนที่ลูกของพวกเขาจะเกิด มังกรได้ถอนคำสาปนั้น เนียเนอร์ฆ่าตัวตาย และทูรินก็ใช้ดาบแทงตัวเอง ฮูริน ชายผู้สิ้นหวัง ได้รับการปลดปล่อยในที่สุด เขาได้ยินเสียงร้องไห้ของมอร์เวนภรรยาของเขาในความฝัน และเมื่อไปถึงก็พบว่าเธอเสียชีวิตแล้ว เขาจึงฝังศพเธอ ที่นาร์โกทรอนด์ เขาฆ่าคนแคระมีมและแย่งสร้อยคอเนาแกลมีร์มาจากขุมทรัพย์ของมังกรกลาอูรุง เขาเอาสร้อยคอไปที่โดริอาธ ฮูรินจากไปและจมน้ำตาย การต่อสู้ระหว่างเอลฟ์และคนแคระปะทุขึ้นเพื่อแย่งชิงเนาแกลมีร์และซิลมาริล การต่อสู้เพิ่มเติมในหมู่เอลฟ์ทำให้โดริอาธล่มสลาย

ทูออร์บุตรชายของฮูออร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับชะตากรรมของอาณาจักรกอนโดลินที่ซ่อนเร้น เขาแต่งงานกับอิดริล ธิดาของทูร์กอน เจ้าแห่งกอนโดลิน (การสมรสครั้งที่สองระหว่างเอลฟ์และมนุษย์) เมื่อกอนโดลินล่มสลายจากการทรยศของแมกลิน หลานชายของกษัตริย์ ทูออร์ได้ช่วยชีวิตชาวเมืองจำนวนมากอาณาจักรเอลฟ์ทั้งหมดในเบเลริแอนด์ล่มสลาย และผู้ลี้ภัยได้หนีไปยังท่าเรือริมทะเลที่ทูออร์สร้างขึ้น เอียเรนดิล เซเลบรินดาล บุตรชายของทูออร์และอิดริล เซเลบรินดาล ผู้เป็นลูกครึ่งเอล ฟ์ ได้หมั้นหมายกับเอลวิงผู้สืบเชื้อสายมาจากเบเรนและลูเธียน เอลวิงนำซิลมาริลของเบเรนมาให้เอียเรนดิล อัญมณีนี้ทำให้เอียเรนดิลสามารถข้ามทะเลไปยังอามันเพื่อขอความช่วยเหลือจากวาลา พวกเขาให้ความช่วยเหลือและเอาชนะเมลคอร์และทำลายอังบันด์ได้ เอียเรนดิล บินอยู่บนเรือวิงจิโลต์พร้อมกับฝูงนก นำโดยนกอินทรีธอร์รอนดอร์ เอาชนะมังกรของเมลคอร์ ซึ่งนำโดยอันคาลากอนผู้ดำได้สำเร็จ เบเลริแอนด์ส่วนใหญ่จมลงสู่ทะเล เหล่าวาลาขับไล่เมลคอร์ออกจากอาร์ดา เหตุการณ์นี้จึงสิ้นสุดยุคแรกของมิดเดิลเอิร์ธ ซิลมาริลสองเม็ดสุดท้ายตกเป็นของเมดรอสและแมกลอร์ บุตรชายของเฟอานอร์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวิธีการชั่วร้ายที่พี่น้องทั้งสองได้มาซึ่งซิลมาริล พวกเขาจึงไม่คู่ควรที่จะได้รับมันอีกต่อไป และซิลมาริลก็เผาไหม้มือของพวกเขา ด้วยความทุกข์ทรมาน เมดรอสจึงฆ่าตัวตายโดยกระโดดลงไปในเหวเพลิงพร้อมกับซิลมาริลของเขา ในขณะที่แมกลอร์โยนอัญมณีของเขาลงทะเลและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เร่ร่อนไปตามชายฝั่งของโลก ร้องเพลงคร่ำครวญถึงความโศกเศร้าของเขา

เอียเรนดิลและเอลวิงมีบุตรสองคนคือเอลรอนด์และเอลรอส ในฐานะทายาทของเอลฟ์อมตะและมนุษย์ พวกเขามีสิทธิ์เลือกเชื้อสาย เอลรอนด์เลือกที่จะเป็นเอลฟ์ ส่วนน้องชายของเขาเลือกที่จะเป็นมนุษย์ เอลรอสได้เป็นกษัตริย์องค์แรกของนูเมนอร์และมีพระชนม์ชีพยืนยาวถึง 500 ปี

Akallabêth (“ผู้ตกต่ำ” ^{[ T 6 ]} ) ประกอบด้วยเนื้อหาประมาณ 30 หน้า และเล่าถึงการขึ้นและลงของอาณาจักรเกาะนูเมนอร์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวดูเนไดน์หลังจากที่เมลคอร์พ่ายแพ้ เหล่าวาลาได้มอบเกาะนี้ให้กับสามตระกูลมนุษย์ผู้ภักดีที่ช่วยเหลือเอลฟ์ในสงครามต่อต้านเขา ด้วยความโปรดปรานของเหล่าวาลา ชาวดูเนไดน์จึงได้รับปัญญา พลัง และอายุยืนยาวกว่ามนุษย์กลุ่มอื่น ๆ อันที่จริง เกาะนูเมนอร์อยู่ใกล้กับอามันมากกว่ามิดเดิลเอิร์ธ การล่มสลายของนูเมนอร์เกิดขึ้นจากอิทธิพลของไมอาเซารอน ผู้ชั่วร้าย ผู้รับใช้คนสำคัญของเมลคอร์ ผู้ซึ่งปรากฏตัวขึ้นในช่วงยุคที่สองและพยายามพิชิตมิดเดิลเอิ ร์ธ

ชาวนูเมนอร์ยกทัพต่อต้านเซารอน พวกเขามีอำนาจมากจนเซารอนตระหนักว่าเขาไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ด้วยกำลัง เขาจึงยอมจำนนและถูกจับเป็นเชลยไปยังนูเมนอร์ ที่นั่นเขาได้ชักจูงกษัตริย์อาร์-ฟาราซอนอย่างรวดเร็ว โดยยุยงให้เขาแสวงหาความเป็นอมตะที่เหล่าวาลาปฏิเสธที่จะมอบให้ และปลุกปั่นความอิจฉาริษยาที่ชาวนูเมนอร์จำนวนมากเริ่มมีต่อเอลฟ์แห่งตะวันตกและเหล่าวาลา ชาวนูเมนอร์พยายามหลีกเลี่ยงความตาย แต่สิ่งนี้กลับทำให้พวกเขาอ่อนแอลงและเร่งอายุขัยของพวกเขาให้สั้นลง เซารอนยุยงให้พวกเขาก่อสงครามกับเหล่าวาลาเพื่อแย่งชิงความเป็นอมตะที่ถูกปฏิเสธ อาร์-ฟาราซอนได้รวบรวมกองทัพและกองเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่นูเมนอร์เคยมีมา และแล่นเรือเข้าโจมตีอามัน เหล่าวาลาและเอลฟ์แห่งอามันต่างโศกเศร้ากับการถูกทรยศ จึงขอความช่วยเหลือจากอิลูวาตาร์ เมื่ออาร์-ฟาราซอนยกพลขึ้นบก อิลูวาตาร์ได้ทำลายกองกำลังของเขาและส่งคลื่นยักษ์ซัดถล่มนูเมนอร์ ทำให้ชาวนูเมนอร์ทั้งหมดเสียชีวิต ยกเว้นผู้ที่ยังคงจงรักภักดีต่อวาลา โลกถูกสร้างขึ้นใหม่ และอามันถูกย้ายไปอยู่ไกลสุดขอบตะวันตก เพื่อไม่ให้มนุษย์สามารถแล่นเรือไปคุกคามที่นั่นได้

ร่างกายของเซารอนถูกทำลายไปในความพินาศของนูเมนอร์ ในฐานะไมอา วิญญาณของเขากลับคืนสู่มิดเดิลเอิร์ธ แม้ว่าเขาจะไม่สามารถมีรูปร่างที่งดงามเหมือนแต่ก่อนได้อีกต่อไป ชาวนูเมนอร์ผู้ภักดีได้ขึ้นฝั่งมิดเดิลเอิร์ธ ในบรรดาผู้รอดชีวิตเหล่านี้มีเอเลนดิลผู้นำของพวกเขาและผู้สืบเชื้อสายจากเอลรอส และบุตรชายของเขาอิซิลดูร์และอนาริออน ผู้ซึ่งได้ช่วยต้นกล้าจากต้นไม้สีขาวแห่งนูเมนอร์ บรรพบุรุษของต้นไม้แห่งกอนดอร์ พวกเขาก่อตั้งอาณาจักรสองแห่ง คือ อาร์นอร์ทางเหนือและกอนดอร์ทางใต้ เอเลนดิลครองราชย์เป็นกษัตริย์สูงสุดของทั้งสองอาณาจักร แต่ได้มอบการปกครองกอนดอร์ร่วมกันให้แก่อิซิลดูร์และอนาริออน อำนาจของอาณาจักรที่ลี้ภัยนั้นลดลงอย่างมากจากนูเมนอร์ "แต่ก็ยังดูยิ่งใหญ่มากในสายตาของคนป่าเถื่อนแห่งมิดเดิลเอิร์ธ"

ส่วนสุดท้ายของหนังสือ ซึ่งประกอบด้วยประมาณ 20 หน้า บรรยายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมิดเดิลเอิร์ธในช่วงยุคที่สองและยุคที่สามในยุคที่สอง เซารอนได้กลับมาปรากฏตัวในมิดเดิลเอิร์ธอีกครั้ง แหวนแห่งอำนาจถูกสร้างขึ้นโดยเหล่าเอลฟ์ที่นำโดยเซเลบริมบอร์แต่เซารอนได้แอบสร้างแหวนวงเดียวเพื่อควบคุมแหวนวงอื่นๆ สงครามปะทุขึ้นระหว่างผู้คนในมิดเดิลเอิร์ธและเซารอน ซึ่งจบลงด้วยสงครามพันธมิตรครั้งสุดท้าย ที่เหล่าเอลฟ์นำโดยกิล-กัลลาดและชาวนูเมนอร์ที่เหลืออยู่ซึ่งนำโดยเอเลนดิล ได้รวมตัวกันเพื่อเอาชนะเซารอน ทำให้ยุคที่สองสิ้นสุดลง ยุคที่สามเริ่มต้นด้วยการที่อิซิลดูร์ได้ครอบครองแหวนวงเดียวหลังจากโค่นล้มเซารอน อิซิลดูร์ถูก ออร์คซุ่มโจมตีและถูกสังหารที่ทุ่งแกลดเดนในเวลาต่อมาไม่นาน และแหวนวงเดียวก็หายไปในแม่น้ำอันดูอิน ส่วนนี้จะกล่าวถึงภาพรวมโดยย่อของเหตุการณ์ต่างๆ ที่นำไปสู่และเกิดขึ้นในเรื่องเดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์รวมถึงการเสื่อมถอยของกอนดอร์ การกลับมาของเซารอนสภาขาวการ ทรยศของ ซารูมานและการทำลายล้างครั้งสุดท้ายของเซารอนพร้อมกับแหวนเอก ซึ่งเป็นการสิ้นสุดยุคที่สาม

หน้าปกด้านในมีจารึกภาษาอังกฤษที่เขียนด้วย อักษร เทงวาร์อ่านว่า "เรื่องราวของยุคแรกเมื่อมอร์ก็อธอาศัยอยู่ในมิดเดิลเอิร์ธและเหล่าเอลฟ์ทำสงครามกับเขาเพื่อชิงซิลมาริลคืนมา ซึ่งต่อท้ายด้วยการล่มสลายของนูเมนอร์และประวัติศาสตร์ของแหวนแห่งอำนาจและยุคที่สามซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จบลง" ^{[ 6 ]}

ด้านในปกหลังมีแผนที่แบบพับได้แสดงส่วนหนึ่งของมิดเดิลเอิร์ธคือเบเลริแอนด์ในยุคแรก

โทลคีนเริ่มเขียนเรื่องราวที่จะกลายเป็นเดอะซิลมาริลเลียนในปี 1914 ^{[ T 8 ]}เขามีเจตนาให้เรื่องราวเหล่านั้นกลายเป็นตำนานอังกฤษที่จะอธิบายต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอังกฤษ^{[ T 1 ]}งานเขียนในช่วงแรกส่วนใหญ่เขียนขึ้นในขณะที่โทลคีน ซึ่งในขณะนั้นเป็น นายทหาร กองทัพอังกฤษที่กลับมาจากฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 กำลังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและลาป่วย^{[ T 9 ]}เขาเขียนเรื่องแรก " การล่มสลายของกอนโดลิน " เสร็จสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 1916 ^{[ T 10 ]}และเรื่องไอนูลินดาเลตามมาในปี1917 ^{[ 12 ]}

เขาเรียกชุดเรื่องราวที่เพิ่งเริ่มต้นของเขาว่าThe Book of Lost Tales ^{[ T 4 ]}ซึ่งต่อมากลายเป็นชื่อของ หนังสือชุด The History of Middle-earth สองเล่มแรก ของคริสโตเฟอร์ โทลคีน ซึ่งรวมถึงข้อความในยุคแรกๆ เหล่านี้ เรื่องราวเหล่านี้ใช้โครงเรื่องแบบกะลาสีเรือชื่อเอริโอล (ในเวอร์ชันต่อมาเป็นชาวแองโกล-แซกซอนชื่อเอลฟ์ไวน์ ) ผู้ค้นพบเกาะโทล เอเรสเซีย ที่ซึ่งเหล่าเอลฟ์อาศัยอยู่ และเหล่าเอลฟ์ได้เล่าประวัติศาสตร์ของพวกเขาให้เขาฟัง ใน "The Cottage of Lost Play" โทล เอเรสเซีย ซึ่งตรงกับประเทศอังกฤษ หรือในเวอร์ชันแรกๆ คือ คอร์ติเรียน ซึ่งตรงกับเมืองวอร์วิกได้เชื่อมโยงเรื่องราวเหล่านี้เข้ากับตำนานที่สาบสูญของอังกฤษ [ ^{T 11 ]}โทลคีนไม่เคยเขียนThe Book of Lost Tales ให้เสร็จสมบูรณ์ เขาละทิ้งมันไปเพื่อแต่งบทกวี " The Lay of Leithian " และ " The Lay of the Children of Húrin " ^{[ T 4 ]}

ฉบับแรกของThe Silmarillionคือ "Sketch of the Mythology" ที่เขียนขึ้นในปี 1926 ^{[ T 12 ]} (ต่อมาตีพิมพ์ในเล่มที่ 4 ของThe History of Middle-earth ) "Sketch" เป็นบทสรุป 28 หน้าที่เขียนขึ้นเพื่ออธิบายภูมิหลังของเรื่องราวของTúrinให้กับ RW Reynolds เพื่อนที่ Tolkien ส่งเรื่องราวหลายเรื่องให้^{[ T 12 ]} จาก "Sketch" Tolkien ได้พัฒนา The Silmarillionฉบับเล่าเรื่องที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรียกว่าQuenta Noldorinwa ^{[ T 13 ]} (รวมอยู่ในเล่มที่ 4 ด้วย) Quenta Noldorinwa เป็น The Silmarillionฉบับสุดท้ายที่ Tolkien เขียนเสร็จสมบูรณ์^{[ T 13 ]}

ในปี 1937 ด้วยแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของThe Hobbit โทลคีนได้ส่งต้นฉบับ The Silmarillionฉบับที่ไม่สมบูรณ์แต่พัฒนาแล้วมากขึ้นชื่อQuenta Silmarillionให้กับสำนักพิมพ์George Allen & Unwin ^{[ T 4 ]}แต่ทางสำนักพิมพ์ปฏิเสธงานชิ้นนี้เพราะมองว่าคลุมเครือและ "เป็นแบบเซลติก มากเกินไป " ^{[ T 14 ]}ทางสำนักพิมพ์จึงขอให้โทลคีนเขียนภาคต่อของThe Hobbitแทน^{[ T 14 ]}โทลคีนเริ่มแก้ไขThe Silmarillionแต่ไม่นานก็หันไปเขียนภาคต่อซึ่งต่อมากลายเป็นThe Lord of the Rings ^{[ T 15 ]}เขาเริ่มเขียนThe Silmarillion ต่อ หลังจากเขียนThe Lord of the Rings เสร็จ [ ^{T 16 ]}และเขามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะตีพิมพ์ผลงานทั้งสองชิ้นพร้อมกัน^{[ T 17 ]}เมื่อเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถทำได้ โทลคีนจึงหันมาให้ความสนใจกับการเตรียมThe Lord of the Ringsเพื่อการตีพิมพ์ อย่างเต็มที่ ^{[ T 18 ] [ T 19 ]}โทลคีนปรารถนาที่จะทำให้ตำนานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยทำให้สอดคล้องกับ เรื่องราวการสร้าง โลกแบบโลกกลมเขาถูกโน้มน้าวไม่ให้ทำเช่นนั้นในปี 1946 ความพยายามในภายหลังขัดแย้งกับข้อความที่ตีพิมพ์ไปแล้วของเดอะฮอบบิทและเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์^{[ 13 ]}

ในช่วงปลายทศวรรษ 1950 โทลคีนกลับมาทำงาน เกี่ยวกับ เดอะซิลมาริลเลียนอีกครั้ง โดยเน้นไปที่รากฐานทางเทววิทยาและปรัชญาของงานมากกว่าการเล่าเรื่อง ในช่วงเวลานี้ เขามีข้อสงสัยเกี่ยวกับแง่มุมพื้นฐานของงานซึ่งย้อนกลับไปถึงฉบับแรกสุดของเรื่องราว และดูเหมือนว่าเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก่อนที่จะพยายามสร้างฉบับ "สุดท้าย" ^{[ T 16 ]}ในช่วงเวลานี้ เขาเขียนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น ธรรมชาติของความชั่วร้ายในอาร์ดา ต้นกำเนิดของออร์คขนบธรรมเนียมของเอลฟ์ ธรรมชาติและวิธีการเกิดใหม่ของเอลฟ์โลกแบนและเรื่องราวของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์^{[ T 16 ]}อย่างไรก็ตาม ยกเว้นเพียงหนึ่งหรือสองอย่าง เขาแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงการเล่าเรื่องเลยในช่วงปีที่เหลือของชีวิตเขา^{[ T 16 ]}

เป็นเวลาหลายปีหลังจากที่บิดาของเขาเสียชีวิต คริสโตเฟอร์ โทลคีนได้ทำงานเกี่ยวกับ เรื่องราว ของซิลมาริลเลียนเขาพยายามใช้ผลงานเขียนล่าสุดของบิดาและรักษาความสอดคล้องภายใน (และความสอดคล้องกับเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากมีร่างต้นฉบับที่ขัดแย้งกันหลายฉบับ^{[ T 20 ] [ T 2 ]}เขาได้ขอความช่วยเหลือจากกาย กาฟริเอล เคย์ ชาว แคนาดา ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เขียนไตรภาคแฟนตาซีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานอาร์เธอร์ (เดอะแมทเทอร์ออฟบริเตน ) เคย์ได้รับเลือกเนื่องจากความสัมพันธ์ทางครอบครัว และใช้เวลาหนึ่งปีกับเขาในอ็อกซ์ฟอร์ดเพื่อแก้ไขเนื้อหาอย่างลับๆ^{[ 14 ]}ดังที่อธิบายไว้ในThe History of Middle-earthคริสโตเฟอร์ โทลคีนได้ดึงข้อมูลจากหลายแหล่ง โดยอาศัยผลงานหลังเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์เท่าที่จะเป็นไปได้ และในที่สุดก็ย้อนกลับไปไกลถึงหนังสือ Book of Lost Tales ปี 1917 เพื่อเติมเต็มส่วนต่างๆ ของเรื่องราวที่บิดาของเขาตั้งใจจะเขียนแต่ไม่เคยเขียน ในบทหนึ่งของQuenta Silmarillionตอน "Of the Ruin of Doriath" ซึ่งไม่ได้ถูกแตะต้องมาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1930 เขาต้องสร้างเรื่องราวขึ้นมาใหม่แทบจะทั้งหมด^{[ T 21 ]}คริสโตเฟอร์ โทลคีน แสดงความคิดเห็นว่า หากเขาใช้เวลามากกว่านี้และสามารถเข้าถึงข้อความทั้งหมดได้ เขาอาจจะสร้างผลงานที่แตกต่างไปจากนี้อย่างมาก ในคำนำของเขาสำหรับThe Book of Lost Tales 1ในปี 1983 เขาเขียนว่า^{[ T 22 ]}

จากการตีพิมพ์หลังการเสียชีวิตของผู้เขียนเกือบหนึ่งในสี่ศตวรรษต่อมา ลำดับการนำเสนอตามธรรมชาติของ 'สสารแห่งมิดเดิลเอิร์ธ' ทั้งหมดจึงกลับตาลปัตร และแน่นอนว่าเป็นที่ถกเถียงกันว่าการตีพิมพ์ 'ตำนาน' ฉบับหลักในปี 1977 ซึ่งสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและอ้างว่าสามารถอธิบายได้ด้วยตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ฉลาดหรือไม่ งานที่ตีพิมพ์ไม่มี 'กรอบ' ^{[ b ]}ไม่มีคำแนะนำว่ามันคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร (ภายในโลกแห่งจินตนาการ) ตอนนี้ฉันคิดว่านี่เป็นความผิดพลาด^{[ T 22 ]}

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2539 คริสโตเฟอร์ โทลคีน ได้ว่าจ้างเท็ด นาสมิธให้สร้างภาพประกอบสีเต็มหน้าสำหรับฉบับภาพประกอบเล่มแรกของเดอะซิลมาริลเลียน หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2541 และตามมาด้วยฉบับพิมพ์ครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีการแก้ไขและเพิ่มภาพประกอบโดยนาสมิธ^{[ T 23 ]}

ซิลมาริลเลียนได้รับอิทธิพลจากหลายแหล่ง อิทธิพลหลักมาจาก^{มหากาพย์คาเลวาลาของฟินแลนด์ โดยเฉพาะเรื่องราวของคุลเลอร์โว อิทธิพลจากเทพปกรณัมกรีกก็ปรากฏให้เห็นเช่นกัน ในแง่ที่เกาะนูเมนอร์ชวนให้นึกถึงแอตแลนติส [} T 24 ]และเหล่าวาลาได้รับคุณลักษณะหลายอย่าง^{มาจาก}เทพโอลิมปัส [ ^{15 ] เหล่า}วาลาเช่นเดียวกับเทพโอลิมปัส อาศัยอยู่ในโลก แต่บนภูเขาสูง แยกจากมนุษย์^{[ 16 ]}ความสอดคล้องกันเป็นเพียงโดยประมาณเท่านั้น เหล่าวาลายังได้รับอิทธิพลจากเทพปกรณัมนอร์ส ด้วย โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับเทพเอซีร์ ต่างๆ ซึ่งเป็นเทพแห่งแอสการ์ด [ ^{17 ] ตัวอย่าง} เช่น ธอร์ผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเทพทั้งหลาย สามารถพบได้ทั้งในโอโรเมผู้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดของเมลคอร์ และในทุลคัสผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาวาลา^{[ 18 ]}แมนเวหัวหน้าของวาลา มีลักษณะคล้ายคลึงกับโอดิน "เทพสูงสุด" ^{[ 18 ]}โทลคีนยังกล่าวอีกว่า เขาเห็นไมอาโอโลริน (แกนดาล์ฟ) เป็น "ผู้พเนจรแบบโอดิน" ^{[ T 25 ]}

อิทธิพลของพระคัมภีร์ปรากฏให้เห็นในความขัดแย้งระหว่างเมลคอร์และเอรู อิลูวาตาร์ ซึ่งเป็นเรื่องคู่ขนานกับความขัดแย้งระหว่างลูซิเฟอร์กับพระเจ้า^{[ 19 ]}ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างและการล่มสลายของเอลฟ์ยังสอดคล้องกับเรื่องราวการสร้างโลกในพระธรรมปฐมกาลและการล่มสลายของมนุษย์ในพระธรรมปฐมกาล^{[ 20 ]}เช่นเดียวกับผลงานทั้งหมดของโทลคีนเดอะซิลมาริลเลียนเปิดโอกาสให้มีประวัติศาสตร์คริสเตียนในภายหลัง และในฉบับร่างฉบับหนึ่งฟินร็อด ยังได้ คาดเดาถึงความจำเป็นของการจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ของเอรู เพื่อช่วยมนุษยชาติ อีกด้วย ^{[ T 26 ]}

Verlyn Fliegerมองเห็นอิทธิพลของจักรวาลวิทยาคริสเตียนยุคกลางโดยเฉพาะในเรื่องราวการสร้างจักรวาลในฐานะการแสดงออกของบทเพลงที่พระเจ้าทรงขับร้อง ซึ่งเหล่าทูตสวรรค์ประสานเสียงกันจนกระทั่งทูตสวรรค์ที่ตกต่ำเข้ามาทำให้เกิดความไม่ลงรอยกัน งานเขียน ของนักบุญออกัสตินเกี่ยวกับดนตรี รวมถึงประเพณีอันกว้างขวางในยุคกลางเกี่ยวกับความกลมกลืนอันศักดิ์สิทธิ์—ซึ่งเราคุ้นเคยกันดีในปัจจุบันในแนวคิดของ " ดนตรีแห่งทรงกลม "—ทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการเล่าเรื่องการสร้างนี้^{[ 21 ]}

อิทธิพลของชาวเซลติกมีหลายประเภทดิมิตรา ฟิมิได้บันทึกอิทธิพลของตำนานเซลติกในการเนรเทศของเอลฟ์โนลโดริน โดยยืมองค์ประกอบจากเรื่องราวในตำนานไอริชของทูอาธา เด ดานัน [ ^{22 ] อิทธิพล}ของชาวเวลส์ปรากฏให้เห็นในภาษาเอลฟ์ซินดารินโทลคีนเขียนว่าเขาให้ภาษานี้มี "ลักษณะทางภาษาที่คล้ายคลึง (แม้จะไม่เหมือนกัน) กับภาษาบริติช-เวลส์ ... เพราะดูเหมือนจะเข้ากับตำนานและเรื่องราวประเภท 'เซลติก' ที่เล่าขานเกี่ยวกับผู้พูด" ^{[ T 27 ]}

การวิจารณ์เชิงวิชาการของข้อความปี 1977 ของคริสโตเฟอร์ โทลคีน มุ่งเน้นไปที่ความตั้งใจของบิดาของเขาที่จะทำงานให้เสร็จสมบูรณ์: เนื่องจากเขาไม่ได้ทำเช่นนั้น แผนการของเขาสำหรับเรื่องราวโดยรวมจากชุดข้อความร่างจำนวนมากจึงไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในทางกลับกันชาร์ล ส์ โนด นักวิชาการโทลคีน โต้แย้ง ว่า การวิจารณ์ ซิลมาริลเลียนควร "พัฒนาแนวทางต่อชุดข้อความนี้ตามที่เป็นอยู่ รวมถึงซิลมาริลเลียน ปี 1977 ของคริสโตเฟอร์ โทลคีน " ^{[ 39 ]}

Gergely Nagyเขียนว่าThe Silmarillionมีความยาวทั้งในแง่ของเวลาในมิดเดิลเอิร์ธและในแง่ของอายุขัยของโทลคีน และให้ความรู้สึกถึงความลึกซึ้งทั้งในThe HobbitและThe Lord of the Ringsอย่างไรก็ตาม ในมุมมองของเขา มัน "มีปัญหาอย่างมาก" ^{[ 3 ]}เนื่องจากมันไม่ใช่ "งาน" อย่างที่เข้าใจกันโดยทั่วไป: "The Silmarillion" (ตัวพิมพ์ใหญ่ ) คือเอกสารและร่าง จำนวนมหาศาล ที่ JRR Tolkien สร้างขึ้นตลอดชีวิตการสร้างสรรค์ของเขา ในขณะที่ " The Silmarillion " ( ตัวเอียง ) คือหนังสือปี 1977 ที่ Christopher Tolkien เรียบเรียง เอกสารชุดนี้ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ 12 เล่มของ Christopher Tolkien's The History of Middle-earth [ ^{40 ] เอกสาร}ชุดนี้ไม่ใช่ผลงานชิ้นเดียว แต่เป็นหลายเวอร์ชันของหลายผลงาน ในขณะที่หนังสือเล่มนี้ "มักถูกมองว่าไม่ใช่ 'ข้อความของโทลคีน' ที่แท้จริง" ^{[ 3 ]}โทลคีนไม่ได้อนุญาตข้อความปี 1977 เขาไม่ได้เขียนทั้งหมดด้วยซ้ำ และเขาก็ไม่ได้กำหนดกรอบที่จะนำเสนอ^{[ 3 ]} Nagy ตั้งข้อสังเกตว่าในปี 2009 Douglas Charles Kane ได้ตีพิมพ์ "แหล่งข้อมูลที่สำคัญอย่างยิ่ง" คือArda Reconstructed ของเขา [ ^{41 ] ซึ่ง}กำหนด "แหล่งที่มา รูปแบบ และวิธีการที่แน่นอน" ที่ Christopher Tolkien ใช้ในการสร้างหนังสือปี 1977 ^{[ 3 ]}

เดอะซิลมาริลเลียนมีความซับซ้อนในเชิงธีม ธีมหลักประการหนึ่งคือธรรมชาติของมันในฐานะตำนาน โดยมีข้อความที่เกี่ยวข้องกันหลายฉบับในรูปแบบที่แตกต่างกัน^{[ 42 ]}เดวิด แบรตแมนได้ตั้งชื่อข้อความเหล่านี้ว่า "แบบพงศาวดาร" "แบบโบราณ" และ "แบบภาคผนวก" ^{[ 43 ] [ 3 ]}ข้อความทั้งหมดนี้ห่างไกลจากรูปแบบนวนิยายที่เข้าถึงได้ง่ายของเดอะฮอบบิทและเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ขาดเส้นเรื่องเดียว และไม่มีฮอบบิทเป็นผู้นำทาง ดังที่โทลคีนได้กล่าวไว้ในจดหมาย^{[ T 28 ] [ 3 ]}

ธีมหลักอีกประการหนึ่งได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดอ่อน^{[ 3 ]}โดย Flieger ในหนังสือSplintered Light ปี 2002 ของเธอ [ ^{44 ]}ซึ่ง Nagy ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นโมโนกราฟฉบับเต็มเล่มแรกเกี่ยวกับ^The Silmarillion [ ^{3 ] Flieger}แสดงให้เห็นว่าธีมหลักของงานเขียนของ Tolkien คือการแตกกระจายของแสงอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งการสร้างสรรค์ แสงเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์ของพระเจ้าและการ สร้างสรรค์ย่อยของผู้เขียน^{[ 45 ]}สัญลักษณ์สำคัญ ได้แก่ต้นไม้สองต้นแห่ง Valinor , Silmarils เอง, การแปลงร่างของEärendilนักเดินเรือและเรือ Vingilot ของเขาเป็นดาวรุ่งและต้นไม้ขาวแห่งNúmenorล้วนเป็นตัวแทนของแสง^{[ 46 ]}

ทอมชิปปีย์ นักวิชาการด้านโทลคีน เขียนว่าเดอะซิลมาริลเลียนเป็นการลอกเลียนแบบหนังสือปฐมกาลในพระคัมภีร์ไบเบิล อย่างเห็นได้ชัด (ในขณะที่ไชร์เป็นการลอกเลียนแบบอังกฤษ ) ชิปปีย์อ้างคำพูดของซี.เอส. ลูอิส เพื่อนของโทลคีน ซึ่งกล่าวว่าแม้แต่ซาตานก็ถูกสร้างขึ้นมาดี^{[ 47 ]}โทลคีนให้ตัวละครเอลรอนด์ในเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์กล่าวว่า "เพราะไม่มีสิ่งใดชั่วร้ายตั้งแต่แรกเริ่มแม้แต่เซารอน [จอมมาร] ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น" ^{[ 48 ] [ T 29 ]}ชิปปีย์สรุปว่าผู้อ่านมีอิสระที่จะสันนิษฐานว่า "การกระทำของมอร์ก็อธซึ่งเอลฟ์ไม่เคยเรียนรู้คือการล่อลวงอาดัมและอีฟ โดย งู [ซาตาน] ตามประเพณี" ในขณะที่มนุษย์ในเรื่องเป็นลูกหลานของอาดัม "ที่บินหนีจากสวนเอเดนและอยู่ภายใต้คำสาปของบาเบล " ^{[ 47 ]}

ธีมเพิ่มเติมคือการสร้างรองหรือมิโธโปเอียซึ่งเชื่อมโยงความเชื่อของโทลคีนเกี่ยวกับตำนาน ภาษา และศิลปะ รวมถึงดนตรี เข้ากับศาสนาคาทอลิกของเขา: "โลกรอง" ในนิยายสามารถสวยงามได้เพราะมันสะท้อนถึงการสร้างสรรค์ของพระเจ้าไอนูลินดาเลอธิบายโดยตรงถึงการสร้างอาร์ดาว่าเป็นกระบวนการทางศิลปะ ดนตรีของไอนูร์มีความงดงามในตัวมันเอง แต่ยังปลุกโลกให้ตื่นขึ้นอีกด้วย^{[ 3 ]}

Verlyn Fliegerวิเคราะห์อย่างละเอียดถึงวิธีคิดของ Tolkien เกี่ยวกับตำนานของเขาเองในฐานะชุดรวมที่นำเสนอ โดยมีเรื่องราวหลักที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในตอนแรกเป็นเรื่องราวของนักเดินเรือชื่อ Eriol หรือÆlfwineที่บันทึกคำพูดของ "นางฟ้า" หรือแปล "หนังสือทองคำ" ของปราชญ์ Rumil หรือ Pengoloð ต่อมาเขาตัดสินใจว่าBilbo Baggins ฮอบบิท เป็นผู้รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ไว้ในหนังสือสีแดงแห่งเวสต์มาร์ชโดยแปลเอกสารเอลฟ์ในริเวนเดลล์ [ ^{49 ]} Nagy สังเกตว่านี่หมายความว่า Tolkien "คิดว่าผลงานของเขาเป็นข้อความภายในโลกแห่งนิยาย^" (เน้นโดยเขา) และการทับซ้อนกันของเรื่องราวต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญต่อผลลัพธ์ที่เขาต้องการ Nagy ตั้งข้อสังเกตว่า Tolkien ไปไกลถึงขนาดสร้างหน้าจำลองจากหนังสือ Mazarbul ของ คนแคระที่คณะ พันธมิตรพบในโมเรีย [ ^{3 ] นอกจาก}นี้ Tolkien ยังเป็นนักภาษาศาสตร์ Nagy แสดงความคิดเห็นว่า Tolkien อาจจงใจเลียนแบบรูปแบบทางภาษาศาสตร์ของElias Lönnrotผู้รวบรวมมหากาพย์ฟินแลนด์KalevalaหรือของSt Jerome , Snorri Sturlusson , Jacob Grimmหรือ Nikolai Gruntvig ซึ่ง Tolkien มองว่าเป็นแบบอย่างของภาษาศาสตร์ที่เป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์^{[ 3 ]} Nagy เชื่อว่านี่คือสิ่งที่ Tolkien คิดว่าจำเป็นหากเขาต้องการนำเสนอตำนานสำหรับอังกฤษเนื่องจากสิ่งนั้นต้องเขียนโดยหลายมือ^{[ 3 ]}นอกจากนี้ Nagy ยังเขียนว่า Christopher Tolkien "แทรกตัวเองเข้าไปในตำแหน่งหน้าที่ของ Bilbo" ในฐานะบรรณาธิการและผู้รวบรวม ในมุมมองของเขา "เสริมสร้างผลกระทบเชิงตำนาน" ที่พ่อของเขาต้องการบรรลุ ทำให้หนังสือที่ตีพิมพ์ทำในสิ่งที่หนังสือของ Bilbo ตั้งใจจะทำ และทำให้ความตั้งใจของพ่อของเขาเป็นจริง^{[ 3 ]}

โทลคีนไม่สามารถนำThe Silmarillionออกตีพิมพ์ได้ในระหว่างช่วงชีวิตของเขา คริสโตเฟอร์ บุตรชายและผู้จัดการมรดกทางวรรณกรรมของเขาจึงตัดสินใจสร้าง "ข้อความเดียว โดยเลือกและจัดเรียงในลักษณะที่ดูเหมือนว่าจะสร้างเรื่องเล่าที่สอดคล้องกันและสอดคล้องกันภายในมากที่สุด" ^{[ 50 ]}หนึ่งในความยากลำบากคือตำนานถูกมองว่าเป็นชุดเอกสารประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่นThe Lost Road and Other Writingsบันทึกไว้ว่าในช่วงปลายทศวรรษ 1930 The Silmarillion ประกอบด้วย: ^{[ 50 ] [ T 31 ]}

เควนตา ซิลมาริลเลียน (เรื่องเล่า)

ตระกูลของเจ้าชายแห่งมนุษย์และเอลฟ์ (ลำดับวงศ์ตระกูล สมมติ )

เรื่องราวแห่งกาลเวลา ( พงศาวดาร สมมติ )

เรื่องราวของการสู้รบ (ประวัติศาสตร์สมมติ)

พงศาวดารแห่งวาลินอร์ (พงศาวดารจากอามัน ดินแดนอันห่างไกลจากมิดเดิลเอิร์ธ)

พงศาวดารแห่งเบเลริแอนด์ (พงศาวดารจากภูมิภาคที่ถูกทำลายล้างในช่วงปลายยุคแรก )

ลัมมาสหรือ บัญชีแห่งภาษา ( สังคมภาษาศาสตร์ เชิงนิยาย )

ราวกับว่าเรื่องนี้ยังไม่ซับซ้อนพอ โทลคีนยังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและเนื้อหาของซิลมาริลเลียนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของเขาแม้กระทั่งจักรวาลวิทยาของมันด้วยทำให้ข้อความนี้เป็น "ผลงานสร้างสรรค์ที่ไหลลื่นไม่หยุด" ^{[ 50 ]}เอกสารบางฉบับสมบูรณ์และได้รับการขัดเกลาอย่างดี ในขณะที่บางฉบับเป็นเพียงร่างอย่างเร่งรีบหรือโครงร่างคร่าวๆ ที่เริ่มต้นแต่ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์ และถูกแทนที่ทันทีที่เขียนเสร็จ นอกจากนี้ โทลคีนยังทดลองกับชื่อต่างๆ บางครั้งก็เปลี่ยนชื่อกลางเอกสาร ตัวละครอาจมีชื่อหลายชื่อก่อนที่ผู้เขียนจะเลือกชื่อที่ฟังดูเหมาะสม^{[ 51 ]}

พ่อของเขาจึงคาดการณ์ไว้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะต้อง "ได้รับการปรับปรุง" "ทำให้สอดคล้องกัน" และ "ได้รับรูปแบบที่ก้าวหน้า" เพื่อให้กลายเป็นหนังสือที่อ่านได้^{[ T 32 ]}ผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างจากเอกสารจำนวนมากที่ซ้อนทับกันของตำนานอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังแตกต่างกันในด้านรูปแบบและจังหวะ และคริสโตเฟอร์จำเป็นต้องคิดค้นองค์ประกอบของเรื่องราวขึ้นมาเอง ทั้งเพื่อเติมเต็มช่องว่างในเรื่องเล่า และเพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวที่ไม่เข้ากัน^{[ 50 ]}แรนเดล เฮล์มส์กล่าวไว้ในปี 1981 ว่า " เดอะซิลมาริลเลียนในรูปแบบที่เรามีอยู่ [เรื่องเล่าเล่มเดียว] เป็นผลงานการประดิษฐ์ของลูกชาย ไม่ใช่ของพ่อ" ^{[ 52 ]}

ในปี 1983 คริสโตเฟอร์ยอมรับว่าการตีพิมพ์The Silmarillionโดยไม่มีโครงเรื่อง (ในขณะที่ตำนานและThe Lord of the Ringsต่างก็มีโครงเรื่องของตนเอง) "ไม่มีคำแนะนำว่ามันคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไร (ภายในโลกแห่งจินตนาการ)" นั้น "เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันได้" เขากล่าวเสริมว่า "ตอนนี้ฉันคิดว่านี่เป็นความผิดพลาด" ^{[ 53 ]}

• 
  การจัดวางเนื้อหาบรรณาธิการของThe Monsters and the Critics, and Other Essaysโดย Christopher Tolkien นำเสนอในรูปแบบบทความวิชาการ^{[ 50 ]}
• 
  การจัดวางเนื้อหาบรรณาธิการของหนังสือThe History of Middle-earth ทั้ง 12 เล่ม โดยคริสโตเฟอร์ โทลคีน นำเสนอตำนานของบิดาของเขาและหนังสือที่สืบเนื่องมาจากตำนานนั้น ในฐานะชุดข้อความทางประวัติศาสตร์ ซึ่งคล้ายคลึงกับการนำเสนอผลงานวิชาการที่แท้จริง เช่นThe Monsters และ The Criticsและยังสร้างเสียงบรรยายตลอดทั้งชุด ซึ่งก็คือตัวตนของคริสโตเฟอร์ โทลคีนเอง^{[ 50 ]}